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文檔簡(jiǎn)介
1、我國玉米產(chǎn)業(yè)開展與糧食平安沈汀蘭近年來,雖然我國玉米產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但由于飼料用糧和 工業(yè)用糧等糧食消費(fèi)需求急劇增加,玉米消費(fèi)總量擴(kuò)張、導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上 漲。為確保國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng),我國一直通過進(jìn)口和臨儲(chǔ)玉米去庫存彌補(bǔ)市場(chǎng) 缺口。從長(zhǎng)期來看,我國玉米產(chǎn)業(yè)必須在堅(jiān)持“不與人爭(zhēng)糧、不與糧爭(zhēng)地” 的原那么基礎(chǔ)上,處理好產(chǎn)業(yè)開展與糧食平安的關(guān)系,在確保國家糧食平安 的前提下,有序開展玉米深加工產(chǎn)業(yè)。關(guān)鍵詞:玉米產(chǎn)業(yè);玉米深加工;糧食平安玉米是我國三大主糧之一,在三大谷物中,玉米分布廣、產(chǎn)量高,是 重要的糧、經(jīng)、飼兼用作物,在保障糧食平安方面具有重要戰(zhàn)略地位。我 國玉米深加工行業(yè)雖起步晚,但開展迅速,
2、目前主要形成了涵蓋玉米種植 生產(chǎn)、玉米加工、玉米及其加工產(chǎn)品流通、玉米及其加工產(chǎn)品消費(fèi)幾大環(huán) 節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,并且我國已經(jīng)形成巨大的玉米深加工產(chǎn)能,成為拉動(dòng)玉 米消費(fèi)的重要?jiǎng)恿?。我國也是世界最主要的玉米生產(chǎn)國和消費(fèi)國之一,近 兩年由于生豬產(chǎn)能加速恢復(fù),對(duì)飼用玉米需求增長(zhǎng),加之玉米深加工產(chǎn)能 的擴(kuò)張,國內(nèi)玉米消費(fèi)量快速增長(zhǎng),玉米進(jìn)口量增加。從糧食平安角度來 講,開展玉米深加工產(chǎn)業(yè),必須處理好產(chǎn)業(yè)開展與糧食平安的關(guān)系,產(chǎn)業(yè) 開展必須服務(wù)于國家糧食平安,絕不能以犧牲糧食平安為代價(jià)換取經(jīng)濟(jì)效 /-o玉米產(chǎn)量及消費(fèi)需求大幅增長(zhǎng)近幾年,我國玉米產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年,我國
3、玉米產(chǎn)量到達(dá)了 2.61億噸(圖1),與2022年持平,較2022年增加了 5. 24%O我國玉米產(chǎn)量增加主要原因是國家重視糧食生產(chǎn), 政策補(bǔ)貼紅利較好,以及下游畜牧養(yǎng)殖、深加工快速開展,對(duì)玉米需求持 續(xù)增加,玉米種植效益提升,同時(shí)機(jī)械化普及種植技術(shù)進(jìn)步使單產(chǎn)明顯提 高。過去幾年,我國玉米產(chǎn)量和種植面積在2022年到達(dá)歷史峰值,分別 為2. 65億噸和4496. 8萬公頃。2022到2022年,玉米播種面積逐年下降, 玉米產(chǎn)量依然保持相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年以來,我國 玉米播種面積由4496. 8萬公頃下降到了 2022年的4126. 4萬公頃,5年 間下降了 370.4萬公頃
4、,單產(chǎn)卻提升了 432千克/公頃。產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí),我國玉米總消費(fèi)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)智研咨詢 數(shù)據(jù),2022-2022年,我國玉米消費(fèi)量逐年遞增,由2. 08億噸增長(zhǎng)到了 2.80億噸。智研咨詢估計(jì),2022年我國玉米消費(fèi)量約為2. 93億噸,較 2022年增長(zhǎng)40. 87%,遠(yuǎn)高于同期玉米產(chǎn)量5. 24%的增速。我國玉米消費(fèi)大概分為飼用、工業(yè)、食用及其他(食用、種子、損耗) 和出口幾個(gè)領(lǐng)域。20002022年間,除出口量大幅下滑外,其他飼用、 工業(yè)、食用及其他領(lǐng)域均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng),成為我國玉米總消費(fèi)大幅增 長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),飼用玉米消費(fèi)是玉米消費(fèi)的第一大戶,玉 米直接
5、或間接用作飼料的局部至少占70%以上,生豬養(yǎng)殖又是飼料玉米消 費(fèi)的第一大戶;其次為工業(yè)消費(fèi),約為25%O從飼料的原材料本錢構(gòu)成方 面來看,目前玉米和豆粕是生產(chǎn)飼料最主要的原材料,兩者合計(jì)約占飼料 原材料本錢的60%以上。玉米飼料需求有生豬、肉禽、蛋禽消費(fèi)三大板塊。 近年來,我國飼料工業(yè)開展迅猛,根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年 我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)25276. 1萬噸,較2000年增加近2. 5倍。我國工 業(yè)飼料需求增長(zhǎng)一方面是居民收入水平提高,對(duì)肉蛋奶需求急劇增加,帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)大力開展,增加工業(yè)飼料需求;另一方面是廚余養(yǎng)殖占比逐漸減 少增加飼料需求,以及養(yǎng)殖羥業(yè)規(guī)?;_展增加商品飼料對(duì)自配
6、料替代使 用比例。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2022年,受益于豬肉價(jià)格以及產(chǎn)能擴(kuò) 張影響,中國玉米飼料總消費(fèi)量市場(chǎng)實(shí)際值達(dá)185百萬噸,為近年增速最 高,同比增長(zhǎng)20.5%。2022年,中國玉米飼料消費(fèi)量市場(chǎng)實(shí)際值到達(dá)187 百萬噸,2022年飼用玉米消費(fèi)量再創(chuàng)新高,到達(dá)191百萬噸。玉米是我國加工程度高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)的糧食品種。國內(nèi)玉米加工產(chǎn)品以 淀粉、酒精、味精、賴氨酸,以及玉米燃料乙醇等為主,玉米深加工產(chǎn)業(yè) 對(duì)整個(gè)社會(huì)和國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康開展起著巨大推動(dòng)作用,成為玉米主產(chǎn) 區(qū)開展經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略選擇。其中,在玉米淀粉加工方面,根據(jù)中國淀粉工業(yè) 協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022-2022年期間我國玉米淀粉產(chǎn)量總體呈
7、逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì), 2022年玉米淀粉產(chǎn)量為3097萬噸,較2022年的2196萬噸提高了 901萬 噸。中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì),2022年玉米淀粉產(chǎn)量為3314萬噸,較2022年 增加了 50.91%。消費(fèi)需求增長(zhǎng)導(dǎo)致玉米價(jià)格水漲船高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2022年以 來,國內(nèi)玉米收購價(jià)整體呈逐斬上升態(tài)勢(shì),2022年1月至12月份,玉米收購 價(jià)從1.82元/公斤增長(zhǎng)到了 2.34而公斤。今年一季度,玉米市場(chǎng)運(yùn)行大 體分為兩個(gè)階段:第一階段是春節(jié)之前,受需求旺盛、流通糧源偏緊的影 響,玉米價(jià)格持續(xù)走強(qiáng);第二階段是春節(jié)以后,主要是氣溫升高,農(nóng)民和 貿(mào)易商售糧進(jìn)度加快,市場(chǎng)供給呈現(xiàn)階段性寬松,價(jià)格企穩(wěn)回落
8、。2022年 1月至3月份,國內(nèi)玉米收購價(jià)由2. 54元/公斤增長(zhǎng)到了 2. 67元 /公斤,增幅逐漸趨緩,玉米收購價(jià)較2022年同期上漲了 0.70.82元/ 公斤。今年4月份,玉米收購價(jià)較3月份有所回落,為2. 62元/公斤,高 于2022年同期水平(圖2)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部4月份最新預(yù)測(cè),2022/21 年度我國玉米進(jìn)口 2200萬噸,比上月預(yù)測(cè)數(shù)調(diào)增1200萬噸。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 分析認(rèn)為,綜合來看,短期內(nèi)國內(nèi)玉米供需趨于基本平衡,價(jià)格大幅漲跌 的可能性不大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司副司長(zhǎng)宋丹陽表示,玉米價(jià)格適當(dāng)上漲, 讓連年虧損的玉米種植終于有了凈利潤(rùn)。再加上政策支持穩(wěn)定,今年農(nóng)民 種糧積極
9、性大幅度提高,玉米的播種面積也有望明顯恢復(fù)。與此同時(shí),玉 米漲價(jià)也不可防止地抬升下游的飼料養(yǎng)殖本錢。宋丹陽表示,對(duì)此,農(nóng)業(yè) 農(nóng)村部正在與有關(guān)部門一起,在抓好糧食生產(chǎn)的同時(shí),通過增加超期儲(chǔ)存 的稻谷、小麥投放,適當(dāng)擴(kuò)大玉米及替代品的進(jìn)口,引導(dǎo)調(diào)控需求等多項(xiàng) 措施,保障飼料糧供應(yīng)。從后期的走勢(shì)來看,綜合考慮農(nóng)民和貿(mào)易商手中 的余糧、加工企業(yè)庫存以及進(jìn)口等因素,新季玉米收獲上市前市場(chǎng)供應(yīng)充 足,玉米價(jià)格持續(xù)上漲缺乏支撐。秋糧上市后市場(chǎng)供應(yīng)有望進(jìn)一步改善, 以我為主保障谷物基本自給的格局不會(huì)改變。玉米供需趨于基本平衡從全球市場(chǎng)來看,玉米產(chǎn)業(yè)主要分布在美國、中國、巴西、阿根廷等 國家,其中美國是全球第一
10、大玉米產(chǎn)國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),2022年以 來全球玉米庫存量呈下降趨勢(shì),到2022年12月初全球玉米庫存量約289百萬 噸。國際市場(chǎng)上,全球玉米期末庫存下降可能導(dǎo)致玉米價(jià)格預(yù)期上漲。2022年美國玉米產(chǎn)量為3. 82億噸,占比33. 5%;中國玉米產(chǎn)量占比22. 9%, 位居世界第二。2022-2022年度全球玉米產(chǎn)量有所上升,美國農(nóng)業(yè)部估計(jì), 20222022年度全球玉米產(chǎn)量為1143.6百萬噸,較2022年度有所增長(zhǎng)。全 球玉米消費(fèi)量已經(jīng)連續(xù)5年上升,美國農(nóng)業(yè)部估計(jì)20222022年度全球玉米 消費(fèi)量為1158.0百萬噸。我國作為全球最主要的玉米生產(chǎn)國、消費(fèi)國和進(jìn)口國,伴隨全球玉米 需求
11、浪潮的巨大擴(kuò)張,國內(nèi)的玉米消費(fèi)也出現(xiàn)大幅上漲。一方面飼料消費(fèi)增長(zhǎng),一方面是國內(nèi)深加工消費(fèi)增長(zhǎng),使得國內(nèi)的供求關(guān)系發(fā)生明顯的變 化。我國玉米進(jìn)口實(shí)行配額制度,玉米進(jìn)口關(guān)稅配額每年公布一次,自實(shí) 施以來,每年的進(jìn)口配額一直維持在720萬噸的水平。其中,國營(yíng)貿(mào)易比 例60%,關(guān)稅配額內(nèi)的玉米進(jìn)口關(guān)稅為1%,配額外玉米進(jìn)口關(guān)稅那么高達(dá) 65%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在2022年之前,我國還是全球主要的玉米出口國, 但隨著我國玉米工業(yè)用糧的飛速開展,自2022年之后,我國逐步變成玉米 凈進(jìn)口國。臨儲(chǔ)玉米發(fā)揮著宏觀調(diào)控“蓄水池”和市場(chǎng)“穩(wěn)壓器”的作用。玉米 的臨儲(chǔ)最低價(jià)收購政策始于2022年,國家出臺(tái)政策的主要目
12、標(biāo)是保障農(nóng) 民的種植收益以及糧食的穩(wěn)定供應(yīng),每年在玉米播種前公布最低收購價(jià)政策, 當(dāng)市場(chǎng)價(jià)低于最低價(jià)時(shí),由國家指定的糧食企業(yè)以最低價(jià)進(jìn)行收購, 以此穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格,維護(hù)農(nóng)民利益。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2022年, 臨儲(chǔ)玉米收購量到達(dá)1. 25億噸,對(duì)應(yīng)產(chǎn)量占比大致在50%左右, 2022/2022年度的國儲(chǔ)總庫存高達(dá)2. 36億噸,庫存消費(fèi)比也創(chuàng)出新高 106%o 2022年,我國玉米臨儲(chǔ)政策取消,實(shí)行供給側(cè)改革,臨儲(chǔ)玉米庫存 大量拋售導(dǎo)致臨儲(chǔ)玉米庫存降至低位,無法在供應(yīng)層面采取措施緩解缺口。 2022年至2022年,5年時(shí)間累計(jì)拍賣成交臨儲(chǔ)玉米2. 6億噸,玉米去庫 存任務(wù)完成。值得注意
13、的是,臨儲(chǔ)玉米之所以能夠去庫存,是因?yàn)槭袌?chǎng)存在缺口, 臨儲(chǔ)玉米庫存結(jié)束后就剩下了市場(chǎng)缺口。這個(gè)缺口需要通過進(jìn)口玉米來彌 補(bǔ),或國內(nèi)外其他谷物品種來替代。其實(shí)我國玉米進(jìn)口量增長(zhǎng)早已有跡可循,目前我國生豬行業(yè)復(fù)養(yǎng)復(fù)產(chǎn) 穩(wěn)步進(jìn)行,生豬存欄已恢復(fù)到非瘟前的90%,封飼料的需求也是日漸增長(zhǎng), 致使我國玉米的供應(yīng)緊俏,加之我國玉米深加工行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增加,玉米 供應(yīng)出現(xiàn)較大缺口,因此對(duì)玉米及其他谷物的進(jìn)口需求增加。海關(guān)數(shù)據(jù)顯 示,2022年高粱與大麥的進(jìn)口數(shù)量同樣大幅增長(zhǎng),高粱進(jìn)口量為481萬 噸,同比2022年增長(zhǎng)479. 52%;大麥進(jìn)口量為808萬噸,同比增長(zhǎng)32.26%。2022年國際形勢(shì)尚不明確,
14、且新冠疫情開展方向同樣存在高度不確定 性,預(yù)計(jì)我國將繼續(xù)從不同途徑進(jìn)口玉米及其替代品來增加有效供應(yīng),彌 補(bǔ)缺口。玉米產(chǎn)業(yè)開展必須服務(wù)于國家糧食平安值得注意的是,玉米深加工產(chǎn)業(yè)過度開展會(huì)擠占飼料玉米的正常供應(yīng), 影響肉蛋奶等食品供應(yīng)平安。為了確??诩Z和飼料消費(fèi)需求,我國在開展 玉米深加工的時(shí)候,一直堅(jiān)持“不與人爭(zhēng)糧、不與糧爭(zhēng)地”的原那么。近年來,我國對(duì)玉米深加工的政策經(jīng)歷了從大力推廣到嚴(yán)格控制的變 化。在玉米出現(xiàn)階段性過剩、市場(chǎng)供求相對(duì)寬松的時(shí)候,國家順應(yīng)合理消 化玉米庫存的要求,采取下放玉米深加工工程審批權(quán)限到省、取消外資進(jìn) 入玉米深加工行業(yè)的限制,以及對(duì)深加工企業(yè)給予收購補(bǔ)貼等一系列政策,
15、加大玉米加工轉(zhuǎn)化力度,提高產(chǎn)能利用水平,玉米去庫存效果顯著;在玉 米供需形勢(shì)開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí),國家再次收緊玉米深加工工程審批,嚴(yán)格限 制玉米燃料乙醇加工產(chǎn)能擴(kuò)張,促進(jìn)玉米產(chǎn)銷平衡,保障國家糧食平安。目前,我國已經(jīng)形成了巨大的玉米深加工產(chǎn)能,成為拉動(dòng)玉米消費(fèi)的 重要?jiǎng)恿?。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),未來玉米深加工將是玉米消費(fèi)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2022年國內(nèi)玉米價(jià)格一直處于漲勢(shì),被稱為國內(nèi) 玉米的“黃金年”。拋開新冠肺炎疫情、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、資本炒作等因素, 玉米加工快速開展,消費(fèi)需求旺盛,是推高玉米價(jià)格上漲的重要?jiǎng)恿?。?jù)了解,玉米深加工的開展最初是為解決20世紀(jì)保護(hù)價(jià)政策下遺留 下來的陳化糧,以
16、及本世紀(jì)初全球?qū)τ谀茉次C(jī)的戰(zhàn)略布局等問題。此后, 隨著玉米燃料乙醇的快速開展,在拓展延伸產(chǎn)業(yè)盈利鏈條上,玉米深加工 產(chǎn)能擴(kuò)張加速。據(jù)中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),當(dāng)前玉米深加工產(chǎn)能已經(jīng)達(dá) 到1.26億噸,下游產(chǎn)品也從最初的燃料乙醇轉(zhuǎn)向以玉米淀粉為主的多種 下游商品。上一次國家對(duì)玉米深加工的限制是在2022年,當(dāng)年也呈現(xiàn)出 玉米供需趨緊,價(jià)格持續(xù)上漲的勢(shì)頭。針對(duì)玉米價(jià)格持續(xù)上漲的情況,國家有關(guān)部門從供給和需求兩端發(fā)力, 采取投放臨時(shí)儲(chǔ)藏玉米、增加進(jìn)口和嚴(yán)格限制玉米燃料乙醇加工產(chǎn)能擴(kuò)張 等“組合拳”,著力穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。2022年年底,我國正式發(fā)布了新 時(shí)代的中國能源開展白皮書,要求堅(jiān)持不與人爭(zhēng)糧、不與
17、糧爭(zhēng)地的原那么, 嚴(yán)格控制燃料乙醇加工產(chǎn)能擴(kuò)張,重點(diǎn)提升生物柴油產(chǎn)品品質(zhì),推進(jìn)非糧 生物液體燃料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開展。2022年臨儲(chǔ)玉米去庫存任務(wù)完成后,我國玉米市場(chǎng)深度進(jìn)入市場(chǎng)化運(yùn) 行軌道。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,面對(duì)變幻莫測(cè)的市場(chǎng)形勢(shì),我國有能力保障玉米 市場(chǎng)供應(yīng),但也面臨著潛在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。首先,2022年玉米價(jià)格上漲增 加了農(nóng)民種糧收益,提高了農(nóng)民種植的積極性,預(yù)計(jì)2022年玉米種植面積 將會(huì)大幅增加,但是勢(shì)必會(huì)擠壓大豆種植面積,引發(fā)新一輪種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。 其次,在一定比價(jià)關(guān)系下,稻谷、小麥和玉米之間有可替代性,隨著玉 米價(jià)格高漲,一些企業(yè)用稻谷和小麥替代玉米做飼料,國家有關(guān)部門也加 大了庫存小麥和水稻的投放力度。但如果大量使用庫存稻谷和小麥替代玉 米,可能會(huì)影響口糧平安。再次,2022年玉米及其替代品大量進(jìn)口有效改 善國內(nèi)供應(yīng),玉米進(jìn)口量超過2022年玉米進(jìn)口配額,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,過量進(jìn) 口有可能對(duì)國內(nèi)糧食產(chǎn)業(yè)平安造成沖擊。最后,我國有完善的糧食儲(chǔ)藏體系和應(yīng)急供應(yīng)保障體系,是穩(wěn)定市場(chǎng)的“定海神針”,但糧食 儲(chǔ)藏機(jī)制還需要不斷完善。今年4月發(fā)布的中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2022-2030)(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)認(rèn)為,未來玉米產(chǎn)需缺口將逐步縮小,國內(nèi)玉米供求關(guān)系由趨 緊逐步向基本平衡格局轉(zhuǎn)變。未來10年中,玉米播種面積預(yù)計(jì)將增加 3854萬畝左右。同時(shí),
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