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1、 . . 24/24房地產(chǎn)市場調(diào)研報(bào)告 日期:房地產(chǎn)市場調(diào)研報(bào)告本次市場調(diào)研的目的主要是了解的房地產(chǎn)市場的基本情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。我們此行拜訪了市國土局、規(guī)劃局、土地交易中心、房管局、統(tǒng)計(jì)局、包河區(qū)政府、市房地產(chǎn)協(xié)會(huì)等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和組織,同時(shí)還實(shí)地考察了當(dāng)?shù)氐闹麡潜P,對(duì)市的房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀做了初步了解。市基本概況一)城市地理位置與環(huán)境是省省會(huì),全省政治、經(jīng)濟(jì)、科教、文化、交通中心,位于中國中部,長江淮河之間,南接,具有承東啟西、貫通南北的重要地位。氣候溫和,四季分明,環(huán)境優(yōu)美,1992年,被授予全國首批“園林城市”稱號(hào),1999年榮獲“中國優(yōu)秀旅游城市”稱號(hào)。同時(shí)是全國重要的科教基地,有
2、中國科技大學(xué)等30余所大專院校,智力資源在全國同類城市中名列前茅。目前全市總面積7266平方公里,其中市區(qū)面積596平方公里,建成區(qū)面積130多平方公里。二)行政劃分與人口經(jīng)過區(qū)劃調(diào)整,現(xiàn)轄肥東、肥西、長豐3縣和瑤海、廬陽、蜀山、包河4區(qū)。目前全市總?cè)丝?56.60萬人,其中非農(nóng)業(yè)人口160.18萬人,市區(qū)人口155.87萬人。市經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r一)近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭較好,但地區(qū)生產(chǎn)總值依然較小2003年,在遭遇非典和嚴(yán)重自然災(zāi)害等不利因素的沖擊下,市國民經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)出速度高、效益好的良好發(fā)展態(tài)勢,綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng),城鄉(xiāng)人民生活不斷改善,科技、教育和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步,地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到歷史最高的4
3、77.8億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比2002年增長13.3%。其中,從2000年至2003年,地區(qū)生產(chǎn)總值持續(xù)增長,年平均增長率超過10%,根據(jù)相關(guān)部門預(yù)測,2004年地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)期增長在12.5%以上。根據(jù)全國35個(gè)大中城市的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì),2003年地區(qū)生產(chǎn)總值在全國35個(gè)大中城市(30個(gè)省會(huì)城市與、)中排名第28位,生產(chǎn)總值增長率排名第24位,位次比較靠后。橫向比較看,的經(jīng)濟(jì)總量較小、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不快。二)人均GDP與居民可支配持續(xù)增長,但平均水平較低2003年,市人均地區(qū)生產(chǎn)總值、人均年可支配收入等快速增長。橫向比較看,在全國35個(gè)大中城市中,其農(nóng)民人均純收入為32位,城鎮(zhèn)居民可支配收入為
4、第30位,位次都很靠后。從恩格爾系數(shù)(食物支出占消費(fèi)總支出的比例)看,城鎮(zhèn)居民為42.6%,農(nóng)村居民為50.7%,表明的整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低,人民生活水平比較落后,離小康生活(恩格爾系數(shù)在0.3左右)還有一定的距離。表一: 2003年市部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目人均GDP(元)職工年人均工資(元)城市居民人均可支配收入(元)農(nóng)村人均年收入(元)數(shù)額105621390077852384同比增長13.89%16.4%9.0%7.0%房地產(chǎn)市場的政策環(huán)境一)規(guī)房地產(chǎn)市場,嚴(yán)控房地產(chǎn)過熱的政策陸續(xù)出臺(tái)近年來,國家相關(guān)部門的規(guī)房地產(chǎn)業(yè)的政策陸續(xù)出臺(tái),對(duì)土地市場、房產(chǎn)市場、物業(yè)管理、房屋拆遷、房地產(chǎn)金融等都做出了相
5、應(yīng)的限制,希望能防患于未然,保證中國房地產(chǎn)市場的健康、穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí),市相繼實(shí)施了這些法律法規(guī),同時(shí)還修改并完善了市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理規(guī)定、閑置國有土地處置辦法等相關(guān)法規(guī),建立了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用檔案、完善了信息披露制度,進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)市場的規(guī)建設(shè),保證了市房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。二)規(guī)和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè),遏制經(jīng)濟(jì)適用房投機(jī)行為為保護(hù)低收入家庭,我市加大了對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)的建設(shè)力度,同時(shí)為遏制經(jīng)濟(jì)適用房投機(jī)行為,市房管局將要針對(duì)已購經(jīng)濟(jì)適用房上市行為頒發(fā)新通知。通知將從兩方面遏制經(jīng)濟(jì)適用房的投機(jī)行為,一是規(guī)定已購經(jīng)濟(jì)適用住房在五年之不準(zhǔn)按市場價(jià)出售,二是規(guī)定了按市場價(jià)出售的經(jīng)濟(jì)適用房要補(bǔ)交1
6、0%的綜合地價(jià)款。經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)和上市的規(guī),有利于商品房的開發(fā)。三)積極鼓勵(lì)進(jìn)行舊城區(qū)改造為加快城市危舊房改造進(jìn)程,改善居民生活條件,美化城市環(huán)境,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,市政府發(fā)布了關(guān)于加強(qiáng)城市危舊房改造工作的通知。通知規(guī)定,危舊房改造項(xiàng)目的取得通過招標(biāo)或掛牌的方式進(jìn)行,用于異地安置的土地通過劃撥方式供應(yīng),同時(shí)還有減免報(bào)建費(fèi)、免收散裝水泥發(fā)展基金,一次性契稅參照經(jīng)濟(jì)適用房政策,減收房屋維修基金,大市政配套由政府統(tǒng)一組織建設(shè)等政策方面的優(yōu)惠。四)政府積極推進(jìn)住宅的產(chǎn)業(yè)化和智能化市編制了市居住小區(qū)智能化系統(tǒng)分類標(biāo)準(zhǔn)與功能配置大綱等文件,積極推進(jìn)市住宅產(chǎn)業(yè)化和智能化,這將有利于提升當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)業(yè)的開發(fā)水
7、平??偟恼f來,政府正在積極的引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展,力求打造一個(gè)透明和規(guī)房地產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境,有利于市場的公平競爭。特別值得注意的是,由于國家相關(guān)部委加大了對(duì)土地市場的監(jiān)管力度,目前的土地出讓控制比較嚴(yán)格,以低成本取得大規(guī)模土地在近幾年不大可能。同時(shí),根據(jù)土地儲(chǔ)備中心戴主任的介紹,流轉(zhuǎn)土地不能改變用途,也不能改變土地性質(zhì),不可以進(jìn)行商品房開發(fā)。市城市發(fā)展規(guī)劃為保證市在2010年達(dá)到地區(qū)生產(chǎn)總值1000億元,市政府發(fā)布了市千億規(guī)劃綱要,力爭到2010年把該市建區(qū)面積擴(kuò)大到280平方公里,人口增加到300萬。市正在實(shí)施“科教興市”、“城鎮(zhèn)化”、“經(jīng)濟(jì)國際化”、“可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”四大戰(zhàn)略,著力建設(shè)
8、全省城郊型農(nóng)業(yè)示基地、國外重要的制造加工基地、國重要的高新技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化基地和國最重要的旅游、文化和教育基地,朝著全面建設(shè)小康社會(huì)和現(xiàn)代化大城市的目標(biāo)邁進(jìn)。綱要指出,必須有創(chuàng)新的城市總體規(guī)劃,凸現(xiàn)園林城市特色和科教基地涵。在保持原有“扇葉型”城市結(jié)構(gòu)特色的同時(shí)向外擴(kuò)展,建設(shè)“新扇葉”,逐步發(fā)展成為濱湖城市。城市建設(shè)的主要思想為:抓好政務(wù)文化新區(qū)、中央商務(wù)區(qū)和現(xiàn)代物流中心區(qū)建設(shè),完善城市功能。優(yōu)化市域城鎮(zhèn)布局,形成以主城區(qū)為中心,店埠、上派、雙墩、義城為次中心,中心建制鎮(zhèn)為基礎(chǔ),具有放射狀、開放型地域結(jié)構(gòu)形態(tài)的城鎮(zhèn)體系。在交通方面,到2010年前建成北外環(huán)高速路,建好寧西鐵路段,建設(shè)完善水路交
9、通,擴(kuò)大運(yùn)輸能力。研究實(shí)施機(jī)場搬遷。對(duì)于政務(wù)區(qū)和中央商務(wù)區(qū),保證在2010年建成政務(wù)文化新區(qū)、中央商務(wù)區(qū),并完善其功能,使之成為全市政治、文化、金融、經(jīng)貿(mào)、商務(wù)中心。對(duì)于物流新區(qū)工程。以新站綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū)為重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)完善現(xiàn)代物流區(qū)。到2010年,在新站區(qū)建成1個(gè)大規(guī)模的物流園區(qū),在城區(qū)建設(shè)4個(gè)城域圍的物流中心,基本形成功能完善的現(xiàn)代物流系統(tǒng)。對(duì)于綜合開發(fā)工程。應(yīng)抓住國務(wù)院批準(zhǔn)綜合治理規(guī)劃的機(jī)遇,加大環(huán)湖道路、湖岸崩塌治理、堤防加固等基礎(chǔ)設(shè)施投入。聯(lián)合周邊城市,共同搞好生態(tài)環(huán)境治理和旅游開發(fā),逐步使環(huán)成為生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益俱佳的旅游度假區(qū)。目前,政務(wù)區(qū)全面啟動(dòng),區(qū)四橫(休寧路、東流路、祁門路、
10、習(xí)友路)三縱(圣泉路、懷寧路、潛山路)的交通體系已基本竣工,一系列市政工程開工建設(shè),房地產(chǎn)更是搶先一步,綠地、奧園等率先開工,加快了政務(wù)區(qū)的成熟與發(fā)展,進(jìn)一步拓寬了房地產(chǎn)發(fā)展的空間。房產(chǎn)市場分析一)房產(chǎn)市場發(fā)展過程從住房制度改革以來,的房地產(chǎn)市場一直呈理性、平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。直到2003年,綠地、綠城市等地產(chǎn)巨頭相繼進(jìn)入,的房地產(chǎn)市場也進(jìn)入了高速發(fā)展的時(shí)期,從居住面積上看,居民住房條件繼續(xù)改善,城鎮(zhèn)居民人均使用面積16.84平方米,農(nóng)村居民人均居住面積28.7平方米,比上年分別擴(kuò)大4.6%和3.6%。從人均GDP看,目前人均GDP剛超過1000美元,根據(jù)國際慣例,表明其房地產(chǎn)市場正處于啟動(dòng)期,后
11、期發(fā)展?jié)摿^大。二)房地產(chǎn)市場近期的變化趨勢近年房地產(chǎn)市場發(fā)展迅速從下圖看出,近四年來的房地產(chǎn)施工面積增幅較大,平均增幅達(dá)30.82%,特別是2003年較2002年增加47.41%,達(dá)到了歷史最高水平??⒐っ娣e總體上也呈增長趨勢。商品房空置面積為62.06萬平方米,其中住宅空置達(dá)32.45平方米,分別比去年增加7.72%和8.78%,跟1999年的32.47萬平方米相比有較大的增長,也從一個(gè)方面反映出房地產(chǎn)市場在近年來的飛速發(fā)展。近四年,市固定資產(chǎn)投資平均增幅達(dá)26.15%,房地產(chǎn)投資的增副達(dá)63.88%,特別是在2003年,固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資分別比上年增加51.25%和124.14%。
12、而房地產(chǎn)投資占固定資產(chǎn)投資的比重也從2000年的17%提升到2003年的35%;具體數(shù)據(jù)如下圖所示:三)目前房產(chǎn)市場的發(fā)展?fàn)顩r1.2003年市房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)表四:2003年市商品房開發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)目開發(fā)投資額(億元)施工面積(萬M2)新開工面積(萬M2)竣工面積(萬M2)銷售面積(萬M2)銷售金額(億元)空置面積(萬M2)數(shù)額89.71071.71597.34369.3928468.0662.06比上年增長124.14%78.26%113.31%76.69%45.95%99.37%7.72%2003年市房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)較快發(fā)展勢頭,投資迅速增長,銷售面積和銷售金額都大幅增加,商品房銷售價(jià)格從199
13、8年的不足1500元/平方米,達(dá)到2003年的2300元/平方米,近幾年平均增長達(dá)15%。以上數(shù)據(jù)都表明,的房地產(chǎn)市場正處于快速發(fā)展時(shí)期。市場以本地消費(fèi)為主根據(jù)目前的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),市的商品房消費(fèi)投機(jī)成分不大,主要仍以本地居民消費(fèi)為主。其中很大部分本地人都已經(jīng)有了一套住房,但為了追求更好的居住環(huán)境等原因,傾向于二次置業(yè),同時(shí),由于城市化進(jìn)程的加快,城鎮(zhèn)居民增加,也新增了消費(fèi)需求。3、房地產(chǎn)開發(fā)熱點(diǎn)區(qū)域2003年樓市全年在售建筑面積約700多萬平方米。其中,蜀山區(qū)占了五成,其他依次是瑤海區(qū)、廬陽區(qū)和包河區(qū)??梢钥闯?,市商品房供應(yīng)區(qū)域分布不均,新開發(fā)的商品住宅主要集中在城市的北、西、南邊,尤其以西南區(qū)域
14、為主,東部為老廠區(qū),環(huán)境和公共服務(wù)配套等較差,商品房開發(fā)量、樓盤規(guī)模都相對(duì)較小。從樓盤的環(huán)間分布來看,目前在售樓盤主要分布在一二環(huán)之間,在2003年的144個(gè)在售樓盤中,近六成是分布在一、二環(huán)之間的,另外,一環(huán)之的樓盤數(shù)量占17%,二環(huán)之外的占32%,上升了10個(gè)百分點(diǎn)。一環(huán)和二環(huán)之間成為住宅項(xiàng)目開發(fā)的熱點(diǎn)區(qū)域??偟目磥恚壳耙择R路為軸線的城市東南上風(fēng)口板塊,以路為軸線的高校學(xué)府區(qū)板塊,蜀山風(fēng)景區(qū)板塊以與經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大學(xué)城和新站開發(fā)區(qū)為熱點(diǎn)區(qū)域。4、物業(yè)類型以多層、小高層為主目前的住宅市場以多層為主,占開發(fā)總量的55%,(?。└邔拥墓?yīng)占42%,(小)高層住宅的市場分額呈快速加大的趨勢。的別
15、墅市場供給明顯不足,占住宅開發(fā)總量的3%,僅有和莊、碧湖云溪、元一高爾夫等少數(shù)幾個(gè)以別墅為主的樓盤,整體供給量不大,樓盤品質(zhì)不高。表明緩的別墅發(fā)展水平不高平。在2003年市場上在售的項(xiàng)目中,有14%的樓盤都有別墅產(chǎn)品供應(yīng)市場。值得注意的是,2003年新增別墅建筑面積在30萬平方米以上,供應(yīng)量較之去年翻了幾倍,表明別墅市場預(yù)期較好。5、大社區(qū)逐漸成為主流2003年市在售住宅項(xiàng)目的平均規(guī)模為9.5萬平方米,與2002年相比有所增長。其中蜀山區(qū)的樓盤平均規(guī)模最大,在13萬平方米以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他三個(gè)區(qū)域,包河區(qū)的樓盤規(guī)模居中,而瑤海區(qū)和廬陽區(qū)樓盤平均規(guī)模偏小。同時(shí),樓盤規(guī)模平均值的上升主要來源于個(gè)別
16、大盤的加入,總體來看,大部分樓盤的規(guī)模較小,在售樓盤中有1/3是3萬平方米以下的小盤,40萬平方米以上的大盤不足10家,只占了總量的5%,規(guī)模在20萬平方米以上的樓盤占了總量的13%,占比上升3個(gè)百分點(diǎn)。和2002年僅有10%的樓盤總規(guī)模在20萬平方米以上的情況相比,大盤數(shù)量的占比有明顯的增長,從區(qū)域看區(qū)可見,40萬平方米以上的大盤基本上都集中在了蜀山區(qū),占了蜀山區(qū)樓盤總數(shù)量的1/10。其中,目前規(guī)模最大的是綠地集團(tuán)開發(fā)的位于政務(wù)新區(qū)的國際花都,總開發(fā)量達(dá)70萬平方米。6、開發(fā)水平不斷提高隨著市房地產(chǎn)市場的發(fā)展,、等地的房地產(chǎn)知名企業(yè)越來越多的進(jìn)入房地產(chǎn)市場,并扮演著越來越重要的角色,外地企業(yè)
17、的進(jìn)入,帶來了先進(jìn)的開發(fā)理念,提高了房地產(chǎn)的開發(fā)水平。新建住宅小區(qū)正在從小規(guī)模向大社區(qū)轉(zhuǎn)變。一些規(guī)模大、配套齊全、新技術(shù)、新材料含量高的社區(qū)也在增加??傮w來說,房地產(chǎn)品質(zhì)還有較大的提升空間。7、三房、兩房為主流戶型目前,市場主要以三房和兩房戶型為主。兩房面積集中在90-110平方米之間,三房面積集中在120-150平方米之間。從戶型創(chuàng)新來看,在市場,創(chuàng)新的戶型并不多。10.物業(yè)管理的消費(fèi)者基本認(rèn)可物業(yè)管理收費(fèi),目前的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大致為:別墅1.5元/平方米以上,高層1-1.5元/平方米,多層0.7-1元/平方米, 四)目前與預(yù)期的房產(chǎn)市場供求分析目前,房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢,商品房開發(fā)量、銷
18、售量迅速增加,銷售價(jià)格也呈直線上升的趨勢。整體呈價(jià)增量升的態(tài)勢,后繼發(fā)展看好。從供給上看,目前的商品房供給從總量上看比較充足,但是別墅等高檔住宅供給明顯不足。同時(shí)從產(chǎn)品品質(zhì)看,規(guī)模大、配套齊、園林好的樓盤供給還是不足,存在結(jié)構(gòu)性的矛盾。加上國家已經(jīng)開支加強(qiáng)對(duì)土地供應(yīng)的管理,從長遠(yuǎn)看,供給將理性增加,同時(shí)在結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品品質(zhì)上都會(huì)有所調(diào)整。從需求上看,隨著國民經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)向好,以與政府采取的一些刺激消費(fèi)的法律法規(guī)的實(shí)施,城市化進(jìn)程的加快、舊城改造的實(shí)施、城市人口的自然增加,對(duì)住房的有效需求會(huì)進(jìn)一步放大。由此可以遇見,房地產(chǎn)市場的未來更加向好。土地市場的情況一)土地市場的交易方式目前,的土地市場比較規(guī)、
19、透明,對(duì)于國有的經(jīng)營性土地,一直采用公開的交易方式(拍賣、招標(biāo)、掛牌等),而對(duì)于二級(jí)市場的土地,不一定要采用公開的交易方式。二)土地市場的價(jià)格水平目前的土地價(jià)格較低,根據(jù)2003年國有土地成交的情況看,成交土地的價(jià)格從10多萬元/畝到300多萬元/畝不等。整體上看,國有土地的平均成交價(jià)格為73.36萬元/畝。三)2003年一級(jí)土地市場的交易情況2003年,市級(jí)國有土地出讓56宗,總成交面積1889.25畝,總成交價(jià)款138595.7636萬元。從成交地塊面積上看,絕大部分成交地塊面積較小。在供給的土地中,超過50畝的地塊為8宗,總面積達(dá)1277.72534畝,占總成交面積的67.63%。另外,
20、2003年土地出讓單價(jià)最高的地塊為337萬元/畝,土地成交面積最大的地塊為243.63畝,土地總價(jià)最高為28971萬元。表二:2003年主要成交土地情況序號(hào)出讓方式土地座落土地面積(畝)成交單價(jià)(萬元/畝)總成交價(jià)(萬元)1拍賣長路11.953374027.94032拍賣太湖路北27.281253410.35883拍賣環(huán)湖東路243.6335.18551.413拍賣望江路170.4185417028971.15184拍賣望江路8.592342010.60四)2004年土地供應(yīng)計(jì)劃2004年,擬推出經(jīng)營性地塊6476.77畝。其中,市區(qū)本級(jí)擬推出地塊13宗,共1966畝;政務(wù)文化新區(qū)擬推出地塊2
21、0宗,共1200畝;高新區(qū)擬推出地塊兩宗,共323畝;經(jīng)濟(jì)區(qū)擬推出地塊6宗,共453.77畝;新站區(qū)擬推出6宗,共734畝;另外肥東、肥西和長豐等郊縣擬推出約1800畝的土地。表三:2004年將推出的部分地塊序號(hào)項(xiàng)目名稱位置用地面積用途擬供應(yīng)方式1望湖城包河大道西1000商住拍賣2中心儲(chǔ)備用地環(huán)湖東路西350住宅招標(biāo)3恒通機(jī)械廠長江東路130商住拍賣4中心儲(chǔ)備用地洼路180綜合拍賣、掛牌5商、辦、住新站臨泉路400商、辦、住掛牌6七里塘生活小區(qū)新站七里塘250商、辦、住掛牌7住宅開發(fā)用地政務(wù)區(qū)圣泉路西145.487住宅拍賣房地產(chǎn)市場的發(fā)展水平目前已經(jīng)有綠地、綠城、建設(shè)控股等外來企業(yè)進(jìn)入房地產(chǎn)市
22、場,在一定程度上提升了的房地產(chǎn)開發(fā)水平,但大部分本土開發(fā)商的開發(fā)水平還是較低。從整體來看,房地產(chǎn)業(yè)的開發(fā)水平明顯落后于、等較發(fā)達(dá)城市。一)當(dāng)?shù)亻_發(fā)商情況截止到2003年,共有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)545家,其中03年新成立125家,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)數(shù)量迅速增加,但是房地產(chǎn)企業(yè)自有資金不是特別充裕,大部分實(shí)力較差。目前主要的房地產(chǎn)企業(yè)有元一房地產(chǎn)、城市建設(shè)綜合開發(fā)集團(tuán)、海恒發(fā)展、郵電物業(yè)、綠地置業(yè)、綠城、香怡等。二)主要中介公司情況目前的房地產(chǎn)中介公司主要以本土機(jī)構(gòu)為主,專業(yè)化程度等方面和等沿海城市差距較大,但是世聯(lián)等外地專業(yè)地產(chǎn)巨頭的觸角正慢慢的伸向了。三)房地產(chǎn)專業(yè)雜志在,目前有房地產(chǎn)開發(fā)和房地兩本房地產(chǎn)專業(yè)雜志,但是其專業(yè)水平不高,參考意義不大,從這方面,也折射出的房地產(chǎn)
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