汽車行業(yè)通用-B級車用戶分析

1、B級車用戶分析 12.13, 20071用戶特征分析2B級車用戶年齡集中于31-44歲之間72%，各品牌用戶年齡分布無顯著差異2007年雅閣的降價(jià)導(dǎo)致用戶年齡下降信息來源：市場調(diào)查分析 N6583Magotan用戶的學(xué)歷明顯高于其他品牌59%的用戶擁有本科以上學(xué)歷；家庭收入集中于11-20萬，但高收入家庭40萬以上，Magotan和Camry高于其他競品大學(xué)本科以上大專高中/職高/技校/中專初中及以下Magotan用戶CamryAccordLYReizMagotan用戶CamryAccordLYReiz5160萬4150萬3140萬2130萬1120萬10萬以下信息來源：市場調(diào)查分析信息來源：

2、市場調(diào)查分析N=39N=33N=50N=51N=4344Magotan用戶擁有10年以上駕齡的比例遠(yuǎn)高于其他競品；首次購車的比例遠(yuǎn)低于競品Magotan用戶CamryAccordLYReiz10年以上610年35年12年1年內(nèi)Magotan用戶CamryAccordLYReiz第一次購車替換原來的車新增購買信息來源：市場調(diào)查分析N=39N=33N=50N=51N=4345Magotan用戶在酒吧、KTV、咖啡廳以及商場購物等活動(dòng)中所花費(fèi)的時(shí)間要少得多；Reiz用戶更加熱衷于各類休閑活動(dòng)戶外運(yùn)動(dòng)體育運(yùn)動(dòng)在家看電視打牌與朋友在酒吧聊天KTV等娛樂場所去電影院看電影咖啡廳商場購物其他Magotan用

3、戶CamryAccordLYReiz信息來源：市場調(diào)查分析N=39N=33N=50N=51N=4346B級車用戶首選的休閑方式為戶外運(yùn)動(dòng)、體育運(yùn)動(dòng)及在家看電視，其中北京用戶參與體育運(yùn)動(dòng)的熱情明顯高于成都和廣州；廣州用戶在酒吧的時(shí)間高于其他城市戶外運(yùn)動(dòng)體育運(yùn)動(dòng)在家看電視打牌與朋友在酒吧聊天KTV等娛樂場所去電影院看電影咖啡廳商場購物其他全國總體北京成都廣州信息來源：市場調(diào)查分析N=112N=108N=70N=4347杭州和上海用戶的閑暇時(shí)間小于其他四個(gè)城市，上海用戶喜愛的休閑活動(dòng)與北京用戶相似，都喜歡戶外及體育運(yùn)動(dòng)戶外運(yùn)動(dòng)體育運(yùn)動(dòng)在家看電視打牌與朋友在酒吧聊天KTV等娛樂場所去電影院看電影咖啡廳

4、商場購物其他全國總體杭州濟(jì)南上海信息來源：市場調(diào)查分析N=57N=30N=57N=4348B級車最重要的用途是商務(wù)用途，其次是休閑需要和家務(wù)需要因?yàn)樾蓍e需要車因?yàn)橛形Φ能囬_始上市因業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大、從業(yè)人員增加需要車接送家人、孩子（上班、上學(xué)等）需要車因?yàn)樵瓉淼能噳牧恕⒆兣f、需要修理、或被盜了在與客戶、相關(guān)的公司、機(jī)關(guān)打交道時(shí)，為了獲得信任，有必要買車希望有與自己地位相稱的車因事業(yè)成功賺了錢因晉升、換工作等使收入增加雖然買了住房，手上還有余錢因?yàn)橹車娜碎_始有車了，自己想買車的愿望也變強(qiáng)烈了因?yàn)榘岬搅私纪饨Y(jié)婚、生孩子等家庭人口增加因出售股票、土地等而獲得臨時(shí)收入因?yàn)樵瓉淼能嚨搅藞?bào)廢年限原來擁有

5、的車輛大小或車門數(shù)不合適車的價(jià)格便宜了單位配車對私用限制太多，想有自己的車因晉升而得到配車因?yàn)橘J款購車變得容易了因?yàn)橐耘f換新抵款、經(jīng)銷商優(yōu)惠等購車條件好有關(guān)尾氣、行駛等限制的變更，有必要換車因業(yè)績上升，作為報(bào)酬而得到配車因?yàn)槎愘M(fèi)等各種費(fèi)用、停車費(fèi)的降低因?yàn)閱挝慌滠?、購車的審查?biāo)準(zhǔn)有所降低因?yàn)檎业搅送＼噲鏊趽Q工作時(shí)，從新單位得到配車因?yàn)閺膯挝坏玫劫徿囐Y金的補(bǔ)貼、維護(hù)費(fèi)用的資金補(bǔ)貼把現(xiàn)有住房中的一套出租出去，獲得了房租收入(或房租收入增加了)9主流B級車價(jià)格中心變化趨勢分析10預(yù)計(jì)3年內(nèi)，國內(nèi)B級車市場總量將突破100萬輛信息來源：中國汽車行業(yè)協(xié)會(huì)單位：KA00A0ABCDB級車市場價(jià)格重心變化

6、趨勢分析11日系品牌、德系品牌對B級車價(jià)格的價(jià)格體系的行程起到?jīng)Q定作用；德系品牌份額的逐年縮小主要原因是參與競爭的車型太少 德系日系美系韓系自主品牌2001200220032004200520062007德系PassatPassatPassatPassat、A4Passat、A4LY、A4LY、A4、Magotan日系A(chǔ)ccordAccordAccord、M6Accord、M6、TeanaAccord、M6、Teana、ReizAccord、Camry、M6、Teana、ReizAccord、Camry、M6、Teana、Reiz美系RegalRegalRegal、MondeoLacrosse

7、、MondeoLacrosse、MondeoLacrosse、Mondeo韓系SonataSonataSonataNF、OpitmaNF、OpitmaNF、Opitma自主品牌ZhonghuaZhonghuaZhonghua，EasterZhonghua，EasterZhonghua，Easterzhonghua、Easter信息來源：中國汽車行業(yè)協(xié)會(huì)B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析12從2005年1月至2007年9月，主流B級車*的加權(quán)平均成交價(jià)由23.64萬下降為21.90萬元未考慮Accord、Camry的加價(jià)銷售行為2005年2006年2007年核心競品加權(quán)平均成交價(jià)格走勢單位：萬元：*

8、注：主流B級車指：Mondeo、Accord、Camry、LY、M6、Teana、Reiz和Lacrosse 8個(gè)品牌B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析13各品牌價(jià)格重心分布情況2.0手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1.8T手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1.8T手動(dòng)技術(shù)1.8T手動(dòng)舒適1.8T自動(dòng)技術(shù)1.8T自動(dòng)舒適1.8T自動(dòng)豪華2.0MT 普通精典2.0AT 普通精典2.4AT舒適精典2.4AT豪華精典3.0AT豪華精典200E200G200G導(dǎo)航版240G240G導(dǎo)航版240V240V導(dǎo)航版2.0手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)2.0自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1.8T手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1.8T手動(dòng)豪華1.8T自動(dòng)豪華1.8T自動(dòng)VIP1.8T自動(dòng)導(dǎo)航2.8旗艦型2.5 S2.5S真皮天窗

9、2.5 V2.5 V天窗2.5 V超級運(yùn)動(dòng)版2.5 V天窗導(dǎo)航3.0 V超級運(yùn)動(dòng)200JK豪華200JK豪華天窗230JKS舒適230JK豪華230JKS舒適天窗230JK豪華天窗230JMS科技230JM尊貴350JM旗艦型2.0 6MT標(biāo)準(zhǔn)2.0 自動(dòng)豪華2.0 自動(dòng)超豪華2.0 AT轎跑2.3自動(dòng)旗艦2.3AT轎跑2.4自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)2.4自動(dòng)舒適2.4豪華導(dǎo)航2.4精英型3.0豪華3.0旗艦型15161718192021222324252627282930MagotonAccordCamryPassat LY ReizTeanaM6Lacrosse加權(quán)平均成交價(jià)B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析

10、142021年，同級別市場價(jià)格穩(wěn)定的動(dòng)力來自于新款車型的上市，最大的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)來自Camry。預(yù)計(jì)2021年市場整體價(jià)格重心降幅不超過2%品牌價(jià)格波動(dòng)方向價(jià)格波動(dòng)理由Mondeo約等于06年均價(jià)新款上市，時(shí)尚型與豪華型占主流Accord約等于06年Camry均價(jià)新Accord以Camry為競爭標(biāo)桿Camry下降5%打擊對手，最大降幅5-10%LY下降5%降價(jià)救市，最大降幅5-10%M6約等于06年均價(jià)新款上市Teana下降5%降幅約等于07年B級車總體降幅Reiz下降5%降幅約等于07年B級車總體降幅Lacrosse下降5%降幅約等于07年B級車總體降幅B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析15根據(jù)同級

11、別B級車降價(jià)后的銷量變化分析，Camry最合理的降價(jià)幅度為5-10%，預(yù)計(jì)08年Camry價(jià)格重心下降的幅度為5%時(shí)間跨度月均aak平均價(jià)格2007.1-2007.4732423.73 2007.5-2007.98063 21.63 變化幅度10.1%-7.45%時(shí)間跨度月均aak平均價(jià)格2006.12006.113229 21.08 2006.12-2007.93348 20.56 變化幅度3.7%-2.50%時(shí)間跨度月均aak平均價(jià)格2006.92007.18522 21.79 2007.2-2007.98930 20.42 變化幅度4.8%-6.30%時(shí)間跨度月均aak平均價(jià)格2006.

12、32006.98156 22.08 2006.92007.18522 21.79 變化幅度4.5%1.3%銷量增幅價(jià)格降幅Camry剩余產(chǎn)能10%-15%，銷量提升10%可以接近最大產(chǎn)能，因此Camry可能采取的最激進(jìn)策略為降價(jià)5-10%LY降價(jià)案例LY降價(jià)案例M6降價(jià)案例Accord降價(jià)案例B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析16Accord通過大幅降價(jià)使換代過程銷量穩(wěn)定3.0AT 豪華精典版2.4AT 豪華精典版2.4AT 舒適精典版2.0AT 舒適精典版2.0AT 標(biāo)準(zhǔn)精典版2.0MT 普通精典版2005年2006年2007年加權(quán)平均成交價(jià)銷量06款A(yù)ccord功率提升10馬力增配VSA增加前

13、座椅側(cè)平安氣囊增加LED尾燈改善儀表盤，增加白色LED指針增加藍(lán)牙系統(tǒng)豪華版增加后遮陽簾豪華版增全方位倒車?yán)走_(dá)、電動(dòng)天窗2.0AT舒適版B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析17Camry自上市后加權(quán)平均成交價(jià)格穩(wěn)定在23萬以上，07年9月上市的200G-NAVI和240V車型將拉高其平均價(jià)格水平240V-NAVI240V240G-NAVI240G200G-NAVI200G200E2006年2007年加權(quán)平均成交價(jià)銷量推出200G NAVI和240V 兩款車型增加側(cè)面平安氣囊、頭部平安氣簾和發(fā)動(dòng)機(jī)飾板增配后價(jià)格不變導(dǎo)航版除外B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析18LY通過大幅降價(jià)使銷量穩(wěn)步上升，LY與Mag

14、otan用戶重疊比例為30%，2021年LY如果進(jìn)一步降價(jià)將分流局部Magotan用戶LY2.8旗艦型LY1.8T自動(dòng)導(dǎo)航LY1.8T自動(dòng)VIPLY1.8T自動(dòng)豪華LY1.8T手動(dòng)豪華LY1.8T手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)LY2.0自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)LY2.0手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)2006年2007年2005年加權(quán)平均成交價(jià)銷量取消1.8T手動(dòng)豪華型和2.8V6豪華型增加1.8TVIP導(dǎo)航版2.0車型增加真皮座椅、倒車?yán)走_(dá)強(qiáng)化低端車型配置B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析19Reiz的價(jià)格重心在2007年下移了5%，導(dǎo)致這一結(jié)果的原因是低端車型所占銷量比例的上升3.0V 超級運(yùn)動(dòng)版2.5V 天窗導(dǎo)航版2.5V 超級運(yùn)動(dòng)版2.5V 天窗版2

15、.5V2.5S 真皮天窗版2.5S2006年2007年2005年加權(quán)平均成交價(jià)銷量2.5S增真皮座椅、8向電動(dòng)調(diào)節(jié)和定速巡航2.5V增智能鑰匙&一鍵啟動(dòng)、側(cè)氣簾增2.5V超級運(yùn)動(dòng)版B級車市場價(jià)格重心變化趨勢分析20主流B級車價(jià)配區(qū)隔策略分析21從標(biāo)準(zhǔn)型到舒適型，各主要競品所增加的配置：品牌AccordCamryLacrossePASSAT LYREIZM6新MONDEOTEANA車型跨躍2.0AT經(jīng)典2.0AT舒適200E200G2.4標(biāo)準(zhǔn)2.4舒適1.8T手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1.8T手動(dòng)豪華2.5S2.5S真皮天窗版2.06MT手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)2.0自動(dòng)豪華2.0舒適型2.3時(shí)尚型230JK-S舒適230JK豪

16、華版價(jià)格增幅￥10,000.00￥22,000.00￥10,000.00￥15,000.00￥21,200.00￥20,000.00￥18,000.00￥20,000.00增加配置動(dòng)力總成5擋手自一體6擋手自一體0.3L 14馬力安全配置頭部氣簾胎壓監(jiān)測裝置通風(fēng)碟牽引力控制頭部氣簾前排側(cè)氣囊大尺寸輪輞車身穩(wěn)定控制前排側(cè)氣囊舒適配置電動(dòng)天窗電動(dòng)天窗電動(dòng)天窗電動(dòng)天窗電動(dòng)天窗真皮座椅電動(dòng)天窗真皮座椅真皮方向盤真皮座椅真皮方向盤真皮方向盤前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅腰部支撐調(diào)節(jié)真皮座椅座椅加熱前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅電動(dòng)座椅記憶前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)腰部支撐調(diào)節(jié)后排杯架腰部支撐調(diào)節(jié)電動(dòng)后遮陽簾前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)手

17、動(dòng)后遮陽簾前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅加熱座椅加熱電動(dòng)后遮陽簾操控配置多功能方向盤多功能方向盤多功能方向盤多功能方向盤多功能方向盤定速巡航定速巡航定速巡航車燈氙氣大燈氙氣大燈前霧燈氙氣大燈大燈清洗裝置大燈高度可調(diào)轉(zhuǎn)向頭燈大燈清洗裝置大燈高度可調(diào)大燈清洗裝置多媒體配置藍(lán)牙系統(tǒng)多功能顯示屏多碟CD轉(zhuǎn)換器6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng)多碟CD轉(zhuǎn)換器其他后視鏡加熱后視鏡電動(dòng)折疊主流B級車價(jià)配區(qū)隔策略分析22從舒適型到豪華型所增加的配置分析：品牌AccordCamryLacrossePASSAT LYREIZM6新MONDEOTEANA車型跨躍2.4AT舒適精典2.4AT豪華精典240G240V2.4舒適型2.4豪華導(dǎo)航

18、版1.8T自動(dòng)豪華1.8T自動(dòng)VIP2.5V天窗版2.5V天窗導(dǎo)航版2.0 自動(dòng)豪華型2.0自動(dòng)超豪華型2.3時(shí)尚2.3豪華230JK豪華版230JM尊貴版價(jià)格增幅￥17,000.00￥14,000.00￥30,000.00￥13,000.00￥27,500.00￥10,000.00￥20,000.00￥55,000.00增加配置動(dòng)力總成安全配置牽引力控制前排側(cè)氣囊前排側(cè)氣囊前排側(cè)氣囊車身穩(wěn)定控制車身穩(wěn)定控制頭部氣簾舒適配置車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)電動(dòng)天窗方向盤前后調(diào)節(jié)電動(dòng)座椅記憶腰部支撐調(diào)節(jié)前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)電動(dòng)座椅記憶座椅高低調(diào)節(jié)座椅加熱前排座椅電動(dòng)調(diào)

19、節(jié)自動(dòng)空調(diào)電動(dòng)后遮陽簾電動(dòng)座椅記憶手動(dòng)后遮陽簾座椅加熱后座出風(fēng)口腰部支撐調(diào)節(jié)手動(dòng)后遮陽簾自動(dòng)空調(diào)溫度分區(qū)控制座椅加熱溫度分區(qū)控制座椅按摩/通風(fēng)操控配置定速巡航多功能方向盤泊車輔助定速巡航泊車輔助方向盤換檔多媒體配置GPS導(dǎo)航系統(tǒng)GPS導(dǎo)航系統(tǒng)多功能顯示屏GPS導(dǎo)航系統(tǒng)多碟CD轉(zhuǎn)換器藍(lán)牙系統(tǒng)GPS導(dǎo)航系統(tǒng)中控臺(tái)液晶屏藍(lán)牙系統(tǒng)藍(lán)牙系統(tǒng)藍(lán)牙系統(tǒng)中控臺(tái)液晶屏藍(lán)牙系統(tǒng)多碟DVD系統(tǒng)中控臺(tái)液晶屏中控臺(tái)液晶屏多碟DVD系統(tǒng)多碟CD轉(zhuǎn)換器多碟DVD系統(tǒng)多碟DVD系統(tǒng)8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng)車燈轉(zhuǎn)向頭燈氙氣大燈大燈高度可調(diào)其他大尺寸輪輞后視鏡防眩目后視鏡加熱后視鏡電動(dòng)折疊主流B級車價(jià)配區(qū)隔策略分析23從豪華型到旗艦型所

20、增加的配置分析：品牌AccordCamryLacrossePASSAT LYREIZM6新MONDEOTEANA車型跨躍2.4AT豪華精典3.0AT豪華精典版240V240V導(dǎo)航版2.4豪華導(dǎo)航版3.0旗艦型1.8T自動(dòng)VIP2.8旗艦型2.5V天窗導(dǎo)航版3.0V超級運(yùn)動(dòng)版2.0自動(dòng)超豪華型2.3自動(dòng)旗艦型2.3豪華2.3豪華運(yùn)動(dòng)230JM尊貴版350JM VIP旗艦型價(jià)格增幅￥43,000.00￥18,000.00￥60,000.00￥74,000.00￥68,500.00￥20,000.00￥20,000.00￥60,000.00增加配置動(dòng)力總成V6引擎V6引擎，增8馬力V6引擎，增40馬力引擎增34馬力引擎增17馬力3.5L，增72馬力X-Tronic CVT安全配置大尺寸輪胎車身穩(wěn)定控制車身穩(wěn)定控制大尺寸輪胎、輪輞牽引力控制剎車輔助大尺寸輪胎、輪輞剎車輔助車身穩(wěn)定控制車身穩(wěn)定控制舒適配