企業(yè)ERP上線運行管理制度

1、羅羀莂蒃袁罿蒄蚈螇羈膄蒁 膆膀薂肆肂腿蚅衿羈膈螇蟻 企業(yè)ERP上線及運行管理制度（中小企業(yè)版）培訓制度：培訓方式：使用投影儀，顧問一邊講、演示，下面用戶一人一臺電腦用試用版進行操作練習。使用投影儀，顧問一邊講、演示，下面用戶按角色不同上臺進行操作軟件相應模塊練習。使用投影儀，顧問直接授課，演示，用戶記筆記，當時自行練習，顧問給予指導。不使用投影儀，顧問使用臺式電腦授課演示，客戶下課后自行練習，顧問電話給予指導。注：使用書、操作演示錄像以上均為上線前培訓培訓紀律：按時上課、簽到，不得遲到早退，將手機設置為震動。培訓開始前，請說明自己的崗位及職責，并填寫通訊錄。講課進行之中，不要提任何問題，顧問會

2、給大家時間提問，原因：許多問題在培訓中就解決，相同的問題可一同解決。否則打斷正常講課計劃，不利于他人學習提問他人時，請不要說話。提問和回答問題，請盡量使用普通話。使用標準詞匯，以免溝通發(fā)生誤會。測試習題：請主動解答課后練習：請主動使用測試賬套進行練習上課時請不要吸煙，影響他人健康和視線。每次培訓結束后，在規(guī)定時間做好實施顧問的安排的任務。如有困難，請立刻向ERP負責人和顧問匯報時間安排：用戶ERP負責人和顧問確認后，嚴格按培訓計劃進行嚴格按時上課，突發(fā)事件，由用戶ERP負責人決定處理。培訓考核：方式分筆試和口試、以及上機操作分角色和權限測試賬套，協(xié)同演練。一般故障排除模擬注：企業(yè)如有錄像設備，

3、可作記錄備用。注：培訓中如發(fā)現確實無法勝任新的工作的人員，顧問和項目負責人及時溝通，報總經理決定。新員工上崗培訓1上崗前，根據崗位進行相關單據的操作培訓。使用測試賬套進行練習，不得使用正式賬套2由IT主管和部門主管聯(lián)合進行培訓，考核通過才能上崗。3上崗后，新人如不懂，指定專人作為解答人。并負責修改、刪除之責。IT主管和部門主管作為意外替補。二、靜態(tài)數據準備制度:1. 日常存貨檔案的增加或修改: 可由相關部門申請?zhí)岢?，如采購、技術部門填寫申請單，并交由生產部經理審批，通過后生產部經理定下編碼，生產部負責員工填寫編碼，通知采購部門填寫采購提前期，參考進價，主要供貨單位，倉庫部門填寫控制頁內相關數據

4、。質量部門填寫其它頁。基本頁由技術部門填寫。所有項目錄入后，無異議后由每個部門經理簽字確認。由生產部負責員工錄入。確認后，下達通知所有部門執(zhí)行。上線后日常申請到審批，不得超過半天，填寫數據，不得超過一天，下達通知不得超過半天。所有過程不得超兩天。（使用公告板）生產部負有責任2 存貨檔案編碼規(guī)則由各部門經理討論后共同制定，決定權在項目負責人。存貨和業(yè)務基礎檔案、物料清單、工藝路線、工序、工作中心由技術部負責。機構設置、工資清單、工廠日歷由人事部負責。往來單位的供應商分類和供應商檔案、對照表、供應商管理由采購部專人負責。往來單位的客戶分類和客戶檔案由銷售部專人負責財務和收付結算檔案由財務部專人負責

5、。數據權限和單據設置、基本信息、用戶權限、其它由IT部負責所有數據在測試演練前X天準備好，各部門領導負檢查全責、項目負責人負監(jiān)督全責存貨檔案編碼規(guī)則由全體部門和項目負責人（ERP主管）共同確定，決定權在負責人。技術部負責具體執(zhí)行。三：期初數據準備制度：總賬余額、應收應付余額、固定資產由財務部負責，專人錄入。并對賬成功期初采購入庫單、期初采購發(fā)票、期初委外訂單，期初委外發(fā)出材料、期初采購訂單由采購部負責。期初發(fā)貨單、期初銷售訂單由銷售部負責，專人錄入核算期初由倉庫和財務人員共同負責錄入。財務負責金額，倉庫對數量負責。保證核算和總賬對賬成功。四：選項管理制度除項目負責人和IT主管外，禁止何人用任何

6、手段更改。如需更改，必需通過項目負責人和IT主管及相應部門經理同意才能修改。修改前通知所有相關人員。五：權限管理制度禁止相互打聽他人密碼，使用他人身份。部門經理和項目負責人和IT主管共同制定權限，做到無權限遺漏，無權限過大。關鍵操作不得交由項目負責人和IT主管以外的員工。如需更改，必需通過項目負責人和IT主管及相應部門經理同意才能修改。六：測試上線管理制度測試前請項目負責人和IT主管、各部門負責人檢查靜態(tài)數據。簽字確認，并共同確認測試日期、時間、地點、測試人員及崗位職責。權限分配。檢查所有軟硬件運轉是否正常。視同上線。期初數據可采用真實數據。各部門要保證財務、業(yè)務對賬平衡。并簽字確認測試、上線

7、期間，不準任何相關人員請假。如有重罰XXXXXX測試時嚴格按業(yè)務流程進行，任何人不得擾亂，一旦發(fā)現問題，立即匯報，盡快解決，IT主管負責記錄，如解決不了，立刻與顧問和廠家溝通。上線前請項目負責人和IT主管、各部門負責人檢查靜態(tài)數據、期初數據。簽字確認。檢查所有軟硬件運轉是否正常。上線的第一天，各部門經理、項目負責人、IT主管，全程跟蹤，不得外出、謝絕任何其他事務。其他員工禁止任何私人事務，不得請假。七：運行ERP制度：倉庫、采購、銷售、生產、技術部門單據發(fā)生時執(zhí)行四小時錄入制，即下午發(fā)生的單據，下個工作日上午必須錄入。不得延誤，如不能，及匯報部門經理。延時最多不得超過四小時每月結賬前，業(yè)務部門

8、必須與財務部溝通單據的歸屬期間，以免對賬不一致。由財務部通知所有部門結賬期間。暫定每月XX日，特殊情況另行通知。服務器發(fā)生意外故障時，如火災、水災、地震、偷盜、硬盤突然受嚴重撞擊等意外時，立即通知所有操作員停止操作。以搶救數據為第一要務。通知所有操作員手工記錄未完成單據。除不可抗力災害外，服務器故障應在四小時內解決。如不能，四小時內備機啟用，并保證正常工作。有異常任務時，IT主管要及時清理。ERP運行期間禁止任何人插拔加密狗。數據庫服務器和域控制器不得放在同一臺機子上，以免發(fā)生意外或負荷過大。盡量使用有線連接，無線連接可能導致數據泄密和連接速度慢、相互干擾。所有運行賬套必須自動備份。定期將數據

9、備份刻盤。專人保管。服務器必需在專門房間內，防火、防盜、上鎖。運行MRP運算選擇在（每周或每月）X XX：XX，此時，所有人員必須將所有已發(fā)生的出入庫單，采購訂單、銷售訂單、請購單、委外訂單、生產訂單等單據錄入，并做好審核工作，已確認完成的采購訂單、銷售訂單、請購單、委外訂單、生產訂單統(tǒng)統(tǒng)關閉。運行ROP運算選擇在（每周或每月）X XX：XX，此時，所有人員必須將所有已發(fā)生的出入庫單，采購訂單、銷售訂單、請購單、委外訂單、生產訂單等單據錄入，并做好審核工作，已確認完成的采購訂單、銷售訂單、請購單、委外訂單、生產訂單統(tǒng)統(tǒng)關閉。運行后產生的生產計劃、委外計劃、采購計劃由生產部、采購部調整后交總經理

10、審批，總共不得超過一個工作日，總經理、財務經理審批不得超過半個工作日。審批調整到開始執(zhí)行不得超過兩個工作日?？蛻舳顺霈F軟硬件故障，若急需錄入，可預先準備備用機。保證工作順利進行。故障應在一個工作日內解決。ERP軟件操作如有不會，請首先查軟件廠家的書籍或查看幫助。如不能解決，通知IT主管，如IT主管不能解決，通知本公司項目負責人（即ERP主管），如ERP主管不能解決，請撥打4006-600-588或通知實施商家解決。注：非ERP軟件問題，請IT主管全權負責。員工流動，IT主管及時取消其權限。新進員工，由IT主管和ERP主管、部門經理進行培訓。16培養(yǎng)員工形成良好的習慣，嚴格按業(yè)務流程進行。不經項

11、目負責人及各部門經理同意，嚴禁改動流程。17要求所有員工重視數據質量。發(fā)現數據錯誤、漏單，重罰XXXXX18IT主管定期檢查數據庫大小，及時清理日志。如數據庫過大，經各部門簽字同意后，先行備份，卸載部分數據。19IT主管定期更新殺毒軟件、防火墻、防止中毒、黑客攻擊。20員工工作崗位變化，由部門經理向IT主管申請權限用戶的改動。部門經理簽字，IT主管紀錄備查。21ERP軟件、資料由IT主管保管，操作手冊由各部門編寫，由部門經理保管，IT主管留存一份。22全體員工使用標準詞匯，產品統(tǒng)一標準編碼，工作期間講普通話，能用普通話表達的，不得使用英語和方言。以免誤解。23確認簽字，必須與身份證相同。中方員工不得使用英文名字簽名。以區(qū)分責任八、監(jiān)督職責及獎懲制度1各部門錄入數據由各部門經理監(jiān)督，保證數據正確。若部門經理不在，可由部門主管監(jiān)督。部門自查發(fā)現數據錯誤，自行糾正，處罰由部門經理決定。若本部門未發(fā)現錯誤，而由其他部門發(fā)現，則獎勵發(fā)現人，處罰出錯的部門經理及責任人。2IT主管和項目負責人、財務經理有權檢查各部門數據錄入情況，并監(jiān)