2022年CRM實(shí)施推廣策略和實(shí)施模板化-管理資料

1、CRM實(shí)施推廣策略和實(shí)施模板化- 治理資料實(shí)施推廣策略對(duì)集團(tuán)企業(yè)或者跨區(qū)域的滾動(dòng)實(shí)施戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)是特別 重要的,引進(jìn)國(guó)外 CRM系統(tǒng)先進(jìn)的治理思想及勝利的實(shí)施體會(huì),并且將其 模板化,以提高企業(yè)的整體治理水平；試點(diǎn)期的實(shí)施可以充分利用其他企業(yè)的勝利體會(huì)和正確實(shí)踐；推廣期的實(shí)施可以充分利用試點(diǎn)期的成果；可以節(jié)約實(shí)施時(shí)間和成本；可以降低推廣期實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；可以培育一支屬于企業(yè)自己的實(shí)施和支持隊(duì)伍；應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)版本升級(jí)時(shí)可先在標(biāo)準(zhǔn)版本上測(cè)試,然后進(jìn) 行推廣,節(jié)約升級(jí)的時(shí)間、成本和風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)施推廣策略實(shí)施推廣策略分為三個(gè)階段：試點(diǎn)期推廣、核心期推廣、外圍期 推廣；試點(diǎn)期推廣 假如集團(tuán)企業(yè)有數(shù)十家甚至更多的

2、單位或者區(qū)域單元,可以再將推廣期分為兩個(gè)階段；第一階段包含5-6 個(gè)單元,其次階段包含剩余單元；在第一階段中,由于實(shí)施單位更多,企業(yè)有更多的機(jī)會(huì)去 改善實(shí)施模版；由項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)模版改善；第一階段終止后,優(yōu)化模版將會(huì)形成；假如試點(diǎn)之外的單位并非許多,就可以在這個(gè) 階段完成全部單元的實(shí)施；外圍期推廣 在外圍期推廣期,雙方項(xiàng)目組將確認(rèn)形成的優(yōu)化模版已達(dá)到很高 的通用性,適合各個(gè)實(shí)施單元；協(xié)作培訓(xùn)工作,雙方項(xiàng)目組會(huì)設(shè)計(jì) 出一套特定的課程,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后,使各地實(shí)施單元能夠在項(xiàng)目實(shí)施 小組的支持下,利用優(yōu)化模板快速實(shí)施；此時(shí),企業(yè)可以組成業(yè)務(wù)治理部門(mén)為主的督導(dǎo)小組,進(jìn)行外圍期 推廣的監(jiān)督和考核工作；實(shí)施

3、模板化 在實(shí)施推廣期間應(yīng)將眾多的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分類(lèi)；在試點(diǎn)期實(shí)施的 各階段就考慮模板化工作；例如：有相像需求的功能設(shè)計(jì)模板化、實(shí)施流程模板化、實(shí)施文檔模板化、接口模板化、系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)模 板化等；應(yīng)用模板主要有：業(yè)務(wù)流程功能設(shè)計(jì)及其規(guī)范 組織結(jié)構(gòu)的合理化方案業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì) 解決方案 實(shí)施流程手冊(cè)模板參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)崗位設(shè)置方案主要報(bào)表框架 客戶(hù)化開(kāi)發(fā)文檔 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案及程序數(shù)據(jù)接口方案及程序最終用戶(hù)培訓(xùn)教材 next各種功能設(shè)計(jì),程序開(kāi)發(fā),問(wèn)題解決方案都要求有完備的文檔記 載,包括文字說(shuō)明,版本,時(shí)間,作者和批準(zhǔn)者,必要的模板整理匯總為實(shí)施手冊(cè),儲(chǔ)存介質(zhì)應(yīng)包括紙張和電子介 質(zhì)；模板保護(hù)模

4、板治理負(fù)責(zé)試點(diǎn)期各類(lèi)模板的建立和保護(hù),包括實(shí)施模板、客 戶(hù)化開(kāi)發(fā)模板；負(fù)責(zé)模板的系統(tǒng)集成,模板的升級(jí),各類(lèi)模板的測(cè) 試；同時(shí)負(fù)責(zé)推廣期的各類(lèi)模板的推廣應(yīng)用和模板的保護(hù)；訓(xùn)練培訓(xùn)在試點(diǎn)期,培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)人員,編寫(xiě)最終用戶(hù)培訓(xùn)教材 ; 在推廣期負(fù)責(zé)編寫(xiě)具有企業(yè)特點(diǎn)和內(nèi)容的培訓(xùn)教材,主持實(shí)施前的 應(yīng)用模板培訓(xùn),主持各類(lèi)技術(shù)溝通,如講座,刊物；技術(shù)支持明白各類(lèi)產(chǎn)品的安裝技術(shù); 顯現(xiàn)故障時(shí)的診斷和排錯(cuò)程序并在解決實(shí)際技術(shù)問(wèn)題的過(guò)程中逐步積存體會(huì) ; 與技術(shù)支持緊密聯(lián) 系,得到最新的各種技術(shù)支持信息和服務(wù)；模板掌握各類(lèi)模板在提交實(shí)施推廣中心存檔時(shí)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理,客 戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理和實(shí)施推廣經(jīng)理批準(zhǔn)；查閱和使用模板

5、需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同 意并有查閱記錄；嚴(yán)格掌握凍結(jié)版本的修改,一般而言修改應(yīng)在新的版本內(nèi)進(jìn)行；相關(guān)資源各類(lèi)模板在實(shí)施開(kāi)發(fā)中心進(jìn)行保護(hù)和存檔；模板推廣模板和基于模板的實(shí)施復(fù)制會(huì)削減CRM項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間和工作量、通過(guò)模板的復(fù)制確保智能化團(tuán)隊(duì)工作,使項(xiàng)目成本得到掌握和降低；模板推廣過(guò)程大致為：確定適用模板確定特定需求 安裝模板 修改補(bǔ)充設(shè)置用戶(hù)培訓(xùn)和試用 歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 系統(tǒng)上線(xiàn)建立或更新模板 模板與技術(shù)轉(zhuǎn)移 CRM項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程不僅是為客戶(hù)建立新的應(yīng)用系統(tǒng),而且將是一 個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)移和學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移的過(guò)程；通過(guò)實(shí)施客戶(hù)將能逐步把握詢(xún)問(wèn)實(shí) 施顧問(wèn)的關(guān)于 CRM產(chǎn)品技術(shù)和項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)等方面的學(xué)問(wèn)；從而為 將來(lái)更好地使用保護(hù)本系統(tǒng),為在推廣期發(fā)揮主要作用打下良好的 基礎(chǔ)；技術(shù)轉(zhuǎn)移的途徑大致有：各種技術(shù)、產(chǎn)品培訓(xùn) ; 參加試點(diǎn)單元的項(xiàng)目實(shí)施 ; 參加現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持 ;