中國智慧城市發(fā)展研究報告

1、中國智慧城市發(fā)展研究報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來目 錄CONTENT01020304智慧城市概念與背景智慧城市發(fā)展現(xiàn)狀研究智慧城市應(yīng)用領(lǐng)域分析智慧城市發(fā)展趨勢與展望01智慧城市概念與背景1.1 智慧城市的概念1.2 智慧城市的背景1.1智慧城市：城市信息化建設(shè)的高級階段智慧城市的概念最早由IBM在2009年提出，后由全球各地政府及組織機構(gòu)逐漸傳播、擴充、演變。因智慧城市設(shè)計范圍廣泛、內(nèi)容體系龐雜， 目前還在不斷發(fā)展完整之中，尚未形成統(tǒng)一的標準。前瞻認為，智慧城市是國家正大力推進的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的方向，是城市信息化建設(shè)的高級階段，本質(zhì)是融合，通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù) 技術(shù)等智能信息技術(shù)的運用，將城市

2、里分散的，各自為政的信息化系統(tǒng)整合起來。其具有感知化、物聯(lián)化、共享化和智能化的特點。2009201220122014201620191.2提出背景：四大維度利好智慧城市發(fā)展我國城市正處于新舊治理模式交替、城鎮(zhèn)人口快速上升、信息技術(shù)蓬勃發(fā)展的階段，智慧城市的出現(xiàn)和建設(shè)發(fā)展順應(yīng)了我國政策、社會、技術(shù) 和實踐背景，在四維度的利好之下，我國智慧城市建設(shè)蓬勃發(fā)展起來。010203041.2.1政策背景：政府全局謀劃指引建設(shè)方向2016年開始，國家與各省市“十三五”規(guī)劃的出爐，把智慧城市建設(shè)作為未來城市發(fā)展的重心，同時政策文件分別從總體架構(gòu)到具體應(yīng)用等角 度分別對智慧城市建設(shè)提出了鼓勵措施，一系列政策的頒

3、布實施為我國智慧城市建設(shè)方向與目標。2014201520182012201620191.2.1政策背景：多個省市積極推動頂層設(shè)計在中央政策的指引之下，多個省市出臺了智慧城市發(fā)展的頂層政策，銜接上級部門，指導(dǎo)地方城市，逐步形成部門協(xié)同、上下聯(lián)動、層級銜接 的新型智慧城市發(fā)展新格局。201820191.2.2社會背景：城鎮(zhèn)人口增多讓城鎮(zhèn)管理面臨挑戰(zhàn)城鎮(zhèn)人口增多是智慧城市建設(shè)發(fā)展的根本原因。2019年末，我國城鎮(zhèn)人口數(shù)量已經(jīng)達到8.48億人，常住人口城鎮(zhèn)化率達到60.6%。隨著我國城 市人口的迅速增加，城市的資源承載能力無法與快速增長的人口相匹配，交通擁堵、資源緊缺、環(huán)境污染等多方面問題給城市管理者

4、帶來了嚴 峻挑戰(zhàn)。資料來源：國家統(tǒng)計局 整理1.2.2社會背景：智慧城市有效提高城市管理效率為了應(yīng)對城市化的挑戰(zhàn)，必須提高城市的建設(shè)發(fā)展水平，發(fā)展智慧城市才能更好地滿足發(fā)展需求。智慧城市能幫助城市實現(xiàn)失業(yè)率降低，生活 質(zhì)量以及安全健康等提升。這幫助城市管理者科學決策，精細管理，快速響應(yīng)并提升城市競爭力。資料來源：Deloitte Analysis 整理40%2.5%30%城市住房1%城市經(jīng)濟1000城市成本1.2.3技術(shù)背景：5G商用賦能智慧城市發(fā)展2019年6月6日，中國四大運營商獲得工業(yè)與信息化部頒發(fā)的5G商用牌照，標志著我國5G建設(shè)進入商用階段，我國5G用戶規(guī)模與網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍同 步快速擴

5、大。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國5G基站數(shù)超13萬個，用戶規(guī)模以每月新增百萬用戶的速度擴張。截止至2019年底，我 國廣州深圳等城市5G基站數(shù)量已經(jīng)超過10000個，截至2020年3月中國移動建設(shè)已7.4萬個5G基站，共服務(wù)50個城市，而中國聯(lián)通和中國電信則 是采取共同建設(shè)模式，目前已建有6.4萬個5G基站。資料來源：中國信通院 整理5G建設(shè)與各垂直行業(yè)的應(yīng)用 融合，可融入到智慧城市建 設(shè)的方方面面，為智慧政 務(wù)、智慧水務(wù)、智慧交通等 各個方面提供高效聯(lián)動的5G 應(yīng)用解決方案。200001500010000 10000 10000 10000 100005000500005000

6、10000150002000025000廣州深圳北京上海杭州重慶成都蘇州武漢5G基站建設(shè)數(shù)量7.4306.41025402020年Q12020年Q22020年Q32020年Q401020中國聯(lián)通+中國電信30中國移動1.2.3技術(shù)背景：物聯(lián)感知成為智慧城市建設(shè)重要內(nèi)容隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)的發(fā)展，我國智慧城市建設(shè)正從連接互聯(lián)網(wǎng)的1.0時代，向更高效的數(shù)據(jù)互聯(lián)的2.0時代邁進。智慧城市不再只 是信息互聯(lián)網(wǎng)化，而是人工智能化的新型基礎(chǔ)設(shè)施的集合，比如，智慧城市中的智慧市政（水電煤能源、管網(wǎng)、路燈等）、智慧交通、智慧安 防等。城市物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施統(tǒng)籌部署已成為智慧城市規(guī)劃和建設(shè)的重點和必要內(nèi)容

7、。資料來源：中國信通院 整理1.2.3技術(shù)背景：信息通信技術(shù)快速成熟支撐智慧城市發(fā)展除了物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)以外，云計算，人工智能、大數(shù)據(jù)以及地理信息技術(shù)等網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的協(xié)同發(fā)展也為我國智慧城市的發(fā)展奠定深厚技術(shù)支 撐，促進智慧城市更快發(fā)展。1.2.4實踐背景：智慧城市是科技落地的載體隨著我國人口、經(jīng)濟水平的快速發(fā)展，我國各項科技建設(shè)基本都進入快速發(fā)展階段，從技術(shù)創(chuàng)新向商業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)化，而我國城市的發(fā)展，城市人 口的增長等無疑為我國科技創(chuàng)新提供了理想的試驗場，智慧城市的發(fā)展順應(yīng)了我國科技落地的需求，各個科技巨頭在城市領(lǐng)域的布局體現(xiàn)了智 慧城市的商業(yè)和戰(zhàn)略價值，我國智慧城市市場空間遠超其他國家。資料來源

8、：艾瑞 整理02智慧城市發(fā)展現(xiàn)狀研究2.1 智慧城市發(fā)展階段2.2 智慧城市建設(shè)現(xiàn)狀2.3 智慧城市市場規(guī)模2.4 智慧城市發(fā)展挑戰(zhàn)與策略2.1發(fā)展階段：進入新型智慧城市發(fā)展階段2016年2008-2009年，IBM提出智慧城市概念，我國智慧城市發(fā)展迎來概念導(dǎo)入期，此時，本土企業(yè)還處于摸索階段，市場以國外軟件系統(tǒng)集成商如 IBM、Oracle為主；2012年，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)加劇，住建部出臺關(guān)于國家智慧城市試點暫行管理辦法，行業(yè)進入探索期間，在信息技術(shù)的 驅(qū)動下以及國家十點下，我國智慧城市發(fā)展逐步走上正軌；2016年，智慧城市建設(shè)進入新型智慧城市發(fā)展階段，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù) 的逐漸成熟

9、推動智慧城市向數(shù)字化、智能化等新模式發(fā)展。2019年2.2建設(shè)現(xiàn)狀：我國智慧城市試點數(shù)量累計達749個我國推進智慧城市建設(shè)以來，住建部發(fā)布三批智慧城市試點名單，截止至2020年4月初，住建部公布的智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)達到290個。如果 計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點數(shù)量，目前我國智慧城市試點數(shù)量累計已達749個。資料來源：住建部 發(fā)改委 工信部 整理注：不同機構(gòu)部門公布的試點城市有重疊部分；工信部“國家信息消費示范城市” 是對試點城市的遴選結(jié)果，不重復(fù)計入試點數(shù)量； 2017年國家測繪地理信息局公布的新一輪智慧城市建設(shè)試點統(tǒng)計的46個城市，包含前兩輪，不

10、重復(fù)計數(shù)。2.2建設(shè)現(xiàn)狀：華中華北分布集中，山東省數(shù)量最多從區(qū)域布局來看，目前住建部確定的290個智慧城市基本覆蓋我國各個省、市、自治區(qū)，主要集中在中東部地區(qū)。其中華東分布最為集中。統(tǒng) 計顯示，目前山東省智慧城市試點數(shù)量最大，為27家，比同為華東的江蘇省多7家；其次為安徽和浙江，分別是15和14家。資料來源：住建部 整理2.2建設(shè)現(xiàn)狀：北上深等一線城市將持續(xù)領(lǐng)先根據(jù)IDC2019H1全球半年度智慧城市支出指南，在我國內(nèi)地城市中，2020年智慧城市相關(guān)投入最多的城市為北京、上海、深圳和廣州。智 慧城市技術(shù)相關(guān)的投入與該城市GDP和政府預(yù)算密切相關(guān)，在智慧城市技術(shù)的發(fā)展階段，一線城市的支出將持續(xù)領(lǐng)

11、先。資料來源：IDC 德勤 整理同時綜合我國智慧城市建設(shè)情況來 看，北京、上海和深圳三大城市在 智慧城市戰(zhàn)略、技術(shù)、領(lǐng)域和創(chuàng)新 能力方面均表現(xiàn)良好，綜合實力突 出，為我國智慧城市第一梯隊。2.2建設(shè)現(xiàn)狀：2018年項目迅速增多，華東華中為集中建設(shè)區(qū)從我國智慧城市項目建設(shè)情況來看，根據(jù)中國招投標公共服務(wù)平臺披露項目，我國智慧城市及相關(guān)項目從2018年開始迅速增多，2018年當年中 標項目達到14252個，2019年數(shù)量增長55.4%至22149個，2020年一季度，中標項目已經(jīng)有7985個。從區(qū)域分布來看，華東和華中地區(qū)為我國智慧城市集中建設(shè)地區(qū)，2019年華東地區(qū)中標項目數(shù)量占比達到27%，華

12、中地區(qū)其次，為25%。1425222149華北東北西北華東華中華南西南1199480719243215988646933818158118796013559919191340100%90%80%70%60%50%40%798530%20%10%20182784151611043434304116776960%2020Q12019201820192020Q1注：前瞻以“智慧城市”為關(guān)鍵詞在中國招投標公共服務(wù)平臺上進行搜索，數(shù)據(jù)結(jié)果較為廣泛，包括智慧醫(yī)療、智慧政務(wù)等細分領(lǐng)域。資料來源：中國招投標公共服務(wù)平臺 整理2.3市場規(guī)模：2020年中國智慧城市技術(shù)支出將達266億美元隨著我國智慧城市建設(shè)推進

13、，智慧城市相關(guān)的政策紅利不斷釋放，同時吸引了大量社會資本加速投入。根據(jù)IDC2019H1全球半年度智慧城市 支出指南，2018年我國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模為200.53億美元，同比增長15.91%;2019年中國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資達到約228.79億美 元，相較2018年增長了14.09%。2020年，中國市場支出規(guī)模將達到266億美元，是支出第二大的國家，僅次于美國。資料來源：IDC 整理2.4發(fā)展挑戰(zhàn)：新型智慧城市面臨三大挑戰(zhàn)在我國新型智慧城市的建設(shè)推進中，也逐步暴露出諸多問題，包括信息孤島普遍，智慧城市重復(fù)建設(shè)，特色不鮮明，千城一面等一系列問題。 具體來看，我國新型智慧城市建設(shè)的挑戰(zhàn)

14、包括三大方面：一是信息系統(tǒng)煙囪林立，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象普遍；二是城市建設(shè)水平不一，缺乏整體規(guī) 劃；三是信息安全缺失，網(wǎng)絡(luò)風險日益提高。2.4發(fā)展策略：六大角度推進智慧城市建設(shè)針對上述的三大問題，首先可以強化頂層設(shè)計，統(tǒng)一規(guī)劃，加強數(shù)據(jù)管理，推進數(shù)據(jù)的開放共享來逐步打破信息孤島；其次，智慧城市應(yīng)結(jié)合 城市的規(guī)劃因地制宜開展智慧城市建設(shè)，此外還應(yīng)加強數(shù)據(jù)安全保障，降低網(wǎng)絡(luò)風險。03智慧城市應(yīng)用領(lǐng)域分析3.1 智能電網(wǎng)3.2 智慧安防3.3 智慧交通3.4 其他應(yīng)用領(lǐng)域智能電網(wǎng)、智慧安防和智慧交通為三大主要應(yīng)用場景智慧城市的建設(shè)和發(fā)展為新興技術(shù)提供了大量的應(yīng)用場景，包括智慧政務(wù)，智慧交通、智能電網(wǎng)、智慧醫(yī)

15、療、智慧物流、智慧安防、智慧教 育、智慧企業(yè)等數(shù)十個場景。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，我國市場上，智慧城市主要應(yīng)用場景依次為智能電網(wǎng)、固定智能視頻監(jiān)控（智慧安防）以及智慧 公交系統(tǒng)（屬智慧交通），2019年三大應(yīng)用場景投資規(guī)模約占總支出額的43%。3.1智能電網(wǎng)：電力規(guī)模擴大倒逼電網(wǎng)升級資料來源：中電聯(lián) 整理2003-2008年，我國發(fā)電裝機量迅速上升，從3.91億千瓦時上升至7.93億千瓦，裝機總量翻了一倍。然而，我國電網(wǎng)規(guī)模的不斷提升以及線路 復(fù)雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，倒逼電網(wǎng)升級。提高電網(wǎng)的信息化、自動化、智能化成為了重要任務(wù)。3.1智能電網(wǎng)：智能電網(wǎng)規(guī)劃引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展資料來源：國

16、家電網(wǎng) 中國智能電網(wǎng)計劃 整理2009年，為進行電網(wǎng)升級，同時也是刺激經(jīng)濟計劃中的一部分，國家出臺了中國智能電網(wǎng)計劃，我國智能電網(wǎng)建設(shè)拉開了序幕。根據(jù)規(guī) 劃，2016-2020年，我國智能電網(wǎng)發(fā)展至引領(lǐng)提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達到國際先進水平。國家智能電網(wǎng)規(guī)劃 的出臺，不僅拉開了智能電網(wǎng)建設(shè)的序幕，更引領(lǐng)了我國電網(wǎng)系統(tǒng)的不斷升級與建設(shè)發(fā)展。1233.1智能電網(wǎng)：電網(wǎng)自動化需求爆發(fā)，智能電表大規(guī)模招標資料來源：wind 整理中國智能電網(wǎng)計劃發(fā)布后，我國電網(wǎng)自動化需求爆發(fā)。一方面，國電南瑞、四方股份、思源電氣等電力二次設(shè)備企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)快速增 長，收入迅速提高；另一方面，

17、作為智能電網(wǎng)“基石”的智能電表大規(guī)模招標啟動，2014年招標量達到9166萬塊，歷史頂峰，2019年也達到了 7391萬塊。3.1智能電網(wǎng)：智能電網(wǎng)投資額占比逐步走高資料來源：國家電網(wǎng) 整理根據(jù)國家規(guī)劃，2016-2020年，我國電網(wǎng)總投資額將達到14000億元，其中智能電網(wǎng)計劃投資額1750億元，占比12.5%。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司 披露的社會責任報告，2016-2019年，我國電網(wǎng)實際投資額已經(jīng)突破19000億元，遠超計劃投資。因此可以合理預(yù)計，我國智能電網(wǎng)投資額也將 遠超規(guī)劃額度，以12.50%的比例測算，2019年我國智能電網(wǎng)投資額為559.1億元。3.1智能電網(wǎng)：安全、智能、科技是智

18、能電網(wǎng)重要趨勢如今，智能電網(wǎng)已經(jīng)成為我國電網(wǎng)智能化建設(shè)的必要方向。隨著人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在電網(wǎng)中得到廣泛深入的應(yīng)用，并與傳統(tǒng)電 力技術(shù)有機融合，智能電網(wǎng)必將持續(xù)深入的向安全性、智能化、科技化方向發(fā)展；此外，智能電網(wǎng)的發(fā)展也有助于推動我國能源向低碳化、清 潔化、高效化提升，成為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐。3.2智慧安防：我國安防產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展資料來源：中安協(xié) 整理我國安防產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)定發(fā)展階段。根據(jù)中安協(xié)數(shù)據(jù)，2018年我國安防行業(yè)從業(yè)人員160萬人，安防行業(yè)總產(chǎn)值達到7183億元；2019年國內(nèi)安 防行業(yè)總產(chǎn)值約為7450億元，國內(nèi)安防市場增速顯著高于全球平均水平。3.2智慧安防：AI+安

19、防成為AI技術(shù)落地主賽道之一資料來源：艾瑞 整理隨著AI行業(yè)的發(fā)展和AI應(yīng)用的逐步擴大，安防+AI逐漸成為安防行業(yè)趨勢，成為人工智能技術(shù)商業(yè)落地發(fā)展最快、市場容量最大的主賽道之 一。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2018年我國AI+安防軟硬件市場規(guī)模達到135.3億元，相較于2017年增長接近250%；2019年行業(yè)規(guī)模增長至350億元左 右。其中，視頻監(jiān)控是主要細分市場，在2018年AI+安防軟硬件市場約135.3億元的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控份額占近90%，成為AI+安防的主賽道。視頻監(jiān)控, 88.10%安防智能機, 出入口控制, 1.50%6.50%知識圖譜, 1.30%其他, 2.60%3.2智慧安防：產(chǎn)

20、業(yè)生態(tài)逐漸走向多元化、開放化資料來源：億歐 整理智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為硬件、軟件類廠商，主要參與者包括芯片制造商、軟件開發(fā)商、AI算法廠商等；產(chǎn)業(yè)鏈的中游為產(chǎn)品與解決方案 提供商，產(chǎn)品類主要包括視頻監(jiān)控設(shè)備商、樓宇對講系統(tǒng)設(shè)備等，解決方案提供商包括平安城市、智慧樓宇等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為運營和集成類廠 商；應(yīng)用客戶包括政府、企業(yè)、居民等。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)應(yīng)用逐漸成熟，傳統(tǒng)設(shè)備廠商開始向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴展業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸走向多元化、開放化。3.2智慧安防：十大應(yīng)用場景將加速落地資料來源：5G時代智能安防十大應(yīng)用場景白皮書整理隨著5G技術(shù)的成熟和落地，5G將會為安防產(chǎn)業(yè)解決許多傳統(tǒng)頑

21、疾，并將會創(chuàng)造新的需求，加速場景化的開拓。在5G的賦能下，智慧安防產(chǎn)業(yè)將 會走向千行百業(yè)，智慧礦山、智慧港口、智慧環(huán)保等十大應(yīng)用場景將加速落地，各行各業(yè)的生產(chǎn)效率將大大提升。3.3智慧交通：中國智慧交通進入全面建設(shè)階段2012年，中國成立了智慧城市創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，智慧交通是智慧城市的重要組成部分，由此我國智慧交通拉開了建設(shè)序幕。2017年9月，交 通運輸部頒布智慧交通讓出行更便捷行動方案(20172020年)，中國智慧交通進入全面建設(shè)階段。3.3智慧交通：智慧交通建設(shè)迎來政策機遇2015年以來，中國頒布了一系列交通強國政策，重點引導(dǎo)交通數(shù)字化、智能化發(fā)展。2017年9月14日，交通運輸部印發(fā)

22、了智慧交通讓出行更 便捷行動方案(20172020年)，提出四大建設(shè)方向；2018年2月，交通運輸部出臺關(guān)于加快推進新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點的 通知；2019年9月，中共中央和國務(wù)院頒布了交通強國建設(shè)綱要，提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與 交通行業(yè)深度融合。3.3智慧交通：行業(yè)融資規(guī)模穩(wěn)定，早期融資為主資料來源：IT桔子 整理根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2017-2019年，中國智慧交通行業(yè)投融資規(guī)?；颈３址€(wěn)定，2019年，國內(nèi)智慧交通市場共發(fā)生融資事件18起，融資規(guī)模達 到39.9億元，融資金額較上年略有增長，融資事件略有下滑。從融資輪次上看，行業(yè)仍處于起步階段，融資以戰(zhàn)略投資和A輪投資為主，B輪以下融資事件數(shù)量占比67%；從領(lǐng)域分布來看，企業(yè)服務(wù)和汽車 交通為主要領(lǐng)域，分別占比61.1%和27.8%。A+輪, 5.6%A輪, 22.2%B輪, 16.7%C輪, 11.1%Pre-A輪,