2022年儲(chǔ)能消防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析

1、2022年儲(chǔ)能消防行業(yè)開展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析技術(shù)積累切入儲(chǔ)能消防黃金子賽道，先發(fā)優(yōu)勢(shì)盡享母賽 道開展紅利。青鳥消防通過發(fā)揮在消防平安領(lǐng)域深耕多年的 技術(shù)積累，以“集約型探測(cè)器+復(fù)合型滅火”的新型解決方案切 入儲(chǔ)能消防的黃金賽道。目前公司已中標(biāo)10尺/20尺/40尺儲(chǔ) 能集裝箱（聚通）氣體滅火系統(tǒng)工程、美國(guó)Texas某儲(chǔ)能變 電站工程、華工智能儲(chǔ)能樣箱等工程。未來隨著儲(chǔ)能行業(yè)尤 其是電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域的快速開展，以及社會(huì)對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域消防 平安愈發(fā)重視，在當(dāng)前儲(chǔ)能消防行業(yè)集中度較低的背景下，公 司將有望通過先發(fā)優(yōu)勢(shì)及技術(shù)護(hù)城河持續(xù)提升市場(chǎng)占有率從 而盡享行業(yè)開展紅利。1、電化學(xué)儲(chǔ)能前景廣闊，政策支持疊加

2、本錢降低促開展1.1儲(chǔ)能有效提升電力系統(tǒng)效率，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能前景廣 闊儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景豐富，有效提升電力系統(tǒng)運(yùn)行效率。儲(chǔ)能 是通過特定的裝置或物理介質(zhì)將電能轉(zhuǎn)換為其他形式的能量 儲(chǔ)存起來的技術(shù)。通過將儲(chǔ)能應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶 側(cè)可有效提升電力系統(tǒng)的整體運(yùn)行效率：1）發(fā)電側(cè)：參與快系統(tǒng)工程、美國(guó)Texas某儲(chǔ)能變電站工程、華工智能儲(chǔ)能樣 箱等工程。通過積極布局高端消防產(chǎn)品及多年深耕形成的技術(shù) 壁壘，公司在該領(lǐng)域市占率將大幅超過傳統(tǒng)通用消防領(lǐng)域， 且儲(chǔ)能消防市場(chǎng)盈利能力較工業(yè)消防領(lǐng)域更高。隨著電化學(xué) 儲(chǔ)能未來十年的高速開展及相關(guān)消防平安標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范化，公 司將充提供有儲(chǔ)能消防黃金賽道百億級(jí)的開展紅

3、利，公司業(yè)績(jī) 增長(zhǎng)空間巨大。速響應(yīng)調(diào)頻服務(wù)，提高電網(wǎng)備用容量，通過將可再生能源向 終端用戶持續(xù)供電有效克服其波動(dòng)性、間歇性等缺點(diǎn)；2）電 網(wǎng)側(cè)：提高輸電系統(tǒng)的可靠性及電能的質(zhì)量；3）用戶側(cè)：消 除用戶側(cè)晝夜間峰谷差并平抑負(fù)荷。傳統(tǒng)抽水蓄能受地理環(huán)境約束大、建設(shè)周期長(zhǎng)，電化學(xué) 儲(chǔ)能迎開展機(jī)遇。根據(jù)存儲(chǔ)原理的不同，儲(chǔ)能主要分為電化 學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。目前在全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī) 規(guī)模中，抽水蓄能占比90.30%,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位；電化學(xué) 儲(chǔ)能占比7.50%,仍有較大開展空間。相較于傳統(tǒng)的抽水蓄能, 電化學(xué)儲(chǔ)能受地理?xiàng)l件影響較小，建設(shè)周期短，可靈活運(yùn)用 于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場(chǎng)景中。同時(shí)，

4、隨著本錢持續(xù) 下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)愈創(chuàng)造顯， 逐漸成為儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主流。全球新增投運(yùn)抽水蓄能工程放緩，新增電化學(xué)儲(chǔ)能高速 投運(yùn)。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全球已 投運(yùn)儲(chǔ)能工程累計(jì)裝機(jī)規(guī)模到達(dá)19L1GW,同比增長(zhǎng)3.4%, 其主要增長(zhǎng)來源于新增電化學(xué)儲(chǔ)能的高速投運(yùn)。2015-2020年 間，全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模從0.38GW快速增長(zhǎng)至 4.73GW, 5年CAGR達(dá)65.58%,于2018年后超過了同期全 球新增抽水蓄能規(guī)模，并不斷拉開差距，電化學(xué)儲(chǔ)能開展前 景廣闊。2020年國(guó)內(nèi)新增電化學(xué)儲(chǔ)能首次突破1GW,引領(lǐng)全球電 化學(xué)儲(chǔ)能建設(shè)浪潮。截

5、至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能工程累 計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW,同比增長(zhǎng)9.8%。我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣以 抽水蓄能為主，2020年抽水儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比89.30%, 電化學(xué)儲(chǔ)能占比9.20%o近年來中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī) 模迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，2020年中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 到1.56GW,首次突破1GW。從地域分布來看，2020年中國(guó) 新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占比全球新增的33%,位居榜首。中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模步入快車道中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模（MW）yoy數(shù)據(jù)來源：CNESA,國(guó)元證券研究所圖：中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模步入快車道L2政策支持疊加鋰電池本錢下降，雙輪驅(qū)動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能 加

6、速開展“30-60-碳達(dá)峰-碳中和”頂層指引，“新能源+儲(chǔ)能”政策支 撐電化學(xué)儲(chǔ)能快速開展。我國(guó)在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)提出“二 氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前到達(dá)峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中 和。在這一頂層目標(biāo)的指引下，“新能源+儲(chǔ)能”的配套政策陸 續(xù)出臺(tái)，為儲(chǔ)能尤其是電化學(xué)儲(chǔ)能這一新型儲(chǔ)能形式的未來 快速開展提供有力支撐。其中，2021年10月，國(guó)務(wù)院正式印 發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知，明確到2025年新型 儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商 業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化 開展。而近年來高速開展的電化學(xué)儲(chǔ)能作為新型儲(chǔ)能有望充 提供受政策紅利從

7、而加速開展。鋰電儲(chǔ)能本錢快速下降，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能加速開展。鋰 電池受益于其儲(chǔ)能密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、環(huán)保本錢低等優(yōu)勢(shì) 成為電化學(xué)儲(chǔ)能的最優(yōu)技術(shù)路線，2020年鋰電池累計(jì)裝機(jī)規(guī) 模占比電化學(xué)儲(chǔ)能總累計(jì)裝機(jī)規(guī)模88.8%。近年來隨著技術(shù)進(jìn) 步、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇以及產(chǎn)品的一體 化程度提高等因素，鋰電池的單位制造本錢持續(xù)下降。根據(jù) 彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年間，全球鋰電池Pack 平均價(jià)格從1183美元/kW-h降低至156美元/kWh,降幅達(dá)86.8%O作為電化學(xué)儲(chǔ)能的主要組成局部，鋰電池本錢的持續(xù) 下降將推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用，加速新增電化學(xué)儲(chǔ)能 的裝機(jī)投運(yùn)。

8、政策支持疊加鋰電池本錢下降，預(yù)計(jì)2030年新 增電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模根據(jù) WoodMackenzie預(yù)測(cè)，未來10年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)將 以48.46% 的CAGR持續(xù)高增長(zhǎng)，以此增速計(jì)算2030年全球?qū)⑿略鲭娀?學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模241.88GW。而中國(guó)作為目前全球電化學(xué)儲(chǔ)能 建設(shè)的引領(lǐng)者，依靠政策扶持疊加鋰電池本錢持續(xù)下降的雙 輪驅(qū)動(dòng)在當(dāng)前低基數(shù)條件下將有望實(shí)現(xiàn)更高速的增長(zhǎng)。鑒于 2011-2020年間我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模CAGR為 62.78%,我們預(yù)計(jì)2020-2030年間CAGR將達(dá)57-62%,即 2030年將新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模2、電化學(xué)儲(chǔ)能消防市場(chǎng)空間巨大，公司積極布局盡享行 業(yè)開展

9、紅利平安標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，翻開國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能消防市場(chǎng)空間當(dāng)前電池儲(chǔ)能技術(shù)平安稟賦差，儲(chǔ)能站電池排布密集易 發(fā)生熱失控造成消防事故。由于能量密度和空間的限制，單 個(gè)儲(chǔ)能艙內(nèi)電池排布較為緊密，且無工作人員對(duì)電池艙內(nèi)的 工作狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。目前儲(chǔ)能電池艙內(nèi)主用的鋰離子電池 雖然優(yōu)勢(shì)顯著，但假設(shè)處于過熱、過充、短路等濫用條件下，單個(gè)電池內(nèi)部會(huì)因熱量積聚而發(fā)生熱失控，繼而在電池模塊 間、電池柜間甚至是整個(gè)儲(chǔ)能電池艙之間傳播蔓延，且鋰離 子電池在自燃同時(shí)會(huì)釋放氧氣，從而出現(xiàn)復(fù)燃現(xiàn)象，造成大規(guī) 模的火災(zāi)甚至爆炸。近年來鋰電池儲(chǔ)能電站起火爆炸事故頻發(fā)，阻礙電化學(xué) 儲(chǔ)能開展。2017-2021年7月間，全球共發(fā)生32起鋰電

10、池儲(chǔ) 能電站起火爆炸事故，其中韓國(guó)發(fā)生儲(chǔ)能電站火災(zāi)達(dá)27起， 強(qiáng)制關(guān)閉儲(chǔ)能電站522個(gè)，導(dǎo)致整個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)開展受到 沖擊。從電池類型來看，由于三元鋰電池正極材料的分解溫 度約200,燃燒風(fēng)險(xiǎn)較高，大局部事故由三元鋰電池引起。 從事故類型來看，21起儲(chǔ)能電站起火爆炸大多發(fā)生在充電后 或充電中，此時(shí)電池電壓較高，電池活性較大，并聯(lián)電池簇間 形成環(huán)流，導(dǎo)致電芯處于過充狀態(tài)，電壓升高形成內(nèi)短路導(dǎo) 致火災(zāi)。研究說明，過充、過放、過熱等外部的電池濫用和 電池內(nèi)部的短路是導(dǎo)致電池?zé)崾Э氐闹饕?。?chǔ)能電站平安事故多發(fā)站在充電后或充電中充電后休止充電中修理檢查中安裝中（施工）其他數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，國(guó)

11、元證券研究所圖：儲(chǔ)能電站平安事故多發(fā)站在充電后或充電中未來標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)疊加電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模加速擴(kuò)張，有望翻開 儲(chǔ)能消防市場(chǎng)空間。當(dāng)前我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能平安標(biāo)準(zhǔn)相較于國(guó) 外尚不完備，過去的平安標(biāo)準(zhǔn)均未形成覆蓋工程準(zhǔn)入、產(chǎn)品 制造與質(zhì)量、設(shè)計(jì)咨詢、施工及驗(yàn)收、并網(wǎng)及調(diào)度、運(yùn)行維護(hù)、 退役管理、應(yīng)急管理與事故處置等全過程的平安標(biāo)準(zhǔn)。2021 年8月，國(guó)家能源局起草了電化學(xué)儲(chǔ)能電站平安管理暫行 方法，旨在對(duì)各典型環(huán)節(jié)的儲(chǔ)能工程管理歸屬進(jìn)行認(rèn)定， 突破制約儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；_展的瓶頸問題，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)儲(chǔ)能電站的消防應(yīng)急管理。這一方法的出臺(tái)，其核心出發(fā)點(diǎn)就在于為 了儲(chǔ)能電站的平安運(yùn)行保駕護(hù)航，隨著未來相關(guān)平安標(biāo)準(zhǔn)的 逐漸健

12、全以及電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能消防市場(chǎng) 空間廣闊。儲(chǔ)能消防平安標(biāo)準(zhǔn)逐漸標(biāo)準(zhǔn)化疊加電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模快速 增長(zhǎng)，2030年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能消防市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)155.76億元。根 據(jù)前述測(cè)算，2030年電化學(xué)新增儲(chǔ)能裝機(jī)量中國(guó)的體量為 108.00-155.76GW,而根據(jù)草根調(diào)研單GW消防產(chǎn)品價(jià)值在1- 1.5億之間，那么2030年中國(guó)儲(chǔ)能消防市場(chǎng)規(guī)模有望至少到達(dá) 108-155.76 億元。儲(chǔ)能消防亟需系統(tǒng)升級(jí)，公司積極布局盡享行業(yè)開展 紅利傳統(tǒng)氣體自動(dòng)滅火系統(tǒng)無法有效解決電池內(nèi)部火災(zāi)隱患, 亟需消防系統(tǒng)升級(jí)。儲(chǔ)能電池艙由于電池的特殊性，通常由 電池廠家配套集成供給，電池艙作為設(shè)備直接發(fā)貨，因而

13、沒 有統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)對(duì)其內(nèi)部消防設(shè)施的配置進(jìn)行驗(yàn)收，從而導(dǎo)致消 防配置參差不齊。目前國(guó)內(nèi)電池艙大多集成了氣體自動(dòng)滅火 系統(tǒng)，其對(duì)撲滅電氣明火具備一定的作用，但對(duì)于電池艙火 災(zāi)還有明顯的短板。鋰電池火災(zāi)相較于普通火災(zāi)有較大的區(qū) 別，具有熱蔓延迅速、燃燒激烈、危險(xiǎn)性大、毒性強(qiáng)、煙塵大, 撲救難度大、易復(fù)燃等特征。單一的消防系統(tǒng)顯然無法有效預(yù)防和控制電池艙火災(zāi)，需要具備多功能的多級(jí)消防系統(tǒng)聯(lián)合 起來發(fā)揮作用。青鳥消防積極發(fā)揮在消防平安領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能 電池模組、電動(dòng)車電池等方面開發(fā)設(shè)計(jì)解決方案。在儲(chǔ)能電 池模組方面針對(duì)電池模組進(jìn)行精準(zhǔn)消防探測(cè)+聚焦式滅火的綜 合解決方案：（1）精準(zhǔn)探測(cè)：發(fā)揮“朱鶻”芯片、感溫/感煙/ 氣體探測(cè)三位一體的能力，打造出小型化的集約型探測(cè)器， 前置/內(nèi)置于電池模組內(nèi)，只有這樣才有可能早發(fā)現(xiàn)、早行動(dòng)、 早隔離，精準(zhǔn)的探測(cè)到具體的電池模組；（2）聚焦式滅火： 形成氣體滅火、高壓細(xì)水霧等相配套的復(fù)合型方案。在電動(dòng)車電池方面青鳥消防自主研發(fā)“智慧云盒產(chǎn)品”， 該產(chǎn)品部署簡(jiǎn)單，接入電源、網(wǎng)線，配置攝像頭和AI算法即 可開始工作。同時(shí)，智慧