全球零售及消費(fèi)品行業(yè)課件

1、全球零售及消費(fèi)品行業(yè)記者招待會吉姆庫克 (James Cook)安永零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)全球總監(jiān)安永觀察安永全球零售及消費(fèi)品行業(yè)委員會結(jié)束了與中國同事和業(yè)內(nèi)數(shù)家公司為期3天的會議我們的觀點既受到挑戰(zhàn)，也得以驗證我們對“中國機(jī)遇”高興地提出三種觀點 李港衛(wèi) (Conway Lee) 從中國的角度 杰伊麥金托什 (Jay McIntosh) 從美國的角度 托馬斯哈姆斯 (Thomas Harms) 從歐洲的角度從中國的角度看中國機(jī)遇李港衛(wèi) (Conway Lee)安永中國零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)合伙人 中國蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)遇影響波及亞洲、全球鼓勵 “國際化” WTO使中國能夠參與到全球貿(mào)易之中國內(nèi)公司面臨外來競

2、爭的挑戰(zhàn)對希望在中國建立或擴(kuò)大業(yè)務(wù)的國外公司具有吸引力零售增長勢不可擋2019財年零售額是5.4萬億元人民幣，較2019年增長10.2。 2019財年預(yù)計達(dá)到5.8萬億6萬億元人民幣，增長811。長遠(yuǎn)來說，13億人口相等于13億消費(fèi)者, 他們對任何商品或服務(wù)都有需求。中國充滿機(jī)遇世界上最大的新興市場之一經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長中產(chǎn)階級不斷擴(kuò)大對西方零售服務(wù)的需求悄然興起國際化經(jīng)營的進(jìn)口基地越來越多的公司從中國采購原材料和產(chǎn)品小城市蘊(yùn)藏新的零售機(jī)遇零售商需要瞄準(zhǔn)內(nèi)陸地區(qū)和以前較少涉足的城市諸如大連、福建等中國市場吸引力向內(nèi)地強(qiáng)勁擴(kuò)張人民消費(fèi)持續(xù)活躍信用卡的不斷普及拉動消費(fèi)當(dāng)前信用卡消費(fèi)只占中國每年零售總額的

3、0.3中產(chǎn)階級出現(xiàn)，消費(fèi)能力更強(qiáng)，消費(fèi)檔次更高推動零售業(yè)的增值服務(wù)：更好的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量更舒適的購物環(huán)境提高消費(fèi)者的品牌意識快速的擴(kuò)張和購并更多的重組或戰(zhàn)略聯(lián)盟國內(nèi)零售商準(zhǔn)備好應(yīng)對“外資入侵”中國增長機(jī)遇成功的公司采用本地化方式網(wǎng)點布局適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨笥么┧蟀褪拷铀皖櫩凸蛡蛑袊芾韴F(tuán)隊管理當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)公司通過本地化更好地了解市場和顧客新零售商進(jìn)入中國需要打造品牌國內(nèi)品牌擁有較高的忠誠度中國消費(fèi)者品牌意識強(qiáng)，忠誠度高非品牌產(chǎn)品賣不到好價格被迫壓縮利潤來換取自己的產(chǎn)品擺上商店柜臺國外公司學(xué)習(xí)“本地化”復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境復(fù)雜的政府機(jī)構(gòu)、法律和規(guī)章應(yīng)對日益激烈的競爭放松管制導(dǎo)致很多行業(yè)出現(xiàn)激烈競爭導(dǎo)致價格戰(zhàn)和利潤

4、縮減零售商爭奪最佳地點國外零售商在中國難以得到最佳的零售地點難以快速買到房產(chǎn)，以滿足擴(kuò)張計劃租賃、購買場地或與當(dāng)?shù)亓闶凵毯献鞫急容^困難，可以尋求購并大陸的零售連鎖企業(yè)預(yù)期的并購潮靈活應(yīng)對宏觀挑戰(zhàn)零售業(yè)波動的風(fēng)險零售業(yè)過度投資復(fù)雜的市場本地化是關(guān)鍵中國大陸文化傳統(tǒng)多種多樣在每個地區(qū)采用不同的理念成為零售商的一大挑戰(zhàn)需要給當(dāng)?shù)毓靖嗟淖灾鳈?quán)與當(dāng)?shù)睾献鞯娘L(fēng)險與當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)的矛盾可能阻礙擴(kuò)張計劃零售風(fēng)險公司需要：了解中國不斷變化的經(jīng)濟(jì)更好地了解中國不斷擴(kuò)張中的零售行業(yè)認(rèn)識到中國的市場是多元化的知曉中國復(fù)雜的財務(wù)結(jié)構(gòu)、法律和規(guī)章識別和控制內(nèi)外部風(fēng)險考慮與當(dāng)?shù)毓镜暮献鞒晒σ蛩貜拿绹慕嵌瓤粗袊鴻C(jī)遇杰伊

5、麥金托什 (Jay McIntosh)美國零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)總監(jiān)中國：雙重視角我們通過零售及消費(fèi)品客戶的目光來考察中國是全球制造商的采購基地是零售及消費(fèi)品公司的市場機(jī)遇中國：全球制造商的采購基地2019假日市場分析消費(fèi)物價指數(shù)和所選假日商品的通貨膨脹/緊縮與上年同月相比的變化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2019年12月2019年12月2019年12月2019年12月期間變化比例消費(fèi)物價指數(shù)消費(fèi)電器玩具服飾珠寶體育用品市場籃子每季變化零售品和消費(fèi)物價指數(shù)的年度通貨膨脹/緊縮與上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20192019201

6、920192019年2019-2019年2月每年通貨膨脹/緊縮水平的變化通貨膨脹服飾食品飲料家具飾品消費(fèi)物價指數(shù)商品價格所選商品生產(chǎn)物價指數(shù)的年度通貨膨脹-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002019201920192019Year2000-2019每年的通貨膨脹水平變化比例通貨膨脹谷物鋼鐵棉花中國：市場機(jī)遇零售業(yè)概覽2019年前4個月零售總額達(dá)到1.98萬億元人民幣2019財年零售總額是5.4萬億元人民幣，較2019年增長10.2美國2019年零售總額（除了汽車及零部件）達(dá)到3.1萬億美元，較2019年的2.9萬億美元增長9零售業(yè)一覽2019年除汽車外的零售

7、總額按國家排序（單位：10億美元） 排名國家 市場規(guī)模1.美國 2,8612.日本 9803.中國 5664.英國 4065.法國 389預(yù)計零售業(yè)增長突飛猛進(jìn)商務(wù)部預(yù)測2019年零售總額突破8萬億元人民幣（9630億美元）中國政府預(yù)測零售總額年均增長9，2020年突破20萬億元人民幣，是2019年的4.3倍零售業(yè)一覽零售業(yè)概覽對有價值的市場服務(wù)不到位政府期望零售業(yè)的增長是有秩序的鼓勵特殊的零售形式集中配送高度分割的市場中國的前30家零售商創(chuàng)收3846億元人民幣(較2019年增長33)這些零售商：占中國零售總額的7.1經(jīng)營13,801家分店 (比2019年增長23.8%)包括8家國外零售商，在

8、前30家中零售額占比22，銷售網(wǎng)點占比25零售業(yè)概覽中國前5家零售商2019銷售額10億人民幣美元1. 百聯(lián)集團(tuán)67.68.22. 北京國美23.92.93. 大連大商集團(tuán)23.12.84.蘇寧電器連鎖集團(tuán) 22.12.75.家樂福（中國） 16.22.0資料來源：新華社, 2019年2月8日提示: 1美元 = 8.28元人民幣零售增長集中在重點城市中國的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的廣州，人均消費(fèi)額最高展望展望瞄準(zhǔn)3大城市（北京、上海和廣州）的年青消費(fèi)群和專業(yè)人士這些市場中外資云集，新的民營企業(yè)遍地開花財富的集中化使零售商可以識別和更有效地瞄準(zhǔn)重要消費(fèi)群地區(qū)市場增長緩慢原因部分在于經(jīng)

9、濟(jì)增長率低于重點城市供應(yīng)鏈的問題建立有利可圖的特許經(jīng)營模式存在許多困難從貸款嚴(yán)格的國內(nèi)銀行融資存在很多問題展望農(nóng)村富裕人群：未開辟的市場預(yù)計越來越多的零售商走入省內(nèi)城鎮(zhèn)，捕捉新的市場機(jī)遇內(nèi)陸地區(qū)相對欠發(fā)達(dá)、競爭不強(qiáng)展望零售存貨將更加復(fù)雜中國消費(fèi)者高度關(guān)注價值缺乏國內(nèi)經(jīng)驗的國外零售商在準(zhǔn)備存貨時，難以判斷哪種產(chǎn)品會受歡迎展望超市和大型賣場將取代傳統(tǒng)的百貨商店消費(fèi)者積極追捧 “新的零售形式” ，將推動更多超市和大型賣場的涌現(xiàn)。發(fā)展的速度由中國的政府機(jī)構(gòu)掌控。展望圍繞消費(fèi)者來增加配送和采購在策劃不同的零售理念和對消費(fèi)品進(jìn)行市場推廣時，需要考慮巨大的收入差異熟悉消費(fèi)者及其生活方式將成為關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢展

10、望美國的零售模式零售銷售越來越集中在最大的零售商中美國零售商普遍囤積存貨整合行動不斷 自營商標(biāo)增加高效的供應(yīng)鏈?zhǔn)顷P(guān)鍵通貨膨脹正卷土重來；許多種類的商品應(yīng)該降低價格零售商必須擁有多種渠道全球化市場對于原料采購和新興市場來講非常重要大型零售商/折扣商零售增長最迅猛的部分小型地區(qū)性連鎖店正在關(guān)門倒閉自營商標(biāo)和低成本是關(guān)鍵關(guān)注流行甚于價格，效果良好一元平價店正在苦苦掙扎其他零售商仿效一元平價店的策略奢華品的零售奢侈品零售商2019年獲利頗豐，有望在2019年呈現(xiàn)繼續(xù)增長的勢頭網(wǎng)上零售未來數(shù)年預(yù)計呈兩位數(shù)增長增長基于網(wǎng)絡(luò)成為重要的配售渠道多數(shù)網(wǎng)站普遍改進(jìn)其服務(wù)設(shè)施，如更好的導(dǎo)航、隱私保護(hù)和訂單履行方便顧

11、客 多渠道零售戰(zhàn)略非常重要有利于零售商進(jìn)行創(chuàng)新消費(fèi)者可以在網(wǎng)上創(chuàng)建一個房間，更換內(nèi)部的家具在購買商品進(jìn)行裝配前，消費(fèi)者可以在網(wǎng)上閱讀說明，以判斷裝配的難度網(wǎng)絡(luò)有利于零售商與消費(fèi)者的互動全球采購渴望差異化零售商搜遍全球以獲得最優(yōu)價格有效的采購系統(tǒng)和網(wǎng)上“交易” 加快了這種趨勢新興市場對全球零售巨頭的吸引與日俱增中國、俄羅斯、巴西和印度安全和保安問題浮出水面遠(yuǎn)離購物商城的地點更多的零售商選擇遠(yuǎn)離購物商城的地點經(jīng)營顧客到那里是購買而不是逛街未來趨勢小商店服務(wù)于年長者總結(jié)和學(xué)到的經(jīng)驗從歐洲的角度看中國機(jī)遇托馬斯哈姆斯 (Thomas Harms)零售及消費(fèi)品中歐地區(qū)總監(jiān)從歐洲的角度看中國中國是零售及消

12、費(fèi)品業(yè)界的熱門話題“蘇醒的巨人”“到本世紀(jì)中葉中國將取代美國成為世界最大的經(jīng)濟(jì)體”“歐盟貿(mào)易委員與中國紡織談判代表商討出口紡織品的激增”“資本是最大的障礙投資回報的時間太長”中國是第二大貿(mào)易伙伴2019年至2019年，中國與歐盟25的貿(mào)易額翻了一番出口從196億歐元飆升至412億歐元進(jìn)口從524億歐元飆升至1053億歐元?dú)W盟的貿(mào)易逆差從328億歐元上升至642億歐元主要貿(mào)易商品是制成品德國是中國在歐盟成員國中最大的貿(mào)易伙伴歐盟25與中國的貿(mào)易中國在歐盟成員國中最大的貿(mào)易伙伴(百萬美元， 2019年) 出口進(jìn)口差額201920192019201920192019歐盟2519617.941157.

13、352405.0105336.5-32787.1-64179.2德國6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法國3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英國1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷蘭767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8歐盟25的對外貿(mào)易額匯總中國占比689434 3%882982 5%746613 7%940591 11%-57179-

14、57609-歐盟25與中國的貿(mào)易歐盟25與中國的產(chǎn)品貿(mào)易（百萬美元，2019） 出口進(jìn)口差額201920192019201920192019合計19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要產(chǎn)品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和飲料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.7-31786.9-63176.0化學(xué)制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9機(jī)械和汽車12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他394.1860.2314.3