V56新特性培訓(xùn)_供應(yīng)鏈與CRM接口ppt課件

1、NC5.6與CRM6.1接口方案用友軟件股份內(nèi)容引見背景及管理目的接口方案總體引見檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容引見背景及管理目的接口方案總體引見檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接TurboCRMV6.1產(chǎn)品架構(gòu)及功能 管理目的闡明經(jīng)過NC與CRM銜接，完好實(shí)現(xiàn)：內(nèi)容引見背景及管理目的接口方案總體引見檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接接口版本和部署構(gòu)造NCV5.6版接TurboCRMV6.1對集團(tuán)企業(yè)，CRM系統(tǒng)支持集中部署 僅支持1套NC對1套CRM 接口圖根底數(shù)據(jù)接口范圍業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口范圍數(shù)據(jù)對照設(shè)置內(nèi)容引見背景及管理目的接口方案總體引見檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接根底數(shù)據(jù)接口范圍從N

2、C向CRM導(dǎo)入根底數(shù)據(jù)接口方式公共根底數(shù)據(jù)，可以采取以下兩種方式的恣意一種： NC數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)出XML，或經(jīng)過查詢引擎導(dǎo)出Excel，CRM手工導(dǎo)入ExcelCRM做同步按鈕，NC提供數(shù)據(jù)交換平臺規(guī)范的數(shù)據(jù)傳出接口； NC-CRM公司數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入字段對應(yīng)導(dǎo)入公司 NC-CRM人員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入員工 NC-CRM操作員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入操作員 NC-CRM地域分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入地域分類 NC-CRM存貨分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入存貨分類 NC-CRM幣種數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入幣種 NC-CRM計(jì)量單位數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入計(jì)量單位 NC-CRM產(chǎn)品數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入產(chǎn)品 內(nèi)容引見背景及管理目的接口方案總體引見檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜

3、接客戶檔案CRMNC 接口過程CRM因銷售時(shí)機(jī)，建立潛在客戶，構(gòu)成非正式客戶碼； CRM確定客戶即將產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，需求補(bǔ)充：正式客戶碼； 客戶運(yùn)用的公司范圍上述信息補(bǔ)充終了，才干在CRM進(jìn)展客戶確認(rèn)；CRM客戶確認(rèn)，生成NC客戶檔案記錄。同時(shí)生成根本檔案和管理檔案記錄。接口采用同步方式，NC客戶生成失敗，會(huì)導(dǎo)致CRM客戶確認(rèn)失敗。 CRM客戶取消確認(rèn)，刪除NC客戶檔案。假設(shè)NC曾經(jīng)有援用該客戶的單據(jù)，刪除失敗，會(huì)導(dǎo)致CRM客戶取消確認(rèn)失敗。 CRM只能基于確認(rèn)客戶的商機(jī)記錄，翻開NC界面，錄入銷售訂單； 后續(xù)假設(shè)需求補(bǔ)充客戶適用公司范圍，只在NC端維護(hù)即可，不需求經(jīng)過接口處置。 同時(shí)支持NC客

4、戶傳入CRM的方式。NC-CRM客戶數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入客戶 內(nèi)容引見背景及管理目的接口方案總體引見檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接銷售訂單接口方式背景闡明銷售訂單在NC的執(zhí)行，有在銷售訂單錄入銷售發(fā)貨公司/庫存組織、后續(xù)銷售內(nèi)部結(jié)算等復(fù)雜要求，并存在銷售訂單信譽(yù)管控、審批流要求。鑒于NC的用戶往往為大型企業(yè)，銷售業(yè)務(wù)方式復(fù)雜，在CRM銷售訂單中承載一切這些信息和職能不太能夠。 因此，采用單點(diǎn)登錄方式，從CRM翻開NC銷售訂單界面，并編輯銷售訂單。存儲到CRM，僅僅需求存儲CRM所必需的信息。 銷售訂單NC CRM接口過程 從CRM銷售時(shí)機(jī)或無銷售時(shí)機(jī)直接翻開NC銷售訂單進(jìn)入新增編輯單點(diǎn)登錄： 翻開界

5、面之前，需求以對話框選擇銷售訂單公司； 界面加載選定的商機(jī)信息，進(jìn)入新增編輯形狀，進(jìn)展銷售訂單編輯； CRM也可以在沒有商機(jī)的情況下，從CRM以單點(diǎn)登錄方式，翻開NC的銷售訂單節(jié)點(diǎn)新增。 從CRM銷售訂單翻開關(guān)聯(lián)的NC銷售訂單單點(diǎn)登錄 對于NC回寫CRM產(chǎn)生的CRM銷售訂單，支持在CRM翻開NC節(jié)點(diǎn)察看訂單； 支持一切有權(quán)限的按鈕操作因聯(lián)查涉及翻開銷售訂單之外節(jié)點(diǎn)，不需求提供聯(lián)查； 主要目的在于支持修正、審核、審批流形狀查看、信譽(yù)情況察看、打印等； 銷售訂單NC CRM接口過程續(xù)NC銷售訂單回寫CRM銷售訂單 從CRM商機(jī)翻開的新增的銷售訂單保管； NC自制銷售訂單新增保管； NC銷售訂單修正

6、保管、刪除、審核、棄審 新增保管：CRM銷售訂單新增； 修正保管：CRM銷售訂單覆蓋保管； 刪除：CRM銷售訂單物理刪除； 審核經(jīng)過：CRM銷售訂單生效； 棄審：CRM銷售訂單失效； 一切涉及寫CRM數(shù)據(jù)庫的接口，要求采用實(shí)時(shí)方式。假設(shè)失敗，NC操作回滾。 NC-CRM訂單數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單主表 NC-CRM訂單明細(xì)數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單訂單明細(xì) 訂單創(chuàng)建-1訂單的創(chuàng)建 -CRM訂單列表頁面：點(diǎn)擊“新建 ERP-NC按鈕，選擇公司，可以直接翻開NC訂單編輯頁面，創(chuàng)建NC訂單。 訂單創(chuàng)建-2-銷售時(shí)機(jī)查看頁面創(chuàng)建訂單：銷售時(shí)機(jī)查看頁面，點(diǎn)擊訂單相關(guān)對象右邊“新建ERP-NC按鈕，彈出公司選擇窗口

7、，選擇公司，進(jìn)入NC訂單編輯頁面內(nèi)容引見背景及管理目的接口方案總體引見檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接執(zhí)行數(shù)銜接點(diǎn)出庫/發(fā)票/收款執(zhí)行記錄NCCRM 接口過程因CRM已有銷售訂單的執(zhí)行分析，需求從CRM本身的銷售訂單執(zhí)行單據(jù)獲取數(shù)據(jù)，并在CRM本身業(yè)務(wù)處置界面中，嵌入了便利的客戶執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢功能，因此要求，在NC銷售訂單執(zhí)行單據(jù)處置時(shí)，以實(shí)時(shí)接口方式，生成CRM單據(jù)。假設(shè)CRM處置失敗，NC端的處置回滾收款數(shù)據(jù)暫時(shí)僅僅思索訂單下游應(yīng)收單的核銷/匯兌損益等一切影呼應(yīng)收余額的處置；暫不思索訂單預(yù)收款場景的“訂單收款核銷； NC-CRM出庫數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入交付主表 NC-CRM出庫明細(xì)數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入交付交付明細(xì) NC-CRM發(fā)票數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入發(fā)票主表 NC-CRM發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入發(fā)票發(fā)票明細(xì) NC-CRM收款數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入收款主表 NC-CRM收款明細(xì)數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入收款收款明細(xì) 基于訂單出庫創(chuàng)建出庫單 -登錄NC公司，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 存貨管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫，在彈出的頁簽添加出庫單銷售開票創(chuàng)建發(fā)票 -登錄NC公司，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 銷售管理