國外資本對我國食用油市場的影響

1、 9/9 國外資本對中國食用油市場的影響摘要：由于糧食產(chǎn)業(yè)在中國的特殊戰(zhàn)略地位，中國一直沒有開放糧食進(jìn)口市場，直到20世紀(jì)90年代中期，為滿足國內(nèi)油脂供給，中國才逐漸放開大豆進(jìn)口市場。經(jīng)過短短10年左右的時(shí)間，目前國內(nèi)食用植物油總供給量已達(dá)2 400萬t左右，其中進(jìn)口油脂油料折合食用油量接近1 500萬t，ADM、邦基、嘉吉、豐益國際、來寶等跨國糧商在全國97家大型油脂企業(yè)中的64家企業(yè)參股控股持有股份，占中國植物油壓榨總產(chǎn)能的66。中國食用油三大品牌“豐益嘉吉系”的金龍魚100%外資，“中糧系”的福臨門100%國資，魯花51%民營資本（25%豐益，24%中糧）。三大食用油品牌占中國食用油70

2、以上市場份額， 其中“豐益嘉里系”獨(dú)占中國食用油近50市場份額，而“中糧系”食用植物油的主要貿(mào)易進(jìn)口對象仍是美國ADM?？鐕Z商利用其對原料采購的優(yōu)勢，正在逐步將中國變成全球植物油加工工廠，中國油脂壓榨業(yè)被外資壟斷風(fēng)險(xiǎn)加大。當(dāng)前，國內(nèi)植物油消費(fèi)主要集中在豆油、菜籽油和棕櫚油三大品種，三種植物油消費(fèi)量約占全部植物油消費(fèi)量的34。由于國內(nèi)植物油供給的大部分直接或間接來自進(jìn)口，因此，具有國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和資金優(yōu)勢的跨國公司在國內(nèi)植物油市場的競爭中具有獨(dú)特的優(yōu)勢。一、當(dāng)前中國植物油壓榨行業(yè)主要外資投資集團(tuán) 據(jù)了解，美國ADM、嘉吉、邦基、法國路易達(dá)孚等四大傳統(tǒng)跨國糧商均在中國植物油壓榨產(chǎn)業(yè)有投資。此外。還

3、有最近依靠對中國棕櫚油貿(mào)易而實(shí)力大增的新加坡豐益國際集團(tuán)以及新加坡來寶集團(tuán)。 1美國ADM：在華植物油產(chǎn)業(yè)以大豆貿(mào)易和參股形勢為主美國ADM公司(Aricher Daniels Midland pany)初建于1905年，總部位于美國伊利諾伊州迪克特市，是世界上最大的油籽、玉米和小麥加工企業(yè)之一，大約23的收人來自對大豆、花生及其他油籽等的加工，也是較早進(jìn)人中國糧油市場的跨國糧商之一，其在國內(nèi)的投資形式以參股控股為主，在國內(nèi)的主要合作伙伴有中糧集團(tuán)和新加坡豐益國際，并通過控股托福國際(總部位于德國漢堡)持有某華農(nóng)30的股份和某陽光油脂集團(tuán)部分股份。 在華美國ADM公司與中國糧油食品集團(tuán)公司(C

4、OFCO)共同投資興建了8個油廠，主要有位于某X家港的東海糧油工業(yè)(X家港)某、位于某塘沽的某糧油工業(yè)(某)某、位于某嵐山的黃海糧油工業(yè)(某)某、位于某增城的東洲油脂工業(yè)(某)某、位于某某的大海糧油工業(yè)(某)某。其中，ADM在大海糧油工業(yè)(某)某中占有30的股份，投入現(xiàn)金大概在4000萬美元以上，其他幾家ADM的股權(quán)稍微低些，平均在22左右。在豐益國際方面，ADM通過直接和間接控股，成為豐益國際的第二大股東。除此之外，1995年，ADM還在中國某建立了獨(dú)資子公司艾地盟動物保健及營養(yǎng)(某)某，在山海關(guān)也有一家大豆加工廠，并收購了華農(nóng)集團(tuán)某油脂廠。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前ADM在國內(nèi)管理著年加工能力在

5、1 300萬t左右的13家油脂加工廠，其中獨(dú)資企業(yè)日加工228萬t參股企業(yè)日加工能力273萬t，是國內(nèi)最大的大豆壓榨企業(yè)和供貨商。 2美國邦基：由貿(mào)易商向工貿(mào)結(jié)合的轉(zhuǎn)變 邦基集團(tuán)(BungeLtd)是世界上最大的私人擁有的企業(yè)之一，于1818年在荷蘭組建，全球總部位于美國華特普萊恩市，主要從事大宗商品交易和經(jīng)營，油籽壓榨和提煉，面粉碾磨，消費(fèi)食品，油漆及水泥。目前，邦基公司是美國國內(nèi)和海外市場最大的糧食、油籽、油脂產(chǎn)品的供應(yīng)商和出口商。邦基公司于1998年在中國設(shè)立貿(mào)易代表處，主要經(jīng)營大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等業(yè)務(wù)，X圍涵蓋油脂、油料、植物油以及糧食產(chǎn)品。 2000年，邦基(某)國際貿(mào)易公司成立，向中國

6、市場供應(yīng)大豆等農(nóng)作物，協(xié)助中國農(nóng)民和企業(yè)出口玉米和小麥并成為中國大豆和豆油產(chǎn)品最大的海外供應(yīng)商。近年來，邦基集團(tuán)在中國發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的同時(shí)，開始致力于走一條工貿(mào)結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與國內(nèi)的油料及糧食加工業(yè)，分別于2005年8月、2006年5月成立了邦基三維油脂某、邦基(某)糧油某，并分別于2007年4月、2007年8月開始邦基正大(某)蛋白飼料科技某和某邦基中儲糧蛋白飼料科技某的建設(shè)從事大豆及其派生產(chǎn)品的加工，主要產(chǎn)品包括國際一、四級食用豆油、飼料用豆粕、大豆磷脂等。在貿(mào)易方面，曾連續(xù)三年成為中國大豆和豆油產(chǎn)品最大的海外供應(yīng)商，糧食產(chǎn)品的出口數(shù)額也逐年增加。對中國年貿(mào)易量最高達(dá)到600萬t。

7、 3美國嘉吉：發(fā)展勢頭迅猛美國嘉吉(Cargill)是一家全球性的食品、農(nóng)業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)商，總部設(shè)在美國明尼蘇達(dá)州，在66個國家擁有158 000員工。嘉吉公司的對華貿(mào)易始于1972年尼克松總統(tǒng)訪華后不久。主要向中國銷售谷物、油籽、鋼材、糖、棉花、果汁、肉類和其他商品，同時(shí)從中國購買如玉米、鋼材和蘋果汁等商品。 目前，嘉吉在中國涉及農(nóng)產(chǎn)品加工的業(yè)務(wù)主要以飼料為主(相關(guān)企業(yè)主要分布在某省)，近年來開始轉(zhuǎn)向食用油壓榨，通過一系列收購和新建油廠，目前占有中國大豆壓榨市場15的份額。收購方面，2005年嘉吉收購了華農(nóng)集團(tuán)的某油脂廠和東北一家油廠，2006年收購華農(nóng)集團(tuán)某油脂廠、某某豐緣集

8、團(tuán)等企業(yè)，并和韓國一家企業(yè)合資企業(yè)在某新建了年處理300萬t大豆的油脂廠，2007年在某建造日加工3 000t大豆壓榨廠。此外，在玉米加工方面位于某省某市的華潤賽事力達(dá)玉米工業(yè)某是其一家合資企業(yè)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前嘉吉公司在中國16個省市投資建立了29家獨(dú)資與合資企業(yè)，與中國的年貿(mào)易額超過30億美元，其飼料企業(yè)遍及中國養(yǎng)殖大省，油脂企業(yè)主要分布在沿海地帶。 4法國路易達(dá)孚：以貿(mào)易和信息咨詢?yōu)橹髀芬走_(dá)孚公司創(chuàng)建于1851年，總部設(shè)在法國巴黎在全世界X圍內(nèi)從事谷物、油料、油脂、飼料、大米、肉食、食糖、咖啡、棉花、天然及人造纖維、電力、天然氣、石油及石油產(chǎn)品的貿(mào)易以及政府債券和金融證券業(yè)務(wù)。路易達(dá)孚集團(tuán)

9、的分支機(jī)構(gòu)遍布全球，目前年銷售額超過200億美元。 2005年10月，路易達(dá)孚獲得中國商務(wù)部批準(zhǔn)，成為第一家可經(jīng)營國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品(玉米)貿(mào)易的外商。路易達(dá)孚在美國田納西州孟菲斯的子公司艾侖寶棉花公司已成為中國最大的棉花供應(yīng)商。其他業(yè)務(wù)包括中國大米、玉米的出口貿(mào)易以及其他農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口工作。據(jù)了解，目前該集團(tuán)棉花進(jìn)口占到全國的50大豆進(jìn)口的15vk，玉米出口的15左右。其在國內(nèi)的獨(dú)資企業(yè)為路易達(dá)孚()某，此外，2005年底在某建設(shè)60萬t大豆項(xiàng)目。2006年9月，與中國遠(yuǎn)洋物流某簽訂了總體服務(wù)合作協(xié)議2007年8月與中儲糧日照港項(xiàng)目合作簽署協(xié)議。 5豐益國際：國內(nèi)最大的植物油生產(chǎn)商 新加坡豐益國際集團(tuán)

10、(Wilmar International)由原新加坡豐益國際于2006年年底收購馬來西亞郭氏集團(tuán)的全部食用油及相關(guān)業(yè)務(wù)后整合而成，整合之后豐益國際將成為亞洲最大農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一，并成為世界數(shù)一數(shù)二的油料提煉商。 隨著新加坡豐益國際重組完成，2006年12月底，豐益國際某收購嘉里糧油公司的全部股份，并收購美國ADM公司持有的益海集團(tuán)的全部股份，新集團(tuán)旗下在中國大豆壓榨企業(yè)達(dá)到12家，日壓榨大豆能力達(dá)到34萬t年可加工大豆1 000萬t。同時(shí)擁有8家花生、棉籽和菜籽壓榨廠，日精煉油脂能力將超過13萬t，年精煉各種油脂能力將超過400萬t產(chǎn)地分布貫穿沿海和東北大豆產(chǎn)區(qū)，一躍成為中國市場上最大的

11、油脂油料企業(yè)集團(tuán)。同時(shí)，豐益國際通過收購其母公司豐益控股旗下煉油以及相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)其國內(nèi)棕櫚油第一大進(jìn)口商的地位。 在整合之前，益海集團(tuán)11個生產(chǎn)基地位于某某、某某、某某、某廣漢、某昌吉等二三線城市，而嘉里糧油(中國)的八大生產(chǎn)基地主要位于某、某、某、某等航運(yùn)方便、消費(fèi)水平高的國內(nèi)一二線城市。 嘉里在小包裝市場占有率達(dá)到了50以上，而益海基本在豆油壓榨領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢。因此這次合并實(shí)際是上游和下游的有機(jī)組合同時(shí)市場對象也更加全面。 6新加坡來寶：中國油脂市場的外資新貴新加坡來寶集團(tuán)某創(chuàng)立于1987年是一家以中國某為基地，并在新加坡證券交易所上市的國際性企業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)遍及全世界在世界37個國

12、家建有分公司。集工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的采購、銷售、加工、融資、保險(xiǎn)和運(yùn)輸為一體，是亞洲最大的多樣化資源性商品貿(mào)易公司，同時(shí)來寶還擁有自己的船隊(duì)。公司致力于全球生產(chǎn)廠家和用戶之間牽線搭橋。提供工礦和農(nóng)產(chǎn)品的采購、營銷、加工和運(yùn)輸?shù)纫惑w化服務(wù)。近年來，來寶集團(tuán)在中國業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛：2006年年初完成收購某紅嘴油脂某的一家大豆壓榨和精煉廠。隨后兼并某大洋油脂，并與某新龍食品公司和某新涪食品公司的控股方達(dá)成收購協(xié)議。2007年4月，收購寶港油脂資產(chǎn)。據(jù)悉，目前來寶日加工量達(dá)到15 000t，已經(jīng)成為可以影響國內(nèi)油脂市場的一股重要力量。二、當(dāng)前外資企業(yè)在國內(nèi)植物油產(chǎn)能狀況 大豆市場是中國開放最早的農(nóng)產(chǎn)品市場之一，根

13、據(jù)WTO準(zhǔn)則，2001年以后中國大豆市場大門被徹底打開隨著大豆進(jìn)口貿(mào)易的正?；M(jìn)口大豆數(shù)量急劇增長，以ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚等四大國際糧商為首的國際投資商開始加大投資全面進(jìn)入中國大豆加工業(yè)。從上面主要跨國集團(tuán)在中國植物油行業(yè)投資情況可以看出，目前外資企業(yè)參與中國植物油生產(chǎn)主要通過三種方式：一是進(jìn)行原料進(jìn)口貿(mào)易，如大豆、棕櫚油等；二是直接建立合資或獨(dú)資企業(yè)；三是進(jìn)行資金參股。實(shí)際操作中，跨國糧商參與中國植物油生產(chǎn)往往是三種方式并用。在原料進(jìn)口貿(mào)易方面，進(jìn)入2004年后國際市場投資基金利用其國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和資金以及掌控的南美大豆資源優(yōu)勢，開始對中國大豆貿(mào)易進(jìn)行瘋狂打壓，致使中國大豆壓榨企業(yè)的

14、經(jīng)營效益迅速滑落至全行業(yè)大幅虧損的深淵。首先是在CBOT市場上進(jìn)行點(diǎn)價(jià)方式將高價(jià)豆賣到國內(nèi)市場同時(shí)其國內(nèi)參股企業(yè)利用中國“當(dāng)企業(yè)處于虧損狀態(tài)時(shí)，可以免交所得稅。同時(shí)也不用交納增值稅，并且虧損部分還可以沖抵未來的贏利部分”等相關(guān)稅收規(guī)定規(guī)避稅收費(fèi)用實(shí)現(xiàn)“把左口袋里的錢虧到右口袋里”。完成資本境外轉(zhuǎn)移目的。相比之下，中國的民族壓榨企業(yè)卻承受了實(shí)實(shí)在在的虧損。另外，對于合資企業(yè)來說，外資方還可以通過惡意虧損來達(dá)到使中方資本縮水。而其自身卻通過資金優(yōu)勢擴(kuò)大股份的目的，最終達(dá)到其操控中國壓榨市場的目的。 圖1中國大豆進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 資料來源：中國海關(guān)另外，在國內(nèi)油脂原料進(jìn)口上，跨國糧商利用其豐富的國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)

15、和資金優(yōu)勢已基本完成對中國大宗食用油壓榨原料的采購控制。據(jù)了解，目前，包括中糧集團(tuán)在內(nèi)的多數(shù)中國壓榨企業(yè)都在以進(jìn)口大豆作為食用油壓榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚四家跨國公司壟斷了中國80的進(jìn)口大豆資源如ADM收購了華農(nóng)集團(tuán)某油脂廠30的股份，卻取得了其70的原料采購權(quán)。另外，嘉里、益海合并過程中，通過股份置換ADM將持有豐益國際的股份。此外，目前棕櫚油是除大豆油外中國第二大消費(fèi)食用油，也是調(diào)和油生產(chǎn)的主要原料。中國幾乎全部棕櫚油都依賴進(jìn)口中國年進(jìn)口棕櫚油450多萬t，其中絕大部分來自東南亞，而合并后豐益國際將是世界最大的棕櫚油公司之一。將在中國棕櫚油進(jìn)口中大舉獲利。在建廠和投資參股方

16、面根據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)資料顯示2006年入統(tǒng)油脂企業(yè)中外商及中國港澳臺商投資企業(yè)70個，僅占69，但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，年產(chǎn)量10萬t以上食用植物油企業(yè)30個。總產(chǎn)量達(dá)1 0799萬t，占入統(tǒng)食用植物油企業(yè)總產(chǎn)量的624。中糧集團(tuán)、嘉里糧油集團(tuán)、益海糧油集團(tuán)食用植物油產(chǎn)量均達(dá)到100萬t以上，分別為2054萬t、188萬t、1523萬t。前10家企業(yè)總產(chǎn)量占本行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)總產(chǎn)量的比重達(dá)到食用植物油447。其中，嘉里糧油集團(tuán)、益海糧油集團(tuán)為外資企業(yè)，目前已經(jīng)合并重組為豐益國際，中糧集團(tuán)的油脂業(yè)務(wù)也含有ADM的股份。 圖2中國植物油精煉業(yè)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源： HYPERLINK new.boya

17、r./search/search.php?word=中華油脂網(wǎng) t _blank 中華油脂網(wǎng)匯總數(shù)據(jù)顯示，最近3年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達(dá)孚公司和來寶公司五家跨國糧商對中國的十多家大豆壓榨廠進(jìn)行了資產(chǎn)重組。來寶公司先后收購了某某大洋油脂和某某寶港油脂，重組了某新涪和某新龍油脂：邦基公司先后收購或控股了某日照三維油脂、某華農(nóng)油脂和某正大公司并與中儲糧合資在某建設(shè)大豆壓榨廠；嘉吉公司先后收購了某華農(nóng)油脂和某豐源公司：路易達(dá)孚公司兼并了霸州華農(nóng)油脂并對X家港江海糧油工業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)重組，與中儲糧合資在日照建設(shè)大豆壓榨廠：托福公司重組了某華農(nóng)公司并通過某陽光公司入股某正大和某山花公司。

18、此外，中紡糧油公司與ADM等相關(guān)外商成立合資公司，先后租賃或入股某華瑞油脂、某盈豐油粕公司和某花園油脂公司，并計(jì)劃在日照港建設(shè)大型糧油物流基地和大豆壓榨廠據(jù)悉近期中紡糧油仍在與國內(nèi)兩家大型大豆壓榨企業(yè)集團(tuán)商談重組其屬下的大豆壓榨廠事宜。圖3中國大豆壓榨業(yè)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源： HYPERLINK new.boyar./search/search.php?word=中華油脂網(wǎng) t _blank 中華油脂網(wǎng)目前，ADM、邦基、嘉吉、豐益國際、來寶等跨國糧商在全國97家大型油脂企業(yè)l中的64家企業(yè)參股控股持有股份占66。三、外資進(jìn)入對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)影響 外資進(jìn)入中國植物油壓榨市場，首先滿足了國內(nèi)植物油的需求，

19、對中國國民經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展有所貢獻(xiàn)。199899年度中國大豆壓榨量為l 094萬t而200607年度中國大豆壓榨量突破3 200萬t。中國大豆產(chǎn)量僅為l 600萬t左右嚴(yán)重滿足不了國內(nèi)需求，熟悉國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)外資的進(jìn)入對中國解決植物油供應(yīng)帶來了好處特別是在棕櫚油進(jìn)口方面極大地促進(jìn)了中國食品工業(yè)的繁榮。同時(shí)，跨國糧商先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和物流模式對中國整個糧油市場的發(fā)展也具有借鑒意義。 其次，外資的進(jìn)入促進(jìn)了國內(nèi)食用油生產(chǎn)工藝的進(jìn)步更新了國內(nèi)的消費(fèi)觀念。中國食用油行業(yè)經(jīng)過近幾年的快速成長，目前在加工工藝等很多技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)站在了世界的前列，尤其是黃曲霉素去除技術(shù)上取得了非凡的成就。中國食用油行業(yè)正處在一

20、個重要轉(zhuǎn)型期：從粗放成長轉(zhuǎn)變?yōu)榧s成長，從同質(zhì)競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新競爭，想在激烈競爭中脫穎而出，只有扎扎實(shí)實(shí)地從“創(chuàng)新技術(shù)”做起，別無他途，但另一方面卻也對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來危機(jī)。目前，中國大豆壓榨企業(yè)主要分布于東北和沿海地區(qū)尤其是近幾年，沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速擴(kuò)X，企業(yè)規(guī)模龐大，受國產(chǎn)大豆采購和運(yùn)輸規(guī)模及費(fèi)用的限制。加工進(jìn)口大豆已成為南方沿海地區(qū)大豆壓榨油廠的唯一選擇，而且華東和華南沿海地區(qū)大豆壓榨能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于華北和東北地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2006年底中國華南和華東沿海各省的油廠日壓榨大豆能力已達(dá)到17萬t年可加工大豆5 100萬t除某內(nèi)陸地區(qū)部分油廠加工少量國產(chǎn)大豆外，其他油廠基本

21、上是全部加工進(jìn)口大豆。東北和華北地區(qū)的油廠日壓榨大豆能力為10萬t左右其中有一半的壓榨能力位于沿海地區(qū)，這些油廠的加工規(guī)模均超過1 000t，最大的達(dá)到10 000t，壓榨進(jìn)口大豆也成為這些企業(yè)的首選。以全國大豆日壓榨能力為27萬t計(jì)算，沿海地區(qū)的大豆壓榨能力占到75以上這些地區(qū)的油廠每年加工進(jìn)口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量的比重超過90。由于產(chǎn)能過剩、布局集中，20032005年之間中國建成的大型大豆初榨油廠，有一半以上的企業(yè)因經(jīng)營困難，導(dǎo)致破產(chǎn)倒閉或被其他企業(yè)兼并重組。同時(shí)，跨國糧商利用其對原料采購的優(yōu)勢使中國不僅在國際大豆市場上沒有話語權(quán)，而且在國內(nèi)大豆市場上也失去話語權(quán)，大豆進(jìn)口時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格被國外參股控股企業(yè)所掌控。國內(nèi)油脂壓榨業(yè)有被外資壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。如果國內(nèi)大豆生產(chǎn)消亡，大豆將完全依賴進(jìn)口，各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將受制于人進(jìn)而影響中國整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)，中國食品營養(yǎng)所需植物蛋白和動物蛋白來源將受制于人。傳統(tǒng)豆制品、肉、蛋、奶及水產(chǎn)品等的供應(yīng)將面臨挑戰(zhàn)，嚴(yán)重危及中國食品安全。四、未來跨國糧商的發(fā)展趨勢 目前，外資在國內(nèi)的大豆壓榨產(chǎn)能仍在擴(kuò)X根據(jù)了解，目前國內(nèi)在建和計(jì)劃建設(shè)的大豆壓榨項(xiàng)目仍有十多家，分別