中國(guó)PaaS市場(chǎng)研究報(bào)告

1、市場(chǎng)研究報(bào)告2021年中國(guó)PaaS研究目的：通過(guò)本篇研究報(bào)告，解答三個(gè)行業(yè)問(wèn)題1中臺(tái)、低代碼之后，PaaS市場(chǎng)的下一個(gè)風(fēng)口是什么？2云計(jì)算產(chǎn)業(yè)融合的背景之下，PaaS廠商的應(yīng)對(duì)策略是什么？31越來(lái)越多的PaaS廠商遇到發(fā)展阻礙，比如找不到賽道、找不到競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其解決之道是什么？核心觀點(diǎn)PaaS廠商總數(shù)約為450家，其中應(yīng)用開發(fā)型PaaS賽道參與者最多，48.6%的廠商有此類產(chǎn)品大型公有云廠商在PaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，前三名分別是阿里云、騰訊云和華為云PaaS廠商普遍表示對(duì)通用型SaaS這類潛在競(jìng)爭(zhēng)者比較擔(dān)憂2020年P(guān)aaS市場(chǎng)規(guī)模為280.5億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增

2、長(zhǎng)率為48%，將于2025年突 破2000億元。PaaS市場(chǎng)市場(chǎng)潛力巨大，前景光明。技術(shù)賦能型PaaS最受市場(chǎng)青睞，2020年市場(chǎng)規(guī)模為108億元，占38.5%的市場(chǎng)份額，其余三種PaaS市場(chǎng)份額均在20%左右，與技術(shù)賦能型PaaS有較大差距2020年發(fā)生付費(fèi)行為的PaaS用戶總數(shù)約為9.4萬(wàn)家。從用戶體量分析，小型企業(yè)用戶數(shù)量是最多的，占比 64.2%；從購(gòu)買方式分析，訂閱模式用戶數(shù)量處于主流地位，占比81.0%；從PaaS類型分析，應(yīng)用開發(fā)型 PaaS用戶最多，占比64.5%用戶最偏好獨(dú)立PaaS廠商，因?yàn)閾?dān)心對(duì)綜合型PaaS廠商產(chǎn)生過(guò)度的依賴性集成服務(wù)型PaaS將是未來(lái)5年發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮?/p>

3、賽道“IaaS+PaaS捆綁銷售” 比“SaaS+PaaS捆綁銷售” 可能有更好的前景應(yīng)用開發(fā)型PaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中行業(yè)PaaS將成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)信創(chuàng)風(fēng)口：將出現(xiàn)信創(chuàng)PaaS產(chǎn)品；碳中和風(fēng)口：將出現(xiàn)低碳云、低碳PaaS等產(chǎn)品行業(yè)概況2按照PaaS產(chǎn)品的核心價(jià)值不同，可以將其分為底座支撐、技術(shù)賦能、應(yīng)用開發(fā)、集成服務(wù)四種類型不同類型PaaS發(fā)展周期不同。底座支撐型和技術(shù)賦能型處于盛年期，集成服務(wù)型處于青春期，應(yīng)用開發(fā)型處 于學(xué)步期是否集成了AI、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等熱門技術(shù)，是廠商和用戶最關(guān)心的核心能力市場(chǎng)規(guī)模廠商分析用戶分析趨勢(shì)展望C ON T E N T S03廠商分析04用戶分析02市場(chǎng)規(guī)模

4、分析05趨勢(shì)展望01 市場(chǎng)環(huán)境分析1.1 市場(chǎng)環(huán)境分析：政策環(huán)境政策支持各組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)組織“上云”在政策的支持下，“上云” 已經(jīng)成為各組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要途徑近幾年，政府發(fā)布多項(xiàng)“上云”支持政策，覆蓋范圍廣泛，不論組織性質(zhì)、不論組織體量規(guī)模均得到相應(yīng)支持政策名稱發(fā)布時(shí)間組織性質(zhì)組織體量規(guī)模政府部門國(guó)有企業(yè)民營(yíng)企業(yè)大型企業(yè)中小型企業(yè)中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要2021/03/12工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）2020/12/22關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知2020/09/21關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，培育新經(jīng)

5、濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案2020/04/07國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案2019/10/20推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）2018/07/23云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019 年）2017/03/30“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃2016/12/15國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要2016/07/27促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）2016/06/28中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要2016/03/17國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見(jiàn)2015/01/30代表政策傾斜方向數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；46.928.8平均單個(gè)法人軟件支出水平（萬(wàn)元）

6、增長(zhǎng)率51.1 市場(chǎng)環(huán)境分析：經(jīng)濟(jì)環(huán)境企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面投入持續(xù)增加，為“上云”打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意識(shí)越來(lái)越高，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面投入持續(xù)增加，2005年平均企業(yè)數(shù)字化支出僅有6.9萬(wàn)元，而2020年達(dá)到了28.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)417.4%，這為“上云”打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)圖：數(shù)字化支出水平發(fā)展趨勢(shì)分析2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海比研究院測(cè)算所得，2021年；1.1 市場(chǎng)環(huán)境分析：社會(huì)環(huán)境中國(guó)正處于數(shù)

7、字化發(fā)展的第四個(gè)階段-生態(tài)級(jí)數(shù)智化，“上云” 成為主流發(fā)展階段用戶需求代表產(chǎn)品部門內(nèi)信息化需求，以提 高部門工作效率為目的財(cái)務(wù)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)生產(chǎn)制造系統(tǒng)協(xié)同辦公企業(yè)門戶大數(shù)據(jù)OA SRMERP BICRM PLM中臺(tái) 區(qū)塊鏈移動(dòng)辦公電子商務(wù)部門級(jí) 信息化19802005年企業(yè)級(jí) 信息化20062015年產(chǎn)業(yè)級(jí) 數(shù)字化20162020年生態(tài)級(jí) 數(shù)智化2021年及以后數(shù)據(jù)量級(jí)1TB級(jí)別10TB級(jí)別100TB級(jí)別3PB級(jí)別產(chǎn)業(yè)級(jí)企業(yè)級(jí)部門級(jí)數(shù)字化水平數(shù)智生態(tài)級(jí)企業(yè)級(jí)信息化需求，實(shí)現(xiàn)業(yè) 務(wù)流程信息化，解決業(yè)務(wù)場(chǎng) 景問(wèn)題產(chǎn)業(yè)級(jí)數(shù)字化需求，實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)上下游的數(shù)字化打造數(shù)智生態(tài)體系，將所有業(yè)務(wù)數(shù) 智化；基于云

8、計(jì)算打造生態(tài)，已成 為主流選擇云呼原生喚新理 Io念T 、6低代碼新產(chǎn) 品AI1.1 市場(chǎng)環(huán)境分析：技術(shù)環(huán)境云原生技術(shù)逐漸成熟、流行，讓云計(jì)算的價(jià)值得到進(jìn)一步展現(xiàn)以容器、微服務(wù)、DevOps為代表的云原生技術(shù)逐漸成熟、流行，讓云計(jì)算的價(jià)值得到進(jìn)一步展現(xiàn)，也為PaaS的興起打下技術(shù)基礎(chǔ)另外，云計(jì)算可以與大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)相結(jié)合，帶來(lái)更多降本增效的數(shù)字化解決方案，推動(dòng)企業(yè)向數(shù)智方向發(fā)展2025年2030年虛擬化及虛擬化管理2015年2020年年份技 術(shù) 成 熟 度無(wú)服務(wù)器2010年2000年容器及編排微服務(wù)，服務(wù)網(wǎng)格圖：中國(guó)云計(jì)算領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析主要優(yōu)勢(shì)以容器、微服務(wù)、DevO

9、ps 為代表的技術(shù)逐漸成熟為企業(yè)提供更高的便捷性、 時(shí)效性、彈性和跨云移植縮短交付周期，易于開發(fā)和 維護(hù)降低新興領(lǐng)域試錯(cuò)成本降低企業(yè)數(shù)字化的準(zhǔn)入門檻云原生技術(shù)體系數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；71.2 發(fā)展歷程回國(guó)創(chuàng)業(yè)人員帶動(dòng)了PaaS在中國(guó)落地應(yīng)用，2015年是中國(guó)PaaS的分水嶺云計(jì)算時(shí)代廠商最先關(guān)注SaaS和IaaS， 對(duì)PaaS的開發(fā)相對(duì)滯后。2007年左右， 國(guó)際云計(jì)算巨頭陸續(xù)推出PaaS產(chǎn)品示例2007年，Salesforce發(fā)布 2008年，Google發(fā)布 GAE(Google AppEngine)，2011年，亞馬遜發(fā)布Beanstalk2007201101.PaaS孵化

10、期云原生技術(shù)興起，特別是Docker容器技術(shù)興起，為PaaS的發(fā)展注入活力，促使行業(yè)成長(zhǎng)2012201402.PaaS成長(zhǎng)期SaaS、IaaS廠商的業(yè)務(wù)向PaaS市場(chǎng)滲透，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)越來(lái)越顯著202104.XaaS融合期云原生概念的興起和流行，誕生眾多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，很多在谷歌、亞馬遜、微軟等國(guó)際云計(jì)算巨頭工作的人回國(guó)創(chuàng)業(yè)，讓PaaS在中國(guó)正式落地應(yīng)用，2015年是中國(guó)PaaS的分水嶺2015202003.PaaS應(yīng)用期數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；81.3 產(chǎn)業(yè)鏈分析PaaS產(chǎn)業(yè)鏈共有六大環(huán)節(jié)，PaaS廠商處于產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)產(chǎn)品 使用產(chǎn)業(yè)鏈主要職責(zé)PaaS產(chǎn)品使用PaaS銷售

11、與咨詢PaaS產(chǎn)品開發(fā)提供基礎(chǔ)軟件提供基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ) 硬件基礎(chǔ) 軟件產(chǎn)品開發(fā)渠道 銷售上游中游下游PaaS產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品 運(yùn)營(yíng)核心角色I(xiàn)aaS廠商操作系統(tǒng)廠商PaaS廠商渠道代理商IaaS廠商企業(yè)用戶數(shù)據(jù)庫(kù)廠商咨詢服務(wù)商PaaS廠商軟件開發(fā)廠商中間件廠商系統(tǒng)集成商其他運(yùn)營(yíng)商個(gè)人開發(fā)者典型代表數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年整理；91.4 PaaS分類PaaS包括技術(shù)賦能、應(yīng)用開發(fā)、集成服務(wù)和底座支撐四種類型AI PaaS01.技術(shù)賦能型邊緣計(jì)算 PaaS區(qū)塊鏈PaaS物聯(lián)網(wǎng) PaaS低代碼平臺(tái)業(yè)務(wù)中臺(tái)BPM平臺(tái)無(wú)代碼平臺(tái)軟件開發(fā)云平臺(tái)（除低/無(wú)代碼）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)PaaS03.集成服務(wù)型數(shù)據(jù)中臺(tái)API

12、管理平臺(tái)02.應(yīng)用開發(fā)型智能運(yùn)維云平臺(tái)安全技術(shù)PaaSVR/AR/MRPaaS大數(shù)據(jù)PaaSRPA PaaS通信/視頻PaaS 云數(shù)據(jù)庫(kù)中間件（技術(shù)型）概念解釋技術(shù)賦能型核心價(jià)值在于將技術(shù)賦 能于前端的應(yīng)用和業(yè)務(wù)， 降低技術(shù)的使用門檻應(yīng)用開發(fā)型核心價(jià)值在于提升應(yīng)用 開發(fā)效率集成服務(wù)型核心價(jià)值在于解決數(shù)據(jù) 孤島問(wèn)題并深度挖掘數(shù) 據(jù)價(jià)值底座支撐型核心價(jià)值在于提供以云 原生技術(shù)為主的底層技 術(shù)支持04.底座支撐型容器DevOps微服務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年整理；101.5 行業(yè)發(fā)展周期分析：四種類型PaaS均處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)前景光明孕育期嬰兒期學(xué)步期青春期盛年期穩(wěn)定期貴族期官僚期死亡期導(dǎo)入

13、期成長(zhǎng)期成熟期衰退期從總體來(lái)看，四種類型PaaS均處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)潛力巨大，前景光明從細(xì)分來(lái)看，不同類型PaaS發(fā)展周期不同。底座支撐型和技術(shù)賦能型處于盛年期，它們經(jīng)受了市場(chǎng)檢驗(yàn)，價(jià)值已獲得認(rèn)可；集成服務(wù)型處于青春 期，在質(zhì)疑聲中成長(zhǎng)；應(yīng)用開發(fā)型處于學(xué)步期，市場(chǎng)對(duì)這個(gè)“好苗子”十分關(guān)注，愿意傾注資源將它培養(yǎng)成材圖：中國(guó)四種類型PaaS行業(yè)發(fā)展周期底座支撐型技術(shù)賦能型集成服務(wù)型應(yīng)用開發(fā)型數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年整理；111.6 核心能力是否集成了AI、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等熱門技術(shù)，是廠商和用戶最關(guān)心的核心能力 31.7%32.4%21.6%23.3%21.6%21.0%服務(wù)治理開發(fā)環(huán)境數(shù)據(jù)資

14、產(chǎn)化便捷IaaS智能運(yùn)維應(yīng)用構(gòu)建是否集成了AI、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等熱門技術(shù)，是廠商和用戶最關(guān)心的核心能力，其次是“高效管理IaaS”和“內(nèi)置模型”兩項(xiàng)能力對(duì)比發(fā)現(xiàn)，廠商和用戶的認(rèn)知基本保持一致，但在某些方面廠商存在認(rèn)知偏差：廠商對(duì)“數(shù)據(jù)安全” 和“智能運(yùn)維” 的重要性認(rèn)知不夠，以及過(guò) 于重視“服務(wù)治理” 、“開發(fā)環(huán)境” 和“應(yīng)用構(gòu)建”。建議廠商可根據(jù)該情況調(diào)整產(chǎn)品開發(fā)與宣傳策略圖： PaaS核心能力TOP10廠商認(rèn)知用戶認(rèn)知數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年整理；12熱門技術(shù)高效管理IaaS內(nèi)置模型數(shù)據(jù)安全PaaS核心能力說(shuō)明：熱門技術(shù)：集成了AI、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，提升應(yīng)用的先進(jìn)性高效管

15、理IaaS：彈性使用IaaS資源，實(shí)現(xiàn)資源高效管理內(nèi)置模型：內(nèi)置了業(yè)務(wù)模型和數(shù)據(jù)模型，有助于豐富應(yīng)用的功能數(shù)據(jù)安全：數(shù)據(jù)安全服務(wù)治理：內(nèi)置了負(fù)載均衡、灰度發(fā)布等功能，提升服務(wù)治理水平開發(fā)環(huán)境：幫助開發(fā)者專注于創(chuàng)建最佳客戶體驗(yàn)，無(wú)需關(guān)注開發(fā)環(huán)境的搭建數(shù)據(jù)資產(chǎn)化：數(shù)據(jù)資產(chǎn)化便捷IaaS：集成了IaaS資源，使用更方便智能運(yùn)維：應(yīng)用的運(yùn)維更高效應(yīng)用構(gòu)建：應(yīng)用的構(gòu)建更高效1.7 核心技術(shù)廠商認(rèn)為“容器網(wǎng)絡(luò)”是核心技術(shù)TOP1，而用戶持不同觀點(diǎn)37.8%29.0%20.2%22.8%35.3%25.7%容器網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)IaaS適配和池管理K8S容器集群管理元數(shù)據(jù)存儲(chǔ)框架異構(gòu)數(shù)據(jù)整

16、合廠商和用戶對(duì)核心技術(shù)的認(rèn)知存在偏差，在廠商群體中支持率最高的“容器網(wǎng)絡(luò)” 技術(shù)，在用戶群體中的支持率排不到前三用戶支持率最高的核心技術(shù)是“大數(shù)據(jù)”，其次是“安全技術(shù)” 和“數(shù)據(jù)庫(kù)”。反映出用戶對(duì)底層技術(shù)關(guān)心程度較低，更關(guān)心應(yīng)用層面的技術(shù)圖： PaaS核心技術(shù)TOP10廠商認(rèn)知用戶認(rèn)知數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年整理；13C ON T E N T S03廠商分析04用戶分析02 市場(chǎng)規(guī)模分析05趨勢(shì)展望01市場(chǎng)環(huán)境分析2.1 中國(guó)PaaS市場(chǎng)規(guī)模2020年P(guān)aaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)280.5億元，未來(lái)仍將保持高速增長(zhǎng)海比研究數(shù)據(jù)表明，2020年P(guān)aaS市場(chǎng)規(guī)模為280.5億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年保持高速

17、增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為48%，將于2025年突破2000億元數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021；280.5413.1610.3904.11343.52002.520202021E2022E2023E2024E2025E圖：20202025年中國(guó)PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）20202025復(fù)合增長(zhǎng)率48%152,778.63,386.04,064.54,839.95,823.47,006.710.1%12.2%15.0%18.7%23.1%28.6%2022E2023E2024E2025E全球PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)在全球市場(chǎng)占比2.2 中國(guó)PaaS市場(chǎng)vs全球PaaS市場(chǎng)中國(guó)PaaS市場(chǎng)將用5年時(shí)

18、間，從全球占比10%成長(zhǎng)至全球占比30%2020年全球PaaS市場(chǎng)規(guī)模為2778.6億元，未來(lái)5年將保持20%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2025年將突破7000億元2020年中國(guó)PaaS占全球的比重約為10%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到接近30%的水平，中國(guó)PaaS市場(chǎng)在全球PaaS市場(chǎng)的地位將越來(lái)越重要20202021E數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner、海比研究院，2021；16圖：20202025年全球PaaS市場(chǎng)規(guī)模及中國(guó)在全球市場(chǎng)占比（億元）2.3 細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模：產(chǎn)品分類角度技術(shù)賦能型PaaS市場(chǎng)規(guī)模最大，占將近四成的市場(chǎng)份額海比研究數(shù)據(jù)表明，技術(shù)賦能型PaaS最受市場(chǎng)青睞，2020年市場(chǎng)規(guī)模為108億元，占

19、38.5%的市場(chǎng)份額，其余三種PaaS市場(chǎng)份額均在20%左右， 與技術(shù)賦能型PaaS有較大差距108.069.557.845.2技術(shù)賦能型應(yīng)用開發(fā)型集成服務(wù)型底座支撐型圖：2020年中國(guó)不同類型PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）38.5%24.8%20.6%16.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021；172.3 細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模：行業(yè)角度制造行業(yè)PaaS市場(chǎng)規(guī)模最大，占12.1%的市場(chǎng)份額海比研究數(shù)據(jù)表明，制造行業(yè)PaaS市場(chǎng)規(guī)模最大，為33.9億元，占12.1%的市場(chǎng)份額，主要有兩點(diǎn)原因：制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，基數(shù)大；制 造行業(yè)常采購(gòu)定制化PaaS，單價(jià)較高33.927.226.625.021.921.618

20、.518.516.816.8制造電子信息互聯(lián)網(wǎng)軟件金融零售教育物流建筑能源其他圖：2020年中國(guó)不同行業(yè)PaaS市場(chǎng)規(guī)模TOP10（億元）12.1%9.7%9.5%8.9%7.8%7.7%6.6%6.6%6.0%6.0%19.1%53.6數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021；18C ON T E N T S03 廠商分析04用戶分析02市場(chǎng)規(guī)模分析05趨勢(shì)展望01市場(chǎng)環(huán)境分析1000人-2000人6.5%2000人-3000人4.2%3000人-5000人3.4%0.4%5.3%8.4%17.6%24.4%10.3%6.5%6.5%6.5%20人以下20人-50人50人-100人100人-300人3

21、00人-500人500人-800人800人-1000人5000人-10000人10000人及以上3.1 廠商畫像PaaS廠商主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，人員規(guī)模集中在100人500人數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；圖2： 2020年P(guān)aaS廠商人員規(guī)模分布情況從所在區(qū)域分析，PaaS廠商主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，其中北京以24.4%的占比位居第一，廣東和上海分列第二、第三名從人員規(guī)模分析，PaaS廠商人員規(guī)模集中在100人500人，占比42%24.4%2017.2%15.6%7.3%5.0%30.5%北京廣東上海江蘇四川其他圖1：2020年P(guān)aaS廠商所在區(qū)域分布情況42%3.2 廠商數(shù)量及分布P

22、aaS廠商總數(shù)約為450家，其中應(yīng)用開發(fā)型PaaS賽道參與者最多48.6%33.9%24.5%24.2%應(yīng)用開發(fā)型技術(shù)賦能型 數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021；集成服務(wù)型底座支撐型37.9%27.8%15.3%3.4%4.9%7.0%1.5%1.5%0.3%0.3%獨(dú)立PaaS廠商IaaS廠商工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商數(shù)字化方案商SaaS廠商硬件廠商軟件廠商 物聯(lián)網(wǎng)廠商 互聯(lián)網(wǎng)廠商海比研究數(shù)據(jù)顯示，截止2020年P(guān)aaS廠商總數(shù)約為450家從廠商產(chǎn)品類型分析，應(yīng)用開發(fā)型PaaS賽道參與者最多，48.6%的廠商有此類產(chǎn)品，其次是技術(shù)賦能型。應(yīng)用開發(fā)型PaaS賽道參與者數(shù)量排第一， 但市場(chǎng)份額排第二，說(shuō)明該賽道

23、廠商單家規(guī)模較小從廠商出身分析，獨(dú)立PaaS廠商數(shù)量占比37.9%，其次是數(shù)字化方案商和軟件廠商等出身的跨界廠商，合計(jì)占比為62.1% 2020年P(guān)aaS廠商總數(shù)：約450家圖1：不同類型PaaS廠商數(shù)量分布情況圖2：不同出身PaaS廠商數(shù)量分布情況213.3 廠商進(jìn)入PaaS市場(chǎng)時(shí)間2015年是PaaS市場(chǎng)的分水嶺，71%的廠商自這一年及之后進(jìn)入PaaS市場(chǎng)1.8%1.9%3.1%2.8%2.8%2.6%2.9%5.4%5.6%13.4%14.0%21.5%10.7%7.6%3.9%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年

24、2017年2018年2019年2020年圖：廠商進(jìn)入PaaS市場(chǎng)時(shí)間分布情況分水嶺29%vs71%數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；223.4 產(chǎn)品情況：產(chǎn)品布局應(yīng)用開發(fā)型PaaS進(jìn)入門檻低，廠商布局較多廠商布局最多的PaaS產(chǎn)品是應(yīng)用開發(fā)型，近一半的廠商有相關(guān)產(chǎn)品，主要因?yàn)樵撡惖缹?duì)技術(shù)、資本、客戶資源等要求較低，進(jìn)入門檻沒(méi)有其他三 類PaaS高。其中低代碼/無(wú)代碼平臺(tái)是最火熱的一類細(xì)分產(chǎn)品廠商布局第二多的PaaS產(chǎn)品是技術(shù)賦能型，主要得益于該賽道應(yīng)用場(chǎng)景豐富。其中AI PaaS是最火熱的一類細(xì)分產(chǎn)品圖1：2020年P(guān)aaS廠商產(chǎn)品（大類）布局情況48.6%33.9%24.5%24.2%應(yīng)用開

25、發(fā)型技術(shù)賦能型集成服務(wù)型底座支撐型圖2： 應(yīng)用開發(fā)型PaaS廠商細(xì)分PaaS布局情況（TOP5）36.7%19.1%18.6%4.4%3.4%低代碼/無(wú)代碼平臺(tái)業(yè)務(wù)中臺(tái)軟件開發(fā)云平臺(tái)智能運(yùn)維平臺(tái) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)PaaS圖3： 技術(shù)賦能型PaaS廠商細(xì)分PaaS布局情況（TOP5）17.4%12.8%12.8%12.4%8.7%AI PaaS安全技術(shù)PaaS 大數(shù)據(jù)PaaS 物聯(lián)網(wǎng) PaaS 云數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；233.4 產(chǎn)品情況：標(biāo)準(zhǔn)化程度應(yīng)用開發(fā)型PaaS和集成服務(wù)型PaaS處于標(biāo)準(zhǔn)化的兩個(gè)極端17.7%39.6%10.4%30.5%33.3%40.8%20.8%43.4

26、%49.0%19.6%68.8%26.1%技術(shù)賦能型應(yīng)用開發(fā)型集成服務(wù)型底座支撐型不同PaaS產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度差異很大，應(yīng)用開發(fā)型PaaS和集成服務(wù)型PaaS處于標(biāo)準(zhǔn)化的兩個(gè)極端應(yīng)用開發(fā)型PaaS僅有19.6%的廠商提供高度定制化產(chǎn)品，主要因?yàn)檫@類用戶的個(gè)性化需求是“有限的” ，主要集中在開發(fā)語(yǔ)言、開發(fā)工具等開發(fā) 環(huán)境的差異，廠商較容易用一套標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品滿足其需求。處于標(biāo)準(zhǔn)化另一個(gè)極端的是集成服務(wù)型PaaS，有68.8%的廠商提供高度定制化產(chǎn)品，主 要因?yàn)檫@類用戶的個(gè)性化需求是“無(wú)限的” ，每個(gè)用戶的IT狀況千差萬(wàn)別，廠商難以用一套標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品滿足其要求，因此只能采用高度定制化的 方式圖：不同類型

27、PaaS廠商產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度分布情況高度標(biāo)準(zhǔn)化支持少量定制數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；243.4 產(chǎn)品情況：定價(jià)策略許可模式是PaaS主流定價(jià)策略，但應(yīng)用開發(fā)型PaaS除外39.8%86.6%30.2%35.1%64.7%47.6%79.8%63.3%技術(shù)賦能型應(yīng)用開發(fā)型集成服務(wù)型底座支撐型許可模式是PaaS主流定價(jià)策略，在技術(shù)賦能型、集成服務(wù)型、底座支撐型賽道均是如此應(yīng)用開發(fā)型PaaS較為特殊，相關(guān)廠商通常采用訂閱模式。從產(chǎn)品角度分析，應(yīng)用開發(fā)型PaaS以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主，為廠商采用訂閱模式的定價(jià)策略 提供了客觀基礎(chǔ)；從廠商角度分析，以低代碼/無(wú)代碼平臺(tái)為代表的應(yīng)用開發(fā)型賽道正處于風(fēng)口期，

28、創(chuàng)業(yè)型廠商較多，采用訂閱模式有利于融資和 估值圖：不同類型PaaS廠商定價(jià)策略分布情況訂閱模式許可模式數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；2564.2%60.4%公有云非公有云3.4 產(chǎn)品情況：部署方式阿里云、騰訊云和華為云在公有云PaaS的滲透率排名前三PaaS廠商的產(chǎn)品在部署方式上沒(méi)有特殊傾向，公有云與非公有云無(wú)明顯差異根據(jù)PaaS廠商對(duì)公有云廠商的適配支持情況，分析發(fā)現(xiàn)阿里云、騰訊云和華為云的滲透率排名前三圖1： 2020年P(guān)aaS廠商部署方式分布情況55.7%48.6%39.9%33.3%26.2%18.6%15.8%10.9%阿里云騰訊云 華為云百度智能云亞馬遜 微軟 金山云 天翼云圖

29、2：2020年公有云廠商在PaaS市場(chǎng)的滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；263.4 產(chǎn)品情況：開源技術(shù)使用情況幾乎所有PaaS廠商都是開源技術(shù)的受益者，JavaScript最受廠商青睞幾乎所有PaaS廠商都是開源技術(shù)的受益者，并且開源技術(shù)對(duì)13.8%的廠商的重要程度超過(guò)50%，說(shuō)明技術(shù)開源對(duì)行業(yè)發(fā)展具有明顯推進(jìn)作用PaaS廠商最青睞的開源技術(shù)的JavaScript，主要將其用于技術(shù)賦能型PaaS產(chǎn)品之中，包括云數(shù)據(jù)庫(kù)、區(qū)塊鏈PaaS和大數(shù)據(jù)PaaS等。說(shuō)明技術(shù)賦能 型PaaS廠商從開源技術(shù)中收益較多MySql17.6%Spark14.5%Docker13.7%0%-10%21.0%10

30、%-20%21.0%20%-30%21.0%30%-40%14.9%40%-50%8.4%50%-60%60%-70%6.9%3.4%13.8%70%-80%2.3%80%-90%0.4%90%-100%0.8%12.6%11.8%11.1%10.7%10.7%10.6%HadoopDubbo kafkaspring cloudK8S區(qū)塊鏈圖1： 2020年開源技術(shù)在PaaS產(chǎn)品中重要程度分布情況圖2： 開源技術(shù)受青睞程度TOP10JavaScript22.5%16.5%14.7%14.7%13.2%12.5%云數(shù)據(jù)庫(kù)區(qū)塊鏈PaaS大數(shù)據(jù)PaaS物聯(lián)網(wǎng)PaaS安全技術(shù)PaaS圖3： 開源技術(shù)主

31、要應(yīng)用的PaaS產(chǎn)品TOP5均屬于技術(shù)賦能型PaaS數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；273.5 廠商經(jīng)營(yíng)情況：總體收入情況PaaS市場(chǎng)同時(shí)擁有大量成熟廠商和初創(chuàng)廠商，收入分化明顯圖2： 2020年P(guān)aaS廠商PaaS業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率分布情況2.7%13.4%28.6%17.2%14.9%8.4%9.2%5.3%0.4%0.0%10%以內(nèi)10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%-90%90%-100%PaaS市場(chǎng)同時(shí)擁有大量成熟企業(yè)和初創(chuàng)廠商，收入分化明顯。從廠商總體業(yè)務(wù)收入分析，存在兩個(gè)波峰，第一個(gè)波峰是2000萬(wàn)元以內(nèi)，主要是初 創(chuàng)

32、廠商，第二個(gè)5000萬(wàn)元5億元區(qū)間，主要是成熟廠商大多數(shù)PaaS廠商并不以PaaS業(yè)務(wù)為主，該項(xiàng)業(yè)務(wù)通常僅占廠商總收入的20%30%。這再次驗(yàn)證了廠商出身的觀點(diǎn)：獨(dú)立PaaS廠商占一小部分， 大部分廠商是從其他領(lǐng)域跨界而來(lái)13.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；286.1%3.8%5.7%19.1%5.7%3.8%5.3%2.3%2.3%500萬(wàn)元以下500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元1000萬(wàn)元-2000萬(wàn)元2000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元3000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元5000萬(wàn)元-1億元1億元-5億元5億元-8億元8億元-10億元10億元-50億元50億元-100億元100億元及以上圖1：2020年P(guān)aa

33、S廠商總體業(yè)務(wù)收入分布情況初創(chuàng)企業(yè)集中成熟企業(yè)集中16.8%36%16.1%35%3.5 廠商經(jīng)營(yíng)情況：PaaS業(yè)務(wù)收入情況低PaaS業(yè)務(wù)收入的廠商主要集中在應(yīng)用開發(fā)型賽道圖1：2020年P(guān)aaS廠商PaaS業(yè)務(wù)收入分布情況1000萬(wàn)元以內(nèi)40.1%元-3000萬(wàn)元15.2%元-5000萬(wàn)元11.5%00萬(wàn)元-1億元9.2%1億元-3億元9.9%3億元-5億元3.4%5億元-10億元4.2%10億元及以上6.5%1000萬(wàn)3000萬(wàn)5廠商的PaaS業(yè)務(wù)收入通常較低，1000萬(wàn)元以內(nèi)的占比40.1%低PaaS業(yè)務(wù)收入的廠商群體中，應(yīng)用開發(fā)型廠商是主要組成部分。有三點(diǎn)原因：布局該產(chǎn)品的廠商數(shù)量多，

34、基數(shù)大；應(yīng)用開發(fā)型中的重要組 成低代碼/無(wú)代碼平臺(tái)處于風(fēng)口期，初創(chuàng)企業(yè)較多，規(guī)模一般較??；一些廠商為了融資而盡可能多的獲客，常采用“低價(jià)”甚至“免費(fèi)”的 手段，這也導(dǎo)致了廠商PaaS業(yè)務(wù)收入較低圖2： PaaS收入低于1000萬(wàn)元廠商的組成70.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；2921.1%12.5%4.3%應(yīng)用開發(fā)型技術(shù)賦能型底座支撐型集成服務(wù)型4.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；3054.6%28.2%7.7%3.4%1.2%10個(gè)以內(nèi)10個(gè)-100個(gè)100個(gè)-1000個(gè)1000個(gè)-5000個(gè)5000個(gè)-1萬(wàn)個(gè)1萬(wàn)個(gè)及以上3.5 廠商經(jīng)營(yíng)情況：合同數(shù)量定制化產(chǎn)品合同數(shù)量一般在“

35、百級(jí)別” ；標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品可達(dá)“萬(wàn)級(jí)別”不同PaaS產(chǎn)品的合同數(shù)量差異很大定制化產(chǎn)品單價(jià)高，交付周期長(zhǎng)，導(dǎo)致合同數(shù)量較少，一般在“百級(jí)別”；標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品單價(jià)低，交付周期短，導(dǎo)致合同數(shù)量遠(yuǎn)超定制化產(chǎn)品的，可 達(dá)“萬(wàn)級(jí)別”圖：2020年P(guān)aaS廠商的PaaS合同數(shù)量分布情況一般為定制化產(chǎn)品一般為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品3.5 廠商經(jīng)營(yíng)情況：利潤(rùn)將近一半的PaaS廠商利潤(rùn)不足500萬(wàn)元受收入規(guī)模限制，PaaS廠商利潤(rùn)也比較小，將近一半的PaaS廠商利潤(rùn)不足500萬(wàn)元低PaaS業(yè)務(wù)利潤(rùn)的廠商群體中，應(yīng)用開發(fā)型廠商是主要組成部分，占比超過(guò)7成圖1：2020年P(guān)aaS廠商利潤(rùn)分布情況48.1%12.6%12.2%9.2%8.

36、4%3.8%3.8%500萬(wàn)元以下500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元5000萬(wàn)元-1億元1億元-3億元3億元-5億元10億元及以上圖2： PaaS利潤(rùn)低于500萬(wàn)元廠商的組成74.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；3123.2%15.7%5.6%應(yīng)用開發(fā)型技術(shù)賦能型底座支撐型集成服務(wù)型3.5 廠商經(jīng)營(yíng)情況：宣傳方式和銷售渠道峰會(huì)是廠商主要宣傳方式；直銷是廠商主要銷售渠道峰會(huì)是PaaS廠商的主要宣傳方式，通常包括IT專業(yè)領(lǐng)域峰會(huì)和PaaS細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)峰會(huì)兩種，其次是新媒體、云市場(chǎng)和技術(shù)類網(wǎng)站/APP直銷是PaaS廠商的主要銷售渠道，其次是云市場(chǎng)和渠道商/代理商。海比研究院認(rèn)為

37、，隨著PaaS市場(chǎng)的發(fā)展，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度會(huì)逐漸提高，渠道 商/代理商將發(fā)揮更大作用圖1：2020年P(guān)aaS廠商宣傳方式重視程度分布情況IT專業(yè)領(lǐng)域峰會(huì)37.4%直銷54.2%PaaS細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)峰會(huì)31.3%新媒體（微博，抖音，公眾號(hào)等）29.8%云市場(chǎng)44.3%云市場(chǎng)29.8%技術(shù)類網(wǎng)站/APP（如CSDN等）28.6%渠道商/代理商43.5%搜索引擎（如百度、谷歌）24.0%一般性產(chǎn)業(yè)峰會(huì)19.1%咨詢等IT服務(wù)商41.6%線下廣告（戶外廣告、電梯廣告等）19.1%技術(shù)類培訓(xùn)網(wǎng)站19.1%平臺(tái)商（云市場(chǎng)除外）40.1%知識(shí)平臺(tái)（如知乎等）技術(shù)類貼吧/論壇18.7%16.0%解決方案模式3

38、2.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；32圖2： 2020年P(guān)aaS廠商銷售渠道重視程度分布情況3.6 客戶情況：客單價(jià)訂閱模式和許可模式客單價(jià)不同，相差一個(gè)量級(jí)訂閱模式客單價(jià)一般為“數(shù)萬(wàn)元級(jí)別” ，72%的廠商客單價(jià)低于10萬(wàn)元，100萬(wàn)元以上的客戶只占1.1%許可模式客單價(jià)一般為“數(shù)十萬(wàn)元級(jí)別” ， 61%的廠商客單價(jià)高于10萬(wàn)元， 100萬(wàn)元以上的客戶占20.1%圖1：2020年P(guān)aaS廠商客單價(jià)（訂閱模式）分布情況1萬(wàn)元以內(nèi)39.3%1萬(wàn)元以內(nèi)5.0%1萬(wàn)元-5萬(wàn)元23.0%1萬(wàn)元-5萬(wàn)元19.5%5萬(wàn)元-10萬(wàn)元9.8%72%5萬(wàn)元-10萬(wàn)元14.5%10萬(wàn)元-30萬(wàn)元12.0%

39、10萬(wàn)元-30萬(wàn)元18.2%61%30萬(wàn)元-100萬(wàn)元14.8%30萬(wàn)元-10個(gè)月蒼穹低代碼平臺(tái)開發(fā)時(shí)間開發(fā)-測(cè)試-發(fā)布-運(yùn)維-運(yùn)營(yíng)”的全流程。金融能源制造政務(wù)交通82PaaS優(yōu)秀案例博云蘇州農(nóng)商銀行案例背景項(xiàng)目亮點(diǎn)應(yīng)用效果圍繞提升銀行內(nèi)部開發(fā)效率，改善原 有 IT 基礎(chǔ)資源管理方式，提高資源利用率 為目標(biāo)，博云利用豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)幫助蘇州 農(nóng)商行構(gòu)建了以超融合為基礎(chǔ)的 IaaS 虛擬 化平臺(tái)和容器云平臺(tái)組成的底層IT資源平臺(tái)， PaaS 層融合 DevOps 解決方案，并整合 多云管理與 DevOp 兩大管理界面，逐步建 設(shè)一個(gè)從IaaS到PaaS的私有云框架，逐漸 建設(shè)成一個(gè)完整的蘇州農(nóng)商行

40、金融云平臺(tái)。技術(shù)架構(gòu)圖蘇州農(nóng)商行通過(guò)四步實(shí)現(xiàn)了金融云平臺(tái)的完整建設(shè)：以超融合為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)軟件定義Iaas底層平臺(tái)；容器云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)快速、自動(dòng)化軟硬件服務(wù)編排；異構(gòu)資源納管，統(tǒng)一云管理平臺(tái)；開發(fā)運(yùn)維一體化DevOps解決方案。蘇州農(nóng)商銀行于2004年8月由吳江市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制成立，是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立以來(lái)全國(guó)較早一家改制組建的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行。作為全國(guó)第四家農(nóng)商銀行、A股上市企業(yè)，近年來(lái)積極探索打造智慧金融發(fā)展新格局，努力推動(dòng)全行業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。83無(wú)代碼PaaS平臺(tái)優(yōu)秀廠商珠海樂(lè)圖軟件有限公司產(chǎn)品展示珠海樂(lè)圖軟件有限公司是一家由金山系創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)立的高新技術(shù)企業(yè)，于2010年在珠海成立。公司依托

41、強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力，成功研發(fā)出表格式編程技術(shù)和 云表企業(yè)應(yīng)用PaaS平臺(tái)，開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)無(wú)代碼開發(fā)軟件的先河。公司以此為基石，致力于面向企業(yè)等各類型組織提供云計(jì)算和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的解決 方案和行業(yè)應(yīng)用。同時(shí)，樂(lè)圖公司還積極致力于無(wú)代碼開發(fā)平臺(tái)的生態(tài)體系建設(shè)，為各行各業(yè)的創(chuàng)業(yè)者、開發(fā)者提供業(yè)務(wù)場(chǎng)景升級(jí)的技術(shù)支持。核心優(yōu)勢(shì)基于微服務(wù)架構(gòu)和Docker容器技術(shù)的PaaS云平臺(tái)各類數(shù)據(jù)源在統(tǒng)一平臺(tái)，數(shù)據(jù)無(wú)縫連接可視化開發(fā)，無(wú)需代碼測(cè)試方便，方便及時(shí)體驗(yàn)與調(diào)試強(qiáng)大的組織機(jī)構(gòu)和權(quán)限支持，解決復(fù)雜的 業(yè)務(wù)流程接口類型豐富隨時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的需求靈活調(diào)整系統(tǒng)的功能強(qiáng)大統(tǒng)計(jì)分析功能BS結(jié)構(gòu)，易部署、易升級(jí)主要應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景云表平臺(tái)，是一款能夠開發(fā)企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的無(wú)代碼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)?？捎糜谌袠I(yè)各類型管理系統(tǒng)快速搭建、IT遺產(chǎn)改造、SAP擴(kuò)展、垂直行業(yè)SaaS產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。制造石油倉(cāng)儲(chǔ)物流工程航空航天新零售84無(wú)代碼PaaS平臺(tái)優(yōu)秀案例樂(lè)圖軟件許繼電氣案例背景項(xiàng)目亮點(diǎn)應(yīng)用效果技術(shù)架構(gòu)圖樂(lè)圖軟件聯(lián)合許繼電氣設(shè)計(jì)和開發(fā)了量身定制、全面適應(yīng)管理需 求的SRM+WMS+MES系統(tǒng)，本系統(tǒng)功能包括供應(yīng)商管理、倉(cāng)儲(chǔ) 管理和生產(chǎn)管理幾部分，涉及產(chǎn)品計(jì)劃管理、工藝工序管理、工 序過(guò)站掃描、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告等相關(guān)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)化應(yīng)用 等，打通了產(chǎn)、供、銷、售后等環(huán)節(jié)的信息流。珠海