輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析實(shí)施報(bào)告

1、. 輪胎行業(yè)開展現(xiàn)狀及市場分析報(bào)告 國外輪胎行業(yè)開展現(xiàn)狀 1國際輪胎市場現(xiàn)狀 輪胎市場持續(xù)增長，世界輪胎工業(yè)重心正逐步向亞洲轉(zhuǎn)移 全球輪胎市場除2009年因受金融危機(jī)影響短暫回調(diào)外，過去幾年均保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)2014年美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2013年全球輪胎市場銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復(fù)合增長率為10.05%。 輪胎工業(yè)屬于勞動(dòng)、技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，歐美日等興旺國家的勞動(dòng)力本錢一直居高不下，相比之下亞洲地區(qū)具有低本錢、較高素質(zhì)的勞動(dòng)力資源。且亞洲地區(qū)在輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供給、技術(shù)開發(fā)、人員培訓(xùn)等已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)，全球輪胎工業(yè)的重心和投資正向亞洲地區(qū)和開展

2、中國家轉(zhuǎn)移，特別是中國已經(jīng)成為世界輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)之一?？偛克诘卦谥袊妮喬ブ圃焐淌袌龇蓊~從2005年的7.46%提高到2013年的18.64%，預(yù)計(jì)未來幾年亞洲地區(qū)輪胎制造業(yè)仍將保持增長。 2013年世界輪胎制造商，按總部所在地計(jì)算的銷售收入分布圖如下：數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 輪胎行業(yè)集中度較高 據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2014年世界輪胎75強(qiáng)排名根據(jù)所統(tǒng)計(jì)企業(yè)2013年度與輪胎制造有關(guān)的輪胎銷售額進(jìn)展排名前三位的日本普利司通、法國米其林、美國固特異的銷售額合計(jì)到達(dá)705.21億美元，占全球輪胎市場的37.71%；排名前十位的輪胎制造商銷售額合計(jì)到達(dá)1,177.3

3、1億美元，占全球輪胎市場的62.96%，雖然近幾年排名前十位的輪胎制造商市場份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，可以預(yù)見未來輪胎企業(yè)的大型化和集團(tuán)化趨勢將會(huì)持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 主要新興市場和開展中國家成為全球輪胎市場競爭的重點(diǎn) 受美國次貸危機(jī)及歐債危機(jī)的影響，歐美等興旺國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期，以金磚國家為代表的新興市場和開展中國家正逐步成為世界經(jīng)濟(jì)開展的引擎，其經(jīng)濟(jì)的快速增長和由此帶動(dòng)的汽車保有量的不斷增加，該區(qū)域正逐步成為全球輪胎市場競爭的重點(diǎn)。世界輪胎巨頭企業(yè)正紛紛加大該區(qū)域的投入，例如法國米其林近年新建的中國工廠、印度欽奈工廠和巴西工廠三個(gè)工程，方案總

4、投資29億美元。 研發(fā)投入逐步提高，創(chuàng)新產(chǎn)品日趨多元化 全球輪胎行業(yè)競爭日趨劇烈，為了提高自身技術(shù)水平和綜合競爭優(yōu)勢，適應(yīng)全球環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的開展趨勢，全球各大輪胎生產(chǎn)商正不斷加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，以滿足市場對(duì)輪胎產(chǎn)品智能化、多樣性的需求。 2國輪胎市場現(xiàn)狀 形成完整的輪胎產(chǎn)業(yè)鏈，成為國際輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn) 近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速開展和根底設(shè)施投資的不斷增加，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定開展。目前我國已能夠生產(chǎn)子午胎與斜交胎兩大構(gòu)造的乘用車輪胎、商用車輪胎、工程機(jī)械輪胎，根本覆蓋各規(guī)格系列產(chǎn)品。 輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供給、生產(chǎn)設(shè)備、輪胎模具及配件、技術(shù)人員培訓(xùn)等在國均已形

5、成規(guī)模效應(yīng)，輪胎產(chǎn)業(yè)配套體系逐步完善，加之中國相對(duì)低廉的勞動(dòng)本錢和廣闊的市場空間，世界著名輪胎企業(yè)正將業(yè)務(wù)重心向中國轉(zhuǎn)移。 成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國和主要出口國 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年全國輪胎產(chǎn)量達(dá)5.62億條，比上年增長6.2%，其中子午胎5.11億條，同比增長7.3%，子午化率為90%，比2013年提高約1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國化工報(bào)報(bào)道，我國輪胎產(chǎn)量自2006年突破2.8億條，首次超過美國成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國后，已連續(xù)多年位居世界首位，輪胎產(chǎn)量約占世界輪胎總產(chǎn)量的四分之一。 根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，我國輪胎出口總額從2005年的32.84億美元增至2014年的158

6、.59億美元不包含自行車胎和摩托車胎，年均復(fù)合增長率為19.12%，同時(shí)子午線輪胎占出口總額的比例已經(jīng)到達(dá)80%以上，實(shí)現(xiàn)從斜交胎出口為主向子午胎出口為主的轉(zhuǎn)變，提高了輪胎出口產(chǎn)品的附加值。 與世界先進(jìn)技術(shù)水平差距進(jìn)一步縮小，局部領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)取得突破 目前世界主要輪胎制造商已進(jìn)入中國市場，我國的輪胎市場競爭日趨劇烈，輪胎生產(chǎn)技術(shù)水平在劇烈的市場競爭中整體得以提高。同時(shí)，為適應(yīng)海外興旺市場對(duì)輪胎產(chǎn)品日趨嚴(yán)格的質(zhì)量和技術(shù)要求，在我國大力扶持高性能、智能化等新型輪胎產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)正不斷加大科研投入，自主創(chuàng)新能力不斷提高，整體技術(shù)水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，與世界先進(jìn)技術(shù)水平的差距正進(jìn)一

7、步縮小，不少工藝已經(jīng)接近或到達(dá)世界先進(jìn)水平，而且在關(guān)鍵領(lǐng)域也獲得重大突破，如獲得國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)的巨型工程子午線輪胎成套生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備開發(fā)等，使我國成為全球?yàn)閿?shù)不多的有能力生產(chǎn)制造巨型工程子午線輪胎的國家之一。 產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間大 根據(jù)輪胎產(chǎn)業(yè)政策，國家鼓勵(lì)開展平安、節(jié)能、環(huán)保的高性能子午線輪胎，巨型工程子午線輪胎，寬斷面、扁平化的乘用子午線輪胎以及無胎載重子午線輪胎，嚴(yán)格限制斜交輪胎開展，除航空輪胎外，不再新增斜交輪胎產(chǎn)能。同時(shí)，根據(jù)當(dāng)前優(yōu)先開展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南2011年度，國家將低碳、節(jié)能、平安、高性能子午線輪胎制造技術(shù)列為當(dāng)前優(yōu)先開展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。

8、以上述產(chǎn)業(yè)政策為指引，今后我國輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐有望逐步加快。 已形成產(chǎn)業(yè)集群，但行業(yè)集中度較低、同質(zhì)化嚴(yán)重 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，從地區(qū)分布來看，2013年省全鋼子午胎產(chǎn)量約占全國的58%，半鋼子午胎產(chǎn)量約占全國的49%。輪胎產(chǎn)量在重點(diǎn)地區(qū)已形成了較高的集中度。但是我國目前輪胎制造企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。 另外，國輪胎制造企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，局部企業(yè)還停留在單純追求量的增長和生產(chǎn)能力的簡單復(fù)制階段，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低，未形成核心競爭力。與先進(jìn)的跨國公司相比，國輪胎制造企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、新材料研究、原材料檢測、成品檢測及試驗(yàn)、品牌定位等方面差距明顯。 國外輪

9、胎行業(yè)競爭態(tài)勢分析 1國際競爭狀況 世界輪胎行業(yè)競爭日趨劇烈，前十大輪胎生產(chǎn)企業(yè)已占據(jù)大局部市場份額。 全球輪胎行業(yè)的生產(chǎn)地區(qū)和消費(fèi)地區(qū)主要分布在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，且產(chǎn)業(yè)重心正在向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，歐洲和北美輪胎產(chǎn)銷增加量呈逐漸遞減趨勢。在20世紀(jì)80、90年代世界輪胎生產(chǎn)重要地區(qū)和出口地區(qū)轉(zhuǎn)移到了國和中國，催生了一批像國泰輪胎、國錦湖輪胎和正新輪胎等知名輪胎企業(yè)。從20世紀(jì)90年代開場，中國大陸已逐步成為世界輪胎行業(yè)開展的新重心。2014年美國橡膠與塑料新聞周刊發(fā)布世界輪胎75強(qiáng)，其中中國大陸企業(yè)29家、企業(yè)5家，印度10家，美國5家，日本4家，國3家。 根據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，

10、2006-2014年世界輪胎75強(qiáng)中前三名以及我國輪胎企業(yè)的銷售額變化趨勢如下： 全球及前三輪胎企業(yè)銷售額 2013年前三強(qiáng)市場份額 中國及中國大陸輪胎企業(yè)銷售額 2013年中國輪胎企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 2國競爭狀況 目前我國輪胎制造商有500多家。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2013年國輪胎生產(chǎn)企業(yè)，銷售收入最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中策、中國佳通、三角股份、中國正新、玲瓏、興源輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神股份、金宇集團(tuán)、盛泰；輪胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國佳通、中策、中國正新、三角股份、玲瓏、金宇集團(tuán)、固鉑成山、華南、賽輪金宇、雙星。 從區(qū)域分

11、布來看，國輪胎生產(chǎn)企業(yè)主要分布在和江浙滬地區(qū)。從產(chǎn)品構(gòu)造分析，目前子午胎已占主要地位，國家將新建斜交胎列入國家限制類產(chǎn)業(yè)，斜交胎將逐步被替代。子午胎市場已成為輪胎行業(yè)競爭主戰(zhàn)場。目前子午胎市場的競爭格局如下： 全鋼子午胎市場競爭格局 全鋼子午胎主要用于商用車和工程機(jī)械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點(diǎn)。近年來受益于汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定開展，全鋼子午胎市場開展迅速。目前，國全鋼子午胎生產(chǎn)技術(shù)與國外先進(jìn)技術(shù)相比差距正逐漸縮小，產(chǎn)品的質(zhì)量、平安性、耐用性和性價(jià)比逐步提高。在國際輪胎市場上的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，出口量不斷提高。 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年全鋼子午

12、胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中策、雙錢集團(tuán)、三角股份、中國佳通、興源集團(tuán)、風(fēng)神股份、固鉑成山、玲瓏、雙星、輪胎。 半鋼子午胎市場競爭格局 半鋼子午胎主要用于乘用車，目前國際知名輪胎生產(chǎn)企業(yè)在國半鋼子午胎市場占據(jù)主導(dǎo)地位，外鄉(xiāng)企業(yè)競爭處于相對(duì)劣勢地位，而且主要集中在替換胎市場。以日本普利司通、法國米其林、美國固特異為代表的國際輪胎公司占據(jù)了國高檔乘用車子午胎市場的大局部份額，以佳通、國泰和正新等為代表的外資企業(yè)在中檔乘用車子午胎市場競爭優(yōu)勢顯著，而國外鄉(xiāng)輪胎企業(yè)則主要集中在中低檔乘用車子午胎市場。 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年半鋼子午胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國佳通、玲瓏、

13、中策、中國正新、三角股份、金宇集團(tuán)、華南、錦湖、米其林中國、賽輪金宇。 3、輪胎市場容量及其變化 1國際輪胎市場容量 據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，全球輪胎市場銷售額從2005年的989億美元增至2013年的1,870億美元，年均復(fù)合增長率到達(dá)8.29%。根據(jù)2014年美國市場研究機(jī)構(gòu)弗里多尼亞集團(tuán)FreedoniaGroupInc.發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測，未來幾年全球圍對(duì)輪胎的需求每年將增長4.3%，2017年有望到達(dá)29億條，市場規(guī)模到達(dá)2,760億美元。 2005-2013年全球輪胎銷售額及同比增速走勢數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 近幾年，我國輪胎出口除2009年因

14、為受金融危機(jī)和美國輪胎特保案影響短暫回調(diào)外，其余年度均保持增長。 2006-2014年中國輪胎出口情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 2國輪胎市場容量 整體市場預(yù)測 隨著我國城鎮(zhèn)化開展速度的加快、人均可支配收入的提高以及根底設(shè)施投資規(guī)模的逐步加大，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定開展，由此帶動(dòng)我國輪胎產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我國輪胎產(chǎn)量由2006年的2.8億條增至2014年的5.62億條，年均復(fù)合增長率為9.10%。預(yù)計(jì)2015年我國輪胎產(chǎn)量將到達(dá)5.87億條，比2014年增長4.5%，其中子午胎5.34億條。 2006-2014年中國輪胎產(chǎn)量

15、情況 未來幾年，我國輪胎市場容量將持續(xù)增長，主要源于以下兩方面因素： 一是我國汽車保有量持續(xù)增加。2014年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,372.29萬輛、2,349.19萬輛。我國已連續(xù)四年成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和最大的新車消費(fèi)市場。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年末全國民用汽車保有量到達(dá)15,447萬輛包括三輪汽車和低速貨車972萬輛，比上年末增長12.4%?？鄢喥嚭偷退儇涇?，2014年末全國民用汽車保有量到達(dá)14,475萬輛，千人保有量首次超過百輛，到達(dá)105.83輛/千人。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的十二五汽車工業(yè)開展規(guī)劃意見十二五時(shí)期，我國汽車產(chǎn)量將到達(dá)2,800萬3,000萬輛。

16、汽車保有量的持續(xù)增加是帶動(dòng)輪胎市場容量持續(xù)擴(kuò)的主要推動(dòng)力。 2008-2014年中國民間汽車保有量及汽車銷售情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 二是工程機(jī)械行業(yè)的持續(xù)開展。我國工程機(jī)械行業(yè)的規(guī)?？偭恳衍S居世界首位，成為我國國民經(jīng)濟(jì)開展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。工程機(jī)械行業(yè)十二五開展規(guī)劃預(yù)測2015年工程機(jī)械行業(yè)銷售規(guī)模將到達(dá)9,000億元，預(yù)計(jì)未來5年年平均增長率大約為17%。工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步開展為工程機(jī)械輪胎市場的開展提供有利支撐。 工程機(jī)械行業(yè)2015年主要產(chǎn)品銷量預(yù)測數(shù)據(jù)來源：工程機(jī)械行業(yè)十二五開展規(guī)劃 國汽車輪胎需求分析 輪胎產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車包括商用車和乘用車、工程機(jī)械

17、和航空等眾多領(lǐng)域，其中汽車輪胎占輪胎市場的比例最大。我國2012年、2013年及2014年汽車產(chǎn)量分別為1,927.18萬輛、2,211.68萬輛、2,372.29萬輛。據(jù)輪胎工業(yè)雜志預(yù)測，2015年我國汽車的產(chǎn)量和保有量預(yù)測數(shù)據(jù)如下： 單位：萬輛 不同車型輪胎的原配系數(shù)和替換系數(shù)不同，具體設(shè)定如下： 工程機(jī)械輪胎需求 根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2013年底，中國工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為611萬662萬臺(tái)。其中需裝配輪胎的主要工程機(jī)械保有量情況如下：液壓挖掘機(jī)141.9萬153.8萬臺(tái)，裝載機(jī)171.6萬185.9萬臺(tái)，輪式起重機(jī)22.7萬24.5萬臺(tái)，叉車170.8萬185.

18、1萬臺(tái)，混凝土攪拌輸送車25.8萬27.4萬臺(tái)，混凝土泵車5.3萬5.7萬臺(tái)。 三、主要競爭企業(yè) 1、日本普利司通Bridgestone 普利司通創(chuàng)立于1931年，總部位于日本東京，主要生產(chǎn)用于轎車、卡車和巴士、自行車、地鐵、輕軌、飛機(jī)等運(yùn)輸工具的輪胎，銷售區(qū)域遍布全球150多個(gè)國家，設(shè)有48家輪胎工廠，122家輪胎關(guān)聯(lián)及其他工廠，擁有東京日、阿克倫美、羅馬意、中、橫濱日五家技術(shù)開發(fā)中心，是世界上最大的輪胎制造廠家，目前在中國擁有6家公司：生產(chǎn)乘用車用輪胎的*公司、公司，生產(chǎn)卡客車輪胎的公司、公司，普利司通中國研究開發(fā)、普利司通中國輪胎試驗(yàn)研發(fā)。2013年普利司通銷售額為35,680億日元，比

19、上年上升17.4%；凈利潤2,020億日元，比上年上升17.7%。資料來源：.bridgestone.，普利司通2013年年報(bào) 2、法國米其林Michelin 米其林公司創(chuàng)立于1889年，經(jīng)過100多年的開展，目前在五擁有業(yè)務(wù)運(yùn)營，在歐洲、北美和亞洲設(shè)有研發(fā)中心。1989年，米其林在中國設(shè)立代表處；2001年12月，米其林中國投資設(shè)立，總部在，在、及設(shè)有營銷辦事機(jī)構(gòu)，在設(shè)有研發(fā)中心。目前在中國擁有4家工廠：米其林輪胎、米其林回力輪胎股份乘用輪胎廠、米其林回力輪胎股份鋼絲廠、米其林輪胎股份分公司翻胎廠。到2011年底，在中國的員工數(shù)目超過6,700人。2013年米其林銷售額為202.5億歐元，比

20、上年下降5.7%；凈利潤為11.3億歐元，比上年下降28.3%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第2位。資料來源：米其林2013年年報(bào) 3、美國固特異Goodyear 固特異成立于1898年，總部位于美國俄亥俄州阿克隆市，主要從事輪胎制造、橡膠產(chǎn)品和相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的研制，市場業(yè)務(wù)幾乎普及全球；1994年進(jìn)入中國市場，在投資創(chuàng)立固特異輪胎。2005年美國固特異將其亞太地區(qū)總部由美國遷至中國，同年在中國推廣授權(quán)效勞中心網(wǎng)絡(luò)，目前已簽約1,000多家固特異品牌零售店。固特異2013年全年銷售額為195億美元，比上年下降6.9%；凈利潤6.29億美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第3

21、位。資料來源固特異2013年年報(bào) 4、意大利倍耐力Pirelli 倍耐力成立于1872年，總部位于意大利米蘭市，主要從事轎車、輕型貨車、摩托車、公交車輛、卡車、農(nóng)業(yè)機(jī)械及推土設(shè)備用胎的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷以及鋼索產(chǎn)品生產(chǎn)和營銷，生產(chǎn)分布于全球24家工廠，其中中國1家，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)遍布全球160多個(gè)國家的主要市場和擁有約10,000家經(jīng)銷商及零售商。倍耐力2013年全年銷售額為61.2億歐元，比上年上升1.2%，其中在亞洲的銷售額占比為8%；凈利潤3.07億歐元，比上年下降21.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第5位。資料來源：倍耐力年報(bào) 5、國泰Hankook 泰輪胎成立于1941年，總部

22、位于國，有70多年的開展歷史，是全球最大、增長最快的輪胎制造商之一，生產(chǎn)乘用車、輕型卡車、卡車及客用子午線輪胎，除了國全球總部之外，泰輪胎在全球還設(shè)有3個(gè)地域本部中國，歐洲及美洲，泰輪胎的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全球180個(gè)國家，雇員人數(shù)超過20,000人，近70%的年收入來自日益成熟的海外市場。1996年，泰進(jìn)入中國，在、建立生產(chǎn)基地，1998年設(shè)立中國技術(shù)研發(fā)中心CTC，目前有18個(gè)銷售分公司和4個(gè)物流中心，向一汽群眾、群眾、現(xiàn)代等30多家汽車廠家進(jìn)展配套。泰集團(tuán)包括輪胎及其他業(yè)務(wù)2013年銷售額為70,692億元，比上年上升305.1%，凈利潤7,350億元，比上年上升318.2%。位列2014

23、年世界輪胎75強(qiáng)第7位。資料來源泰2013年年報(bào) 6、正新 正新橡膠工業(yè)股份公司為的輪胎制造商，公司設(shè)立登記于1967年1月1日，主要產(chǎn)品為卡車客車胎、轎車胎、自行車胎、摩托車胎、農(nóng)耕機(jī)和工業(yè)用車輪胎等。正新在全球擁有5個(gè)研發(fā)中心、七大生產(chǎn)制造基地。2013年銷售額為1,333億新臺(tái)幣，比上年上升2.4%，位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第9位。 7、中策 中策橡膠前身為橡膠總廠，始建于1958年，1991年組成橡膠集團(tuán)公司，主要生產(chǎn)各種規(guī)格的子午線輪胎、載重輪胎、轎車輪胎、工業(yè)輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、摩托車胎、自行車胎、手推車胎、橡膠履帶、膠管和橡膠雜件等產(chǎn)品，目前已形成年產(chǎn)4,600萬套一千多個(gè)品種規(guī)

24、格汽車輪胎的生產(chǎn)能力，其中包括年產(chǎn)1,300萬套全鋼子午線輪胎，2,800萬套轎車子午線輪胎，500萬套斜交輪胎。此外還可生產(chǎn)8,500萬套自行車胎和電動(dòng)車胎，1,500萬套摩托車胎，20萬條橡膠履帶。截至2013年底，中策橡膠資產(chǎn)總計(jì)214.7億元，負(fù)債合計(jì)152.95億元，賬面所有者權(quán)益61.75億元；2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入256.82億元，凈利潤14.1億元。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第10位。資料來源：國務(wù)院國資委 8、中國佳通 佳通輪胎中國投資即中國佳通來自于新加坡，總部位于，1993年進(jìn)入中國市場。佳通輪胎在英國、美國、德國、中國、印尼設(shè)有5大研發(fā)中心；在全球共有8家輪胎制造工廠

25、，其中7家在中國的、，1家位于印尼，工廠約有員工30,000名，日均產(chǎn)能達(dá)289,000條；在全球擁有65,000多個(gè)效勞終端。中國佳通是多家中國自主品牌及國際知名汽車制造商的原配胎供給商，出口覆蓋五超過120個(gè)國家，主要出口地在歐洲和北美洲。 目前A股上市公司S佳通的前身樺林輪胎股份于1999年在證券交易所掛牌上市，2003年佳通輪胎中國投資收購樺林輪胎44.4%的股份，更名為佳通輪胎，成為中外合資股份。2013年佳通輪胎包括佳通輪胎及印尼PTGT銷售額達(dá)38.2億美元，比上年下降3.8%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第11位。 9、玲瓏輪胎 玲瓏輪胎股份始建于1975年，該公司位于省招遠(yuǎn)市

26、，注冊(cè)資本10億元，占地面積110多萬平方米。該公司主導(dǎo)產(chǎn)品輪胎涵蓋高性能轎車子午線輪胎、乘用輕卡轎車子午線輪胎、全鋼載重子午線輪胎等3,000多個(gè)規(guī)格品種。截至2013年底，該公司形成年產(chǎn)半鋼子午胎3000萬條，全鋼子午胎581萬條，斜交胎157萬條的生產(chǎn)能力。2013年，該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入113.76億元，同比增長10.71%，實(shí)現(xiàn)凈利潤10.11億元，同比增長77.32%。資料來源：玲瓏輪胎招股書預(yù)披露稿 10、風(fēng)神輪胎 風(fēng)神輪胎股份的前身系始建于1965年的輪胎廠，2003年10月，該公司在證券交易所上市，主要生產(chǎn)牌、風(fēng)神牌等系列的全鋼載重子午胎、全鋼工程胎、全鋼輕卡子午胎、工程斜交機(jī)

27、械輪胎等多種輪胎。風(fēng)神已形成年產(chǎn)工程機(jī)械輪胎80多萬條、卡客車輪胎700萬條、乘用子午胎500萬條的生產(chǎn)能力。2014年，該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入81.67億元，同比降低4.35%，實(shí)現(xiàn)凈利潤3.32億元，同比增長5.98%。資料來源：風(fēng)神輪胎2014年年報(bào) 11、雙錢股份 雙錢集團(tuán)股份前身為1990年6月大中華橡膠廠和正泰橡膠廠聯(lián)合組建的輪胎橡膠集團(tuán)公司，1992年在證券交易所上市，2007年更名為雙錢集團(tuán)股份，擁有雙錢、回力兩個(gè)品牌，主要產(chǎn)品有全鋼子午線載重汽車輪胎、全鋼子午線工程輪胎、全鋼子午線工業(yè)輪胎、全鋼子午線輕卡輪胎、斜交胎等。2014年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入147.31億元，同比增長2.

28、78%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.49億，同比增長47.69%。資料來源：雙錢股份2014年年報(bào) 12、賽輪金宇導(dǎo)讀：2015年國外輪胎行業(yè)開展現(xiàn)狀及市場競爭態(tài)勢分析報(bào)告。全球輪胎市場除2009年因受金融危機(jī)影響短暫回調(diào)外，過去幾年均保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)2014年美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2013年全球輪胎市場銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復(fù)合增長率為10.05%。 國外輪胎行業(yè)開展現(xiàn)狀 1國際輪胎市場現(xiàn)狀 輪胎市場持續(xù)增長，世界輪胎工業(yè)重心正逐步向亞洲轉(zhuǎn)移 全球輪胎市場除2009年因受金融危機(jī)影響短暫回調(diào)外，過去幾年均保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)2014年美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，20

29、13年全球輪胎市場銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復(fù)合增長率為10.05%。 輪胎工業(yè)屬于勞動(dòng)、技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，歐美日等興旺國家的勞動(dòng)力本錢一直居高不下，相比之下亞洲地區(qū)具有低本錢、較高素質(zhì)的勞動(dòng)力資源。且亞洲地區(qū)在輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供給、技術(shù)開發(fā)、人員培訓(xùn)等已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)，全球輪胎工業(yè)的重心和投資正向亞洲地區(qū)和開展中國家轉(zhuǎn)移，特別是中國已經(jīng)成為世界輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)之一。總部所在地在中國的輪胎制造商市場份額從2005年的7.46%提高到2013年的18.64%，預(yù)計(jì)未來幾年亞洲地區(qū)輪胎制造業(yè)仍將保持增長。 2013年世界輪胎制造商，按總部所在地計(jì)算的銷售收入分布圖

30、如下：數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 輪胎行業(yè)集中度較高 據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2014年世界輪胎75強(qiáng)排名根據(jù)所統(tǒng)計(jì)企業(yè)2013年度與輪胎制造有關(guān)的輪胎銷售額進(jìn)展排名前三位的日本普利司通、法國米其林、美國固特異的銷售額合計(jì)到達(dá)705.21億美元，占全球輪胎市場的37.71%；排名前十位的輪胎制造商銷售額合計(jì)到達(dá)1,177.31億美元，占全球輪胎市場的62.96%，雖然近幾年排名前十位的輪胎制造商市場份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，可以預(yù)見未來輪胎企業(yè)的大型化和集團(tuán)化趨勢將會(huì)持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 主要新興市場和開展中國家成為全球輪胎市場競爭的

31、重點(diǎn) 受美國次貸危機(jī)及歐債危機(jī)的影響，歐美等興旺國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期，以金磚國家為代表的新興市場和開展中國家正逐步成為世界經(jīng)濟(jì)開展的引擎，其經(jīng)濟(jì)的快速增長和由此帶動(dòng)的汽車保有量的不斷增加，該區(qū)域正逐步成為全球輪胎市場競爭的重點(diǎn)。世界輪胎巨頭企業(yè)正紛紛加大該區(qū)域的投入，例如法國米其林近年新建的中國工廠、印度欽奈工廠和巴西工廠三個(gè)工程，方案總投資29億美元。 研發(fā)投入逐步提高，創(chuàng)新產(chǎn)品日趨多元化 全球輪胎行業(yè)競爭日趨劇烈，為了提高自身技術(shù)水平和綜合競爭優(yōu)勢，適應(yīng)全球環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的開展趨勢，全球各大輪胎生產(chǎn)商正不斷加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，以滿足市場對(duì)輪胎產(chǎn)品智能化、多樣性的需求。 2

32、國輪胎市場現(xiàn)狀 形成完整的輪胎產(chǎn)業(yè)鏈，成為國際輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn) 近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速開展和根底設(shè)施投資的不斷增加，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定開展。目前我國已能夠生產(chǎn)子午胎與斜交胎兩大構(gòu)造的乘用車輪胎、商用車輪胎、工程機(jī)械輪胎，根本覆蓋各規(guī)格系列產(chǎn)品。 輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上的原料供給、生產(chǎn)設(shè)備、輪胎模具及配件、技術(shù)人員培訓(xùn)等在國均已形成規(guī)模效應(yīng)，輪胎產(chǎn)業(yè)配套體系逐步完善，加之中國相對(duì)低廉的勞動(dòng)本錢和廣闊的市場空間，世界著名輪胎企業(yè)正將業(yè)務(wù)重心向中國轉(zhuǎn)移。 成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國和主要出口國 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年全國輪胎產(chǎn)量達(dá)5.62億條，比上年增長6.

33、2%，其中子午胎5.11億條，同比增長7.3%，子午化率為90%，比2013年提高約1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國化工報(bào)報(bào)道，我國輪胎產(chǎn)量自2006年突破2.8億條，首次超過美國成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國后，已連續(xù)多年位居世界首位，輪胎產(chǎn)量約占世界輪胎總產(chǎn)量的四分之一。 根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，我國輪胎出口總額從2005年的32.84億美元增至2014年的158.59億美元不包含自行車胎和摩托車胎，年均復(fù)合增長率為19.12%，同時(shí)子午線輪胎占出口總額的比例已經(jīng)到達(dá)80%以上，實(shí)現(xiàn)從斜交胎出口為主向子午胎出口為主的轉(zhuǎn)變，提高了輪胎出口產(chǎn)品的附加值。 與世界先進(jìn)技術(shù)水平差距進(jìn)一步縮小，局部領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)取得突破 目

34、前世界主要輪胎制造商已進(jìn)入中國市場，我國的輪胎市場競爭日趨劇烈，輪胎生產(chǎn)技術(shù)水平在劇烈的市場競爭中整體得以提高。同時(shí)，為適應(yīng)海外興旺市場對(duì)輪胎產(chǎn)品日趨嚴(yán)格的質(zhì)量和技術(shù)要求，在我國大力扶持高性能、智能化等新型輪胎產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)正不斷加大科研投入，自主創(chuàng)新能力不斷提高，整體技術(shù)水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，與世界先進(jìn)技術(shù)水平的差距正進(jìn)一步縮小，不少工藝已經(jīng)接近或到達(dá)世界先進(jìn)水平，而且在關(guān)鍵領(lǐng)域也獲得重大突破，如獲得國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)的巨型工程子午線輪胎成套生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備開發(fā)等，使我國成為全球?yàn)閿?shù)不多的有能力生產(chǎn)制造巨型工程子午線輪胎的國家之一。 產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間大 根

35、據(jù)輪胎產(chǎn)業(yè)政策，國家鼓勵(lì)開展平安、節(jié)能、環(huán)保的高性能子午線輪胎，巨型工程子午線輪胎，寬斷面、扁平化的乘用子午線輪胎以及無胎載重子午線輪胎，嚴(yán)格限制斜交輪胎開展，除航空輪胎外，不再新增斜交輪胎產(chǎn)能。同時(shí)，根據(jù)當(dāng)前優(yōu)先開展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南2011年度，國家將低碳、節(jié)能、平安、高性能子午線輪胎制造技術(shù)列為當(dāng)前優(yōu)先開展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。以上述產(chǎn)業(yè)政策為指引，今后我國輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐有望逐步加快。 已形成產(chǎn)業(yè)集群，但行業(yè)集中度較低、同質(zhì)化嚴(yán)重 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，從地區(qū)分布來看，2013年省全鋼子午胎產(chǎn)量約占全國的58%，半鋼子午胎產(chǎn)量約占全國的49%。輪胎產(chǎn)量

36、在重點(diǎn)地區(qū)已形成了較高的集中度。但是我國目前輪胎制造企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。 另外，國輪胎制造企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，局部企業(yè)還停留在單純追求量的增長和生產(chǎn)能力的簡單復(fù)制階段，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低，未形成核心競爭力。與先進(jìn)的跨國公司相比，國輪胎制造企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、新材料研究、原材料檢測、成品檢測及試驗(yàn)、品牌定位等方面差距明顯。 國外輪胎行業(yè)競爭態(tài)勢分析 1國際競爭狀況 世界輪胎行業(yè)競爭日趨劇烈，前十大輪胎生產(chǎn)企業(yè)已占據(jù)大局部市場份額。 全球輪胎行業(yè)的生產(chǎn)地區(qū)和消費(fèi)地區(qū)主要分布在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，且產(chǎn)業(yè)重心正在向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，歐洲和北美輪胎產(chǎn)銷增加量呈逐漸遞減趨勢。在20世紀(jì)8

37、0、90年代世界輪胎生產(chǎn)重要地區(qū)和出口地區(qū)轉(zhuǎn)移到了國和中國，催生了一批像國泰輪胎、國錦湖輪胎和正新輪胎等知名輪胎企業(yè)。從20世紀(jì)90年代開場，中國大陸已逐步成為世界輪胎行業(yè)開展的新重心。2014年美國橡膠與塑料新聞周刊發(fā)布世界輪胎75強(qiáng)，其中中國大陸企業(yè)29家、企業(yè)5家，印度10家，美國5家，日本4家，國3家。 根據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，2006-2014年世界輪胎75強(qiáng)中前三名以及我國輪胎企業(yè)的銷售額變化趨勢如下： 全球及前三輪胎企業(yè)銷售額 2013年前三強(qiáng)市場份額 中國及中國大陸輪胎企業(yè)銷售額 2013年中國輪胎企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 2國

38、競爭狀況 目前我國輪胎制造商有500多家。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2013年國輪胎生產(chǎn)企業(yè)，銷售收入最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中策、中國佳通、三角股份、中國正新、玲瓏、興源輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神股份、金宇集團(tuán)、盛泰；輪胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國佳通、中策、中國正新、三角股份、玲瓏、金宇集團(tuán)、固鉑成山、華南、賽輪金宇、雙星。 從區(qū)域分布來看，國輪胎生產(chǎn)企業(yè)主要分布在和江浙滬地區(qū)。從產(chǎn)品構(gòu)造分析，目前子午胎已占主要地位，國家將新建斜交胎列入國家限制類產(chǎn)業(yè)，斜交胎將逐步被替代。子午胎市場已成為輪胎行業(yè)競爭主戰(zhàn)場。目前子午胎市場的競爭格局如下： 全鋼子午胎市場競爭格局 全鋼子午胎主要用于商

39、用車和工程機(jī)械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點(diǎn)。近年來受益于汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定開展，全鋼子午胎市場開展迅速。目前，國全鋼子午胎生產(chǎn)技術(shù)與國外先進(jìn)技術(shù)相比差距正逐漸縮小，產(chǎn)品的質(zhì)量、平安性、耐用性和性價(jià)比逐步提高。在國際輪胎市場上的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，出口量不斷提高。 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年全鋼子午胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中策、雙錢集團(tuán)、三角股份、中國佳通、興源集團(tuán)、風(fēng)神股份、固鉑成山、玲瓏、雙星、輪胎。 半鋼子午胎市場競爭格局 半鋼子午胎主要用于乘用車，目前國際知名輪胎生產(chǎn)企業(yè)在國半鋼子午胎市場占據(jù)主導(dǎo)地位，外鄉(xiāng)企業(yè)競爭處于相對(duì)劣勢地位，而且

40、主要集中在替換胎市場。以日本普利司通、法國米其林、美國固特異為代表的國際輪胎公司占據(jù)了國高檔乘用車子午胎市場的大局部份額，以佳通、國泰和正新等為代表的外資企業(yè)在中檔乘用車子午胎市場競爭優(yōu)勢顯著，而國外鄉(xiāng)輪胎企業(yè)則主要集中在中低檔乘用車子午胎市場。 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年半鋼子午胎產(chǎn)量最大的十家會(huì)員企業(yè)為：中國佳通、玲瓏、中策、中國正新、三角股份、金宇集團(tuán)、華南、錦湖、米其林中國、賽輪金宇。 3、輪胎市場容量及其變化 1國際輪胎市場容量 據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計(jì)，全球輪胎市場銷售額從2005年的989億美元增至2013年的1,870億美元，年均復(fù)合增長率到達(dá)8.29%

41、。根據(jù)2014年美國市場研究機(jī)構(gòu)弗里多尼亞集團(tuán)FreedoniaGroupInc.發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測，未來幾年全球圍對(duì)輪胎的需求每年將增長4.3%，2017年有望到達(dá)29億條，市場規(guī)模到達(dá)2,760億美元。 2005-2013年全球輪胎銷售額及同比增速走勢數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理 近幾年，我國輪胎出口除2009年因?yàn)槭芙鹑谖C(jī)和美國輪胎特保案影響短暫回調(diào)外，其余年度均保持增長。 2006-2014年中國輪胎出口情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 2國輪胎市場容量 整體市場預(yù)測 隨著我國城鎮(zhèn)化開展速度的加快、人均可支配收入的提高以及根底設(shè)施投資規(guī)模的逐

42、步加大，汽車、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定開展，由此帶動(dòng)我國輪胎產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我國輪胎產(chǎn)量由2006年的2.8億條增至2014年的5.62億條，年均復(fù)合增長率為9.10%。預(yù)計(jì)2015年我國輪胎產(chǎn)量將到達(dá)5.87億條，比2014年增長4.5%，其中子午胎5.34億條。 2006-2014年中國輪胎產(chǎn)量情況 未來幾年，我國輪胎市場容量將持續(xù)增長，主要源于以下兩方面因素： 一是我國汽車保有量持續(xù)增加。2014年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,372.29萬輛、2,349.19萬輛。我國已連續(xù)四年成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和最大的新車消費(fèi)市場。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

43、，2014年末全國民用汽車保有量到達(dá)15,447萬輛包括三輪汽車和低速貨車972萬輛，比上年末增長12.4%?？鄢喥嚭偷退儇涇?，2014年末全國民用汽車保有量到達(dá)14,475萬輛，千人保有量首次超過百輛，到達(dá)105.83輛/千人。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的十二五汽車工業(yè)開展規(guī)劃意見十二五時(shí)期，我國汽車產(chǎn)量將到達(dá)2,800萬3,000萬輛。汽車保有量的持續(xù)增加是帶動(dòng)輪胎市場容量持續(xù)擴(kuò)的主要推動(dòng)力。 2008-2014年中國民間汽車保有量及汽車銷售情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理 二是工程機(jī)械行業(yè)的持續(xù)開展。我國工程機(jī)械行業(yè)的規(guī)模總量已躍居世界首位，成為我國國民經(jīng)濟(jì)開展的重

44、要支柱產(chǎn)業(yè)之一。工程機(jī)械行業(yè)十二五開展規(guī)劃預(yù)測2015年工程機(jī)械行業(yè)銷售規(guī)模將到達(dá)9,000億元，預(yù)計(jì)未來5年年平均增長率大約為17%。工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步開展為工程機(jī)械輪胎市場的開展提供有利支撐。 工程機(jī)械行業(yè)2015年主要產(chǎn)品銷量預(yù)測數(shù)據(jù)來源：工程機(jī)械行業(yè)十二五開展規(guī)劃 國汽車輪胎需求分析 輪胎產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車包括商用車和乘用車、工程機(jī)械和航空等眾多領(lǐng)域，其中汽車輪胎占輪胎市場的比例最大。我國2012年、2013年及2014年汽車產(chǎn)量分別為1,927.18萬輛、2,211.68萬輛、2,372.29萬輛。據(jù)輪胎工業(yè)雜志預(yù)測，2015年我國汽車的產(chǎn)量和保有量預(yù)測數(shù)據(jù)如下： 單位：萬輛 不同

45、車型輪胎的原配系數(shù)和替換系數(shù)不同，具體設(shè)定如下： 工程機(jī)械輪胎需求 根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2013年底，中國工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為611萬662萬臺(tái)。其中需裝配輪胎的主要工程機(jī)械保有量情況如下：液壓挖掘機(jī)141.9萬153.8萬臺(tái)，裝載機(jī)171.6萬185.9萬臺(tái)，輪式起重機(jī)22.7萬24.5萬臺(tái)，叉車170.8萬185.1萬臺(tái)，混凝土攪拌輸送車25.8萬27.4萬臺(tái)，混凝土泵車5.3萬5.7萬臺(tái)。 三、主要競爭企業(yè) 1、日本普利司通Bridgestone 普利司通創(chuàng)立于1931年，總部位于日本東京，主要生產(chǎn)用于轎車、卡車和巴士、自行車、地鐵、輕軌、飛機(jī)等運(yùn)輸工具的輪胎，

46、銷售區(qū)域遍布全球150多個(gè)國家，設(shè)有48家輪胎工廠，122家輪胎關(guān)聯(lián)及其他工廠，擁有東京日、阿克倫美、羅馬意、中、橫濱日五家技術(shù)開發(fā)中心，是世界上最大的輪胎制造廠家，目前在中國擁有6家公司：生產(chǎn)乘用車用輪胎的*公司、公司，生產(chǎn)卡客車輪胎的公司、公司，普利司通中國研究開發(fā)、普利司通中國輪胎試驗(yàn)研發(fā)。2013年普利司通銷售額為35,680億日元，比上年上升17.4%；凈利潤2,020億日元，比上年上升17.7%。資料來源：.bridgestone.，普利司通2013年年報(bào) 2、法國米其林Michelin 米其林公司創(chuàng)立于1889年，經(jīng)過100多年的開展，目前在五擁有業(yè)務(wù)運(yùn)營，在歐洲、北美和亞洲設(shè)有

47、研發(fā)中心。1989年，米其林在中國設(shè)立代表處；2001年12月，米其林中國投資設(shè)立，總部在，在、及設(shè)有營銷辦事機(jī)構(gòu)，在設(shè)有研發(fā)中心。目前在中國擁有4家工廠：米其林輪胎、米其林回力輪胎股份乘用輪胎廠、米其林回力輪胎股份鋼絲廠、米其林輪胎股份分公司翻胎廠。到2011年底，在中國的員工數(shù)目超過6,700人。2013年米其林銷售額為202.5億歐元，比上年下降5.7%；凈利潤為11.3億歐元，比上年下降28.3%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第2位。資料來源：米其林2013年年報(bào) 3、美國固特異Goodyear 固特異成立于1898年，總部位于美國俄亥俄州阿克隆市，主要從事輪胎制造、橡膠產(chǎn)品和相關(guān)化學(xué)

48、產(chǎn)品的研制，市場業(yè)務(wù)幾乎普及全球；1994年進(jìn)入中國市場，在投資創(chuàng)立固特異輪胎。2005年美國固特異將其亞太地區(qū)總部由美國遷至中國，同年在中國推廣授權(quán)效勞中心網(wǎng)絡(luò)，目前已簽約1,000多家固特異品牌零售店。固特異2013年全年銷售額為195億美元，比上年下降6.9%；凈利潤6.29億美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第3位。資料來源固特異2013年年報(bào) 4、意大利倍耐力Pirelli 倍耐力成立于1872年，總部位于意大利米蘭市，主要從事轎車、輕型貨車、摩托車、公交車輛、卡車、農(nóng)業(yè)機(jī)械及推土設(shè)備用胎的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷以及鋼索產(chǎn)品生產(chǎn)和營銷，生產(chǎn)分布于全球24家

49、工廠，其中中國1家，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)遍布全球160多個(gè)國家的主要市場和擁有約10,000家經(jīng)銷商及零售商。倍耐力2013年全年銷售額為61.2億歐元，比上年上升1.2%，其中在亞洲的銷售額占比為8%；凈利潤3.07億歐元，比上年下降21.7%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第5位。資料來源：倍耐力年報(bào) 5、國泰Hankook 泰輪胎成立于1941年，總部位于國，有70多年的開展歷史，是全球最大、增長最快的輪胎制造商之一，生產(chǎn)乘用車、輕型卡車、卡車及客用子午線輪胎，除了國全球總部之外，泰輪胎在全球還設(shè)有3個(gè)地域本部中國，歐洲及美洲，泰輪胎的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全球180個(gè)國家，雇員人數(shù)超過20,000人，近7

50、0%的年收入來自日益成熟的海外市場。1996年，泰進(jìn)入中國，在、建立生產(chǎn)基地，1998年設(shè)立中國技術(shù)研發(fā)中心CTC，目前有18個(gè)銷售分公司和4個(gè)物流中心，向一汽群眾、群眾、現(xiàn)代等30多家汽車廠家進(jìn)展配套。泰集團(tuán)包括輪胎及其他業(yè)務(wù)2013年銷售額為70,692億元，比上年上升305.1%，凈利潤7,350億元，比上年上升318.2%。位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第7位。資料來源泰2013年年報(bào) 6、正新 正新橡膠工業(yè)股份公司為的輪胎制造商，公司設(shè)立登記于1967年1月1日，主要產(chǎn)品為卡車客車胎、轎車胎、自行車胎、摩托車胎、農(nóng)耕機(jī)和工業(yè)用車輪胎等。正新在全球擁有5個(gè)研發(fā)中心、七大生產(chǎn)制造基地。2013年銷售額為1,333億新臺(tái)幣，比上年上升2.4%，位列2014年世界輪胎75強(qiáng)第9位。 7、中策 中策橡膠前身為橡膠總廠，始建于1958年，1991年組成橡膠集團(tuán)公司，主要生產(chǎn)各種規(guī)格的子午線輪胎、載重輪胎、轎車輪胎、工業(yè)輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、摩托車胎、自行車胎、手推車胎、橡膠履帶、膠管和橡膠雜件等產(chǎn)品，目前已形成年產(chǎn)4,600萬套一千多個(gè)品種規(guī)格汽車輪胎的生產(chǎn)能力，其中包括年產(chǎn)1,300萬套全鋼子午線輪胎，2,800萬套轎車子午線輪胎，500萬套斜交輪胎。此外