流程管理規(guī)范及應(yīng)用

1、課程編碼：XYG流程的管理辦法2012流程管理規(guī)范及應(yīng)用課程目標(biāo)3、能夠在實(shí)際工作中應(yīng)用流程管理方法2、認(rèn)識(shí)流程的共性問(wèn)題1、理解流程的基本概念和特點(diǎn)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問(wèn)題一、流程的概念與特點(diǎn)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問(wèn)題一、流程的概念與特點(diǎn)1、什么是流程2、流程的分級(jí)3、流程的觸發(fā)4、流程的角色5、流程的活動(dòng)關(guān)聯(lián)6、流程的表達(dá)7、流程的定義及特點(diǎn)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知吃早餐上班工作（午餐）下班吃晚飯睡覺(jué)休閑起床流程名稱(chēng)：一天的生活1.什么是流程？課

2、程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知吃晚飯起床吃早餐上班工作（午餐）下班睡覺(jué)休閑0級(jí)流程看菜單點(diǎn)菜上菜吃菜買(mǎi)單下單1級(jí)流程做菜洗菜切菜盛菜2級(jí)流程炒菜2.流程的分級(jí)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知時(shí)間觸發(fā)，如年度計(jì)劃， 定期考核等流程事件觸發(fā)，可以是上一活動(dòng) 的完成，或者其他流程輸入3.流程的觸發(fā)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知看菜單點(diǎn)菜做菜上菜吃菜買(mǎi)單下單廚師服務(wù)員顧客4.流程的角色課程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知下單做菜點(diǎn)菜單菜上菜輸入（子）流程輸出（子）流程（子）流程5.流程的活動(dòng)關(guān)聯(lián)課程編碼：XY

3、G流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知看菜單點(diǎn)菜上菜吃菜買(mǎi)單下單做菜泳道角色活動(dòng)6.流程的表達(dá)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知輸入資源輸出結(jié)果若干活動(dòng)我滿(mǎn)意，因?yàn)榱鞒?為我創(chuàng)造了價(jià)值！7.流程的定義及特點(diǎn)定義:一個(gè)流程就是一組能夠一起為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門(mén)特點(diǎn)：明確的目標(biāo)具體的輸入特定的輸出使用了資源活動(dòng)的結(jié)構(gòu)/順序/基于某種次序完成的一系列任務(wù)為客戶(hù)創(chuàng)造了價(jià)值，這里的客戶(hù)，既有內(nèi)部客戶(hù)，也有外部客戶(hù)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知上海百家店案例分享：2011年10月17日，上海迎來(lái)了

4、第100 家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)業(yè)慶典。為慶祝公司在上海取得的成就、提升德 邦物流的地區(qū)影響力，提高客戶(hù)對(duì)德邦物流 的認(rèn)知度。華東經(jīng)營(yíng)事業(yè)部辦公室在上海組 織了一次上海百家店推廣促銷(xiāo)活動(dòng)。結(jié)合流程的特點(diǎn)，分析上海百家店活動(dòng)流 程？案例課程編碼：XYG流程的管理辦法2012一、流程的基本認(rèn)知本章回顧1、什么是流程？2、流程的特點(diǎn)？課程編碼：XYG流程的管理辦法2012課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問(wèn)題一、流程的概念與特點(diǎn)1、一個(gè)流程就是一個(gè)事件2、開(kāi)端（時(shí)間）3、經(jīng)過(guò)（事件）4、經(jīng)過(guò)（人物）5、結(jié)果（產(chǎn)出）6、共性問(wèn)題總結(jié)課程編碼：XYG流程的管理辦法2012結(jié)束60.啟動(dòng)工作 流審批流程驅(qū)動(dòng)

5、 總裁財(cái) 務(wù) 部總裁辦法律事務(wù)部業(yè) 務(wù) 部高級(jí)經(jīng)理總監(jiān)直管副總總監(jiān)操作員客戶(hù)供應(yīng)10.制定 合同標(biāo)準(zhǔn)15.設(shè)定 審批流程20.合同 談判25.主數(shù) 據(jù)錄入30.合同 文本40.企業(yè)調(diào)查是否 通過(guò)是否 通過(guò)是否 通過(guò)A90.合同 執(zhí)行客戶(hù)需求A80.數(shù)據(jù) 完善合同文本45.合同拉率 條款審核是否小 于10萬(wàn)否是否 通過(guò)是否是是是是否否否否是否 通過(guò)是70.合同 打印合同文本開(kāi)端（時(shí)間）經(jīng)過(guò)（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）審核報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告二、流程的共性問(wèn)題一個(gè)流程就是一個(gè)事件公司戰(zhàn)略開(kāi)始部門(mén)規(guī)劃課程編碼：XYG流程的管理辦法2012二、流程的共性問(wèn)題開(kāi)端（時(shí)間課程編碼：XYG流程的管理辦法2012）經(jīng)過(guò)

6、（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）1.開(kāi)端（時(shí)間）公司戰(zhàn)略開(kāi)始部門(mén)規(guī)劃開(kāi)始結(jié)束60.啟動(dòng)工作 流審批15.設(shè)定 審批流程20.合同 談判25.主數(shù) 據(jù)錄入30.合同 文本40.企業(yè)調(diào)查是否 通過(guò)是否 通過(guò)是否 通過(guò)90.合同 執(zhí)行客戶(hù)需求A80.數(shù)據(jù) 完善45.合同拉率 條款審核是否小 于10萬(wàn)否是否 通過(guò)是否是是是是否否否否是70.合同 打印開(kāi)端（時(shí)間）經(jīng)過(guò)（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）公司戰(zhàn)略部門(mén)規(guī)劃Q ：每個(gè)節(jié)點(diǎn)的先后順序怎樣？A是否 通過(guò)A：制定好每個(gè)流程節(jié)點(diǎn)內(nèi)容，先后順序，結(jié)合人事就可以規(guī)劃出一個(gè)方案每個(gè)階段的工作內(nèi)容，以及每項(xiàng)工作內(nèi)容的工作量。二、流程的共性問(wèn)題2.經(jīng)過(guò)（事件）課程編碼：XYG

7、流程的管理辦法20122.經(jīng)過(guò)（人物）開(kāi)始開(kāi)端（時(shí)間）經(jīng)過(guò)（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）公司戰(zhàn)略部門(mén)規(guī)劃流程驅(qū)動(dòng) 總裁財(cái) 務(wù) 部總裁辦法律事務(wù)部業(yè) 務(wù) 部總監(jiān)Q ：每個(gè)節(jié)點(diǎn)由誰(shuí)來(lái)執(zhí)行？A：流程節(jié)點(diǎn)參與角色即是必須參與協(xié)同的部門(mén) 課程編碼：XYG流程的管理辦法2012高級(jí)經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員客戶(hù)供應(yīng)二、流程的共性問(wèn)題二、流程的共性問(wèn)題開(kāi)始結(jié)束60.啟動(dòng)工作 流審批15.設(shè)定 審批流程20.合同 談判25.主數(shù) 據(jù)錄入30.合同 文本40.企業(yè)調(diào)查是否 通過(guò)是否 通過(guò)是否 通過(guò)A90.合同 執(zhí)行客戶(hù)需求A45.合同拉率 條款審核是否小 于10萬(wàn)否是否 通過(guò)是否是是是是否否否否是否 通過(guò)是70.合同

8、打印結(jié)果（產(chǎn)出）公司戰(zhàn)略部門(mén)規(guī)劃流程驅(qū)動(dòng) 總裁財(cái) 務(wù) 部總裁辦法律事務(wù)部業(yè) 務(wù) 部總監(jiān)客戶(hù)供應(yīng)高級(jí)經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員10.制定 合同標(biāo)準(zhǔn)80.數(shù)據(jù) 完善合同文本合同文本審核報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告開(kāi)端（時(shí)間）經(jīng)過(guò)（事件、人物）Q ：產(chǎn)出哪些產(chǎn)物供審核，以確?？尚校緼：流程梳理階段性結(jié)束后都會(huì)產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)物供相關(guān)部門(mén)審課核程。編碼：XYG流程的管理辦法20123.結(jié)果（產(chǎn)出）二、流程的共性問(wèn)題什么時(shí)候開(kāi)展 什么原因承接每個(gè)節(jié)點(diǎn)的先后順序怎樣每個(gè)節(jié)點(diǎn)由誰(shuí)來(lái)執(zhí)行負(fù)責(zé)職責(zé)是什么產(chǎn)出物有哪些產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)是什么流程驅(qū)動(dòng)部門(mén)協(xié)同權(quán)責(zé)劃分知識(shí)積累共性問(wèn)題課程編碼：XYG流程的管理辦法2012二、流程的共性問(wèn)題本章回顧流程

9、的共性問(wèn)題有哪些？課程編碼：XYG流程的管理辦法2012課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問(wèn)題一、流程的概念與特點(diǎn)1、流程新建2、流程實(shí)施3、流程監(jiān)控4、流程變更課程編碼：XYG流程的管理辦法2012三、流程的管理方法1.1 新建步驟1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施新建步驟（1）10需提交流程新建求：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需要，按要求提交流程新建申請(qǐng)表（見(jiàn)附則1）。（2）20確定流程梳理組織：流程管理部審核流程新建需求后，確定負(fù)責(zé)梳理新建流程的組織。（3）30項(xiàng)目立項(xiàng)：流程管理部和流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備，包括立項(xiàng)申請(qǐng)、立項(xiàng)報(bào)告、 立項(xiàng)評(píng)審等。（4）40新建流程梳理：由負(fù)

10、責(zé)梳理新建流程的部門(mén)或項(xiàng)目組對(duì)業(yè)務(wù)流程新建需求進(jìn)行梳理，并 最終完成流程說(shuō)明書(shū)的撰寫(xiě)。（5）50流程發(fā)布（6）60流程實(shí)施需提交流 程新建求確定流程 梳理組織項(xiàng)目立項(xiàng)新建流程 梳理流程發(fā)布流程實(shí)施課程編碼：XYG流程的管理辦法2012三、流程的管理方法1.2 關(guān)鍵輸出物及說(shuō)明業(yè)務(wù)部門(mén)須嚴(yán)格按照流程管理部制定的流程新建申請(qǐng)表提交至流程管理部審批。流 程新建申請(qǐng)表必須有明確的目標(biāo)及效益、符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展及相關(guān)文件要求、具備一定的 前瞻性。需求提出與接受路徑：業(yè)務(wù)部門(mén)的需求統(tǒng)一提交至流程管理部-流程管理與規(guī)劃組。需求提出后，流程管理部應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)給出反饋意見(jiàn)。流程新建申請(qǐng)表：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)流程

11、管理部流程新建申請(qǐng)表的模板進(jìn)行編制，并提交流程管理部審核。流程說(shuō)明書(shū)：由梳理新建流程的部門(mén)或項(xiàng)目組編寫(xiě)流程說(shuō)明書(shū)并提交至流程管理部及流程所有人審核，流程 說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)需按照流程管理部提供的流程說(shuō)明書(shū)模板來(lái)編寫(xiě)。1.3 特別說(shuō)明1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施課程編碼：XYG流程的管理辦法2012關(guān)鍵輸出物及說(shuō)明三、流程的管理方法績(jī)效指 標(biāo)2.1 實(shí)施步驟1制定推 廣計(jì)劃2推進(jìn)組 織43方案實(shí) 現(xiàn)7接受流 程培訓(xùn)8流程考 試流程執(zhí)行流程監(jiān)控5撰寫(xiě)流程標(biāo) 準(zhǔn)操作手冊(cè)9流程調(diào)整6制定流程 培訓(xùn)課件10試點(diǎn)流程評(píng) 估及匯報(bào)11流程試點(diǎn) 流程考試12132.2 關(guān)鍵輸出物特別說(shuō)明（1）流程操作

12、手冊(cè)：內(nèi)容包括每個(gè)流程的操作說(shuō)明、規(guī)范、崗位職責(zé)等信息。流程培訓(xùn)課件：流程培訓(xùn)課件由流程責(zé)任部門(mén)編制。流程執(zhí)行數(shù)據(jù)：用于監(jiān)控流程的實(shí)施及后期對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估的量化數(shù)據(jù)（包括考核數(shù)據(jù)與關(guān)鍵指標(biāo)）。1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施課程編碼：XYG流程的管理辦法2012實(shí)施步驟三、流程的管理方法3.2 關(guān)鍵輸出物特別說(shuō)明監(jiān)控計(jì)劃書(shū)：流程管理部結(jié)合流程實(shí)施計(jì)劃制定流程的實(shí)施監(jiān)控計(jì)劃。監(jiān)控方案：流程管理部制定流程的監(jiān)控方案，方案中應(yīng)包括流程監(jiān)控目標(biāo)、監(jiān)控范圍、監(jiān)控周期。流程監(jiān)控評(píng)估報(bào)告：由流程管理部對(duì)流程運(yùn)行的質(zhì)量、效率、效益進(jìn)行監(jiān)測(cè)，結(jié)合流程運(yùn)行記錄單（附件2）給 出評(píng)估報(bào)告。3.1 監(jiān)控步驟

13、1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施課程編碼：XYG流程的管理辦法2012監(jiān)控步驟1制定監(jiān) 控計(jì)劃65編制流程 評(píng)估報(bào)告7審核流程評(píng)估 報(bào)告離職結(jié)算4分析流程運(yùn)行情 況和績(jī)效數(shù)據(jù)8完善評(píng)估報(bào)告 并提交發(fā)布3收集流程 績(jī)效數(shù)據(jù)9告知流程相 關(guān)使用部門(mén)2確定監(jiān) 控方案10流程變更三、流程的管理方法4.2 關(guān)鍵輸出物說(shuō)明流程變更申請(qǐng)表：業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)流程管理部制定的流程變更申請(qǐng)表（附件3），并提交至流程管理部審核。流程變更方案書(shū)：流程責(zé)任部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求制作流程變更方案書(shū)，方案內(nèi)容包括變更的 背景、范圍、目標(biāo)、影響等信息。流程說(shuō)明書(shū)：流程責(zé)任部門(mén)根據(jù)流程變更方案修改流程說(shuō)明書(shū)。注：業(yè)務(wù)部門(mén)的需求統(tǒng)一提交至流程管理部-流程管理與規(guī)劃組。 提出后，流程管理部應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)反饋意見(jiàn)。4.1 變更步驟1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施課程編碼：XYG流程的管理辦法2012變更步驟1提出流程變更需 求制定監(jiān)控計(jì)劃2受理并評(píng)估流 程變更需求54制定流程 變更方案6修改流程 說(shuō)明書(shū)3收集流程績(jī)效數(shù)通知 流程變更申請(qǐng)人據(jù)7流程發(fā)布三、流程的管理方法如何變更與發(fā)布總裁會(huì)議數(shù)據(jù)審查流程？新增該流程增加了匯報(bào)數(shù)據(jù)審查過(guò)程需流經(jīng)總裁辦秘書(shū)處，由秘書(shū)處和BI對(duì)接明確了數(shù)據(jù)審查的提交內(nèi)容和時(shí)間規(guī)范明確BI項(xiàng)目組在審查過(guò)程中需及時(shí)