煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

1、第三章煤化工產(chǎn)業(yè)鏈第一節(jié) 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈簡介傳統(tǒng)煤化工包括煤煉焦產(chǎn)業(yè)鏈、煤經(jīng)合成氨制化肥產(chǎn)業(yè)鏈以及煤經(jīng)電石制 PVC產(chǎn)業(yè)鏈。新型煤化工主要包括煤制乙二醇、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制 油和煤制醇醚。第二節(jié)傳統(tǒng)煤化工運(yùn)行分析一、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，將面臨調(diào)整傳統(tǒng)煤化產(chǎn)品例如焦炭、電石、甲醇等是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品 廣泛用于鋼鐵、輕工和建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對(duì)拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長和保障人民生活具 有舉足輕重的作用。目前，我國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一，甲醇、 電石和焦炭產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的43%、95%和71%，但由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合 理，加之部分工藝較為落后，市場競爭能力較差。自2005年起，我國

2、傳統(tǒng)煤化 項(xiàng)目蜂擁而起，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，目前無論是技術(shù)還是產(chǎn)能已達(dá)到峰值，產(chǎn)能 出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩。據(jù)2011年數(shù)據(jù)檢測，煤焦化產(chǎn)品（包括煤化產(chǎn)品及深加工產(chǎn) 品）64%的產(chǎn)品產(chǎn)量過剩，僅有36%的產(chǎn)品因裝置聯(lián)產(chǎn)因素限制，開工不足，年 產(chǎn)量尚未能滿足市場需求。圖1煤化產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品產(chǎn)對(duì)比圖可以看出，傳統(tǒng)煤化產(chǎn)品產(chǎn)量增速日趨減緩。其中電石、煤焦油、煤瀝青、 工業(yè)萘、焦化苯減水劑等產(chǎn)品在最近五年內(nèi)平均增長率在10%以下，而焦化苯則 出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)量下降11%左右。乙烯、預(yù)焙陽極、粗苯、醋酸、甲醇、加氫苯 等產(chǎn)品平均增長比仍保持在10%以上。加氫苯的產(chǎn)量增長速度較快，自2009年起，粗苯加氫工藝盛行，

3、多數(shù)酸洗 苯企業(yè)陸續(xù)退出市場，逐漸被加氫工藝所取代，2009年加氫苯的產(chǎn)能增速是較 為快速的一年，年增長率高達(dá)100%以上，加氫苯產(chǎn)能迅速釋放，但由于原料粗 苯的供應(yīng)受限，此后幾年內(nèi)，加氫苯的增長速度逐漸放緩，截至2011年加氫苯 同期累計(jì)增長比下降至44.1%。二、傳統(tǒng)煤化工面臨三大挑戰(zhàn)由于存在能耗高、污染重、規(guī)模小、工藝技術(shù)落后等局限，其發(fā)展正面臨著 原料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、新興產(chǎn)業(yè)沖擊等三個(gè)方面的挑戰(zhàn)。能否有效解決這些難題， 將決定傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)未來的命運(yùn)。（一）原料供應(yīng)日益緊張傳統(tǒng)的合成氨裝置采用固定床造氣技術(shù)，所用原料為無煙塊煤或焦炭，電石 和焦化生產(chǎn)所用原料則以肥煤為主。無論肥煤還是無

4、煙煤，在我國的煤炭資源總 量中所占比例都很小。譬如，肥煤探明資源量不足全國探明煤炭資源量的5%， 無煙煤資源量不足全國煤炭資源總量的10%。由于我國鋼鐵、冶金行業(yè)近幾年持 續(xù)快速增長，帶動(dòng)焦炭產(chǎn)量連續(xù)5年增幅超過10%，再加上電石生產(chǎn)對(duì)蘭炭需求 的增加，使我國每年肥煤消費(fèi)量高達(dá)4.6億噸；合成氨、陶瓷、冶金鍛造等領(lǐng)域 每年消耗的無煙煤超過2億噸。兩者之和占我國煤炭年消費(fèi)總量的30%。巨大的需求與有限的資源形成反差，使我國肥煤與無煙煤供需矛盾日漸突 出。又由于這兩個(gè)煤種產(chǎn)地集中，用戶分散，而我國鐵路運(yùn)力又十分有限，加劇 了供需矛盾。目前，不少地方的化肥企業(yè)無煤可用，焦化企業(yè)無煤可焦。隨著需 求量

5、的進(jìn)一步放大和資源量的減少，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)今后面臨的原料供應(yīng)問題將 愈發(fā)突出，甚至?xí){到企業(yè)的生存和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（二）新型煤化工形成沖擊新型煤化工指以先進(jìn)煤氣化技術(shù)為龍頭發(fā)展起來的煤化工產(chǎn)業(yè)，包括煤制甲 醇、煤制油、煤制烯烴以及煤制合成氨等。與傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)相比，新型煤化工 裝置規(guī)模大、科技含量高、能耗低、環(huán)境友好、原料來源廣泛、產(chǎn)品附加值高。 以合成氨為例，傳統(tǒng)煤化工技術(shù)比新型煤化工技術(shù)的合成氨綜合成本高出700 元/噸，其在市場競爭中的劣勢地位不言而喻。再拿傳統(tǒng)煤化工另外兩個(gè)產(chǎn)品電石、焦炭，與新型煤化工的代表產(chǎn)品甲醇相 比，雖然供應(yīng)偏緊弓I發(fā)電石、焦炭價(jià)格飆升，但受原料漲價(jià)及成本增加

6、影響，其 利潤大多在300元/噸以內(nèi)。而以煙煤為原料的新型煤化工造氣技術(shù)制取甲醇， 其完全成本約2000元/噸，今年以來的甲醇出廠價(jià)最低也在2700元/噸（目前已 達(dá)3300元/噸），利潤在700元/噸以上。如果再延長甲醇產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)二甲醚、 醋酸、甲醛等產(chǎn)品，則利潤會(huì)更高。雖然新型煤化工產(chǎn)業(yè)不會(huì)與傳統(tǒng)煤化工爭奪日益緊缺的肥煤和無煙煤，但其 對(duì)劣質(zhì)煤的大量需求推動(dòng)了煤炭價(jià)格的全面上揚(yáng)，無疑支持并推動(dòng)優(yōu)質(zhì)煤價(jià)格持 續(xù)大幅上漲，抬高了傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)的成本，使其競爭劣勢更加明顯。（三）節(jié)能減排壓力陡增在國家發(fā)改委確定的8個(gè)高耗能產(chǎn)業(yè)中，傳統(tǒng)煤化工的電石、焦化位列其中； 在石油化工行業(yè)確定的5大高耗能

7、產(chǎn)業(yè)中，同樣有焦化、電石以及合成氨。隨著 我國環(huán)保要求的不斷提高和節(jié)能減排工作的推進(jìn)，焦化、電石、合成氨等高耗能、 高污染產(chǎn)業(yè)面臨的壓力越來越大。2004年以來，國家產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)發(fā)生了改變， 對(duì)電石、焦化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行嚴(yán)格限制。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，外部環(huán)境對(duì)電石、焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約會(huì)愈 發(fā)明顯，企業(yè)的安全環(huán)保及節(jié)能減排的投入會(huì)越來越大，成本陡增，利潤空間愈 來愈小。2005年以來，已累計(jì)有8000萬噸焦化和200萬噸電石產(chǎn)能因能耗高、 污染嚴(yán)重而被淘汰。在全國400余家小氮肥企業(yè)中，受原料供應(yīng)、成本激增以及 安全環(huán)保和節(jié)能減排壓力加大而改產(chǎn)或停產(chǎn)的企業(yè)也超過了 200家。可以預(yù)期，隨著

8、更多新型、大型、先進(jìn)化肥裝置的相繼建成投產(chǎn)，以無煙煤 為原料的傳統(tǒng)合成氨裝置將逐步被淘汰。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)正面臨大換血”和前 所未有的考驗(yàn)。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品市場日趨成熟，隨著淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施和產(chǎn)業(yè)向中西 部資源地轉(zhuǎn)移，總量會(huì)保持穩(wěn)定增長，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)有較大改善。那么新型煤化產(chǎn)業(yè)陸續(xù)受到人們的關(guān)注，尤其煤制烯烴、煤制油、煤制天然 氣以及煤制乙二醇等項(xiàng)目受到國家政策扶持，部分示范項(xiàng)目也將陸續(xù)進(jìn)行后續(xù)建 設(shè)。新型煤化工產(chǎn)品主要是替代石油產(chǎn)品，市場容量大，發(fā)展前景好。據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2011年中國原油進(jìn)口量為25378萬噸，同比增 長6%。2011年我國石油對(duì)外依存度達(dá)到了 56.5%，比2

9、010年上升了 1.7個(gè)百分 點(diǎn)，我國原油對(duì)外依存度已多年持續(xù)上升。此外，由于原油價(jià)格飆升，全年進(jìn)口 原油共花費(fèi)1966.6447億美元，同比增長45.3%。而我國煤炭資源豐富，探明的 直接利用的煤炭儲(chǔ)量1886億噸，利用開發(fā)煤炭資源將是今后著重發(fā)展的一個(gè)方 向，包括煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣等。三、傳統(tǒng)煤化工結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要任務(wù)我國是世界上最大的煤化工生產(chǎn)國，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展 迅速，呈現(xiàn)出各自的特點(diǎn)，十二五”也面臨著不同的發(fā)展思路。傳統(tǒng)煤化工總 思路為控總量、調(diào)結(jié)構(gòu)?？乜偭浚簩?shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換、總量控制等方式， 提升技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)集中度，降低能耗和排放，提高競爭力；調(diào)結(jié)

10、構(gòu)：產(chǎn)業(yè)布局 逐步向中西部資源地轉(zhuǎn)移（13個(gè)大煤炭基地）；實(shí)施上下游一體化發(fā)展；嚴(yán)格執(zhí) 行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件（規(guī)模、排放與能耗）。傳統(tǒng)煤化工方面。進(jìn)入“十二五”，我國傳統(tǒng)煤化工通過市場、行政等手段 淘汰了部分落后產(chǎn)能，但全國產(chǎn)能、產(chǎn)量仍同比增長。預(yù)計(jì)“十二五”期間，合 成氨新增年產(chǎn)能將達(dá)到1452萬噸，甲醇新增年產(chǎn)能達(dá)到1110萬噸。由此，總量 控制、淘汰落后，以及優(yōu)化布局、技術(shù)升級(jí)、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國傳統(tǒng)煤 化工的發(fā)展重點(diǎn)。焦化行業(yè)：堅(jiān)持控制焦炭產(chǎn)能、淘汰落后工藝、合理利用資源、減少環(huán)境污 染、促進(jìn)聯(lián)合重組的原則，加快由外延式發(fā)展向內(nèi)涵式發(fā)展的轉(zhuǎn)變。保持焦炭總 產(chǎn)能基本不變?nèi)刻蕴炕腋叨?/p>

11、小于4.3米焦?fàn)t（3.2米及以上搗固焦?fàn)t除外）， 使符合焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件的焦炭產(chǎn)能占總產(chǎn)能的80%以上，鋼鐵企業(yè)的焦炭 產(chǎn)能占總產(chǎn)能的50%以上形成一批具有國際競爭力的企業(yè)或集團(tuán)。焦化企業(yè)三 廢”基本實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。加強(qiáng)煤焦油和焦?fàn)t氣利用工作，著重推廣應(yīng)用新型焦化 技術(shù)和設(shè)備，提高能源轉(zhuǎn)換效率。電石行業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行電石行業(yè)準(zhǔn)入條件，提升行業(yè)整體水平和產(chǎn)業(yè)集中 度。全面淘汰5000千伏安以下（1萬噸/年以下）電石爐及開放式電石爐、排放不 達(dá)標(biāo)的電石爐;大型、現(xiàn)代化電石生產(chǎn)裝置的比重增加，密閉電石爐產(chǎn)能占到總 量的50%以上;新增產(chǎn)能必須與下游PVC等化工產(chǎn)品配套;副產(chǎn)品綜合利用率達(dá) 到100%，鼓勵(lì)

12、企業(yè)利用電石爐氣生產(chǎn)化工產(chǎn)品;鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施兼并重組，爭取到 2015年，全國電石企業(yè)平均規(guī)模由目前的年產(chǎn)5萬噸上升至10萬噸。氮肥行業(yè)：通過企業(yè)整合和重組，以及大型化肥基地建設(shè)，使氮肥企業(yè)數(shù)量 減少到200家以下大中型企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到80%以上。原料本地化率達(dá)到50%。甲醇行業(yè)：控制商品甲醇產(chǎn)能發(fā)展速度，到2015年，焦?fàn)t氣甲醇比重將提 高到5.6%，平均規(guī)模年產(chǎn)10萬噸以上;煤制甲醇企業(yè)平均規(guī)模將由目前年產(chǎn)5 萬噸提高到2015年的25萬噸，企業(yè)數(shù)量保持在150家左右。全國天然氣甲醇比 重將由2008年的34%下降到2015年的15%。推動(dòng)甲醇企業(yè)向深加工方向發(fā)展， 提高產(chǎn)品附加值。第三節(jié)新

13、型煤化工運(yùn)行分析一、政策是行業(yè)的主旋律國家對(duì)于新興煤化工產(chǎn)業(yè)的政策基本上保持著嚴(yán)格控制的姿態(tài)。面對(duì)國內(nèi)不 斷升溫的煤化工投資熱情，國家從十一五”初期就開始通過一系列的產(chǎn)業(yè)政策 遏制產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展的勢頭。通過回收審批權(quán)、審批示范性項(xiàng)目、設(shè)置技術(shù)、規(guī)模 門檻等多種手段予以調(diào)控。在實(shí)現(xiàn)源頭管控的同時(shí)，有效遏制煤化工產(chǎn)業(yè)盲目發(fā) 展的勢頭，從而推進(jìn)整個(gè)行業(yè)步入健康有序、良性發(fā)展的階段。2011年3月， 國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知，表示收緊大型煤化工 項(xiàng)目的審批，并再次明確列出禁批目錄，直至煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺(tái)。通知明確指 出：在新的核準(zhǔn)目錄出臺(tái)之前，禁止建設(shè)年產(chǎn)50萬噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯

14、烴項(xiàng) 目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制甲醇項(xiàng)目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制二甲醚項(xiàng)目， 年產(chǎn)100萬噸及以下煤制油項(xiàng)目，年產(chǎn)20億立方米及以下煤制天然氣項(xiàng)目，年 產(chǎn)20萬噸及以下煤制乙二醇項(xiàng)目。上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，須 報(bào)經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)。相比之前出臺(tái)的38號(hào)文件，本次出臺(tái)的政策更加嚴(yán)格、 更加細(xì)化并且采取措施有所升級(jí)。通過一批示范性項(xiàng)目的建成運(yùn)轉(zhuǎn)，新型煤化工 項(xiàng)目將得到進(jìn)一步驗(yàn)證，但為遏制我國煤化工產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展的勢頭，國家在推進(jìn) 新型煤化工產(chǎn)業(yè)時(shí)仍保持謹(jǐn)慎”的態(tài)度。預(yù)計(jì)十二五”期間國家仍將對(duì)現(xiàn)代 煤化工項(xiàng)目的總體規(guī)模予以控制，合理進(jìn)行項(xiàng)目布局，通過技術(shù)方案、能耗水耗、 三廢排放等多個(gè)

15、技術(shù)指標(biāo)來對(duì)項(xiàng)目予以審查和監(jiān)管。二、我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀“十一五”期間，我國先后建設(shè)了十余套現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，其中大部分已經(jīng) 建設(shè)完成并成功運(yùn)行。表1目前。代煤化工示范性項(xiàng)目列表序號(hào)項(xiàng)目名稱裝規(guī)模 （萬噸/年）試車時(shí)間采用技術(shù)1神華集團(tuán)鄂爾多斯 直接煤制油項(xiàng)目1082008 年 12 月自主技術(shù)2內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)間 接煤制油項(xiàng)目162009 年 3 月自主技術(shù)山西潞安集團(tuán)162008 年 12 月自主技術(shù)神華集團(tuán)18自主技術(shù)3神華集團(tuán)包頭煤化 工有限公司煤制烯烴項(xiàng) 目602010 年8 月DMTO4神華集團(tuán)寧東公司 煤制烯烴項(xiàng)目502010 年 11 月MTP5大唐集團(tuán)多倫煤制 烯烴項(xiàng)目50

16、2011 年 8 月MTP6內(nèi)蒙古金煤化工有 限公司煤制乙二醇項(xiàng)目202009 年 12 月自有技術(shù)7中天合創(chuàng)能源公司 煤制二甲醚項(xiàng)目430緩建8內(nèi)蒙古新奧集團(tuán)煤 制二甲醚項(xiàng)目402009 年 9 月9大唐集團(tuán)內(nèi)豕古克 旗公司煤制天然氣項(xiàng)目40億方在建Davy10大唐集團(tuán)阜新公司 煤制天然氣項(xiàng)目40億方在建Davy11內(nèi)蒙古匯能公司煤 制天然氣項(xiàng)目16億方在建TREMP數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來示范性裝置的運(yùn)行情況顯示，從技術(shù)成熟度的角度來看，煤制烯烴煤制天 然氣 煤間接制油煤制乙二醇 煤制芳烴等。從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的角度來看，當(dāng)油價(jià) 低于50美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)競爭力都不理想；當(dāng)油價(jià)高于60美

17、 元/桶、低于70美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)初步具有了經(jīng)濟(jì)競爭力，順序是：煤 制烯烴必煤制乙二醇煤制油；當(dāng)油價(jià)高于70美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì) 競爭力進(jìn)一步提升，煤制乙二醇效益最好，其次是煤制烯烴，而煤制油和煤制二 甲醚基本相當(dāng)?？傮w上，隨著油價(jià)的提高，煤基化工產(chǎn)品（乙二醇、烯烴）的經(jīng) 濟(jì)競爭力會(huì)大大好于煤基能源產(chǎn)品（油品、天然氣），即煤基化工產(chǎn)品的盈利能 力比煤制能源產(chǎn)品的盈利能力更強(qiáng)。綜合來看，煤制烯烴和煤制天然氣項(xiàng)目轉(zhuǎn)化 效率較高，市場前景較好，產(chǎn)品的輸送和下游市場成熟；煤液化項(xiàng)目，技術(shù)上需 繼續(xù)完善和流程優(yōu)化；煤制乙二醇項(xiàng)目，技術(shù)上尚需進(jìn)一步改進(jìn)，爭取實(shí)現(xiàn)長周 期穩(wěn)定運(yùn)行；煤制

18、芳烴和低質(zhì)煤提質(zhì)項(xiàng)目，尚需示范性項(xiàng)目進(jìn)一步驗(yàn)證。技術(shù)成 熟度經(jīng)濟(jì)效 益新批項(xiàng) 目數(shù)唐）十二五預(yù) 期總投資額 （億人民幣）完成投資 額（億人民幣）煤制烯烴成熟好6-8950-1300700-900煤制天然 氣成熟受管網(wǎng) 氣價(jià)決定4-61000-1500900-1200煤制油尚需大 型裝置驗(yàn)證較好1-3500-1000300-600煤制乙二 醇尚需驗(yàn) 證好4-8100-16080-120表2目前現(xiàn)代煤化工示范性項(xiàng)目列表 r - 煤煤制二甲醚成熟較差合計(jì)2500-40002000-2800數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（一）煤制烯烴示范項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)順利三套煤制烯烴示范工程先后建成并相繼投入試運(yùn)行，其中神華包頭60萬

19、噸/ 年DMTO（ MTO，甲醇制低碳烯烴）項(xiàng)目于2010年8月投料試車成功，產(chǎn)出合 格聚烯烴產(chǎn)品，并于2011年正式進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)行階段，神華寧煤50萬噸/年MTP （MTP，甲醇制丙烯）項(xiàng)目打通全流程，大唐國際多倫50萬噸/年MTP項(xiàng)目也 基本打通全流程，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。神華包頭DMTO示范工程成功商業(yè)化運(yùn) 行，驗(yàn)證了國內(nèi)自主開發(fā)DMTO技術(shù)的可行性，目前已開發(fā)出二代技術(shù)，噸烯 烴甲醇消耗量由3噸降低到不到2.7噸；清華大學(xué)、東華科技、中國化學(xué)三方聯(lián) 合開發(fā)的FMTP技術(shù)也已通過3萬噸中試裝置的，目前正在進(jìn)一步工程放大示 范；中石化開發(fā)的SMTO技術(shù)已通過1500噸/年裝置的驗(yàn)證，目前在中

20、原石化乙 烯原料路線改造項(xiàng)目中應(yīng)用，產(chǎn)能為20萬噸/年。表3目前主要的甲醇制烯烴技術(shù)技術(shù)技術(shù)來源產(chǎn)品方案目前工業(yè) 化規(guī)模（萬噸/ 年）1MTP魯奇公司丙烯502DMTO大連物化 所乙烯：丙烯=0.75-1.5:1603FMTP清華大學(xué)丙烯34SMTO中國石化乙烯：丙烯=0.75-1.5:120萬噸裝 置建設(shè)中數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來煤制烯烴示范工程的初步成功再次激發(fā)了國內(nèi)企業(yè)投資煤制烯烴項(xiàng)目的熱 情。目前，中煤能源、延長石油、陜煤化集團(tuán)、中國石化、華能、國投等大型能源、化工企業(yè)均在進(jìn)行煤制烯烴項(xiàng)目的前期工作，其中部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn) 作階段。此外，在沿海地區(qū)依托臨港物流條件好、臨近消費(fèi)市場的優(yōu)勢，

21、外購甲 醇制烯烴項(xiàng)目也能獲得較好的效益。目前，寧波禾元、大連大化福佳、浙江興興 新能源科技、江蘇盛虹集團(tuán)、正大能源化工等宣布了類似計(jì)劃。目前，國家有關(guān) 部門已經(jīng)明確煤制烯烴正處于升級(jí)示范階段，重點(diǎn)考核能耗、水耗、單位產(chǎn)品投招品 M/pr#資、二氧化碳排放等。我們預(yù)計(jì)按照現(xiàn)在偏緊”的煤化工產(chǎn)業(yè)政策，保守估計(jì)十二五”期間新 獲得審批、開工建設(shè)的煤制烯烴項(xiàng)目（不含進(jìn)口甲醇制烯烴項(xiàng)目）6-8套。到十 二五”末煤制烯烴的產(chǎn)能規(guī)模將由現(xiàn)在的160萬噸/年提高到400-500萬噸/年， 2012-2015年實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)總投資700-900億元。（二）煤制天然氣應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注管輸和價(jià)格在國內(nèi)天然氣新增技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可

22、采儲(chǔ)量減少，勘探難度增加，新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量品 質(zhì)下降的大背景下，國內(nèi)企業(yè)有針對(duì)性的開展煤制天然氣項(xiàng)目的工業(yè)化進(jìn)程工 作。截至目前，獲得國家發(fā)改委正式核準(zhǔn)的煤制天然氣項(xiàng)目有大唐內(nèi)蒙古赤峰 40億立方米/年、大唐遼寧阜新40億立方米/年、匯能內(nèi)蒙古鄂爾多斯16億立方 米/年和慶華新疆伊犁55億立方米/年，產(chǎn)能合計(jì)151億立方米/年。目前，國內(nèi) 煤制天然氣示范項(xiàng)目已進(jìn)入施工建設(shè)階段，其中大唐克旗40億立方米/年煤制天 然氣項(xiàng)目一期工程預(yù)計(jì)將于2012年建成。針對(duì)國內(nèi)煤制天然氣項(xiàng)目趨于過熱的態(tài)勢，2010年6月18日，國家發(fā)展改 革委發(fā)布關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知，上收了煤制氣項(xiàng)目 的審批權(quán)，

23、對(duì)在建項(xiàng)目和批建項(xiàng)目都有較大的約束。通知要求：在國家出臺(tái)明確 的產(chǎn)業(yè)政策之前，煤制天然氣及配套項(xiàng)目由國家發(fā)展改革委統(tǒng)一核準(zhǔn)。對(duì)于已經(jīng) 備案和核準(zhǔn)的項(xiàng)目，各地發(fā)展改革委應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真篩選和清理，對(duì)不具備資源、技 術(shù)、資金等條件的項(xiàng)目嚴(yán)禁開工建設(shè)，符合規(guī)定的也仍需上報(bào)國家發(fā)展改革委進(jìn) 行審核。盡管煤制天然氣政策有所收緊，但天然氣的需求前景和價(jià)格改革預(yù)期仍然在 吸引著各路資金的進(jìn)入。其中主力為神華、中海油、華能、華電、大唐、國電、 中電投等大型能源央企，而新汶礦業(yè)、同煤、潞安、北京控股等地方國企也在積 極跑馬圈地。隨著天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國將形成多種氣源并存的格局，包括常規(guī)天然氣、 煤層氣、頁巖氣、進(jìn)口

24、 LNG、進(jìn)口管道氣和煤制天然氣等。與其它類型的天然 氣類似，煤制天然氣的輸送主要還是依托天然氣管網(wǎng)。目前中石油、中石化已針 對(duì)內(nèi)蒙古錫林浩特煤制氣、鄂爾多斯煤制氣和新疆準(zhǔn)東煤制氣、伊犁煤制氣規(guī)劃 外輸管道。部分煤制氣項(xiàng)目，如大唐赤峰、大唐阜新、中海油等也在醞釀自建管網(wǎng)，但 需要與目標(biāo)市場相關(guān)單位達(dá)成長期用氣協(xié)議。由于單個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能有限，因而自建 管道的前提是項(xiàng)目離目標(biāo)市場距離不能太遠(yuǎn)，否則，投資和運(yùn)行成本將過高。我們預(yù)計(jì)按照現(xiàn)在偏緊”的煤化工產(chǎn)業(yè)政策，保守估計(jì)十二五”期間新 獲得審批、開工建設(shè)的煤制天然氣項(xiàng)目4-8套。到十二五”末煤制天然氣的將 達(dá)到150-250億方，2012-2015年實(shí)現(xiàn)

25、固定資產(chǎn)總投資900-1200億元。（三）煤制油技術(shù)經(jīng)濟(jì)尚需百萬噸級(jí)驗(yàn)證目前，幾套示范性煤制油示范工程基本實(shí)現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運(yùn)行，自主知識(shí)產(chǎn) 權(quán)煤制油技術(shù)得到商業(yè)化驗(yàn)證。在煤制油生產(chǎn)進(jìn)入長周期運(yùn)行的同時(shí)，產(chǎn)品銷售 問題已得到解決。2010年2月，內(nèi)蒙古伊泰成品油銷售有限公司獲得商務(wù)部賦 予的成品油批發(fā)經(jīng)營資格，這是繼神華煤制油化工有限公司、神華鄂爾多斯煤制 油分公司獲得成品油批發(fā)經(jīng)營資格后哉國煤制油行業(yè)再次獲得成品油批發(fā)經(jīng)營 資格。神華集團(tuán)的直接液化裝置通過實(shí)施技改，截止2010年底，已累計(jì)投煤超過 6,200小時(shí)，開工率超過70% ；產(chǎn)品以柴油為主（大約占70%），另有20%的石 腦油，還有液

26、化石油氣等其他產(chǎn)品。全套裝置的負(fù)荷率最大達(dá)到設(shè)計(jì)的 80%85% ；煤轉(zhuǎn)化率達(dá)到了設(shè)計(jì)的91%，產(chǎn)品收率達(dá)到了 57%。此外，采用中科合成油公司鐵基漿態(tài)床間接液化技術(shù)的三套工業(yè)試驗(yàn)裝置也 均實(shí)現(xiàn)長周期滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)，煤制油示范裝置經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)經(jīng)受了市場考 驗(yàn)，為我國煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。在國際油價(jià)不斷攀升的趨勢和 國內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制改革的背景下，未來國內(nèi)新建大規(guī)模商業(yè)煤制油裝置的經(jīng)濟(jì) 性將更為樂觀。我國采用自主技術(shù)建設(shè)的煤制油產(chǎn)業(yè)正在向成熟化和大型化邁 進(jìn)。相對(duì)于直接液化，間接液化運(yùn)行穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)效益更好。我們預(yù)計(jì)十二五” 期間會(huì)進(jìn)行百萬噸級(jí)煤間接液化裝置的工業(yè)性示范。保守估計(jì)十

27、二五”期間新 獲得審批、開工建設(shè)的煤間接液化項(xiàng)目1-3套。到十二五”末煤間接液化的產(chǎn) 能將達(dá)到200-400萬噸，2012-2015年實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)總投資300-600億元。（四）煤制乙二醇尚待技術(shù)突破乙二醇作為乙烯的下游產(chǎn)品，必須依托乙烯裝置配套建設(shè)，民營企業(yè)很難涉 足使得我國乙二醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢不及聚酯的另一主要上游PTA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。乙 二醇的巨大供需缺口和良好的盈利前景使煤制乙二醇成為煤化工發(fā)展的新熱點(diǎn)。2010年，通遼金煤針對(duì)20萬噸/年煤制乙二醇示范工程試車過程中暴露的問 題，對(duì)產(chǎn)品方案進(jìn)行優(yōu)化，調(diào)整為年產(chǎn)15萬噸乙二醇和10萬噸草酸。經(jīng)過聯(lián)動(dòng) 試車，于2010年5月試產(chǎn)出合格的草酸產(chǎn)品

28、，目前仍在裝置試運(yùn)行過程中。此 外華魯恒升利用上海戊正技術(shù)新建一套5萬噸/年裝置，目前已建成。此外，國內(nèi)部分企業(yè)積極與工程公司、科研機(jī)構(gòu)合作攻關(guān)煤制乙二醇技術(shù)，目前國內(nèi)煤制 乙二醇技術(shù)研發(fā)情況如下表所示：研發(fā)單位技術(shù)來源規(guī)模（噸/年）裝置地點(diǎn)丹化科技福建物構(gòu)所20萬通遼華魯恒升上海戊正5萬德州東華科技等日本宇部3000浙江五環(huán)科技等湖北省化學(xué)研 究院300鶴壁上海華誼1,500上海上海浦景華東理工大學(xué)1,000淮南山東能源集團(tuán)天津大學(xué)10,000棗莊數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來表4目前煤制乙二醇技術(shù)進(jìn)展情況醇煤制乙二醇技術(shù)仍處于進(jìn)一步開發(fā)完善階段，大規(guī)模工業(yè)化推廣仍需時(shí)日。 此外，我國發(fā)展煤制乙二醇存在

29、著一些制約因素，如主消費(fèi)市場煤炭資源短缺， 煤炭資源豐富的地區(qū)存在產(chǎn)品運(yùn)輸和下游配套原料不易獲得的問題。尤其是中東 地區(qū)以廉價(jià)的乙烷裂解原料生產(chǎn)乙二醇產(chǎn)品，生產(chǎn)成本低，不僅對(duì)國內(nèi)石油路線 乙二醇形成沖擊，也在一定程度上影響煤制乙二醇產(chǎn)品。乙二醇工藝、技術(shù)尚待工業(yè)化裝置驗(yàn)證，一旦獲得突破，裝置可以長周期穩(wěn) 定運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到聚合要求，煤制乙二醇將會(huì)得到迅速的發(fā)展。保守估計(jì)十 二五”期間新獲得審批、開工建設(shè)的煤間接液化項(xiàng)目4-8套。到十二五”末煤 制乙二醇的產(chǎn)能將達(dá)到60-120萬噸，2012-2015年實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)總投資80-120 億元。（五）二甲醚市場仍存不確定因素新奧集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)

30、60萬噸甲醇/40萬噸二甲醚項(xiàng)目已在內(nèi)蒙古鄂 爾多斯市建成投產(chǎn)。目前裝置運(yùn)行平穩(wěn)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到70%以上。廣匯股份年產(chǎn) 120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚項(xiàng)目也已打通全流程。但是，縱觀整個(gè)二甲醚市場，仍舊比較低迷。由于缺乏微觀配套政策技術(shù)平 臺(tái)支持（盡管二甲醚的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已實(shí)施，但是摻混于LPG的標(biāo)準(zhǔn)仍然沒有出臺(tái)， 用于民用燃?xì)庑枰獙Ｓ迷O(shè)備，直接摻混受到質(zhì)監(jiān)部門的查處），同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展依 然面臨產(chǎn)能過剩、用途單一（二甲醚90%用于民用燃?xì)猓┑纫幌盗袉栴}，二甲醚 的發(fā)展還存在一定難度和變數(shù)。三、現(xiàn)代煤化工特點(diǎn)現(xiàn)代煤化工的主要特點(diǎn)是資源密集、技術(shù)密集、資金密集。資源密集：煤資源、水資源消耗量大；技術(shù)密集：

31、當(dāng)今最為前沿的化工生產(chǎn)技術(shù)，復(fù)雜性遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)石油化工；資金密集：投資額達(dá)幾十億，甚至數(shù)百億。除此以外，現(xiàn)代煤化工還有廢水、廢氣、廢渣排放量大；運(yùn)輸量大；要求配 套交通便利；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)。四、新型煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢“十一五”時(shí)期，我國煤炭液化、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制天然氣等示 范工程取得了階段性成果。因此，項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化、大型裝備自主化、能效提升、環(huán) 保水平提高是現(xiàn)代煤化工的發(fā)展目標(biāo)。具體有以下領(lǐng)域。煤電化熱一體化(多聯(lián)產(chǎn))：要開展煤電化熱一體化、煤炭分級(jí)利用等煤基多 聯(lián)產(chǎn)示范;實(shí)現(xiàn)煤化工與電力(熱力)聯(lián)產(chǎn)和負(fù)荷的雙向調(diào)節(jié)。煤炭液化：發(fā)展重點(diǎn)包括神華108萬噸/年煤直接液化裝置進(jìn)一步完善技術(shù)

32、， 實(shí)現(xiàn)裝置長期穩(wěn)定運(yùn)行;加快實(shí)施我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)煤間接液化技術(shù)的大型 化工程示范;重點(diǎn)解決大型費(fèi)托合成漿態(tài)床反應(yīng)器設(shè)計(jì)與制造、超大型空分裝置 的自主化、副產(chǎn)醇類催化氧化處理、合成尾氣甲烷轉(zhuǎn)化利用費(fèi)托合成反應(yīng)熱回收 利用等關(guān)鍵技術(shù)問題;進(jìn)行系統(tǒng)集成優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)百萬噸級(jí)以上大型裝置安全穩(wěn)定 長周期運(yùn)行;建設(shè)以提高產(chǎn)品附加值為目標(biāo)的高溫費(fèi)托合成示范裝置。煤制天然氣：要推進(jìn)大唐克旗40億立方米/年、大唐阜新40億立方米/年、 內(nèi)蒙古匯能16億立方米/年3個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目盡快開車達(dá)產(chǎn)、達(dá)標(biāo);開展煤制天 然氣升級(jí)示范;依托示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)甲烷化關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化;提高固定床氣化的壓 力以提高氣化爐出口甲烷含

33、量、減少后系統(tǒng)負(fù)荷;示范高效污水處理和回用技術(shù)， 降低處理成本;探索煤氣化技術(shù)組合的應(yīng)用;示范氣、化、電一體化多聯(lián)產(chǎn)和綜合 調(diào)峰技術(shù)。煤制烯烴：應(yīng)采用國內(nèi)自主開發(fā)的甲醇制烯烴技術(shù)，建設(shè)大型工業(yè)化示范裝 置;重點(diǎn)示范大連化物所甲醇制烯烴二代技術(shù);建設(shè)中石化甲醇制烯烴技術(shù) (SMTO)和清華大學(xué)流化床甲醇制丙烯技術(shù)(FMTP)示范裝置;進(jìn)行氣化、凈化、甲 醇合成等全流程的系統(tǒng)優(yōu)化，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整工藝包;結(jié)合電石法 聚氯乙烯改造，建設(shè)煤制烯烴替代電石法聚氯乙烯示范裝置;示范煤制烯烴與整 體煤氣化聯(lián)合循環(huán)的耦合技術(shù)。煤制乙二醇：要解決現(xiàn)有合成氣羰化加氫生產(chǎn)乙二醇技術(shù)的難點(diǎn)，酌情開展 新的示

34、范;依托大型示范工程，解決草酸二甲酯合成反應(yīng)器和草酸二甲酯加氫反 應(yīng)器等主要設(shè)備放大，合成水處理與回用，乙二醇精餾效率等問題;推進(jìn)乙二醇 技術(shù)多元化。煤炭分質(zhì)利用：在現(xiàn)有干餾技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行工程化開發(fā)，建設(shè)單系列 百萬噸以上的干餾裝置;示范干餾一氣化一加氫一發(fā)電一體化綜合利用技術(shù)等。煤制芳烴：要根據(jù)國內(nèi)煤制芳烴技術(shù)萬噸級(jí)工業(yè)化試驗(yàn)裝置進(jìn)展，適時(shí)建設(shè) 首套煤制芳烴產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目;解決甲醇制芳烴反應(yīng)器設(shè)計(jì)和放大、反應(yīng)熱平衡 和工程優(yōu)化等技術(shù)問題。國家能源局已經(jīng)決定成立煤炭深加工示范工程建設(shè)工作專家咨詢委員會(huì)和 煤炭分級(jí)利用、甲烷化技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，目的在于在煤炭深加工示范工程中發(fā)揮技 術(shù)優(yōu)勢，論證

35、和優(yōu)化重大煤炭深加工示范工程的方案。以期在各方努力下，不斷 探索符合我國國情的煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。五、現(xiàn)代煤化工的空間布局（一）發(fā)展煤化工的三大要素1、水資源煤化工是高耗水行業(yè)，我國煤炭資源富集區(qū)往往是水資源比較匱乏的地區(qū)， 在這些區(qū)域發(fā)展大量煤化工項(xiàng)目，面臨水資源不足的制約。解決措施：采用先進(jìn) 的節(jié)水工藝、廢水綜合利用等。2、煤炭資源煤化工行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)是煤炭資源，目前最先進(jìn)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目能源利用效 率50%左右。因此，優(yōu)質(zhì)煤還是應(yīng)優(yōu)先保障鋼鐵、電力等重要行業(yè)的貢獻(xiàn)，而對(duì) 于一些高硫、高灰、熱值低的低質(zhì)煤炭資源，就地轉(zhuǎn)化是較合理的發(fā)展模式。解 決措施：煤炭分質(zhì)利用，煤化工項(xiàng)目園區(qū)化、集成

36、化發(fā)展等。3、環(huán)境容量煤化工的主要原料是煤炭，在煤炭的氣化過程中，會(huì)產(chǎn)生以SO2、NOx、CO2為主的廢氣、以及廢水和廢渣。部分中西部富煤地區(qū)，生態(tài)環(huán)境比較脆弱， 大量的污染的排放將會(huì)造成不可逆的后果。解決措施：采用先進(jìn)的工藝技術(shù)、三廢綜合處理等。產(chǎn)品規(guī)模原料 煤動(dòng)力 煤新鮮 水CO2總投 資萬噸/ 年、億方/ 年萬噸萬噸萬噸萬噸億元煤制甲 醇1001751151,50020040-50煤制二 甲醚1002501702,20028060-80煤制烯 烴603151252,700330130180煤直接 液化100440660290150220煤間接 液化1806203001,6201,5002

37、50300煤制天 然氣409002002,6901,000220250煤制乙 二醇20352804018-20數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來表5現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目主要技術(shù)數(shù)據(jù)煤（二）我國煤、水資源分布不均衡我國煤炭資源分布極不平衡。西部資源比較豐富，但地區(qū)發(fā)展比較滯后，運(yùn) 輸不便利。東部資源較少，但市場需求大，運(yùn)輸條件比較好。北部資源相對(duì)集中。 南部分散且較少，而需求較大?？傮w上，我國煤炭呈現(xiàn)“西煤東運(yùn)，北煤南調(diào)” 格局，煤炭運(yùn)量占鐵路貨運(yùn)總量的40%左右。從煤炭資源量看，新疆維吾爾自治區(qū)煤炭資源量達(dá)1.92萬億噸，占全國煤 炭資源量的35%左右，居全國第一。煤炭資源量達(dá)1,000億噸以上的8個(gè)省區(qū)依 次是：

38、新疆、內(nèi)蒙古、山西、陜西、河南、寧夏、甘肅、貴州，煤炭資源量合計(jì) 50,750.83億噸，占全國總量的91.12%。8個(gè)省區(qū)探明保有資源量合計(jì)8,566.24 億噸，占全國總量的84.18%。從累計(jì)探明儲(chǔ)量看，山西省是累計(jì)探明儲(chǔ)量最多的省份，達(dá)到億噸，占全國 探明儲(chǔ)量的30%。我國煤炭探明儲(chǔ)量前8位的省份依次為：山西、內(nèi)蒙、陜西、招品 M/pr#新疆、貴州、寧夏、山東和河南。我國水資源空間分布不均。南方水多、北方水少，東部多、西部少，山區(qū)多、 平原少。北方地區(qū)（長江流域以北）面積占全國63.5%，人口約占全國的46%、 耕地占60%、GDP占44%,而水資源僅占19%?？傮w而言，水資源和煤炭資

39、源的逆向分布，使得水資源成為了煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的最重要制約因素。我們認(rèn)為煤化工項(xiàng)目的分布要依據(jù)各地區(qū)水資源最大承受 能力，“量水而行”是煤化工行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，同時(shí)兼顧生態(tài)保護(hù)原則。表6我國主要煤炭資源省煤炭、水資源情況分析煤炭水資源人均水資源量*煤炭可采儲(chǔ)量全國占比可采 儲(chǔ)量占全國比例人均水 資源量億噸%立方米 /人山 西844.030.2261.579.0內(nèi)蕓士 豕古769.927.61576.1434.3新 疆148.35.35125.2272.1陜 西119.94.31360.358.4河 南113.54.1566.223.0安徽81.92.91526.944.8云南62.52.24233.194.6河 北60.62.2195.34.2甘 肅58.12.1841.717.5四 川54.41.93173.561.8寧54.01.9148.22.9夏|數(shù)據(jù)來源：