[醫(yī)藥衛(wèi)生]2011年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)sfda南方所林建寧

1、2011年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)（報(bào)告摘要）主講：SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所林建寧 所長(zhǎng)2010年10月 廣州-1-主要內(nèi)容2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況主要影響因素分析2011年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)-2-當(dāng)前醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況藥品終端市場(chǎng)情況醫(yī)藥進(jìn)出口情況2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)-3-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值平穩(wěn)增長(zhǎng)l 過(guò)去十年，我國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持快速增長(zhǎng)，從2000年的1834億元增長(zhǎng)到2009年的10048億元（南方所預(yù)測(cè)數(shù)），復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.8%。l 2010年1-5月，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為1210億元，同比增長(zhǎng)26.04%。l 2010年1-8月，醫(yī)藥

2、工業(yè)總產(chǎn)值為7757.14億元，同比增長(zhǎng)25.52%。增幅比2009年同期增加8.13個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增幅則有所回落。300002500020000工業(yè)總產(chǎn)值（億元）同比增長(zhǎng)率35%30%25%20%1500015%100005000010%5%0%2000年2001年 2002年2003年2004年 2005年2006年2007年 2008年2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8月月月-4-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇l 2010年1-8月，從重點(diǎn)子行業(yè)來(lái)看，化學(xué)原料、化學(xué)制劑、醫(yī)療器械三子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增幅均低于全國(guó)平均水平（25.52%）l 但各子行業(yè)增幅均比去

3、年有所提升，尤其是化學(xué)原料藥行業(yè)，比去年提升了13.72個(gè)百分點(diǎn)。14000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.002010年1-8月總產(chǎn)值（億元）同比增長(zhǎng)率50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%化學(xué)原料藥 化學(xué)制劑生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片-5-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q產(chǎn)銷(xiāo)銜接稍顯滯后l 2010年1-8月，醫(yī)藥工業(yè)總體產(chǎn)銷(xiāo)率為93.80%，環(huán)比上升了0.04個(gè)百分點(diǎn)，但相對(duì)去年同期水平有所下降。97.0%96.0%95.0%94.0%93.0%子行業(yè)化學(xué)原料化學(xué)制劑生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中

4、成藥中藥飲片總體1005產(chǎn)銷(xiāo)率91.37%96.09%94.29%96.34%88.00%92.83%94.44%93.76%1008產(chǎn)銷(xiāo)率94.22%94.26%94.30%96.37%91.10%92.89%91.10%93.80%環(huán)比增減（百分點(diǎn)）2.85-1.830.010.033.10.06-3.340.04l 左圖顯示了從2008年到2010年8月，產(chǎn)銷(xiāo)銜接率的波動(dòng)情況，過(guò)去兩年來(lái)，醫(yī)藥產(chǎn)銷(xiāo)銜接率呈下降趨92.0%2008年09年1-2月 09年1-5月 09年1-8月 09年1-11 10年1-2月 10年1-5月 10年1-8月勢(shì)。月-6-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q工業(yè)銷(xiāo)售收入穩(wěn)步提升

5、l 過(guò)去十年，我國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入保持快速增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為21.23%。l 2010年1-5月，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成銷(xiāo)售收入1210億元，同比增長(zhǎng)27.34%，增幅與2009年同期相比上升了9.51個(gè)百分點(diǎn)。l 2010年1-8月，醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入7321.16億元，同比增長(zhǎng)25.32%，比2009年同期上升了7.75個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增幅有所回落。20000180001600014000120001000080006000400020000銷(xiāo)售收入（億元）同比增長(zhǎng)率30%25%20%15%10%5%0%2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

6、2007年 2008年 2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8月月月-7-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q重點(diǎn)子行業(yè)銷(xiāo)售收入增速加快l 2010年1-8月，化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑和醫(yī)療器械子行業(yè)的銷(xiāo)售收入均低于全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)整體水平（25.32%）。l 除了衛(wèi)生材料的增幅比2009年同期下降了1.61個(gè)百分點(diǎn)外，其余子行業(yè)均有所上升，其中化學(xué)原料藥增幅更是上升了13.95個(gè)百分點(diǎn)。7000.006000.005000.004000.003000.002000.001000.000.002010年1-8月銷(xiāo)售收入(億元）增長(zhǎng)率40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%化學(xué)原料化學(xué)制劑

7、生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片-8-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q各省份醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入情況l 從省份來(lái)看，山東省的醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入在全國(guó)位列第一，所占比重為14.34%。銷(xiāo)售收入前十位省份的合并占比達(dá)到67.80%。l 統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)顯示，河北省醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入增幅最高，達(dá)到38.32%。2010年1-8月全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入前10名省市省份山東省江蘇省廣東省浙江省河南省四川省上海市河北省吉林省遼寧省前10合計(jì)銷(xiāo)售收入（億元）1050.12987.88509.43482.59411.47344.92323.19293.28282.29278.464963.63所占比重14.34%13.49%6.9

8、6%6.59%5.62%4.71%4.41%4.01%3.86%3.80%67.80%同比增長(zhǎng)21.99%25.11%25.69%19.71%32.81%28.30%16.28%38.32%34.91%30.55%25.66%-9-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q工業(yè)盈利持續(xù)增長(zhǎng)l 過(guò)去十年，我國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額保持快速增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.86%。l 2010年1-5月，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)36.72%，比2009年同期的利潤(rùn)增幅上升17.8個(gè)百分點(diǎn)。l 2010年1-8月，醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額757.94億元，同比增長(zhǎng)32.25%，環(huán)比增幅下降，比2009年同期上升6.17個(gè)百分點(diǎn)。500040003

9、000利潤(rùn)總額（億元）同比增長(zhǎng)率60%50%40%30%20%10%20000%10000-10%-20%-30%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-2 10年1-5 10年1-8月月月-10-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q制藥子行業(yè)盈利增速加快l 從各個(gè)子行業(yè)來(lái)看，2010年1-8月，化學(xué)制劑和醫(yī)療器械的利潤(rùn)額增幅低于全國(guó)平均水平（32.25%）。l 除了醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行業(yè)均有很大提升，其中化學(xué)原料藥增幅更是在原來(lái)的負(fù)增長(zhǎng)水平上增加了38.18個(gè)百分點(diǎn)。900.00800.00700.0

10、0600.00500.00400.00300.00200.00100.000.002010年1-8月利潤(rùn)（億元）同比增長(zhǎng)率70.00%50.00%30.00%10.00%-10.00%-30.00%化學(xué)原料藥化學(xué)制劑生物制劑醫(yī)療器械衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片-11-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q各省份醫(yī)藥工業(yè)盈利情況l 從省份來(lái)看，山東省的醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)水平在全國(guó)位列第一，所占比重為13.83%。河南、四川等省份醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)較高。l 銷(xiāo)售收入前十位省份的合并占比達(dá)到73.38%。2009年1-8月全國(guó)利潤(rùn)總額前10名省市省份山東省江蘇省廣東省浙江省北京市上海市河南省河北省四川省吉林省前10合計(jì)利潤(rùn)總額（億元

11、）104.8093.4967.4862.7846.1245.2945.0331.1930.2929.74556.21所占比重13.83%12.34%8.90%8.28%6.09%5.98%5.94%4.12%4.00%3.92%73.38%利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.68%26.68%30.68%30.57%14.21%35.27%41.06%13.39%38.28%22.17%30.09%-12-醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況q工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率略有上升l 2010年1-8月，全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為10.35%，同比上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。l 除醫(yī)療器械下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)外，其余各子行業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率均有所上升。16.

12、00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%化學(xué)原料 化學(xué)藥品藥 制劑生物制劑 醫(yī)療器械 衛(wèi)生材料中成藥中藥飲片2 00 8 年 1 -8 月2 00 9 年 1 -8 月2 01 0 年 1 -8 月8.91%7.78%8.39%10.80%10.65%11.17%13.01%13.18%14.55%10.39%10.91%10.21%7.39%7.93%8.20%10.07%10.19%10.34%5.89%6.42%7.98%-13-醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況q 醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷(xiāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)l 2010年1-7月，全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總值為2902.38億

13、元，比上年同期增長(zhǎng)12.46%，純銷(xiāo)售為1490.58億元，比同期增長(zhǎng)4.74%。l 銷(xiāo)售額居前五位的（上海、北京、浙江、廣東、江蘇）地區(qū)合計(jì)占全國(guó)總銷(xiāo)售的57%。l 2000-2009年，中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.4%，預(yù)計(jì)2010年醫(yī)藥商業(yè)總銷(xiāo)售規(guī)?？梢赃_(dá)到6667億元，同比增長(zhǎng)17.3%。七大類(lèi)商品總銷(xiāo)售金額（億元）增長(zhǎng)率25.00%10000800060004000200002000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010E1-7月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

14、-5.00%-10.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)-14-醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況q 醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷(xiāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)l 從分類(lèi)情況看，2010年1-7月藥品類(lèi)總銷(xiāo)2212.96億元，同比增長(zhǎng)13.36%，純銷(xiāo)1125.82億元，同比增長(zhǎng)4.95%。l 其中中成藥總銷(xiāo)457.96億元，同比增長(zhǎng)11.26%，純銷(xiāo)249.15億元，同比增長(zhǎng)4.28%。2009年1-7月七大類(lèi)醫(yī)藥商品購(gòu)銷(xiāo)情況（金額：億元）購(gòu)進(jìn)總值銷(xiāo)售總值純銷(xiāo)售金額同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)七大類(lèi)總計(jì)藥品類(lèi)中成藥類(lèi)醫(yī)療器械類(lèi)2613.912007.84410.1739.5811.06%11.97%9.28%4.22%2902.382212.96

15、457.9642.5012.46%13.36%11.26%5.40%1490.581125.82249.1523.364.74%4.95%4.28%3.37%來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)-15-醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況q 醫(yī)藥商業(yè)效益逐步提升l 2009年醫(yī)藥商業(yè)毛利率為7.09%，利潤(rùn)率1.29%，費(fèi)用率5.16%，醫(yī)藥商業(yè)效益水平穩(wěn)中有升。l 中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的毛利水平并不低（美國(guó)5%左右），主要是費(fèi)用率偏高（美國(guó)3%），目前商業(yè)的費(fèi)用率呈持續(xù)下降的趨勢(shì)。1110.510.26商業(yè)毛利率（%）商業(yè)費(fèi)用率（%）商業(yè)利潤(rùn)率（%）109.598.587.576.565.559.849.078.758.67.688

16、.387.538.837.027.896.487.076.457.095.164.543.532.521.510.640.740.550.660.931.211.181.290.5020022003200420052006200720082009來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)-16-0.8-17-終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q醫(yī)院銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)，但增幅放緩l 醫(yī)院總體市場(chǎng)2003年來(lái)的年均增長(zhǎng)率在20%以上。2009年我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售規(guī)模為3690億元，增幅達(dá)到21.98%。l 預(yù)計(jì)2010年全國(guó)醫(yī)院用藥總規(guī)模為4428億元，同比增長(zhǎng)20%，受新醫(yī)改的影響，醫(yī)院藥品銷(xiāo)售價(jià)格下降，醫(yī)院用藥增幅將有所放緩。歷年我國(guó)

17、醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模及增幅（單位：億元）100000.680000.460000.2400002000-0.20-0.420032004200520062007200820092010E數(shù)據(jù)來(lái)源：典型醫(yī)院藥品購(gòu)進(jìn)規(guī)模和增長(zhǎng)率終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q城市樣本醫(yī)院銷(xiāo)售增速明顯放慢l 2009年我國(guó)22大城市樣本醫(yī)院藥品銷(xiāo)售規(guī)模為723.6億元，增幅達(dá)到21.7%。2010年上半年，樣本醫(yī)院用藥保持平穩(wěn)增長(zhǎng)（381.8億元），但增幅有所放緩。l 預(yù)計(jì)2010年樣本醫(yī)院用藥總規(guī)模為839億元。歷年我國(guó)樣本醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模及增幅（單位：億元）40.00%1400.030.00%1200.020.00%1000.010.0

18、0%800.00.00%600.0-10.00%400.0200.00.0-20.00%-30.00%-40.00%20032004200520062007200820092010H12010-18-終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q樣本醫(yī)院銷(xiāo)售品種集中度l 2009年，樣本醫(yī)院銷(xiāo)售前10大藥品占到了醫(yī)院市場(chǎng)總體份額的10.52%。前200位品種集中度達(dá)到72.78%。l 2010年上半年，樣本醫(yī)院前10大品種的集中度達(dá)到10.29%，總體上比較平穩(wěn)。80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%醫(yī)院市場(chǎng)品種集中度0.00%2007 年2008 年2009 年

19、2010H1前2 0 0 位70.30%72.25%72.78%72.49%前 100 位51.44%52.74%53.32%52.70%前5 0 位34.34%34.83%35.38%35.20%前2 0 位19.17%18.50%18.22%18.27%前1 0 位10.51%10.70%10.52%10.59%-19-終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q樣本醫(yī)院銷(xiāo)售前20強(qiáng)集中度公司名銷(xiāo)售額（億元）所占份額增幅公司名銷(xiāo)售額（億元）所占份額增幅5710141619山東齊魯江蘇恒瑞揚(yáng)子江藥業(yè)哈藥集團(tuán)北京雙鷺哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)6.85.44.83.83.42.91.9%1.5%1.3%1.0%0.9%0.8%26.

20、5%22.7%39.5%28.0%56.7%45.2%123468阿斯利康輝瑞羅氏拜耳諾華賽諾菲圣德拉堡11.59.38.27.76.45.13.1%2.5%2.2%2.1%1.9%1.7%34.3%36.2%27.7%23.8%26.5%19.1%l 表格所列為樣本醫(yī)院2010年上半年銷(xiāo)售前20位企業(yè)。l 其中外資企業(yè)有14家，平均增長(zhǎng)32.7%，合計(jì)份額為21.1 % ，前五大企業(yè)份額為11.7%l 國(guó)內(nèi)企業(yè)有6家，平均增長(zhǎng)33.1%，合計(jì)份額為7.39%，前五大企業(yè)份額為6.59%911121315171820默沙東葛蘭素史克費(fèi)森尤斯禮來(lái)施貴寶泰德制藥諾和諾德勃林格殷格翰4.94.24.

21、03.93.53.03.02.91.5%1.4%1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%1.0%22.7%48.1%-6.1%39.5%70.1%125.1%20.5%28.0% -20-0終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q藥品零售市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大l 2009年藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為1487億元，同比增長(zhǎng)約14.8%；2010年上半年藥品零售市場(chǎng)約為837億元，同比增長(zhǎng)13%，增幅進(jìn)一步放緩；l 2010年藥品零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1683億元。藥品零售市場(chǎng)增幅呈現(xiàn)持續(xù)下滑的趨勢(shì)。4000藥品零售市場(chǎng)規(guī)模（億元）同比增長(zhǎng)70%350050%300030%2500200010%1500-10%1000-30%500

22、-50%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年E 2010年上2010E來(lái)源：SFDA南方所中國(guó)藥品零售分析系統(tǒng)-21-終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q 藥品零售企業(yè)的數(shù)量持續(xù)增加l 截止到2009年末，我國(guó)的藥店總數(shù)（包括連鎖門(mén)店和單體藥店）為381371家，同比增加了4.32%。l 2010年上半年，我國(guó)有39.42萬(wàn)家零售藥店，數(shù)量上又增加3.27%。從藥店數(shù)量增幅上看，增長(zhǎng)速度放慢。歷年零售連鎖企業(yè)數(shù)總數(shù)（家）2004年底零售連鎖企業(yè)1407增長(zhǎng)率%零售門(mén)店合計(jì)增長(zhǎng)率%2006年底182629.78%3196552007年底2008年底2009年底

23、2010年上半年18531985209922221.48%7.12%5.74%5.86%3449313655783813713942367.91%5.99%4.32%3.27%數(shù)據(jù)來(lái)源：SFDA統(tǒng)計(jì)快報(bào)-22-終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q 藥品零售終端增幅放緩l 受新醫(yī)改影響，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)快速發(fā)展，城市醫(yī)院普通門(mén)診統(tǒng)籌實(shí)施，分流了城市藥店的客流，在廣州、上海等一些大城市出現(xiàn)零售藥店銷(xiāo)售明顯滑坡的現(xiàn)象。l 近兩年農(nóng)村藥品零售市場(chǎng)增幅低于城市，尤其是新農(nóng)合的沖擊，基層診所就診量增大，農(nóng)村單體藥店的增幅進(jìn)一步放緩。2009年僅為12.72%。l 我國(guó)藥店密度又再提高，2010年上半年，店均覆蓋人數(shù)為3927人

24、，尤其是廣東、吉林、四川等省份的店均覆蓋人數(shù)在2000人以下，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈城鄉(xiāng)藥店銷(xiāo)售額增幅對(duì)比歷年店均覆蓋人數(shù)對(duì)比（人/店）城市農(nóng)村8028717918.85%15.94%16.20%11.30%619052304363386836943434329760002005-2009年平均2010年增長(zhǎng)率200220032004200520062007200820092010H1 國(guó)際水平增長(zhǎng)率 城市藥店終端是指縣及縣級(jí)以上城市零售藥店, 農(nóng)村藥店終端市場(chǎng)是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村零售藥店-23-終端市場(chǎng)運(yùn)行情況q第三終端規(guī)模迅速擴(kuò)大l 我國(guó)已建成農(nóng)村藥品供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)55.4萬(wàn)個(gè)，共有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）2.6

25、萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.9萬(wàn)家。l 隨著基層醫(yī)療體系的完善和基本藥物制度的啟動(dòng)實(shí)施，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品消費(fèi)還將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。l 2009年，據(jù)南方所測(cè)算，我國(guó)藥品第三終端的銷(xiāo)售額約為1014億元，同比增長(zhǎng)約26.7%。2010年上半年，第三終端銷(xiāo)售額約為679億元，預(yù)計(jì)全年規(guī)模為1445億元，同比增長(zhǎng)約42.5%。歷年藥品第三終端市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）250020001500100050000.50.40.30.20.10-0.1200720082009E2010E-24-1.5醫(yī)藥進(jìn)出口情況q醫(yī)藥出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)l 過(guò)去的十年，醫(yī)藥進(jìn)口的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到25.62%，到2009年，進(jìn)口額達(dá)到2

26、02.4億美元，同比增長(zhǎng)21.5%；2010年上半年進(jìn)口額為94.16億美元，同比增長(zhǎng)24.31%。l 過(guò)去十年，醫(yī)藥出口的復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.12%，2009年，盡管受金融危機(jī)影響，全年出口額還是增長(zhǎng)3.71，達(dá)到329.1億美元；2010年上半年，出口額同比增長(zhǎng)31.16%，達(dá)到188.87億美元，表明世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外部需求恢復(fù)，帶動(dòng)醫(yī)藥出口高幅反彈。歷年醫(yī)藥出口規(guī)模及增幅（單位：億美元）1000出口金額（億美元）出口同比增長(zhǎng)率90018007000.56000500-0. 5400300-1200-1. 51000-220002001200220032004200520062007200

27、820092010H1-25-醫(yī)藥進(jìn)出口情況q各大類(lèi)醫(yī)藥商品進(jìn)出口情況l 2010年1-7月份，占出口62%比重的西藥類(lèi)產(chǎn)品擺脫頹勢(shì)，出口同比增長(zhǎng)30.21%。l 尤其是生化藥的出口在近年來(lái)一直保持高幅增長(zhǎng)，繼2009年同比增長(zhǎng)60.22%之后，今年1-7月份，又再增長(zhǎng)64.19%，成為拉動(dòng)出口的生力軍。商品名稱(chēng)總計(jì)西藥類(lèi)西藥原料西成藥生化藥中藥類(lèi)保健品提取物中成藥中藥材及飲片出口額223.71138.64118.128.3812.1410.620.94.451.393.88出口同比(%)30.2132.3429.733.1564.1923.5935.3217.3918.5530.9進(jìn)口額11

28、1.8469.2534.2527.077.933.731.10.751.060.82進(jìn)口同比（%）23.8721.2422.8413.6846.2517.0622.7812.288.8826.29-26-醫(yī)藥進(jìn)出口情況q原料藥出口觸底反彈l 受金融海嘯影響，外部需求萎縮，原料藥出口明顯受阻，2009年，原料藥出口額下降4.53%，是近年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。l 2010年，伴隨世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，原料藥出口觸底反彈，1-7月，化學(xué)原料藥出口同比增長(zhǎng)29.7%。l 出口恢復(fù)增長(zhǎng)對(duì)拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展有積極意義。500450400350300250200150100500原料藥出口額（億美元）同比增長(zhǎng)40

29、.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%200420052006200720082009年 2009年20092010Q1 2010年1-5月 1-8月1-7月-27-2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)q小結(jié)：2010年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模測(cè)算l七大類(lèi)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值重要指標(biāo)增幅比較時(shí)間總產(chǎn)值（億元） 利潤(rùn)（億元）出口交貨值08年1-8月08年1-11月09年1-2月09年1-5月09年1-8月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月4138.857487.261204.533627.516158.777487

30、.001209.533627.517757.14355.32683.63111.65331.70568.03861.16153.53453.10757.94519.58858.62126.3377.91641.85911.59171.51484.77792.68預(yù)計(jì)2010年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值（七子行業(yè)）累計(jì)完成12328億元，增長(zhǎng)約22.7%。-28-2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)q 小結(jié)：2010年藥品市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算l 中國(guó)是用藥大國(guó)，過(guò)去十年間，藥品市場(chǎng)總規(guī)模由2000年的1572億元上升到2009年的6194億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到16.46%。l 2010年，預(yù)計(jì)全年藥品市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到7

31、556億元，同比增長(zhǎng)22%。近十年我國(guó)藥品終端市場(chǎng)規(guī)模及增幅（單位：億元）10000900080007000600050004000300020001000030%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%00010203040506070809E10E 說(shuō)明;總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模。 根據(jù)南方所中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析系統(tǒng)測(cè)算 本處不包括器械、包材、日用品等-29-2010年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)q小結(jié)當(dāng)前醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)：醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)保持較高增幅醫(yī)藥商業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，利潤(rùn)率進(jìn)一步回升醫(yī)院、零售終端增幅放緩，第三終端快速增長(zhǎng)醫(yī)藥出口增幅觸底反彈-30-醫(yī)

32、藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸制約我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題自主創(chuàng)新水平低產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足競(jìng)爭(zhēng)秩序不規(guī)范-31-醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l 新藥結(jié)構(gòu)比重低我國(guó)生產(chǎn)的化學(xué)藥品絕大多數(shù)都是仿制藥歷年一類(lèi)新藥審批分類(lèi)情況階段2002-2006年年份1類(lèi)新藥總件數(shù) 化藥 中藥 生物制品仿制藥品批準(zhǔn)上市數(shù)目一類(lèi)新藥數(shù)仿制藥數(shù)353378572002年2003年20831377047252393089一類(lèi)新藥占比9.23%2004年2005年2006年2007年2008年2009年合計(jì)93120371610938885116341610835910000057430012476131331885981

33、6361415171242620我國(guó)批準(zhǔn)的新藥數(shù)量不少，但是結(jié)構(gòu)低，技術(shù)含量相對(duì)較高的一類(lèi)新藥占比不到10%其中真正意義的創(chuàng)新藥很少-32-u醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l 高水平再生產(chǎn)能力不足國(guó)際上領(lǐng)先藥企的利潤(rùn)率平均在20%以上但是中國(guó)制藥企業(yè)整體利潤(rùn)率僅為10.49%（2009年），難以在創(chuàng)新上有更大投入美國(guó)藥企默克安進(jìn)強(qiáng)生利潤(rùn)率32.74%32.56%20.31%歐洲藥企賽諾菲羅氏諾華利潤(rùn)率26.07%23.77%19.86%中國(guó)藥企哈藥集團(tuán)石藥集團(tuán)揚(yáng)子江藥業(yè)利潤(rùn)率10.55%11.96%6.86%國(guó)際上開(kāi)發(fā)一種新藥時(shí)間成本：10年左右資金成本：國(guó)外5億12億美元中國(guó)至少2億5億人

34、民幣其中60%-80%費(fèi)用可能得不到任何回報(bào)客觀來(lái)看，以我國(guó)目前的醫(yī)藥生產(chǎn)力水平，短期內(nèi)難以在藥物原始創(chuàng)新中有明顯的突破。-33-案例醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l上市新藥效益低在出口方面西藥制劑出口:多數(shù)以青霉素等普通抗感染藥物為主出口地:以拉美和非洲等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)為主中成藥的出口:多數(shù)是老牌中藥產(chǎn)品出口地:也較多局限在東南亞地區(qū)藥物制劑技術(shù)附加值低，創(chuàng)匯水平不高在內(nèi)銷(xiāo)方面 基層地區(qū)的用藥水平低，支付能力有限 主要使用傳統(tǒng)普藥 定價(jià)高的新藥無(wú)法占據(jù)較大的市場(chǎng)空間所謂的國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥物基本沒(méi)有出口的可能進(jìn)口的輝瑞公司的阿伐他?。喝蜾N(xiāo)售額128億美元中國(guó)的銷(xiāo)售額12億元人民幣國(guó)產(chǎn)的仿制阿伐他

35、?。耗赇N(xiāo)售額僅為2.5億元人民幣-34-醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l政府對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新導(dǎo)向不夠我國(guó)政府對(duì)藥品創(chuàng)新的資金投入九五期間：1.8億億十一五期間“重大新藥創(chuàng)制專(zhuān)項(xiàng)”：66 在資助模式和項(xiàng)目評(píng)審方面還缺乏效率 對(duì)獲得無(wú)償資助的企業(yè)缺乏風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制有限的政府投入效能不高創(chuàng)新主要是企業(yè)自發(fā)的行為，政府的導(dǎo)向和協(xié)調(diào)作用還不明顯政府在支持和調(diào)控藥物創(chuàng)新的環(huán)境建設(shè)方面還存在缺位例如，在政府采購(gòu)中對(duì)國(guó)產(chǎn)的自主創(chuàng)新藥品并沒(méi)有適度的傾斜，而是更多考慮價(jià)格的因素-35-美國(guó)日本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q自主創(chuàng)新水平低l研發(fā)資源整合不足國(guó)家企業(yè)作用 主導(dǎo)力量，特別在技術(shù)創(chuàng)新中占主體地位 主體地位隨其產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力而增強(qiáng) 只關(guān)注生產(chǎn)而不重視創(chuàng)新大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)作用 由政府資助而從事基礎(chǔ)性研究，承擔(dān)全國(guó)近60%的基礎(chǔ)研究 兩個(gè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)，促進(jìn)創(chuàng)新，政府也提供了重要基礎(chǔ)條件 過(guò)度關(guān)注研發(fā)的學(xué)術(shù)價(jià)值，忽視市場(chǎng)價(jià)值中 國(guó) 沒(méi)有形成以企業(yè)為主的研發(fā)體系 科研行為與市場(chǎng)需求相脫節(jié) 資源過(guò)于分散，缺乏有效整合 科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)的協(xié)作性差-36-醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸q 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理當(dāng)前不同規(guī)模醫(yī)藥