地產(chǎn)開發(fā)指標(biāo)庫及計算方法參考

1、 PAGE PAGE 12指標(biāo)庫：財務(wù)維度指標(biāo)庫基準(zhǔn)指標(biāo)(絕對業(yè)績)序號考核指標(biāo)計算方法用途統(tǒng)計頻次及責(zé)任部門指標(biāo)說明/績效評價標(biāo)準(zhǔn)銷售回款回款口徑的銷售額衡量公司銷售能力和回款效率凈利潤本年凈利潤衡量公司獲利能力按年。財務(wù)管理部占用集團(tuán)資源回報率調(diào)整后的考核凈利潤 / 平均占用集團(tuán)資源綜合衡量：盈利能力、資本結(jié)構(gòu)、周轉(zhuǎn)能力按年。財務(wù)管理部銷售收入按簽約口徑計算衡量公司銷售能力和工作量按年。財務(wù)管理部銷售回款率當(dāng)期銷售回款額/當(dāng)期簽約銷售額100%衡量公司銷售回款效率按年。財務(wù)管理部銷售面積年度已簽約的銷售面積衡量銷售能力按年。財務(wù)管理部銷售利潤率（銷售毛利（項目利潤）-期間費(fèi)用中的營業(yè)費(fèi)用）

2、/銷售收入衡量公司銷售效率按年。財務(wù)管理部(集團(tuán)口徑)凈利潤增長率本年度調(diào)整后的考核凈利潤/上年度調(diào)整后的考核凈利潤衡量公司的獲利提升速度按年。財務(wù)管理部主營業(yè)務(wù)利潤率（物業(yè)）主營業(yè)務(wù)利潤/主營業(yè)務(wù)收入*100%（主營業(yè)務(wù)利潤定義：參考集團(tuán)物業(yè)財務(wù)管理規(guī)范）衡量物業(yè)公司主營業(yè)務(wù)盈利能力。按年。物業(yè)管理公司?，F(xiàn)金流完成度詳見現(xiàn)金流考核方案附件衡量公司的現(xiàn)金流控制能力按年。財務(wù)管理部當(dāng)年創(chuàng)造利潤財務(wù)視角指標(biāo)(相對業(yè)績)序號考核指標(biāo)計算方法用途統(tǒng)計頻次及責(zé)任部門指標(biāo)說明/績效評價標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率衡量公司的營運(yùn)能力按年。財務(wù)管理部Y=2.5X。且X2或Xx2年儲備量，4分;2x1.5年儲備量，3分;

3、1.5x1年儲備量，2分;1x0.5年儲備量，1分;xx10%3分：10%x5%2分：5%x0%1分：0%x-5%0分：-5%x土地儲備面積總量截至年底，未轉(zhuǎn)化可售資源已簽約土地總的建筑面積衡量戰(zhàn)略資源“土地”的可持續(xù)發(fā)展能力按年。項目發(fā)展部質(zhì)量缺陷成本因產(chǎn)品的質(zhì)量問題，我司或合作方進(jìn)行整改、維修、賠償?shù)荣M(fèi)用之和衡量公司（含合作方通過我司支付）因為產(chǎn)品質(zhì)量問題而造成的價值損失按年、按項目。財務(wù)管理部、客戶服務(wù)中心目標(biāo)成本變動率（|各項目動態(tài)成本增減額|各項目目標(biāo)總成本）項目個數(shù)衡量目標(biāo)成本的準(zhǔn)確性按年。成本管理部可售資源占壓總量截至年末公司的可售資源庫存占用總成本衡量公司存貨消化能力按年。財務(wù)

4、管理部、銷售管理部車位銷售個數(shù)截至年末公司各項目車位已銷售個數(shù)衡量公司存貨消化能力按年。財務(wù)管理部、銷售管理部存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)360(結(jié)算銷售成本2（年初存貨+年末存貨）)衡量公司的周轉(zhuǎn)能力按年。財務(wù)管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)360(結(jié)算營業(yè)收入2（年初應(yīng)收帳款+年末應(yīng)收帳款）)衡量公司的周轉(zhuǎn)能力按年。財務(wù)管理部一年以上現(xiàn)房占自有資金比率一年以上現(xiàn)房、配套資產(chǎn)/（公司凈資產(chǎn)占用總部往來）衡量公司現(xiàn)房的消化能力按年。財務(wù)管理部總資源周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均總資產(chǎn)衡量公司的周轉(zhuǎn)能力按年。財務(wù)管理部公司可控管理費(fèi)總額管理費(fèi)用總額：人工費(fèi)用、行政管理費(fèi)用及其它和公司管理運(yùn)作直接相關(guān)的費(fèi)用等衡量公司可控管理費(fèi)用的支

5、出狀況按年。財務(wù)管理部人均管理面積（物業(yè)）報告期平均管理面積/報告期平均管理人數(shù)衡量物業(yè)公司的人均負(fù)荷狀況按年。物業(yè)公司推薦成交（含多次銷售）額明源系統(tǒng)中重復(fù)購買客戶今年的銷售額(不含集團(tuán)購買、不含置換房)衡量因老業(yè)主重復(fù)購買和推薦成交而貢獻(xiàn)的銷售收入總額按年、按項目。財務(wù)管理部和銷售經(jīng)營部年末現(xiàn)房資源截至年末，已竣工，未簽約銷售的庫存（不含認(rèn)購）的占用面積衡量公司存貨消化能力按年。銷售經(jīng)營部單筆成交平均回款周期（一次性/按揭）年內(nèi)認(rèn)購并全款收清的銷售單位平均天數(shù)反映回款效率按年。銷售經(jīng)營部累計回款比例本年公司回款凈額 / 本年簽約金額說明：回款含誠意金回款。回款為凈額，即總回款減去退款后的凈

6、額。置換房業(yè)務(wù)成交價款計入回款額。綜合衡量：運(yùn)營能力、資金周轉(zhuǎn)能力按年。財務(wù)管理部（深圳）市場占有率政府正式發(fā)布衡量公司市場上的地位按年。項目發(fā)展部土地儲備增量年內(nèi)土地儲備增長情況衡量項目開發(fā)能力按年。項目發(fā)展部客戶維度指標(biāo)庫序號考核指標(biāo)計算方法用途統(tǒng)計頻次及責(zé)任部門指標(biāo)說明/ 業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)衡量客戶對公司的總體滿意程度和忠誠程度按年。集團(tuán)統(tǒng)計發(fā)布以客戶調(diào)查獲得的加權(quán)客戶忠誠度作為考核指標(biāo)：即是否愿意再次購買或推薦購買（各專業(yè)分項滿意度作為衡量各專業(yè)工作的效果，放在內(nèi)部維度）客戶忠誠度維系與提升狀況MAX(客戶忠誠度絕對值考核分，客戶忠誠度絕對

7、值提升幅度考核分)衡量客戶對公司的總體忠誠程度，同時反映客戶忠誠度水準(zhǔn)的縱比提升情況按年。集團(tuán)統(tǒng)計發(fā)布以客戶調(diào)查獲得的加權(quán)客戶忠誠度絕對值和當(dāng)年客戶忠誠度絕對值的提升度作為考核指標(biāo)客戶推薦購買意向得分客戶推薦購買意向考核得分從客戶推薦購買意向角度衡量客戶對公司的忠誠度按年。集團(tuán)統(tǒng)計發(fā)布以客戶調(diào)查獲得的客戶推薦購買意向分值作為考核指標(biāo)客戶抱怨度下降體現(xiàn)度MAX(客戶抱怨度考核分，客戶抱怨度下降程度考核分)從客戶抱怨降低程度角度衡量客戶滿意度提升工作效果按年。集團(tuán)統(tǒng)計發(fā)布以客戶調(diào)查獲得的客戶抱怨度及客戶抱怨度降低程度作為考核指標(biāo)客戶滿意度（集團(tuán)）以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)衡量客戶對公司產(chǎn)品與服務(wù)

8、的總體滿意程度按項目；年度統(tǒng)計。客戶服務(wù)中心產(chǎn)品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）各類（規(guī)劃、設(shè)計、工程）產(chǎn)品質(zhì)量缺陷總數(shù)/戶數(shù)衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況分項目（毛坯及精裝修）?？蛻舴?wù)中心產(chǎn)品質(zhì)量缺陷總數(shù)指：模擬驗收發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷總數(shù)+入伙時登記在客戶保修意見征詢表上的問題總數(shù)服務(wù)接待有效投訴次數(shù)統(tǒng)計投訴累計次數(shù)衡量服務(wù)質(zhì)量按年?？蛻舴?wù)中心客戶滿意度提升專項計劃執(zhí)行率執(zhí)行計劃數(shù)/總體計劃數(shù)衡量專項計劃執(zhí)行效率按年?？蛻舴?wù)中心內(nèi)部維度指標(biāo)庫序號考核指標(biāo)計算方法用途統(tǒng)計頻次及責(zé)任部門指標(biāo)說明/業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)項目運(yùn)營能力詳見項目運(yùn)營能力指數(shù)方案衡量公司的項目運(yùn)營能力按年，集團(tuán)報告工程管理質(zhì)量以客戶調(diào)查獲

9、得的工程質(zhì)量滿意度分值作為考核指標(biāo)按年，集團(tuán)報告工程管理質(zhì)量考核分按照線性計算得分。(0=y=5)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量用物業(yè)管理客戶滿意度、物業(yè)管理質(zhì)量事故控制情況綜合得分轉(zhuǎn)化為BSC綜合得分衡量物業(yè)服務(wù)品質(zhì)和管理質(zhì)量資金計劃管理能力衡量公司的資金營運(yùn)管理能力按年，財務(wù)管理部銷售服務(wù)質(zhì)量以客戶調(diào)查獲得的客戶服務(wù)質(zhì)量滿意度分值作為考核指標(biāo)銷售服務(wù)質(zhì)量考核分按照線性計算得分。(0=y=5)項目經(jīng)營計劃關(guān)鍵節(jié)點完成率對每個項目的各期，以集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營計劃為依據(jù)統(tǒng)計如下節(jié)點是否按時完成：全套施工用圖完成時間開工竣工時間開盤時間衡量公司計劃管理制度的嚴(yán)肅性按年?？偨?jīng)理辦公室未按當(dāng)前批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃完成稱為節(jié)點未完

10、成有效投訴關(guān)閉率有效投訴關(guān)閉數(shù)/有效投訴總數(shù)衡量公司內(nèi)部對客戶投訴的重視程度及處理力度按年?？蛻舴?wù)中心工程結(jié)算與定標(biāo)價增減率各項目工程成本結(jié)算價/各項目工程合同包干價衡量公司過程成本控制能力按項目、按年度匯總分析。成本管理部只統(tǒng)計有合同包干價的主體及分包工程專業(yè)工作滿意度各專業(yè)（規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量、銷服、客服、物服）工作滿意度/5衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況按年。集團(tuán)總辦各專業(yè)部門用當(dāng)?shù)厥袌龅目蛻魧Ρ緦I(yè)的滿意程度作為評價專業(yè)工作的績效標(biāo)準(zhǔn)糾正預(yù)防措施關(guān)閉率（每月糾正預(yù)防措施關(guān)閉數(shù)/每月到期糾正預(yù)防措施總數(shù)）/12衡量公司的整體糾錯能力按月?？偨?jīng)理辦公室公司級會議決議關(guān)閉率經(jīng)營計劃會和總經(jīng)理現(xiàn)場辦

11、公會會議決議完成量/總量衡量公司決定和執(zhí)行和落實情況按年?？偨?jīng)理辦公室ISO質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率年末公司及部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的總個數(shù)/公司及部門質(zhì)量目標(biāo)的總數(shù)衡量公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性按年?？偨?jīng)理辦公室統(tǒng)計公司及部門的ISO質(zhì)量目標(biāo)模擬驗收整改率（項目入伙前整改完畢的質(zhì)量缺陷問題數(shù)/本項目入伙模擬驗收中檢查出的質(zhì)量缺陷總數(shù)）衡量公司產(chǎn)品交付前的糾錯能力按年、分項目統(tǒng)計并匯總。客戶服務(wù)中心統(tǒng)計本年度入伙的項目各期。項目開發(fā)計劃延誤指數(shù)方案確定后至竣工的實際天數(shù)/計劃天數(shù)衡量計劃目標(biāo)實現(xiàn)能力按年?？偨?jīng)理辦公室圖紙、方案審核率按要求審核過的圖紙/使用的圖紙總量減少圖紙變更次數(shù)及簽證數(shù)量，有利于成本控制按年

12、。工程管理部項目主體實施工程量清單招標(biāo)率采用清單招標(biāo)的主體工程數(shù)量/當(dāng)年招標(biāo)的主體工程總量能夠衡量供方施工管理水平，降低我司項目開發(fā)成本按年。成本管理部二次設(shè)計減少種類正式施工圖紙在施工時需要減少的二次設(shè)計種類衡量設(shè)計圖紙質(zhì)量按年。萬創(chuàng)施工圖審圖率（對戶型、技術(shù)及客戶意見）審核圖紙數(shù)量（批數(shù)）/總的圖紙數(shù)量（批數(shù)）衡量設(shè)計圖紙控制能力，確保圖紙質(zhì)量按年。萬創(chuàng)在設(shè)計出圖交給項目經(jīng)理部之前，由萬創(chuàng)對設(shè)計戶型及技術(shù)方案進(jìn)行審核，且將客戶服務(wù)過程中收集到的問題、教訓(xùn)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。供方滿意度(工程)工程管理部供方滿意度調(diào)查結(jié)果有利于實現(xiàn)雙贏，發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴按年。工程管理部標(biāo)準(zhǔn)及成熟產(chǎn)品推廣率開發(fā)項目產(chǎn)

13、品策略符合集團(tuán)要求衡量產(chǎn)品庫建設(shè)成果及運(yùn)用按年，萬創(chuàng)施工圖審圖意見改進(jìn)率施工圖審核正式意見在最終版施工圖上的落實情況衡量圖紙審圖質(zhì)量按年，萬創(chuàng)學(xué)習(xí)與發(fā)展維度指標(biāo)庫序號考核指標(biāo)計算方法用途統(tǒng)計頻次及責(zé)任部門定義及說明業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤/公司年度總?cè)肆Τ杀竞饬拷M織人均效能按年。人力資源部;財務(wù)管理部X=人力投入產(chǎn)出比；Y=0.2X+1.2（5Y0）關(guān)鍵人員價值流失率“關(guān)鍵人員價值流失率當(dāng)年所有離職骨干&優(yōu)才人員月固定收入/ 本年度內(nèi)公司所有骨干&優(yōu)才人員平均月度總工資” 收入計算方式為：離職人員工資以離職當(dāng)天崗位薪金為基準(zhǔn)；在職人員工資以該員工2005年月崗位薪金平均值為準(zhǔn)

14、。衡量公司的優(yōu)才保有能力按年。各部門配合，人力資源部調(diào)查、統(tǒng)計、公布骨干和優(yōu)才人員界定：當(dāng)年TPP人員+上年度績效考核等級非需改進(jìn)的副經(jīng)理及以上人員優(yōu)才成長指數(shù)TPP、MPP人員職務(wù)晉升得分+TPP、MPP人員輸出得分/當(dāng)年TPP、MPP人員總數(shù)衡量公司的優(yōu)才培養(yǎng)工作成效按年。各部門配合，人力資源部調(diào)查、統(tǒng)計、公布TPP、MPP以集團(tuán)審批通過的名單為準(zhǔn)管理質(zhì)量事故數(shù)及風(fēng)險防范能力風(fēng)險管理部風(fēng)險檢查及審計報告結(jié)果提升管理水平和管理質(zhì)量，防范管理風(fēng)險按年。集團(tuán)審計法務(wù)部統(tǒng)計結(jié)果如發(fā)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)通報的重大管理事故（含內(nèi)部舞弊及職業(yè)道德違規(guī)事件），視性質(zhì)及影響程度，在BSC總辦中每次扣減0.5-2分。工作

15、環(huán)境、員工綜合敬業(yè)度Q12調(diào)查獲?。ㄒ荒暌淮危┖饬抗ぷ鳝h(huán)境氛圍及員工綜合敬業(yè)度情況按年。集團(tuán)人力資源部統(tǒng)計結(jié)果達(dá)到或超過當(dāng)年Q12全球市場75分位100分；達(dá)到當(dāng)年Q12全球市場25分位25分；如調(diào)查結(jié)果位于上述分位值區(qū)間，則按線性計算最終得分。員工綜合滿意度問卷調(diào)查獲?。?年一次）主要衡量員工的綜合滿意程度及其改善情況按年。公司指標(biāo)，人力資源部統(tǒng)計人均利潤利潤額/年度平均人數(shù) (12個月人數(shù)的平均)衡量人均效能按年。人力資源部人均銷售面積銷售總面積/年度平均人數(shù) (12個月人數(shù)的平均) 衡量人均銷售能力按年。人力資源部員工晉升率所有職務(wù)或?qū)I(yè)資格晉升人數(shù)/公司平均人數(shù)衡量員工職業(yè)發(fā)展機(jī)會和公

16、司人才培養(yǎng)能力按年。人力資源部人均設(shè)計面積項目難度*項目面積/設(shè)計人員總數(shù)衡量人均設(shè)計能力按年。人力資源部部門公司需要人均開工面積年度內(nèi)本公司主體開工的建筑面積/地產(chǎn)公司年度平均人數(shù)衡量人均建造能力按年。人力資源部部門公司需要人均培訓(xùn)積分全年公司接受培訓(xùn)總積分/公司平均人數(shù)反映公司的培訓(xùn)積分狀況按年。人力資源部只計算參加公司內(nèi)、集團(tuán)內(nèi)及外派的培訓(xùn)課程人均學(xué)習(xí)考察人天公司本年度外派考察學(xué)習(xí)總?cè)颂?公司總?cè)藬?shù)衡量公司對外學(xué)習(xí)交流工作的開展力度按年。人力資源部具體學(xué)習(xí)考察的標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部制定崗位測試合格率對深圳地產(chǎn)公司各崗位所需掌握的技能和知識進(jìn)行評估、培訓(xùn)，并舉行考試,統(tǒng)計合格率(含集團(tuán)組織測試

17、公司ISO測試及格)衡量公司員工持續(xù)學(xué)習(xí)和職員崗位技能能力按年。各部門配合，人力資源部調(diào)查、統(tǒng)計、公布考試成績70分業(yè)務(wù)部門與職能部門配合滿意度（部門合作滿意度）問卷調(diào)查獲取（1年一次）衡量跨部門合作配合度按年。人力資源部調(diào)查、統(tǒng)計、公布業(yè)務(wù)部門人員與職能部門配合的滿意程度(地產(chǎn)公司)區(qū)域內(nèi)人均交流天數(shù)04年區(qū)域內(nèi)雙向交流總天數(shù)/區(qū)域當(dāng)年人均人數(shù)加速區(qū)域新員工萬科化按年。人力資源部培訓(xùn)合格率員工一年至少一次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及測試提升員工知識和技能按年。人力資源部培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)滿意度效果反饋80分以上的培訓(xùn)項目數(shù)/年度培訓(xùn)總項目數(shù)衡量培訓(xùn)工作效果各部門配合，人力資源部調(diào)查、統(tǒng)計、公布入職引導(dǎo)人工作合格率新人入職引導(dǎo)測試、轉(zhuǎn)正前ISO測試、NNEO三次測試通過；年度績效考核等級合格及以上。衡量公司老職員文化傳承能力，加速新員工萬科化各部門配合，人力資源部調(diào)查、統(tǒng)