一汽四環(huán)石油制品有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整合營(yíng)銷

1、一汽四環(huán)石油制品企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整合營(yíng)銷前 言1993 我們主要經(jīng)營(yíng)各種車業(yè)汽、柴油機(jī)潤(rùn)滑油，各種汽車齒輪油、潤(rùn)滑油、制動(dòng)液、防凍液、動(dòng)力轉(zhuǎn)向油以及汽車面漆等產(chǎn)品。10年前成立的首家油品專業(yè)公司，并曾經(jīng)正式納入一汽貿(mào)易總公司備品銷售渠道，為一汽各服務(wù)站提供油品，油品來源于大連石油化工廠，技術(shù)上主要依托于大連研發(fā)中心和一汽工藝研究所。所經(jīng)營(yíng)的每一種產(chǎn)品都由工藝研究所及研發(fā)中心檢測(cè)合格后投放市場(chǎng)，在中國汽車油品、卡車方面享有較高的聲譽(yù)，銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布全國。目前企業(yè)是王曉杰的，或者是王氏家族性企業(yè)，持股情況集中。 2簡(jiǎn) 介 本戰(zhàn)略營(yíng)銷整合設(shè)計(jì)方案為長(zhǎng)春一汽四環(huán)石油制品研發(fā)中心企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及營(yíng)銷整合項(xiàng)目。

2、 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析，對(duì)目前潤(rùn)滑油市場(chǎng)從宏觀經(jīng)濟(jì)條件分析到市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析，表明目前市場(chǎng)環(huán)境基礎(chǔ)和必要條件為研發(fā)中心五年規(guī)劃的具體戰(zhàn)略目標(biāo)，確定了大的發(fā)展方向，并提供了充分的市場(chǎng)依據(jù)。 一汽四環(huán)本合潤(rùn)滑油發(fā)展戰(zhàn)略之組織架構(gòu)調(diào)整與營(yíng)銷戰(zhàn)略及系統(tǒng)設(shè)計(jì)關(guān)系梳理，提出了指導(dǎo)性設(shè)計(jì)方案、具體的操作方法及完整的制度建設(shè)體系。從而為一汽四環(huán)本合潤(rùn)滑油擴(kuò)大經(jīng)銷渠道，提高市場(chǎng)占有率能夠順利進(jìn)軍潤(rùn)滑油市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 配合一汽四環(huán)本合潤(rùn)滑油整體戰(zhàn)略方案的實(shí)施所設(shè)定的銷售管理體系，并對(duì)公司內(nèi)部的整體計(jì)劃提交預(yù)算，在此條件下所建立的實(shí)施效果評(píng)估系統(tǒng)。 3 Part 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析 Part 研發(fā)

3、中心整體戰(zhàn)略規(guī)劃 Part 整體經(jīng)營(yíng)銷售系統(tǒng)設(shè)計(jì) Part 五年戰(zhàn)略總體規(guī)劃及現(xiàn)金流量簡(jiǎn) 介4說 明 1、核心內(nèi)容：我公司五年規(guī)劃期內(nèi)的產(chǎn)業(yè)方向與業(yè)務(wù)層面定位； 2、基于戰(zhàn)略問題研究的特點(diǎn)：報(bào)告中對(duì)各層次業(yè)務(wù)的拓展意見主要是根據(jù)潤(rùn)滑油現(xiàn)階段的市場(chǎng)的研究指明原則性方向和方法，供一汽四環(huán)石油制品重點(diǎn)考慮，在實(shí)際運(yùn)作時(shí)部分發(fā)展戰(zhàn)略及策略有待調(diào)整；制度建設(shè)主要是構(gòu)建基本的制度管理體系，各項(xiàng)規(guī)章制度的具體條文須在一汽四環(huán)石油制品的協(xié)助下由研發(fā)部門自行予以完備；各大區(qū)域銷售網(wǎng)點(diǎn)的具體設(shè)立或變更需根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)把握（包括注冊(cè)資本的確定、注冊(cè)為全資子公司抑或控股子公司、經(jīng)營(yíng)范圍等）；營(yíng)銷系統(tǒng)的整合及策略的應(yīng)

4、用根據(jù)本方案提出的方法進(jìn)一步制定實(shí)施方案，在實(shí)踐協(xié)助之下實(shí)際完成；報(bào)告中就各業(yè)務(wù)層面提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)系項(xiàng)目組宏觀性推算，且在規(guī)劃期內(nèi)是動(dòng)態(tài)變化的，故更多地是具有參考價(jià)值。 3、除非具體需要，否則凡涉及公司現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況的各種分析性意見均不再在本報(bào)告中重復(fù)，而只給出相應(yīng)的結(jié)論性意見或建議，且本實(shí)施方案中對(duì)與這些意見或建議有關(guān)的推理過程亦盡可能從簡(jiǎn)處理，以免不必要地增加報(bào)告篇幅。 此外，同樣依據(jù)行業(yè)慣例，一汽四環(huán)石油制品對(duì)本報(bào)告就發(fā)展戰(zhàn)略問題提出的方向、策略和方案的實(shí)施均擁有最終的選擇權(quán)。 5 Part 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析 Part 研發(fā)中心整體戰(zhàn)略規(guī)劃 Part 整體經(jīng)營(yíng)銷售系統(tǒng)設(shè)計(jì) Pa

5、rt 五年戰(zhàn)略總體規(guī)劃及現(xiàn)金流量6 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)分析 潤(rùn)滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 SWOT分析Part 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析71. 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 中國國內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)影響變量分析中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油的要求分析中國汽車行業(yè)的油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系分析Part 81.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析潤(rùn)滑油的商品特性國內(nèi)潤(rùn)滑油技術(shù)水平新時(shí)期對(duì)潤(rùn)滑油的新要求我國潤(rùn)滑油生產(chǎn)商結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展將逐步規(guī)范91.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 潤(rùn)滑油是一種高技術(shù)含量、高附加值的石油產(chǎn)品，其產(chǎn)品的專

6、業(yè)性強(qiáng)、品種多、技術(shù)要求各異，是單位價(jià)值最高、技術(shù)要求最復(fù)雜的石油產(chǎn)品。潤(rùn)滑油在各大國際石油公司石油產(chǎn)品中的數(shù)量?jī)H占原油加工量的1%左右，但是利潤(rùn)卻是下游業(yè)務(wù)的5%25%。 潤(rùn)滑油廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械設(shè)備，但其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作用很大。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析潤(rùn)滑油的商品特性101.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 伴隨著1999年大慶煉化公司的20萬噸/年異構(gòu)脫蠟加氫裝置、2001年克拉瑪依煉廠30萬噸/乍環(huán)烷基潤(rùn)滑油高壓加氫裝置的投產(chǎn)，使工業(yè)用油和車用油的基礎(chǔ)油質(zhì)量水平都達(dá)到了國際領(lǐng)先或同步的水平，隨著高橋、茂名、荊門等煉廠后續(xù)裝置的建成，規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。在添加劑方面:不僅有蘭州、錦州煉廠等大生產(chǎn)廠家

7、，而且各大國際添加劑公司都在為中國的潤(rùn)滑油生產(chǎn)提供與世界同步的、周到的服務(wù)。在調(diào)和手段方面:不僅有大連、蘭州煉廠等以中國傳統(tǒng)調(diào)和手段為主的生產(chǎn)廠家，也有大慶、長(zhǎng)城、統(tǒng)一等國際最先進(jìn)的在線調(diào)和、ABS、脈沖調(diào)和技術(shù)的全面應(yīng)用。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析國內(nèi)潤(rùn)滑油技術(shù)水平111.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 我國潤(rùn)滑油生產(chǎn)經(jīng)過幾十年的努力，特別是改革開放以來，經(jīng)過各方的共同努力和攻關(guān)，在潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、添加劑、成品油生產(chǎn)能力、技術(shù)和品種質(zhì)量水平上均有了很大的提高和發(fā)展。到目前為止，我國潤(rùn)滑油產(chǎn)品品種已經(jīng)發(fā)展到19大類600多個(gè)牌號(hào)的成品潤(rùn)滑油，可為用戶提供到、到 4等單、多級(jí)汽、柴油機(jī)油和通用內(nèi)燃機(jī)油及各種工業(yè)

8、潤(rùn)滑油，基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析國內(nèi)潤(rùn)滑油技術(shù)水平121.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 鐵路、船運(yùn)、電力等的發(fā)展也對(duì)潤(rùn)滑油提出了更高的要求。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展和人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，節(jié)能、高效、環(huán)保、長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑油的使用，是滿足當(dāng)代汽車技術(shù)發(fā)展和社會(huì)環(huán)境的唯一選擇。 周期長(zhǎng)、低排放、無污染和節(jié)能是汽車工業(yè)、環(huán)境和社會(huì)對(duì)其的共同要求。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析新時(shí)期對(duì)潤(rùn)滑油的新要求131.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 雖然中國潤(rùn)滑油業(yè)的基礎(chǔ)建立于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，但是大的發(fā)展卻是在改革開放時(shí)期，經(jīng)歷了生產(chǎn)的計(jì)劃性和消費(fèi)的市場(chǎng)性的雙軌過程。在原油、基礎(chǔ)油低價(jià)和潤(rùn)滑油品種相對(duì)高價(jià)的巨大利益的驅(qū)動(dòng)下，

9、形成了潤(rùn)滑油調(diào)和廠遍地開花的局面。 潤(rùn)滑油公司多達(dá)幾千家，條件參差不齊。既有外國大石油公司，也有國有大型潤(rùn)滑油公司，更多的是生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)非常落后的作坊式小廠。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析我國潤(rùn)滑油生產(chǎn)商結(jié)構(gòu)國 企國外大公司作坊式小廠民 營(yíng)141.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 針對(duì)潤(rùn)滑油行業(yè)的實(shí)際，中國石油、申國石化先后對(duì)潤(rùn)滑油業(yè)進(jìn)行了重組，分別于2000年、2002年成立了專門的潤(rùn)滑油公司，以期重樹潤(rùn)滑油行業(yè)的形象，擔(dān)當(dāng)起與外油抗?fàn)幍闹厝?。但是，進(jìn)行專業(yè)化重組以后，兩大潤(rùn)滑油公司連續(xù)的表面虧損使業(yè)務(wù)再陷困境，不僅未能實(shí)現(xiàn)同國際石油公司競(jìng)爭(zhēng)、振興民族潤(rùn)滑油工業(yè)的初衷，而且在同民營(yíng)公司的競(jìng)爭(zhēng)中也露出了可能要落

10、下風(fēng)的征兆。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析我國潤(rùn)滑油生產(chǎn)商結(jié)構(gòu)國 企國外大公司民 營(yíng)作坊式小廠151.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 盡管中國石油、中國石化這兩大石油公司在潤(rùn)滑油市場(chǎng)中長(zhǎng)期占有數(shù)量上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一石化等民營(yíng)企業(yè)成長(zhǎng)也很快，市場(chǎng)占有率增勢(shì)強(qiáng)勁，但是，真正具有中國特色的是3000多家大大小小的潤(rùn)滑油調(diào)和廠，其數(shù)量超過世界其他國家和地區(qū)的潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠數(shù)量的總和，總調(diào)和能力達(dá)到l000萬噸/年以上，是國內(nèi)消費(fèi)量的3倍！這不僅造成嚴(yán)重的供大于求，關(guān)鍵是嚴(yán)重扭曲了行業(yè)生態(tài)和消費(fèi)形態(tài)，使得潤(rùn)滑油這個(gè)本來技術(shù)含量很高的行業(yè)在中國成為人人都可干、有鍋就能調(diào)的行當(dāng)，造成了市場(chǎng)秩序的混亂。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析我國潤(rùn)滑

11、油生產(chǎn)商結(jié)構(gòu)國 企國外大公司民 營(yíng)作坊式小廠161.1 中國潤(rùn)滑油行業(yè)整體分析 這種狀況的形成，固然有多種原因，但主要的還是中國潤(rùn)滑油業(yè)在形成過程中的制度、體制和市場(chǎng)特性使然?？陀^上講，中國機(jī)械裝備水平的狀況決定著對(duì)潤(rùn)滑油檔次、水平的要求，但是無論檔次高低，質(zhì)量和品種的規(guī)范性是一個(gè)嚴(yán)肅的市場(chǎng)所必需的。 中國的潤(rùn)滑油調(diào)和廠數(shù)量眾多，魚龍混雜，雖然分別在1992年和2000年、2003年進(jìn)行了三次有代表意義的改革嘗試，但仍需加大力度，規(guī)范市場(chǎng)，正本清源。近年中國汽車保有量的迅速增加，為潤(rùn)滑油行業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇，也提供了難得的市場(chǎng)規(guī)范和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的機(jī)會(huì)。政府的干預(yù)是解決目前潤(rùn)滑油混亂局面的最

12、快捷、最有效的手段。應(yīng)該對(duì)潤(rùn)滑油的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度，加大市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督力度。與此同時(shí)，潤(rùn)滑油行業(yè)自身要建立行業(yè)自律機(jī)構(gòu)和機(jī)制，規(guī)范行業(yè)自身的行為，加強(qiáng)與用油行業(yè)的合作。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展將逐步規(guī)范171.2 國內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)影響變量分析日益增加的成本對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的影響 1990-2000年,原油價(jià)格發(fā)生了很大變化,石油輸出國()多次調(diào)整生產(chǎn),但原油價(jià)格自1998年以來仍一路上揚(yáng),2000年達(dá)到了自1990年伊拉克入侵科威特和海灣戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)40.46美元/桶后的第2個(gè)高峰期,達(dá)36.88美元/桶。受原油價(jià)格的影響,潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油價(jià)格也隨之上漲,到2000年4季度達(dá)到最高點(diǎn)。原油價(jià)格變化：

13、（1990-2000年）整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析18 基礎(chǔ)油價(jià)格的上漲導(dǎo)致潤(rùn)滑油生產(chǎn)成本的提高,2000年潤(rùn)滑油制造商的購買成本平均上升100美元/(約23%),其中原料成本增加約90美元。潤(rùn)滑油供應(yīng)商能將其中的60美元轉(zhuǎn)嫁給客戶,但剩余的40美元必須由自己承擔(dān)。一些公司通過制定積極的營(yíng)銷策略增加銷量及加強(qiáng)成本控制,有效地彌補(bǔ)了由于成本上升而造成的經(jīng)濟(jì)損失。但也有一些潤(rùn)滑油制造商無力應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)油價(jià)格上漲的不利。局部區(qū)域出現(xiàn)了巨額虧損,甚至可能被逐出這一行業(yè)。1.2 國內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)影響變量分析日益增加的成本對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的影響整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析191.2 國內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)影響變量分析公司合并和兼并對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的

14、影響 近年來,隨著潤(rùn)滑油需求的日益萎縮,潤(rùn)滑油的生產(chǎn)也更為集中。據(jù)初步估計(jì),潤(rùn)滑油生產(chǎn)商已從20世紀(jì)90年代的1700多家減少到目前的不到1400家,估計(jì)到2010年全球潤(rùn)滑油公司會(huì)降到8001000家。而隨著幾家大潤(rùn)滑油公司的重組和兼并,促使世界潤(rùn)滑油市場(chǎng)更為集中。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析20汽車工業(yè)的發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的影響 潤(rùn)滑油最主要的直接用戶之一是汽車,汽車工業(yè)的發(fā)展可以部分反映出潤(rùn)滑油市場(chǎng)的供需狀況。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1.2 國內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)影響變量分析21 汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，近十幾年來得到快速發(fā)展,形成了以一汽、東汽、重汽、中汽、上海、北京、天津?yàn)橹黧w的七大汽車生產(chǎn)基地。目

15、前，已基本形成了微、輕、中、重比例配套的汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中國內(nèi)主要汽車制造廠所生產(chǎn)的轎車、輕型載貨車、中型載貨車和重型柴油車的性能及制造工藝已達(dá)到國外80年代后期或90年代水平。1.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析我國汽車工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析221.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析我國汽車工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析231.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析汽車的發(fā)展與人均GDP水平的關(guān)系整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 20世紀(jì)90年代以來，中國汽車銷量年均增長(zhǎng)14%,而轎車銷量年均增長(zhǎng)達(dá)31%。2001一2003年進(jìn)入新一輪高速增長(zhǎng)期，年均增幅保持在20%一40%。比較發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，可以發(fā)現(xiàn)，在人均GDP

16、水平按購買力平價(jià)計(jì)算達(dá)到4000美元之后，人均汽車保有量相對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性通常會(huì)由1.7一1.8上升到2.6一2.7。目前中國的人均GDP水平按購買力平價(jià)計(jì)算接近3000美元，因此，到2005年以后，中國的轎車需求渴望有更快的發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心未來十年汽車工業(yè)發(fā)展前景分析和速度保持水平研究報(bào)告，到2005中國人均GDP水平按購買力平價(jià)計(jì)算將超過4000美元，人均汽車保有量可達(dá)23輛/千人，而到2010年人均汽車保有量將達(dá)到47輛/千人，人均轎車保有量將達(dá)到17輛/千人，與日本20世紀(jì)60年代中期和韓國20世紀(jì)90年代中期水平相當(dāng)。241.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析中國汽車在世

17、界市場(chǎng)中的位置整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2002年中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)到8%，2002年中國汽車產(chǎn)量在世界排名由2001年的第八位躍升為第五位，轎車產(chǎn)量由2001年的第十四位上升為第十位。2001年中國已成為世界汽車第，四大市場(chǎng)。251.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析轎車的發(fā)展整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1996一2001年我國汽車和轎車的產(chǎn)量增長(zhǎng)及轎車占汽車總產(chǎn)量的比例261.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析轎車的發(fā)展整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2002 年底，全國汽車銷售 324.81 萬輛，同比增長(zhǎng) 36. 65 %，而轎車銷售112.6萬 輛，同比增長(zhǎng)56.08%占汽車銷售總量的 34.6%，超過 2002年需求量預(yù)測(cè)其中進(jìn)口

18、轎車超過 9萬輛，約占轎車市場(chǎng)份額的 9%。271.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析轎車的發(fā)展整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委中國汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃書2005年汽車保有量總保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到2465萬-2545萬輛，其中轎車為830萬一870萬輛。2002一2006年全國汽車保有量為4400萬一5000萬輛，其中轎車保有量為2200萬一2700萬輛。281.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析轎車的發(fā)展整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2005年汽車總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到310萬一330萬輛，其中轎車110萬一120萬輛。2002一2006年國內(nèi)車需求量將達(dá)到90萬一146萬輛，到2010年，全國汽車需求量為550萬一600

19、萬輛，其中轎車需求量為350萬一400萬輛。291.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析轎車的發(fā)展整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 加入WTO后，我國從2002年1月1日起，將排量3L以下的轎車進(jìn)口稅從70下降到43.8。排量3L以上的轎車進(jìn)口稅，從80下降到50。到2006年，汽車進(jìn)口稅降到25。301.3 中國國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)總體分析轎車的發(fā)展整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2002年上半年我國轎車銷量超過49萬輛，同比增長(zhǎng)36%。排量1.3一1.8L的中檔轎車，是轎車市場(chǎng)中的主要車型，2002年上半年共銷售277703輛，約占市場(chǎng)份額57左右。排量1.8一2.5L的較高檔轎車，共銷售55734輛，約占市場(chǎng)份額11.4%左右。前兩

20、者約占市場(chǎng)份額70。 從對(duì)2002年上半年進(jìn)口轎車的分析來看，進(jìn)口汽油機(jī)轎車正轉(zhuǎn)向高檔化。一些少見的車型也出現(xiàn)在中國，如賓利、保時(shí)捷、瑪莎拉蒂、林肯、牧馬人吉普、PT巡游者、阿爾法羅密歐等。（柴油車數(shù)量很少，完全可以忽略。 ）311.4 中國汽車用油的現(xiàn)狀分析整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 我們調(diào)查了解了11家汽車制造廠的生產(chǎn)概況，購油渠道和汽車用油情況，分析如下：一汽大眾一汽本部北京吉普包頭北方奔馳重型內(nèi)蒙古北方重型天津汽車夏利公司中國重型沈陽金杯客車沈陽金杯通用哈爾濱東安汽車一汽哈爾濱輕型車廠321.4.1 一汽大眾 產(chǎn) 品捷 達(dá)年生產(chǎn)能力：15萬輛配置：直列四缸電噴汽油機(jī) 三元催化轉(zhuǎn)化器2000年一汽

21、大眾生產(chǎn)捷達(dá)轎車94000輛現(xiàn)市場(chǎng)保有量：50萬輛奧 迪年生產(chǎn)能力：3萬輛配置：正在生產(chǎn)的奧迪A6車為歐洲的新潮車型，發(fā)動(dòng)機(jī)由德國提供，排量分別為1.8、2.4、2.8L等，均為多點(diǎn)電噴式，配三元催化轉(zhuǎn)化器，部分車型配置自動(dòng)變速箱。2000年一汽大眾生產(chǎn)奧迪轎車15800輛現(xiàn)市場(chǎng)保有量：3萬輛發(fā)動(dòng)機(jī)年生產(chǎn)27萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)除為捷達(dá)車配套外，還返銷至西班牙和巴西的大眾汽車廠。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析33裝車及服務(wù)油捷達(dá)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)油為SG 15W/40，齒輪油和變速箱油為GL-5 75W/90，2000年上述裝車油用量分別為300噸、180噸，目前年需服務(wù)油量分別為9600噸、3

22、000噸。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析奧迪A6轎車裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油為SJ 5W/40，齒輪油和變速箱油為GL-5 75W/90，動(dòng)力轉(zhuǎn)向器油用德國潘多星。2000年裝車用發(fā)動(dòng)機(jī)油55噸，齒輪油和變速箱油32噸，服務(wù)油年用量分別為315噸、120噸。34裝車及服務(wù)油供應(yīng)渠道一汽大眾裝車油由營(yíng)口福斯和一汽四環(huán)貝多菲亞供給，各占50%的供油份額。2000年?duì)I口福斯和一汽四環(huán)貝多菲亞各供裝車油200噸。捷達(dá)服務(wù)油由貝多菲亞、營(yíng)口福斯、北京長(zhǎng)城和廣西515（臺(tái)獨(dú)資）供油。分配供油份額分別為40%，15%、40%和5%。據(jù)貝多菲亞公司介紹，2000年貝多菲亞和長(zhǎng)城各供服務(wù)油12萬桶（4L），按此推算

23、，這四家供油量只占市場(chǎng)服務(wù)油用量的10%。目前奧迪裝車油和服務(wù)油都由營(yíng)口福斯供油，動(dòng)力轉(zhuǎn)向器油按德國大眾規(guī)定使用德國潘多星，尚未給其它供油商認(rèn)證。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析35設(shè)備加工用油及供應(yīng)渠道 一汽大眾的設(shè)備加工用油主要有液壓油、工業(yè)齒輪油、切削液、拉伸油、磨削油、淬火油、防銹油等，也主要由福斯、貝多菲亞、Esso、Shell及Mobil等公司供油。液壓油：每年大約需要100噸，用于進(jìn)口沖床。一汽四環(huán)貝多菲亞、Mobil、Castrol、Esso和營(yíng)口福斯先后供過此類油，目前只有營(yíng)口福斯和Esso供油，其中營(yíng)口福斯供30噸，Esso供70噸。價(jià)格（每桶）為一汽四環(huán)貝多菲亞7

24、000元/噸、營(yíng)口福斯11000元/噸、Esso13000元/噸。工業(yè)齒輪油：每年大約需要2030噸，用于引進(jìn)的德國洪茨貝克變速箱及傳動(dòng)箱生產(chǎn)線。目前為營(yíng)口福斯供油，價(jià)格為60007000元/噸。切削液：每年大約需要濃縮液4050噸，價(jià)格為2萬 2.6 萬元/噸。用于鋁件、鋼件及鑄件加工，如用于從德國引進(jìn)的Klubber公司鋁加工線（生產(chǎn)缸蓋）、洪茨貝殼變速箱加工線等。目前為營(yíng)口福斯供貨。拉延油：用于引進(jìn)的艾爾福特沖床等設(shè)備的沖延加工，每年需要30 40噸，由沈陽帕卡和一汽四環(huán)貝多菲亞供油。其中，沈陽帕卡供油基拉延油，一汽四環(huán)貝多菲亞供水基拉延油,價(jià)格(含桶)為沈陽帕卡13000元/噸、一汽四

25、環(huán)貝多菲亞7000元/噸。磨削油：每年大約需100噸，用于曲軸加工線.一汽四環(huán)貝多菲亞曾供油45年，后因反映所供產(chǎn)品對(duì)皮膚有刺激，現(xiàn)改為營(yíng)口福斯供油，價(jià)格（含桶）為11000元/噸。淬火油：由一汽四環(huán)貝多菲亞供油。防銹油每年大約需要30噸，其中包括一汽、大眾出口件的防銹用油。由一汽四環(huán)貝多菲亞、Esso、Shell及Mobil提供。其它油用量較少，基本由Mobil、Shell、Esso等國外公司提供。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析361.4.2 一汽本部（即未合資部分）主要生產(chǎn)輕型卡車、中重型卡車及紅旗牌轎車。輕型卡車：年生產(chǎn)能力15萬輛，2000年生產(chǎn)67000輛，現(xiàn)社會(huì)保有量40萬

26、輛；中重型卡車：生產(chǎn)能力12萬輛，2000年生產(chǎn)117000輛，社會(huì)保有量80萬輛；紅旗轎車：年生產(chǎn)能力3萬輛，2000年生產(chǎn)15000輛，社會(huì)保有量約3萬輛。根據(jù)一汽的規(guī)劃，2001年原紅旗轎車不再生產(chǎn)，而改為按訂單要求生產(chǎn)豪華型紅旗車。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析37裝車及服務(wù)油供應(yīng)渠道輕型貨車以配套488汽油機(jī)為主，使用SF 10W/30汽油機(jī)油。齒輪油和變速箱油為GL-4 80W/90、85W/90，汽油機(jī)油由長(zhǎng)城、大連和三聯(lián)等廠家提供，齒輪油和變速箱油由沈陽化工廠和大慶提供，裝車油年用量分別為230噸、310噸，服務(wù)油用量分別為4200噸、2800噸。中重型卡車以配裝611

27、0系列柴油機(jī)為主，此外還配裝部分道依茨BF 6M 1013E系列、6114系列柴油機(jī)以及少量6102汽油機(jī)。柴油機(jī)油主要為多種粘度等級(jí)的CC、CD級(jí)油；汽油機(jī)油為SD級(jí)，齒輪油和變速箱油為GL-4、GL-5 80W/90、85W/90。2000年裝車油總量為柴油機(jī)油1700噸、汽油機(jī)油130噸、齒輪油和變速箱油1500噸，服務(wù)油年需求量分別為65000噸、9200噸、31000噸。中重型貨車出廠前均裝CC級(jí)油，經(jīng)1500公里磨合后，中型車仍換CC級(jí)油，重型車則換裝CD級(jí)油；中型汽油機(jī)貨車磨合前后均裝SD級(jí)油。目前正考慮中型柴油貨車磨合后換裝CD級(jí)油，并將重型車用油升級(jí)至CF4。最近，一汽集團(tuán)正

28、與德方洽談變速箱廠合資問題，合資后將生產(chǎn)用于各種車型的變速箱系列產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量3050萬臺(tái)，德方要求變速箱使用GL-5 75W/90、80W/90齒輪油，根據(jù)這一情況，對(duì)大跨度粘度等級(jí)齒輪油的需求有可能顯著增長(zhǎng)。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析38裝車油、服務(wù)油的供應(yīng)渠道CC、SD主要由大慶、江南供油；CD主要由大連、長(zhǎng)城、大慶供油；長(zhǎng)城于去冬嚴(yán)寒季節(jié)曾向一汽供應(yīng)200噸CD 5W/40裝車油。GL-4、GL-5齒輪油由沈陽化工廠提供，粘度等級(jí)為85W/90。服務(wù)油并未專指供油廠家，一汽四環(huán)下屬的汽車工業(yè)油品、石油制品等通過向大慶、大連、長(zhǎng)城、江南、撫順等油廠采購，以小包裝專用油的形式

29、提供部分服務(wù)油。原裝配488發(fā)動(dòng)機(jī)的紅旗轎車使用SF 15W/40及GL-5 75W/90油，年服務(wù)油用量分別為420噸、280噸。現(xiàn)已全部改裝尼桑發(fā)動(dòng)機(jī)，裝車油用尼桑自帶油SJ 10W/30。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析39 一汽集團(tuán)公司（本部）設(shè)備及加工用油主要包括機(jī)床油、變壓器油、壓縮機(jī)油、透平油、液壓油、淬火油、切削液和拉伸油。機(jī)床油：年需20003000噸，用于大型機(jī)床，主要為HL32、HL46，由大連、大慶供油；切削液：年需500600噸，主要為一汽自產(chǎn)及向周邊小廠采購，精密加工用切削液通過進(jìn)口或由中外合資廠提供；淬火油：年需300噸，部分用美國豪富頓油，部分在國內(nèi)采購；

30、其它品種：數(shù)量較少，大多由大連及一汽四環(huán)公司供油。設(shè)備加工用油的供應(yīng)渠道整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析401.4.3 北京吉普北京吉普是北汽與美國克萊斯勒合資企業(yè)主要生產(chǎn)BJ2020北京吉普和BJ2021切諾基，年整車生產(chǎn)能力8.5萬輛。2020北京吉普裝配C492發(fā)動(dòng)機(jī)，由北京內(nèi)燃機(jī)廠生產(chǎn)，系四缸化油器式，使用SE或SF 15 W/40油，2021裝配C498、C698發(fā)動(dòng)機(jī)，該發(fā)動(dòng)機(jī)采用克萊斯勒技術(shù)生產(chǎn)，為多點(diǎn)電噴式，使用SF 10W/30油。配制C492化油器發(fā)動(dòng)機(jī)的北京吉普，因排放問題，已愈來愈多地改用C498。近年來北京吉普和切諾基的銷量明顯降低，2000年僅銷出1萬臺(tái)，今年

31、也大體如此。北京吉普因近年汽車產(chǎn)銷量明顯下降，故裝車油用量不大，2000年僅用發(fā)動(dòng)機(jī)油43噸、齒輪機(jī)油18噸、變速箱油23噸；但北京吉普和切諾基車的社會(huì)保有量很大，目前約50萬輛，年需發(fā)動(dòng)機(jī)油6525噸、齒輪油1420噸、變速箱油1760噸。北京石科院三聯(lián)公司為其供部分服務(wù)油（4L小包裝）。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析41車 型發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)用 油BJ2021BJ2020 SE / SF 15W /40SF 10W/30C492 逐步改用C498C498 C698整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析42公司年用油量市場(chǎng)用油量發(fā)動(dòng)機(jī)油齒輪機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油變速箱油齒輪機(jī)油43噸18噸23噸65

32、25噸1760噸1420噸變速箱油整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析431.4.4 包頭北方奔馳重型主要采用德國奔馳公司的制造技術(shù)，生產(chǎn)8噸到20噸的翻斗車和貨箱車，根據(jù)用戶需要配裝不同系列柴油機(jī)，一種是配德國進(jìn)口的OM系列增壓水冷柴油機(jī)，另一種是配國產(chǎn)柴油機(jī)，主要是石家莊華柴生產(chǎn)的增壓風(fēng)冷柴油機(jī)以及廣西玉柴生產(chǎn)的增壓水冷柴油機(jī)，該公司具有年產(chǎn)6000輛重型車的能力，2000年生產(chǎn)重型車780輛，現(xiàn)保有量約3000輛，裝車油用量較少（幾十噸），服務(wù)油年需柴油機(jī)油264噸、齒輪油360噸。該公司重型車的發(fā)動(dòng)機(jī)油用CD 15W/40、CF-4 15W/40，齒輪油用GL-5 80W/90，動(dòng)力

33、轉(zhuǎn)向器油用DOT3，自動(dòng)傳動(dòng)液用ATFD，主要由Mobil、Shell等代理商供油，發(fā)動(dòng)機(jī)油價(jià)格1300015000元/噸。自卸車使用進(jìn)口液壓油，ATF由重慶一坪供、加工設(shè)備用液壓油（包括5000噸液壓機(jī)使用的液壓油）由福斯公司供，服務(wù)油也主要用進(jìn)口油。上煉、長(zhǎng)城的CD 15W/40曾先后于1998年、2000年，通過奔馳公司技術(shù)中心的發(fā)動(dòng)機(jī)油（CD 15W/40）認(rèn)證，但至今未能供油。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析44德國OM系列柴油機(jī)石家莊華柴柴油機(jī)廣西玉柴柴油機(jī)福斯液壓油包頭北方奔馳重型汽車公司ATF重慶一坪動(dòng)力轉(zhuǎn)向器油 DOT3發(fā)動(dòng)機(jī)油 CD415W/40齒輪油 GL580W/

34、90發(fā)動(dòng)機(jī)油 CD15W/40MOBIL SHELL 代理商提供年服務(wù)用油量360噸柴油機(jī)油齒輪油264噸整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析45 內(nèi)蒙古北方重型為中美合資企業(yè)，從美國引進(jìn)特雷克斯非公路重型汽車生產(chǎn)線，生產(chǎn)20120噸級(jí)的礦山自卸車和鉸接式車。設(shè)計(jì)能力每年300臺(tái)，是我國目前最大的系列化礦用車生產(chǎn)基地。該公司生產(chǎn)的重型車還廣泛用于長(zhǎng)江三峽、黃河、瀾滄江等大型水利樞紐工程。2000年生產(chǎn)銷售了80臺(tái)，現(xiàn)市場(chǎng)保有量為650臺(tái)，“十五”期間，計(jì)劃年產(chǎn)量增至200臺(tái)。目前，主要生產(chǎn)32噸、45噸、85噸三種車型，分別配裝康明斯公司NT855（355馬力）、KTA19（500馬力）、K

35、TA38（1050馬力）柴油機(jī)，今年下半年計(jì)劃部分采用電噴柴油機(jī)。所產(chǎn)單車裝油量較大，但因年產(chǎn)量較少，裝車油年需求量總計(jì)只有30多噸，柴油機(jī)油用CD 15W/40、齒輪油和變速箱油用GL-5 85W/90。服務(wù)油年需求量柴油機(jī)油240噸、齒輪油和變速箱油710噸。目前CD 15W/40由蘭煉提供（1992年通過認(rèn)證），齒輪油由Mobil、Esso、Shell等提供，此外，液壓系統(tǒng)每年還需300桶液壓油，由Mobil從香港發(fā)至天津，價(jià)格為250美元/桶。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析46 車 型 發(fā) 動(dòng) 機(jī) 用 油45 噸 85 噸 32 噸 N7855（355馬力）CD15W40K7A

36、19（500馬力）K7A38（1050馬力）GL-585W90GL-585W90240 噸710 噸 年服務(wù)用油 齒 輪 油 年服務(wù)用油710 噸提 供 商 Mobil.Esso.Shell 蘭 煉 齒 輪 油CD15W整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析47 天津汽車夏利公司主要生產(chǎn)夏利轎車，年生產(chǎn)能力15萬輛。舊式夏利車主要有TJ7100和TJ7130兩種。TJ7100配370Q汽油機(jī)，三缸四沖程化油器式，排量1.0L；TJ7130配376Q汽油機(jī)，也是三缸四沖程化油器式，排量1.3L。兩種汽油機(jī)均采用日本大發(fā)的制造技術(shù)。以上兩種車型因排放問題已不再生產(chǎn)，但社會(huì)保有量較多。新型夏利車均裝

37、配電噴汽油機(jī)，主要車型有TJ7101、TJ7131，TJ7101配370QE發(fā)動(dòng)機(jī)， 370Q采用閉環(huán)電噴多點(diǎn)噴射系統(tǒng)，裝三元催化轉(zhuǎn)化器，排放達(dá)到GB147611999要求。TJ7131配8ATE四缸電噴汽油機(jī)，排量1.3L，現(xiàn)由豐田公司提供，裝三元催化轉(zhuǎn)化器，達(dá)到歐排放標(biāo)準(zhǔn)。1997年以來夏利先后推出“世紀(jì)福星”、“99金夏利”等車型，均為電噴車，2000年進(jìn)一步改進(jìn)車身推出“夏利2000”，部分“夏利2000”已根據(jù)用戶要求配裝從日本進(jìn)口的自動(dòng)變速箱。夏利公司今后幾年的規(guī)劃是與日本豐田公司合資生產(chǎn)排量為1.6L的豐田NBCV型車(現(xiàn)夏利2000為NBC型)。2000年夏利轎車生產(chǎn)了8190

38、0輛，目前社會(huì)保有量達(dá)到50萬輛。2000年裝車油量為SE 10W/30 220噸、GL-4 80W/90 164噸。服務(wù)油年需求量為汽油機(jī)油9700噸、齒輪油3500噸。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析48整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 車 型 發(fā) 動(dòng) 機(jī) 排 量TJ 7130 TJ 7101TJ 131 TJ 7101世界福星 TJ 7100 “夏利”2000“99”金夏利370 Q 1.O L 1.3 L 1.3 L 1.6 L 1.6 L 1.6 L 1.6 L 376 Q 370 Q-E 370 Q-E 370 Q-E 370 Q-E 370 Q-E 電 噴 車 年裝車

39、油量SE10W30200噸齒 輪 油3500噸GL-480W /90164噸汽油機(jī)油9700噸 年服務(wù)用油1.6 L 49 中國重型總部在濟(jì)南的重汽集團(tuán)主要生產(chǎn)載重量10噸40噸的黃河及斯太爾牌貨車、牽引車、自卸車，大多配裝引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的斯太爾WD615系列柴油機(jī)，為6缸增壓，部分為增壓中冷。濰坊柴油機(jī)廠、杭州發(fā)動(dòng)機(jī)廠也為部分黃河車提供配套柴油機(jī)。斯太爾車年生產(chǎn)能力6000輛，黃河車1萬輛。除濟(jì)南重汽外，四川汽車制造廠(配康明斯發(fā)動(dòng)機(jī))及陜西汽車制造總廠，也是我國主要的生產(chǎn)重型汽車的企業(yè)。2000年濟(jì)南重汽生產(chǎn)重型車3250輛、四川生產(chǎn)5000輛、陜西生產(chǎn)3170輛，重型車目前的市場(chǎng)保有量約1

40、0萬輛。三家2000年裝車油量為CD 15W/40、CE 15W/40(四川)250噸，GL-5 85W/90 240噸，變速箱油GL-5 85W/90 130噸；年需服務(wù)油量為柴油機(jī)油13000噸、齒輪油6480噸、變速箱油3780噸。濟(jì)南重汽的裝車柴油機(jī)油、齒輪油由蘭煉提供，部分變速箱油由福建泉州萊克一蓉中石化制品公司供應(yīng)。1998年濟(jì)南重汽與“二汽”同時(shí)起步搞小包裝專用油做為服務(wù)油供應(yīng)市場(chǎng)，商標(biāo)為“斯太爾黃河”，油品由天津日石潤(rùn)滑油股份公司提供，2000年銷300多噸。蘭煉、長(zhǎng)城、上煉、煙臺(tái)海灣均通過了重汽集團(tuán)的供油認(rèn)證程序，在產(chǎn)品說明書上已被指定為服務(wù)油供油單位。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽

41、車用油的現(xiàn)狀分析501.4.8 沈陽金杯客車1990年引進(jìn)日本豐田技術(shù)生產(chǎn)輕型客車現(xiàn)年生產(chǎn)能力6.5萬輛，2000年產(chǎn)量達(dá)到6萬輛。生產(chǎn)的金杯牌輕型客車分高、中、低三檔，高檔車裝豐田2RZEFI閉環(huán)電控直噴汽油機(jī)，并裝三元催化轉(zhuǎn)化器，普通輕客配四川綿陽和沈陽新光廠生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。金杯輕客現(xiàn)銷售形勢(shì)較好，2000年提出生產(chǎn)銷售8萬輛的目標(biāo)，現(xiàn)社會(huì)保有量18萬輛。裝車油推薦為SG 15W/40、GL-5 75W/90，變速箱油為GL-4或GL-5 75W/90，但實(shí)際使用與推薦不符，裝車油由Shell和法國埃爾夫潤(rùn)滑油廠提供。沈陽一汽金杯高級(jí)潤(rùn)滑油公司提供服務(wù)油，包裝上標(biāo)注的油品規(guī)格為SG/CF-4

42、 25W/40，服務(wù)油在營(yíng)口三球特種潤(rùn)滑介質(zhì)生產(chǎn)，由一汽金杯高級(jí)潤(rùn)滑油公司灌裝。裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油年用量270噸，齒輪油和變速箱油120噸，服務(wù)油發(fā)動(dòng)機(jī)油年需3200噸，齒輪油和變速箱油各需710噸。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析511.4.9 沈陽金杯通用沈陽金杯通用是沈陽金杯與美國通用汽車公司的合資企業(yè)，1998年簽署協(xié)議，總投資額2.3億美元。該公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)兩款新車，一是雪佛蘭開拓者越野車(排量4.3L)，二是雪佛蘭S-10雙排座皮卡車；2001年開始批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量7000輛，將形成3萬輛的年生產(chǎn)能力。以上兩種車的推薦用油要求:發(fā)動(dòng)機(jī)油SG 10W/30、5W/30，齒輪油GL-

43、5 80W/90，變速箱油ATF D。據(jù)金通公司技術(shù)服務(wù)部有關(guān)人員介紹，配套用油由通用公司推薦，目前已初步?jīng)Q定用Mobil油，油品采購由該公司產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析521.4.10 哈爾濱東安汽車采用日本鈴木技術(shù)主要生產(chǎn)DA462、DA465東安牌系列微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，為松花江、昌河、吉林等三十余種微型車匹配動(dòng)力，年生產(chǎn)能力30萬臺(tái)。2000年生產(chǎn)24萬臺(tái)，今年計(jì)劃生產(chǎn)26萬臺(tái)。目前該公司已開發(fā)電控直噴468發(fā)動(dòng)機(jī)，即將批量投產(chǎn)，同時(shí)還在哈爾濱開發(fā)區(qū)建立了與日本三菱合資的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，生產(chǎn)排量1.6L燃油直噴式汽油機(jī)，年生產(chǎn)能力為20萬臺(tái)。該公司每年需發(fā)動(dòng)機(jī)冷試油

44、SE 15W/40約300噸，GL-4 85W/90變速箱油100噸，由北京長(zhǎng)城提供，油品循環(huán)使用。另外還需要32、46液壓油，乳化切削液等設(shè)備加工用油，液壓油在哈爾濱市內(nèi)采購，乳化切削液由蘇州特油廠和長(zhǎng)春提供。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析531.4.11 哈爾濱哈飛汽車是哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)的控股公司，全國微型車定點(diǎn)生產(chǎn)基地。能生產(chǎn)5個(gè)系列共28個(gè)品種的微型車，年生產(chǎn)能力15萬輛，主要生產(chǎn)松花江微型客車及單、雙排座微貨車，新車型為松花江中意、松花江百利微型客車。2000年生產(chǎn)微型車12萬輛，2001年計(jì)劃生產(chǎn)13.8萬輛，現(xiàn)市場(chǎng)保有量50萬輛，汽油機(jī)主要由東安公司配套，松花江中意等新

45、車型配電噴汽油機(jī)。用油發(fā)動(dòng)機(jī)油為SE 10W/30、15W/30，后轎齒輪油用18號(hào)雙曲線齒輪油，裝車油由吉林石化廠提供，服務(wù)油由吉林石化廠、大慶和長(zhǎng)城提供。2000年裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油250噸、齒輪油190噸。年需服務(wù)油量為發(fā)動(dòng)機(jī)油5700噸、齒輪油2100噸。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析541.4.12 一汽哈爾濱輕型為一汽集團(tuán)子公司，與吉輕、長(zhǎng)輕同為一汽輕型車生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)解放牌汽、柴油輕型載貨車，年生產(chǎn)能力5萬輛。2000年生產(chǎn)輕型車2萬輛，其中汽油輕卡8000輛、柴油輕卡5000輛、皮卡車7000輛，市場(chǎng)保有量12萬輛。裝車的發(fā)動(dòng)機(jī)油為SF 10W/30、CD 15W/40，

46、齒輪油為GL-5 80W/90、85W/90，變速箱油為GL-3 80W/90，目前裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油及齒輪油由長(zhǎng)城提供，蘭煉和上煉曾供過GL-5 85W/90齒輪油，但現(xiàn)已停供，變速箱油由沈陽化工廠提供，油品采購每年按一汽下達(dá)的材料清單進(jìn)行。因近年輕卡銷售疲軟，該廠效益較差，貨款拖欠時(shí)間較長(zhǎng)。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析551.5 汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油的要求分析 據(jù)統(tǒng)計(jì)2003年我國的轎車產(chǎn)量為60.5萬輛，占汽車總產(chǎn)量的29.22%。我國生產(chǎn)的轎車均采用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，其發(fā)展決定了汽油機(jī)油的發(fā)展。目前在國內(nèi)市場(chǎng)上，轎車主要分為三類。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析56轎 車 分 級(jí)長(zhǎng) 安 奧 托神 龍

47、富 康 一 汽 捷 達(dá)大眾桑塔納系列躍進(jìn)英格爾系列一 汽 奧 迪通用的別克和賽歐神龍改進(jìn)型富康廣 州 本 田上海大眾的帕薩特東風(fēng)風(fēng)神7200轎車經(jīng) 濟(jì) 型 車出 租 車私 家 車進(jìn) 口 車引 進(jìn) 車 型SE、SF級(jí)SF、SG級(jí)SH、SJ級(jí)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油的要求分析57從目前市場(chǎng)需求情況看SH、SJ級(jí)油品的需求量將會(huì)隨著高檔轎車的發(fā)展得到快速的增長(zhǎng)。但由于社會(huì)保有量大的車型以A級(jí)車和B級(jí)車為主，因此作為裝車油和服務(wù)用油的SE、SF級(jí)油的需求量所占比例仍然很大。同時(shí)由于許多A級(jí)和B級(jí)車的車主還沒有認(rèn)識(shí)到潤(rùn)滑油的重要性，仍在使用SD級(jí)及以下油品，因此市場(chǎng)上對(duì)SD級(jí)油品仍有一定

48、的需求量。整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油的要求分析58商 用 汽 車 我國是商用車大國。2000年商用汽車總產(chǎn)量達(dá)76.4萬輛，其中柴油發(fā)動(dòng)機(jī)車51.2萬輛，占67.06%，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)車25.2萬輛，占32.94%。因此對(duì)商用車而言，柴油機(jī)油的需求量大于汽油機(jī)油。柴油機(jī)油目前多要求CD級(jí)如東風(fēng)中卡和南京依維柯，濟(jì)南的黃河，一汽的重貨服務(wù)油；也有的要求用CF-4級(jí)，如二汽的1150系列，也有的用油要求不高，僅用CC級(jí)，如一汽的中、重卡車裝車油和中卡服務(wù)油。汽油機(jī)油目前各車廠生產(chǎn)的商用汽油車用油級(jí)別多為SD、SE和SF，但大多數(shù)在用的商用汽油車仍然使用SD油，有的還在使用SC級(jí)別的油品。

49、整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油的要求分析59變速箱用油對(duì)于使用自動(dòng)變速箱的轎車一般采用進(jìn)口的汽車自動(dòng)傳動(dòng)液（ATF），上海通用公司要求ATF滿足美國通用公司Dexron 規(guī)格，本田公司則有其自己的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)并且對(duì)外不公開。采用手動(dòng)變速箱的轎車多用進(jìn)口油品，如武漢神龍公司所用的75W/80手動(dòng)變速箱油由合資方法國雪鐵龍公司進(jìn)行采購供貨。商用車多為手動(dòng)變速箱多采用國產(chǎn)的GL-3、GL-4和GL-5油驅(qū)動(dòng)橋用油基本為GL-5汽車制動(dòng)液多為進(jìn)口油品整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油的要求分析60整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1.6 油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系“一汽大眾” 的油品認(rèn)證程序一汽集團(tuán)公司（本部）

50、油品認(rèn)證程序比較有代表性的裝車油認(rèn)證程序“一汽大眾” 的油品認(rèn)證程序61 德國大眾總部，提供資料： 德國大眾在中國的代表處，提出油品認(rèn)證申請(qǐng) : 德國大眾股份公司按大眾標(biāo)準(zhǔn)對(duì)油樣進(jìn)行檢驗(yàn) ：“一汽大眾”汽車根據(jù)大眾采購清單上的供油商進(jìn)行油品采購。“一汽大眾” 的油品認(rèn)證程序整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系62 根據(jù)需要，一汽集團(tuán)公司的各專業(yè)部門向集團(tuán)公司技術(shù)中心材料部提出用油申請(qǐng)，技術(shù)中心材料部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，按要求提供油樣； 提供的油樣在集團(tuán)公司技術(shù)中心材料部進(jìn)行一系列檢驗(yàn)評(píng)價(jià)工作，包括理化分析、臺(tái)架或試裝試驗(yàn)、行車試驗(yàn)等； 技術(shù)中心材料部對(duì)通過評(píng)價(jià)的油品出具認(rèn)證報(bào)告；公司采購部據(jù)此將

51、 通過認(rèn)證的供油商列入材料采購清單，同一油種一般選擇35家供油商。一汽集團(tuán)公司（本部）油品認(rèn)證程序整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系631、新車型確定下來后，由油料管理部門根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱、驅(qū)動(dòng)橋情況提出用油要求。 2、通知油料供應(yīng)商提供小樣，并提交油樣分析報(bào)告和臺(tái)架試驗(yàn)報(bào)告3、分析數(shù)據(jù)認(rèn)可后，對(duì)油料供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等能力的評(píng)估4、進(jìn)行汽車廠自己的臺(tái)架試驗(yàn)和行車試驗(yàn)。5、召集有關(guān)部門（技術(shù)、應(yīng)用、采購、質(zhì)量管理等）開會(huì)討論 6、油料供應(yīng)商提供的小樣將封存，所有技術(shù)資料也將建立檔案。比較有代表性的裝車油認(rèn)證程序整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系64 第一步：先與可能供

52、貨的供應(yīng)商聯(lián)系，選擇若干個(gè)潛在供應(yīng)商（PSA）； 第二步：對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)評(píng)審（TA）； 第三步：對(duì)入選的潛在供應(yīng)商進(jìn)行998認(rèn)證評(píng)審； 第四步：全部通過三步評(píng)審的供應(yīng)商可與通用采購部聯(lián)系，提供報(bào)價(jià)單。“一汽大眾” 的油品認(rèn)證程序整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系652. 潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)品牌認(rèn)知渡分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)價(jià)格分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)渠道分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)基礎(chǔ)資源分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)石油占有率及銷售占有率分析潤(rùn)滑油行業(yè)特定消費(fèi)群體及顧客群體分析Part 662.1 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)整體市場(chǎng)分析672.1.1 潤(rùn)

53、滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀世界潤(rùn)滑油消費(fèi)量維持在35003600萬噸。 北美需求總量穩(wěn)定； 歐洲、前蘇聯(lián)地區(qū)呈下降態(tài)勢(shì)； 亞洲快速增長(zhǎng)，主要由中國、印度等經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)國家拉動(dòng)。 中國年潤(rùn)滑油消費(fèi)量近400萬噸，占世界消費(fèi)總量的11左右。 整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀682002年中國潤(rùn)滑油消費(fèi)構(gòu)成整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀69車用潤(rùn)滑油車用潤(rùn)滑油占國內(nèi)潤(rùn)滑油消費(fèi)總量的54，是潤(rùn)滑油中升級(jí)換代最快的品種，代表著潤(rùn)滑油的發(fā)展水平，也是潤(rùn)滑油利潤(rùn)的主要來源。車用潤(rùn)滑油的消費(fèi)和汽車工業(yè)緊密相聯(lián)，與汽車保有情況密切相關(guān)。2002年國內(nèi)車用油消費(fèi)量214萬噸，其中內(nèi)燃機(jī)油196萬噸，車輛齒輪油18萬噸。 整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑

54、油市場(chǎng)現(xiàn)狀70車型油單耗噸/輛年保有量發(fā)動(dòng)機(jī)油保有量發(fā)動(dòng)機(jī)油保有量發(fā)動(dòng)機(jī)油萬輛萬噸萬輛萬噸萬輛萬噸微型車0.032807343941810轎車0.03500155721768521輕型車0.03390124551453816中型車0.06460284822950230重型車0.207615921811623小計(jì)1706771943872258100增長(zhǎng)率%14131616農(nóng)用車0.02210042226745245249增長(zhǎng)率%8888總計(jì)380611942101324710150增長(zhǎng)率%111112132000年2001年2002年 中國汽車保有量及車用發(fā)動(dòng)機(jī)油消費(fèi)情況整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)

55、現(xiàn)狀71工業(yè)潤(rùn)滑油工業(yè)潤(rùn)滑油規(guī)格的變化相對(duì)較慢，但工業(yè)用油涉及行業(yè)非常廣泛，品種繁多,技術(shù)服務(wù)要求高。2002年工業(yè)油消費(fèi)量111萬噸，其中液壓油51萬噸，全損耗系統(tǒng)油30萬噸，汽輪機(jī)油5萬噸，工業(yè)齒輪油5萬噸，其它小品種合計(jì)20萬噸。整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀72特種潤(rùn)滑油其它特種油主要包括變壓器油、橡膠油和白油，其中，環(huán)烷基油主要用于生產(chǎn)變壓器油和橡膠油。2002年特種潤(rùn)滑油消費(fèi)量約68萬噸，其中變壓器油18萬噸，橡膠油40萬噸（包括芳香基、石蠟基），白油10萬噸。整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀73分品種消費(fèi)構(gòu)成整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀74分區(qū)域消費(fèi)構(gòu)成整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀75中國潤(rùn)滑

56、油市場(chǎng)規(guī)模 國內(nèi)潤(rùn)滑油收入規(guī)模170-200億元，其中車用油110-126億元，占總收入規(guī)模的63；工業(yè)潤(rùn)滑油40-46億元，占23，特種潤(rùn)滑油25-28億元，占14。整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀76 高、中、低檔潤(rùn)滑油并存； 潤(rùn)滑油的利潤(rùn)集中在高檔油，尤其是在高檔車用油上；華東、中南是潤(rùn)滑油消費(fèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)，特別是高檔油。中國潤(rùn)滑油市場(chǎng)特征整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀772.1.2 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國家相關(guān)政策的推動(dòng) ,機(jī)械、汽車工業(yè)得到了迅猛發(fā)展。在這種因素的刺激下 ,我國潤(rùn)滑油的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出逐年大幅遞增的趨勢(shì)。車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理新一代潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技

57、術(shù)得到廣泛采用車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的升級(jí)換代速度逐漸加快車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油評(píng)定技術(shù)將國產(chǎn)化農(nóng)用運(yùn)輸車柴油機(jī)油需求更加活躍車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油必須滿足環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)代汽車技術(shù)的需要整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)78 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理我國車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油質(zhì)量和品種應(yīng)朝著“高檔化、多級(jí)化、通用化”發(fā)展,同時(shí)潤(rùn)滑油的升級(jí)換代將按著循序漸進(jìn)的過程,這是與我國汽車工業(yè)的整體發(fā)展水平分不開的,據(jù)專家預(yù)測(cè),到2005年汽油機(jī)油中以下級(jí)別約占15%,/約占40%,約占30%,其余為以上,約占15%,柴油機(jī)油中約占30%,約占58%,其余級(jí)以上為12%。整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市

58、場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)792005年汽油機(jī)油分布：約占58%以上約占12%約占 30%整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)80約占30%/約占40%以下約占15%以下約占15%整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)81 新一代潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛采用 我國潤(rùn)滑油質(zhì)量水平不高的原因很多,但最關(guān)鍵因素就是我國尚缺少類、類優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油。即開發(fā)高檔車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油所需要的低粘度、低凝點(diǎn)、很高粘度指數(shù)()或超高粘度指數(shù)()基礎(chǔ)油尚不能大量生產(chǎn)。可喜的是目前除蘭煉和大慶油田化工總廠采用了加氫工藝外,克拉瑪依煉油廠的30萬/及荊門石化總廠的20萬/加氫處理裝置即將投產(chǎn)。整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)82車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的升級(jí)換

59、代速度逐漸加快 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的升級(jí)換代速度逐漸加快目前我國潤(rùn)滑油市場(chǎng)格局發(fā)生很大變化,其中,國內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的20%份額已被國外大公司占領(lǐng),以美孚、殼牌、埃索為主的國外油公司占據(jù)國內(nèi)80%的中高檔內(nèi)燃機(jī)油市場(chǎng),隨著進(jìn)入的日益臨近,改革開放的進(jìn)一步深入,我國汽車工業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,同時(shí)引進(jìn)汽車及設(shè)備數(shù)量的增加,質(zhì)量的提高,將給我國潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)和潤(rùn)滑油技術(shù)的發(fā)展帶來前所未有的機(jī)遇,車用潤(rùn)滑油升級(jí)換代速度將逐步加快。特別隨著環(huán)保對(duì)汽車排放的要求日益嚴(yán)格,各種汽油機(jī)油車輛都要安裝催化轉(zhuǎn)化器及采用電噴技術(shù),而大噸位柴油機(jī)車的發(fā)展都將促使?jié)櫥蜕a(chǎn)企業(yè)盡快提升潤(rùn)滑油檔次和質(zhì)量。整體市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市

60、場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)83車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油評(píng)定技術(shù)將國產(chǎn)化 目前我國除少數(shù)評(píng)定臺(tái)架由國內(nèi)制造外,大多為引進(jìn)國外的臺(tái)架評(píng)定方法和設(shè)備,如我國相繼引進(jìn)了 38、12、12等評(píng)定中功率柴油機(jī)油、的方法,程序、等評(píng)定、汽油機(jī)油方法,、1等評(píng)定、節(jié)能汽油機(jī)油及 4柴油機(jī)油方法,臺(tái)架直接從美國引進(jìn)，試驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)也是向美國購買的，但是由于美國內(nèi)燃機(jī)油升級(jí)換代相當(dāng)快，如美國已停止生產(chǎn)和油,因而程序、等試驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)和配件也停止生產(chǎn)供應(yīng)。此外我國生產(chǎn)汽車大多采用歐洲技術(shù),而歐洲汽車用油規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)同美國標(biāo)準(zhǔn)有差異。因此建立完善我國自己的評(píng)定臺(tái)架和試驗(yàn)方法應(yīng)納入議事日程。值得一提的是“一汽”、“二汽”已經(jīng)建立了一些臺(tái)架試驗(yàn)方法，如、等