有機(jī)硅行業(yè)分析

1、有機(jī)硅行業(yè)分析集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#國(guó)內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)一. 概述有機(jī)硅作為一種新型的高科技材料，從20世紀(jì)40年代初工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，被廣泛 應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 和人民生活水平提高不可或缺的新材料。有機(jī)氯硅烷單體是整個(gè)有機(jī)硅化學(xué)的支柱，其中絕大多數(shù)有機(jī)硅材料都含有由二甲 基二氯硅烷所制得的聚硅氧烷，如果引入其他基團(tuán)、如基、乙烯基、氯苯基以及氟烷基 等，可衍生出一系列性能各異的有機(jī)硅聚合物。制備有機(jī)硅產(chǎn)品需用眾多的有機(jī)硅單 體，其中甲基氯硅烷單體的用量占90%以上，

2、甲基氯硅烷單體中又以二甲基二氯硅烷用 量最大，約占80%，另外還有苯基氯硅烷單體、乙烯基氯硅烷單體等。所以，有機(jī)硅工 業(yè)的發(fā)展是和有機(jī)氯硅烷（尤其是甲基氯硅烷）的合成技術(shù)分不開(kāi)的。有機(jī)硅產(chǎn)品種類繁多，按其基本形態(tài)分為4大類，即硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂和硅烷 （包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷化試劑）。表1是按行業(yè)分類有機(jī)硅產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域。2 國(guó)外市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)供應(yīng)及生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)隨著需求的增加，國(guó)外有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力一直在不斷的擴(kuò)大，截止到2007年 底，生產(chǎn)能力已達(dá)到319萬(wàn)t（以二甲基二氯硅烷計(jì)，以下同。二甲基二氯硅烷經(jīng)水解得 到DMC和D4,通常按2t粗二甲基二氯硅烷得1tDMC或D4計(jì)）。由于有機(jī)硅

3、單體生產(chǎn)以及后加工均為技術(shù)密集型，因此長(zhǎng)期以來(lái)有機(jī)硅為相對(duì)壟斷 性行業(yè)。主要生產(chǎn)企業(yè)有美國(guó)道康寧公司、美國(guó)邁圖公司、德國(guó)瓦克公司、中國(guó)藍(lán)星集 團(tuán)和日本信越公司，該五大公司產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的77%。2007年世界有機(jī)硅市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1O道康寧公司是目前世界上最大的有機(jī)硅單體及材料的生產(chǎn)商，其有機(jī)硅單體的生產(chǎn) 能力總計(jì)為86萬(wàn)t/a,占全球產(chǎn)能的27%，分別在美國(guó)、英國(guó)和日本建有生產(chǎn)裝置，目前正在張家港與德國(guó)瓦克公司建設(shè)新的生產(chǎn)裝置，2007年其有機(jī)硅業(yè)務(wù)的銷售額為億 美元，較2006年增長(zhǎng)了 13%（主要來(lái)自Hemlock Semiconductor Corp。多晶硅業(yè)務(wù)的增 長(zhǎng)）。其次

4、是Monentive Performance Materials（邁圖，前身是美國(guó)的GE公司有機(jī)硅事業(yè)部） 公司，其有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力總計(jì)為45萬(wàn)t/a,占全球產(chǎn)能的14%。表3列出2007 年世界主要有機(jī)硅生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力。近年來(lái)，全球有機(jī)硅單體的生產(chǎn)一直保持健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量在逐年增加，2000 年產(chǎn)量（折合硅氧烷）達(dá)到80萬(wàn)年增長(zhǎng)到86萬(wàn)t, 2004年超過(guò)了 100萬(wàn)t, 2007年達(dá)到 140萬(wàn)t,年均增長(zhǎng)率約為。國(guó)外近幾年內(nèi)基本沒(méi)有新建和擴(kuò)建的計(jì)劃，有機(jī)硅單體的 生產(chǎn)有向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，如道康寧公司與瓦克公司正在我國(guó)建設(shè)總規(guī)模為40萬(wàn)t/a 的生產(chǎn)裝置。據(jù)上海證券報(bào)11月15

5、日?qǐng)?bào)道，全球有機(jī)硅、多晶硅行業(yè)的兩大巨頭-德 國(guó)瓦克化學(xué)股份有限公司與美國(guó)道康寧公司11月14日共同宣布，雙方在張家港投資建 設(shè)的硅氧烷工廠和氣相二氧化硅工廠一期工程正式投產(chǎn)。新廠預(yù)計(jì)將于2010年底達(dá)到 完全生產(chǎn)能力，年產(chǎn)硅氧烷和氣相二氧化硅約20萬(wàn)噸。08年擁有有機(jī)硅單體9萬(wàn)噸年 產(chǎn)能的新安股份與美國(guó)邁圖公司合作的10萬(wàn)噸新裝置建設(shè)、投產(chǎn)時(shí)間延期；消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，全球有機(jī)硅工業(yè)一直以高于全 球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度發(fā)展，1999年全球有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量（折合硅氧烷，硅氧烷與有機(jī)硅 單體按1： 2折算）約67萬(wàn)t, 2000年增加到75萬(wàn)t, 2004年

6、接近100萬(wàn)t, 2005年超過(guò) 120萬(wàn)t, 2007年消費(fèi)量達(dá)到140萬(wàn)t。有機(jī)硅的消費(fèi)水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，美國(guó)是全球最大的有機(jī)硅制品消費(fèi) 國(guó)，約占全球有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)的35%，其次是歐洲，約為33%,日本占15%左右。由于 工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，世界各國(guó)的有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)有一定的差異。在美國(guó)，硅油主要用于化 妝品、造紙、工業(yè)用等方面；硅橡膠的市場(chǎng)主要在建筑、汽車和電子/電器等領(lǐng)域。日 本的硅油主要用于化妝晶、涂料和紡織等方面；硅橡膠主要用于建筑、電子/電器及汽 車等方面。歐洲的硅油主要用于加工、化妝品、紡織和造紙等領(lǐng)域，硅橡膠則絕大多數(shù) 用于建筑業(yè)。表4是2006年美國(guó)、日本和西歐有機(jī)硅產(chǎn)

7、品消費(fèi)結(jié)構(gòu)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了近10年的快速增 長(zhǎng)后增長(zhǎng)速度明顯放慢，有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)增長(zhǎng)速度也有所降低，但仍高于經(jīng)濟(jì)的平均 增長(zhǎng)速度。以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)卻保持較高的發(fā)展速度，因此這些 國(guó)家和地區(qū)對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品的需求還在繼續(xù)快速擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2010年前全球有機(jī)硅消費(fèi)的 年平均增長(zhǎng)速度可保持在5%-7%。依此推算，2010年全球有機(jī)硅單體的需求量將達(dá)到 330萬(wàn)-360萬(wàn)t（以二甲基二氯硅烷計(jì)），2015年有望達(dá)到450萬(wàn)t。美國(guó)2000-2005年，美國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)年均增長(zhǎng)率為； 2005-2010年年均增長(zhǎng)率有望達(dá)到 2%-3%。美國(guó)有機(jī)硅

8、材料消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表5。美國(guó)硅油的應(yīng)用領(lǐng)域主要在保健及化妝 品、洗滌用品、紡織、紙張涂層、拋光劑、制藥和各種加工助劑等方面。在硅橡膠類產(chǎn) 品中，室溫硫化硅橡膠消費(fèi)增長(zhǎng)很快，主要用在建筑業(yè)；高溫膠則主要用在汽車、電 子、電氣、醫(yī)療保健等方面。西歐西歐有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)主要集中在德、英、法等國(guó)，2000年有機(jī)硅產(chǎn)品（折硅氧烷）消 費(fèi)量為萬(wàn)t，2006年為萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率為6%-8%。表6列出了近十幾年來(lái)西歐有機(jī)硅 產(chǎn)品的消費(fèi)情況，三大類產(chǎn)品中，硅油所占比重由2000年的上升為2006年的；硅 橡膠則由2000年的下降到2006年的；硅樹(shù)脂所占比重變化不大，基本保持在7%， 其絕對(duì)量和消費(fèi)比例均高于美國(guó)。

9、日本由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，近幾年日本國(guó)內(nèi)有機(jī)硅消費(fèi)量幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，但消費(fèi)結(jié)構(gòu)有變 化，按制品劃分，硅橡膠消費(fèi)比例由2000年的下降到2006年的，硅油及其加工制 品的消費(fèi)量由上到2006年的，硅樹(shù)脂及其他產(chǎn)品消費(fèi)比例基本保持在7%。表7給 出近年日本有機(jī)硅的消費(fèi)情況。其他近年來(lái)，亞太地區(qū)（不包括我國(guó)和日本）的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重 點(diǎn)，而且隨著歐美國(guó)家部分高科技產(chǎn)業(yè)，如汽車、電子等向該地區(qū)的轉(zhuǎn)移，有機(jī)硅產(chǎn)品 的消費(fèi)量大增。其消費(fèi)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美，達(dá)到7%-9%。2001年，亞太地區(qū)有 機(jī)硅單體的消費(fèi)量已超過(guò)10萬(wàn)t，2005年達(dá)到20萬(wàn)一22萬(wàn)t，成為拉動(dòng)全球有機(jī)硅產(chǎn) 業(yè)快速發(fā)

10、展的動(dòng)力。預(yù)計(jì)隨著這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和技術(shù)水平的提升，未來(lái)有 機(jī)硅材料的需求量將會(huì)大幅度增加，繼續(xù)拉動(dòng)全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)生產(chǎn)我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品的研制始于20世紀(jì)50年代中期的沈陽(yáng)化工研究院，到20世紀(jì)60 年代開(kāi)始工業(yè)化生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代，我國(guó)有很多家有機(jī)硅單體生產(chǎn)廠，但大多存在 規(guī)模小、成本高、技術(shù)落后的問(wèn)題。20世紀(jì)90年代，藍(lán)星星火化工廠在國(guó)內(nèi)率先建立 了年產(chǎn)量萬(wàn)噸級(jí)的生產(chǎn)裝置。截止2007年底，全國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)總能力（以甲基氯硅 烷的合成能力計(jì)）已達(dá)到萬(wàn)t/a。我國(guó)主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力見(jiàn)表8。補(bǔ)充說(shuō)明：藍(lán)星新材有機(jī)硅的產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/

11、年，國(guó)內(nèi)最大，2007年實(shí)際產(chǎn)量 為15萬(wàn)噸左右，今年為17萬(wàn)噸左右。公司江西基地3000噸/年氨基硅油項(xiàng)目已經(jīng)于08 年8月建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目將具有5萬(wàn)噸/年中間體的深加工能力，遠(yuǎn)期目標(biāo)是具有10萬(wàn) 噸/年的深加工能力。另外公司與藍(lán)星集團(tuán)合資建設(shè)的40萬(wàn)噸/年的有機(jī)硅項(xiàng)目一期年 產(chǎn)20萬(wàn)噸/年項(xiàng)目正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2010年達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)將具有15萬(wàn)噸/年單體的深加工能 力，遠(yuǎn)期目標(biāo)是50萬(wàn)噸/年的深加工能力。預(yù)計(jì)未來(lái)公司有機(jī)單體的自用率將達(dá)到 60%。新安有機(jī)硅單體裝置產(chǎn)量08年為萬(wàn)噸，09年達(dá)到11萬(wàn)噸/年，09年新裝置有 望增加單體3萬(wàn)噸左右。公司外資合作伙伴邁圖未來(lái)規(guī)劃有機(jī)硅單體產(chǎn)能總計(jì)30萬(wàn)

12、噸/ 年，在10萬(wàn)噸/年裝置順利運(yùn)行以后，將會(huì)繼續(xù)新建20萬(wàn)噸/年裝置。 吉化近幾年一 直為5萬(wàn)噸梅蘭無(wú)新建擴(kuò)產(chǎn)消息山東東岳無(wú)新建擴(kuò)產(chǎn)消息寧波合盛無(wú)新建擴(kuò)產(chǎn)消 息宏達(dá)新材的產(chǎn)能分布格局為：有機(jī)硅單體現(xiàn)有產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年，擬新建萬(wàn)噸/年，則 位于江蘇鎮(zhèn)江國(guó)際化學(xué)工業(yè)園區(qū)。隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和市場(chǎng)需求的增加，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的產(chǎn)量連年增加，2007年 的產(chǎn)量約為30萬(wàn)t左右，表9是近年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)量。目前國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體合成流化床裝置的生產(chǎn)規(guī)模為5萬(wàn)t/a,二甲基二氯硅烷的選 擇性可長(zhǎng)期穩(wěn)定在80%以上，生產(chǎn)技術(shù)水平有了顯著的提高，基本接近國(guó)外先進(jìn)水平， 而且實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)，已具備了與國(guó)外產(chǎn)品抗衡

13、的能力。因此，產(chǎn)品在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 的同時(shí)已進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，2006年與2007年出口量連續(xù)兩年都超過(guò)6萬(wàn)t。隨著應(yīng)用市場(chǎng)的不斷開(kāi)發(fā)，我國(guó)現(xiàn)已成為世界有機(jī)硅單體的消費(fèi)大國(guó)，但長(zhǎng)期以來(lái) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)無(wú)法滿足需求。根據(jù)近年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)情況，我國(guó)有機(jī)硅單體大發(fā)展 的時(shí)機(jī)已成熟，完全可以用國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)技術(shù)建設(shè)大規(guī)模的有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置。近 兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)掀起了有機(jī)硅單體投資熱潮，除浙江合盛、山東東岳等公司的裝置已建成 外，仍有新建和擴(kuò)建項(xiàng)目在實(shí)施之中。此外，我國(guó)作為世界最具發(fā)展?jié)摿Φ挠袡C(jī)硅單體 消費(fèi)國(guó)也吸引著國(guó)外的生產(chǎn)商直接參與我國(guó)的有機(jī)硅單體的生產(chǎn)，德國(guó)的瓦克公司和美 國(guó)道康寧公司聯(lián)合投資的有機(jī)硅單

14、體公司已于2006年開(kāi)始在張家港建設(shè)，計(jì)劃總生產(chǎn) 規(guī)模為40萬(wàn)t/a, 一期工程20萬(wàn)t/a于2008年投產(chǎn)。根據(jù)已完成和正在實(shí)施的建設(shè)工程統(tǒng)計(jì)資料，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)有機(jī)硅單體以甲基 氯硅烷的總合成能力計(jì)將超過(guò)15。萬(wàn)t/a，成為全球最大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)國(guó)。2010年 我國(guó)有機(jī)硅單體能力預(yù)測(cè)見(jiàn)表10。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)水平，按二甲基氯硅烷的選擇性82%計(jì)，水解和裂 解總收率為97%計(jì)，則2010年國(guó)內(nèi)聚硅氧烷的供應(yīng)量為65萬(wàn)折合二甲基二氯硅烷 130 萬(wàn) t）。消費(fèi)隨著建筑工業(yè)、電子/電器工業(yè)、日化和紡織工業(yè)等工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品 的消費(fèi)量長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)。2000-2007年間

15、，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率達(dá)26% 以上。2006年，由于反傾銷政策的實(shí)施，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅材料的低端市場(chǎng)有所萎縮，如硅油 消泡劑、脫模劑等。與2005年相比，2006年全國(guó)有機(jī)硅單體的消費(fèi)量略有增加，約為 52萬(wàn)t。2007年，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放和價(jià)格的回落，有機(jī)硅單體消費(fèi)激增。近年國(guó)內(nèi)有 機(jī)硅單體的供求情況見(jiàn)表11。從表11可見(jiàn)，我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家和 地區(qū)，是全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)和下游工業(yè)水平不同于發(fā)達(dá)國(guó)家，而且許多應(yīng)用領(lǐng)域還在開(kāi)發(fā)，因此我 國(guó)有機(jī)硅單體的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同于發(fā)達(dá)國(guó)家：硅橡膠的市場(chǎng)規(guī)模最大，2007年約消費(fèi)75% 硅氧

16、烷，硅油的消費(fèi)比例約為20%；硅樹(shù)脂及其他約為5%。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的有機(jī)硅市場(chǎng)仍處于高速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2008-2010年間年均 增長(zhǎng)速度為20%，2010年聚硅氧烷的需求量為53萬(wàn)折合二甲基二氯硅烷為106萬(wàn)t）。 考慮到國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體己進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，而且我國(guó)的產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品相比具有價(jià) 格優(yōu)勢(shì)，因此出口量具有增加的可能性。若在建裝置順利投產(chǎn)，2010年全國(guó)有機(jī)硅單體 的供需基本平衡。根據(jù)國(guó)內(nèi)目前有機(jī)硅單體消費(fèi)的增長(zhǎng)形勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年全國(guó)有機(jī)硅單體的需求量 約為85萬(wàn)折合二甲基二氯硅烷為170萬(wàn)t）。因2010年后除張家港項(xiàng)目外，基本沒(méi)有 新建項(xiàng)目投產(chǎn)，因此2010年后如不增加有機(jī)

17、硅單體的產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)將再次出現(xiàn)供應(yīng)缺 口。硅橡膠建筑業(yè)。近年來(lái)，隨著建筑以及家庭裝修業(yè)的發(fā)展和新型建筑材料的應(yīng)用，國(guó)內(nèi) 硅酮密封膠和有機(jī)硅結(jié)構(gòu)膠的用量以年均20%左右的速度發(fā)展，2007年建筑及室內(nèi)裝修 用硅橡膠的數(shù)量（以硅氧烷計(jì)）接近15萬(wàn)t，是國(guó)內(nèi)有機(jī)硅材料的最大消費(fèi)市場(chǎng)。建筑業(yè) 作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)今后仍將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅建筑與室內(nèi)裝 修方面對(duì)硅橡膠的需求量將達(dá)到23萬(wàn)t，2015年在35萬(wàn)t以上。（2）電子/電器工業(yè)是我國(guó)硅橡膠的又一重大消費(fèi)領(lǐng)域，年消費(fèi)量已達(dá)到萬(wàn)t左右。 我國(guó)目前是全球最大的電子/電器產(chǎn)品的生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)品行銷世界各地。由于人民幣升 值、產(chǎn)品更新?lián)Q代

18、以及勞動(dòng)力成本等因素的影響，電子/電器出口增長(zhǎng)速度出現(xiàn)下降的 趨勢(shì)。電子產(chǎn)品的小型化將減少各種電子材料的用量。因此，電子/電器行業(yè)對(duì)硅橡膠 的需求增長(zhǎng)速度將低于建筑業(yè)，預(yù)計(jì)2010年的需求量為13萬(wàn)t, 2015年需求量將達(dá)到 18 萬(wàn) t。（3）汽車工業(yè)硅橡膠的用量在大幅度增加，2007年的用量已達(dá)萬(wàn)t。根據(jù)國(guó)外的最新 研究，增加有機(jī)硅材料在汽車零部件方面的用量，可以大幅度提高汽車的安全性能，因 此汽車產(chǎn)量和單車用量水平的提高都將推動(dòng)汽車工業(yè)對(duì)硅橡膠需求的增加，預(yù)計(jì)2010 年的用量為1萬(wàn)t, 2015年在2萬(wàn)t左右，2007年我國(guó)消費(fèi)硅橡膠（以硅氧烷計(jì)）約萬(wàn)t。根據(jù)以上分析，預(yù)計(jì)2010年

19、國(guó)內(nèi)硅橡膠的總需求量將達(dá)到37萬(wàn)t, 2015年將達(dá)到 55萬(wàn)t左右。硅油日化行業(yè)。我國(guó)的日用化工行業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)際上知名的日化跨國(guó)公司基 本上都已在我國(guó)建立了合資或獨(dú)資的工廠，使我國(guó)日化產(chǎn)品的生產(chǎn)水平基本與發(fā)達(dá)國(guó)家 持平。盡管人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，但由于人口的因素，我國(guó)現(xiàn)已成為全球日 化產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。目前，日化領(lǐng)域每年消費(fèi)的硅油數(shù)量近萬(wàn)t，主要用于護(hù)膚 品和護(hù)發(fā)產(chǎn)品中。紡織品。我國(guó)是世界上紡織品出口量較大的國(guó)家，隨著國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)紡織品質(zhì)量 要求的提高，使得硅油在紡織工業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越多，目前每年用量約為1萬(wàn)t。消泡劑。有機(jī)硅類消泡劑以其性能優(yōu)良、副作用小等特點(diǎn)而被造紙工

20、業(yè)、發(fā)酵工 業(yè)等使用。隨著我國(guó)造紙工業(yè)和發(fā)酵工業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅消泡劑的用量在不斷增 加。由于目前有機(jī)硅單體價(jià)格較高，與其他消泡劑(如植物油)才目比，硅油消泡劑尚無(wú)性 價(jià)比優(yōu)勢(shì)，因此僅被少量使用，但今后其用量將會(huì)隨造紙和發(fā)酵等工業(yè)對(duì)原材料成本消 化能力的提高和有機(jī)硅單體價(jià)格回落到較為合理的水平而增加。此外，食品工業(yè)和醫(yī)藥 工業(yè)對(duì)硅油的消費(fèi)量也在不斷地增加。硅油產(chǎn)品除良好的應(yīng)用性能外，其最大的優(yōu)點(diǎn)是無(wú)毒無(wú)害，因此越來(lái)越受相關(guān)應(yīng)用 領(lǐng)域的歡迎。2007年，我國(guó)總計(jì)消費(fèi)硅油約萬(wàn)t。預(yù)計(jì)今后才目當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)硅油 的消費(fèi)都將處于高速增長(zhǎng)的狀態(tài)，預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)硅油的總需求量將達(dá)12萬(wàn)t左右，

21、而且高檔硅油制品的比例將大幅度提高。2015年將達(dá)到24萬(wàn)t左右。硅樹(shù)脂及其它與硅油和硅橡膠相比，我國(guó)的硅樹(shù)脂消費(fèi)水平還很低，2005年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約為 5000t，多數(shù)高檔次的產(chǎn)品依賴進(jìn)口。電絕緣漆是硅樹(shù)脂的重要用途之一。其耐熱性高、絕緣性好，使用在電機(jī)或電器上體積就可做得更小、質(zhì)量更輕(節(jié)省金屬導(dǎo)電材料)、使用壽命更長(zhǎng)。硅樹(shù)脂絕緣漆主 要品種有線圈浸漬漆、粘接絕緣漆、玻璃布石棉布等浸漬漆、低溫干燥漆、無(wú)溶劑浸漬 漆等。涂料是硅樹(shù)脂的另一重要用途。用硅樹(shù)脂配制的耐高溫涂料不僅具有耐500-600C高溫，而且還兼有耐低溫、和憎水性等優(yōu)良性能，廣泛用在石油化工、冶金、發(fā) 電等企業(yè)的高溫設(shè)備上，還用于

22、發(fā)動(dòng)機(jī)以及其它需要防腐、防氧化的高溫部位和場(chǎng)合。2007年硅樹(shù)脂及其它產(chǎn)品消費(fèi)量約萬(wàn)t,隨著我國(guó)工業(yè)水平的提高，硅樹(shù)脂的需求 量將會(huì)不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2010年硅樹(shù)脂及其它產(chǎn)品的總需求量將會(huì)達(dá)到4萬(wàn)t, 2015年硅 樹(shù)脂及其它產(chǎn)品的總需求量將會(huì)達(dá)到6萬(wàn)to4行業(yè)發(fā)展有利條件我國(guó)原材料供應(yīng)具有一定的優(yōu)勢(shì)。有機(jī)硅單體的主要起始原料是硅塊、和氯化 氫，其中硅塊占原料成本的比例最高，其次是甲醇。硅塊是由石英砂或硅石與碳質(zhì)還原 劑為原料生產(chǎn)的，為高耗能產(chǎn)品。生產(chǎn)硅塊約耗電12000kWh/t,而且環(huán)境污染也比較 大。因此，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已基本不生產(chǎn)該產(chǎn)品，主要依賴進(jìn)口。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)是全球 最大的硅塊生產(chǎn)國(guó)

23、和出口國(guó)。2007年硅塊產(chǎn)量約為全球總需求量的55%-60%，出口量為 萬(wàn)t,比2005年增長(zhǎng)了 30%。但是，我國(guó)滿足有機(jī)硅生產(chǎn)要求的化學(xué)硅產(chǎn)量比較有限， 國(guó)際上大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)商一般在我國(guó)采購(gòu)粗硅塊，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步提純后用于有機(jī)硅單 體的生產(chǎn)。(2)反傾銷為我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)的發(fā)展贏得了寶貴時(shí)間。近年特別是2002年國(guó)內(nèi) 年產(chǎn)量5萬(wàn)噸級(jí)裝置正常生產(chǎn)以來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)發(fā)展迅猛。面對(duì)我國(guó)有機(jī)硅 單體產(chǎn)業(yè)的迅速壯大，同時(shí)我國(guó)又存在上下游一體化程度低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的弱點(diǎn)，國(guó) 外各大有機(jī)硅公司紛紛對(duì)我國(guó)低價(jià)傾銷有機(jī)硅單體，并大量在華生產(chǎn)和銷售下游有機(jī)硅 材料。為此，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)對(duì)進(jìn)口

24、產(chǎn)品提起了反傾銷訴訟。2004年7月16 日，中華人民共和國(guó)商務(wù)部發(fā)布了 2004年第36號(hào)公告，決定即日起對(duì)原產(chǎn)于日本、美 國(guó)、英國(guó)和德國(guó)的進(jìn)口初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)硅氧烷進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，并于2005年9 月29日初步裁定存在傾銷，決定對(duì)其采用比例為13%-35%的保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾 銷措施。2006年1月16日，商務(wù)部作出終裁決定，認(rèn)定原產(chǎn)于日本等4國(guó)的進(jìn)口初級(jí) 形態(tài)二甲基環(huán)硅氧烷存在傾銷，使國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)遭受了實(shí)質(zhì)損害，而且傾銷與實(shí)質(zhì)損害 之間存在因果關(guān)系。商務(wù)部決定自2006年1月16日起對(duì)原產(chǎn)于日本等4國(guó)的該類進(jìn)口 產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅率為13%至22%，實(shí)施期限自2006年1月16

25、日起5年。這一舉 措為我國(guó)有機(jī)硅單體企業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展機(jī)遇和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。有機(jī)硅單體的生產(chǎn)重心向我國(guó)轉(zhuǎn)移。我國(guó)是有機(jī)硅單體最主要原料硅塊的最大生 產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，又是其發(fā)展最快的市場(chǎng)。世界有機(jī)硅單體的生產(chǎn)重心有向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨 勢(shì)，國(guó)外有機(jī)硅單體新建裝置較少，基本都集中在我國(guó)。這種趨勢(shì)一方面體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企 業(yè)正在興起有機(jī)硅單體項(xiàng)目的建設(shè)熱潮，另一方面國(guó)外有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)紛紛在我國(guó) 投資生產(chǎn)有機(jī)硅單體。國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛，出口潛力較大。全球有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展一直快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 盡管發(fā)達(dá)國(guó)家有機(jī)硅材料的市場(chǎng)已十分發(fā)達(dá)，但由于有機(jī)硅材料新的用途不斷出現(xiàn)，未 來(lái)有機(jī)硅材料的消費(fèi)仍將會(huì)保持4%-5%的年均增長(zhǎng)

26、速度。此外，亞太地區(qū)、中東及非洲 地區(qū)的有機(jī)硅材料市場(chǎng)已進(jìn)入成長(zhǎng)期，其未來(lái)的發(fā)展將高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。5 我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)存在的問(wèn)題總量不足，嚴(yán)重依靠進(jìn)口。與市場(chǎng)需求相比，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)缺口很大。2007年全國(guó) 硅氧烷的凈進(jìn)口量為萬(wàn)折合有機(jī)硅單體為萬(wàn)如相當(dāng)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的一半以上。此 外，一些企業(yè)以國(guó)外的廢舊硅橡膠為原料，進(jìn)行再加工利用，主要用于生產(chǎn)低檔次的硅 橡膠制品。目前我國(guó)有機(jī)硅單體大約60%依靠進(jìn)口。技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定的差距。盡管國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力已具 有了一定的規(guī)模，并且單套裝置的生產(chǎn)能力也達(dá)到了國(guó)外的先進(jìn)水平，但是主要的技術(shù) 指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍然存在一定的差距。例如，

27、氯甲烷單耗指標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平可 達(dá)/t,而國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平則為/t。品種匱乏，特殊品種及中高檔產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口。下游有機(jī)硅材料的合成和應(yīng)用 開(kāi)發(fā)仍比較落后，國(guó)外有機(jī)硅材料多達(dá)10000余種，而我國(guó)僅有數(shù)百種，而且高檔的有 機(jī)硅材料主要依靠進(jìn)口或由在華外資企業(yè)生產(chǎn)。盡管我國(guó)在甲基有機(jī)硅單體方面已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步，但特種有機(jī)硅單體，如苯 基單體、乙烯基單體的生產(chǎn)目前還很少，制約了下游特種有機(jī)硅材料的發(fā)展。有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的上下游一體化程度低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。世界上主要的有機(jī)硅單體生 產(chǎn)商的有機(jī)硅單體自加工比例都超過(guò)50%，有機(jī)硅單體和有機(jī)硅材料的生產(chǎn)是上下游一 體化的，企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益受有機(jī)硅單體價(jià)格波動(dòng)的影

28、響較小，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。我 國(guó)有機(jī)硅行業(yè)在長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成了上下游割裂的特殊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有機(jī)硅單體生 產(chǎn)集中在化工行業(yè)，下游的硅橡膠、硅油等有機(jī)硅材料往往屬于建材行業(yè)和輕工行業(yè)， 有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)的自加工比例很低，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)有機(jī)硅單體價(jià)格波動(dòng)非常敏 感，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。6發(fā)展建議建設(shè)原料基地，保障原料供應(yīng)。盡管我國(guó)是世界上最大的硅塊生產(chǎn)國(guó)，但能滿足 有機(jī)硅單體生產(chǎn)需要的硅塊產(chǎn)品數(shù)量卻比較有限，產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外相比也存在不足，影 響二甲基二氯硅烷的選擇性。根據(jù)2010年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)規(guī)模，化學(xué)硅的年需 要量在30萬(wàn)t左右，應(yīng)積極開(kāi)發(fā)工業(yè)硅提純技術(shù)，同時(shí)在煤炭和硅石資源比較充足的地 區(qū)建設(shè)化學(xué)級(jí)硅塊生產(chǎn)基地，為進(jìn)一步提高有機(jī)硅單體生產(chǎn)水平創(chuàng)造條件。（2）提高技術(shù)裝備水平，促進(jìn)大型化和提高運(yùn)行穩(wěn)定性。有機(jī)硅單體多數(shù)為非標(biāo)設(shè) 備，而且由于操作條件和生產(chǎn)原材料的特點(diǎn)，對(duì)設(shè)備的要求比較特殊。以單體合成的流 化床反應(yīng)器為例，目前國(guó)外該設(shè)備直徑已超過(guò)4m，連續(xù)運(yùn)行時(shí)間