民辦教育行業(yè)調(diào)研分析報告

1、民辦教育行業(yè)調(diào)研分析報告 目錄1.民辦教育行業(yè)現(xiàn)狀41.1民辦教育行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2民辦教育市場規(guī)模分析52.民辦教育行業(yè)前景趨勢62.1政府利好政策的支持62.2財富增加導致對高等教育和學歷的需求增加72.3技術(shù)人才的市場需求不斷增長72.4日益多元化及教育質(zhì)量的提高72.5人才培養(yǎng)更加符合市場需求82.6用戶體驗提升成為趨勢82.7延伸產(chǎn)業(yè)鏈82.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢92.9生態(tài)化建設進一步開放92.10服務模式多元化102.11呈現(xiàn)集群化分布102.12需求開拓113.民辦教育行業(yè)存在的問題113.1行業(yè)服務無序化113.2供應鏈整合度低123.3基礎(chǔ)工作薄弱123.4產(chǎn)業(yè)結(jié)

2、構(gòu)調(diào)整進展緩慢123.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低134.民辦教育行業(yè)政策環(huán)境分析144.1民辦教育行業(yè)政策環(huán)境分析144.2民辦教育行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3民辦教育行業(yè)社會環(huán)境分析144.4民辦教育行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析155.民辦教育行業(yè)競爭分析165.1民辦教育行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國民辦教育行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國民辦教育行業(yè)競爭強度分析186.民辦教育產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國民辦教育技術(shù)投資趨勢分析196.2中國民辦教育行業(yè)投資風險196.3中國民辦教

3、育行業(yè)投資收益20民辦教育行業(yè)現(xiàn)狀民辦教育行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析民辦教育又名私立教育(private education)，是相對于公辦教育、公立教育的教育形式，是指國家機構(gòu)以外的社會組織或個人，利用非國家財政性經(jīng)費，面向社會舉辦學校及其他教育機構(gòu)的活動。民辦教育上游產(chǎn)業(yè)主要為生活、運動、游戲材料供應商、教材、教輔出版社、教學內(nèi)容制作企業(yè)等等，下游為教育適齡受眾群體。中國民辦教育機構(gòu)數(shù)量呈逐年增加的趨勢。2019年全國共有各級各類民辦學校19.15萬所，在校生規(guī)模不斷增加，其中，民辦幼兒園占據(jù)主導地位。具備跨區(qū)域能力民辦中小學主要為楓葉教育、天立教育等?？傮w來看，行業(yè)受政策扶持及市場需求增加影響

4、，發(fā)展前景良好。民辦教育行業(yè)是指從事民辦教育相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知民辦教育行業(yè)定義，對預測并引導民辦教育行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國民辦教育行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國民辦教育行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國民辦教育產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。民辦教育市場規(guī)模分析民辦教育機構(gòu)指的是企業(yè)事業(yè)組織、社會團體及其他社會組織和公民個人利用非國家財政性教育經(jīng)費，面向社會舉辦的高等學校及其

5、他教育機構(gòu)，其辦學層次分?？坪捅究啤夜膭钌鐣α颗e辦實施義務教育的教育機構(gòu)作為國家實施義務教育的補充，對社會力量辦學實行辦學許可證制度。民辦高等教育經(jīng)費總收入為以下各項的總和：政府分配給中國民辦高等教育行業(yè)學校的政府公共支出總額、投資者向民辦學校的出資、學校所獲捐贈和籌款產(chǎn)生的收入、學校教研和其他活動所得收入，以及其他教育經(jīng)費或?qū)W校收入。我國人口眾多，教育需求巨大，公共教育資源早已無法滿足居民對于教育的需求，民辦教育在我國教育發(fā)展歷程中承擔著越來越多的教育任務。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國民辦教育從無到有、從小到大、從弱到強，到目前已經(jīng)形成了有一定規(guī)模的民辦教育體系。2014年我國民辦教育經(jīng)費23

6、45.5億元，到2019年增長到了5008.9億元。民辦教育行業(yè)前景趨勢 政府利好政策的支持中國政府推出一系列政策和法規(guī)，鼓勵并推動民辦高等教育的發(fā)展。例如，旨在促進民辦高等教育健康發(fā)展的國務院辦公廳關(guān)于加強民辦高校規(guī)范管理引導民辦高等教育健康發(fā)展的通知及中華人民共和國民辦教育促進法。這些政策法規(guī)預計將加速民辦高等教育行業(yè)的發(fā)展。財富增加導致對高等教育和學歷的需求增加隨著收入水平的提高和物質(zhì)生活條件的改善，人們越來越重視教育。然而，公共教育資源的發(fā)展步伐可能維持相對穩(wěn)定，快速增長的高等教育需求與相對有限的公辦高等教育資源之間的差距，預計將推動民辦高等教育的發(fā)展。技術(shù)人才的市場需求不斷增長隨著經(jīng)

7、濟持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，中國經(jīng)濟對各領(lǐng)域技術(shù)人才的需求不斷增長。熟練、訓練有素的一線操作工人的短缺預計將推動市場對更側(cè)重于職業(yè)教育的民辦高等教育的需求不斷增長。日益多元化及教育質(zhì)量的提高在政策支持下，加上民辦教育集團整合資源的能力不斷增強，民辦高等教育的教學質(zhì)量正日益提升。與此同時，側(cè)重于職業(yè)教育的民辦教育正不斷擴大其課程種類，提高各特定領(lǐng)域的專業(yè)化水平。預計這些發(fā)展將吸引更多人考慮選擇民辦高等教育，并推動市場的長期發(fā)展。人才培養(yǎng)更加符合市場需求側(cè)重于應用藝術(shù)及技術(shù)的本科院?？商峁└鄬嵱眉夹g(shù)方面的培訓，以更好地培養(yǎng)受雇主歡迎的技術(shù)人才。在認識到職業(yè)導向型高等教育和相關(guān)機構(gòu)的益處后，中國政府越來越多地

8、促進高等教育機構(gòu)與企業(yè)之間的合作，以培養(yǎng)更多應用型人才，使人才培養(yǎng)更加以需求為導向。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼民辦教育行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來民辦教育行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。延伸產(chǎn)業(yè)鏈民辦教育行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 民辦教育行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、

9、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當民辦教育行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，民辦教育需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)民辦教育行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的

10、需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的民辦教育服務模式相對比較單一。在城市，民辦教育公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的民辦教育服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推民辦教育項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌拿褶k教育項目。隨著各地民辦教育建設，中國民辦教育建設已經(jīng)在地域分布以及建設

11、模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國民辦教育建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級民辦教育項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國民辦教育建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展民辦教育建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊民辦教育建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)民辦教育建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的民辦教育水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的民辦教育相對來

12、說會更加成熟一些。但目前中西部民辦教育打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在民辦教育行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。民辦教育行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 民辦教育行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。民辦教育行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 民辦教育行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。民辦教育行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A(chǔ)工作薄弱民辦教育標準不完善，行業(yè)相關(guān)技

13、術(shù)積累和基礎(chǔ)設施都比較薄弱，相關(guān)體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，民辦教育管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于民辦教育的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對民辦教育主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的民辦教育行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其

14、不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致民辦教育行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。民辦教育行業(yè)政策環(huán)境分析民辦教育行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對民辦教育行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于

15、為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。民辦教育行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的民辦教育產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證民辦教育行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了民辦教育行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。民辦教育行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，民辦教育業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預

16、示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的民辦教育行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對民辦教育產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。民辦教育行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為民辦教育行

17、業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。民辦教育行業(yè)競爭分析目前，我國民辦教育領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局民辦教育相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的民辦教育產(chǎn)品。民辦教育行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。民辦教育行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析民辦教育作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設備、基礎(chǔ)服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制

18、能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，民辦教育企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析民辦教育行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。民辦教育企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析民辦教育行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對

19、本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。民辦教育行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是民辦教育行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是民辦教育行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是民辦教育行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析民辦教育行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國民辦教育行業(yè)品牌競爭

20、格局分析中國民辦教育行業(yè)競爭強度分析（1）中國民辦教育行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，民辦教育行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國民辦教育行業(yè)上游議價能力分析民辦教育行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、民辦教育材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，民辦教育行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國民辦教育行業(yè)下游議價能力分析民辦教育行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，民辦教育行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國民辦教育行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國民辦教育行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。民辦教育產(chǎn)業(yè)投資分析中國民辦教育技術(shù)投資趨勢分析結(jié)合近幾年我國民辦教育技術(shù)商業(yè)化進程及投資