3專題資料（2021-2022年）.2實(shí)例3行業(yè)企業(yè)會(huì)議記錄調(diào)研方案8.31第三課A3

1、會(huì) 議 紀(jì) 要光大期貨上市品種相關(guān)行業(yè)/企業(yè)開發(fā)工作小組 2009/08/31時(shí) 間:2009年8月31日下午1點(diǎn)半地 點(diǎn):靜安寺光大期貨總部二樓會(huì)議室主持人:譚笛苗參加人:張廣逢 何俊 胡燕燕 張毅 李欣憶記錄整理: 李欣憶主 題:上市品種相關(guān)行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作組第七次工作會(huì)議2009年8月31日下午，上市品種相關(guān)行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作組召開第七次會(huì)議，主要就充分利用光大證券上市契機(jī)發(fā)展公司兩條業(yè)務(wù)主線行業(yè)企業(yè)和IB業(yè)務(wù)進(jìn)行了工作布置。會(huì)議紀(jì)要如下：部署下階段行業(yè)企業(yè)開發(fā)的各項(xiàng)工作會(huì)議為新進(jìn)小組成員介紹了工作組各階段的任務(wù)分工，并總結(jié)了2009年上半年工作組的工作重點(diǎn)以及前期所取得的各項(xiàng)成績(jī)。結(jié)合曹

2、總提出借助光大證券上市契機(jī)推動(dòng)行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作的指示，會(huì)議強(qiáng)調(diào)了將IB業(yè)務(wù)以及研發(fā)實(shí)力深入到公司行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作的重要性，從充分利用集團(tuán)公司整體品牌形象、增強(qiáng)公司層面的組織和支持力度等幾個(gè)方面對(duì)工作組的下階段任務(wù)進(jìn)行了全方位的部署。（一）工作組人員調(diào)整與任務(wù)分工會(huì)議上對(duì)工作組進(jìn)行了人員擴(kuò)充和任務(wù)分工，工作組在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由譚笛苗和田亞林副總經(jīng)理?yè)?dān)任正副組長(zhǎng)，指導(dǎo)公司上市品種行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作；行政人事部副總張廣逢負(fù)責(zé)工作組整體協(xié)調(diào)工作；研究所副所長(zhǎng)胡燕燕、綜合部張毅負(fù)責(zé)上市品種的市場(chǎng)行業(yè)調(diào)研以及標(biāo)準(zhǔn)化方案設(shè)計(jì)；IB管理事業(yè)部副總何俊、蔡新軍負(fù)責(zé)與證券營(yíng)業(yè)部的聯(lián)絡(luò)工作以及數(shù)據(jù)信息的收集

3、和反饋，機(jī)構(gòu)渠道部李欣憶負(fù)責(zé)相關(guān)文案、統(tǒng)計(jì)等工作。（二）明確開發(fā)目標(biāo)以及整體工作的思路與要點(diǎn) 會(huì)議把結(jié)合IB證券端開發(fā)大型客戶的工作計(jì)劃分為五塊內(nèi)容，分別為：1、明確工作目標(biāo)。借助光大證券契機(jī)。，梳理IB端大型機(jī)構(gòu)客戶（包括上市公司客戶及地區(qū)行業(yè)客戶）。通過一系列的營(yíng)銷活動(dòng)來增進(jìn)與證券端的合作交流，強(qiáng)化客戶對(duì)光大品牌的認(rèn)知程度、提升公司的整體品牌形象，為行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作注入新的活力與機(jī)遇，充分調(diào)動(dòng)各業(yè)務(wù)部門的積極性與能動(dòng)性。2、策劃營(yíng)銷活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)。為了配合整體工作的開展、凸顯此項(xiàng)活動(dòng)的營(yíng)銷理念，提煉精要的口號(hào)標(biāo)語(yǔ)對(duì)指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員有效地拓展業(yè)務(wù)提供便利作用。各階段的營(yíng)銷口號(hào)工作組將適時(shí)推出。3、市場(chǎng)

4、行業(yè)調(diào)研報(bào)告、調(diào)研模板的制定。由研究所提供上市品種相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告以及調(diào)研模板，有針對(duì)性地開展調(diào)研工作，模板分為兩類，一是通行模板，二是附帶各品種產(chǎn)業(yè)鏈分布詳細(xì)說明的模板，以便IB營(yíng)業(yè)部按此線索提供相關(guān)企業(yè)名單，并給出企業(yè)規(guī)模和參與意向等信息。模版名稱暫定為行業(yè)企業(yè)避險(xiǎn)需求調(diào)研模板。4、針對(duì)IB營(yíng)業(yè)部的調(diào)研摸底工作。由公司IB管理事業(yè)部牽頭聯(lián)系對(duì)接的80多家IB營(yíng)業(yè)部，對(duì)IB的存量客戶進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)的調(diào)研工作，主要目標(biāo)客戶為上市公司、大型機(jī)構(gòu)客戶。挖掘存量潛在期貨客戶，同時(shí)幫助IB端再進(jìn)行一次期貨營(yíng)銷教育，增強(qiáng)其對(duì)期貨中間介紹業(yè)務(wù)的意識(shí)；由與IB營(yíng)業(yè)部對(duì)接的期貨業(yè)務(wù)部門人員同時(shí)參與調(diào)研過程

5、，主動(dòng)做好摸底工作并及時(shí)啟動(dòng)客戶聯(lián)絡(luò)。5、根據(jù)IB端反饋的企業(yè)信息，研究所針對(duì)企業(yè)的類別、大小規(guī)模、具體需求制定出系列標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)方案。服務(wù)方案不局限于套保業(yè)務(wù)，可加入融資、交割服務(wù)等業(yè)務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)化方案還可根據(jù)上市公司客戶需求配套股指期貨操作方案及凈資本保值方案等。由研究所聯(lián)系光大證券的研發(fā)所或、銷售交易部，商量合作方案，以打組合拳的方式來積極開展客戶開發(fā)工作。制訂工作計(jì)劃表確定活動(dòng)的3個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，將09年的活動(dòng)具體執(zhí)行劃分為三個(gè)階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)1：2009年9月1日 系列活動(dòng)準(zhǔn)備工作 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2：2009年10月12日 系列活動(dòng)開始 時(shí)間節(jié)點(diǎn)3：2009年12月21日 啟動(dòng)2010年持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)方

6、案第一階段（現(xiàn)在2009年9月底）市場(chǎng)調(diào)研、前期準(zhǔn)備第二階段（現(xiàn)在2009年10月中）活動(dòng)策劃、方案確定第三階段（2009年10月中2009年12月初）活動(dòng)開展、效果測(cè)評(píng)第一階段工作任務(wù)分解表序號(hào)任務(wù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任人截止日期1調(diào)研報(bào)告模板提交胡燕燕、張毅9月10日前2調(diào)研活動(dòng)何俊9月30日前3調(diào)研數(shù)據(jù)庫(kù)收集整理李欣憶9月30日前第二階段工作任務(wù)分解表序號(hào)任務(wù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任人截止日期1調(diào)研情況的及時(shí)總結(jié)何俊、各業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理9月30日前2與IB就活動(dòng)開展溝通、咨詢何俊9月30日前3與光證研究所、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部就活動(dòng)策劃溝通、討論張廣逢、胡燕燕、 張毅9月30日前4活動(dòng)方案的討論、確認(rèn)工作組全體人員10月8日前5制作標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)方案胡燕燕、 張毅10月8日前6制作活動(dòng)細(xì)化推進(jìn)表張廣逢、李欣憶10月8日前