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文檔簡介

1、財務培訓財務培訓目錄:一、基本流程二、填寫客戶資料卡三、銷售訂單填寫要求四、結算方式介紹五、冷飲設備投放財務培訓-基本流程填寫訂單銷售經(jīng)理、主任簽字確認運輸調度派工回庫單據(jù)(原因)送貨至客戶財務培訓-客戶資料卡填寫(一)填寫的基本要求:1.按客戶資料卡的欄目,參照項目說明,正確、完整的收集所 有客戶的資料2.按客戶資料所要求的標準選項,準確填寫客戶資料卡3.如填寫的內(nèi)容超過字段的長度,請照實填寫,其他另需說明 的部分填在“備注”欄中4.所有項目填寫完畢后,請業(yè)代仔細校對一遍,確認無誤后, 在“填表人”欄內(nèi)簽名以明確責任5.如在羅列選項中沒有合適客戶情況的項目,請向財務咨詢6.填寫時請注意字跡工

2、整、清晰、不涂改、不污損財務培訓(二)關于客戶資料卡中的各個字段說明1.(041)客戶營業(yè)所 J2=淄博2.(065)建立日期 按*日*月*年 3.(068)刪除客戶原因 1=結束營業(yè) 2=停止營業(yè) 3=已被合并 4=其他原因(請注明原因)4.(911)客戶性質1=國營 2=集體 3=個體 4=合資 5=獨資5.(052)客戶名稱 填寫客戶的完整名稱6.(052、055B)客戶地址及郵編 填寫客戶詳細的經(jīng)營地址,或盡可能確切的地理位置描述,客 戶地址中的門牌號碼用阿拉伯數(shù)字,其余一律用漢字。例:“臺 東六路8號”郵編256490財務培訓7.(058)客戶電話 18位數(shù)字 填寫客戶的電話號碼,至

3、多可填寫18位,如果可能多填寫幾個, 除街頭攤販、個別小零售店外,客戶電話號碼一律填寫8.(158A)聯(lián)絡人 4位漢字字符 聯(lián)絡人時在具體的業(yè)務進行中,接貨或法人授權下的訂單人9.(051)稱謂 1位 是對聯(lián)絡人的稱呼:1=先生 2=小姐 3=女士10.(158B)法人代表 4個漢字字符 以客戶在工商執(zhí)照(或類似的正式文件)上的法人代表為準11.(229)身份證號碼 18位數(shù)字 應填寫法人代表、個體戶或承包人的身份證號12.(227)工商執(zhí)照編號 10位數(shù)字 以客戶在工商執(zhí)照上的編號為準,如果是個體戶此欄不填財務培訓13.(134)稅務代碼等級 1位字母 填寫Y=增值稅 N=小規(guī)模稅14.(1

4、30)稅號 15位數(shù)字 以客戶在稅務登記證上的稅號為準15.(335)開戶銀行 5個漢字字符 填寫客戶的開戶銀行漢字簡稱16.(337)銀行賬號 12位數(shù)字 填寫客戶的銀行賬號17.(950A)業(yè)務性質 1=普通銷售 18.(950B)業(yè)務擴張 2位數(shù)字 20=直銷 21=傳統(tǒng)銷售 17=市內(nèi)批發(fā) 18=市外批發(fā) 33=金鑰匙合作伙伴19.(076)市場規(guī)劃編號 見附表財務培訓20.(080)銷售方式 2位數(shù)字 01=預售 02=傳統(tǒng)銷售 03=自提銷售21.(073)銷售路線 3位數(shù)字 首二位為區(qū)域編號;第三位為拜訪星期(從1至6)22.(248)送貨交易代碼 3位數(shù)字 111現(xiàn)款收押 21

5、1現(xiàn)款免押 113賒帳收押 213賒賬免押23.(221)單價表 50224.(279)地理編號 4位數(shù)字 見附表 財務培訓財務培訓25.(042)送貨營業(yè)所 J2=淄博26.(098)賬單營業(yè)所 J2=淄博 27.(091)賬單客戶編號 7位數(shù)字 同一結賬客戶編號填寫最早開設編號(總店),現(xiàn)調客戶除外28.付款方式:(a)現(xiàn)金 (b)支票 (c)預付款 (d)承兌匯票 按實際情況在所選擇的方式后“”29.簽字確認部分 a.填表人:填寫業(yè)代在此處簽字 b.業(yè)務主任:由業(yè)務主任審核無誤后簽字確認 c.營業(yè)所經(jīng)理:營業(yè)所經(jīng)理確認簽字同意財務培訓-銷售訂單填寫財務培訓-結算方法介紹(一)現(xiàn)金(二)銀

6、行支票 注:第一次交易客戶,不收取支票,或到帳后發(fā)貨(三)銀行匯票(四)銀行電匯 注:外埠電匯,可報銷手續(xù)費(銀行憑證)財務培訓CSS啟動執(zhí)行的3個月內(nèi)不設最低銷量底數(shù)財務培訓財務培訓-冷飲設備投放(一)冷飲設備投放1.冷飲設備的投放必須遵守先審批后投放的原則,禁止未批先放2.投放設備必須先收取押金再投設備,如以支票方式付押的,押 金要抵達我司賬戶后方可投放設備。減、免押金必須有總經(jīng)理 批準3.除特別批準投放新設備外,設備投放順序應以先投放舊設備后 投放新設備的原則進行4.營業(yè)所出納必須直接收取向客戶投放冷飲設備的押金,不允許 中間商代收押金5.“冷飲設備投放評估申請單”所寫“客戶名稱”必須與

7、客戶營業(yè)執(zhí) 照或身份證上名稱一致,“客戶編號”必須與BASIS編號相符6.客戶必須提供有效證件包括:營業(yè)執(zhí)照(必須經(jīng)過年審)、稅務 登記證、衛(wèi)生許可證和身份證復印件,提供時應先與原件核對, 個體經(jīng)營者如無上述證件,必須提供“身份證”復印件,且必須 為當?shù)爻鞘芯幼∪丝谪攧张嘤?.投放冷飲設備必須簽訂“冷飲設備借用協(xié)議”,協(xié)議內(nèi)容不得更 改、刪除8.協(xié)議中借用方名稱必須與營業(yè)執(zhí)照或身份證上名稱相符,協(xié)議 中借用設備/容器數(shù)量必須使用大寫(二)冷飲設備收回1.冷飲設備客戶有以下情況者,我司必須撤機 a.擅自拆除、改裝冷飲設備 b.將冷飲設備轉借或租于他人使用,對冷飲設備進行債權、債 務抵押 c.利用我司冷飲設備銷售非可口可樂飲料,并多次糾正但毫無 改變 d.冷飲設備投放效果及擺放位置、環(huán)境差,提出整改意見客戶 不予采納 e.所有權或經(jīng)營管理權發(fā)生變化 f.無論任何原因結束營業(yè)的客戶財務培訓2.客戶撤機前首先由冷飲設備專員負責查核設備押金、容器借用 數(shù)量、客戶應收賬款、設備類型/機型,以及業(yè)代收回的客戶協(xié) 議和“押金收款收據(jù)”,并填寫“撤級報告”3.維修人員接到“撤機報告”后方可撤機,同時負責核對借用容器的 數(shù)量并檢查是否完整無損4.收回設備如屬客戶原因造成損失,賠償金額從押金中扣

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