EFS電子簽核培訓課件

1、14-EFS電子簽核培訓9014-EFS電子簽核培訓9014-EFS電子簽核培訓90易飛管理軟件易飛電子簽核（EFS）非常好易飛管理軟件易飛電子簽核（EFS）系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解大綱存檔處理審批申請流程處理平臺以電子表單流轉(zhuǎn)的方式實現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)流程管理的電子審批及處理的辦公平臺。目標：提升企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程的效率系統(tǒng)目的大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解

2、系統(tǒng)特色業(yè)務(wù)單據(jù)電子化，依權(quán)設(shè)置自動送簽功能，領(lǐng)導(dǎo)及時審批。簽核流程透明化，人員隨時查看掌握進度，防止工作積壓主管簽核可直接輸入意見，備注，修改內(nèi)容全程無紙化辦公，減少紙本打印，降低辦公成本支持智能手機查詢，手機審批單據(jù)，回寫審批意見大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解需要安裝易飛通用接口管理器(Webservice)8.0.7或更高版本工作流服務(wù)端需要安裝在SERVER2003或更高版本的SERVER操作系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程

3、說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解設(shè)置啟用系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定作業(yè)簽核意見明細表使用者權(quán)限設(shè)定作業(yè)易飛簽核設(shè)置流程設(shè)定向?qū)т浫攵喙拘畔浫肟蛻粲唵?以訂單為例)送簽表單追蹤處理簽核結(jié)果錄入用戶信息錄入用戶權(quán)限錄入電子簽核單據(jù)配置表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)系統(tǒng)主作業(yè)流程說明大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解票據(jù)資金子系統(tǒng)易飛電子簽核存貨管理子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)質(zhì)量管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子

4、系統(tǒng)會計總帳子系統(tǒng)管理維護子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)工單委外子系統(tǒng)設(shè)備管理子系統(tǒng)工藝管理子系統(tǒng)費用報銷子系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解安裝過程比較簡單，運行安裝程序Setup.exe，勾選工作流集成，然后點擊下一步，直至安裝程序完成為止。安裝完成后，系統(tǒng)會自動在桌面創(chuàng)建“集成接口管理器”以及“接口數(shù)據(jù)處理中心”的快捷方式。作業(yè)目的：易飛與工作流之間的數(shù)據(jù)交互需要接口管理器的支持集成環(huán)境準備-安裝易飛通用接口勾選工作流集成作業(yè)目的：啟用易飛Webs

5、ervice服務(wù)，配置通用接口與易飛應(yīng)用服務(wù)器以及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的連接三個測試連接，都成功后，則配置完成集成環(huán)境準備-配置易飛通用接口作業(yè)目的：易飛中的單據(jù)進行送簽時，需要使用電子表單派班中心集成環(huán)境準備-開啟派班中心大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解作業(yè)目的：同時啟用電子謙和以及易飛電子簽核，系統(tǒng)才能正常使用基礎(chǔ)資料準備-設(shè)置啟用參數(shù)作業(yè)目的：設(shè)置對應(yīng)公司別的集成配置參數(shù)基礎(chǔ)資料準備-錄入多公司信息系統(tǒng)啟用電子簽核后，新增公司別時，電子簽核相關(guān)設(shè)置欄位會帶出默認數(shù)據(jù)，用戶只需要

6、修改對應(yīng)位的IP地址即可設(shè)置完成后，可以點擊測試連接，成功(或失敗)后會彈出窗口提示作業(yè)目的：送簽單據(jù)參數(shù)設(shè)置,例如設(shè)置需要送簽單據(jù)的程序代號、單別、送簽包含的字段內(nèi)容等?；A(chǔ)資料準備-錄入電子簽核單據(jù)配置(1/5)相同作業(yè)，不同的單別可以設(shè)置不同的送簽參數(shù)選擇需要送簽的作業(yè)代號沒有在該作業(yè)中設(shè)置的作業(yè)或者單別,則不能進行送簽界面介紹程序默認,用于關(guān)聯(lián)取值可以選擇送簽方式;可以選擇單據(jù)撤銷審核或者作廢時是否需要送簽運行表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè),將設(shè)定參數(shù)成功拋轉(zhuǎn)至工作流系統(tǒng)后,自動勾選此欄位點此按鈕會將單頭/單身/子單身來源表的所有字段展到單身可以調(diào)整單身字段的排列序號.注: 在易飛系統(tǒng)中,單身字段

7、支持以手工拖拉的方式更改字段的位置,但是在工作流系統(tǒng)中不支持.為了滿足客戶個性化的需求,在該作業(yè)中增加了 調(diào)整字段序號的功能(工作流系統(tǒng)中單身界面的顯示順序同該作業(yè)單身字段的序號順序).基礎(chǔ)資料準備-錄入電子簽核單據(jù)配置(2/5)單身重點字段介紹(1/2):發(fā)布：管控業(yè)務(wù)單據(jù)送簽后,在工作流系統(tǒng)中該字段是顯示還是隱藏是否為計算字段：易飛業(yè)務(wù)單據(jù)中有部分單身合計字段是臨時計算得出的，并未保存在數(shù)據(jù)庫中，這部分字段如果需要在工作流系統(tǒng)中顯示，則需要勾選是否為計算字段選項。勾選完成后，可以在字段編號欄位進行開窗選擇公式描述：計算字段的計算公式；字段選擇后，系統(tǒng)會帶出默認公式內(nèi)含外顯：易飛系統(tǒng)中內(nèi)含外

8、顯字段，在數(shù)據(jù)庫中只存了內(nèi)含部分，數(shù)據(jù)拋轉(zhuǎn)到工作流系統(tǒng)后，也只會顯示內(nèi)含的部分，沒有外顯的部分，用戶難以讀懂其含義。該欄位用于設(shè)置內(nèi)含外顯字段的完整內(nèi)容，內(nèi)含外顯之間以英文格式分號(;)區(qū)隔基礎(chǔ)資料準備-錄入電子簽核單據(jù)配置(3/5)單身重點字段介紹(2/2):關(guān)聯(lián)字段來源表：易飛單據(jù)中還有部分字段從其他表中關(guān)聯(lián)得到的，該欄位用于設(shè)置關(guān)聯(lián)字段的來源表用來關(guān)聯(lián)的字段編號：設(shè)置用哪個字段來做關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)出的字段編號：設(shè)置關(guān)聯(lián)出的字段編號EF能回寫否：易飛中的備注型字段，勾選了該選項后，允許在工作流系統(tǒng)中更改，并回寫易飛系統(tǒng)。 注：僅允許備注類型字段勾選該選項基礎(chǔ)資料準備-錄入電子簽核單據(jù)配置(4/5)

9、其他:ToolBar復(fù)制信息：作業(yè)新增時，允許復(fù)制同程序已存在單別的設(shè)置信息。該作業(yè)已經(jīng)制 作了默認的出貨數(shù)據(jù)，客戶在應(yīng)用時，可以復(fù)制默認的出貨數(shù)據(jù)進行更改。調(diào)用表結(jié)構(gòu)傳輸作業(yè)：單據(jù)配置完成后，可以直接點擊該按鈕將表結(jié)構(gòu)傳輸至工作流系統(tǒng)。關(guān)于出貨數(shù)據(jù)默認勾選發(fā)布了單據(jù)憑證中包含的所有字段默認設(shè)置了內(nèi)含外顯字段、關(guān)聯(lián)字段備注：為了保證工作流系統(tǒng)與易飛系統(tǒng)中設(shè)置的一致性，該作業(yè)在每次修改完成后，都需要及時的運行表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)進行配置拋轉(zhuǎn)。基礎(chǔ)資料準備-錄入電子簽核單據(jù)配置(5/5)作業(yè)目的：將錄入電子簽核單據(jù)配置作業(yè)中的配置信息拋轉(zhuǎn)至工作流系統(tǒng)基礎(chǔ)資料準備-表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)作業(yè)目的：設(shè)置工作

10、流中最后一關(guān)簽核者在易飛中作業(yè)的審核權(quán)限基礎(chǔ)資料準備-錄入用戶(權(quán)限)信息 易飛單據(jù)在工作流中進行審批時,要求工作流中最后一關(guān)的審批者在易飛系統(tǒng)中具有該單據(jù)的審核權(quán)限。因此需要在易飛系統(tǒng)中創(chuàng)建工作流系統(tǒng)中最后一關(guān)簽核者的用戶,并且為其添加相關(guān)作業(yè)的審核權(quán)限。 由于在工作流系統(tǒng)中,不同單據(jù)的最后一關(guān)簽核者可能都不相同,因此需要在易飛中創(chuàng)建所有工作流最后一關(guān)簽核者的用戶,并且分別為其設(shè)置相應(yīng)單據(jù)的審核權(quán)限.作業(yè)目的：設(shè)定易飛Webservice地址；易飛表單Form 的存放路徑路及易飛使用的MXL存放位置 易飛Webservice地址格式已經(jīng)默認，需要時只要修改其中的IP地址部分即可 第1、3個參

11、數(shù)主要是確認一下實際的安裝目錄與參數(shù)設(shè)定的路徑是否一致。 如果工作流系統(tǒng)安裝在D盤，則一般不需要更改；如果設(shè)定值與實際安裝路徑 不符，則將設(shè)定值修改為實際安裝路徑基礎(chǔ)資料準備-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護作業(yè)(1/2)作業(yè)目的：設(shè)置工作流中最后一關(guān)簽核者在易飛中的關(guān)聯(lián)用戶 工作流中最后一關(guān)的簽核者必須在易飛中存在并且具有對單據(jù)審核權(quán)限，才 能審批成功。 設(shè)定了該參數(shù)后，則只要參數(shù)設(shè)定的用戶在易飛中具有對單據(jù)的審核權(quán)限， 則單據(jù)即可審批成功注：設(shè)定該參數(shù)后，通過工作流審批的單據(jù)在易飛中的審核者都為參數(shù)中設(shè) 定的用戶基礎(chǔ)資料準備-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護作業(yè)(2/2)作業(yè)目的：設(shè)定用戶對單據(jù)的審批權(quán)限 用戶只有對簽核

12、單據(jù)有執(zhí)行權(quán)限才可進行審批 工作流中單據(jù)代號默認在易飛程序代號前面加YEI三個字符基礎(chǔ)資料準備-使用者參數(shù)設(shè)定作業(yè)作業(yè)目的：關(guān)聯(lián)易飛中作業(yè)代號與工作流中表單代號 單據(jù)在工作流中的簽核設(shè)置都是使用工作流中的表單代號 易飛中同程序，不同單別關(guān)聯(lián)工作流中單一一個表單代號 同程序不同單別，可以使用條件式來設(shè)定不同的簽核流程基礎(chǔ)資料準備-易飛簽核設(shè)置向?qū)ё鳂I(yè)目的：設(shè)置單據(jù)在工作流中的簽核流程 在該作業(yè)中可以控制易飛中允許回寫的字段，在各關(guān)卡中的修改權(quán)限 還可以選擇隱藏易飛中勾選發(fā)布的字段在關(guān)卡上點擊右鍵，選擇字段顯示設(shè)定勾選表示允許更改基礎(chǔ)資料準備-流程設(shè)置向?qū)?1/2)作業(yè)目的：設(shè)置單據(jù)在工作流中的簽

13、核流程 復(fù)雜簽核流程設(shè)定，請閱讀附件 05_EFNET審批權(quán)限表說明及設(shè)定.PDF基礎(chǔ)資料準備-流程設(shè)置向?qū)?2/2)大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解 略日常單據(jù)錄入大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解 報表前端支持安裝程序標號或者單據(jù)來進行數(shù)據(jù)篩選 作業(yè)目的：提供報表查看簽核意見明細管理報表應(yīng)用說明-簽核意見明細表大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作

14、業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解如果客戶已經(jīng)使用ERP系統(tǒng)，且工作流第一次系統(tǒng)安裝完畢尚未開始使用！則可以使用TransFromERP.exe工具將ERP已經(jīng)設(shè)定的【職等數(shù)據(jù)】、【職務(wù)數(shù)據(jù)】、【員工基本數(shù)據(jù)】、【部門基本數(shù)據(jù)】批次編輯、并且轉(zhuǎn)入EasyFlow系統(tǒng)，減少數(shù)據(jù)重復(fù)錄入時間。詳細說明請閱讀02_4 高級配置易飛ERP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到EF功能操作說明.PDF期初開帳資料準備說明-開帳工具大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準備基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料

15、準備說明實例操作講解公司別DEMO,以銷售訂單為例，講解整個簽核流程。工作流服務(wù)器地址：192.168.101.119易飛服務(wù)器地址：192.168.101.25易飛Webservice安裝在易飛服務(wù)器上實例操作說明-用例講解易飛應(yīng)用服務(wù)器、公用資料庫以及易飛Webservice地址對應(yīng)的連接測試都要成功實例操作說明-配置易飛通用接口實例操作說明-開啟派班中心勾選電子簽核以及易飛電子簽核實例操作說明-設(shè)置啟用參數(shù)設(shè)置工作流Webservice地址設(shè)置工作流服務(wù)器IP地址實例操作說明-錄入多公司信息設(shè)置易飛Webservice地址新增221訂單單別實例操作說明-新增訂單單別新增配置，選擇程序代號

16、COPI06,單別221點擊復(fù)制信息Toolbar 實例操作說明-錄入電子簽核單據(jù)配置(1/2)彈出界面出默認顯示該程序代號已經(jīng)配置的單別信息，選擇單別進行復(fù)制復(fù)制完成后，可以在單身進行配置更改可根據(jù)需要更改發(fā)布、EF可回寫否等參數(shù)設(shè)置完成后，點擊單頭的調(diào)用表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)Toolbar ，將配置傳輸?shù)焦ぷ髁飨到y(tǒng)實例操作說明-錄入電子簽核單據(jù)配置(2/2)點擊直接處理處理成功勾選送回地址、價格說明、備注為允許EF回寫字段更改為易飛Webservice實際地址；確認第一三項路徑與實際安裝路徑相符實例操作說明-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護作業(yè)(1/2)將易飛中的簽核者設(shè)置為DS實例操作說明-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護

17、作業(yè)(2/2) 賦予17、18兩個用戶錄入客戶訂單的執(zhí)行權(quán)限實例操作說明-使用者權(quán)限設(shè)定 建立錄入客戶訂單COPI06，單別221，與Easyflow表單代號YEICOPIO6的對應(yīng)關(guān)系實例操作說明-易飛簽核設(shè)置向?qū)?在流程設(shè)定向?qū)е?，找到Y(jié)EICOPI06這支作業(yè)，設(shè)置17、18兩關(guān)簽核實例操作說明-設(shè)置流程向?qū)?1/2) 取消第一關(guān)修改易飛字段的權(quán)限 實例操作說明-設(shè)置流程向?qū)?2/2) 錄入客戶訂單，單別選擇221.單據(jù)保存后，可以根據(jù)需要，添加附件進行送簽實例操作說明-錄入客戶訂單(1/3)單據(jù)以及附件保存后，可以點擊Toolbar 進行送簽選擇送簽日期點擊審核按鈕送簽后，會在派班中心中生成隊列簽核狀態(tài)由待處理變?yōu)閭魉椭袑嵗僮髡f明-錄入客戶訂單(2/2)送簽后，在派班中心中可以查看送簽狀態(tài)實例操作說明-錄入客戶訂單(3/3)送簽成功后，返回訂單查看，簽核狀態(tài)已經(jīng)變?yōu)楹灪酥?已發(fā)送成功的單據(jù)可以在工作流系統(tǒng)的收件文件夾中進行查看、審批附件標識鼠標單擊即可打開單據(jù)進行查看或