2020年可再生能源報告：分析和預測至2025年

1、一、2020 年可再生能源裝機情況分析（一）可再生能源在 2020 年的增長情況國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2020 年可再生能源發(fā)電凈容量比 2019年增加近 4%。2020 年全球可再生能源發(fā)電新增裝機容量超過 198吉瓦，再創(chuàng)新高。2020 年，風電和水電裝機容量分別增加 8%、 43%，太陽能光伏裝機容量保持平穩(wěn)；興建更多公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電廠；由于經濟危機使得個人和企業(yè)重新調整投資重點，分布式光伏系統(tǒng)的增速降低 8%。太陽能光伏。2020 年全球太陽能光伏新增裝機容量接近 107吉瓦，較 2019 年有穩(wěn)定增長（與 5 月更新的的市場報告相比，預測上調了 18%）。國際能源署月度部署數(shù)據(jù)顯示

2、，3 月至 4 月期間，公用事業(yè)規(guī)模項目的施工有所放緩，但是在 5 月中旬施工進度迅速恢復。中國、美國等較大市場的分布式光伏發(fā)電的部署依然不太景氣，但歐洲、澳大利亞和巴西的部署工作并沒有受到嚴重影響。 2020 年分布式光伏在全部光伏部署中的占比減少至 37%，達到2017 年以來的最低點。2020 年，公用事業(yè)規(guī)模新增容量增加近 3%，主要是美國增幅創(chuàng)下新紀錄。中國光伏容量比 2019 年增加 33%，主要是因為開發(fā)商加緊在補貼取消之前完成項目建設。印度裝機容量增幅連續(xù)兩年下降，因為印度電力分銷公司仍然深陷財務危機之中，而且新冠疫情的應對措施妨礙了施工。2020 年，全球分布式光伏新增容量比

3、 2019 年減少 8%，主要是因為當前的經濟不確定性使得某些國家的個人和中小型投資者轉移了投資重點。美國、歐盟、印度和日本等主要市場的分布式光伏新增裝機容量減少是全球主流趨勢。風電。2020 年，風電新增裝機容量達到 65 吉瓦，較 2019 年增加 8%。應對新冠疫情的措施導致 2 月份至 4 月份期間許多國家的陸上風電建設工作因為供應鏈中斷和物流問題而嚴重放緩，但海上風電建設工作因為項目前置期較長而沒有受到疫情太大的影響。2021 年，預計風能新增裝機容量將達到 68 吉瓦，其中海上風電 7.3 吉瓦，主要是因為隨著歐洲主要國家和美國均出臺了靈活的試機截止期限，此前受到耽擱的陸上風電項目

4、開始陸續(xù)投入運營。水電、生物能源和地熱。全球年度水電凈增裝機容量在 2020年增加了 18 吉瓦以上，主要得益于中國大型項目活動略有提升。中國幾乎一半的新增容量均來自烏東德水電站（10 吉瓦）安裝的第 1 批機組；每套機組容量為 850 兆瓦，2020 年已有多個機組投入運營。亞洲是第二大增長來源，占到全球新增容量的 24%，其中占比最高的國家分別是老撾、印度、尼泊爾、越南和印度尼西亞。得益于土耳其興建了多座大壩及葡萄牙抽水蓄能，2020 年歐洲水電也實現(xiàn)了增長。2020 年生物質能發(fā)電新增發(fā)電量減少 16%。生物質能發(fā)電項目的開發(fā)主要集中在相對較少的幾個國家，其中 10 個國家占到2019

5、年新增裝機容量的 90%。其中中國、巴西、日本和英國受疫情影響較大，某些項目很可能會推遲交付。不過，林業(yè)和港口運營正常進行，現(xiàn)有項目的生物質能燃料并沒有出現(xiàn)大面積供應中斷的情況。聚光太陽能發(fā)電在 2020 年新增量為 2019 年的一半。其中中國增幅最大，因為中國出臺了較大力度的固定上網(wǎng)電價政策，新增容量達到 200 兆瓦。但是，受到成本居高不下和財務問題的影響，中國的增長仍然未能達到政府目標。智利裝機容量 110 兆瓦的 Cerro Dominador 電廠占據(jù)了全球聚光太陽能發(fā)電新增容量的剩余部分，該電廠擁有 17.5 小時的熔鹽儲量，在拉丁美洲排第一。（二）新冠疫情對可再生能源市場的影響

6、新冠疫情也沒能阻止可再生能源發(fā)電創(chuàng)造新的紀錄。由于公用事業(yè)規(guī)模項目的快速擴張抵消了個人和企業(yè)重新調整投資重點所導致的新建屋頂?shù)南陆?，太陽能光伏發(fā)電的增長預計將保持平穩(wěn)，且因為開發(fā)商急于在政策變化生效前完成項目，中國和美國的風電和太陽能光伏發(fā)電量將猛增 30%。可再生能源發(fā)電市場的恢復能力遠超預期?？稍偕茉葱袠I(yè)已經快速適應了新冠危機的挑戰(zhàn)。與 2019 年 5 月份的最新預測相比，本報告已經將國際能源署對 2020 年全球可再生能源裝機容量的預測上調了 18%。供應鏈中斷和建設延遲延緩了 2020 年上半年可再生能源項目的進展。然而，工廠建設和制造再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也隨著 5 月中旬

7、以來跨境限制的放松而基本得到解決。月度新增裝機容量數(shù)據(jù)顯示，截至 9 月底，新增裝機容量已經超過了之前的預期，其中歐洲、美國和中國的復蘇速度更快。生物燃料行業(yè)受到新冠危機的嚴重影響，導致出現(xiàn) 20 年來的首次萎縮。2020 年全球交通生物燃料的產量比 2019 年的記錄下降了 12%。這是二十年來年產量首次下降，原因是交通燃料需求下降和化石燃料價格下跌削弱了生物燃料的經濟吸引力。產量同比降幅最大的是美國和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。二、幾種可再生電力的預測（一）太陽能光伏預計 2021 年全球太陽能光伏新增裝機容量將繼續(xù)創(chuàng)下新紀錄，達到近 117 吉瓦，較 2020 年增加近 10%。雖然中

8、國取消補貼政策影響了光伏電廠的發(fā)展，但其他國家的公用事業(yè)規(guī)模發(fā)電廠將實現(xiàn)強勁反彈。印度和主要歐盟市場（法國和德國）為了滿足拍賣招標的截止日期，公用事業(yè)規(guī)模項目開發(fā)強勁反彈。補貼政策結束后，中國開發(fā)商的投資重點從分布式光伏轉向大型公用事業(yè)規(guī)模項目，因此分布式光伏的增長并沒有完全恢復至 2019 年的水平。2022 年，全球光伏裝機容量繼續(xù)增加，新增裝機容量將達到近 120 吉瓦。持續(xù)的支持政策有助于堅定市場信心，預計歐洲和美國光伏市場將加快部署。2023 年至 2025 年，全球年度太陽能光伏增幅預計將進一步加快，主要得益于全球經濟改善使得分布式光伏發(fā)電迅速恢復。除了政府支持外，企業(yè)電力購買協(xié)議

9、和雙邊合同等市場因素也有助于全球光伏的進一步擴張。行政和監(jiān)管上的挑戰(zhàn)使得東盟地區(qū)的巨大潛力未能得到釋放，而政策不確定性和缺乏基礎設施仍然是區(qū)域增長的巨大障礙。（二）風電2022 年，全球年度裝機容量將恢復至 2019 年的水平，主要是因為中國和美國等主要市場補貼政策到期，但是其負面影響被歐洲的快速增長所抵消。在風電新增裝機容量中，海上風電裝機容量的占比在 2022 年將達到 15%，較 2019 年增加 50%。這主要得益于歐洲主要市場的加速建設，以及法國、韓國、越南等新興市場有大量裝機投入運營。預計在 2022 年之后，美國也將進入到大規(guī)模的海上市場行列。2023 年至 2025 年期間全球

10、平均每年風電新增裝機容量按主要案例將達到 65 吉瓦，按加速案例將達到 100 吉瓦。加速部署需要加強政策支持，加大投資發(fā)展電網(wǎng)，破除社會接受程度和許可方面的障礙，增加企業(yè)電力購買協(xié)議，消除新興市場在監(jiān)管上的不確定性和包銷風險。預計到 2025 年，海上風電在風電新增總裝機容量中的占比預計將繼續(xù)增至 20%。圖 1：2020 年至 2025 年全球風電年度凈增裝機容量（三）水電、生物能源和地熱水電的裝機容量增幅在 2021 年和 2022 年繼續(xù)擴大，年度增幅達到 28 吉瓦，主要得益于中國兩大頂級項目投入運營。這兩大項目分別是烏東德水電站和白鶴灘水電站，總裝機容量達到 26吉瓦，預計將分別在

11、 2020 年至 2021 年（烏東德）和 2021 年至2022 年（白鶴灘）投入運營，新冠疫情對其施工前置期的影響較小。這兩大項目竣工之后，中國 2023 年至 2025 年平均每年增幅預計將放緩至 4.7 吉瓦，其中抽水蓄能占到年度增幅的一半以上。2021 年至2025 年期間歐洲增幅最多的將是土耳其，其中2020年和 2021 年主要是大型項目，2023 年至 2025 年期間隨著中小型 徑流式水電站的固定上網(wǎng)電價逐步退出市場，其部署速度將放緩。除土耳其之外，歐洲一半以上的新增水電容量都將是抽水蓄能， 主要來自瑞士、葡萄牙和奧地利。歐洲抽水蓄能增長量主要受到 對系統(tǒng)靈活性的需求所驅動，

12、旨在整合份額越來越高的多種可再 生能源發(fā)電技術。埃塞俄比亞、尼日利亞和安哥拉將引領非洲的 水電開發(fā)。如加快開發(fā)速度，2023 年至 2025 年期間的水電容量平均每年增幅將可能再提高 50%。這需要中國在建的抽水蓄能發(fā)電廠提前投入運營，非洲和拉丁美洲的在建項目不要受到太多干擾。融資狀況改善、施工耽擱減少以及更高效的審批和許可流程，將有望縮短開發(fā)前置期。全球水電發(fā)電量在預測期限內預計將增加 9.5%，從 2019 年的 4250 太瓦時增加到 2025 年的 4650 太瓦時，并將仍然是全球規(guī)模最大的可再生能源發(fā)電來源。水電增加主要得益于綠色領域項目開發(fā)的市場裝機容量增加。其中中國增幅最大，將增

13、加 107太瓦時，其次是亞太地區(qū)。（四）歐洲和印度將引領可再生能源的迅猛增長2021 年，可再生能源新增裝機容量將創(chuàng)造增長近 10%的新紀錄。兩個因素推動這一加速，從而達到自 2015 年以來的最快增長。首先，在建設和供應鏈被打亂的市場上，推遲的項目開始運作。在主要市場中，美國、印度和一些歐洲國家政府迅速采取措施，允許開發(fā)商將原本在 2020 年底截止的項目，延期至政策或拍賣截止日期后幾個月內完成。其次，美國、中東和拉丁美洲等市場將在 2021 年繼續(xù)增長。得益于成本的持續(xù)下降和不間斷的政策支持，這些地區(qū)疫情前的項目流程推進的十分穩(wěn)健。2021 年，預計印度將成為可再生能源增長的最大貢獻者，自

14、2020 年，該國年度新增可再生能源幾乎翻番。由于新冠疫情、合同談判和土地收購難題，大量已拍賣的風電和太陽能光伏項目有望投入運營。2021 年，歐盟的新增裝機容量預計將大幅增長。這主要是法國和德國之前拍賣的公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏和風電項目并網(wǎng)的結果。歐盟成員國為實現(xiàn)歐盟 2030 年可再生能源目標而制定的政策，以及歐盟復蘇基金提供的低成本資金和補助，為增長提供了保障。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長在 2021 年恢復，這主要得益于之前通過競爭性拍賣授予的項目開始試運行。（五）2025 年，可再生能源發(fā)電量將超過傳統(tǒng)石化能源預計到 2025 年，可再生能源在總發(fā)電量中的占比預計將

15、超過煤電，達到 33%。水電仍然是可再生能源發(fā)電的最大來源，但是水電占比在 2024 年將首次降至 50%以下。在預測期內，風電和太陽能發(fā)電總和預計將翻一番，達到略超 4000 太瓦時的規(guī)模。2020 年至 2025 年期間，可再生能源預計將滿足全球新增用電量的 99%。在歐盟和英國，新增可再生能源發(fā)電量預計將達到新增用電需求的 9 倍。在美國則達到 3 倍。在大部分發(fā)達經濟體中，可再生能源將替代過時淘汰的煤電設施。中國和印度可再生能源預計將占到新增需求的 65%，但是東盟國家的新增發(fā)電量仍然以化石燃料為主，阻礙了可再生能源占比的進一步上升。圖 2：2019 年至 2025 年用電需求量增長及

16、可再生能源發(fā)電量增長（六）到 2024 年，風電與光伏發(fā)電總裝機容量將超過煤電預計 2023 年至 2025 年期間，平均每年太陽能光伏新增裝機容量在主要案例下將達到 130 吉瓦，加速案例下將達到 165 吉瓦，在可再生能源新增裝機容量中的占比達到 60%。在未來五年，公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏的發(fā)電成本預計將再減少 36%，使光伏成為大多數(shù)國家增加發(fā)電量的成本最低的途徑。2020 年至 2025 年，陸上風電成本將降低 15%，但是審批難度和社會接受度等非經濟因素仍將繼續(xù)限制風電的迅速發(fā)展。同時，2023 年至 2025 年期間，年度陸上風電新增裝機容量預計將達到 2020 年的兩倍。圖 3：

17、2020 年至 2025 年，各種可再生能源發(fā)電技術新增凈裝機容量主要案例中，從 2020 年到 2025 年，風電和太陽能光伏總裝機容量將增加一倍，新增 1123 吉瓦。按照這種增幅計算，風電和光伏在預測期內將突破兩個重要節(jié)點：其總裝機容量在 2023 年超過天然氣，在 2024 年超過煤電。總體而言，到 2025 年，可再生能源將占到新增總裝機容量的 95%。三、值得關注的趨勢一是風能和光伏在公共政策以外的增加量。盡管發(fā)生了新冠疫情，但對可再生能源的政策支持依然強勁。自 2020 年 3 月以來，一些政府推遲了風能和光伏拍賣的實施時間，但疫情并未導致任何重大政策目標或激勵措施取消。實際上，

18、歐盟、中國和日本等地區(qū)和國家已經宣布了雄心勃勃的脫碳計劃和長期近零排放目標。政策是實現(xiàn)大規(guī)模可再生能源部署、降低成本和鼓勵創(chuàng)新的關鍵所在。在過去 10 年，政策也在不斷變化。2015 年以來，各國對公用事業(yè)規(guī)?；虼笠?guī)模分布式光伏項目的政策正從固定上網(wǎng)電價或浮動電價差額補貼加速轉換至競標補償政策。在未來五年，以競爭為主的政策和監(jiān)管框架將占到全球新增可再生能源裝機容量的 60%。圖 4：2020 年至 2025 年，可再生能源發(fā)電容量補貼政策類型政府政策之外的新增可再生能源也正發(fā)展成為主要趨勢。企業(yè)購電協(xié)議、商業(yè)發(fā)電廠，以及從招標、現(xiàn)貨市場和雙邊合同中獲得多種收入來源的項目，為風電和光伏開發(fā)商提供

19、了分配和分散風險的新方法。2020 年至 2025 年期間，可再生能源裝機容量將增加 9%，主要由企業(yè)電力購買協(xié)議和商業(yè)電廠驅動。另外 7%將依賴多種收入報償機制。2019 年，僅有不到 5%的可再生能源增量是在主要政策制度之外安裝的。在中國，由于政府已經逐步取消了風電和光伏補貼，行政電價對于可再生能源的擴張將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。2021 年后，新項目將按政府制定的省級基準點價獲得 20 年代固定報償。除了中國之外，上網(wǎng)電價和上網(wǎng)溢價僅占全球全球可再生能源擴張的 11%。二是風電和太陽能電力被削減的程度。在中國和德國等主要市場，2010-2017 年期間風電和光伏發(fā)電的調減量增加了 20 倍，其

20、中大部分增幅來自中國。總計有 250 太瓦時的各種可再生能源發(fā)電被縮減，幾乎相當于西班牙的全年用電需求量。如果這些電力可以調減或儲存起來，那么就可以減少 180Mt 的二氧化碳排放量，占美國 2018 年二氧化碳排放總量的 3%。中國在 2011 年至 2017 年期間持續(xù)大幅調減間歇性可再生能源 7%-20%。同期，德國、西班牙、美國和澳大利亞也開始大幅調減風電和太陽能發(fā)電，在 2017 年達到將近 20 太瓦時。三是各國政府對可再生航空燃料的部署。新冠疫情給航空業(yè)帶來前所未有的打擊。2020 年上半年航空出行需求比 2019 年減少了將近 60%，新冠疫情給航空產業(yè)造成的經濟損失可能達到

21、4200 億美元。各國政府紛紛出臺措施支持航空公司渡過危機。政府的支持政策可以分為 4 類：直接財政補助，比如說直接承擔薪資或因為疫情導致的財務損失；通過國有銀行提供政府貸款；為商業(yè)銀行貸款提供政府擔保；通過提高航空公司中的政府持股比例進行直接注資。截至 2020 年 8 月，全球政府已經為航空業(yè)提供了 760 億美元的資助，預計全部資助總額將達到 1080 億美元。隨著更多航空公司尋求政府支持，未來幾個月里這個數(shù)字很可能還會增加。遺憾的是，大部分政府支持政策都沒有附加要求企業(yè)改變環(huán)保和氣候相關行為的條件。圖 5：提供給航空業(yè)的財務支持航空公司早在新冠疫情之前就已經積極參與部署可持續(xù)航空燃料的

22、計劃。在獲得政府支持的航空公司中，來自亞洲、歐洲和美國的將近一半航空公司（14 家）都支持通過多種途徑采用替代性低碳燃料。有許多未參與評估的航空公司也已經實施了可持續(xù)航空燃料計劃。中期來看，這些計劃有助于提高可持續(xù)航空燃料的占比，但是當前的低碳燃料消耗量總體仍處于較低水平。采用可持續(xù)航空燃料運營常規(guī)航班的航空公司僅占到全部航空活動的極小部分，低碳燃料的摻混比例也比較低。擴大可持續(xù)航空燃料產量能釋放生產和供應規(guī)模經濟的潛力，并降低非原料成本。盡可能地提高可持續(xù)航空燃料價值鏈其他環(huán) 節(jié)的單位成本生產潛力對于商業(yè)采用率至關重要。此外，假如可 持續(xù)航空燃料的混合比例必須滿足更高要求，將推動一些商業(yè)化

23、程度較低的可持續(xù)航空燃料技術的發(fā)展。四是清潔能源激勵計劃進展。截至 2020 年 10 月，世界各國政府已宣布的能源相關生產和消費刺激計劃多達 4,700 億美元。激勵形式主要是返點、獎勵、貸款和稅收減免。這些措施大部分是為了救濟因為新冠疫情導致經濟下行而受到影響的公共和私營企業(yè)或消費者。航空部門，包括航空公司和機場，是最大的刺激資金受援方，因為疫情下行動限制極大地減少了航班數(shù)量。航空公司的最終目標是防止破產和裁員。但是，只有法航-荷航集團、奧地利航空和瑞士航空的刺激計劃為救援設定了“綠色”條件。同樣，公共部門交通運輸和鐵路公司合計獲得了 550 億美元資金，以維持最低運營水平。各國政府已通過紓困措施向其電力行業(yè)提供了將近 900 億美元資金，旨在確保服務能夠持續(xù)，以及減輕企業(yè)和個人的能源賬單負擔。除了救助措施之外，政府還宣布了約 2200 億美元的能源相關激勵計劃，其中有一半用于清潔能源技術（約 1100 億美元）。交通行業(yè)獲得了 1/3 的資金（包括鐵路基礎設施、電動車和充電基礎設施、航空生物燃料以及主動和公共交通）。新建可再生能源發(fā)電廠（大部分是風電和太陽能光伏發(fā)電廠）預計將從激勵計劃中獲得約