普及版實(shí)施方法論30指導(dǎo)手冊(cè)

1、1普及版實(shí)施顧問指導(dǎo)手冊(cè)普及版實(shí)施顧問指導(dǎo)手冊(cè)普及版實(shí)施顧問指導(dǎo)手冊(cè)普及版實(shí)施顧問指導(dǎo)手冊(cè)ERP 普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部2007-09-122目目 錄錄一、一、 序言序言.4二、二、 使用說明使用說明.5三、三、 適用范圍和對(duì)象適用范圍和對(duì)象.6四、四、 普及版實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析普及版實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析.7五、五、 實(shí)施顧問工作指引實(shí)施顧問工作指引.8一） 項(xiàng)目規(guī)劃階段.81、 項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接.82、 項(xiàng)目啟動(dòng).93、 項(xiàng)目計(jì)劃.10二） 系統(tǒng)建設(shè)階段.111、 產(chǎn)品安裝測(cè)試.112、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備.113、 實(shí)施方案.124、 產(chǎn)品培訓(xùn)和方案培訓(xùn).135、 數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入.15三）

2、上線支持階段.161、 系統(tǒng)上線.162、 運(yùn)行維護(hù).16 3一、一、序言序言實(shí)施的過程本應(yīng)該是輕松的，尤其對(duì)于普及版而言，普及版提出的“輕松 ERP, 管理我主張”的新策略，從產(chǎn)品的研發(fā)、客戶的選擇、到 ERP 的后續(xù)服務(wù)無處不在貫徹著“輕松 ERP 管理我主張”的 ERP 理念。然而實(shí)施的過程也是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，絕不是很多人想像中的上線就可以了，如果沒有經(jīng)過科學(xué)的過程，上線那也只是會(huì)造成更多的二次實(shí)施。普及版實(shí)施強(qiáng)調(diào)的是“以我為主，步步為營，輕松實(shí)施” 。普及版實(shí)施方法論 2.0 的核心是實(shí)施路徑 ，實(shí)施人員在接到一個(gè)項(xiàng)目時(shí)候，即可打開路徑按部就班，步步為營，展開項(xiàng)目進(jìn)程。普及版實(shí)施方法論 2.0

3、 包括如下主要內(nèi)容：實(shí)施指南：指導(dǎo)實(shí)施人員如何應(yīng)用該套方法論，其中路徑圖是核心；實(shí)施素材庫：內(nèi)含實(shí)施中所需的眾多素材，如實(shí)施工具、產(chǎn)品手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)課件、標(biāo)準(zhǔn)流程庫、編碼方案、演示數(shù)據(jù)等；實(shí)施模板庫：實(shí)施過程中所需的表格、模板等，其中必須模板可以在路徑圖中直接打開；項(xiàng)目管控：供實(shí)施人員項(xiàng)目管理學(xué)習(xí)之用。本實(shí)施方法論將作為用友公司對(duì)實(shí)施伙伴普及版項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范的檢查依據(jù)，同時(shí)也請(qǐng)各位伙伴在實(shí)施過程中對(duì)于本方法論提出更多寶貴建議。4二、二、使用說明使用說明普及版實(shí)施顧問指導(dǎo)手冊(cè)是針對(duì)伙伴實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 ERP0/ERP1 的交付模式的概述。此模式的特點(diǎn)是最終用戶少、客戶需求共性多、產(chǎn)品匹配度高，易于標(biāo)準(zhǔn)

4、化，企業(yè)流程規(guī)范簡(jiǎn)單，數(shù)據(jù)量小，交付周期短。本次提供的顧問實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)旨在指導(dǎo)顧問按照簡(jiǎn)單實(shí)用的實(shí)施方式進(jìn)行實(shí)施并提供快速實(shí)施的工具和模板。5三、三、適用范圍和對(duì)象適用范圍和對(duì)象應(yīng)用范圍：普及版項(xiàng)目金額 210 萬、站點(diǎn)數(shù) 310 個(gè)的項(xiàng)目；超過此范圍請(qǐng)遵循集團(tuán)實(shí)施方法論 3.0 的實(shí)施方法。模塊范圍為：財(cái)務(wù)核算（總賬、UFO、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資管理） 、供應(yīng)鏈管理（采購、銷售、庫存和存貨核算） 、決策（財(cái)務(wù)分析） 、生產(chǎn)管理適用對(duì)象： 伙伴普及版實(shí)施顧問6四、四、普及版實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析普及版實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析普及版實(shí)施作為一種簡(jiǎn)單的實(shí)施交付模式，能夠很快的使企業(yè)成功上線，系統(tǒng)正常運(yùn)行。但同時(shí)因

5、為各個(gè)企業(yè)的情況不同，會(huì)導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素體現(xiàn)在：項(xiàng)目金額小，高層一般不會(huì)重視，更不會(huì)參與，出現(xiàn)部門之間的矛盾無法協(xié)調(diào)；項(xiàng)目多在執(zhí)行層面的人員開展工作，客戶有空的情況才考慮實(shí)施，一般計(jì)劃很難執(zhí)行到位；企業(yè)提出暫停機(jī)率比較大。企業(yè)規(guī)模小，人員流動(dòng)大，在實(shí)施中經(jīng)常出現(xiàn)項(xiàng)目未完客戶方換新人，造成實(shí)施周期長(zhǎng)；項(xiàng)目最終用戶 36 個(gè)，實(shí)施顧問認(rèn)為實(shí)施簡(jiǎn)單，不注意實(shí)施方法的優(yōu)化，會(huì)造成資源的浪費(fèi)，需求的膨脹，滿意度降低。7五、五、實(shí)施顧問工作指引實(shí)施顧問工作指引一）一）項(xiàng)目規(guī)劃階段項(xiàng)目規(guī)劃階段1、項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接( (一一) )工作目標(biāo)和任務(wù)：工作目標(biāo)和任務(wù)：1、實(shí)施與銷售完

6、成內(nèi)部項(xiàng)目交接，讓客戶感到用友方部門之間的銜接與過渡；2、了解客戶的基本狀況、銷售階段的重要人和事；3、完成或完善銷售實(shí)施項(xiàng)目交接單等內(nèi)容的填寫。( (二二) )關(guān)鍵活動(dòng)關(guān)鍵活動(dòng)人天：2小時(shí)1、實(shí)施經(jīng)理收到銷售人員的銷售實(shí)施項(xiàng)目交接單后，指派該項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理；2、實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理主動(dòng)找銷售代表進(jìn)行溝通，了解前期售前的情況；（三）注意事項(xiàng)（三）注意事項(xiàng)1、跟銷售人員進(jìn)行溝通時(shí)，需要了解銷售階段的合同承諾和口頭承諾；2、需要了解客戶的各部門、高層人員情況，誰是具體的負(fù)責(zé)人，如果涉及多個(gè)部門，各部門之間人員的關(guān)系，以及主要人員的性格、銷售階段的內(nèi)線等。3、項(xiàng)目金額25萬，項(xiàng)目組成員不超過5人的項(xiàng)目，

7、實(shí)施人員跟銷售人員進(jìn)行溝通即可；金額510萬，項(xiàng)目組成員超過5人以上的項(xiàng)目跟銷售人員溝通的會(huì)議邀請(qǐng)實(shí)施經(jīng)理和總經(jīng)理參加。82、項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) ( (一一) )工作目標(biāo)和任務(wù)工作目標(biāo)和任務(wù)1.成立項(xiàng)目組織，與客戶溝通實(shí)施方法，雙方就后續(xù)實(shí)施工作達(dá)成共識(shí)。2.召集項(xiàng)目組成員，進(jìn)行問答式的需求調(diào)研；（二）關(guān)鍵活動(dòng)：（二）關(guān)鍵活動(dòng)： 人天：1天1.5天1. 在接到銷售實(shí)施交接單后，給客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系，在23天內(nèi)確定首次拜訪時(shí)間，要求客戶提前通知其他項(xiàng)目組成員到公司現(xiàn)場(chǎng)；2. 首次拜訪客戶，跟項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目簡(jiǎn)單溝通；3. 要求客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目組成員組織到一起，給他們講解實(shí)施方法，主要讓客

8、戶了解用友的實(shí)施方法和過程，大約需要用1小時(shí)。4. 跟項(xiàng)目小組成員調(diào)研各部門的需求，了解企業(yè)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)流程，工作量大小，重點(diǎn)了解是否存在特殊需求。5. 在客戶現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束后，準(zhǔn)備離開客戶公司時(shí)，再次拜訪客戶的高層溝通已完成的工作和下階段工作。6. 將企業(yè)的調(diào)研需求整理成文檔，將差異部分單獨(dú)進(jìn)行分析。（三）注意事項(xiàng)（三）注意事項(xiàng)1. 對(duì)于客戶只有36個(gè)用戶，可以不用召開正式的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，只需要將各部門的項(xiàng)目組成員召集起來，溝通用友的實(shí)施方法，讓客戶了解用友后期的實(shí)施工作方式和實(shí)施目標(biāo)。2. 在溝通完實(shí)施方法以后，可對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研可以用調(diào)研問卷和面談兩種方式結(jié)合使用；調(diào)研的方式更要靈活的運(yùn)

9、用，針對(duì)不同的內(nèi)容使用不同的方式。企業(yè)總體概況、主要業(yè)務(wù)流程可以從調(diào)研問卷中獲得，特殊業(yè)務(wù)應(yīng)在調(diào)研問卷的基礎(chǔ)上進(jìn)行面談。5個(gè)用戶以下調(diào)研形式建議采取問答式調(diào)研，調(diào)研方式可集中也可分散；3. 在準(zhǔn)備調(diào)研問卷時(shí)，要根據(jù)企業(yè)的行業(yè)特性精心準(zhǔn)備，對(duì)公司提供的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研問卷模板進(jìn)行剪輯或擴(kuò)充，切忌拿一套調(diào)研問卷走遍所有的需求調(diào)研單位；調(diào)研過程中將硬件的環(huán)境一并做整體了解。94. 調(diào)研內(nèi)容要盡量結(jié)合產(chǎn)品，產(chǎn)品中根本無法實(shí)現(xiàn)的功能避免體現(xiàn)，并在調(diào)研過程中引導(dǎo)客戶。當(dāng)調(diào)研結(jié)束時(shí)，顧問基于對(duì)產(chǎn)品的理解，基本形成初步解決方案。5. 每個(gè)部門調(diào)研完畢以后，都應(yīng)該讓該部門相關(guān)人員針對(duì)調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，看是否存在誤解和遺

10、漏。調(diào)研對(duì)象中一定要對(duì)客戶的高層進(jìn)行調(diào)研，了解高層對(duì)項(xiàng)目的期望和重點(diǎn)關(guān)心的企業(yè)需求。6. 調(diào)研過程必須由項(xiàng)目經(jīng)理掌握主動(dòng)，引導(dǎo)被調(diào)查對(duì)象的思路，問出你關(guān)心的問題，取得很好的效果，針對(duì)不同的調(diào)研對(duì)象采用靈活的會(huì)談技巧7. 調(diào)研過程一定要用戶方項(xiàng)目經(jīng)理全程參與，用戶方項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所購軟件產(chǎn)品的總體思想和功能有了一定程度的了解，在需求分析過程中可以由用戶方項(xiàng)目經(jīng)理出面合理規(guī)避一些不規(guī)范、不合理、或軟件不能實(shí)現(xiàn)的需求；3、項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃（一）工作目標(biāo)和任務(wù)：（一）工作目標(biāo)和任務(wù)：1. 雙方項(xiàng)目組共同擬定一份項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書，規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程。2. 根據(jù)與客戶溝通的結(jié)果，編制一份項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃表

11、。（二）關(guān)鍵活動(dòng)（二）關(guān)鍵活動(dòng)1.根據(jù)調(diào)研情況，編制項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃表；2.跟客戶項(xiàng)目經(jīng)理溝通項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃的具體的時(shí)間安排，工作內(nèi)容，讓客戶項(xiàng)目成員對(duì)計(jì)劃時(shí)間和工作內(nèi)容進(jìn)行溝通并確認(rèn)。 （三）注意事項(xiàng)（三）注意事項(xiàng)1.編制主計(jì)劃的時(shí)候，需要結(jié)合調(diào)研時(shí)的業(yè)務(wù)工作量，估計(jì)客戶完成的人天；節(jié)假日是否考慮排除等因素。2.雙方項(xiàng)目經(jīng)理討論并確定實(shí)施主計(jì)劃初稿，需要項(xiàng)目經(jīng)理跟客戶方項(xiàng)目小組成員進(jìn)行溝通和時(shí)間的落實(shí)，最后上報(bào)雙方公司高層審批；3.建立企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)部考核機(jī)制，獎(jiǎng)賞措施4.主計(jì)劃必須要客戶項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行最終確認(rèn)；10二）二）系統(tǒng)建設(shè)階段系統(tǒng)建設(shè)階段1、產(chǎn)品安裝測(cè)試產(chǎn)品安裝測(cè)試( (一）一）工作

12、目標(biāo)和任務(wù)工作目標(biāo)和任務(wù)1.指導(dǎo)系統(tǒng)管理員安裝U8-ERP普及版軟件，建立培訓(xùn)和應(yīng)用環(huán)境；2.完成對(duì)系統(tǒng)管理員對(duì)產(chǎn)品的安裝和系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)帳套、安全及權(quán)限設(shè)置等的培訓(xùn)；( (二）二）關(guān)鍵活動(dòng)關(guān)鍵活動(dòng)1.提供軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置要求，請(qǐng)客戶確認(rèn)滿足軟件安裝條件；2.實(shí)施顧問協(xié)助客戶方系統(tǒng)管理員安裝并調(diào)試軟件服務(wù)器端；3.指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員安裝產(chǎn)品客戶端；4.檢查測(cè)試安裝結(jié)果，并簽署產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告 ；( (三）三）注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)1.安裝前應(yīng)盡早要求客戶方檢查硬件配置、軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)條件是否滿足產(chǎn)品運(yùn)行要求，如不滿足，提請(qǐng)客戶盡快落實(shí)，什么時(shí)候準(zhǔn)備好，什么時(shí)候進(jìn)行安裝。2.在有些情

13、況下，客戶方的系統(tǒng)準(zhǔn)備，例如采購服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟硬件需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)可能沒有到位，為了不影響項(xiàng)目進(jìn)度，可以使用符合要求的替代設(shè)備。客戶準(zhǔn)備好之后，由用友的實(shí)施顧問檢查確認(rèn)之后方能使用。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 （一）工作目標(biāo)和任務(wù)（一）工作目標(biāo)和任務(wù)1.依據(jù)需求調(diào)研的掌握情況，完成相應(yīng)基礎(chǔ)檔案的整理準(zhǔn)備工作（建議客戶在實(shí)施方提供的標(biāo)準(zhǔn)模板中整理，以方便導(dǎo)入系統(tǒng)）2.進(jìn)行基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備培訓(xùn)（講解需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)內(nèi)容含義與規(guī)范要求） ；3.制定基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備計(jì)劃；114.按計(jì)劃完成基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備，并確保規(guī)范、準(zhǔn)確、完備。5.期初數(shù)據(jù)指系統(tǒng)上線時(shí)點(diǎn)的當(dāng)前會(huì)計(jì)期的各項(xiàng)期初數(shù)據(jù)（即前一個(gè)會(huì)

14、計(jì)期結(jié)賬后的各項(xiàng)期末數(shù)據(jù)） （二）關(guān)鍵活動(dòng)（二）關(guān)鍵活動(dòng)1.根據(jù)調(diào)研對(duì)客戶的了解，提前準(zhǔn)備客戶所需的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備模版；2.制定基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備和期初數(shù)據(jù)計(jì)劃3.通知客戶項(xiàng)目組，對(duì)基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備進(jìn)行培訓(xùn)和講解；4.定期檢查基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備的質(zhì)量和數(shù)量； （三）注意事項(xiàng)（三）注意事項(xiàng)1.基礎(chǔ)檔案模版必須對(duì)客戶進(jìn)行培訓(xùn)和講解；2.基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備計(jì)劃中一定要落實(shí)不同的編制人與審核人；3.一定要進(jìn)行定期的檢查，以檢查質(zhì)量督促進(jìn)度；4.基礎(chǔ)檔案準(zhǔn)備的結(jié)果要讓編制人、審核人簽字確認(rèn)，以免將來客戶推卸責(zé)任。3、實(shí)施方案實(shí)施方案( (一一) )工作目標(biāo)和任務(wù)工作目標(biāo)和任務(wù)1.設(shè)計(jì)符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案；2.編

15、寫項(xiàng)目實(shí)施方案 ，并進(jìn)行測(cè)試、完善與確認(rèn)。（二）關(guān)鍵活動(dòng)（二）關(guān)鍵活動(dòng)根據(jù)需求分析報(bào)告設(shè)計(jì)實(shí)施方案，實(shí)施方案應(yīng)包括且不少于以下內(nèi)容：1.分模塊的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置;2.分業(yè)務(wù)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)與描述;3.準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)，配置系統(tǒng)參數(shù)，測(cè)試實(shí)施方案 ；4.根據(jù)測(cè)試結(jié)果和相關(guān)情況對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行修訂和完善；5.向客戶方項(xiàng)目經(jīng)理講解及演示實(shí)施方案 。126.提交實(shí)施方案并進(jìn)行方案驗(yàn)收。（三）注意事項(xiàng)（三）注意事項(xiàng)1.1.實(shí)施方案的基本原則：實(shí)施方案的基本原則：1)知己知彼是編寫業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)；2)盡量簡(jiǎn)化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)后流程;3)充分考慮企業(yè)在業(yè)務(wù)需求分析階段提出問

16、題的合理性，盡量說服客戶不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶合理的需求；4)實(shí)施方案是基于U8普及版產(chǎn)品的方案，對(duì)于產(chǎn)品功能不成熟的地方要適當(dāng)回避，盡量避免增加客戶化開發(fā)的內(nèi)容：5)方案設(shè)計(jì)既要考慮解決客戶業(yè)務(wù)問題，又要保證業(yè)務(wù)處理的效率沒有普遍的降低。6)方案描述時(shí)使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2.2.實(shí)施方案測(cè)試實(shí)施方案測(cè)試1)對(duì)于軟件功能完善部分的測(cè)試可以由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行，對(duì)于軟件新增功能，方案中變通解決的業(yè)務(wù)流程測(cè)試由用友方項(xiàng)目經(jīng)理先進(jìn)行。2)方案測(cè)試是不僅僅重視流程及功能的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)測(cè)試系統(tǒng)報(bào)表的數(shù)據(jù)結(jié)果及格式是否滿足客戶需求。3)測(cè)試過程中出現(xiàn)的問題必須按規(guī)定記錄，提出解決方

17、案再測(cè)試，通過后及時(shí)修訂和完善實(shí)施方案。3.3.方案確認(rèn)方案確認(rèn)方案的確認(rèn)是項(xiàng)目實(shí)施中重要的里程碑。如果系統(tǒng)測(cè)試較為順利，解決方案很好的滿足客戶需求，應(yīng)盡快督促客戶方進(jìn)行方案確認(rèn)驗(yàn)收，有效控制客戶需求不斷膨脹。4、產(chǎn)品培訓(xùn)和方案培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)和方案培訓(xùn)（一）工作目標(biāo)和任務(wù)（一）工作目標(biāo)和任務(wù)1.讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程；2.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)客戶項(xiàng)目組成員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)；133.讓客戶掌握實(shí)施方案中設(shè)計(jì)的參數(shù)、業(yè)務(wù)流程處理等內(nèi)容。（二）關(guān)鍵活動(dòng)（二）關(guān)鍵活動(dòng)1.進(jìn)行系統(tǒng)管理部分培訓(xùn)，包括：數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、安全及權(quán)限設(shè)置等；2.制訂培訓(xùn)計(jì)劃 ，并交客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)；3.要求客

18、戶方項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；4.產(chǎn)品培訓(xùn)；5.講解實(shí)施方案的參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程處理過程并在軟件中進(jìn)行測(cè)試。6.培訓(xùn)考核并確認(rèn)。（三）注意事項(xiàng)（三）注意事項(xiàng)1.1.培訓(xùn)的時(shí)點(diǎn)培訓(xùn)的時(shí)點(diǎn)1）關(guān)鍵用戶產(chǎn)品培訓(xùn)是安排在需求調(diào)研之前還是之后，根據(jù)項(xiàng)目情況靈活掌握。對(duì)于應(yīng)用的是通用產(chǎn)品模塊，業(yè)務(wù)比較規(guī)范，可以先進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，讓客戶項(xiàng)目組先了解和掌握產(chǎn)品。2）如果客戶的行業(yè)比較特殊，而顧問對(duì)此行業(yè)又不太了解，建議顧問結(jié)合調(diào)研情況，了解并澄清客戶需求，然后有針對(duì)性地進(jìn)行培訓(xùn)。2.2.培訓(xùn)準(zhǔn)備培訓(xùn)準(zhǔn)備1）在培訓(xùn)前應(yīng)首先針對(duì)客戶的特點(diǎn)和項(xiàng)目的范圍，制定一個(gè)比較合理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)的內(nèi)容分類、接

19、受培訓(xùn)的人員以及設(shè)備要求、考核方法等，最后由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并發(fā)出通知。2）培訓(xùn)的時(shí)間安排應(yīng)根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營情況而靈活制定，最好能安排一段連續(xù)的時(shí)間段，而且培訓(xùn)的地點(diǎn)也最好采用集中培訓(xùn)的方式。這樣培訓(xùn)的效果較好，人員思想也比較集中。3.3.培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)前要和培訓(xùn)講師溝通企業(yè)概況，使培訓(xùn)講師在培訓(xùn)的內(nèi)容上做出取舍，有用的講、沒用的不講，以免客戶感覺軟件太過復(fù)雜，或在培訓(xùn)過程中產(chǎn)生新的想法或需求，增加實(shí)施復(fù)雜性。4.4.培訓(xùn)考核培訓(xùn)考核培訓(xùn)考核是對(duì)培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)，也是對(duì)培訓(xùn)工作的記錄和確認(rèn)，因此在授課結(jié)束后14應(yīng)對(duì)參加培訓(xùn)的學(xué)員進(jìn)行考核并進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)。5、數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入（一）

20、工作目標(biāo)和任務(wù)（一）工作目標(biāo)和任務(wù)1.依據(jù)解決方案，確認(rèn)基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)和期初余額數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；2.對(duì)基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)和期初余額數(shù)據(jù)錄（導(dǎo)）入工作。3.按計(jì)劃完成基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并確保規(guī)范、準(zhǔn)確、完備；（二）關(guān)鍵活動(dòng)（二）關(guān)鍵活動(dòng)1.制定基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)錄入（導(dǎo)入）計(jì)劃；2.進(jìn)行基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)錄入的培訓(xùn)（講解需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)內(nèi)容含義與規(guī)范要求）；3.建立正式應(yīng)用賬套（按實(shí)施合同或工作任務(wù)書界定的實(shí)施主體），按解決方案設(shè)置會(huì)計(jì)期間、啟用相應(yīng)模塊、設(shè)置編碼方案與數(shù)據(jù)精度；4.按解決方案進(jìn)行基礎(chǔ)檔案資料完善（如會(huì)計(jì)科目、收發(fā)類別等等未要求客戶在標(biāo)準(zhǔn)模板中事先準(zhǔn)備的基礎(chǔ)檔案）、各模塊業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置、單據(jù)格式設(shè)置；5.按崗位職責(zé)劃分表，為每個(gè)操作員分配權(quán)限（建議按崗位劃分角色，按角色設(shè)置權(quán)限）；6.按計(jì)劃完成錄入（導(dǎo)入）；7.對(duì)錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)校驗(yàn)；（三）注意事項(xiàng)（三）注意事項(xiàng)1、基礎(chǔ)檔案客戶準(zhǔn)備完畢后，必須要有準(zhǔn)備人和審核人簽字，以免造成錯(cuò)誤或檔案缺少或信息不全；2、期初數(shù)據(jù)錄入后必須進(jìn)行校驗(yàn)，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行下一步的業(yè)務(wù)處理；15三）三）上線支持階段上線支持階段1、系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線（一）工作目標(biāo)和任務(wù)（一）工作目標(biāo)和任務(wù)確保上線后的相關(guān)業(yè)務(wù)能夠在系統(tǒng)中正常處理；（二）關(guān)鍵活動(dòng)（二）關(guān)鍵活動(dòng)1. 跟客戶確定上線日期；2. 雙方項(xiàng)目組成員一起召開上線會(huì)議；3. 將遺留的新業(yè)務(wù)單據(jù)