2021年醫(yī)美行業(yè)分析報告課件

1、2021年醫(yī)美行業(yè)分析報告第1頁，共38頁。目錄01. 行業(yè)整體情況02. 醫(yī)美行業(yè)消費者洞察03. 醫(yī)美O2O平臺分析04. 醫(yī)美行業(yè)營銷渠道分析05. 行業(yè)未來發(fā)展趨勢第2頁，共38頁。醫(yī)美定義區(qū)別于生活美容服務(wù)，是一種侵入性和創(chuàng)傷性的醫(yī)學(xué)科學(xué)3運用手術(shù)、醫(yī)療器械、藥物以及其他醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人體各部位形態(tài)進行的修復(fù)與再塑，進而增強人體外在美感的醫(yī)學(xué)科學(xué)醫(yī)療美容醫(yī)療美容具有一定的創(chuàng)傷性和侵入性第3頁，共38頁。醫(yī)美行業(yè)分類主要分為手術(shù)類醫(yī)療美容和非手術(shù)類醫(yī)療美容4手術(shù)類醫(yī)療美容 五官醫(yī)療美容眼臉整形術(shù)、填補淚溝、眉間紋去除術(shù)、填充下眼臉 美體醫(yī)療美容豐胸、乳房下垂矯正、乳頭乳暈整形、吸脂手術(shù)

2、 皮膚醫(yī)療美容面部凹陷填充、毛發(fā)移植 口腔醫(yī)療美容牙齒矯正、牙齒美容修復(fù) 其他唇裂、腭裂修復(fù)、會陰整形、陰莖延長非手術(shù)類醫(yī)療美容 注射填充類材料填充、美白針、瘦臉針等，主要分為填充類和阻斷神經(jīng)式填充 無創(chuàng)年輕化面部皮膚緊致、深層皮膚回春、面部、身體等輪廓收緊、痤瘡治療 激光美容激光嫩膚、激光祛斑、激光去紅 中醫(yī)項目針灸等第4頁，共38頁。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)紅利期到來需求提升、技術(shù)進步、政策逐漸完善等共同促進行業(yè)迎來紅利期5870125017602170256031502015201620172018E2019E2020E43.7%40.8%23.3%18.0%23.0%中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模單位：億元中國

3、醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模需求提升 消費升級：2017 年，我國人均 GDP 超過8800美元，醫(yī)療美容行業(yè)也隨之進入了 快速發(fā)展時期； 女性崛起：女性經(jīng)濟地位的獨立，成為支撐醫(yī)美市場高需求的源動力； 社會包容度提升：在當(dāng)前“看臉的時代”，顏值即正義，社會包容度提升。技術(shù)進步 安全性：隨著醫(yī)療儀器的進步、手術(shù)方式的改進和填充物材料的發(fā)展， 醫(yī)療美容的安全性顯著提高； 快捷性：多數(shù)手術(shù)都可以控制在 2 個小時以內(nèi)， 注射類的微整形項目通常更短 ； 無創(chuàng)性：微整形技術(shù)的出現(xiàn)，醫(yī)療美容的微創(chuàng)化、無創(chuàng)化成為可能。政策逐步完善 法規(guī)出臺：國家衛(wèi)生部嘗試通過對醫(yī)療美容科目和醫(yī)療美容機構(gòu)的分類細化以及對醫(yī)美機構(gòu)、醫(yī)美

4、醫(yī)生認(rèn)證的推進，對行業(yè)實施監(jiān)管。 合力嚴(yán)打：衛(wèi)計委等七部門聯(lián)合開展嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)療美容專項行動第5頁，共38頁。6眼部 埋線雙眼皮 3000-5000元鼻部 硅膠假體隆鼻 3000-10000元牙齒美容 半隱形矯正 7800-18000元皮膚美容光子嫩膚（一療程） 2000-9000元半永久紋眉（含補色） 2500-7000元手術(shù)祛疤 500-9000元美白針（每支） 1000-3000元面部輪廓玻尿酸豐蘋果?。縨l） 1000-10000元瘦臉針（每支） 2000-6000元毛發(fā)種植 種植發(fā)際線（2500單位） 15000-25000元除皺抗衰老熱瑪吉（每部位） 30000-50000元肉

5、毒素去魚尾紋（每支） 蘭州衡力 480-1500元Botox 1800-4800元胸部 假體隆胸 10000-60000元美體塑形 傳統(tǒng)吸脂（大腿） 10000-25000元私密 激光縮緊陰道 8000-12000元大眾醫(yī)療美容消費能力升級熱門項目從幾百到幾萬不等，落在大眾可承受的價格區(qū)間內(nèi)第6頁，共38頁。科技推動“醫(yī)美快餐”消費絕大部分醫(yī)美項目時間控制在2個小時以內(nèi)710分鐘10月光脫毛60分鐘60熱瑪吉、微雕、美提塑20分鐘20激光美容90分鐘90冷凍溶脂30分鐘30水光儀、點陣激光、菲蜜麗120分鐘120眼綜合、鼻綜合第7頁，共38頁。2014年2009年1994年衛(wèi)生部 醫(yī)療機構(gòu)診療

6、科目名錄首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機構(gòu)的“一級診療科目” 醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定美容醫(yī)院、醫(yī)療美容門診部、醫(yī)療美容診所等醫(yī)療美容機構(gòu)的基本標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生部美容醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療美容科（室）基本標(biāo)準(zhǔn)（執(zhí)行）規(guī)定美容醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療美容科（室）基本標(biāo)準(zhǔn)8醫(yī)療美容項目分級管理目錄按照手術(shù)難度和風(fēng)險將美容外科項目分為四級2017年衛(wèi)計委等七部門醫(yī)療美容機構(gòu)評價標(biāo)準(zhǔn)開展試點工作，預(yù)期三年內(nèi)按照安全、管理、服務(wù)質(zhì)量等維度對全國民營醫(yī)美機構(gòu)和醫(yī)生做出評價認(rèn)證并授予證書國家政策推動行業(yè)逐漸合規(guī)推進醫(yī)美監(jiān)管向縱深發(fā)展，行業(yè)走向合規(guī)是大勢所趨 嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)療美容專項行動方案于2017年5月-2018年4月聯(lián)合開展 醫(yī)療

7、美容服務(wù)管理辦法 嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)療美容專項行動規(guī)定醫(yī)美機構(gòu)舉辦者應(yīng)按照規(guī)定辦理設(shè)置審批和登記注冊手續(xù)中國整形美容協(xié)會2002年衛(wèi)生部第8頁，共38頁。醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游主要是醫(yī)療美容試劑和設(shè)備的生產(chǎn)商，下游主要是醫(yī)療美容機構(gòu)9醫(yī)美耗材醫(yī)美機構(gòu)醫(yī)美互聯(lián)網(wǎng)平臺醫(yī)美器材醫(yī)美分期第9頁，共38頁。藥品醫(yī)美上游機構(gòu)上游盈利能力較強，集中度高，較為規(guī)范10玻尿酸、肉毒素、水光針、美白針、果酸、溶脂針、胎盤素等肉毒素Allergan：Botox（2012）蘭州生物制藥研究所：蘭州衡力（2015）玻尿酸瑞典Q-Med公司：瑞藍2號韓國LG：伊婉 韓國Humedix：艾莉薇Allergan：喬雅登華熙生物

8、：潤百顏上海威寧：康寧隆胸假體、鼻假體、面部假體、齒科種植體、齒科隱形牙套等材料硅凝膠法國 ES： 唯美美國 Allergan ：娜綺麗廣州萬和： 羅蘭上海威寧 ：浪漫情懷、豐韻佳人上海東月：硅凝膠乳房植入體皮秒激光、緊致提升儀器、嫩膚儀器、水光注射儀、清潔去痣儀等儀器皮秒激光儀器超皮秒：賽諾龍-凱黛樂蜂巢皮秒：賽諾秀緊致提升儀器熱瑪吉：索爾塔公司熱拉提：飛頓公司深藍射頻：飛頓公司溶脂塑身儀器熱立塑：索爾塔公司優(yōu)立塑：賽諾龍冷凍溶脂：酷塑玻尿酸上海其勝：海薇和康生物：膚美登雙美：雙美1號第10頁，共38頁。醫(yī)美下游機構(gòu)集中度低，行業(yè)發(fā)展尚處于整合期，競爭激烈11公立醫(yī)院整容科大型連鎖醫(yī)美集團中

9、小型民營醫(yī)美機構(gòu)私人診所數(shù)量特點主要分布代表500余家技術(shù)先進、經(jīng)營正規(guī)、基本無推廣營銷基本分布在一線城市上海九院北京八大處500余家技術(shù)水平較高，設(shè)備齊全，營銷推廣力度大經(jīng)濟發(fā)達的東部沿海廣州美萊北京伊美爾3000余家服務(wù)較為靈活，藥品來源不能保障，注重營銷分布廣泛北京葉子深圳富華數(shù)量龐大質(zhì)量參差不齊，不合規(guī)除較多，營銷力度不大分布廣泛分布廣泛分布廣泛第11頁，共38頁。醫(yī)美行業(yè)營銷模式從百度競價到多渠道運營，精準(zhǔn)營銷是未來獲客關(guān)鍵122007年以前2007-20152016年2016年至今 醫(yī)美機構(gòu)大部分通過向傳統(tǒng)媒體投放廣告來傳播品牌 重金營銷，百度競價時代，為自身網(wǎng)頁大手筆出資購買排名

10、 魏則西事件爆發(fā)，引發(fā)社會輿論，百度調(diào)整競價策略 電商時代來臨，通過各大垂直移動互聯(lián)網(wǎng)平臺、自媒體、O2O等多渠道營銷模式一傳統(tǒng)媒體廣告投放模式二百度競價模式三互聯(lián)網(wǎng)渠道引流模式四其他途徑導(dǎo)流 傳統(tǒng)媒體廣告投入通過戶外、電視、報紙等方式投放廣告，提升知名度，覆蓋面大，普及率高百度競價成本較高，轉(zhuǎn)化率較低，且存在大量虛假信息而受到社會大眾詬病移動互聯(lián)網(wǎng)平臺引流通過O2O平臺、短視頻、自媒體等移動互聯(lián)網(wǎng)手段進行營銷宣傳，普及度不高第12頁，共38頁。最大痛點獲客成本獲客成本高，營銷費用占比過重，成為醫(yī)美市場最大的痛點53.6%26.7%60.7%44.8%-7.4%13毛利率銷售費用率4.9%凈利

11、率華韓整形麗都整形50%20%10%10%5%5%營銷渠道銷售費用耗材運營人工其他某整形醫(yī)院成本構(gòu)成2017年醫(yī)美機構(gòu)數(shù)據(jù)分析單個獲客成本4000-6000元/人第13頁，共38頁。1243需求提升、技術(shù)進步、政策規(guī)范共同拉動行業(yè)發(fā)展，規(guī)范市場秩序醫(yī)美行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢行業(yè)起步，紅利正當(dāng)時產(chǎn)業(yè)鏈方面美市場最大的痛點投資機會營銷過重獲客成本高，營銷費用占比過重，成為醫(yī)上游企業(yè)盈利能力較強下游醫(yī)美機構(gòu)存在盈利改善問題相對看好上游耗材和器材提供商下游連鎖運營醫(yī)美機構(gòu)14第14頁，共38頁。目錄01. 行業(yè)整體情況02. 醫(yī)美行業(yè)消費者洞察03. 醫(yī)美O2O平臺分析04. 醫(yī)美行業(yè)營銷渠道分析05. 行

12、業(yè)未來發(fā)展趨勢第15頁，共38頁。醫(yī)美關(guān)注人群用戶畫像女性居多，25-34歲是主流，18-24歲比例也超過兩成1674.3%性別分布男性25.7%女性25.8%年齡分布51.3%9.4%18歲以下18-24歲25-34歲8.6%35-44歲4.9%45歲以上第16頁，共38頁。醫(yī)美關(guān)注人群用戶畫像?？茖W(xué)歷以上，月收入5K以上過半數(shù)17學(xué)歷分布收入分布28.9%32.7%34.0%4.4%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?0.6%14.4%30.2%25.5%19.3%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K5-10K第17頁，共38頁。醫(yī)美關(guān)注人群用戶畫像超過半數(shù)已婚，擁有自己的溫馨小窩1

13、859.8%有 房18.0%有 車財產(chǎn)情況12.0%7.4%無未成年子女0-3歲（嬰幼兒）4-6歲（學(xué)齡前）7-12歲（小學(xué)生）13-17歲（初、高中生）家庭及子女情況已婚：58.3%1.8%5.4%73.4%第18頁，共38頁。197.0%7.0%6.7%6.4%5.6%4.5%4.4%4.0%3.5%2.0%0.0%6.0%4.0%廣東江蘇河南浙江山東四川河北湖南安徽湖北醫(yī)美關(guān)注人群用戶畫像廣東占比最高，江蘇、河南位列二三位關(guān)注者地域分布12.0%10.4%10.0%8.0%第19頁，共38頁。醫(yī)美關(guān)注人群用戶畫像新一線城市分布最多，北京占比居首20城市等級分布所處城市分布TOP102.9

14、%2.4%2.3%2.2%2.1%1.9%1.8%1.5%1.4%1.3%北京上海成都深圳重慶杭州廣州南京武漢西安10.9%21.6%18.9%18.2%19.2%11.3%一線新一線二線三線四線五線第20頁，共38頁。21企業(yè)白領(lǐng)38.2%醫(yī)生17.6%在讀學(xué)生17.0%服務(wù)業(yè)人員8.4%38.2%17.6%17.0%8.4%醫(yī)美關(guān)注人群用戶畫像企業(yè)白領(lǐng)占比最高，醫(yī)生、在讀學(xué)生分布也較廣人群行業(yè)分布TOP57.5%個體戶/自由職業(yè)7.5%第21頁，共38頁。媒介偏好用戶普遍更加關(guān)注視頻服務(wù)類，在線視頻、短視頻等是理想的觸達媒介2298.2%98.0%97.4%92.4%86.1%84.2%8

15、2.0%77.5%76.0%73.7%視頻服務(wù)電話通訊系統(tǒng)工具電子商務(wù)音樂音頻便捷生活旅游出行金融理財游戲服務(wù)綜合資訊90.7%97.5%87.0%85.5%77.1%77.1%69.8%69.5%63.6%56.9%即時通訊在線視頻短視頻在線購物團購優(yōu)惠券在線音樂地圖導(dǎo)航新聞資訊Wi-Fi支付媒介偏好一級分類情況媒介偏好二級偏好情況第22頁，共38頁。目錄01. 行業(yè)整體情況02. 醫(yī)美行業(yè)消費者洞察03. 醫(yī)美O2O平臺分析04. 醫(yī)美行業(yè)營銷渠道分析05. 行業(yè)未來發(fā)展趨勢第23頁，共38頁。醫(yī)美 App：“互聯(lián)網(wǎng)+”重構(gòu)行業(yè)生態(tài)沖擊傳統(tǒng)醫(yī)美盈利模式，使美容向日常生活滲透，消費模式日?；?/p>

16、24單向交流篩選期決策期恢復(fù)期單向交流增加機構(gòu)與消費者溝通難度，醫(yī)美機構(gòu)獲客成本高昂，消費者消費行為也較為盲目信息不透明信息不透明一方面導(dǎo)致消費者在消費時無從下手，另一方面醫(yī)美機構(gòu)也無法做到精準(zhǔn)營銷消費反饋薄弱，維權(quán)難消費者在手術(shù)后一方面沒有途徑進行效果反饋，另一方面當(dāng)手術(shù)出現(xiàn)困難或者效果不佳，維權(quán)相對困難多點溝通線上運營，消費者彼此經(jīng)驗分享、在線咨詢溝通，突破時間和地點的局限線上評價體系搭建醫(yī)美服務(wù)評價體系，篩選正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)入駐，通過消費評價為其他消費者提供決策維度第三方調(diào)節(jié)角色建立社區(qū)手術(shù)后分享社群；建立醫(yī)療賠付機制，作為第三方調(diào)節(jié)角色，解決消費者維權(quán)投訴、醫(yī)療賠付問題行業(yè)痛點醫(yī)美App第

17、24頁，共38頁?！吧鐓^(qū)+咨詢+電商”是目前醫(yī)美 App 的主要形態(tài)社區(qū)運營是重點，醫(yī)美電商是變現(xiàn)手段25整形社區(qū)社區(qū)分享醫(yī)療美容消費者之間的經(jīng)歷分享和社交，用戶可以在社區(qū)分享整形經(jīng)歷和心得評價體系幫助決策提供決策需要考慮的因素，如醫(yī)院、醫(yī)生、項目的用戶滿意度等專家咨詢專業(yè)咨詢向醫(yī)療美容消費者和潛在消費者提供在線咨詢、日常輔導(dǎo)業(yè)務(wù)項目商城項目特賣主要集中在微整形項目的在線預(yù)約、在線支付和團購打 折第25頁，共38頁。26尚屬于起步階段滲透率不高，當(dāng)前醫(yī)美類App尚處于起步階段醫(yī)美主要 App安裝滲透率單位：%0.080.070.070.080.090.100.100.110.110.140.1

18、20.080.060.050.050.040.040.030.030.040.040.040.050.050.010.010.010.010.010.010.010.020.020.020.020.022017.102017.112017.122018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.09新氧更美悅美美唄整形美黛拉第26頁，共38頁。27女性76.7%?？萍耙陨蠈W(xué)歷71.1%月收入5-10K31.0%32.3%34.2%28.9%4.6%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?7.1%51.6%3.8%7.5%18歲以下 1

19、0.0%18-34歲78.7%45歲以上35-44歲25-34歲18-24歲已婚56.6%10.5%14.0%31.0%24.5%20.1%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k新氧年輕女性的最愛18-34歲之間，女性，?？萍耙陨蠈W(xué)歷新氧App用戶畫像第27頁，共38頁。28女性68.1%?？萍耙陨蠈W(xué)歷72.9%月收入5-10K30.3%36.1%31.9%27.1%4.9%碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?3.3%6.9%12.4%21.8%18歲以下 5.6%18-34歲75.1%45歲以上35-44歲25-34歲18-24歲已婚64.2%14.0%16.7%30.3%24.3%14

20、.7%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k更美男性、已婚比例最高男性比例相對提升，已婚比例較高更美App用戶畫像第28頁，共38頁。29女性69.4%?？萍耙陨蠈W(xué)歷74.6%月收入5-10K29.1%36.8%31.2%25.4%6.6%碩士及以上本科專科高中及以下53.6%10.1%9.9%18.6%18歲以下 7.8%18-34歲72.2%45歲以上35-44歲25-34歲18-24歲已婚58.2%10.8%17.1%29.1%26.2%16.8%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k悅美更受中年人歡迎受45歲以上用戶青睞，占比超過一成悅美App用戶畫像第29頁，共3

21、8頁。30女性79.6%本科及以上學(xué)歷64.8%月收入5K以上86.7%53.3%11.5%25.5%9.7%碩士及以上本科專科高中及以下67.0%1.7%8.7%21.2%18歲以下 1.4%18-34歲88.2%45歲以上35-44歲25-34歲18-24歲已婚52.5%7.5%5.8%26.5%22.6%37.6%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k美黛拉白富美的首選18-34歲之間用戶更集中，女性，收入學(xué)歷雙高美黛拉App用戶畫像第30頁，共38頁。目錄01. 行業(yè)整體情況02. 醫(yī)美行業(yè)消費者洞察03. 醫(yī)美O2O平臺分析04. 醫(yī)美行業(yè)營銷渠道分析05. 行業(yè)未來發(fā)展趨勢第31頁，共38頁。32人均訪問1.5-2頁平均停留時間40秒跳出率9