金石開外貿(mào)業(yè)務(wù)軟件

1、PAGE PAGE 金石開外貿(mào)業(yè)務(wù)軟件用戶操作使用手冊目 錄 軟件功能介紹 HYPERLINK l l0 工廠資料管理.5 HYPERLINK l l2 產(chǎn)品資料管理.7 HYPERLINK l l3 客戶資料管理.8 HYPERLINK l l4 船務(wù)資料管理.10 HYPERLINK l l5 報價拼柜及合同管理11 HYPERLINK l l6 單證明細管理.16第二章 軟件的安裝第一節(jié) HYPERLINK l l7 單機版安裝說明.19第三章 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入第一節(jié) 相關(guān)數(shù)據(jù)錄入 HYPERLINK l l8 產(chǎn)品類型數(shù)據(jù)錄入.20 HYPERLINK l l9 報關(guān)品名數(shù)據(jù)錄入.21

2、HYPERLINK l l10 省份名稱數(shù)據(jù)錄入.21 HYPERLINK l l11 地區(qū)名稱數(shù)據(jù)錄入.21 HYPERLINK l g12 國家名稱數(shù)據(jù)錄入.21 HYPERLINK l g13 港口名稱數(shù)據(jù)錄入.22 HYPERLINK l b14 報價匯率數(shù)據(jù)錄入.22 HYPERLINK l h15 貨幣種類數(shù)據(jù)錄入.23 HYPERLINK l s16 數(shù)量單位數(shù)據(jù)錄入.231.10 HYPERLINK l b17 包裝定義數(shù)據(jù)修改231.11 HYPERLINK l h18 貨柜定義數(shù)據(jù)錄入.241.12 HYPERLINK l c19 出口費用數(shù)據(jù)錄入.241.13 HYPER

3、LINK l q20 其它標志數(shù)據(jù)錄入.241.14 HYPERLINK l g21 公司信息數(shù)據(jù)錄入.25第二節(jié) 供應(yīng)商資料管理2.1 HYPERLINK l Sr1 如何增加工廠信息？.252.2 HYPERLINK l Sr2 如何修改工廠信息？.252.3 HYPERLINK l Sr3 如何增加產(chǎn)品信息？262.4 HYPERLINK l Sr4 如何修改產(chǎn)品信息？262.5 HYPERLINK l Sr5 如何增加產(chǎn)品圖片？.272.6 HYPERLINK l Sr6 如何查詢產(chǎn)品歷史記錄？.272.7 HYPERLINK l Sr7 如何查詢工廠過往記錄？.28第三節(jié) HYPER

4、LINK l T1 查詢產(chǎn)品信息.28第四節(jié) HYPERLINK l F1 客戶資料管理.294.1 HYPERLINK l F2 如何增加客戶信息?.294.2 HYPERLINK l F3 如何修改客戶信息?.294.3 HYPERLINK l F4 如何增加客戶采購產(chǎn)品信息?.304.4 HYPERLINK l F5 如何修改客戶采購產(chǎn)品信息?.304.5 HYPERLINK l F6 如何查詢客戶過往記錄？.31第四章 報價拼柜及合同制作第一節(jié) 定義基本數(shù)據(jù)1.1 HYPERLINK l FF1 定義抬頭名稱.311.2 HYPERLINK l FF2 定義公司銀行信息.321.3 H

5、YPERLINK l FF3 定義報價單結(jié)束用語.321.4 HYPERLINK l FF5 定義客戶合同條款.321.5 HYPERLINK l FF6 定義客戶合同保險條款.331.6 HYPERLINK l FF7 定義客戶合同其它條款.331.7 HYPERLINK l FF8 定義樣品單、詢價單、托運單、開票通知單、裝船通知單默認內(nèi)容341.8 HYPERLINK l FF9 定義工廠合同交貨地點.34第二節(jié) 制作報價單2.1 HYPERLINK l FS1 如何錄入報價基本信息？.342.2 HYPERLINK l FS2 如何錄入報價產(chǎn)品信息？.342.3 HYPERLINK l

6、 FS3 如何對報價產(chǎn)品議價？352.4 HYPERLINK l FS4 報價單其它信息如何錄入？.352.5 HYPERLINK l FS5 如何制作含產(chǎn)品圖片報價單？.362.6 HYPERLINK l FS6 如何制作樣品條形碼36 第三節(jié) HYPERLINK l FT1 自動拼柜.37第四節(jié) HYPERLINK l FFF1 客戶合同.384.1如何制作客戶合同4.2 如何變更客戶合同產(chǎn)品4.3 如何查詢客戶合同預(yù)算第五節(jié) HYPERLINK l FFF2 工廠合同.385.1 如何制作工廠合同5.2 如何變更工廠合同產(chǎn)品5.3 如何臨時調(diào)換工廠第五章 HYPERLINK l FFF3

7、 單證制作39單證公用明細錄入1.1如何錄入單證公用主要信息?1.2如何錄入單證公用其它信息?1.3 如何增加、修改單證公用產(chǎn)品信息? HYPERLINK l FFF4 單證制作412.1制作托運單2.2制作報關(guān)合同2.3制作報關(guān)發(fā)票和箱單2.4制作報關(guān)單2.5制作開票通知書2.6制作結(jié)匯發(fā)票和箱單2.7制作產(chǎn)地證2.8制作原產(chǎn)地證明書2.9制作受益人證明2.10制作裝船通知第一章 軟件功能介紹 HYPERLINK l M1 工廠資料管理：錄入工廠數(shù)量不受限制，及時快速查閱任何一家工廠的聯(lián)系資料及產(chǎn)品信息，并可獲知產(chǎn)品成交記錄。工廠信息頁面：工廠聯(lián)系資料，工廠產(chǎn)品明細一目了然。界面安排直觀，方

8、便查閱工廠合同、傳真、詢價單、樣品單工廠的交易金額、采購次數(shù)會自動累計查詢產(chǎn)品歷史成交記錄頁面：可依業(yè)務(wù)員、客戶名稱、成交日期查閱產(chǎn)品歷史成交記錄。歷史記錄包括：產(chǎn)品的客戶合同、工廠合同、報價單、以及產(chǎn)品廠價變動記錄。增加產(chǎn)品信息頁面：提供詳細、全面錄入產(chǎn)品資料的欄位，并附帶產(chǎn)品圖片。支持不同客戶購買同一產(chǎn)品資料管理。提供因不同出貨港口對應(yīng)不同出廠價格的輸入。提供含稅或不含稅價格的輸入，自動生成產(chǎn)品條形碼，可進行樣品管理。 HYPERLINK l M1 產(chǎn)品資料管理：產(chǎn)品資料錄入數(shù)量不受限制，并具備強大的查詢功能，可快速獲取產(chǎn)品信息。 查閱產(chǎn)品資料頁面：可支持九種查詢產(chǎn)品方式，包含：產(chǎn)品編號、

9、產(chǎn)品名稱或規(guī)格、產(chǎn)品類別、工廠貨號、工廠名稱、客戶編號、客人貨號、客戶名稱以及自定義查詢。 HYPERLINK l M1 客戶資料管理：客戶資料錄入數(shù)量不受限制，可查詢?nèi)魏我患铱蛻舻穆?lián)系資料及采購產(chǎn)品信息?？蛻粜畔㈨撁妫嚎蛻艋韭?lián)系資料詳細、全面，還可依您需求增加客戶生日、喜好等欄位。方便查詢客戶產(chǎn)品、報價單、合同、傳真及過往采購記錄?？蛻舨少徑痤~及交易次數(shù)自動統(tǒng)計?？蛻舨少徲涗涰撁妫涸敿毩谐隹蛻舨少彯a(chǎn)品明細，并可快速了解采購最新時間及產(chǎn)品最新售價。單擊任何一種采購產(chǎn)品可快速獲知該產(chǎn)品歷史成交記錄，便于比較不同時間、不同客戶采購的產(chǎn)品價格。 HYPERLINK l M1 船務(wù)資料管理：方便查詢

10、任何一家船務(wù)公司的聯(lián)系資料及運費明細?？稍黾?、修改、刪除各船務(wù)公司聯(lián)系資料及各港口的貨運費用明細預(yù)覽所有船務(wù)資料頁面下，可比較不同船務(wù)公司到相同目的港提供的貨運費用明細，為您選擇符合需要的船務(wù)公司提供方便。 HYPERLINK l M1 報價拼柜及合同管理：將報價、自動拼柜及客戶合同、工廠合同制作集合于同一頁面下，形成流水線操作流程，使您的操作簡單，方便快捷，工作效率得到顯著提高。所有單據(jù)可另存為EXCEL格式，發(fā)送EMAIL或傳真。報價拼柜及合同頁面：頁面上半部分提供報價基礎(chǔ)資料的錄入，包含客戶名稱、價格條款、貨柜費用等。頁面下半部分可增加、修改、刪除報價產(chǎn)品信息。所有報價產(chǎn)品可設(shè)定統(tǒng)一利潤

11、率。報價產(chǎn)品一經(jīng)錄入后，在后續(xù)自動拼柜、合同制作中系統(tǒng)會自動帶出，無須重復(fù)錄入。報價時支持報出FOB、CF、CIF及含傭價。價格變動頁面：對任何一個報價產(chǎn)品可單獨設(shè)定利潤率。鎖定收購價，調(diào)整利潤率可快速獲取相應(yīng)的報價金額，同樣鎖定報價，調(diào)整利潤率也可快速獲取相應(yīng)的收購價格，這可是在與工廠砍價時非常有用的哦！報價單產(chǎn)品圖片預(yù)覽頁面：報價單輸出可采用圖表或帶有產(chǎn)品圖片兩種形式報價單的問候語、結(jié)束語都是可以自己設(shè)定。報價單的公司抬頭也可以由您選擇。自動拼柜頁面：拼柜產(chǎn)品可選擇按體積、重量或相同比例、相同數(shù)量等多種方式進行自動拼柜。拼柜產(chǎn)品也可依您輸入的數(shù)量、件數(shù)、體積或占用百分比來自動拼柜?？蛻艉贤?/p>

12、頁面：客戶合同產(chǎn)品由報價單自動帶入，并支持產(chǎn)品信息修改、增加、刪除。付款條件、保險條款、麥頭等合同附加條款可預(yù)先設(shè)定，也可以臨時修改?？芍С挚蛻艉贤谱骷靶问桨l(fā)票的生成。工廠合同頁面：工廠合同的產(chǎn)品由客戶合同自動帶入，只需要選擇相應(yīng)的工廠就可以生成該工廠合同了。產(chǎn)品信息包括生產(chǎn)要求可修改、增加、刪除。雖然工廠是由客戶合同自動帶出，但也是可以調(diào)整的，遇到原生產(chǎn)該產(chǎn)品的工廠無法按期交貨時，您就可以臨時調(diào)換工廠，生成工廠合同，從而達成客戶交期了！工廠合同的附加條款可以預(yù)先設(shè)定，也可以臨時修改。 HYPERLINK l M1 單證明細管理：所有出口單證格式排版美觀、清晰，方便查詢?nèi)魏我还P單證內(nèi)容。單證

13、公用主要信息頁面：單證部分基礎(chǔ)信息及產(chǎn)品信息可由合同自動帶出，節(jié)省輸入時間。單證基礎(chǔ)信息錄入完成后，所有報關(guān)或結(jié)匯單證將會自動生成，減少重復(fù)錄入時間。報關(guān)單、報關(guān)合同及報關(guān)發(fā)票/箱單支持中英文輸出。所有單證產(chǎn)品品名可逐筆更改，并支持相同品名合并。產(chǎn)品報關(guān)或結(jié)匯單價可進行修改。增加單證的產(chǎn)品時可通過手工錄入或于客戶合同中挑選。報關(guān)單頁面：報關(guān)單可以表格式輸出，也可支持套打。 輸出時可選擇顯示單價、重量、數(shù)量。報關(guān)發(fā)票含公司LOGO的頁面：公司抬頭可自定義，任意設(shè)置公司LOGO圖案及不同字體?？蛇x擇性顯示產(chǎn)品的客戶貨號、公司貨號及單價。第二章 HYPERLINK l M1 單機安裝說明單機軟件光盤

14、裝入光區(qū)后，軟件會自動安裝。用戶依照操作指示完成軟件安裝程序。用戶須將產(chǎn)品圖片編號設(shè)置與產(chǎn)品編號一致，并存放于系統(tǒng)默 認的C或D盤IMAGE檔案下。設(shè)置方式是進入外貿(mào)軟件，運行“系統(tǒng)維護”“系統(tǒng)選項”，如下圖： HYPERLINK l M1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入軟件使用的第一步便是錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這包含工廠信息、產(chǎn)品信息和客戶信息等，在相關(guān)資料錄入完成后，用戶將可以順利使用報價拼柜和單證制作兩大模塊。第一節(jié) 相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入在錄入工廠信息、產(chǎn)品信息和客戶信息之前，需要將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入完成，以下分別介紹每一項數(shù)據(jù)的錄入功能及操作說明：1.1 HYPERLINK l M1 產(chǎn)品類型數(shù)據(jù)錄入：功能說明：產(chǎn)品類型

15、是指將采購的產(chǎn)品依需要劃分為幾個類別，例如：家庭用品、園林工具、化妝品等，在后續(xù)產(chǎn)品信息錄入時，可供選擇產(chǎn)品類型，從而便于進行產(chǎn)品查詢。操作說明：產(chǎn)品類型增加：點擊增加，輸入類別編號、中英文名稱即可。產(chǎn)品類型修改和刪除：鎖定要修改/刪除的產(chǎn)品類型，點擊修改/刪除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 報關(guān)品名數(shù)據(jù)錄入：功能說明：報關(guān)品名依公司采購產(chǎn)品和海關(guān)要求進行設(shè)定，在后續(xù)錄入產(chǎn)品信息時，可供選擇海關(guān)編碼，便于后續(xù)單證制作。操作說明：報關(guān)品名增加：點擊增加，輸入編號、退稅率、中英文名稱和海關(guān)編碼即可。報關(guān)品名修改和刪除：鎖定要修改/刪除的報關(guān)品名，點擊修改/刪除，即可進行更正。1.3

16、 HYPERLINK l M1 省份名稱數(shù)據(jù)錄入： 功能說明：用于錄入省份，便于后續(xù)錄入工廠信息時選擇工廠所在省份，軟件系統(tǒng)已錄入30個省市。操作說明：省份名稱增加：點擊增加，輸入編號、省名后確認。省份名稱修改和刪除：鎖定要修改/刪除的省份名稱，點擊修改/刪除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 地區(qū)名稱數(shù)據(jù)錄入：功能說明：用于錄入各省的城市名稱。便于后續(xù)錄入工廠信息時選擇工廠所在地區(qū)，軟件系統(tǒng)已錄入各省份的主要城市。操作說明：地區(qū)名稱增加：鼠標于左欄鎖定省份后，點擊增加，輸入編號和地區(qū)名后確認，即錄入該省份屬下的地區(qū)名稱。地區(qū)名稱修改和刪除：鎖定要修改/刪除的城市名稱，點擊修改/刪

17、除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 國家名稱數(shù)據(jù)錄入：功能說明：用于錄入國家名稱，便于后續(xù)錄入客戶信息時選擇客戶國別，軟件系統(tǒng)已錄入部分國家名稱，其中編號是該國的電話區(qū)號。操作說明：國家名稱增加：點擊增加，輸入編號、中英文國名后確認。 國家名稱修改和刪除：鎖定要修改/刪除的國家名稱，點擊修改/刪除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 港口名稱數(shù)據(jù)的錄入：功能說明：用于錄入各國的港口名稱，系統(tǒng)已錄入部分國家的港口名稱。操作說明：港口名稱的增加：鼠標于左欄鎖定國別后，點擊增加，輸入編號、中英文名稱后確認，即錄入該國的港口名稱。港口名稱的修改/刪除：鎖定要修改/刪除的港口名稱

18、，點擊修改/刪除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 報價匯率數(shù)據(jù)錄入：功能說明：用于輸入報價匯率，便于產(chǎn)品信息錄入貨幣單位時選擇。操作說明：報價匯率的增加：點擊增加，輸入編號、貨幣名稱、報價匯率、退稅率、報關(guān)匯率后確認。報價匯率的修改/刪除：鎖定要修改/刪除的貨幣名稱，點擊修改/刪除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 貨幣種類數(shù)據(jù)錄入：功能說明：用于輸入貨幣種類，便于制定客戶合同中，交易方式的選擇。操作說明：貨幣種類的增加：點擊增加，輸入貨幣簡稱、貨幣大寫、中文名稱、美金匯率、貨幣符號后確認。貨幣種類的修改和刪除：鎖定要修改/刪除的貨幣種類，點擊修改/刪除，即可進行更正

19、。 HYPERLINK l M1 數(shù)量單位數(shù)據(jù)錄入：功能說明：用于輸入數(shù)量單位，便于錄入產(chǎn)品信息時選擇產(chǎn)品的數(shù)量單位。操作說明：數(shù)量單位的增加：點擊增加，輸入編號、英文單復(fù)數(shù)、中文單位名稱后確認。數(shù)量單位的修改和刪除：鎖定要修改/刪除的數(shù)量單位，點擊修改/刪除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 包裝定義數(shù)據(jù)錄入：功能說明：用于輸入產(chǎn)品包裝方式的定義，便于產(chǎn)品信息錄入時包裝方式的選擇。操作說明：包裝定義的增加：點擊增加，輸入編號、中英文名稱后確認。包裝定義的修改和刪除：鎖定要修改/刪除的包裝定義，點擊修改/刪除，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 貨柜定義數(shù)據(jù)修改：功能說明

20、：用于修改貨柜定義。系統(tǒng)已錄入一般貨柜規(guī)格，用戶可依需要進行更改。操作說明：鎖定要修改的貨柜定義，點擊修改，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 出口費用數(shù)據(jù)錄入：功能說明：用于錄入出口費用名稱，便于客戶合同預(yù)算中填寫費用。操作說明：出口費用增加：點擊增加，輸入編號、名稱后確認。出口費用修改和刪除：鎖定要修改的貨柜定義，點擊修改，即可進行更正。 HYPERLINK l M1 其它標志數(shù)據(jù)錄入：功能說明：為用戶提供一個有別于產(chǎn)品類型的另一種區(qū)分產(chǎn)品的方式，在輸入產(chǎn)品信息時，在其它標志中選擇后，可用于查詢產(chǎn)品。例如：可定義“一美元”或“一英鎊”的產(chǎn)品，查找時只要輸入“一美元”即可出現(xiàn)所有“

21、一美元”的產(chǎn)品。操作說明：其它標志增加：點擊增加，輸入編號、標志名稱后確認。其它標志修改和刪除：鎖定要修改的標志名稱，點擊修改，即可進行更正。1.14 HYPERLINK l M1 公司信息數(shù)據(jù)錄入：功能說明：便于用戶輸入不同公司抬頭的公司信息，在制作報價單、客戶合同等單據(jù)時使用。操作說明：公司信息增加：點擊增加，輸入公司編號等相關(guān)內(nèi)容后確認。公司信息修改和刪除：鎖定要修改的公司信息，直接修改即可。第二節(jié) HYPERLINK l M1 供應(yīng)商資料管理如何增加工廠信息?2.1 在工廠信息頁面中可以看到, 頁面上半部分是工廠聯(lián)系資料,下半部分是該工廠的產(chǎn)品信息, 下面介紹工廠資料增加的操作步驟:點

22、擊頁面下方功能鍵“增加”, 出現(xiàn)選擇增加方式的對話框, 選擇工廠后確認.在增加工廠信息頁面中, 輸入工廠的聯(lián)系資料后確認, 一個新工廠就建立好了. HYPERLINK l M2 如何修改工廠信息? 2.2 工廠聯(lián)系資料發(fā)生變更, 用戶可依照以下兩種方式進行更改:鼠標指向工廠信息頁面上半部分， 雙擊后彈出該工廠的聯(lián)系資料頁面，用戶可對資料進行修改并確認。點擊頁面下方功能鍵“修改”，選擇工廠后，彈出工廠的聯(lián)系資料頁面，用戶可對資料進行更改并確認。 HYPERLINK l M2 如何增加產(chǎn)品信息?2.3產(chǎn)品信息的增加是在該工廠信息頁面中完成的, 操作步驟如下:點擊頁面下方功能鍵“增加”, 出現(xiàn)選擇增

23、加方式的對話框, 選擇產(chǎn)品后確認.在產(chǎn)品信息頁面中, 可輸入相關(guān)的產(chǎn)品資料, 包含: 產(chǎn)品編號，工廠貨號，中英文名稱、規(guī)格，選擇包裝方式，產(chǎn)品類型、產(chǎn)品廠價，貨幣單位，出貨港”，若出貨港有2個，可填寫2個出廠價格。再依次輸入包裝數(shù)量、重量和尺寸，輸入完成時，系統(tǒng)將自動生成不同規(guī)格貨柜的裝量，以及產(chǎn)品占用的貨柜體積。其中產(chǎn)品編號、產(chǎn)品廠價、包裝數(shù)量和單件尺寸是必須要輸入的科目。 HYPERLINK l M2 如何修改產(chǎn)品信息?2.4 產(chǎn)品信息的修改有兩種途徑:在工廠信息頁面下, 修改某產(chǎn)品，可以鼠標鎖定該產(chǎn)品雙擊或者是點擊頁面下方功能鍵修改，選擇產(chǎn)品后確認，都會彈出產(chǎn)品信息修改頁面， 從而對產(chǎn)品

24、進行更改?？稍诋a(chǎn)品信息查詢頁面中，查詢到須修改的產(chǎn)品，再用鼠標鎖定該產(chǎn)品雙擊或者是點擊頁面下方功能鍵修改，都會彈出產(chǎn)品信息修改頁面， 從而對產(chǎn)品進行更改。 HYPERLINK l M2 如何增加產(chǎn)品圖片?2.5 在增加產(chǎn)品信息時, 用戶可看到右上角是產(chǎn)品圖片欄, 圖片的增加也有兩種方式:在增加產(chǎn)品信息頁面中, 點擊方框右下角“選取圖片”按鈕，搜尋產(chǎn)品圖片名，確認后，圖片將被鏈接到該產(chǎn)品信息欄中。另一方式也是較常使用的方式是: 將圖片編號設(shè)定為與產(chǎn)品編號一致并存入某一路徑下, 點擊“系統(tǒng)維護”下方“系統(tǒng)選項”, 對產(chǎn)品圖片路徑按預(yù)先設(shè)定的路徑進行定義,后退出，這樣每增加一個產(chǎn)品，只要編號與圖片編

25、號一致，均會自動關(guān)聯(lián)到產(chǎn)品信息中。 HYPERLINK l M2 如何查詢產(chǎn)品歷史記錄？2.6在工廠頁面下，用戶可查詢?nèi)魏我粋€產(chǎn)品的歷史成交記錄，包括與該產(chǎn)品有關(guān)的客戶合同、工廠合同、報價單、出貨信息和產(chǎn)品廠價更改的記錄，操作步驟如下：點擊頁面左下方第一個按鈕鍵，出現(xiàn)該產(chǎn)品歷史記錄對話框，系統(tǒng)會帶出所有與該產(chǎn)品有關(guān)的資料。如果只希望知道與某一客戶有關(guān)的產(chǎn)品歷史記錄，只需要在對話框上方輸入該客戶名稱或編號，再點擊查詢，系統(tǒng)就只帶出與該客戶有關(guān)的產(chǎn)品歷史記錄。同樣可以查詢某業(yè)務(wù)員或在某段時期內(nèi)的產(chǎn)品歷記錄，只要在業(yè)務(wù)員下拉欄中選擇業(yè)務(wù)員或是在查詢?nèi)掌趦?nèi)輸入時間就可以了。 HYPERLINK l M

26、2 如何查詢工廠過往記錄?2.7 在工廠頁面下,中間位置有四個版塊分別是:過往工廠合同、過往工廠傳真、過往樣品單、過往詢價單。這就是工廠的過往記錄，查詢時只要點擊各個版塊，就可以獲取相關(guān)資料。第三節(jié) HYPERLINK l M2 查詢產(chǎn)品信息在產(chǎn)品信息查詢頁面中，可以支持九種查詢產(chǎn)品方式，包含：產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱或規(guī)格、產(chǎn)品類別、工廠貨號、工廠名稱、客戶編號、客人貨號、客戶名稱以及自定義查詢。依產(chǎn)品編號查詢時，在產(chǎn)品編號欄輸入編號后點擊查詢或敲回車鍵，即會出現(xiàn)該產(chǎn)品信息,有時同一編號可能出現(xiàn)多條產(chǎn)品信息, 這是因為同一產(chǎn)品被多個客戶購買。依產(chǎn)品名稱或規(guī)格查詢時，可以支持模糊查詢，輸入產(chǎn)品名稱后

27、，點擊查詢或敲回車鍵，即會出現(xiàn)所有生產(chǎn)該產(chǎn)品的工廠。依客戶編號或名稱查詢時，即會出現(xiàn)該客戶采購的產(chǎn)品信息。依生產(chǎn)廠家查詢時，即會出現(xiàn)該廠家的供貨產(chǎn)品明細。依產(chǎn)品類別查詢時，會出現(xiàn)該類別所有的產(chǎn)品。依其它標志查詢時，這是用戶自定義的產(chǎn)品分類，可依用戶自定義的項目出現(xiàn)該項目所有的產(chǎn)品。第四節(jié) HYPERLINK l M2 客戶資料管理如何增加客戶信息?4.1在客戶信息頁面中, 頁面上半部分是客戶聯(lián)系資料,下半部分是客戶采購的產(chǎn)品信息.下面介紹增加客戶的步驟:點擊頁面下方功能鍵“增加”, 出現(xiàn)選擇增加方式的對話框, 選擇客戶后確認.如何修改客戶信息?在增加客戶信息頁面中, 輸入客戶的聯(lián)系資料后確認,

28、 一個新客戶就建立好了.4.2 客戶聯(lián)系資料發(fā)生變更, 用戶可依照以下兩種方式進行更改:鼠標指向客戶信息頁面上半部分， 雙擊后彈出該客戶的聯(lián)系資料頁面，用戶可對資料進行修改并確認。點擊頁面下方功能鍵“修改”，選擇客戶后，彈出客戶的聯(lián)系資料頁面，用戶可對資料進行更改并確認。 HYPERLINK l M2 如何增加客戶采購產(chǎn)品信息?4.3 客戶采購的產(chǎn)品信息的錄入有兩種方式:第一種方式是在客戶信息頁面下完成產(chǎn)品的錄入.點擊客戶信息頁面下方功能鍵“增加”, 選擇“產(chǎn)品”后確認。 在“增加產(chǎn)品信息”頁面左下角，輸入產(chǎn)品編號并確認，系統(tǒng)會將該產(chǎn)品資料自動帶出。輸入客戶貨號，確認后該產(chǎn)品即被錄入該客戶頁面

29、下的產(chǎn)品信息中。第二種方式也是我們較常使用的方式,在產(chǎn)品信息頁面下錄入客戶采購的產(chǎn)品.點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)頁面下產(chǎn)品信息欄,出現(xiàn)“查詢產(chǎn)品資料”頁面，輸入產(chǎn)品編號后查詢。鼠標指向客戶欲采購的產(chǎn)品后雙擊，在“修改產(chǎn)品信息”頁面中選擇采購該產(chǎn)品的客戶名稱并輸入客戶貨號，確認?；氐娇蛻粜畔㈨撁? 用戶可看到剛才錄入的產(chǎn)品已被關(guān)聯(lián)到該客戶采購產(chǎn)品信息中.如何修改客戶采購產(chǎn)品信息?4.4 客戶產(chǎn)品信息的修改有兩種途徑:第一種方式是在客戶信息頁面下, 修改某產(chǎn)品.可以鼠標鎖定該產(chǎn)品雙擊或者是點擊頁面下方功能鍵修改，選擇產(chǎn)品后確認，都會彈出產(chǎn)品信息修改頁面， 從而對產(chǎn)品進行更改。第二種方式是在產(chǎn)品信息查詢頁面中.查

30、詢到須修改的產(chǎn)品，再用鼠標鎖定該產(chǎn)品雙擊或者是點擊頁面下方功能鍵修改，都會彈出產(chǎn)品信息修改頁面， 從而對產(chǎn)品進行更改。如何查詢客戶過往記錄?4.5 在客戶頁面下,中間位置有四個版塊分別是:過往報價單、過往客戶合同、過往傳真、采購記錄。這就是客戶的過往記錄，查詢時只要點擊各個版塊，就可以獲取相關(guān)資料。 HYPERLINK l M2 報價拼柜及合同在這個模塊中共包含四個主體部分：制作報價單、自動拼柜、制作客戶合同、制作工廠合同。在逐一介紹每個部分如何使用之前，我們需要完成基本數(shù)據(jù)的定義。第一節(jié) 定義基本數(shù)據(jù)1.1 定義抬頭名稱:功能說明：系統(tǒng)已設(shè)定五份文件的名稱：報價單、客戶合同、工廠合同、客戶傳

31、真、工廠傳真。請用戶依自己的使用習慣對這五份文件定義抬頭。操作說明:抬頭修改：鼠標鎖定需修改的抬頭名稱后直接進行修改并確認。1.2 定義公司銀行信息:功能說明: 可錄入多家銀行信息, 以便于在制作客戶合同時于附 加條款中(Bank information)進行選擇.操作說明:銀行信息的增加: 點擊增加, 輸入編號及銀行名稱等內(nèi)容.銀行信息的修改和刪除: 鼠標鎖定需修改/刪除的銀行信息后, 點擊修改/刪除后即可。1.3 定義報價單結(jié)束用語:功能說明: 用于設(shè)置默認的報價單結(jié)束用語. 操作說明:報價單結(jié)束用語的增加與修改: 直接在反白框內(nèi)添加或修改內(nèi)容.1.4 HYPERLINK l M2 定義客

32、戶合同條款:功能說明: 用于設(shè)置客戶合同多種付款條件, 便于制作客戶合同時于附加條款中(Terms of Payment)進行選擇.操作說明:客戶合同條款的增加: 點擊增加, 輸入編號及付款方式等內(nèi)容.客戶合同條款的修改和刪除: 鼠標鎖定需修改/刪除的條款后, 點擊修改/刪除后,即可。1.5 定義客戶合同保險條款:功能說明: 定義保險條款的內(nèi)容, 便于制作客戶合同時,于附加條款中(Insurance)進行選擇.操作說明:客戶合同保險條款的增加: 點擊增加, 輸入編號及保險條款內(nèi)容.客戶合同保險條款的修改和刪除: 鼠標鎖定需修改的條款后, 點擊修改/刪除后,即可。1.6 定義客戶合同其它條款:功

33、能說明: 用于設(shè)定其它默認條款內(nèi)容便于制作客戶合同時,于附加條款中(Additional terms )進行選擇.操作說明:客戶合同其它條款的增加: 點擊增加, 輸入編號及條款內(nèi)容.客戶合同其它條款的修改和刪除: 鼠標鎖定需修改的條款后, 點擊修改/刪除后,即可。1.7 定義其它默認內(nèi)容:功能說明: 用于定義:樣品單、詢價單、托運單、開票通知單及裝船通知單的默認條款.操作說明: 鼠標鎖定需修改的單據(jù), 即可對該單據(jù)的默認內(nèi)容進行增加/修改.1.8 HYPERLINK l M2 定義工廠合同交貨地點:功能說明: 輸入工廠交貨地點的名稱, 便于制作工廠合同時,于附頁條款中進行選擇.操作說明:交貨地

34、點名稱增加: 點擊增加, 輸入編號及交貨地點.交貨地點名稱修改和刪除: 鼠標鎖定需修改的交貨地點名稱后, 點擊修改/刪除后,即可。第二節(jié) HYPERLINK l M2 制作報價單如何錄入報價基本信息？2.1 在制作報價單的頁面中, 上半部分是錄入報價基本信息的.下面介紹操作步驟:點擊客戶編號, 選擇需要報價的客戶, 系統(tǒng)會將該客戶信息中的客戶名稱、國別及目的港自動帶出。如果該客戶更改目的港，可點擊目的港，選擇更改的目的港名稱。選擇承運公司，該船務(wù)公司的運輸費用會由系統(tǒng)自動帶出。選擇交易方式：報價貨幣和價格條款。選擇貨柜型號，系統(tǒng)將算出每個報價產(chǎn)品在該型號下的裝量。選擇利潤率，點擊小鈐鐺，出現(xiàn)修

35、改利潤率的對話框，系統(tǒng)默認所有報價產(chǎn)品的利潤率是15%，可依需要進行修改。如何錄入報價產(chǎn)品信息?2.2在報價單頁面的下半部分,將會顯示錄入的產(chǎn)品信息.點擊功能鍵“增加”, 出現(xiàn)“查詢產(chǎn)品進行報價”對話框。 點擊查詢, 查找需要報價的產(chǎn)品后雙擊, 系統(tǒng)會將該產(chǎn)品自動列入報價產(chǎn)品明細中. 您也可通過輸入產(chǎn)品編號、名稱等方式查找產(chǎn)品并列入報價產(chǎn)品明細中。產(chǎn)品錄入后也可進行修改，鼠標鎖定左欄需修改的產(chǎn)品后雙擊（或點擊頁面下方功能鍵“修改”），出現(xiàn)修改報價產(chǎn)品對話框，即可對產(chǎn)品信息進行更改。如果希望將原始錄入的產(chǎn)品信息一起修改，可選擇頁面左下方“修改產(chǎn)品原始資料”即可。如何對報價產(chǎn)品進行議價?2.3 可

36、以對每個報價產(chǎn)品的利潤率單獨進行設(shè)定, 并可用于與供應(yīng)商或客戶議價.鼠標指向右欄需修改的產(chǎn)品后雙擊, 出現(xiàn)價格變動對話框,.選擇需要鎖定的價格欄如收購價, 鎖定后該欄反灰色即不可變更,修改利潤率更改為10%, 這時利潤額、報價隨之變動。 HYPERLINK l M2 報價單其它信息如何錄入？2.4 報價單其它信息包含報價單的抬頭、問候語、結(jié)束語。點擊報價單, 頁面中將報價基本信息隱藏, 右上方可看到系統(tǒng)自動生成的報價單編號(REF NO.).選擇報價單的公司抬頭.系統(tǒng)自動生成默認的問候語,可在當前界面中對問候語進行修改.點擊報價單結(jié)束用語, 系統(tǒng)將用戶自定義的結(jié)束用語自動帶出, 用戶也可進行修

37、改, 但不改變原始自定義的內(nèi)容.如何制作圖片報價單?2.5如果在報價單中將產(chǎn)品圖片添加進去, 會更加生動形象, 而且讓客戶耳目一新, 將會贏得較大的下單率哦!在報價單頁面中點擊功能鍵“預(yù)覽”, 系統(tǒng)自動生成表格式報價單.選擇頁面下方圖形, 一份圖片報價單躍然紙上, 用戶可另存為EXCEL檔, 或直接列印出來. HYPERLINK l M3 如何制作樣品條形碼?2.6樣品條形碼可用于管理采購樣品, 將系統(tǒng)生成的產(chǎn)品條形碼,貼于每個產(chǎn)品上, 在報價或查詢該產(chǎn)品信息時, 只要將產(chǎn)品擺在條形碼槍面前就可快速獲知產(chǎn)品信息.在報價產(chǎn)品頁面下, 點擊預(yù)覽, 出現(xiàn)打印格式選擇對話框, 選擇樣品標簽, 出現(xiàn)標簽

38、設(shè)置項目的對話框, 選擇需要要標簽上顯示的項目后確認. 可看到標簽的預(yù)覽頁面, 打印出來后, 就可以使用了.第三節(jié) HYPERLINK l M3 自動拼柜報價單制作完成后，需要存檔， 待客戶下訂單時， 將調(diào)出之前已作的報價單進行拼柜及合同制作。自動拼柜的步驟如下：點擊報價拼柜及合同, 出現(xiàn)報價拼柜頁面.點擊頁面下方功能鍵查詢, 選擇已做的報價單.選擇自動拼柜版塊, 在頁面左上方選定貨柜數(shù)量及貨柜體積.點擊右方指向箭頭, 將產(chǎn)品移到左方進行拼柜.可選擇輸入產(chǎn)品件數(shù)、數(shù)量和體積, 我們可以看到系統(tǒng)將自動算出產(chǎn)品占用貨柜的剩余體積, 當剩余值接近零或為零時, 該柜滿箱,拼柜完成,點擊“保存”。第四節(jié)

39、 HYPERLINK l M3 制作客戶合同如何制作客戶合同?4.1在自動拼柜完成后, 點擊客戶合同版塊, 出現(xiàn)客戶合同頁面.在S/C NO.處賦予合同編號Name欄是用來選擇抬頭是客戶合同還是形式發(fā)票.如果還有額外任何費用, 可于Extra cost 中寫明費用名稱,并在下方Cost amount中寫明金額.點擊客戶合同附加條款, 填入出貨期, 付款條件等相關(guān)信息.如何變更客戶合同產(chǎn)品?4.2客戶合同頁面下方功能鍵, 具有增加、修改、刪除的功能。產(chǎn)品增加: 點擊增加, 出現(xiàn)”增加客戶合同產(chǎn)品信息”對話框, 用戶可使用查詢或輸入產(chǎn)品編號等方式找到產(chǎn)品,后雙擊, 產(chǎn)品信息出現(xiàn)在對話框下方,確認后

40、該產(chǎn)品即被錄入客戶合同中.如何查詢客戶合同預(yù)算?產(chǎn)品修改和刪除; . 鼠標鎖定需修改/刪除的產(chǎn)品, 即可對該產(chǎn)品進行修改/刪除.4.3 了解每一份客戶合同的盈虧金額無疑是非常必要的。一份做好的客戶合同頁面中, 點擊頁面下方功能鍵預(yù)覽 出現(xiàn)客戶合同的預(yù)覽頁面, 點擊左下方按紐鍵, 出現(xiàn)該份合同的預(yù)算, 點擊預(yù)覽后可打印出來 .第五節(jié) HYPERLINK l M3 制作工廠合同如何制作工廠合同?5.1點擊報價拼柜, 出現(xiàn)報價拼柜頁面點擊客戶合同版塊, 出現(xiàn)客戶合同頁面點擊頁面下方功能鍵查詢, 選取客戶合同.點擊工廠合同版塊, 出現(xiàn)工廠合同頁面點擊工廠編號欄, 選擇工廠,系統(tǒng)會將該工廠的產(chǎn)品自動關(guān)聯(lián)

41、到工廠合同產(chǎn)品信息中,同時系統(tǒng)自動賦予該份合同編號點擊工廠合同附頁條款，寫明交期、送貨地點等信息。如何變更工廠合同產(chǎn)品?5.2 工廠合同頁面下方功能鍵, 具有增加、修改、刪除的功能。產(chǎn)品增加: 點擊增加, 出現(xiàn)“增加客戶合同產(chǎn)品信息”對話框, 用戶輸入產(chǎn)品信息后確認，該產(chǎn)品即被錄入工廠合同中.產(chǎn)品修改和刪除; . 鼠標鎖定需修改/刪除的產(chǎn)品, 即可對該產(chǎn)品進行修改/刪除.如何臨時調(diào)換工廠?5.3當工廠需要臨時調(diào)換時, 操作步驟如下:在工廠合同頁面中可點擊調(diào)整工廠, 出現(xiàn)調(diào)整工廠對話框.點擊需要調(diào)整的工廠, 出現(xiàn)選擇調(diào)整方式.選取調(diào)整當前工廠并確認后, 出現(xiàn)工廠明細.選擇另一家工廠雙擊后即轉(zhuǎn)換成

42、新工廠的合同.第五章 HYPERLINK l M3 單證制作在單證制作中，所有單據(jù)的基礎(chǔ)信息都是在單證公用明細中錄入完成的，基礎(chǔ)信息錄入完成后，所有單據(jù)都會自動生成。第一節(jié) 單證公用明細錄入單證公用明細共分為三部分：單證公用主要信息、單證公用產(chǎn)品信息、單證公用其它信息。如何錄入單證公用主要信息?1.1 單證公用主要信息頁面下點擊新建, 您可以選擇三種建立單證的方式:從已有客戶合同新建、從空的單證明細新建、從已有的單證明細復(fù)制。選擇從已有客戶合同新建后, 出現(xiàn)查詢客戶合同的頁面, 選取某一客戶合同后確認.在單證公用主要信息頁面上，該合同號碼、價格條款、目的地、進口國會由合同資料自動帶出。錄入發(fā)票

43、號、信用證號、核銷單號、提單號等其它相關(guān)內(nèi)容。這樣一份單證的公用信息就制作完成了。在單證打印時，如果希望將某單據(jù)中包含不同規(guī)格的同一產(chǎn)品名合并，只要點擊該單據(jù)后面一欄“相同合并”，則單據(jù)中產(chǎn)品名不會重復(fù)出現(xiàn)。如何錄入單證公用其它信息?1.2 點擊單證公用其它信息版塊，出現(xiàn)單證公用其它信息頁面.錄入出貨人、收貨人、通知人信息。選取報關(guān)和結(jié)匯用的公司抬頭。輸入托運單、發(fā)票、箱單、FORM A、CO以及公用的特殊條款。如何增加、修改單證公用產(chǎn)品信息?1.3單證公用的產(chǎn)品信息是由客戶合同自動帶入的, 如果須要增加時則按以下操作:點擊單證公用產(chǎn)品信息頁面下方功能鍵增加, 出現(xiàn)選擇產(chǎn)品增加方式對話框.如果

44、選取由客戶合同增加產(chǎn)品, 則會出現(xiàn)由客戶合同選取產(chǎn)品的對話框.點擊您所需要增加的客戶合同中對應(yīng)的產(chǎn)品, 并確認, 該產(chǎn)品將會帶入單證公用產(chǎn)品信息中.在單證公用產(chǎn)品信息頁面最下方, 有一欄是對所有產(chǎn)品數(shù)量、體積、重量等的累計。如果須要對單證公用產(chǎn)品信息進行修改時，可按以下操作：點擊單證公用產(chǎn)品信息頁面下方功能鍵修改, 出現(xiàn)修改產(chǎn)品信息話框.用戶可在這里調(diào)整結(jié)匯單價或報關(guān)單價等信息。用戶可在這里添加報關(guān)中文或提單品名。第二節(jié) HYPERLINK l M3 單證制作制作托運單單證公用信息錄入完成后, 我們將分別介紹以下十份單據(jù)的制作步驟: 托運單、報關(guān)合同、報關(guān)發(fā)票/箱單、報關(guān)單、開票通知書、結(jié)匯發(fā)票/箱單、產(chǎn)地證、原產(chǎn)地證明書、受益人證明、裝船通