20110307 胡有為專網通信行業(yè)報告

1、數字無線集群通信行業(yè)研究報告2011-03-07胡有為1評分2評分綜合評分1、行業(yè)概述數字無線集群通信系統主要運用于專用系統，我們普通的移動通信、固定電話是公用系統。通信最早的網絡基本都是專用系統，主要使用在各級職能部門，如：電力系統、軌道交通的調度指揮、公共安全的災害、公安系統等。表43集群通信與公眾移動通信的比較集群通信公眾移動通信建設單位專業(yè)單位公眾電信運營商用戶群一般是專業(yè)企業(yè)用戶一般是公眾用戶業(yè)務電話、數據傳輸、電子郵件、調度控制、定位等電話、數據傳輸、多媒體接通速度快，要求小于0.3秒般需要10秒左右網絡結構多種形式，可與PSTN互連或不連大容量多區(qū)，必須與PSTN互連保密性雙向監(jiān)

2、權，加密級別高單向監(jiān)權，一般安全性通話時間般為幾十秒沒有限定來源:Frost&Sullivan整理圖1集群通信的特點數字集群通信在技術上的特點和優(yōu)勢決定了它不僅具備個人通信的全部功能，而且它能控制與實現個人與群體間任意通訊，保密性高，功能豐富，真正全面實現了通訊的智能化數字集群通信網主要應用于政府管理部門、工商企業(yè)、公安、鐵路、交通、水利、能源、工商、稅務、證券等企業(yè)內部聯絡和指揮控制。同時，某些特殊場合對它也有極大的需求如大型演習和防訊抗洪斗爭，有了數字無線集群網，調動千軍萬馬從此無需千呼萬喚；警察執(zhí)勤巡邏，也可以利用手機即時與其專用數據中心查證。由于公眾移動網技術原理和硬件原因，第二代公眾

3、移動網(GSM)無法具備群體調度功能，在第三代公眾網(CDMA)和第四代公眾網的標準中也無法包括組呼、群呼等集群通訊特有的功能，所以在可預見的未來公眾移動通訊不可能替代數字集群網，兩者互為補充。老網公網公網市場1介網市場與網市場交艮區(qū)盛;于阿市場移動辦公高埴社視頻餐輯介人通館數據采集Centrex更衆(zhòng)環(huán)境下前應急通信PoC內郵個人通盞金業(yè)虛擬阿i際皿：鷲儘霉圖2無線集群通信的主要特點曲盤楷押部塞亍彳/忙攔邏ffii消陸近全EmergencyResponseSystem應急指揮血度乘統北京松急帝抨中心.NJGoyerrmietitEtiittlgetkjyRnspani-!tentcr,Beij

4、ingGovertiiiientShareefRadioNetwork北京市無線政務網圖3北京政務專網通信系統圖2表3數字集群施信糸，統的獨特功能功能主要特點調度功能集群通信系統可以完成快速調度群呼、組呼、通播、直通、強拆、強插、縮位尋址、優(yōu)先呼叫、遲后進入、環(huán)境偵聽、控制轉移等功能，其中不少功能是公眾移動通信系統所不具有的。快速接入響應集群通信具有較快的接入響應，與蜂窩移動通信接入時間相比較，集群通信系統僅需300-500mso集團用戶自己組織集團組群用戶有效指揮、聯絡、調度，以及其半雙工、單工為主的運作方式是其最主要的特征。應用需求有很廣泛應用覆蓋廣，可遍及鐵道、交通、民航、水利、電力、煤

5、氣、自來水、公安、警察、監(jiān)察、司法、安全、消防、偵緝、工礦、農場、油田、港口、海關、銀行、物流、保險、旅游、地鐵、輕軌、應急援救、軍隊以及市政數字化、重大事件與突發(fā)事變應對等。來源:Frost&Sullivan它與公網通信的工作模式及傳輸路徑基本一樣。理a轉換盒管接口丁N開發(fā)調度臺斜段序車場圖4東信專網通信結構示意圖1.1專網通信有它使用的必要性相比較公共通信網絡，專網通信運用在特定的行業(yè)或部門，具備無法比擬的優(yōu)勢。優(yōu)勢一：具備特定的差別呼叫、集群呼叫方式專用通信系統中，用戶的呼叫方式不同于民用網絡的全雙工模式，他會將用戶分級對待；話音通信業(yè)務包括單呼、群呼和應急呼叫等。針對不同人員的不同級別

6、，其呼叫權限也不同，比如：總臺可以進行廣播呼叫，全員都可接收這樣做到快速響應；領導的呼叫將優(yōu)先進行發(fā)送。而且呼叫過程中，將視信息的重要性進行優(yōu)先級的選擇，如：緊急呼叫的優(yōu)先級最高，將得到最高效的傳輸。這樣在特殊行業(yè)，如火車調度上，作用重大，公用通信網絡由于其受眾的無級別劃分，是無法做到的。優(yōu)勢二：具備更快的相應速度相比較公用通信系統，專業(yè)通信系統具備更快的相應速度；如TETRA系統，在同一基站范圍內呼叫建立的時間小于300ms,在同一網絡內的呼叫建立時間小于500ms,而且是實時的應答模式，無需用戶接通，即可傳達信息。公用通信系統，如2G的GSM網絡，建立通話的時間普遍為10-15S；這如果是

7、在地震、防洪等重大災害時刻，是完全不可行的。優(yōu)勢三：專用系統的安全性較高專用通信系統由于其使用的頻段、信號的編碼、解碼形式是完全自主的，與其他網絡不同，其他網絡與其無法通信，而且使用頻段的特殊性，也與市面上的大眾通信器材不相符，破解難度高，因此防竊聽、防信息泄露性強，通信的安全性大大提高?？偨Y：更快、更優(yōu)、更安全的特點，與公共通信網絡的巨大差異化，使得專網通信在公共安全、災害應急、工業(yè)生產調度等領域得到廣泛的應用。2、行業(yè)的發(fā)展狀況從全球范圍看，專網和公網將長期共存、互補發(fā)展。如果把3G寬帶移動通信網絡看成現代社會的信息高速公路，而專網則是服務于行業(yè)信息化和應急通信等專業(yè)通信領域的專用高速通道

8、。國內專網通信的歷史發(fā)展從1949年建國至今，我國的專網通信產業(yè)發(fā)展最顯著的特點就是完成了一個“輪回”：1、從建國初期到八十年代，我國專網通信領先于公眾通信。由于當時公網覆蓋極其薄弱，不能滿足公安、軍隊等國家強力部門以及鐵路、油田、電力、農墾、機場、港口等行業(yè)部門的需要，很多部門都獨立建設了自己的通信專網。例如，鐵路通信專網是全國第一個全程全網的通信網絡，在一段時期內，其網絡規(guī)模甚至超過了中國電信；我國油田的發(fā)展也是先有油田后有城市，各油田管理局必須建設自己的通信專網，截止目前，大慶油田通信專網仍然是大慶市規(guī)模最大的通信網。2、從八十年代至2007年，隨著公網覆蓋的逐步完善，公網能提供的業(yè)務也

9、日趨多樣化，各行業(yè)用于通信保障的傳統專網規(guī)模逐步萎縮。例如，鐵路通信專網從鐵道部剝離，成立了中國鐵通；大慶油田通信公司并入黑龍江聯通；勝利油田通信專網并入山東網通；各地林業(yè)通信專網并入當地主導運營商等等。3、從2007年開始，我國專網應用迎來第二輪建設。公共安全、軍隊等強力部門，以及油田、電力、軌道交通、內河航運、機場、港口等重點行業(yè)，充分認識到信息化改造對促進傳統工業(yè)生產方式變革、產業(yè)結構優(yōu)化、生產效率和經濟效益的提升等方面的重要性。行業(yè)用戶也逐漸認識到公眾通信網絡不能全面滿足行業(yè)的需求：一是發(fā)生公共突發(fā)事件時，不僅大眾百姓的通信會中斷，還會導致行業(yè)的信息化平臺發(fā)生大規(guī)模癱瘓，反而會造成災害

10、的擴大，導致嚴重的后果；二是，行業(yè)信息化是行業(yè)內部的生產作業(yè)工具平臺，按照生產作業(yè)層面的權限要求，不同的崗位有不同的通信權限，不允許越層隨便通信，而公眾移動通信網絡的功能難以實現行業(yè)的上述要求；三是，很多行業(yè)信息化都需要多媒體的集群調度功能，公眾通信網絡也無法提供。因此，能源、交通運輸和公共安全等重點行業(yè)紛紛將與行業(yè)安全生產、經營管理、應急處置等功能密切結合的信息化專網列為主業(yè)。例如，鐵道部決定建設全國性的GSM-R專網，原中國鐵通的專網業(yè)務重新回歸鐵道部；國家電網決定投資一萬億元，到2020年建成全國性的“智能電網”信息化專網；公安部決定在全國建設數字集群指揮調度專網和移動視頻傳輸專網等等。

11、總體而言，我國專網通信尚未形成大的產業(yè)規(guī)模，專網技術標準以引進國外技術標準為主，絕大多數國內專網廠商不掌握核心技術，位于產業(yè)鏈的低端，企業(yè)規(guī)模普遍較小，專網領域國內還沒有形成大的龍頭企業(yè)。國外行業(yè)發(fā)展情況發(fā)達國家均已經建立比較完備的專網通信系統，其發(fā)展基本與公共通信系統處于持平與互補的水平。各行業(yè)和大型企業(yè)的內部通信專網已經轉化為保障安全生產、提高勞動生產率的通信與信息化專網，總體上專網用戶和公網用戶比例約為1：10。例如德國、英國、瑞典等國家都擁有TETRA、GSM-R等全國性的無線專網，專網用戶上百萬；“數字萊茵河”信息化專網也有近萬船只、數十萬用戶；意大利電力信息化專網擁有約3000萬智

12、能終端（意大利全國人口約5800萬）；沃爾瑪、福特等大型企業(yè)都有發(fā)達的信息化專網。國外專網通信的舉例1、“數字萊茵河”內河航運信息化專網萊茵河全長1320公里，干流通航里程約1000公里，年貨運量約達4億噸，相當于20條鐵路。萊茵河主要運輸煤炭、礦物、石油及工業(yè)設備產品，近年來集裝箱運輸、汽車滾裝船運輸發(fā)展迅速。萊茵河內航行船舶約有9000艘，4000多艘散貨船和集裝箱船、1000多艘駁船、900多艘油船，船舶平均年齡30-40年，平均噸位1395噸。萊茵河在歐洲的地位相當于我國的長江（長江水運量占全國內河水運量的80%，是我國內河運輸規(guī)模最大、最繁忙的通航河流。）但運營的效率是長江的兩倍。長

13、江萊茵河安2008年，長航轄區(qū)發(fā)生一般及以上等級水上交通事萊茵河航運事故率全故46起，死亡失蹤45人，沉船38艘，實施應急極低，承擔了歐洲救助346次，成功救助遇險人員5708人次大部分危險品運輸效長江干線長度和水量約是萊茵河的6倍。2008年長萊茵河的內河運輸率江十線貨運量12億噸，是萊茵河的3倍效率約為是長江的2倍環(huán)長江污染非常嚴重，污水排放量2005年已達184.2萊茵河是世界上最保億噸，沿江城市500余個取水口受到不同程度污染。干凈的河流之一，嚴重的污染致使長江水體呈“荒漠化”發(fā)展趨勢?？胺Q內河環(huán)境保護的典范。圖5數字萊茵河”代表了當今世界內河航運科技發(fā)展的最新趨勢。歐盟計劃在全歐洲范

14、圍內推廣，建設全面覆蓋歐洲長度約為10000公里的核心內河航運信息化專用網絡。圖62、意大利國家電力公司信息化專網2000年開始建設，05年完成。截止2007年，終端用戶總數超過3000萬，累計投資21億歐元，實現了對整個電網的實時管理和控制，綜合線損率降低到3%，現在每年可節(jié)約成本5億歐元。我國09年的全國發(fā)電總量約為3.65萬億度，綜合線損失率約為7.81%，超過意大利4.81%，如果降低到3%水平，則可節(jié)省1755.65億度，相當于現在一個三峽水電站的發(fā)點水平。3、歐洲全國性的公共安全專網截至目前，英國、德國、芬蘭、比利時、瑞典等國，都建成了獨立于公網的，覆蓋全境的公共安全專網，采用的技

15、術制式為TETRA。上述歐洲國家治安狀況良好，尤其是瑞典、芬蘭等北歐國家公共安全狀況非常好，是世界上犯罪率最低的地區(qū)。表1國家用戶群體規(guī)模用戶數英國公共安全3500個基站，覆蓋全境20萬德國公共安全3000個基站，覆蓋全境30萬比利時公共安全500個基站，覆蓋全境5.5萬瑞典公共安全覆蓋全境，具體不詳4.8萬4、沃爾瑪企業(yè)信息化專網沃爾瑪是全球第一個發(fā)射和使用自有專用通信衛(wèi)星的零售公司，其專用信息系統是全美國最大的民用系統，甚至超過了電信巨頭美國電話電報公司(AT&T)。沃爾瑪雖然只不過是一家純利潤只有2%3%的零售公司，但其在專用信息通信系統上的投資已高達數十億美元。耗資4億美元發(fā)射了一顆專

16、用衛(wèi)星，解決了電話線經常堵塞的問題，實現了全球5300多家店聯網，沃爾瑪在全球5300家連鎖店的盤點1個小時就能徹底結束，并把銷售情況傳送給上千家供應商。結果是沃爾瑪的銷售成本低于同行業(yè)平均銷售成本的23，成為沃爾瑪全年低價策略的堅實基礎。國內行業(yè)的發(fā)展現狀在建國初期，國內通信行業(yè)的發(fā)展主要以專網通信為主，建設了比較全面的模擬專網通信網絡，例如：鐵道部的專網通信系統、大慶油田、勝利油田、電力、公共安全等等截止目前，模擬基站總數超過400萬個。(目前，公共網絡2G+3G基站總數剛超過100萬個)我國專網通信市場從八十年代開始衰落，長期以來，專網通信作為各行業(yè)的輔助部門也沒有得到充分重視；近20年

17、來國家大力發(fā)展公網，產業(yè)政策向公網傾斜，專網在頻率、準入等方面受到很大限制；上述情況嚴重制約了專網產業(yè)的發(fā)展。數字集群通信系統其實是3G網絡衍生出來的，如果說數字集群通信系統類似于2G網絡，那么在國內3G開始大規(guī)模建設的情況下，我國的專網通信才僅僅局限于1G的模擬時代，差距不只是一點點。制約行業(yè)發(fā)展的因素及正在解決的路徑：1、核心技術的缺失由于專網通信應用領域大部分為公共安全、交通、工業(yè)、政府、軍隊等國家核心要害部門，一般政府主要以國產技術為主；但我國專網通信設備企業(yè)缺乏核心的設備制造能力，核心技術的缺失，擔心受制于人這是制約行業(yè)發(fā)展的最重要的原因。解決路徑：國內公司近幾年發(fā)展較快，雖然中興的

18、gota與華為的GT800發(fā)展的不是很順利，但在主流的TETRA標準上，深圳好易通公司與東方通信均取得了較大的發(fā)展，也使得近幾年國內的專網通信建設重新啟動。（好易通公司連續(xù)5年復合50%以上增長，國內專網通信行業(yè)龍頭，08年模擬專網通信設備銷售超過10億元）新建項目，如北京奧運會的集群通信項目，總價值超過50億人民幣；國慶安全等；不過全部由EADS及諾基亞西門子承接。2、行業(yè)準入條件高過去國家對專網運營商的資格和業(yè)務開展嚴格限制，很多專網運營商無法獲得合法執(zhí)照，即便專網只服務于特定的行業(yè)，也不允許其提供內部語音通信和集群調度業(yè)務。（東方通信的設備已經獲得國家TETRA牌照認證）3、頻段資源配給

19、不足按照信部無2003408號文的規(guī)定，以優(yōu)先分配給公網運營商為由，行業(yè)專網很難申請到頻率。以SCDMA無線寬帶系統在行業(yè)信息化專網領域的應用為例，該系統可以使用國家授權的17851805MHz頻段，共計帶寬20MHZ；按每個地市為單位分配，每個行業(yè)專網5MHZ,那么最多可分配4個行業(yè)，但需要的行業(yè)眾多，遠遠不止四個。3、行業(yè)的技術標準按照行業(yè)的發(fā)展是來說，專網通信與公網通信類似，也可以分代次。第一代是模擬集群系統，系統主要支持語音通信。上世紀90年代中葉，引入我國代表系統是MPT1327，目前我國仍然還在使用；國內模擬集群產業(yè)規(guī)模很小，技術含量低，市場競爭激烈。目前模擬集群的終端、網絡設備和

20、業(yè)務平臺產業(yè)鏈以國內中小企業(yè)為主，主要包括深圳好易通公司、優(yōu)能公司、萬格公司、維德公司、深圳天立通公司等。其中深圳好易通公司是國內最大的對講機和模擬集群設備提供商，2008年銷售額約10億元，擁有員工2000多人，在國內模擬集群市場份額已超過摩托羅拉，居第一位。數字集群通信系統屬于第二代專網通信系統，目前世界上最主流的是Tetra與iDEN。我國的數字集群通信標準還有中興GOTA與華為的GT800標準。TETRAIDENGT800多址方式TDMAYDMA.CDMA：TDMA：單載波帶寬25Kbit/s25Kbit/s1.25Kbit/s200Kbit/s.開放程度較低（不同廠家系統之間不能互通

21、）不開放較高較高集群業(yè)務的支持能力較強，支持的集群類補充業(yè)務豐富較強，支持的集群類補充業(yè)務豐富，但較TETRA系統少較強，支持的集群類補充業(yè)務豐富，但較TETRA系統少較強，支持的集群類補充業(yè)務豐富，但較TETRA系統少數據速率低低高中等未來發(fā)展TEDSW-IDENEV-DO、EV-DV（可以平滑演進）TD-SCDMA（不是平滑演進）直通工作支持不支持不支持不支持單載單扇最大組容量463x30（3個組,30個用戶/組）、5x20、10 x11等.7組（不實現用戶優(yōu)先級）或3組（實現用戶優(yōu)先級）頻譜規(guī)劃中中少多呼叫建宜時間理論值）18lsls話權申請時間（理論值）OOms200ms200ms-圖

22、7其中TETRA與IDEN技術較為成熟，在全球的專網通信市場得到廣泛的應用，國產技術在實際應用中，達不到專網通信的硬性要求，發(fā)展并不順利。表2標準覆蓋區(qū)域開放程度涉及公司備注TETRA全球，主要為歐洲、亞太地區(qū)開放摩托羅拉、歐洲宇航防務（巨頭）東方通信、深圳好易通全世界主流且占比最高的數字集群通信標準IDEN主要為北美及拉美地區(qū)不開放摩托羅拉獨有由于核心標準不公開，發(fā)展受阻Gota中國開放中興技術不成熟GT800中國開放華為技術不成熟TETRA是全球應用范圍最廣的數字集群通信，主要涉及歐洲、亞太、非洲等地區(qū)，主要公司為摩托羅拉、歐洲宇航防務。IDEN由于核心的借口技術不公開，設備只能由摩托羅拉

23、一家供應，且設備定價很高，致使在中國的推廣非常不利（除北美地區(qū)外，其他地區(qū)基本不用），目前，iDEN最大客戶SprintNextel已經放棄iDEN，iDEN市場正逐步萎縮，iDEN正在逐步淡出歷史舞臺。原中衛(wèi)國脈是國內最大的iDEN網絡運營商，中衛(wèi)國脈的用戶以商業(yè)用戶為主。截止到2007年5月底，國脈累計用戶為25638戶，其中政府用戶和企業(yè)用戶分別為7322戶和17857戶。由于Gota和GT800系統在組呼建立時間、PTT搶占時間等最關鍵的指標上，達不到專業(yè)用戶的要求，市場應用較少，已經逐步開始退出。據了解，Gota在06年開始在廣州地鐵開始試運營，但由于系統穩(wěn)定性較差，呼叫時間理論值達

24、不到300ms以下，其后的業(yè)務也隨之停滯。國產標準的失敗也在一定程度上影響了國內專網通信系統的發(fā)展。4、市場需求與競爭分析4.1全球市場分析全球的專網通信市場規(guī)模已經非常巨大,2008年基站總數達到了3280萬個，IMSresearch預計到2014年超過3490萬個，年復合增長1%，基本處于飽和狀態(tài)。2ODBJ0GG20102011J01J2013CACR00-14Pi.iblklX341Suh1-3i451e2iG131.13.7434313872說的昇.144J7.%6ixmTrarispMtdEk)n125.網5J34r3465.36135421.6655,1171X25020,545

25、Hlfi%Mlltarv百網沏“啕禺垢X03卑0J61.1KL6611.191,1bZTS,&494.3IMtles訶7必2陶耐3.IJ4ftrfl73翠詼的13.W2.245X2U7.7S2L?%ndustnai4.26LE74勢11礙9B4.353,758弋33/304)4.525氣電24主汙430,963ILWiiPAW76SJH1啊34弓爭込陸W.319和肋乙】了耳1.117531467.43S6r3%:隔由用44&僧若石仲廂25辟醴ILB%Totaf32m,Z1713,211,716J3占1EII3S34,203.503珂24內34陽L】鴨和啪SaLinze:IMSReedinch圖

26、8其中占比85%以上的均為模擬基站。2D0&2WW20102(m2012013M14CAGfi0-14Anoq3B3,iS232336,57027毀阿2E；i：HX714229(1937M.743.2724.177,531)-3.2%TE1R*543.20111,-61112.472.55!3,226/7W3.71M*氣鼻1兀llM545532216%Sli,515P473527.1391S27f5735542565693Cr6ZlSfeP251,599,791山97韭771呂年1如即2.5鞏&442,6791Z.&35J3612.L%iDEM24M42卸的陽117.991.5951S451.

27、65314.?9l4714.439,1115-67%EDACS301JJ37363他4&4.iB56S4S37421772494BOJ陽L7.1%-CMR43?316J33S.10afiSS1355715莎imisOther陰器143驥創(chuàng)對565曲947f2n5UMS,&I7lr114JH414812艮啊Total5X543,35953.6056553,.263.S21513；633沖乩陽5J56+9.3Q613斗務323.263-1.7%Tola!釘ith口就iDEN32,21733,21137533腳辟31,9163331211313M.524rW6344.156L.fi%SficirtS

28、!IMSMdiy-09圖9因此，今后行業(yè)的主要增長動力來自于數字對模擬的替換，其次再是行業(yè)的具體需求08年，數字集群通信系統占比為7.6%,IMSresearch預計到2014年占比將達到272%。鈿能000遲100,000巴口石黑匚呂_U.UA.-X-15fDCC,i)j2008OthTOC o 1-5 h zDMREmosR25TetidpolTETWAnlKSource:IMSIReedirch圖10圖11應用范圍主要為公共安全領域，占比40%以上，其次為交通、電力、政府、軍隊等3%公共安全45%其他8%軍隊5%石油行業(yè)2%運輸23%廠商業(yè)3%未知6%政府5%PAMR圖12在全球的TET

29、RA數字集群通信中，主要是歐洲宇航防務與摩托羅拉之間的競爭。摩托羅拉的主要市場在美洲地區(qū)，歐洲宇航防務主要在歐洲地區(qū)，在亞洲，處于共同競爭開發(fā)的狀況。TeamSimocco3%模擬系統市場份額(iDENExcluded)VertexKenwoodOthersICOMStandardMotorola61%Daniels數字系統市場份額2%小,R&sOthersTeltronic6%EFJ2%Seiex3%Communications厶M/ACom13%Motorola45%EADS25%圖13全球競爭情況其中摩托羅拉無線專網通信在08年收入80億美元，凈利潤12億美元，剛好彌補手機業(yè)務的虧損。歐

30、洲宇航防務在08年收入超過50億美元。4.2國內市場分析我國在建國初期就建設了大量的模擬專網通信系統，運用在包括石油工業(yè)、化工、鐵路交通、電力、軍隊等，如：大慶油田專網通信系統、鐵道部的全國鐵路專網通信系統。據IMSresearch統計，目前，我國專網通信系統基站保有量約為480萬個，其中模擬基站數量為4563324個。占總比例的95%，升級潛力巨大。同時，2011年1月1日開始，全國模擬集群設備全面停止生產，數字化替代勢在必行。6,000,0005,000,0004刀00,0003,000,0002,000,0001,000,000020062007200820092010E2pllE公網J

31、呵-PublicSafetyandSecurityF網-Transportation專網-Military專網-UtilitiesJ呵-Industrial專網-Other圖14國內專網基站數量其中，公共安全領域約占40%以上，與國外相似。由于專網通信涉及到國家交通、核心工業(yè)、電力、安全等眾多要害部門，國家也一直在需求核心設備的國產化率，中興、華為的技術不成熟也在一定影響了我國專網通信。不過近幾年來，隨著我國信息化、工業(yè)化建設的加劇，使得專網通信建設加速，如：北京政府政務專網通信系統，涉及奧運安防、國慶閱兵調度等，投資超過上百億，亞洲最大的TETRA數字集群系統，但均為EADS的設備，國內廠商

32、并未真正受益。其中，tetra占主導地位，占總比例的90%以上；據IMSresearch統計，截止目前，全國共計建成90個TETRA網絡，終端用戶15萬，預計到10年網絡數量超過100個，終端用尸超過20萬。預計今后TETRA標準在國內任然是王導地位。100%AnalogueTetraP25EDACSOtherdigital5,200,000圖15需求一方面來自于政府政務、公共安全等，其次，在近期的大多數項目中，交通調度與管理占多數，這也與國家4萬億基礎設施的地鐵建設及高鐵建設有關。還有中國空軍的大合同，不過該項目未公布具體細節(jié)。-項目名稱-行業(yè)一公同天津水利局EADS天津712通信廣播工廠S

33、elex廣州地鐵交通運輸Motorola秦沈鐵路交通運輸Selex深圳地鐵交通運輸EADS廣州地鐵三號線交通運輸Motorola天津輕軌交通運輸Motorola南京地鐵交通運輸EADS天津地鐵交通運輸Motorola上海公安2期公共安全Motorola天津公共安全公共安全EADS北京正通政府EADS南京奧林匹克中心政府Motorola圖16最近項目統計可以看出，主要項目的承接商均為摩托羅拉及歐洲宇航防務（EADS）,國內公司目前能做的主要為深圳好易通（國內專網通信龍頭、主要以模擬設備為主）及東方通信（今年正式開始）。專網通信主要運用到安全、軍事、工業(yè)等重要部門，國家也一直擔心受制于人，不敢大規(guī)

34、模更新，尋求核心設備國產化。深圳好易通與東方通信的核心設備國產化更是恰如其分，可能加速國內專網通信的數字化替代。（TETRA只是一個開放式的標準，核心的安全、頻段分配、設備接口加密等，均可以自己研發(fā)，即同一個標準，不同的核心技術）而且國產設備具備價格優(yōu)勢，摩托的基站設備平均價格約在80-100萬/個，終端7000-9000/個，國產設備基站約為25-35萬/個，終端5000-6000/個.表3價格對比廠商基站終端摩托羅拉、EADS80-100萬/個7000-9000/個（平均價格）東方通信、好易通25-35萬/個5000-6000/個（平均價格）4.3未來需求預測需求粗估：我國模擬基站保有量約為4563324個，假設全部替代，按每個20萬元計算，市場總計約為9000億。（通信行業(yè)的設備價格主要按載頻