銀行IT行業(yè)現(xiàn)狀與需求分析課件

1、正文目錄銀行 IT 行業(yè)現(xiàn)狀3銀行 IT 市場(chǎng)份額3銀行 IT 解決方案市場(chǎng)份額5銀行業(yè)務(wù)變遷：2018 年銀行業(yè)開(kāi)啟新一輪發(fā)展周期6銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)6銀行業(yè)務(wù)邏輯的變遷：以客戶為中心，打破邊界，迅速開(kāi)發(fā)迭代需求7作為新的周期起點(diǎn)，2018 年后，銀行業(yè)務(wù)邏輯面臨轉(zhuǎn)變、優(yōu)化7銀行核心系統(tǒng)演化回顧9銀行 IT 需求：業(yè)務(wù)系統(tǒng)有望迎來(lái)需求向上拐點(diǎn)11銀行業(yè)務(wù)變遷如何影響 IT 系統(tǒng)11判斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求周期12建議關(guān)注14風(fēng)險(xiǎn)提示14圖表目錄圖表 1： 分層分組的應(yīng)用架構(gòu)3圖表 2： 2018 年我國(guó)銀行 IT 市場(chǎng)下游客戶占比4圖表 3： 2018 年我國(guó)銀行 IT 市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)占比4圖表 4：

2、2018 年我國(guó)銀行 IT 解決方案市場(chǎng)份額5圖表 5： 2018 年銀行 IT 解決方案細(xì)分市場(chǎng)份額5圖表 6： 我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成（2019 年 H1）6圖表 7： 我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量變化6圖表 8： 客戶的重要性逐步提升8圖表 9： 中間業(yè)務(wù)非利息收入占比提升8圖表 10： 農(nóng)行、中行、招行、建行核心系統(tǒng)升級(jí)案例10圖表 11： 銀行 IT 需求：業(yè)務(wù)變遷、架構(gòu)創(chuàng)新、硬件更替11圖表 12： 業(yè)務(wù)變遷如何影響 IT 系統(tǒng)11圖表 13： 業(yè)務(wù)需求倒逼架構(gòu)（軟件）創(chuàng)新12圖表 14： 2018 年后，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新一輪周期12圖表 15： 軟件架構(gòu)升級(jí)，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)中臺(tái)（產(chǎn)品工廠

3、）13圖表 16： 傳統(tǒng)金融應(yīng)用架構(gòu)與分布式應(yīng)用架構(gòu)對(duì)比131銀行 IT 行業(yè)現(xiàn)狀銀行 IT 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁，根據(jù) IDC 2019 年最新報(bào)告，2018 年中國(guó)銀行業(yè) IT 解決 方案市場(chǎng)的整體規(guī)模達(dá)到 419.9 億元，比 2017 年增長(zhǎng) 23.6%，預(yù)測(cè) 2023 年中國(guó)銀行業(yè) IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 1071.5 億元，2018-2023 年 CAGR+20.6%。銀行 IT 中，應(yīng)用架構(gòu)占有重要的位置，連接上層銀行業(yè)務(wù)與底層 IT 基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)應(yīng)用架 構(gòu)進(jìn)行分層的目的是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與技術(shù)的分離，降低各層級(jí)之間的耦合性。圖表1： 分層分組的應(yīng)用架構(gòu)資料來(lái)源：銀行信息系統(tǒng)架構(gòu)（

4、2015.12）（作者：王漢明等；刊號(hào)：ISBN 978-7-111-51948-5）、華泰證券研究所銀行 IT 市場(chǎng)份額2018 年，銀行 IT 投資總額達(dá) 1117 億元。從市場(chǎng)份額角度看，大型國(guó)有銀行和股份制商 業(yè)銀行占銀行 IT 業(yè)市場(chǎng)份額的三分之二。從產(chǎn)品形態(tài)看，計(jì)算機(jī)硬件占據(jù)銀行 IT 市場(chǎng)份 額的 49%，IT 服務(wù)與軟件占到 51%。2圖表2： 2018 年我國(guó)銀行 IT 市場(chǎng)下游客戶占比城商行/農(nóng)商行其他31%5%股份制銀行大型國(guó)有銀行21%43%資料來(lái)源：IDC、華泰證券研究所圖表3： 2018 年我國(guó)銀行 IT 市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)占比計(jì)算機(jī)硬件49%軟件40%IT服務(wù) 11%資

5、料來(lái)源：IDC、華泰證券研究所3銀行 IT 解決方案市場(chǎng)份額2018 年，我國(guó)銀行 IT 業(yè)解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 419 億元人民幣。從銀行 IT 業(yè)解決方案看，業(yè)務(wù)類占比超過(guò) 40%，市場(chǎng)接近 180 億；管理類占比 35%，市場(chǎng)接近 150 億，渠道類市 場(chǎng)超過(guò) 80 億元人民幣。從銀行 IT 業(yè)解決方案細(xì)分市場(chǎng)看，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)市場(chǎng)達(dá) 79 億，與整個(gè)渠道類市場(chǎng)份額接 近；風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)市場(chǎng)和商業(yè)智能市場(chǎng)緊隨其后，分別為 67 億和 47 億元人民幣。這三個(gè) 細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了銀行 IT 業(yè)解決方案市場(chǎng)的 40%以上。圖表5： 2018 年銀行 IT 解決方案細(xì)分市場(chǎng)份額資料來(lái)源：IDC、華泰證券

6、研究所圖表4： 2018 年我國(guó)銀行 IT 解決方案市場(chǎng)份額管理類其他35%3%業(yè)務(wù)類渠道類42%20%資料來(lái)源：IDC、華泰證券研究所4銀行業(yè)務(wù)變遷：2018 年銀行業(yè)開(kāi)啟新一輪發(fā)展周期銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主要由大型國(guó)有銀行、政策性銀行、股份制銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行、城商行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)財(cái)務(wù)公司、信托、金融租賃、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì) 公司、消費(fèi)金融公司和資產(chǎn)管理公司組成。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006-2009 年，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)歷一輪出清后，數(shù)量從接近 2萬(wàn)家下降到 4000 家以內(nèi)。自 2010-2017 年，我國(guó)大型商業(yè)銀行、政策性銀行、股份制商 業(yè)銀行數(shù)量分別

7、維持在 5、3、12 個(gè)。其中，銀行數(shù)量變化主要來(lái)自于（1）城商行發(fā)展、（2）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)整合、（3）外資銀行準(zhǔn)入、（4）2015-2017 年迅速成立 17 家民營(yíng)銀行。圖表7： 我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量變化資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)、華泰證券研究所圖表6： 我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成（2019 年 H1）企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司政策性銀行254大型商業(yè)銀行3股份制商業(yè)銀6行外資金融機(jī)構(gòu)民營(yíng)銀行124117城市商業(yè)銀行134農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)3,902資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)、華泰證券研究所05015020005,00015,00010010,00020,00025,00020062007200820092010201120

8、122013201420152016201720182019上半年(個(gè))(個(gè))銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合計(jì) 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)國(guó)有銀行、政策性銀行、股份制、城商行（右）民營(yíng)銀行（右） 外資銀行（右）56銀行業(yè)務(wù)邏輯的變遷：以客戶為中心，打破邊界，迅速開(kāi)發(fā)迭代需求從 1978 年改革開(kāi)放起，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷四十余年，劃分為四個(gè)階段：（1）1978-1993 年：格局初步建立；（2）1994-2003 年：商業(yè)化轉(zhuǎn)型，四大行經(jīng)歷陣痛 期；（3）2004-2013 年：規(guī)模快速擴(kuò)張；（4）2014-2018 年：面臨三重挑戰(zhàn)。格局初步建立（1978-1993 年）（1）“撥改貸”奏響了中國(guó)金融體系從政治激勵(lì)向經(jīng)濟(jì)

9、激勵(lì)的變革序曲，商業(yè)銀行開(kāi)始按“市場(chǎng)邏輯”轉(zhuǎn)型；（2）1983 年 9 月 7 日頒布的關(guān)于中國(guó)人民銀行專門行使中央銀行職能的決定規(guī)定， 中國(guó)人民銀行專門行使中央銀行職能，分設(shè)“工農(nóng)中建”。人民銀行大一統(tǒng)的格局被打破， 并逐漸裂變成各類專業(yè)銀行。四大行經(jīng)歷陣痛期（1994-2003 年）（1）1994 年商業(yè)銀行法頒布，中國(guó)銀行業(yè)從此有了法理上的依據(jù)；（2）銀行業(yè)第一次經(jīng)歷了陣痛技術(shù)性破產(chǎn)和天量的資產(chǎn)剝離，四大 AMC 對(duì)應(yīng)四大行， 助其進(jìn)行不良資產(chǎn)剝離?？焖贁U(kuò)張階段（2004-2013 年）在逐步完成股改、資產(chǎn)剝離之后，銀行業(yè)迎來(lái)了繁榮的發(fā)展期：2003-2013 年，根據(jù)銀保 監(jiān)會(huì)監(jiān)管指標(biāo)

10、，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng) 4.4 倍，利潤(rùn)增長(zhǎng) 53 倍，不良率下降 16.9pct。短暫迷茫期（2014-2018 年）經(jīng)歷十年高速發(fā)展期后，開(kāi)始面臨三重挑戰(zhàn)：（1）不良率周期開(kāi)啟；（2）互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊；（3）強(qiáng)監(jiān)管周期開(kāi)啟。作為新的周期起點(diǎn)，2018 年后，銀行業(yè)務(wù)邏輯面臨轉(zhuǎn)變、優(yōu)化（1）規(guī)模導(dǎo)向結(jié)構(gòu)、效率、質(zhì)量導(dǎo)向銀行的規(guī)模效應(yīng)表現(xiàn)為資產(chǎn)規(guī)模和渠道的覆蓋率，因?yàn)樗从吵鲆患毅y行能否更全面、更 便捷地為更多的客戶提供金融服務(wù)。擁有龐大規(guī)模的銀行不僅在存、貸業(yè)務(wù)上有優(yōu)勢(shì)，而且能夠擁有更多的中間業(yè)務(wù)收入來(lái)源，包括結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡、現(xiàn)金管理、投資銀行、資 金托管，以及基金、保險(xiǎn)、信托等金融產(chǎn)

11、品的經(jīng)營(yíng)和交叉銷售等，從而獲取規(guī)模經(jīng)濟(jì)的紅利。（2）擴(kuò)大（類）信貸資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入相對(duì)陌生的資產(chǎn)領(lǐng)域（資本市場(chǎng)）既然銀行的業(yè)務(wù)邏輯是規(guī)模導(dǎo)向，必然需要資產(chǎn)擴(kuò)張。兩條途徑：（1）表內(nèi)信貸，包括傳 統(tǒng)的個(gè)人與企業(yè)貸款、同業(yè)投資、債券投資等；（2）表外的資管、理財(cái)、代銷等。在 2012 年之后，隨著“大資管盛世”的到來(lái)，表外理財(cái)、表外的代銷業(yè)務(wù)成為很多銀行 規(guī)模和利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。（3）低頻業(yè)態(tài)高頻業(yè)態(tài)地產(chǎn)、政府融資平臺(tái)的投行、同業(yè)、泛資管業(yè)務(wù)是我國(guó)銀行業(yè)獲取資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)途徑，特點(diǎn) 就是低頻（資金流轉(zhuǎn)和交易次數(shù)相對(duì)少，一單非標(biāo)業(yè)務(wù)一年交易次數(shù) 1-2 次）且遠(yuǎn)離終端 用戶。盡管零售銀行業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展，

12、小額、分散的 C 端資產(chǎn)在銀行總資產(chǎn)的占比逐漸 提升，但總體而言，占支柱地位的仍然是上述 B 端資產(chǎn)。在剛兌文化的庇護(hù)下，大力發(fā)展B 端資產(chǎn)，短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模。（4）以產(chǎn)品為中心以客戶為中心前四個(gè)階段，全社會(huì)金融需求旺盛（尤其是信貸需求），銀行處于典型的賣方市場(chǎng)。在此 背景下，銀行的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)必然是“以產(chǎn)品為中心，以自我為中心”。根據(jù) PWC 認(rèn)為的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)形態(tài)演進(jìn)圖，客戶的重要性逐步提升。圖表8： 客戶的重要性逐步提升資料來(lái)源：銀行業(yè)快訊:2017 年上半年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望（普華永道）、華泰證券研究所資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)、華泰證券研究所銀行需要通過(guò)“跨界”打破“存貸匯”，提

13、升諸如電子商務(wù)、社區(qū)服務(wù)式的非息收入。2010Q42011Q22011Q42012Q22012Q42013Q22013Q42014Q22014Q42015Q22015Q42016Q22016Q42017Q22017Q42018Q22018Q42019Q22019Q4（5）死守邊界打破邊界我國(guó)商業(yè)銀行聚焦在資產(chǎn)端，銀行業(yè)過(guò)去的一套范式基本建立在銀行的邊界之內(nèi)，業(yè)務(wù)沒(méi) 有離開(kāi)“存貸匯”的范疇，重點(diǎn)是構(gòu)建“資本-負(fù)債-資產(chǎn)”的循環(huán)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和利潤(rùn)的增 長(zhǎng)。雖然商業(yè)銀行的非息收入占比有明顯的提升。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)，行業(yè)平均占比從 2007 年的9.4%增加至 20Q1 的 26.6%，其中股份制銀行的非息

14、收入占比普遍在 30%以上，但穿透 后，非息收入大部分來(lái)自兩個(gè)板塊：一是與表內(nèi)外授信密切關(guān)聯(lián)的投行、同業(yè)、資管手續(xù) 費(fèi)（或其他以托管費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)等科目形式存在）；二是信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)的分期手續(xù)費(fèi)。圖表9： 中間業(yè)務(wù)非利息收入占比提升商業(yè)銀行非利息收入占比30%25%20%15%10%5%0%78銀行核心系統(tǒng)演化回顧隨著銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，銀行 IT 系統(tǒng)也隨之更新迭代。為了更好的理解銀行 IT 系統(tǒng)是如何 演進(jìn)的，我們以銀行核心系統(tǒng)為例，來(lái)說(shuō)明銀行 IT 系統(tǒng)發(fā)展的路徑。銀行核心系統(tǒng)，是銀行最重要的前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)。核心銀行系統(tǒng)是銀行信息系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)客戶 關(guān)系管理、產(chǎn)品與服務(wù)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)核算與管理、

15、風(fēng)險(xiǎn)管控、輔助管理與決策等銀行 業(yè)務(wù)最核心功能的系統(tǒng)，是銀行信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心。核心銀行系統(tǒng)的英文名字 CORE Banking System，其中 CORE 是 Centralized Online Real-time Exchange “集中式在線實(shí)時(shí)交互”銀行系統(tǒng)的縮寫，所以，并不是字面意思 的“核心”這么簡(jiǎn)單。第一階段：手工時(shí)代沒(méi)有計(jì)算機(jī)作為輔助工具，所有的業(yè)務(wù)流程都是人工操作，手工處理賬務(wù)、人工對(duì)賬核算。 無(wú)論計(jì)息結(jié)賬、內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬等都靠人工處理。從收錢、點(diǎn)錢、登折，到另一個(gè)人的復(fù)核、 簽字、蓋章、記賬，最快也要二三十分鐘。這一段的銀行業(yè)務(wù)流程也并不復(fù)雜，手工操作還能夠應(yīng)對(duì)，但效率

16、較低，容易出錯(cuò)。不僅 耗費(fèi)大量人力、效率非常低、資金周轉(zhuǎn)慢，而且信息不靈通，且存在一定風(fēng)險(xiǎn)（如手工登 記憑證易丟失、或發(fā)生火災(zāi)）等問(wèn)題。第二階段：PC 單機(jī)20 世紀(jì) 80 年代開(kāi)始，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)，手工處理的工作進(jìn)行電子化，這就是核心的第一個(gè)階 段。這一段階段，以 PC 單機(jī)建設(shè)為核心，主要是一些登記簿、原始憑證電算化的過(guò)程， 使得手工操作大大地得到優(yōu)化和釋放。主要解決的問(wèn)題是效率問(wèn)題，即記賬速度和核算效 率。由于沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)互通，單機(jī)時(shí)代的核心系統(tǒng)，就如同手工時(shí)代每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)單獨(dú)一 本帳，核心也是每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)單獨(dú)一個(gè)“電子的賬本”。此時(shí)的核心系統(tǒng)包括了柜面與核心，基本是由同一家廠商提供，柜面只用于

17、輸入和輸出顯 示。主要設(shè)計(jì)思想是以“賬戶為中心”的金融服務(wù)體系，因此賬戶在核心系統(tǒng)中是唯一索 引，出現(xiàn)了一個(gè)個(gè)信息孤島。9第三階段：聯(lián)網(wǎng)聯(lián)機(jī)國(guó)內(nèi)開(kāi)始建設(shè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，從在中心城市安裝大型機(jī)，將各網(wǎng)點(diǎn)連接起來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng) 區(qū)域的通存通兌，到以省市級(jí)主機(jī)為中心，向省外擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)省級(jí)互通互聯(lián)。第四階段：數(shù)據(jù)大集中沒(méi)有計(jì)算機(jī)作為輔助工具，所有的業(yè)務(wù)流程都是人工操作，手工處理賬務(wù)、人工對(duì)賬核算。 這一段的銀行業(yè)務(wù)流程也并不復(fù)雜，手工操作還能夠應(yīng)對(duì)，但效率較低，容易出錯(cuò)。第五階段：客戶為中心2008 年以后，以業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為契機(jī)，對(duì)內(nèi)以會(huì)計(jì)核算為中心，面向管理，對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn) 型，從傳統(tǒng)的以“面向賬戶”為主轉(zhuǎn)變

18、為以“面向客戶為中心”的核心系統(tǒng)。圖表10： 農(nóng)行、中行、招行、建行核心系統(tǒng)升級(jí)案例時(shí)間段銀行項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容2003-2011 年中國(guó)銀行“IT 藍(lán)圖”項(xiàng)目推進(jìn)之前，中行核心系統(tǒng)有 6 個(gè)版本，如果在全行范圍內(nèi)推廣一個(gè)新產(chǎn)品，就要開(kāi)發(fā) 6 個(gè)不同的版本，周期較長(zhǎng)。2003 年，中國(guó)銀行決定加大 IT 建設(shè)力度，建設(shè)中國(guó)銀行 IT 藍(lán)圖，實(shí)現(xiàn)全行信息系統(tǒng)轉(zhuǎn)型和版本統(tǒng)一、數(shù)據(jù)集中。并且同步實(shí)施數(shù)據(jù)集中上收與核心系統(tǒng)向“以客 戶為中心”轉(zhuǎn)型2012-2018 年農(nóng)業(yè)銀行“藍(lán)海工程”按照基礎(chǔ)架構(gòu)-內(nèi)部管理-對(duì)公業(yè)務(wù)-個(gè)人業(yè)務(wù)的順序，分為四期投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了從“以賬戶為中心”向“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變201

19、0-2013 年招商銀行“分布式核心”招商銀行一方面倚重 AS400 的高可用性和易維護(hù)性，發(fā)揮自身在 AS400 管理、開(kāi)發(fā)、運(yùn)維方面的知識(shí)積累優(yōu)勢(shì)；另一方面通過(guò)以 AS400 主機(jī)系統(tǒng)為基礎(chǔ)的集群獲得了足夠的可擴(kuò)展性，并 保障了分布式架構(gòu)下的數(shù)據(jù)一致性2012-2017 年建設(shè)銀行“新一代核心系統(tǒng)”“新一代”架構(gòu)的基本特征是企業(yè)級(jí)、組件化和面向服務(wù)，在架構(gòu)分層的基礎(chǔ)上，建設(shè) 12 個(gè)應(yīng)用平臺(tái)，承接業(yè)務(wù)架構(gòu)建模成果，將 115 個(gè)業(yè)務(wù)組件所對(duì)應(yīng)的應(yīng)用組件部署在平臺(tái)上，組件之 間通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)和事件驅(qū)動(dòng)架構(gòu)（EDA）進(jìn)行交互。根據(jù)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)，將 115 個(gè)應(yīng)用組 件絕大多數(shù)在開(kāi)放平臺(tái)上部署

20、，只保留極少的關(guān)鍵核心應(yīng)用（如存貸款、借記卡、貸記卡等） 在主機(jī)平臺(tái)上資料來(lái)源：各銀行官網(wǎng)、華泰證券研究所銀行 IT 需求：業(yè)務(wù)系統(tǒng)有望迎來(lái)需求向上拐點(diǎn)從需求種類來(lái)看，我們理解現(xiàn)如今銀行 IT 需求源自三方面的變化：業(yè)務(wù)變遷、架構(gòu)創(chuàng)新、 硬件更替。業(yè)務(wù)變遷：批發(fā)信貸為主零售、中間業(yè)務(wù)，混業(yè)經(jīng)營(yíng)“以客戶為中心”；架構(gòu)創(chuàng)新：集中式架構(gòu)，緊耦合分布式架構(gòu)。松耦合業(yè)務(wù)中臺(tái)，打造產(chǎn)品工廠； 硬件更替：專用大型機(jī)、小型機(jī)x86 服務(wù)器“信創(chuàng)”國(guó)產(chǎn)硬件。圖表11： 銀行 IT 需求：業(yè)務(wù)變遷、架構(gòu)創(chuàng)新、硬件更替資料來(lái)源：華泰證券研究所銀行業(yè)務(wù)變遷如何影響 IT 系統(tǒng)我們研究的重點(diǎn)是銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)，故只有理解了

21、銀行業(yè)務(wù)，才能真正理解其 IT 系統(tǒng)需求。結(jié)合銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們把銀行 IT 系統(tǒng)需求分為四個(gè)階段：（1）由于零售轉(zhuǎn)型，將電 子銀行渠道作為物理網(wǎng)點(diǎn)的補(bǔ)充；（2）混業(yè)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致商業(yè)銀行業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）類別大大增加， 新業(yè)務(wù)布局催生新的子系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上線需求；（3）銀行業(yè)務(wù)逐漸從“以產(chǎn)品為中心”逐步向“以客戶為中心”轉(zhuǎn)變，相應(yīng)地，使得核心系統(tǒng)從“以賬戶為中心”向“以客戶為中心” 轉(zhuǎn)變；（4）以上三點(diǎn)，共同促使銀行提升 IT 系統(tǒng)靈活性，以支持產(chǎn)品的加速迭代。方法 就在于架構(gòu)創(chuàng)新：分布式架構(gòu)、業(yè)務(wù)中臺(tái)（產(chǎn)品工廠）。圖表12： 業(yè)務(wù)變遷如何影響 IT 系統(tǒng)資料來(lái)源：華泰證券研究所10業(yè)務(wù)需求倒逼架構(gòu)（軟件）

22、創(chuàng)新。由于（1）銀行業(yè)務(wù)復(fù)雜度越來(lái)越高、（2）“以客戶為中 心”的思想下，需要每時(shí)每刻發(fā)現(xiàn)客戶需求，開(kāi)發(fā)迭代新產(chǎn)品或其組合，銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)靈 活性亟待加強(qiáng)，故應(yīng)用系統(tǒng)需要松耦合：衡量耦合度的標(biāo)準(zhǔn)：（1）耦合點(diǎn)越少，越松耦合，我們用來(lái)判斷整體 IT 架構(gòu)耦合度；（2） 耦合點(diǎn)越?。ń涌谠郊?xì)），越松耦合，我們用來(lái)判斷核心系統(tǒng)耦合度。圖表13： 業(yè)務(wù)需求倒逼架構(gòu)（軟件）創(chuàng)新資料來(lái)源：華泰證券研究所判斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求周期我們從兩方面來(lái)判斷銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求周期：（1）銀行自身的業(yè)務(wù)發(fā)展周期；（2）新興需求開(kāi)始落地，軟件架構(gòu)（分布式、業(yè)務(wù)中臺(tái)）、底層硬件架構(gòu)（“信創(chuàng)”）、新 技術(shù)（數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈等）。圖表14： 2018 年后，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新一輪周期資料來(lái)源：西澤研究院、華泰證券研究所11產(chǎn)品工廠：通過(guò)參數(shù)化定義完整配置新產(chǎn)品，無(wú)編碼需要，快速向市場(chǎng)推出產(chǎn)品。圖表15： 軟件架構(gòu)升級(jí)，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)中臺(tái)（產(chǎn)品工廠）資料來(lái)源：華泰證券研究所分布式架構(gòu)：一個(gè)分布式的系統(tǒng)，是由多個(gè)部署在不同計(jì)算機(jī)上的模塊構(gòu)成，模塊間通過(guò) 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行基于消息的通信與協(xié)同。模塊間互相交互以便完成一