高壓變頻器行業(yè)規(guī)模行業(yè)狀況

1、A.行業(yè)規(guī)模上世紀(jì)八十年代，我國一些行業(yè)開始從國外進(jìn)口高壓變頻器。但由于大功 率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價格，未能在各行業(yè)中普及使用。為了滿足 改進(jìn)工藝工況和節(jié)能的迫切需要，許多企業(yè)采取了液力藕合、串極調(diào)速等調(diào)速方 式，而變頻技術(shù)作為電機(jī)調(diào)速和節(jié)能效果最理想的一種方案沒有被大規(guī)模普及。 這一時期我國高壓變頻器市場發(fā)展緩慢。隨著變頻器市場的不斷擴(kuò)大和發(fā)展，其顯著的節(jié)能和改進(jìn)工藝控制的效果逐 步得到國內(nèi)用戶的認(rèn)可，各下游企業(yè)開始接受包括高壓變頻器在內(nèi)的各類變頻器 產(chǎn)品。面對國內(nèi)市場的需求，不僅國外產(chǎn)品紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)一些企業(yè)也 在上世紀(jì)90年代初期開始進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)研制，經(jīng)過國內(nèi)外廠商

2、十幾年的市場 拓展，我國高壓變頻器市場已初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。根據(jù)2011年8-10月份對我國高壓變頻器市場的調(diào)研，其中包括對主要變 頻器生產(chǎn)企業(yè)的探訪、工商數(shù)據(jù)、慧聰網(wǎng)2011年度中國變頻器十大品牌及風(fēng)云 人物評選活動資料積累、以及相關(guān)期刊論文等文獻(xiàn)資料。2011年國內(nèi)高壓變頻 器市場規(guī)模50億元左右，占潛在市場容量僅6%，國內(nèi)風(fēng)機(jī)、水泵用中高壓電機(jī) 配置中，高壓變頻器配置率不到20%，隨著環(huán)保問題日益重要和工業(yè)生產(chǎn)要求不 斷提高，高壓變頻器產(chǎn)品需求將不斷加強(qiáng)，高壓變頻器市場將在未來3年保持 30%行業(yè)增速。我國工業(yè)能源消費(fèi)占全國能源總消費(fèi)量的70%以上，而電機(jī)負(fù)載的能源消 費(fèi)又占工業(yè)能源消費(fèi)的

3、85%左右。據(jù)變頻業(yè)內(nèi)人士保守預(yù)測，隨著我國高壓變頻 器在電機(jī)節(jié)能方面的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，我國高壓變頻市場穩(wěn)定之后的年平均市場 容量應(yīng)在90億100億元?？梢钥闯觯瑖鴥?nèi)高壓變頻器行業(yè)處于行業(yè)的快速增長期，行業(yè)尚未達(dá)到成 熟的程度。但從國際上主要發(fā)達(dá)國家如日本、美國等國家的市場來看，高壓變頻 器行業(yè)已經(jīng)非常成熟，市場已經(jīng)基本飽和。因此，我們在判定高壓變頻器行業(yè)的成熟度時，要根據(jù)區(qū)域的不同、時間的 不同來進(jìn)行具體的區(qū)分。B行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r我國高壓變頻器在技術(shù)方面已有突飛猛進(jìn)的發(fā)展，通過自主研發(fā)掌握了很 多國際先進(jìn)技術(shù)。專家預(yù)測，今后技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展將呈現(xiàn)幾大趨勢：一是功率單元串聯(lián)多電平技術(shù)依然是市場

4、的主流。目前，采用功率單元串聯(lián) 多電平技術(shù)的高壓變頻器國內(nèi)市場份額已經(jīng)超過三分之二。二是向大功率方向發(fā)展。大功率變頻器市場份額前些年基本掌握在國外廠商 手中，隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提高，國產(chǎn)變頻器產(chǎn)品的功率也隨之逐步提高。三是隨著高壓變頻技術(shù)的成熟，將大幅拓展工藝控制對于變頻調(diào)速的需求。 如應(yīng)用于軋鋼機(jī)、礦井提升機(jī)、電氣機(jī)車牽引系統(tǒng)等工業(yè)領(lǐng)域和高端軍事領(lǐng)域等， 進(jìn)一步拓展了高壓變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。四是高壓變頻器除了在電力、冶金、石油石化、市政供水等行業(yè)得到廣泛應(yīng) 用外，開始出現(xiàn)更多的細(xì)分市場。同時，生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)全面提高的情況下，供 應(yīng)商日益注重提供整體節(jié)能方案及服務(wù)。目前我國大功率變頻器

5、市場還是以國外產(chǎn)品為主，但是隨著我國高壓變頻器 技術(shù)的不斷成熟，正在逐漸進(jìn)入大功率產(chǎn)品市場并逐步取代進(jìn)口大功率變頻器產(chǎn) 品。2011年，高壓變頻器行業(yè)將終結(jié)過去幾年無序、盲目的擴(kuò)張，明顯地進(jìn)入 洗牌期；在經(jīng)歷了過去5年的高速增長期之后，今年高壓變頻器行業(yè)轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增 長；一些企業(yè)被迫退出市場，一些企業(yè)則試圖尋求兼并重組，以求加大自身抵御 市場風(fēng)險的能力?，F(xiàn)狀：“價格戰(zhàn)”蔓延各公司扎堆上市，這已經(jīng)成為高壓變頻器行業(yè)2010年的一大縮影。然而融資的便利，并沒有讓人感覺到技術(shù)上的突飛猛進(jìn)，卻首先令人們立刻 感受到價格戰(zhàn)帶來的刺骨寒風(fēng)。業(yè)內(nèi)人士析說：“今年的價格戰(zhàn)很大程度上與過多的上市公司有關(guān)。由于上

6、市公司融資渠道較為便利，資金實力較為雄厚，它們有時為擊垮競爭對手，投標(biāo) 時不惜在價格上搞一些花樣兒。也有一些公司在上市之前，拼命追求市場占有率、 行業(yè)排名等財務(wù)數(shù)據(jù)，為了使它們漂亮一些，這些公司會主動發(fā)起價格戰(zhàn)， 嚴(yán)重擾亂了市場秩序?！闭l都未曾想到一大批上市公司的涉足，竟然引發(fā)了如此 劇烈的震蕩。其實，價格戰(zhàn)早在金融危機(jī)爆發(fā)時便已存在。從上市公司的財報中，人們不難發(fā)現(xiàn)，隨著價格戰(zhàn)的屢番登場，各公司的毛 利率早已不見當(dāng)初上市時的“繁榮景象”。證券公司研究員預(yù)計，這一情形將在 未來幾年繼續(xù)蔓延。趨勢：大容量再延伸要談到國內(nèi)高壓變頻器的發(fā)展，不得不提及大容量高壓變頻器的發(fā)展。誠然 大容量的高壓變頻器

7、對技術(shù)提出了更高的要求，代表著一家公司總體的技術(shù)實力， 國內(nèi)各大廠商近年來也一直在加大大容量高壓變頻器的研發(fā)力度?！皣鴥?nèi)廠家基本集中于單元串聯(lián)多電平方案，主要側(cè)重風(fēng)機(jī)、水泵等節(jié)能應(yīng) 用。對于以三電平等結(jié)構(gòu)，以及軋機(jī)等高性能應(yīng)用領(lǐng)域的高壓變頻器產(chǎn)業(yè)化有待 突破。但在大容量方面有所進(jìn)展，廣州智光電氣（002169）推出的10000kVA空 冷高壓變頻器和上海廣電電氣（601616）推出的25000kVA水冷高壓變頻器都通 過了用戶見證和國家級產(chǎn)品檢測?！敝袊娖鞴I(yè)協(xié)會變頻器分會副秘書長竺偉 表示。前瞻：挖掘市場空白點隨著優(yōu)質(zhì)客戶的不斷挖掘，在激烈的競爭下，高壓變頻器行業(yè)該如何發(fā)展？ 哪些領(lǐng)域又值

8、得人們重點關(guān)注？風(fēng)電變流器是風(fēng)電設(shè)備中較少的未能實現(xiàn)國產(chǎn)化的零部件之一。東莞證券研 究員俞春燕說：“目前我國的風(fēng)電變流器90%以上從國外進(jìn)口，毛利率50%左右。 風(fēng)電變流器行業(yè)排名前三位的是CONVERTEAM、ABB、艾默生。目前上市公司有榮 信股份（002123）（和金風(fēng)科技（002202）合作）、海得控制（002184）、湘電股 份（600416）和九洲電氣（300040）在進(jìn)行風(fēng)電變流器的研制與推廣?！痹俦热?，目前國內(nèi)大容量高壓變頻器廣泛使用于石油天然氣管道架設(shè)中的情 形并不多見。隨著節(jié)能政策力度的加大，市場會進(jìn)一步擴(kuò)大，每年新建管道5000 公里，每150公里一個站，每個站需要變頻器

9、34臺，在此之前國內(nèi)市場幾乎 全部由國外廠商占據(jù)，如何克服技術(shù)難題，取得技術(shù)制高點？目前已有多家企業(yè) 開始對項目進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。值得關(guān)注的還有合同能源管理（EMC ）對行業(yè)的影響。去年4月，國家發(fā)改委、財政部、人民銀行、稅務(wù)總局下發(fā)了關(guān)于加快推 行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見（以下簡稱意見）。意見明 確提出，要暫免企業(yè)征收營業(yè)稅、項目取得營收后前3年免征企業(yè)所得稅和4 6年減半征收政策、用能企業(yè)EMC支出可在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額中扣除，鼓勵銀行 等金融機(jī)構(gòu)根據(jù)節(jié)能服務(wù)公司的融資需求特點，為節(jié)能服務(wù)公司提供項目融資、 保理等金融服務(wù)等舉措。某高壓變頻器公司的總經(jīng)理說：“如果現(xiàn)在條件可以，我想

10、再籌備成立一家 節(jié)能服務(wù)公司。一方面，國家給予了許多優(yōu)惠政策，現(xiàn)在成立一家公司可以獲得 國家一定的扶持；另一方面，也幫助自身打開高壓變頻器的市場，擴(kuò)大銷路?！辈贿^由于合同能源管理的核心是要依靠長達(dá)1520年的合同來維系，所以 良好的信用環(huán)境和契約精神很重要?！皩嶋H操作過程中，信用和合同執(zhí)行力度是 第一位的。合同能源管理，沒有合同怎么管理？ ”上述人士表示。雖然在實際推行中目前仍存在諸多障礙，大部分企業(yè)仍十分愿意選擇這種 新型的供應(yīng)模式。1.2國際變頻器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)變頻器市場是以外資品牌的進(jìn)入而發(fā)端，外資品牌先入為主， 直到2000年前后還占據(jù)著90%左右的市場份額。日前活躍在我國市 場上的

11、國產(chǎn)品牌占70%左右，但是市場份額僅占20%-25%，雖然內(nèi)資 品牌的市場份額在快速擴(kuò)大，但大部分市場仍被十余個歐美品牌和日 本品牌所占據(jù)。12.1日本品牌優(yōu)勢明顯日本變頻器進(jìn)入我國比較早，最初的日本品牌變頻器占據(jù)我國變 頻市場的絕對大的份額。雖然日前所占比例有所下降，但日本品牌的 變頻器在中國市場仍優(yōu)勢明顯，目前占國內(nèi)市場份額的20%左右。圖表3日本品牌在國內(nèi)發(fā)展情況時間品牌市場份額備注20世紀(jì)80年代富士、三菱90%2000 年富士、三菱、安川37.4%歐美品牌陸續(xù)進(jìn)入1996富士50%1999富士30%2000富士20%2001富士19%1.2.2歐美品牌發(fā)展強(qiáng)勁歐美品牌變頻器增長迅速。

12、歐美公司進(jìn)入我國市場比較晚，但產(chǎn) 品檔次比較高、容量大，價格也比較高，其市場占有情況上升很快。 2000年，ABB、西門子、臺達(dá)、倫茨在中國累計銷售收入8億元，市 場份額達(dá)到30%左右。西門子公司，1999年其通用、工程及專用型 變頻器增長率分別達(dá)到140%、40%和30%。2000年，西門子已經(jīng)從 國內(nèi)變頻器市場取得了接近8%的份額。根據(jù)2000年銷售情況，歐美 廠商的銷售額均在2億元左右之間，進(jìn)一步上升的潛力比較大。2001 年，歐美品牌市場占有率繼續(xù)上升。ABB公司市場占有率由2000年 的9.5%增長到2001年的13%。西門子由2000年的7.6%增長到2001 年的11%。目前歐美

13、品牌變頻器在國內(nèi)市場占有50%左右的市場份額。1.3國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.3.1國內(nèi)變頻器發(fā)展?fàn)顩r變頻器行業(yè)在我國已有20年的歷史，市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，2009 年高、中、低壓變頻器總的市場容量接近150億，內(nèi)外資品牌約200 個，又有上千家從事代理銷售和二次開發(fā)的公司。從品牌數(shù)量看，內(nèi) 資品牌占70%以上，但市場份額只有24%左右。雖然內(nèi)資品牌的市 場份額在快速擴(kuò)大，但大部分市場仍被十余個歐美品牌和日本品牌所 占據(jù)。目前該行業(yè)已初具規(guī)模，且發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為， 我國變頻器市場在未來10年之后才會達(dá)到飽和，期間市場的年增長 速度將保持在15%以上。1.3.2國內(nèi)變頻器發(fā)展存在的問

14、題（1）國產(chǎn)變頻器90%是仿制，基本沒有創(chuàng)新。除了低價，并無 特點。（2）產(chǎn)品品質(zhì)有問題的地方，大家都差不多，但是很少有人用 功夫去解決。生產(chǎn)商都愛錢，并不愛變頻器。（3）國產(chǎn)品牌都是急功近利，省工省料，品質(zhì)必然不保。國人 喜歡自殺性競爭。（4）生產(chǎn)規(guī)模太小，不可能保證品質(zhì)穩(wěn)定一致。1.3.3國產(chǎn)品牌與外資品牌的技術(shù)差異我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實力相對較弱，總體上看國產(chǎn)品牌無論在 技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計等方面還是在資金實力方面，都與國外品 牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。日 前，外資品牌在國內(nèi)中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當(dāng)， 仍保持在76%左右，同時由于2009年我國加大基礎(chǔ)工程投