202_年一季度個(gè)人工作總結(jié)及第二季度工作計(jì)劃

1、2022年一季度個(gè)人工作總結(jié)及第二季度工作方案一、20_年第一季度工作總結(jié)“基智團(tuán)”的工作在費(fèi)教師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作獲得了本質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語(yǔ)評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開。3月份，在“銀華90基金”銷售過(guò)程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競(jìng)爭(zhēng)的場(chǎng)面，最終在本次基金銷售中，獲得500多萬(wàn)的成績(jī)，排名公司第五名。2、考慮工作中存在的問(wèn)題，妥善解決每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回憶一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)展考慮，自己設(shè)法提出可行

2、性方案，次日進(jìn)展及時(shí)解決。二、20_年第二季度工作方案增強(qiáng)基金客戶的效勞工作目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)形式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過(guò)度依賴，需要將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營(yíng)銷客戶中心。那么，我們的效勞就是至關(guān)重要的了。我們營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何可以更好地效勞這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？每季度舉辦特色基金投資俱樂(lè)部，每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸引客戶前來(lái)參加。會(huì)議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析p 解決客戶對(duì)于自己存量基金的疑問(wèn)，并出具基金短語(yǔ)點(diǎn)評(píng)，從而使客戶對(duì)自己帳戶中的基金及時(shí)理解，適時(shí)采取必要的贖回措施。

3、每次會(huì)議前，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問(wèn)卷。會(huì)議完畢后，必須對(duì)調(diào)查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)展梳理，理解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)展登記并予以解決。目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機(jī)為機(jī)遇，將自身可以做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力，帶著營(yíng)業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶，改良基金效勞形式對(duì)于個(gè)人而言，效勞基金客戶必須細(xì)化手中客戶。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)置基金、核心客戶偶然購(gòu)置基金、普通客戶持有套牢基金。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉(cāng)明細(xì)，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，與客戶保持兩周一次的 溝通；對(duì)于核心客戶，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，每月保持一次 溝通；

4、對(duì)于普通客戶，將每月的基金短語(yǔ)評(píng)論寄送給客戶，并每月保持局部客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展融資融券的客戶隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨劇烈，開展新業(yè)務(wù)的贏利形式也勢(shì)在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目的之一。在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作流程進(jìn)展學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時(shí)，掌握實(shí)際開戶流程，盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶的開戶指標(biāo)。作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、開展融資融券客戶，為營(yíng)業(yè)部的開展作出自己的奉獻(xiàn)。4、團(tuán)隊(duì)成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績(jī)心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并答復(fù)員工提出的疑難問(wèn)題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)熱情高漲的集體。作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也可以發(fā)揮自己的長(zhǎng)處。在基