K3CRM_實(shí)施篇ppt課件

1、K3V11.0新增功能培訓(xùn) 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 演講人:劉莉莉 鐘秋生 黃良生金蝶軟件中國.提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見 資本市場(chǎng)供應(yīng)市場(chǎng)協(xié)同供應(yīng)協(xié)同方案協(xié)同設(shè)計(jì)供應(yīng)商關(guān)系管理協(xié)同效力協(xié)同銷售客戶關(guān)系管理協(xié)同市場(chǎng)投資者關(guān)系管理戰(zhàn)略目的管理管理駕駛艙企業(yè)績效管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理睬計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)資金管理方案管理車間管理質(zhì)量管理設(shè)備管理人力資源管理人事管理薪酬福利招聘培訓(xùn)績效管理辦公自動(dòng)化知識(shí)管理信息門戶內(nèi)容管理采購管理制造管理供應(yīng)鏈管理倉存管理銷售管理分銷管理采購管理消費(fèi)市場(chǎng)知識(shí)市場(chǎng)CRM在ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖中的位置 -

2、 企業(yè)信息化開展趨勢(shì) -30年代定貨點(diǎn)法60年代MRP70年代封鎖MRP80年代MRPII90年代ERP90年代末期客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理MRPMRP IIERP客戶關(guān)系管理60年代70年代80年代90年代2000關(guān)注范圍企業(yè)內(nèi)部企業(yè)外部供應(yīng)鏈管理閉環(huán)MRP時(shí)間企業(yè)信息化重要里程碑實(shí)現(xiàn)顧客的忠實(shí)度，滿足顧客隨時(shí)變化的需求，相應(yīng)的是企業(yè)管理的重心正從內(nèi)部向外部擴(kuò)展，從消費(fèi)制造向顧客關(guān)系管理轉(zhuǎn)移：ERPSCMCRM 客戶關(guān)系管理概述客戶關(guān)系管理 CRM ，Customer Relationship ManagementCRM作為新一代的顧客資源管理系統(tǒng)，把企業(yè)的銷售、市場(chǎng)和效力等部門整合起來，有

3、效地把各個(gè)渠道傳來的客戶信息集中在一個(gè)數(shù)據(jù)庫里。公司各個(gè)部門之間共享同一個(gè)客戶數(shù)據(jù)庫，發(fā)生在這個(gè)客戶上的各種接觸，無論是他何時(shí)索要過公司簡(jiǎn)介，還是他能否曾經(jīng)購買過產(chǎn)品都記錄在案，每個(gè)與這一顧客打交道的部門經(jīng)手人可以很隨便地查詢到這些數(shù)據(jù)，讓這個(gè)顧客得到整體的關(guān)懷?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)概述K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1CRM整體引見平臺(tái)架構(gòu)基于.NET BOS平臺(tái)，B/S架構(gòu)，Web方式。全新的與K/3高度集成的系統(tǒng)，與K/3為同一個(gè)數(shù)據(jù)庫，是與K/3供應(yīng)鏈、HR等系統(tǒng)平行的系統(tǒng)。不支持原EAS-CRM的晉級(jí)。K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1CRM整體引見平臺(tái)架構(gòu)安裝闡明K/3V11.

4、0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1CRM整體引見平臺(tái)架構(gòu)安裝闡明K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1CRM整體引見平臺(tái)架構(gòu)安裝闡明登錄方式Web方式登錄站點(diǎn)配置：IP地址+CRM站點(diǎn)稱號(hào)。如http45/k3crm兩種登錄方式：命名用戶身份登錄、單點(diǎn)登錄K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1CRM整體引見平臺(tái)架構(gòu)安裝闡明登錄方式K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1CRM整體引見平臺(tái)架構(gòu)安裝闡明登錄方式加密方式正式版:加密控制分子系統(tǒng)進(jìn)展，按用戶購買的并發(fā)用戶數(shù)控制。試用版：無K/3答應(yīng)時(shí), 分別以商業(yè)時(shí)機(jī)和效力懇求單的張數(shù)能否超越20張來控制試用版本。當(dāng)兩種單據(jù)都超越20張時(shí)，不允許登錄CRM系統(tǒng)。

5、K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1系統(tǒng)設(shè)置用戶管理部門、職員、幣別、計(jì)量單位、物料、國別地域等根底資料管理K/3一致設(shè)置K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1系統(tǒng)設(shè)置用戶管理根底資料管理權(quán)限設(shè)置功能權(quán)限設(shè)置K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1系統(tǒng)設(shè)置用戶管理根底資料管理權(quán)限設(shè)置功能權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置CRM客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限：請(qǐng)經(jīng)過部門或業(yè)務(wù)員的數(shù)據(jù)授權(quán)，來實(shí)現(xiàn)和控制用戶對(duì)CRM客戶的數(shù)據(jù)查看范圍。K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1系統(tǒng)設(shè)置用戶管理根底資料管理權(quán)限設(shè)置輔助根底資料設(shè)置K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1系統(tǒng)設(shè)置用戶管理根底資料管理權(quán)限設(shè)置輔助根底資料設(shè)置業(yè)務(wù)預(yù)警設(shè)置K/

6、3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1系統(tǒng)設(shè)置用戶管理根底資料管理權(quán)限設(shè)置輔助根底資料設(shè)置業(yè)務(wù)預(yù)警設(shè)置挪動(dòng)商務(wù)效力器設(shè)置操作日志單據(jù)套打設(shè)計(jì)單據(jù)自定義利用 BOS設(shè)計(jì)器進(jìn)展單據(jù)自定義，定義好的單據(jù)發(fā)布到WEB下可見即可；操作日志、單據(jù)套打模板同K/3ERP.K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介1系統(tǒng)設(shè)置CRM郵件效力器設(shè)置不與K/3共用一致的郵件效力器設(shè)置1CRM首頁音訊中心K/3V11.0客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見商機(jī)管理提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客

7、戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。姓名、職務(wù)、手機(jī)1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖

8、形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 4、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的活動(dòng)信息1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 4、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的活動(dòng)信息5、可查詢客戶買賣概覽1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并

9、可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 4、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的活動(dòng)信息5、可查詢客戶買賣概覽6、可后臺(tái)設(shè)置定時(shí)更新數(shù)據(jù)1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 4、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的活動(dòng)信息5、可查詢客戶買賣概覽6、可后臺(tái)設(shè)置定時(shí)更新數(shù)據(jù)1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 4、可直接在

10、客戶資料下建立和查詢客戶的活動(dòng)信息5、可查詢客戶買賣概覽7、可查詢客戶的歷史買賣明細(xì)6、可后臺(tái)設(shè)置定時(shí)更新數(shù)據(jù)1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶可對(duì)查詢的單據(jù)類型范圍進(jìn)展設(shè)置1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 4、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的活動(dòng)信息5、可查詢客戶買賣概覽7、可查詢客戶的歷史買賣明細(xì)6、可后臺(tái)設(shè)置定時(shí)更新數(shù)據(jù)1客戶檔案管理商機(jī)管理-客戶可對(duì)查詢的單據(jù)類型范圍進(jìn)展設(shè)置1、建立潛在客戶根本信息2、在客戶檔案中建立客戶的聯(lián)絡(luò)人信息，并可以圖形顯示聯(lián)絡(luò)人關(guān)系。3、可直接在客戶資料下建立和

11、查詢客戶的商業(yè)時(shí)機(jī) 4、可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的活動(dòng)信息5、可查詢客戶買賣概覽7、可查詢客戶的歷史買賣明細(xì)6、可后臺(tái)設(shè)置定時(shí)更新數(shù)據(jù)1商機(jī)管理-客戶客戶檔案管理客戶檔案管理CRM中客戶與K/3ERP中客戶的關(guān)系：1、CRM客戶與ERP客戶根底資料共用一個(gè)數(shù)據(jù)庫表2、區(qū)分潛在客戶與買賣客戶3、潛在客戶與買賣客戶的轉(zhuǎn)化潛在客戶買賣客戶商機(jī)活動(dòng)報(bào)價(jià)模擬報(bào)價(jià)合同訂單出貨開票收款轉(zhuǎn)化1商機(jī)管理-客戶客戶檔案管理4、CRM客戶代碼A、假設(shè)用戶錄入的代碼中有“.，在CRM中不作為分組標(biāo)識(shí)來進(jìn)展判別。只需當(dāng)用戶在CRM中鉤選時(shí)，才將“.作為分組來判別。B、當(dāng)進(jìn)展買賣客戶轉(zhuǎn)化時(shí)，檢查客戶代碼能否與ER

12、P中根底資料客戶的代碼體制能否一樣，即以“.作為分組檢查客戶代碼中上級(jí)組能否存在。 CRM中客戶與K/3ERP中客戶的關(guān)系：1、CRM客戶與ERP客戶根底資料共用一個(gè)數(shù)據(jù)庫表2、區(qū)分潛在客戶與買賣客戶3、潛在客戶與買賣客戶的轉(zhuǎn)化提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見1商機(jī)管理-客戶客戶檔案管理聯(lián)絡(luò)人檔案管理客戶檔聯(lián)絡(luò)人提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管

13、理功能引見銷售階段定義1商機(jī)管理商機(jī)管理-業(yè)務(wù)資料設(shè)置設(shè)置不同銷售階段勝利機(jī)率，類似于工程管理中的里程碑管理，銷售階段的定義相當(dāng)于預(yù)設(shè)的里程碑。作用：用于商機(jī)的銷售階段推進(jìn)，勝利機(jī)率由低到高逐漸推向勝利。銷售階段定義1商機(jī)管理商機(jī)管理-業(yè)務(wù)資料設(shè)置銷售階段定義1商機(jī)管理商機(jī)管理-業(yè)務(wù)資料設(shè)置競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均

14、可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)根據(jù)業(yè)務(wù)資料中定義的銷售階段進(jìn)展逐漸推進(jìn)，直到商機(jī)勝利買賣而贏單，或被對(duì)手簽約而輸單，并可對(duì)贏單或輸單的商業(yè)時(shí)機(jī)進(jìn)展封鎖處置，以終了當(dāng)前商機(jī)的處置。1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)執(zhí)行中贏單輸單封鎖交付完成成交被對(duì)手簽約商業(yè)時(shí)機(jī)的形狀1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)

15、。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)3、圍繞商業(yè)時(shí)機(jī)發(fā)生活動(dòng)1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)3、圍繞商業(yè)時(shí)機(jī)發(fā)生活動(dòng)4、商機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)分析1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)3、圍繞商業(yè)時(shí)機(jī)發(fā)生活動(dòng)4、商機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)分析5、工程總結(jié)1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)3、圍繞商業(yè)時(shí)機(jī)發(fā)生活動(dòng)4、商機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)分析5、工程總結(jié)6、商機(jī)生成報(bào)價(jià)單 執(zhí)行中、贏單且未封鎖形狀并存在物料明細(xì)的商機(jī)可以生成報(bào)價(jià)單 只提供在ERP中，從報(bào)價(jià)單項(xiàng)選擇商機(jī)

16、生成，不提供在CRM中從商機(jī)下推報(bào)價(jià)單的功能。潛在客戶自動(dòng)轉(zhuǎn)化為買賣客戶1商機(jī)管理-商業(yè)時(shí)機(jī)商業(yè)時(shí)機(jī)管理1、對(duì)于潛在客戶和買賣客戶均可建立商業(yè)時(shí)機(jī)。2、商業(yè)時(shí)機(jī)階段推進(jìn)3、圍繞商業(yè)時(shí)機(jī)發(fā)生活動(dòng)4、商機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)分析5、工程總結(jié)6、商機(jī)生成報(bào)價(jià)單 7、商機(jī)生成合同執(zhí)行中、贏單且未封鎖形狀的商機(jī)可以生成合同 只提供在ERP中，從合同選商機(jī)生成，不提供在CRM中從商機(jī)下推合同的功能。潛在客戶自動(dòng)轉(zhuǎn)化為買賣客戶提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見1商機(jī)管理-銷售漏斗銷售漏斗分析1

17、、是用于管理銷售時(shí)機(jī)的工具和方法我們可以將銷售想象成一個(gè)漏斗，一些銷售時(shí)機(jī)漏掉了，有一些銷售時(shí)機(jī)經(jīng)過各銷售階段最后轉(zhuǎn)變成為訂單。銷售漏斗中有足夠的銷售時(shí)機(jī)并且不斷地向下流動(dòng)，轉(zhuǎn)變成訂單，直到達(dá)成銷售目的。1商機(jī)管理-銷售漏斗銷售漏斗分析1、是用于管理銷售時(shí)機(jī)的工具和方法2、作用 對(duì)銷售義務(wù)的階段進(jìn)展有效劃分;實(shí)時(shí)掌控銷售義務(wù)的進(jìn)展情況;對(duì)工程的銷售預(yù)期進(jìn)展動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià); 構(gòu)成體系化的銷售方法;靈敏制定客戶資源方案及營銷戰(zhàn)略。1商機(jī)管理-銷售漏斗銷售漏斗分析1、是用于管理銷售時(shí)機(jī)的工具和方法2、作用3、功能闡明利用漏斗圖形和報(bào)表結(jié)合方式，使企業(yè)全面了解商業(yè)時(shí)機(jī)的進(jìn)展情況：估計(jì)收入、權(quán)重收入、商機(jī)數(shù)量

18、。1商機(jī)管理-銷售漏斗銷售漏斗分析1、是用于管理銷售時(shí)機(jī)的工具和方法2、作用3、功能闡明提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見1商機(jī)管理-活動(dòng)活動(dòng)記錄活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間、對(duì)象等信息活動(dòng)定時(shí)提示活動(dòng)總結(jié)提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔運(yùn)用場(chǎng)景公司收入的80%來自頂端的20%的客戶5%至30%的客戶具有晉級(jí)潛

19、力 客戶晉級(jí)2%意味著銷售收入添加10%，利潤添加50%！ 將新客戶納入到金字塔中 將金字塔中的客戶晉級(jí) 保管金字塔中的客戶 1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔運(yùn)用場(chǎng)景作用1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔運(yùn)用場(chǎng)景作用功能引見1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔操作步驟1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔自定義字段操作步驟1、客戶價(jià)值評(píng)分選項(xiàng)設(shè)置1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔操作步驟1、客戶價(jià)值評(píng)分選項(xiàng)設(shè)置2、客戶價(jià)值模型設(shè)置1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔操作步驟1、客戶價(jià)值評(píng)分選項(xiàng)設(shè)置2、客戶價(jià)值模型設(shè)置3、客戶價(jià)值等級(jí)設(shè)置1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客

20、戶價(jià)值金字塔操作步驟1、客戶價(jià)值評(píng)分選項(xiàng)設(shè)置2、客戶價(jià)值模型設(shè)置3、客戶價(jià)值等級(jí)設(shè)置4、客戶價(jià)值計(jì)算1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔操作步驟1、客戶價(jià)值評(píng)分選項(xiàng)設(shè)置2、客戶價(jià)值模型設(shè)置3、客戶價(jià)值等級(jí)設(shè)置4、客戶價(jià)值計(jì)算5、客戶價(jià)值金字塔展現(xiàn)1商機(jī)管理-客戶價(jià)值金字塔客戶價(jià)值金字塔操作步驟1、客戶價(jià)值評(píng)分選項(xiàng)設(shè)置2、客戶價(jià)值模型設(shè)置3、客戶價(jià)值等級(jí)設(shè)置4、客戶價(jià)值計(jì)算5、客戶價(jià)值金字塔展現(xiàn)提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見 客戶檔案管理 客戶聯(lián)絡(luò)人管理 業(yè)務(wù)資料設(shè)置 商業(yè)時(shí)機(jī)管理 銷售漏斗分析 活動(dòng)管理 客戶價(jià)值金字塔 報(bào)表分析效力管理功能引見1商機(jī)管理-報(bào)表分析報(bào)表分析商機(jī)跟蹤

21、報(bào)表主要展現(xiàn)商機(jī)的形狀、銷售階段，跟蹤商機(jī)的進(jìn)展情況。1商機(jī)管理-報(bào)表分析報(bào)表分析商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)表主要查看未來幾個(gè)月估計(jì)成交的商機(jī)個(gè)數(shù)和金額1商機(jī)管理-報(bào)表分析報(bào)表分析商機(jī)贏單報(bào)告/商機(jī)輸單報(bào)告對(duì)贏單/輸單的商機(jī)進(jìn)展分析統(tǒng)計(jì)1商機(jī)管理-報(bào)表分析報(bào)表分析商機(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表-業(yè)務(wù)員商機(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表客戶提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見效力管理總體流程添加效力懇求單提供效力懇求分配流程提供效力懇求處置流程提供效力懇求稱心度調(diào)查提供效力懇求全程處置日志添加效力懇求分析報(bào)表效力管理總體流程圖完好全面的效力管理體系提供完好的效力懇求處置流程提

22、供完善的效力分析報(bào)表提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見效力管理總體流程添加效力懇求單提供效力懇求分配流程提供效力懇求處置流程提供效力懇求稱心度調(diào)查提供效力懇求全程處置日志添加效力懇求分析報(bào)表效力管理效力懇求單效力懇求單1、對(duì)于售后效力企業(yè)，需求完好地記錄客戶的效力記錄。2、對(duì)于客戶贊揚(yáng)，需求記錄，以便進(jìn)展處置。3、對(duì)于客戶建議或者其他懇求，進(jìn)展記錄，跟蹤。運(yùn)用場(chǎng)景效力管理效力懇求運(yùn)用方式系統(tǒng)提供多種途徑的客戶懇求的登記。區(qū)分效力懇求的不同類型，優(yōu)先級(jí)。對(duì)于效力懇求的緊急程度、重要性可以區(qū)分。提供歷史出庫信息查詢、歷史SN出庫信息查詢，確認(rèn)效力產(chǎn)品。 效力管理效力懇求運(yùn)用方

23、式系統(tǒng)提供多種途徑的客戶懇求的登記。區(qū)分效力懇求的不同類型，優(yōu)先級(jí)。對(duì)于效力懇求的緊急程度、重要性可以區(qū)分。提供歷史出庫信息查詢、歷史SN出庫信息查詢，確認(rèn)效力產(chǎn)品。多頁簽方式，形狀、處置過程一目了然。 多頁簽方式根本信息頁簽效力管理效力懇求運(yùn)用方式系統(tǒng)提供多種途徑的客戶懇求的登記。區(qū)分效力懇求的不同類型，優(yōu)先級(jí)。對(duì)于效力懇求的緊急程度、重要性可以區(qū)分。提供歷史出庫信息查詢、歷史SN出庫信息查詢，確認(rèn)效力產(chǎn)品。多頁簽方式，形狀、處置過程一目了然。 處置頁簽效力管理效力懇求運(yùn)用方式系統(tǒng)提供多種途徑的客戶懇求的登記。區(qū)分效力懇求的不同類型，優(yōu)先級(jí)。對(duì)于效力懇求的緊急程度、重要性可以區(qū)分。提供歷史出

24、庫信息查詢、歷史SN出庫信息查詢，確認(rèn)效力產(chǎn)品。多頁簽方式，形狀、處置過程一目了然。 效力日志頁簽效力管理效力懇求登記運(yùn)用價(jià)值提供完好的效力懇求歷史處置記錄。完善了效力管理，提高效力懇求處置效率。提高客戶稱心度。 效力懇求登記效力管理銷售出庫單生效果勞懇求單運(yùn)用場(chǎng)景對(duì)于提供售后安裝、實(shí)施的產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售后需求到客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝、實(shí)施的效力。 銷售出庫單生效果勞懇求效力管理銷售出庫單生效果勞懇求單運(yùn)用方式銷售出庫單據(jù)界面、序時(shí)簿提供后臺(tái)生效果勞懇求單功能。一張銷售出庫單生成一張效力懇求單。 1效力管理效力懇求單形狀效力管理效力懇求在業(yè)務(wù)處置中的形狀轉(zhuǎn)變未分配已分配封鎖處置完成 處置分配登記處置中無法

25、處置 封鎖提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見效力管理總體流程添加效力懇求單提供效力懇求分配流程提供效力懇求處置流程提供效力懇求稱心度調(diào)查提供效力懇求全程處置日志添加效力懇求分析報(bào)表效力管理-效力懇求分配運(yùn)用場(chǎng)景 對(duì)于售后效力較多的行業(yè)，接納到效力懇求后，需求對(duì)效力懇求進(jìn)展分配。 效力工程師根據(jù)分配的結(jié)果跟進(jìn)效力懇求。 效力懇求分配效力管理-效力懇求分配分配處置流程 系統(tǒng)提供效力懇求單分配功能。 效力懇求單分配后，包含處置人、處置時(shí)間的分配。 可以對(duì)未分配、已分配、處置環(huán)節(jié)的效力懇求進(jìn)展分配。效力管理-效力懇求分配分配處置流程 系統(tǒng)提供效力懇求單分配功能。 效力懇求單分配后

26、，包含處置人、處置時(shí)間的分配。 可以對(duì)未分配、已分配、處置環(huán)節(jié)的效力懇求進(jìn)展分配。 系統(tǒng)將在效力日志中記錄本次分配的相關(guān)信息。效力管理-效力懇求分配分配處置流程 系統(tǒng)提供效力懇求單分配功能。 效力懇求單分配后，包含處置人、處置時(shí)間的分配。 可以對(duì)未分配、已分配、處置環(huán)節(jié)的效力懇求進(jìn)展分配。 系統(tǒng)將在效力日志中記錄本次分配的相關(guān)信息。根本信息頁簽將更新分配信息。效力管理-效力懇求分配運(yùn)用價(jià)值 效力懇求指定給詳細(xì)的人、詳細(xì)執(zhí)行時(shí)間?？焖俑M(jìn)效力懇求。 提高效力懇求呼應(yīng)速度。 提供效力懇求規(guī)范化的管理。 效力懇求分配提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見效力管理總體流程添加效力懇求

27、單提供效力懇求分配流程提供效力懇求處置流程提供效力懇求稱心度調(diào)查提供效力懇求全程處置日志添加效力懇求分析報(bào)表效力管理-效力懇求處置運(yùn)用場(chǎng)景 記錄效力懇求的實(shí)踐處置過程。 效力懇求處置效力管理-效力懇求處置效力懇求處置運(yùn)用 系統(tǒng)提供效力懇求單處置功能。 效力工程師處置所擔(dān)任的效力懇求。將處置結(jié)果記錄在案。 可以對(duì)已分配、處置環(huán)節(jié)的效力懇求進(jìn)展處置。系統(tǒng)將記錄處置的方案、問題緣由等信息。 系統(tǒng)將在處置頁簽、效力日志中記錄本次處置的相關(guān)信息。根本信息頁簽將更新處置信息效力管理-效力懇求處置運(yùn)用價(jià)值 處置流程規(guī)范化。 歷史問題有據(jù)可查。 處置方案可構(gòu)成方案庫。效力懇求處置提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管

28、理功能引見效力管理功能引見效力管理總體流程添加效力懇求單提供效力懇求分配流程提供效力懇求處置流程提供效力懇求稱心度調(diào)查提供效力懇求全程處置日志添加效力懇求分析報(bào)表效力管理-稱心度運(yùn)用場(chǎng)景 調(diào)查客戶對(duì)于效力的稱心情況。 調(diào)查效力人員的效力質(zhì)量。 考核效力人員績效的根據(jù)。效力懇求稱心度效力管理-稱心度效力懇求稱心度調(diào)查 系統(tǒng)提供效力懇求稱心度調(diào)查功能。 客戶對(duì)于效力的稱心度調(diào)查結(jié)果記錄，以便對(duì)效力質(zhì)量評(píng)價(jià)。可以對(duì)已封鎖、處置環(huán)節(jié)的效力懇求進(jìn)展稱心度調(diào)查。系統(tǒng)將在稱心度頁簽、效力日志中、根本信息頁簽記錄本次稱心度處置的相關(guān)信息。效力管理-稱心度運(yùn)用價(jià)值 提高效力程度的手段。 提高客戶稱心度。 作為效

29、力人員績效考核的根據(jù)。效力懇求處置提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見效力管理總體流程添加效力懇求單提供效力懇求分配流程提供效力懇求處置流程提供效力懇求稱心度調(diào)查提供效力懇求全程處置日志添加效力懇求分析報(bào)表效力管理-效力日志運(yùn)用場(chǎng)景 需求記錄效力過程的完好記錄的場(chǎng)所。 效力跟蹤的需求。 效力懇求單處置過程中，需求查詢效力懇求單的處置過程，以及效力懇求單的追溯 。效力日志效力管理-效力日志運(yùn)用流程 記錄效力懇求處置過程中關(guān)鍵操作的信息。 包括效力懇求的登記、修正、分配、處置、封鎖、稱心度處置過程。 日志信息按照事務(wù)處置時(shí)間順序陳列。效力管理-效力日志運(yùn)用價(jià)值 記錄效力懇求處置過程中關(guān)鍵操作的信息。 提供效力完好的處置記錄。 滿足效力懇求處置流程查詢、追溯的需求。效力日志提綱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介商機(jī)管理功能引見效力管理功能引見效力管理總體流程添加效力懇求單提供效力懇求分配流程提供效力懇求處置流程提供效力懇求稱