中國手機(jī)制造業(yè)的演化發(fā)展分析doc12

1、.：.；中國手機(jī)制造業(yè)的演化開展分析 從手機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特征和經(jīng)濟(jì)特征出發(fā)，經(jīng)過分析中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的開展特點(diǎn)和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分化、整合的演化趨勢，指出未來手機(jī)產(chǎn)業(yè)個性化的開展趨向，并對國內(nèi)廠商的開展提出了一些意見。 中國公眾挪動通訊自1987年底開場開展，至今已走過17年的歷程，現(xiàn)已成為全球最大的挪動通訊市場。隨著挪動通訊產(chǎn)業(yè)的不斷生長，中國手機(jī)廠商也得到了迅速的開展，一度占有國內(nèi)市場55%的份額。這既有外因中國市場爆炸式開展和政府支持，也有內(nèi)因國內(nèi)廠商的營銷創(chuàng)新和手機(jī)產(chǎn)業(yè)本身的演化。但隨著市場競爭的深化，隨著國外廠商產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及其競爭戰(zhàn)略的調(diào)整，中國手機(jī)廠商紛紛墮入了姿態(tài)。人們普遍以為這是由于中國手機(jī)

2、廠商規(guī)模小和不掌握中心技術(shù)。但這樣的分析無法解釋一些規(guī)模小和不掌握中心技術(shù)的手機(jī)廠商崛起這一景象。本文試圖從手機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特征和經(jīng)濟(jì)特征出發(fā)，經(jīng)過分析中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的開展特點(diǎn)和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分化、整合的演化趨，提出一些不同于前人的解釋和觀念。 國內(nèi)手機(jī)廠商開展綜述 從圖1可以看出，中國挪動通訊市場1987-1994年是萌芽期，1995-2001年是生長期，2002年之后進(jìn)入到成熟期。 (來源：CCID，2004.02) 圖1中國挪動通訊市場新增用戶數(shù) 國內(nèi)手機(jī)廠商從1991年東方通訊的前身郵電部522廠技貿(mào)結(jié)合組裝摩托羅拉手機(jī)開場起步，繼而在上世紀(jì)90年代末推出自主品牌手機(jī)，不斷到今天為止，隨著中國

3、挪動通訊產(chǎn)業(yè)的開展獲得了宏大的勝利。國內(nèi)廠商市場占有率如表1所示： 國內(nèi)手機(jī)廠商的迅速開展主要得益于以下幾個要素： (1)中國市場宏大國內(nèi)手機(jī)廠商起步之初，正值中國挪動通訊市場一直堅(jiān)持兩位數(shù)以上爆炸式的增長速度的時期，使得容量宏大的市場能包容更多廠商的開展。 (2)國家政策扶持 1998年12月底，國務(wù)院下發(fā)信息產(chǎn)業(yè)部和國家計(jì)委結(jié)合制定的，對手機(jī)制造業(yè)準(zhǔn)入實(shí)行消費(fèi)答應(yīng)證制度，外資或合資企業(yè)必需獲得消費(fèi)答應(yīng)證并保證一定比例的出口，未獲得消費(fèi)答應(yīng)證，產(chǎn)品必需全部出口。2001年國家批復(fù)的19家CDMA廠商中，國外廠商僅摩托羅拉1家。這一政策不僅限制了國外廠商的進(jìn)入，而且在一定程度上限制了行業(yè)內(nèi)廠商

4、的數(shù)量，對國內(nèi)廠商的開展起到了非常有力的扶持作用。 (3)營銷方式創(chuàng)新 90年代末，中國手機(jī)市場高速開展，群雄紛起，個性化、時髦化需求陡增，要求廠商可以快速地推出價廉物美的差別化產(chǎn)品。因此，快速應(yīng)變，搶占市場是競爭的關(guān)鍵。國內(nèi)廠商以靈敏的機(jī)制快速應(yīng)變，以貼牌、模塊設(shè)計(jì)和參考方案設(shè)計(jì)等多種方式迅速更新產(chǎn)品，滿足了市場多元化的需求。同時，國內(nèi)廠商采取浸透力更強(qiáng)、更加貼近零售終端龐大的自有營銷網(wǎng)絡(luò)，直接在消費(fèi)者面前參與競爭。 (4)技術(shù)門檻降低 進(jìn)入GSM時代后，三個緣由促使手機(jī)的技術(shù)門檻降低：一是技術(shù)的日趨成熟穩(wěn)定和構(gòu)造化，使手機(jī)研發(fā)變得相對簡單；二是GSM技術(shù)專利相對分散，廠商間經(jīng)過相互授權(quán)而結(jié)

5、成利益共同體，運(yùn)用費(fèi)低廉；三是中心芯片技術(shù)在性能不斷完善的根底上更加成熟，不再為少數(shù)公司所壟斷，新的芯片公司以及手機(jī)平臺整體處理方案和設(shè)計(jì)開發(fā)工具的出現(xiàn)，使國內(nèi)廠商可以更加靈敏地在運(yùn)用層面上自主地開發(fā)本人的產(chǎn)品，技術(shù)才干迅速提高。 但是，國內(nèi)廠商的技術(shù)根本上都集中在運(yùn)用層和硬件綜合設(shè)計(jì)上，層次上與國外廠商存在很大的差距。在市場技術(shù)先機(jī)的把握上，國產(chǎn)廠商只能是跟在國外廠商的后面。同時缺乏規(guī)模和品牌，國內(nèi)廠商一直不能像國外廠商那樣，將競爭壓力轉(zhuǎn)嫁到國際市場、上游供應(yīng)商或者手機(jī)銷售商身上。2003年下半年開場，國外廠商調(diào)整渠道和產(chǎn)品戰(zhàn)略，頻頻出擊，國內(nèi)廠商的價錢優(yōu)勢和利潤空間迅速喪失，墮入運(yùn)營的姿態(tài)

6、。 從中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的開展歷程來看，國內(nèi)手機(jī)廠商從小到大的開展歷程大體可分為四個階段： 2.1創(chuàng)建期這一階段時間較短，關(guān)鍵是獲得手機(jī)消費(fèi)答應(yīng)證，建立初步的消費(fèi)運(yùn)營體系，推出產(chǎn)品，進(jìn)入市場。因此，OEM的速成方式成為國內(nèi)廠商的首選。 2.2生長期 在推出本人產(chǎn)品之后，廠商面對的問題就是如何讓消費(fèi)者知曉并將產(chǎn)品送至消費(fèi)者手中。因此，這一階段的義務(wù)是快速地建立起品牌知名度和市場營銷網(wǎng)絡(luò)。 建立品牌知名度需求投入大量的資源和時間。建立市場營銷網(wǎng)絡(luò)那么可以根據(jù)不同的情況和方式，時間可長可短。國內(nèi)廠商起步時在廣告宣傳上都投入了大量的資源，提高了本人的品牌知名度。同時貼近零售終端，減少中間環(huán)節(jié)，直接在消費(fèi)者面

7、前參與競爭，創(chuàng)建了新的營銷方式。國內(nèi)廠商的迅速崛起，迫使國外廠商變革銷售渠道方式，縮短營銷鏈，加強(qiáng)零售層面的資源配置。整個銷售環(huán)節(jié)開場演化，強(qiáng)化了零售末端在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，培育了蘇寧、國美、中域等連鎖零售巨頭。 這一階段為時不長，由于在中國市場上投入相應(yīng)的資源，破費(fèi)一定的時間即可建立起本人的營銷網(wǎng)絡(luò)，銷售量也會迅速增長。競爭的關(guān)鍵在于對快速變化的市場的了解和營銷方式的創(chuàng)新和建立，此時廠商管理者對市場的把握及其天賦即英雄式指點(diǎn)是廠商生長非常關(guān)鍵的要素，而他們勝利的閱歷方式是很難復(fù)制或?qū)W習(xí)的。 2.3擴(kuò)張期 由于營銷網(wǎng)絡(luò)建立完成，銷售量迅速地增長，營銷網(wǎng)絡(luò)諸如產(chǎn)品線管理、人員管理、物流配送和售后效

8、力等各種問題都開場顯現(xiàn)出來，管理費(fèi)用急劇上升。此時，廠商的品牌有了一定的知名度，但品牌的內(nèi)涵和佳譽(yù)度有待提升。同時，領(lǐng)先廠商已開場覺悟：真正的競爭剛剛降臨。 這一階段的競爭在于技術(shù)、本錢和品牌三者有機(jī)的結(jié)合，需求廠商在參與市場競爭的同時建立本身的獨(dú)特優(yōu)勢。這主要表如今以下幾個方面： (1)產(chǎn)品線的完善，產(chǎn)品的規(guī)劃，即發(fā)現(xiàn)細(xì)分市場并快速提供滿足市場需求之產(chǎn)品才干的提升倍受注重。貼牌是一個手段，但靈敏度不夠，因此大多數(shù)廠商此時都會在技術(shù)研發(fā)上投入資源，技術(shù)才干是廠商的競爭關(guān)鍵。 (2)規(guī)模的擴(kuò)展，整個供應(yīng)鏈管理成為影響本錢和運(yùn)作效率的關(guān)鍵要素。(3)龐大的營銷體系管理上升到銷售業(yè)績的重中之重，精細(xì)

9、化、規(guī)范化、效率是這一階段的特征。 (4)雖然廠商的品牌已有一定知名度，但生存的要挾迅速增大，需求廠商長期、繼續(xù)地投入，建立品牌的內(nèi)涵和佳譽(yù)度。 此階段會繼續(xù)相當(dāng)長時間，這是關(guān)系廠商在猛烈的市場競爭中能否生存和開展的關(guān)鍵時期。在此階段，廠商的市場份額相對變化不會很大，其規(guī)模的擴(kuò)展除靠技術(shù)創(chuàng)新帶動外，更多地是靠市場規(guī)模的擴(kuò)展。國內(nèi)廠商中僅有波導(dǎo)、TCL進(jìn)入到這一階段，這也是他們?nèi)﹂_辟海外市場的重要緣由。 2.4成熟期 這一階段是廠商開展的成熟階段，成為行業(yè)的主導(dǎo)者。因此，這一階段的廠商不僅是市場技術(shù)的領(lǐng)先者，而且是市場需求的引導(dǎo)者、創(chuàng)新者。它不僅需求滿足消費(fèi)者的需求，更要引導(dǎo)消費(fèi)者的需求。此時

10、廠商的規(guī)模曾經(jīng)非常龐大，供應(yīng)鏈業(yè)已處于其掌控之中。廠商將會在新技術(shù)方面投入大量資源，以堅(jiān)持本人在技術(shù)方面的領(lǐng)先位置。并將進(jìn)一步完善和擴(kuò)展其品牌。 國內(nèi)手機(jī)廠商的開展雖然大體閱歷了四個階段，但每一個階段并不是相互獨(dú)立、明晰分割的，而是交融在一同，有一個過渡階段(如圖2)。 目前絕大部分國內(nèi)廠商是處于二、三階段的過渡期，未來的開展趨勢或是進(jìn)入下一階段，或被市場淘汰。 圖2國內(nèi)手機(jī)廠商的開展階段 手機(jī)制造業(yè)的演化開展分析挪動通訊經(jīng)過幾十年的開展，閱歷了第一代模擬通訊技術(shù)、第二代數(shù)字通訊技術(shù)的演化，現(xiàn)已擁有超越固定的市場規(guī)模，正在向第三代寬帶數(shù)據(jù)通訊技術(shù)演進(jìn)。在此期間，市場需求的開展，不同的技術(shù)、市場

11、、廠商和政府多方博弈，塑造了摩托羅拉、諾基亞、愛立信、三星等產(chǎn)業(yè)巨頭。 3.1從狹義的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈制造廠商角度分析 在手機(jī)產(chǎn)業(yè)的開展過程中，萌芽期和生長期的市場規(guī)模相對較小，產(chǎn)品價錢較高，廠商根本上包攬了從研發(fā)、設(shè)計(jì)到消費(fèi)、銷售、效力的一切業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)許多類似的特征。同時，中國的手機(jī)市場開展與全球市場并不同步，存在著時間差。 進(jìn)入成熟期后，市場規(guī)模迅速開展，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)使得市場呈現(xiàn)壟斷競爭局面，產(chǎn)品價錢迅速下降。競爭的關(guān)鍵在于本錢，促使技術(shù)含量最低的消費(fèi)開場分化成獨(dú)立環(huán)節(jié)。其過程是廠商單獨(dú)出賣消費(fèi)業(yè)務(wù)部門給專業(yè)代工廠，并以外包業(yè)務(wù)為主，即集中消費(fèi)以獲得更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。然后，“消費(fèi)集中起來的代工

12、廠再以市場和本錢原那么重新配置，以進(jìn)一步降低本錢，完成全球產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)規(guī)劃。到目前為止，作為低本錢國家，中國手機(jī)消費(fèi)量已占全球的1/3。 在全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期、產(chǎn)業(yè)分化過程中，國內(nèi)廠商就是在中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)還處于生長期時，依托“快速OEM或ODM+低本錢消費(fèi)方式起步，快速縮短與國外廠商的市場差距。 而在產(chǎn)業(yè)調(diào)整規(guī)劃、競爭進(jìn)一步加劇的過程中，各廠商消費(fèi)本錢差別很快喪失，產(chǎn)品差別化又成為市場競爭的關(guān)鍵要素，即運(yùn)用層技術(shù)成為產(chǎn)業(yè)開展的主導(dǎo)要素。三星的崛起即是抓住了此時全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)演化的機(jī)遇。 隨著國外廠商產(chǎn)業(yè)調(diào)整規(guī)劃的終了，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入成熟期，呈現(xiàn)出幾乎完全競爭的態(tài)勢，競爭的手段就是產(chǎn)品的差別化

13、，其內(nèi)涵就是廠商的技術(shù)才干、品牌和運(yùn)作才干，這決議了一個廠商的開展?jié)摿?。市場競爭日趨猛烈，擁有手機(jī)技術(shù)的廠商在規(guī)模的壓力下紛紛開放技術(shù)平臺，新的手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司不斷出現(xiàn)，促進(jìn)了手機(jī)技術(shù)的穩(wěn)定和構(gòu)造化開展，降低了進(jìn)入壁壘，同時芯片也分化成相對獨(dú)立的環(huán)節(jié)。此時中國市場呈現(xiàn)的獨(dú)特開展構(gòu)造和國內(nèi)廠商技術(shù)力量的薄弱情況，使專業(yè)設(shè)計(jì)公司抓住時機(jī)，分化構(gòu)成獨(dú)立的環(huán)節(jié)。 在產(chǎn)業(yè)鏈的多次分化演化過程中，芯片廠商、設(shè)計(jì)公司、代工廠商等逐漸滲入產(chǎn)業(yè)鏈的各個方面，整個產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向新的、更加協(xié)作的方式。對新的市場參與者來講，零售商、技術(shù)供應(yīng)商和軟件供應(yīng)商以及消費(fèi)品牌擁有者的時機(jī)不斷涌現(xiàn)。同時，各個環(huán)節(jié)還在進(jìn)一步地深化細(xì)化

14、，不斷地反向整合。如代工廠商除單純消費(fèi)加工外還逐漸提供包括設(shè)計(jì)、采購、物流、技術(shù)支持甚至維修的一條龍效力，設(shè)計(jì)公司也提供消費(fèi)加工效力等等，這使得產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個能夠環(huán)節(jié)的才干和性價比發(fā)揚(yáng)到極致。 隨著產(chǎn)業(yè)鏈垂直非一體化的分化，原有廠商也做出了不同的調(diào)整以應(yīng)變。有的定位在產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)者，如愛立信專注在研發(fā)和營銷，而將消費(fèi)等外包。有的定位在某一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如高通出賣其它一切業(yè)務(wù)，而僅專注在中心技術(shù)軟件和芯片上。而有的仍舊堅(jiān)持傳統(tǒng)的方式，如諾基亞、三星照舊本人完成幾乎一切的環(huán)節(jié)。廠商的未來開展并沒有某個固定方式，而建立在外包根底上的協(xié)作競爭方式將是未來廠商更為流行的方式，其詳細(xì)含義就是在底層技術(shù)上協(xié)作

15、，在運(yùn)用技術(shù)和市場營銷上競爭，但獲得勝利的關(guān)鍵還是廠商對整個產(chǎn)業(yè)鏈的掌控才干和運(yùn)作才干規(guī)模和效率。 目前挪動通訊產(chǎn)業(yè)競爭表現(xiàn)出典型的超競爭方式特點(diǎn)，即企業(yè)只需經(jīng)過不斷創(chuàng)新，在日漸細(xì)分的市場中構(gòu)成一系列暫時領(lǐng)先一步的競爭優(yōu)勢，才干抵擋價錢沖擊，獲得一定的利潤。因此，隨著挪動通訊技術(shù)的演化晉級和市場競爭的壓力，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也在向深層次開展，技術(shù)的積累和創(chuàng)新才干是其中不變的中心主導(dǎo)要素，是未來競爭實(shí)力的關(guān)鍵。 從廣義的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈挪動通訊產(chǎn)業(yè)鏈角度分析制造廠商僅是產(chǎn)業(yè)鏈中的一個硬件制造環(huán)節(jié)。進(jìn)入成熟期后，傳統(tǒng)語音效力已無法支撐產(chǎn)業(yè)的增長需求。日本DoCoMo公司I-mode方式獲得宏大的勝利，短信、彩

16、鈴、彩信、定位等運(yùn)用型業(yè)務(wù)的爆炸式開展，標(biāo)志著運(yùn)用內(nèi)容開發(fā)將成為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)開展最重要的要素。運(yùn)營商從本身利益的角度出發(fā)，利用本人所處產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在不同的產(chǎn)業(yè)、法律和經(jīng)濟(jì)文化環(huán)境中開場以不同的方式介入產(chǎn)業(yè)鏈并加以整合運(yùn)作，對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生不同的影響。同時促使產(chǎn)業(yè)鏈演化，催生、開發(fā)如游戲、定制效力等專業(yè)運(yùn)用內(nèi)容的環(huán)節(jié)，提供了電信業(yè)務(wù)最大的增長來源，生長為整個產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。 運(yùn)營商的介入，閉合了整個產(chǎn)業(yè)鏈。從短期看，其介入確能推進(jìn)手機(jī)廠商銷售的增長，但長此以往，必將使手機(jī)廠商的影響力下降。尤其是對領(lǐng)先廠商而言，這將極大地沖擊其作為競爭中心的品牌在市場中的影響力。當(dāng)然，未來產(chǎn)品的質(zhì)量、價錢和上市速

17、度將會抵消產(chǎn)品的品牌忠實(shí)度，而把握和滿足市場需求的中心根底還是技術(shù)創(chuàng)新才干。 無論是從狹義還是廣義分析，產(chǎn)業(yè)鏈的分化和整合都是產(chǎn)業(yè)演化開展的趨勢。其中分化以產(chǎn)權(quán)為根底，本錢是中心，規(guī)模、效率是主導(dǎo)。 而整合以聯(lián)盟為手段，創(chuàng)新是關(guān)鍵，技術(shù)是根本。兩者都是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的中心競爭才干相互博弈、此消彼長的動態(tài)過程，這種博弈的關(guān)鍵在于其“軟性才干而非“硬性才干，即技術(shù)創(chuàng)新才干。作為挪動通訊硬件平臺的手機(jī)廠商只需順應(yīng)和利用這種趨勢加強(qiáng)本人的競爭優(yōu)勢，尋覓到競爭杠桿的支點(diǎn)，才干在市場中脫穎而出。 3.3國內(nèi)廠商的開展機(jī)遇分析 在通訊產(chǎn)業(yè)全球分工協(xié)作的競爭格局下，游戲規(guī)那么的制定就變得非常重要。從外表上看，芯

18、片技術(shù)的開展使復(fù)雜的手機(jī)技術(shù)構(gòu)造化，降低了進(jìn)入壁壘，任何廠商幾乎都可進(jìn)入。但從深層次看，上游關(guān)鍵的中心芯片和軟件以及顯示器件和新型資料依然是高資金技術(shù)密集型，也依然遵照著摩爾定律和馬太效應(yīng)，會越來越集中到少數(shù)歐美韓日的寡頭廠商手中。廠商規(guī)模越大，對上游的依賴性越強(qiáng)，但對其的掌控力度也會逐漸加強(qiáng)。在這一層次上，國內(nèi)廠商的時機(jī)非常小。 隨著手機(jī)徹底轉(zhuǎn)變成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品，個性化已成為消費(fèi)者最根本的需求，從而推進(jìn)著技術(shù)的交融和更新?lián)Q代，并使消費(fèi)層面日趨嚴(yán)重的同質(zhì)化與日益盼望的差別化并存。與此同時，產(chǎn)品技術(shù)要素與產(chǎn)業(yè)運(yùn)作方式創(chuàng)新并存。因此，從手機(jī)的技術(shù)構(gòu)造看，產(chǎn)品概念設(shè)計(jì)和運(yùn)用層技術(shù)包括未來運(yùn)用內(nèi)容的位置；將更加突出，這是一種偏重感性思想的技巧和藝術(shù)，是一種基于文化、理念、天賦、創(chuàng)意的人文意義上的技術(shù)。從這個角度分析，手機(jī)技術(shù)構(gòu)造可分成兩種：即偏重感性思想的產(chǎn)品概念設(shè)計(jì)及運(yùn)用層設(shè)計(jì)的技巧、藝術(shù)，和偏重理性思想的芯片層、通訊協(xié)議層及操作軟件層的科學(xué)意義上的技術(shù)。前者是東方人優(yōu)勢之所在