華天動(dòng)力協(xié)同OA系統(tǒng)8.0說(shuō)明書(shū)--項(xiàng)目管理v1.0

1、華天動(dòng)力協(xié)同OA系統(tǒng)Office Automation說(shuō)明書(shū)項(xiàng)目管理大連華天軟件有限公司版本控制版本號(hào)內(nèi)容修改人修改日期1.0擬稿胡月珠2018-05-28 項(xiàng)目管理是基于現(xiàn)代管理學(xué)基礎(chǔ)之上的一種新興的管理學(xué)科，它把企業(yè)管理中的財(cái)務(wù)控制、人才資源管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、質(zhì)量管理、信息技術(shù)管理（溝通管理）、采購(gòu)管理等有效的進(jìn)行整合，以達(dá)到高效、高質(zhì)、低成本的完成企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)工作或項(xiàng)目的目的。華天動(dòng)力項(xiàng)目管理以信息共享，數(shù)據(jù)共同為目標(biāo)，管理項(xiàng)目的進(jìn)度、監(jiān)控項(xiàng)目的質(zhì)量與成本。不僅適用于工程類(lèi)項(xiàng)目管理，同時(shí)滿(mǎn)足非工程類(lèi)項(xiàng)目管理。項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)置用戶(hù)在正式使用項(xiàng)目管理前需要由管理員進(jìn)行項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)置，保證項(xiàng)目在使

2、用時(shí)可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置中是關(guān)于項(xiàng)目管理整體的相關(guān)設(shè)置，其中包括項(xiàng)目類(lèi)別設(shè)置、項(xiàng)目級(jí)別設(shè)置、項(xiàng)目角色設(shè)置、同步工作任務(wù)設(shè)置、項(xiàng)目監(jiān)控人員設(shè)置、項(xiàng)目立項(xiàng)審批設(shè)置。項(xiàng)目類(lèi)別項(xiàng)目類(lèi)別設(shè)置中主要可以設(shè)置項(xiàng)目的類(lèi)別，用于在立項(xiàng)時(shí)將項(xiàng)目進(jìn)行類(lèi)別的劃分。此處支持新建、修改、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、保存排序等操作。點(diǎn)擊【新建】按鈕，填寫(xiě)項(xiàng)目類(lèi)別名稱(chēng)和說(shuō)明后，點(diǎn)擊【保存】即可創(chuàng)建項(xiàng)目類(lèi)別?！拘薷摹浚嚎尚薷默F(xiàn)有的項(xiàng)目類(lèi)別?！緞h除】：可刪除現(xiàn)有的項(xiàng)目類(lèi)別?！緦?dǎo)入】：可下載導(dǎo)入模板，批量導(dǎo)入項(xiàng)目類(lèi)別。【導(dǎo)出】：可將現(xiàn)有的項(xiàng)目類(lèi)別導(dǎo)出。【保存排序】：在順序列輸入序號(hào)，點(diǎn)擊【保存排序】按鈕，可將現(xiàn)有類(lèi)別進(jìn)行排序操作。

3、項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目級(jí)別設(shè)置中主要可以設(shè)置項(xiàng)目的級(jí)別，用于在立項(xiàng)時(shí)將項(xiàng)目進(jìn)行級(jí)別的選擇劃分。此處支持新建、修改、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、保存排序等操作。點(diǎn)擊【新建】按鈕，填寫(xiě)項(xiàng)目級(jí)別名稱(chēng)和說(shuō)明后，點(diǎn)擊【保存】即可創(chuàng)建項(xiàng)目級(jí)別?！拘薷摹浚嚎尚薷默F(xiàn)有的項(xiàng)目級(jí)別?！緞h除】：可刪除現(xiàn)有的項(xiàng)目級(jí)別。【導(dǎo)入】：可下載導(dǎo)入模板，批量導(dǎo)入項(xiàng)目級(jí)別?！緦?dǎo)出】：可將現(xiàn)有的項(xiàng)目級(jí)別導(dǎo)出?！颈４媾判颉浚涸陧樞蛄休斎胄蛱?hào)，點(diǎn)擊【保存排序】按鈕，可將現(xiàn)有級(jí)別進(jìn)行排序操作。項(xiàng)目角色項(xiàng)目角色設(shè)置中可以設(shè)置項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)所需的項(xiàng)目角色，便于在立項(xiàng)時(shí)按照角色選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目成員。此處支持新建、修改、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、保存排序等操作。點(diǎn)擊【新建】按鈕

4、，填寫(xiě)項(xiàng)目角色名稱(chēng)和說(shuō)明后，點(diǎn)擊【保存】即可創(chuàng)建項(xiàng)目角色?！拘薷摹浚嚎尚薷默F(xiàn)有的項(xiàng)目角色?！緞h除】：可刪除現(xiàn)有的項(xiàng)目角色。【導(dǎo)入】：可下載導(dǎo)入模板，批量導(dǎo)入項(xiàng)目角色?！緦?dǎo)出】：可將現(xiàn)有的項(xiàng)目角色導(dǎo)出?！颈４媾判颉浚涸陧樞蛄休斎胄蛱?hào)，點(diǎn)擊【保存排序】按鈕，可將現(xiàn)有角色進(jìn)行排序操作。同步工作任務(wù)“同步工作任務(wù)”中可以設(shè)置項(xiàng)目任務(wù)是否需要同步到工作任務(wù)中以及同步任務(wù)的方式，在此管理員有三種選擇：【不同步到工作任務(wù)中】：如選擇【不同步到工作任務(wù)中】，則項(xiàng)目分解的任務(wù)則不會(huì)同步到工作任務(wù)中?！咀詣?dòng)同步到工作任務(wù)中】：如選擇【自動(dòng)同步到工作任務(wù)中】，則項(xiàng)目分解的任務(wù)會(huì)自動(dòng)同步到工作任務(wù)中。【針對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)

5、行同步】：如選擇【針對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)行同步】，則在立項(xiàng)時(shí)可選擇勾選【項(xiàng)目分解的任務(wù)自動(dòng)同步到工作任務(wù)中】，如勾選，則此項(xiàng)目分解的任務(wù)則會(huì)自動(dòng)同步，如不勾選則不會(huì)同步。項(xiàng)目監(jiān)控人員此處可以設(shè)置項(xiàng)目的監(jiān)控人員。如項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)啟內(nèi)部審批，則由監(jiān)控人員進(jìn)行審批。項(xiàng)目立項(xiàng)審批此處可以設(shè)置項(xiàng)目立項(xiàng)后是否需要審批流程，管理員可以做如下三種選擇：【項(xiàng)目立項(xiàng)不需要審批】：如選擇此項(xiàng)，則立項(xiàng)后不需要進(jìn)行審批操作?！卷?xiàng)目立項(xiàng)需要內(nèi)部審批】：如選擇此項(xiàng)，則立項(xiàng)后需要由項(xiàng)目的監(jiān)控人進(jìn)行審批。【項(xiàng)目立項(xiàng)需要通過(guò)流程審批完成】：如選擇此項(xiàng)，在“項(xiàng)目設(shè)置”中會(huì)多出【審批流程設(shè)置】按鈕，在此處可以設(shè)置立項(xiàng)審批的具體流程，并在立項(xiàng)后要

6、按照此流程進(jìn)行審批。預(yù)算設(shè)置預(yù)算設(shè)置是在項(xiàng)目管理項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算設(shè)置中。主要是維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)的科目、月度預(yù)算、審批流程等，具體包括項(xiàng)目科目設(shè)置、預(yù)算科目字典、預(yù)算月度設(shè)置、預(yù)算審批設(shè)置。預(yù)算科目字典預(yù)算科目字典中可以設(shè)置所有項(xiàng)目預(yù)算的公共科目，可在“項(xiàng)目科目設(shè)置”中針對(duì)某項(xiàng)目直接調(diào)用。此處支持新建、修改、刪除等操作。點(diǎn)擊【新建】按鈕，可以設(shè)置科目的名稱(chēng)、科目預(yù)警和允許偏差的百分比、說(shuō)明等內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】即可完成科目創(chuàng)建。每個(gè)預(yù)算科目都可以設(shè)定科目預(yù)警和允許偏差閥值。如經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)合計(jì)超出預(yù)算總額的科目預(yù)警百分比時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送消息提醒；如某科目的經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)總額超出允許偏差的百分比，就不能再進(jìn)行相關(guān)

7、費(fèi)用的申請(qǐng)了，以此實(shí)現(xiàn)預(yù)算的預(yù)警和控制。【修改】：可修改現(xiàn)有預(yù)算科目的信息。【刪除】：可刪除現(xiàn)有的預(yù)算科目。項(xiàng)目科目設(shè)置項(xiàng)目科目設(shè)置中可以設(shè)置各個(gè)項(xiàng)目的所屬科目。比如點(diǎn)擊其中一個(gè)項(xiàng)目，可以直接通過(guò)【選擇標(biāo)準(zhǔn)科目】調(diào)用“預(yù)算科目字典”中所建立的公共科目，還可以在此創(chuàng)建屬于本項(xiàng)目的專(zhuān)屬預(yù)算科目。此處同樣支持新建、修改、刪除，其創(chuàng)建方法同“預(yù)算科目字典”。預(yù)算月度設(shè)置此處可以選擇是否啟用月度預(yù)算，如啟用則會(huì)出現(xiàn)月度預(yù)算申報(bào)、月度預(yù)算調(diào)整、月度預(yù)算查看的菜單。預(yù)算審批設(shè)置此處可以設(shè)置預(yù)算申報(bào)、調(diào)整是否啟用外部審批。如開(kāi)啟，則會(huì)多出【項(xiàng)目總預(yù)算流程】、【項(xiàng)目月度預(yù)算申報(bào)流程】、【項(xiàng)目月度預(yù)算調(diào)整流程】的

8、設(shè)置菜單，并可設(shè)置相關(guān)的審批流程。項(xiàng)目管理的使用項(xiàng)目立項(xiàng)用戶(hù)在正式使用項(xiàng)目管理模塊時(shí)需要先在項(xiàng)目立項(xiàng)中先對(duì)所管理的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)操作。此處點(diǎn)擊【項(xiàng)目立項(xiàng)】按鈕，填寫(xiě)相關(guān)信息后【發(fā)送】，即可進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)。發(fā)送立項(xiàng)申請(qǐng)之后是否需要審批，取決于項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目立項(xiàng)審批中設(shè)置的情況?！卷?xiàng)目名稱(chēng)】：填寫(xiě)此項(xiàng)目的名稱(chēng)?！卷?xiàng)目編號(hào)】：填寫(xiě)此項(xiàng)目的編號(hào)信息?！卷?xiàng)目類(lèi)別】：選擇項(xiàng)目類(lèi)別。此處項(xiàng)目類(lèi)別是在項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目類(lèi)別中設(shè)置的?！卷?xiàng)目編號(hào)】：選擇項(xiàng)目級(jí)別。此處項(xiàng)目級(jí)別是在項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目級(jí)別中設(shè)置的。【客戶(hù)名稱(chēng)】：項(xiàng)目所屬客戶(hù)的名稱(chēng)?！卷?xiàng)目經(jīng)理】：選擇此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理?！卷?xiàng)目期限】：選擇此項(xiàng)目的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間。【項(xiàng)目預(yù)算

9、】：填寫(xiě)此項(xiàng)目的預(yù)算金額。【項(xiàng)目成員】：選擇此項(xiàng)目各角色的具體人員。其中項(xiàng)目中的各個(gè)角色是在項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目角色中進(jìn)行設(shè)置的?！卷?xiàng)目分解的任務(wù)自動(dòng)同步到工作任務(wù)中】：此處勾選以后會(huì)將分解的任務(wù)自動(dòng)同步到工作任務(wù)中。此按鈕出現(xiàn)與項(xiàng)目設(shè)置同步工作任務(wù)的設(shè)置有關(guān)?！卷?xiàng)目概述】：項(xiàng)目的概述內(nèi)容?！卷?xiàng)目資料】：上傳相關(guān)的項(xiàng)目資料文檔。如要修改項(xiàng)目的相關(guān)信息，可以點(diǎn)擊【項(xiàng)目變更】按鈕，打開(kāi)項(xiàng)目信息的修改畫(huà)面，修改后【保存】即可。此處還可以通過(guò)項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、所屬客戶(hù)、狀態(tài)、項(xiàng)目期限進(jìn)行項(xiàng)目的檢索查詢(xún)。立項(xiàng)審批根據(jù)管理員在項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目立項(xiàng)審批設(shè)置中所設(shè)置的審批規(guī)則，立項(xiàng)后審批的效果也會(huì)不同。如選擇“項(xiàng)目立項(xiàng)

10、不需要審批”則立項(xiàng)后直接形成項(xiàng)目，無(wú)需審批；如選擇“項(xiàng)目立項(xiàng)需要內(nèi)部審批”則用戶(hù)在立項(xiàng)后需要由項(xiàng)目監(jiān)控人在立項(xiàng)審批中進(jìn)行此項(xiàng)目的審批操作，通過(guò)后方可進(jìn)行項(xiàng)目的相關(guān)使用操作；如選擇“項(xiàng)目立項(xiàng)需要通過(guò)流程審批完成”，則會(huì)出現(xiàn)審批的流程設(shè)置按鈕，按照規(guī)定將流程設(shè)置后，用戶(hù)立項(xiàng)申請(qǐng)發(fā)起就會(huì)按照此流程進(jìn)行審批了。此處以“項(xiàng)目立項(xiàng)需要內(nèi)部審批”的設(shè)置為例，進(jìn)入到項(xiàng)目監(jiān)控人的帳號(hào)，在項(xiàng)目管理立項(xiàng)審批中可以看到需要自己審批的立項(xiàng)申請(qǐng)。此處分為“待審批”和“已審批”兩個(gè)頁(yè)簽。項(xiàng)目監(jiān)控人在“待審批”頁(yè)簽，可以看到等待自己審批的立項(xiàng)申請(qǐng)，點(diǎn)擊其中一個(gè)項(xiàng)目，可以查看此項(xiàng)目的相關(guān)信息。監(jiān)控人在審批意見(jiàn)中可以輸入自己的審

11、批意見(jiàn)，點(diǎn)擊【同意】或【不同意】處理審批事項(xiàng)。此處待審批的事項(xiàng)還可以按照項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、所屬客戶(hù)、項(xiàng)目期限進(jìn)行檢索查詢(xún)。項(xiàng)目監(jiān)控人在“已審批”頁(yè)簽，可以看到自己已經(jīng)審批過(guò)的立項(xiàng)申請(qǐng)，點(diǎn)擊其中一個(gè)項(xiàng)目，可以查看此項(xiàng)目的相關(guān)信息。此處已審批的事項(xiàng)還可以按照項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、所屬客戶(hù)、狀態(tài)、項(xiàng)目期限進(jìn)行檢索查詢(xún)。項(xiàng)目分解項(xiàng)目分解菜單是由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)自己負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行分解。勾選某項(xiàng)目，點(diǎn)擊【項(xiàng)目分解】按鈕，可以進(jìn)入到項(xiàng)目分解畫(huà)面，如下圖。此處可以針對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)的新建、修改、反饋、刪除、查看甘特圖、項(xiàng)目查看、搜索等操作。點(diǎn)擊【新建任務(wù)】按鈕，可以彈出任務(wù)新建畫(huà)面，此處項(xiàng)目經(jīng)理可以將此項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)

12、的分解，具體說(shuō)明如下：【任務(wù)名稱(chēng)】：填寫(xiě)此任務(wù)的名稱(chēng)?！矩?zé)任人】：此任務(wù)的責(zé)任人?！緟⑴c人】：此任務(wù)的參與人?！救蝿?wù)周期】：設(shè)置任務(wù)的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間?！具x擇任務(wù)】：如果有上級(jí)任務(wù)，可以進(jìn)行選擇?！救蝿?wù)描述】：填寫(xiě)任務(wù)的具體描述內(nèi)容?！旧蟼鞲郊浚嚎梢陨蟼魅蝿?wù)的相關(guān)文檔附件?！緲?biāo)記為里程碑】：如此任務(wù)是項(xiàng)目的里程碑事件，可再此標(biāo)記為里程碑。勾選后會(huì)出現(xiàn)里程碑目標(biāo)內(nèi)容的填寫(xiě)。以上設(shè)置完畢后點(diǎn)擊【保存】按鈕即可創(chuàng)建項(xiàng)目任務(wù)，如此，項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況將項(xiàng)目進(jìn)行分解。項(xiàng)目經(jīng)理分解項(xiàng)目以后，還可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行如下操作：【修改】：修改項(xiàng)目的具體任務(wù)?！痉答仭浚嚎煞答伻蝿?wù)的進(jìn)度百分比、備注以及上傳相關(guān)附件。

13、【刪除】：可對(duì)已有的任務(wù)進(jìn)行刪除。【查看甘特圖】：可根據(jù)分解的任務(wù)自動(dòng)生成甘特圖信息，并進(jìn)行查看。同時(shí)此處支持在甘特圖上直接進(jìn)行任務(wù)的添加、修改、刪除、升級(jí)、降級(jí)、放大、縮小等相關(guān)調(diào)整。【項(xiàng)目查看】：可查看此項(xiàng)目的概述、項(xiàng)目任務(wù)以及項(xiàng)目反饋信息。【搜索】：可按照任務(wù)名稱(chēng)、責(zé)任人、參與人、任務(wù)周期進(jìn)行檢索查詢(xún)。我的項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目的相關(guān)角色人員均可以在“我的項(xiàng)目”中查看到自己所負(fù)責(zé)或參與的項(xiàng)目了。如下圖可以看到“我的項(xiàng)目”中有“全部項(xiàng)目”、“我負(fù)責(zé)的”、“我參與的”項(xiàng)目分類(lèi)頁(yè)簽，其中“全部項(xiàng)目”指的是所有與我有關(guān)的項(xiàng)目；“我負(fù)責(zé)的”指的是項(xiàng)目經(jīng)理是自己的項(xiàng)目；“我參與的”指的是項(xiàng)目中相關(guān)

14、角色的人員都可以在此看到自己參與的項(xiàng)目。進(jìn)入“全部項(xiàng)目”頁(yè)簽中，可以看到全部與我有關(guān)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)可以查看此項(xiàng)目的項(xiàng)目概述、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目反饋等信息。勾選此項(xiàng)目點(diǎn)擊【項(xiàng)目反饋】按鈕，可以對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度百分比和項(xiàng)目?jī)?nèi)容的反饋，同時(shí)支持上傳附件。此處還支持按照項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、所屬客戶(hù)、狀態(tài)、項(xiàng)目期限進(jìn)行檢索查詢(xún)。進(jìn)入“我負(fù)責(zé)的”頁(yè)簽中，可以看到自己為項(xiàng)目經(jīng)理的有關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)可以查看此項(xiàng)目的項(xiàng)目概述、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目反饋等信息。勾選此項(xiàng)目點(diǎn)擊【項(xiàng)目反饋】按鈕，可以對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度百分比和項(xiàng)目?jī)?nèi)容的反饋，同時(shí)支持上傳附件；點(diǎn)擊【項(xiàng)目變更】按鈕，可以對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目的基本信息進(jìn)行更改

15、；點(diǎn)擊【項(xiàng)目終止】按鈕，可以填寫(xiě)終止的原因以及相關(guān)附件，將此項(xiàng)目終止。此處還支持按照項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、所屬客戶(hù)、狀態(tài)、項(xiàng)目期限進(jìn)行檢索查詢(xún)。進(jìn)入“我參與的”頁(yè)簽中，可以看到自己參與的相關(guān)項(xiàng)目。點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)可以查看此項(xiàng)目的項(xiàng)目概述、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目反饋等信息。勾選此項(xiàng)目點(diǎn)擊【項(xiàng)目反饋】按鈕，可以對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度百分比和項(xiàng)目?jī)?nèi)容的反饋，同時(shí)支持上傳附件；此處還支持按照項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、所屬客戶(hù)、狀態(tài)、項(xiàng)目期限進(jìn)行檢索查詢(xún)。鼠標(biāo)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目名稱(chēng)，在名稱(chēng)后面會(huì)出現(xiàn)【我參與的任務(wù)】按鈕，點(diǎn)擊此處可進(jìn)入到我參與的任務(wù)畫(huà)面，項(xiàng)目的相關(guān)人員可以對(duì)自己的任務(wù)進(jìn)行處理和反饋。項(xiàng)目的參與人點(diǎn)擊任務(wù)的名稱(chēng)，可查看任

16、務(wù)的基本信息和任務(wù)反饋內(nèi)容；勾選任務(wù)點(diǎn)【反饋】按鈕，可以提交任務(wù)的進(jìn)度百分比、任務(wù)備注信息以及上傳任務(wù)的相關(guān)附件。項(xiàng)目文檔立項(xiàng)通過(guò)的項(xiàng)目均會(huì)在項(xiàng)目文檔中自動(dòng)生成與項(xiàng)目名稱(chēng)同名的文件夾，項(xiàng)目的相關(guān)人員所上傳的文件均會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)在此項(xiàng)目文件夾下，便于項(xiàng)目的參與人進(jìn)行查看和整理。項(xiàng)目文檔的使用方法同文檔中心的使用方法，在這里不再重復(fù)介紹。注意：在項(xiàng)目文檔中，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的參與人才能看到此項(xiàng)目的相關(guān)文檔。項(xiàng)目中相關(guān)角色對(duì)參與項(xiàng)目的文件夾下所使用的文檔操作權(quán)限相同。項(xiàng)目甘特圖項(xiàng)目甘特圖中分為“我負(fù)責(zé)項(xiàng)目”和“我參與項(xiàng)目”。項(xiàng)目經(jīng)理可以在“我負(fù)責(zé)項(xiàng)目”中對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分解，如增加、刪除任務(wù)，增加任務(wù)時(shí)可以設(shè)置任務(wù)的

17、名稱(chēng)、前置任務(wù)、工期、設(shè)置里程碑或關(guān)鍵任務(wù)，刪除任務(wù)時(shí)點(diǎn)擊某一任務(wù)刪除即可；還可以對(duì)任務(wù)進(jìn)行升級(jí)、降級(jí)，可將某任務(wù)降級(jí)為其他任務(wù)的子任務(wù)或升級(jí)為其他任務(wù)的父任務(wù)。在項(xiàng)目甘特圖上設(shè)置完相應(yīng)的任務(wù)右側(cè)的甘特圖即可顯現(xiàn)出來(lái)，如無(wú)需再設(shè)置點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。此處項(xiàng)目經(jīng)理還可以通過(guò)放大、縮小以及通過(guò)頂層時(shí)間刻度和底層時(shí)間刻度的調(diào)整查看項(xiàng)目甘特圖。項(xiàng)目的參與人可以在項(xiàng)目甘特圖我參與的項(xiàng)目中查看相關(guān)項(xiàng)目的情況。此處項(xiàng)目的參與人只可對(duì)項(xiàng)目分解的任務(wù)進(jìn)行查看，支持放大、縮小、頂層時(shí)間刻度、底層時(shí)間刻度的調(diào)整查看。如果有多個(gè)參與的項(xiàng)目，可以通過(guò)項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、所屬客戶(hù)、狀態(tài)、項(xiàng)目期限等條件檢索查詢(xún)。項(xiàng)目預(yù)算

18、項(xiàng)目預(yù)算中可以由項(xiàng)目監(jiān)控人或項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算的申報(bào)、審批、調(diào)整和查看等相關(guān)操作，可實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用的管控、預(yù)警和統(tǒng)計(jì)。項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目的監(jiān)控人員和項(xiàng)目經(jīng)理在“項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)”中可以對(duì)所監(jiān)控或負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算申報(bào)。用項(xiàng)目經(jīng)理的身份進(jìn)入，點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕，可進(jìn)入此項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)畫(huà)面。在此畫(huà)面中可以看到項(xiàng)目的名稱(chēng)、立項(xiàng)預(yù)算、項(xiàng)目周期、項(xiàng)目申報(bào)額度等基本信息。點(diǎn)擊【預(yù)算科目】按鈕，可添加此預(yù)算的科目，勾選預(yù)算科目名稱(chēng)或是到【選擇標(biāo)準(zhǔn)科目】中選擇已有的預(yù)算科目，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可添加預(yù)算科目。如現(xiàn)有的預(yù)算科目不能滿(mǎn)足，則可以通過(guò)【新建】的方式添加新科目。選擇科目后，會(huì)在下放出現(xiàn)已選擇的科目列

19、表，項(xiàng)目經(jīng)理可以在對(duì)應(yīng)的科目后面添加預(yù)算額度，進(jìn)行各科目總預(yù)算的分解，點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕，即可發(fā)送此申請(qǐng)。如點(diǎn)擊【暫存】可以將此預(yù)算科目和分配的額度保存，點(diǎn)擊【申請(qǐng)】按鈕后可再次進(jìn)行修改并【發(fā)送】。發(fā)送成功后，此項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)的狀態(tài)為等待審批狀態(tài)。如有多個(gè)項(xiàng)目還可以通過(guò)項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目期限進(jìn)行查詢(xún)。項(xiàng)目預(yù)算審批項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)發(fā)送之后，會(huì)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算設(shè)置預(yù)算審批設(shè)置中的“預(yù)算申報(bào)/調(diào)整是否啟用外部審批”的設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)審批。如果選擇“是”，則會(huì)按照設(shè)置的審批流程逐步審批通過(guò)；如選擇“否”，則由項(xiàng)目的監(jiān)控人在項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算審批中進(jìn)行審批操作。下面以設(shè)置為“否”為例，進(jìn)入到項(xiàng)目監(jiān)控人的帳號(hào)，點(diǎn)擊項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算

20、審批待審批中可看到項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送的項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)。此處可以看到待審批的項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算年月、申報(bào)金額、申請(qǐng)人和申請(qǐng)時(shí)間等內(nèi)容，支持導(dǎo)出和按照申請(qǐng)時(shí)間查詢(xún)。點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)，可以進(jìn)行預(yù)算申請(qǐng)的查看，監(jiān)控人可以點(diǎn)擊【同意】、【不同意】按鈕進(jìn)行審批通過(guò)或否決。已經(jīng)審批的預(yù)算申請(qǐng)可以到“已審批”中進(jìn)行查看，此處可以支持導(dǎo)出和按照狀態(tài)、申請(qǐng)時(shí)間進(jìn)行查詢(xún)。點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)可查看預(yù)算申請(qǐng)的明細(xì)。月度預(yù)算申報(bào)如在項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算設(shè)置預(yù)算月度設(shè)置中開(kāi)啟了月度預(yù)算，則會(huì)出現(xiàn)月度預(yù)算申報(bào)的菜單?？梢詫⒛稠?xiàng)目進(jìn)行月度預(yù)算的分解申報(bào)。點(diǎn)擊月度預(yù)算申報(bào)菜單，可見(jiàn)能申報(bào)月度預(yù)算的項(xiàng)目。此處如果項(xiàng)目較多可以按照項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目期限進(jìn)行

21、檢索查詢(xún)。點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)進(jìn)入到項(xiàng)目月度預(yù)算申報(bào)畫(huà)面，點(diǎn)擊【預(yù)算申報(bào)】按鈕，可選擇所要申報(bào)的預(yù)算月份并填寫(xiě)每項(xiàng)科目的此月的預(yù)算額度后【發(fā)送】月度預(yù)算申請(qǐng)即可。發(fā)送申請(qǐng)后的審批方式同項(xiàng)目預(yù)算審批。項(xiàng)目預(yù)算使用項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)和月度預(yù)算申請(qǐng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目的相關(guān)人員就可以通過(guò)審批流轉(zhuǎn)起草申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行項(xiàng)目中所產(chǎn)生費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)了，其報(bào)銷(xiāo)通過(guò)的費(fèi)用會(huì)自動(dòng)在項(xiàng)目預(yù)算中進(jìn)行扣減。項(xiàng)目的參與人起草項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，選擇項(xiàng)目后即可出現(xiàn)此項(xiàng)目的預(yù)算總余額；選擇報(bào)銷(xiāo)年月，在報(bào)銷(xiāo)明細(xì)中選擇具體的科目，即可在可用余額中出現(xiàn)此月份下的可用余額，填寫(xiě)相關(guān)信息后發(fā)送報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。當(dāng)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)審批通過(guò)后，此項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用即會(huì)在項(xiàng)目預(yù)算

22、中進(jìn)行自動(dòng)扣減。月度預(yù)算查看項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目監(jiān)控人想要了解此項(xiàng)目的月度預(yù)算使用情況，可以到項(xiàng)目預(yù)算月度預(yù)算查看中按照整體查看和月度查看兩種形式對(duì)項(xiàng)目月度預(yù)算的使用情況進(jìn)行查看。點(diǎn)擊“整體查看”可見(jiàn)此項(xiàng)目的總預(yù)算和各月的總額和支出情況。此處如果有多個(gè)項(xiàng)目還可按照項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目期限、本年度、12個(gè)月內(nèi)等條件進(jìn)行查詢(xún)。點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)可以查看此項(xiàng)目周期范圍內(nèi)的月度預(yù)算總額和支出情況。點(diǎn)擊總額的數(shù)字可以查看到預(yù)算申報(bào)的信息，點(diǎn)擊支出數(shù)字可以查看具體的支出明細(xì)。點(diǎn)擊按照“月度查看”按鈕，可以看到按照項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目期限檢索查詢(xún)出的具體信息，如項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目周期、總預(yù)算、總支出、總凍結(jié)、總剩余、當(dāng)月預(yù)算、當(dāng)月支出

23、、當(dāng)月凍結(jié)、當(dāng)月余額等信息。項(xiàng)目預(yù)算查看項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目監(jiān)控人想要了解此項(xiàng)目的整體預(yù)算使用情況，可以到項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算查看中進(jìn)行查看。在項(xiàng)目預(yù)算查看畫(huà)面中，可以看到此項(xiàng)目的名稱(chēng)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目周期、立項(xiàng)預(yù)算和實(shí)際預(yù)算的內(nèi)容。如此處有多個(gè)項(xiàng)目，還可以按照項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目期限進(jìn)行檢索查詢(xún)。點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)，可以進(jìn)入到項(xiàng)目預(yù)算整體查看的畫(huà)面。此處可以了解項(xiàng)目的基本信息，如項(xiàng)目名稱(chēng)、立項(xiàng)預(yù)算、項(xiàng)目周期、預(yù)算總額、已發(fā)生費(fèi)用、預(yù)算余額、凍結(jié)費(fèi)用等。系統(tǒng)還可以根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用生成圖表幫助項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)控人了解各項(xiàng)科目的費(fèi)用情況。鼠標(biāo)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目名稱(chēng)可以出現(xiàn)“費(fèi)用報(bào)表”按鈕，點(diǎn)擊進(jìn)入可查看此項(xiàng)目各科目的費(fèi)用報(bào)表，此處支持導(dǎo)出

24、。項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整如項(xiàng)目預(yù)算出現(xiàn)超支需要進(jìn)行預(yù)算的追加或調(diào)整的時(shí)候，可以由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目監(jiān)控人在項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整中進(jìn)行調(diào)整操作。點(diǎn)擊【預(yù)算調(diào)整】按鈕后，則會(huì)在實(shí)際預(yù)算后面出現(xiàn)【調(diào)整】按鈕，點(diǎn)擊【調(diào)整】按鈕，進(jìn)入到預(yù)算調(diào)整畫(huà)面。項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)控人可以在此處查看該項(xiàng)目的基本信息，并能對(duì)項(xiàng)目的科目進(jìn)行添加；在各個(gè)科目后面的調(diào)整后預(yù)算額中可輸入調(diào)整以后的預(yù)算額度，此處支持按照+、-、+%、-%的形式進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后對(duì)應(yīng)的預(yù)算增額處即會(huì)顯示增額的值，待調(diào)整完畢后點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕，發(fā)送此項(xiàng)目預(yù)算的調(diào)整申請(qǐng)，其審批方式同項(xiàng)目預(yù)算審批。項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)審批通過(guò)后，則會(huì)在實(shí)際預(yù)算中出現(xiàn)調(diào)整后的預(yù)算額，并且點(diǎn)擊版本信息會(huì)出現(xiàn)多次調(diào)整預(yù)算的詳細(xì)信息。此處支持多次調(diào)整申報(bào)。月度預(yù)算調(diào)整如項(xiàng)目月度預(yù)算出現(xiàn)超支需要進(jìn)行預(yù)算的追加或調(diào)整的時(shí)候，可以由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目監(jiān)控人在項(xiàng)目預(yù)算月度預(yù)算調(diào)整中進(jìn)行調(diào)整操作。點(diǎn)擊月度預(yù)算調(diào)整畫(huà)面可以看到項(xiàng)目名