乳制品項目招商計劃書

1、泓域咨詢/乳制品項目招商計劃書乳制品項目招商計劃書xxx有限責任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108517650 第一章 行業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc108517650 h 8 HYPERLINK l _Toc108517651 一、 下游：人均消費未達飽和，消費者提出更高要求 PAGEREF _Toc108517651 h 8 HYPERLINK l _Toc108517652 二、 從產(chǎn)品變遷縱觀行業(yè)發(fā)展歷程：橫向品類擴張，縱向技術推動 PAGEREF _Toc108517652 h 9 HYPERLINK l _Toc10851765

2、3 三、 中游：行業(yè)集中度高，龍頭加快奶源布局 PAGEREF _Toc108517653 h 11 HYPERLINK l _Toc108517654 第二章 項目投資背景分析 PAGEREF _Toc108517654 h 13 HYPERLINK l _Toc108517655 一、 常溫牛奶：進入價增階段，雙巨頭爭奪市場份額 PAGEREF _Toc108517655 h 13 HYPERLINK l _Toc108517656 二、 上游：規(guī)?；翀鎏嵘淘促|量，養(yǎng)殖業(yè)應對飼料成本上漲 PAGEREF _Toc108517656 h 14 HYPERLINK l _Toc108517

3、657 三、 加快形成優(yōu)勢互補互利共贏新格局 PAGEREF _Toc108517657 h 15 HYPERLINK l _Toc108517658 四、 堅定不移發(fā)展實體經(jīng)濟，筑牢經(jīng)濟發(fā)展的堅實基礎 PAGEREF _Toc108517658 h 17 HYPERLINK l _Toc108517659 第三章 項目概況 PAGEREF _Toc108517659 h 20 HYPERLINK l _Toc108517660 一、 項目名稱及建設性質 PAGEREF _Toc108517660 h 20 HYPERLINK l _Toc108517661 二、 項目承辦單位 PAGEREF

4、 _Toc108517661 h 20 HYPERLINK l _Toc108517662 三、 項目定位及建設理由 PAGEREF _Toc108517662 h 22 HYPERLINK l _Toc108517663 四、 報告編制說明 PAGEREF _Toc108517663 h 22 HYPERLINK l _Toc108517664 五、 項目建設選址 PAGEREF _Toc108517664 h 24 HYPERLINK l _Toc108517665 六、 項目生產(chǎn)規(guī)模 PAGEREF _Toc108517665 h 24 HYPERLINK l _Toc108517666

5、 七、 建筑物建設規(guī)模 PAGEREF _Toc108517666 h 24 HYPERLINK l _Toc108517667 八、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108517667 h 24 HYPERLINK l _Toc108517668 九、 項目總投資及資金構成 PAGEREF _Toc108517668 h 25 HYPERLINK l _Toc108517669 十、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc108517669 h 25 HYPERLINK l _Toc108517670 十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 PAGEREF _Toc108517670 h 25

6、HYPERLINK l _Toc108517671 十二、 項目建設進度規(guī)劃 PAGEREF _Toc108517671 h 26 HYPERLINK l _Toc108517672 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108517672 h 26 HYPERLINK l _Toc108517673 第四章 項目投資主體概況 PAGEREF _Toc108517673 h 29 HYPERLINK l _Toc108517674 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108517674 h 29 HYPERLINK l _Toc108517675 二、 公司簡介 PAGEREF

7、_Toc108517675 h 29 HYPERLINK l _Toc108517676 三、 公司競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc108517676 h 30 HYPERLINK l _Toc108517677 四、 公司主要財務數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108517677 h 32 HYPERLINK l _Toc108517678 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108517678 h 32 HYPERLINK l _Toc108517679 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108517679 h 33 HYPERLINK l _Toc10851

8、7680 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108517680 h 33 HYPERLINK l _Toc108517681 六、 經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108517681 h 35 HYPERLINK l _Toc108517682 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108517682 h 35 HYPERLINK l _Toc108517683 第五章 建筑工程說明 PAGEREF _Toc108517683 h 37 HYPERLINK l _Toc108517684 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108517684 h 37 HYP

9、ERLINK l _Toc108517685 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108517685 h 39 HYPERLINK l _Toc108517686 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108517686 h 41 HYPERLINK l _Toc108517687 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108517687 h 41 HYPERLINK l _Toc108517688 第六章 項目選址可行性分析 PAGEREF _Toc108517688 h 43 HYPERLINK l _Toc108517689 一、 項目選址原則 PAGEREF _To

10、c108517689 h 43 HYPERLINK l _Toc108517690 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108517690 h 43 HYPERLINK l _Toc108517691 三、 全力以赴抓好項目建設，切實增強經(jīng)濟發(fā)展后勁 PAGEREF _Toc108517691 h 45 HYPERLINK l _Toc108517692 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108517692 h 45 HYPERLINK l _Toc108517693 第七章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內容 PAGEREF _Toc108517693 h 46 HYPERLINK

11、l _Toc108517694 一、 建設規(guī)模及主要建設內容 PAGEREF _Toc108517694 h 46 HYPERLINK l _Toc108517695 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 PAGEREF _Toc108517695 h 46 HYPERLINK l _Toc108517696 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108517696 h 46 HYPERLINK l _Toc108517697 第八章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108517697 h 48 HYPERLINK l _Toc108517698 一、 優(yōu)勢分析（S） PAGEREF

12、_Toc108517698 h 48 HYPERLINK l _Toc108517699 二、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc108517699 h 50 HYPERLINK l _Toc108517700 三、 機會分析（O） PAGEREF _Toc108517700 h 50 HYPERLINK l _Toc108517701 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108517701 h 51 HYPERLINK l _Toc108517702 第九章 法人治理結構 PAGEREF _Toc108517702 h 55 HYPERLINK l _Toc108517703

13、 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108517703 h 55 HYPERLINK l _Toc108517704 二、 董事 PAGEREF _Toc108517704 h 58 HYPERLINK l _Toc108517705 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108517705 h 62 HYPERLINK l _Toc108517706 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108517706 h 64 HYPERLINK l _Toc108517707 第十章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108517707 h 66 HYPERLINK l _Toc10

14、8517708 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108517708 h 66 HYPERLINK l _Toc108517709 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108517709 h 67 HYPERLINK l _Toc108517710 第十一章 人力資源配置分析 PAGEREF _Toc108517710 h 70 HYPERLINK l _Toc108517711 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108517711 h 70 HYPERLINK l _Toc108517712 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc108517712 h 70 HYP

15、ERLINK l _Toc108517713 二、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc108517713 h 70 HYPERLINK l _Toc108517714 第十二章 建設進度分析 PAGEREF _Toc108517714 h 73 HYPERLINK l _Toc108517715 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108517715 h 73 HYPERLINK l _Toc108517716 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108517716 h 73 HYPERLINK l _Toc108517717 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _

16、Toc108517717 h 74 HYPERLINK l _Toc108517718 第十三章 勞動安全生產(chǎn) PAGEREF _Toc108517718 h 75 HYPERLINK l _Toc108517719 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108517719 h 75 HYPERLINK l _Toc108517720 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108517720 h 78 HYPERLINK l _Toc108517721 三、 預期效果評價 PAGEREF _Toc108517721 h 82 HYPERLINK l _Toc108517722 第十四章 項

17、目節(jié)能分析 PAGEREF _Toc108517722 h 83 HYPERLINK l _Toc108517723 一、 項目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc108517723 h 83 HYPERLINK l _Toc108517724 二、 能源消費種類和數(shù)量分析 PAGEREF _Toc108517724 h 84 HYPERLINK l _Toc108517725 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108517725 h 85 HYPERLINK l _Toc108517726 三、 項目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc108517726 h 85 HYPERLINK l

18、_Toc108517727 四、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc108517727 h 88 HYPERLINK l _Toc108517728 第十五章 投資計劃 PAGEREF _Toc108517728 h 89 HYPERLINK l _Toc108517729 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108517729 h 89 HYPERLINK l _Toc108517730 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108517730 h 90 HYPERLINK l _Toc108517731 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108517731

19、h 94 HYPERLINK l _Toc108517732 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108517732 h 94 HYPERLINK l _Toc108517733 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108517733 h 94 HYPERLINK l _Toc108517734 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108517734 h 96 HYPERLINK l _Toc108517735 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108517735 h 96 HYPERLINK l _Toc108517736 流動資金估算表 PAGEREF _Toc1

20、08517736 h 97 HYPERLINK l _Toc108517737 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108517737 h 98 HYPERLINK l _Toc108517738 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108517738 h 98 HYPERLINK l _Toc108517739 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108517739 h 99 HYPERLINK l _Toc108517740 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108517740 h 99 HYPERLINK l _Toc108517741 第

21、十六章 經(jīng)濟收益分析 PAGEREF _Toc108517741 h 101 HYPERLINK l _Toc108517742 一、 基本假設及基礎參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108517742 h 101 HYPERLINK l _Toc108517743 二、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108517743 h 101 HYPERLINK l _Toc108517744 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108517744 h 101 HYPERLINK l _Toc108517745 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc10851

22、7745 h 103 HYPERLINK l _Toc108517746 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108517746 h 105 HYPERLINK l _Toc108517747 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108517747 h 106 HYPERLINK l _Toc108517748 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108517748 h 107 HYPERLINK l _Toc108517749 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108517749 h 109 HYPERLINK l _Toc108517750 五、 償

23、債能力分析 PAGEREF _Toc108517750 h 109 HYPERLINK l _Toc108517751 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108517751 h 110 HYPERLINK l _Toc108517752 六、 經(jīng)濟評價結論 PAGEREF _Toc108517752 h 111 HYPERLINK l _Toc108517753 第十七章 項目風險分析 PAGEREF _Toc108517753 h 112 HYPERLINK l _Toc108517754 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108517754 h 112 HYPERLIN

24、K l _Toc108517755 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108517755 h 114 HYPERLINK l _Toc108517756 第十八章 招標及投資方案 PAGEREF _Toc108517756 h 116 HYPERLINK l _Toc108517757 一、 項目招標依據(jù) PAGEREF _Toc108517757 h 116 HYPERLINK l _Toc108517758 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108517758 h 116 HYPERLINK l _Toc108517759 三、 招標要求 PAGEREF _Toc108

25、517759 h 116 HYPERLINK l _Toc108517760 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108517760 h 117 HYPERLINK l _Toc108517761 五、 招標信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108517761 h 120 HYPERLINK l _Toc108517762 第十九章 總結評價說明 PAGEREF _Toc108517762 h 121 HYPERLINK l _Toc108517763 第二十章 附表附錄 PAGEREF _Toc108517763 h 123 HYPERLINK l _Toc108517764 主要經(jīng)

26、濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108517764 h 123 HYPERLINK l _Toc108517765 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108517765 h 124 HYPERLINK l _Toc108517766 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108517766 h 125 HYPERLINK l _Toc108517767 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108517767 h 126 HYPERLINK l _Toc108517768 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108517768 h 127 HYPERLINK l _T

27、oc108517769 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108517769 h 128 HYPERLINK l _Toc108517770 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108517770 h 129 HYPERLINK l _Toc108517771 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108517771 h 130 HYPERLINK l _Toc108517772 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108517772 h 130 HYPERLINK l _Toc108517773 利潤及利潤分配表 PAGEREF _

28、Toc108517773 h 131 HYPERLINK l _Toc108517774 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108517774 h 132 HYPERLINK l _Toc108517775 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108517775 h 134行業(yè)發(fā)展分析下游：人均消費未達飽和，消費者提出更高要求乳制品零售額增長穩(wěn)健，疫后飲奶意識提升。2016-2021年，中國乳制品零售額的年均復合增速為4.2%，至2021年實現(xiàn)4425億元。據(jù)2020中國奶商指數(shù)報告，疫后民眾健康意識提高，乳制品提升免疫力成為共識。疫情期間56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。

29、伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，歐睿預計至2024年我國乳制品零售額將突破5000億元。人均乳制品消費仍有提升空間。1）從國內看，中國居民膳食指南建議成人每天應攝入300g液態(tài)奶或相當于300g液態(tài)奶蛋白質含量的其他奶制品；但是根據(jù)2021中國奶商指數(shù)報告，目前僅有30.5%的公眾達到乳制品攝入量標準，僅有3.6億人堅持每天攝入乳制品。2）對標國際，2017-2021年我國人均牛奶消費量逐年提升，但相比成熟國家仍較低。2021年我國人均牛奶消耗量為10.04千克，而同期日本、美國、英國分別實現(xiàn)32.13千克、63.08千克、92.07千克，滲透率空間廣闊。需求呈現(xiàn)健康化、功能性趨勢。據(jù)益普索

30、，消費者對乳品提出更高要求，44%與33%的消費者期待更健康的牛奶與酸奶，對乳品的需求關鍵詞主要包括“成分天然”、“高品質”、“新鮮”等。據(jù)乳業(yè)資訊網(wǎng)，消費者的健康認知在加速升級，2021年低糖/無糖低溫酸奶銷售額同比增長49%，而全糖低溫酸奶銷售額則同比下滑17%。此外，高品質白奶滲透率和銷售額在常溫液態(tài)奶中增長最快。商超為下游主力渠道但增速放緩，線上渠道提速。在液態(tài)奶銷售渠道中，商超貢獻超半數(shù)的銷售額占比，但近年來銷售增速有所放緩，傳統(tǒng)渠道遭受挑戰(zhàn)；而線上網(wǎng)購、新零售等渠道銷售增長迅速，疫后此趨勢更加明顯。據(jù)伊利集團消費趨勢報告，2021H1液態(tài)乳制品銷售額增速排名第一的渠道為網(wǎng)購（yoy

31、+39.5%），而大賣場和大超市銷售額分別同比下滑5.6%/5.8%。從產(chǎn)品變遷縱觀行業(yè)發(fā)展歷程：橫向品類擴張，縱向技術推動早在1926年，我國就建成第一家乳制品加工廠“百好乳品廠”，其創(chuàng)始者吳百亨被譽為我國乳品工業(yè)的奠基人。但由于養(yǎng)殖技術的落后、消費習慣、經(jīng)濟水平的影響，此后行業(yè)經(jīng)歷了漫長的起步期。1997年之后，伴隨技術發(fā)展、居民可支配收入提高及消費觀念改變，我國乳制品市場逐漸出現(xiàn)突破性發(fā)展。以產(chǎn)品與技術發(fā)展為線索，可以將中國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為四個階段：1）1997-2005年，常溫白奶時期；2）2005-2008年，口味導向時期；3）2008-2015年，酸奶時期；4）2015年-至今，

32、低溫化時期。第一階段（1997-2005）常溫白奶時期。受技術限制，上世紀八、九十年代國民乳制品消費以巴氏奶為主。巴氏奶保質期短，早年運輸設備落后，因此牛奶消費區(qū)域受到嚴重限制。1997年，中國引入超高溫瞬時滅菌（UHT）技術及利樂無菌包裝技術，常溫奶保質期延長至6個月以上，大大擴展了銷售范圍，打破乳制品行業(yè)瓶頸，巴氏奶份額逐漸被擠壓。本階段產(chǎn)生了蒙牛、伊利等乳企，產(chǎn)品以白奶為主。據(jù)農業(yè)部，1999年中國常溫奶和巴氏奶銷售額占比為21%/60%，而2004年占比為66.7%/18.1%。第二階段（2005-2008）口味導向時期。此階段營銷盛行，與時下流行熱點配合，迎合消費者口味多元化需求，效

33、果出眾。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等風味奶及乳飲料大量涌現(xiàn)，乳企積極橫向擴張。伴隨產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)競爭加劇，蒙牛酸酸乳與伊利優(yōu)酸乳正面交鋒，依靠贊助超級女聲打響知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填補了谷粒、果粒奶的空白。為統(tǒng)一產(chǎn)品品質，與國際接軌等，2008年4月新國標GB/T21732-2008含乳飲料發(fā)布，自2008年11月1日起實施。據(jù)歐睿，2008年風味乳飲料銷售額達390億元，銷量接近45萬升。第三階段（2008-2015）酸奶時期。2008年常溫型利樂冠包裝面世，無需防腐劑即可擁有六個月的常溫保存期，在技術層面為常溫酸奶出世掃清最后的障礙。2009年光明

34、推出常溫酸奶莫斯利安顛覆傳統(tǒng)酸奶儲存模式，突破低溫酸奶保質期短、貯存要求高的限制。蒙牛、伊利分別于2013、2014年推出純甄、安慕希，進入常溫酸奶市場。2008-2015年，酸奶銷量從267萬噸上升至647.7萬噸，CAGR為13.3%。2011-2015年，酸奶市場發(fā)展迅速，市場規(guī)模增速明顯高于白奶。第四階段（2015-至今）低溫化時期。消費觀念趨向健康化,低溫巴氏奶回歸市場。整體液奶市場步入成熟期，增速放緩；細分品類上2015年起巴氏奶市場增速高于同時期的液奶整體與常溫白奶。重新回歸的低溫巴氏奶與第一階段初期有所不同，在奶源、冷鏈運輸、渠道等方面都有所升級，特別是冷鏈運輸?shù)某墒斐蔀榈蜏啬?/p>

35、興起的技術基礎。本階段代表產(chǎn)品有蒙牛每日鮮語、伊利透明小白袋、光明新鮮牧場和君樂寶悅活鮮牛奶等。低溫巴氏奶受制于奶源、工廠區(qū)域，冷鏈運輸成本較高等，市占率較高的為光明、三元、君樂寶等區(qū)域性乳企。中游：行業(yè)集中度高，龍頭加快奶源布局雙寡頭格局穩(wěn)固，馬太效應明顯。中游乳企競爭格局穩(wěn)定，2021年伊利股份、蒙牛乳業(yè)分別以25.8%、22.8%的市占率位列行業(yè)前兩位，CR5為57.8%。伊利股份、蒙牛乳業(yè)兩家全國性乳企產(chǎn)品結構豐富，渠道鋪設完善；光明乳業(yè)、新乳業(yè)等區(qū)域性乳企主要在重點區(qū)域內擁有先發(fā)優(yōu)勢及品牌力，消費者忠誠度高，近年來憑借位置優(yōu)勢發(fā)力低溫乳品提升競爭力；而燕塘乳業(yè)、天潤乳業(yè)等地方性乳企經(jīng)

36、營區(qū)域僅為部分省份及周邊地區(qū)。乳制品監(jiān)管趨嚴，龍頭在原奶收購、產(chǎn)品研發(fā)、品牌力建設等方面具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢，市場份額將持續(xù)向頭部乳企集中，馬太效應明顯。頭部乳企加速布局優(yōu)質奶源，加強上游控制力。近年來，乳企紛紛通過持股或戰(zhàn)略合作方式布局上游奶源，滿足自身需求。2010年，光明投資8200萬新西蘭元收購新萊特乳業(yè)51%的股份，開創(chuàng)了中國乳企走出去的先河。2013年起伊利開啟全球化進程，截至2021年末旗下參控股優(yōu)然牧業(yè)、賽科星、中地乳業(yè)、恒天然、Westland等規(guī)?；翀觥Ｍ?013年，蒙牛以32億港元的代價從KKR和鼎暉投資手中收購現(xiàn)代牧業(yè)28%的股權。截至2021年6月30日，蒙牛已持有

37、現(xiàn)代牧業(yè)51.4%的股權。2018年，蒙牛收購中國圣牧旗下圣牧高科51%的股權，戰(zhàn)略布局有機奶源。相較于資源雄厚的兩大龍頭，其他乳企在奶源控制上略顯弱勢。項目投資背景分析常溫牛奶：進入價增階段，雙巨頭爭奪市場份額常溫奶增長穩(wěn)健，長期占據(jù)市場主流。2007-2021年，中國常溫白奶市場規(guī)模CAGR為6.35%。截至2021年底，常溫白奶零售額達1092.4億元，占據(jù)液態(tài)奶市場規(guī)模的40.2%。常溫奶能在常溫下保存1-8個月，保質期較長。中國大型原奶牧場和工廠多位于氣候適宜養(yǎng)殖的北方地區(qū)，而人口多分布于南方，消費和生產(chǎn)的分布不均是常溫奶長期占據(jù)主流的原因。從量價齊升到價增驅動，產(chǎn)品持續(xù)升級。201

38、5年之前，伴隨渠道下沉、購奶人群增長帶來銷量增長，同時產(chǎn)品升級下平均零售價持續(xù)提升。2015年起，低溫產(chǎn)品崛起，常溫奶銷量增速開始回落，2017-2018年呈負增長；而單價仍維持中低單位數(shù)的增長，常溫白奶從量價齊升轉向價增。2020年，疫情促使消費者的健康意識提升，更加重視白奶的營養(yǎng)價值，銷量增速達4.7%，提升明顯。價增階段，乳企推出高端系列產(chǎn)品，拓寬價格帶。2005年蒙牛推出特侖蘇，成為中國首個高端乳品品牌。次年，伊利金典奶誕生。光明升級優(yōu)加牛奶系列，三元推出有機系列，新希望推出千島湖牧場/大理牧場純牛奶。高端奶的蛋白質含量達3.8g-4g/100g，高于國家標準2.8g/100g，營養(yǎng)價

39、值更高。龍頭推出高端奶基礎款產(chǎn)品后，持續(xù)打造有機系列、夢幻蓋系列，進行品質升級與包裝升級。伊利、蒙牛雙寡頭格局穩(wěn)定。2020年，以零售額計，常溫白奶CR2達85.7%，伊利和蒙牛的市占率分別為43.4%和42.3%。高端產(chǎn)品方面，特侖蘇和金典保持強勁增長，2021年特侖蘇銷售額增速達32.8%，單品零售額突破300億元，穩(wěn)固全球UHT奶第一品牌；金典在有機奶系列持續(xù)發(fā)力，2021年金典有機液體乳零售額同增41.5%，在對應的細分市場以零售額計的市占率達51.4%，位居首位。上游：規(guī)?；翀鎏嵘淘促|量，養(yǎng)殖業(yè)應對飼料成本上漲三聚氰胺事件為行業(yè)分水嶺，推動小規(guī)模養(yǎng)殖戶出清。2008年，三聚氰胺事

40、件嚴重侵蝕了消費者信任，下游銷售受到?jīng)_擊，處于被動地位的上游奶農倒奶、殺?，F(xiàn)象頻發(fā)。2009年，我國牛奶產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長，并在此后幾年維持低增速。三聚氰胺事件后，國內愈發(fā)重視奶源質量，一批小型養(yǎng)殖戶破產(chǎn)退出，規(guī)?；潭忍嵘Ｎ覈鏅诹坎蛔?0頭奶牛的養(yǎng)殖場占比從2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200頭以上的奶牛存欄量的養(yǎng)殖場占比從2002年的0.07%增至2016年的0.51%。標準化集約模式提升奶牛單產(chǎn)能力，規(guī)模化牧場擴群增產(chǎn)滿足增量需求。大規(guī)模牧場管理規(guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質量高、抗風險能力強。截至2020年，中國規(guī)?；翀稣急纫堰_67%，F(xiàn)rost&Sulliva

41、n預計至2025年將進一步提升至75%。伴隨規(guī)?；B(yǎng)殖技術日益成熟，2015年后奶牛數(shù)量逐年減少，而奶牛單產(chǎn)能力逐年提升，至2021年達5.94噸/頭/年。未來，國內原奶的需求增量將主要依靠規(guī)?；翀龅臄U群增產(chǎn)實現(xiàn)。進口大包粉價格抬升，國內原奶自給率提升是長期方向。疫后原奶需求旺盛，國內原奶價格持續(xù)上漲，推動大包粉的進口量突破新高，2021年達127.5萬噸，疊加新西蘭原奶產(chǎn)量下降，國際奶粉價格同樣高漲。國家大力倡導我國提升原奶自給率，制定2020年原奶自給率維持在70%以上的目標，而2017年以來我國原奶自給率長期低于70%的戰(zhàn)略目標。高產(chǎn)量、高品質的原奶供給將降低我國對進口大包粉的依賴，是

42、促進乳制品行業(yè)發(fā)展的不可缺少的一環(huán)。加快形成優(yōu)勢互補互利共贏新格局圍繞“三區(qū)一基地”功能布局，以京張體育文化旅游帶建設為重點，積極承接北京非首都功能，在服務保障首都中加快發(fā)展。加快建設京張體育文化旅游帶。堅持高定位、高標準、特色化建設原則，科學編制、精心實施京張體育文化旅游帶建設規(guī)劃，著力構建“兩核三廊四區(qū)”京張體育文化旅游新格局。大力發(fā)展全民健身體育運動，推動建設多元戶外運動休閑空間，積極舉辦高端賽事和群體活動，打造全季全體育運動品牌。深入挖掘文化內涵，提升文化價值，建設歷史文化街區(qū)，集聚現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)，推進長城國家文化公園建設，實施一批影視基地、古堡民俗等重點項目，打造文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)

43、。沿山、沿河、沿路開發(fā)冰雪、生態(tài)、溫泉等特色資源，加快推進國家冰雪旅游度假區(qū)、草原天路生態(tài)旅游、桑洋水路生態(tài)休閑區(qū)等項目建設，打造國際冰雪運動與休閑旅游勝地。加快全域旅游服務保障體系建設，優(yōu)化智慧旅游服務平臺功能，大力開展景區(qū)提升工程，每個縣區(qū)至少打造一個有知名度的“四好景區(qū)”。到2025年，建成國家體育旅游示范基地3家以上，省級以上全域旅游示范區(qū)5家、旅游度假區(qū)5家、文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)20家，打造民宿示范點100個。深化產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈協(xié)同合作。堅持政府引導、市場主導、企業(yè)主體，主動融入京津冀產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)圈。按照補鏈延鏈強鏈的原則，精準研究京津冀產(chǎn)業(yè)分工和規(guī)劃布局，與京津企業(yè)聯(lián)合謀劃實施一批項目；

44、按照互相賦能、互相借力的原則，精準分析京津企業(yè)發(fā)展需求，引進一批關聯(lián)性強的龍頭企業(yè)和中小企業(yè)；按照市場化、專業(yè)化的原則，精準設計“六大產(chǎn)業(yè)”技術創(chuàng)新和發(fā)展路徑，共建一批科研創(chuàng)新平臺；精準聚焦我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”和“殺手锏”技術，下大力引進一批高端人才和“星期天工程師”。搭建京津冀科技成果轉化服務平臺，組建“六大產(chǎn)業(yè)”行業(yè)協(xié)會，舉辦“六大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展論壇，吸引京津金融機構與我市共建產(chǎn)業(yè)基金，努力實現(xiàn)“京津研發(fā)、張家口轉化”。提升服務保障首都水平。加快建設協(xié)同發(fā)展平臺體系。堅持資源互享、政策互惠、功能互補原則，加快建設產(chǎn)業(yè)承載平臺、協(xié)同創(chuàng)新平臺、教育合作平臺、醫(yī)療康養(yǎng)平臺、運動休閑平臺、娛樂消費

45、平臺和商貿物流平臺，著力打造一批服務首都的保障供應基地。打造人力資源供應基地，依托我市職業(yè)教育優(yōu)勢，大力開展家政、保安、育嬰、養(yǎng)老、烹飪等職業(yè)技能培訓，積極向北京市場輸送高素質職業(yè)人才。打造面向京津的醫(yī)療康養(yǎng)基地，以建設區(qū)域醫(yī)療服務基地、多功能康養(yǎng)基地、專業(yè)化養(yǎng)老中心、康養(yǎng)膳食特供地為重點，提升醫(yī)養(yǎng)融合服務水平，建設京西北地區(qū)康養(yǎng)功能節(jié)點城市。打造商貿物流基地，以推進多功能倉儲物流、冷鏈物流、應急物流為重點，構建新型智慧供應鏈，建設供應北京、聯(lián)通東部和西北部的物流集散地。同時，加快服務外包、建材供應等基地建設，實現(xiàn)與北京同城化發(fā)展。堅定不移發(fā)展實體經(jīng)濟，筑牢經(jīng)濟發(fā)展的堅實基礎堅持把做實做強做優(yōu)

46、實體經(jīng)濟作為主攻方向，統(tǒng)籌推進制造業(yè)集群發(fā)展、開發(fā)區(qū)擴能提質、民營經(jīng)濟加速發(fā)展，加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。全力發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)。 大力推進重點制造業(yè)鏈條式發(fā)展。 冰雪產(chǎn)業(yè)， 重點發(fā)展雪服、 雪板、 護具等輕裝備， 索道、造雪機、除雪車等重裝備，以及康復訓練、維修保養(yǎng)裝備等相關產(chǎn)品研發(fā)制造，打造國家冰雪裝備生產(chǎn)基地?？稍偕茉囱b備產(chǎn)業(yè)，突出發(fā)展風力發(fā)電機、葉片、塔筒等關鍵零部件制造，重點引入碲化鎘、異質結、智能支架等光伏生產(chǎn)線，加快推進壓縮空氣儲能裝備制造，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；l(fā)展。氫能產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展氫氣制備、儲運和加注設備，氫燃料電池系統(tǒng)及整車核心部件等研發(fā)制造， 盡快形成規(guī)模，搶占產(chǎn)業(yè)制高點。大數(shù)據(jù)

47、產(chǎn)業(yè)，全面引入計算機、服務器、 網(wǎng)絡設備、 存儲設備和供電系統(tǒng)、 制冷系統(tǒng)、 消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等制造業(yè)，形成存儲產(chǎn)業(yè)和裝備產(chǎn)業(yè)相互促進的發(fā)展格局。充分利用優(yōu)勢資源、廣闊市場、產(chǎn)業(yè)配套和政策支撐等，吸引國內外制造企業(yè)到我市落戶發(fā)展，通過制造業(yè)的強勁發(fā)展促進全市經(jīng)濟實力提升。加快開發(fā)區(qū)能級提升。堅持問題導向和目標導向，著力破解發(fā)展瓶頸，推動開發(fā)區(qū)做大做強。強化比較優(yōu)勢，立足自身實際，明確發(fā)展方向，確定主導產(chǎn)業(yè)，每個開發(fā)區(qū)都有12個主攻產(chǎn)業(yè)。 強化 “項目為王”， 聚焦制造業(yè)項目建設，完善全要素、全過程服務保障，每個開發(fā)區(qū)每年至少投產(chǎn)3個以上制造業(yè)項目， 快速提升產(chǎn)業(yè)水平。 強化土地保障，加快處置

48、批而未供、供而未用土地，提升閑置土地利用效率；推行先租后讓、彈性出讓等差別化供地，提高土地保障能力。強化融資支持，鼓勵各級各類投融資機構向開發(fā)區(qū)拓展業(yè)務， 與開發(fā)區(qū)融合發(fā)展， 實現(xiàn)投融資平臺業(yè)務全覆蓋。強化人才帶動，在開發(fā)區(qū)加快形成育才、引才、聚才、用才的政策優(yōu)勢和良好環(huán)境。強化招商引資，加強招商隊伍建設，瞄準國內外細分市場，用好招商引資 “六張圖”，開展精準對接、 精準招商，5年內簽約項目投資額達到5000億元以上。強化考核評價，健全完善開發(fā)區(qū)綜合考核評價機制， 發(fā)揮考核 “指揮棒” 作用， 引領全市開發(fā)區(qū)高質量發(fā)展。大力發(fā)展民營經(jīng)濟。堅持 “兩個毫不動搖”，推動民營經(jīng)濟健康快速發(fā)展。完善常

49、態(tài)化聯(lián)系企業(yè)制度，構建親清政商關系。全面落實市場準入、減稅降費等惠企政策，用力解決企業(yè) “享受政策難、招引人才難、信貸融資難、市場推廣難”等問題，真心實意為民營企業(yè)紓困解難。積極推進 “個轉企” “小升規(guī)”， 加快培育一批專精特新優(yōu)質企業(yè)， 支持骨干民營企業(yè)掛牌上市，鼓勵有條件的民營企業(yè)開展股份制改造，努力培育更多的大企業(yè)、大集團。研究出臺支持促進民營經(jīng)濟高質量發(fā)展的措施，引導民營經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，支持民營企業(yè)參與 “兩新一重”等項目建設，有效激發(fā)民間投資活力。項目概況項目名稱及建設性質（一）項目名稱乳制品項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目項目承辦單位（一）項目承辦單位

50、名稱xxx有限責任公司（二）項目聯(lián)系人石xx（三）項目建設單位概況展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可

51、持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第

52、一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。項目定位及建設理由進口大包粉價格抬升，國內原奶自給率提升是長期方向。疫后原奶需求旺盛，國內原奶價格持續(xù)上漲，推動大包粉的進口量突破新高，2021年達127.5萬噸，疊加新西蘭原奶產(chǎn)量下降，國際奶粉價格同樣高漲。國家大力倡導我國提升原奶自給率，制定2020年原奶自給率維持在70%以上的目標，而2017年以來我國原奶自給率長期低于

53、70%的戰(zhàn)略目標。高產(chǎn)量、高品質的原奶供給將降低我國對進口大包粉的依賴，是促進乳制品行業(yè)發(fā)展的不可缺少的一環(huán)。報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家和地方關于促進產(chǎn)業(yè)結構調整的有關政策決定；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關資料。（二）報告編制原則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產(chǎn)品質量的同時，

54、力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。（二） 報告主要內容根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據(jù)。項目建設選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約79.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸乳制品的生產(chǎn)能力。建

55、筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積95907.32，其中：生產(chǎn)工程60809.75，倉儲工程18688.19，行政辦公及生活服務設施8833.86，公共工程7575.52。環(huán)境影響本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合宜規(guī)劃要求，項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī)，采取切實可行的環(huán)境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環(huán)境管理納入日常生產(chǎn)管理渠道，項目正常運營對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響較小，不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變，從環(huán)境影響角度考慮，本評價認為該項目建設是可行的。項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算

56、，項目總投資37915.97萬元，其中：建設投資28586.97萬元，占項目總投資的75.40%；建設期利息699.35萬元，占項目總投資的1.84%；流動資金8629.65萬元，占項目總投資的22.76%。（二）建設投資構成本期項目建設投資28586.97萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24732.01萬元，工程建設其他費用3124.65萬元，預備費730.31萬元。資金籌措方案本期項目總投資37915.97萬元，其中申請銀行長期貸款14272.49萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：7590

57、0.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：58401.06萬元。3、凈利潤（NP）：12821.22萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.53年。2、財務內部收益率：26.10%。3、財務凈現(xiàn)值：24301.72萬元。項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產(chǎn)品結構，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積95907

58、.321.2基底面積32126.871.3投資強度萬元/畝354.172總投資萬元37915.972.1建設投資萬元28586.972.1.1工程費用萬元24732.012.1.2其他費用萬元3124.652.1.3預備費萬元730.312.2建設期利息萬元699.352.3流動資金萬元8629.653資金籌措萬元37915.973.1自籌資金萬元23643.483.2銀行貸款萬元14272.494營業(yè)收入萬元75900.00正常運營年份5總成本費用萬元58401.066利潤總額萬元17094.967凈利潤萬元12821.228所得稅萬元4273.749增值稅萬元3366.5010稅金及附加萬

59、元403.9811納稅總額萬元8044.2212工業(yè)增加值萬元26759.4613盈虧平衡點萬元24389.85產(chǎn)值14回收期年5.5315內部收益率26.10%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元24301.72所得稅后項目投資主體概況公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：石xx3、注冊資本：730萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-10-227、營業(yè)期限：2010-10-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事乳制品相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項

60、目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進