第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢與競爭對手分析201407

1、互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)發(fā)展趨勢與競爭對手分析2014年7月銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司介紹內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)支付發(fā)展歷程 互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)現(xiàn)狀競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應(yīng)用介紹第三方支付是在商家與消費者之間建立起的一個公共的、可以信任的支付中介。一方面連接銀行渠道，處理資金結(jié)算、客戶服務(wù)、差錯處理等一系列工作，另一方面連接著商戶和消費者，使得商戶的支付交易能順利接入。由于第三方支付公司的存在，銀行方面無需直接面對最終用戶，大大減少了服務(wù)成本，提高了處理速度和效率。商戶方面，第三方支付平臺提供了統(tǒng)一的應(yīng)用接口使商家不必分別同自成體系的多家銀行連接，減少了重復(fù)開發(fā)和維護(hù)的成本。此外，由于第三方支付平臺的努力推動及

2、專業(yè)分工，反過來促進(jìn)了電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第三方支付我國的互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展至今，歷經(jīng)三個階段：（1）萌芽階段（20世紀(jì)90年代末2004年）電子商務(wù)在中國處于引入和起步階段，由于互聯(lián)網(wǎng)支付市場的巨大潛力，第三方支付企業(yè)開始萌芽，致力于解決電子商務(wù)發(fā)展中遇到的支付瓶頸。那時，中國第三方電子支付企業(yè)處在發(fā)展的良性時期，全國從事第三方電子支付的企業(yè)只有10家左右，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括ChinaPay、上海環(huán)迅、北京首信等。此階段市場上的產(chǎn)品較單一，服務(wù)對象均為B2C電子商務(wù)模式，以網(wǎng)上商城為主要的商戶群體。由于支付廠商之間的競爭不是非常激烈，市場需求大于供給，各支付企業(yè)均能從商戶處收取相對較高的

3、費用，企業(yè)盈利情況整體良好。行業(yè)發(fā)展歷程（2）快速發(fā)展期（2005年2006年）自2005年起，電子商務(wù)的快速發(fā)展以及對支付增量的理想預(yù)期，眾多企業(yè)紛紛介入支付行業(yè)，全國范圍內(nèi)第三方支付公司的成立如雨后春筍。市場的火熱也引起了國內(nèi)外投資者的強(qiáng)烈興趣，2005年中國第三方支付市場迎來了一輪投資熱潮，新興的支付企業(yè)在未積累足夠客戶資源的情況下，最初的運作主要還是依靠強(qiáng)有力的投資支撐。大量的企業(yè)涌入支付市場，引發(fā)了這一市場的“非理性競爭”。這一階段的支付產(chǎn)品仍主要以網(wǎng)關(guān)支付為主，支付企業(yè)之間的產(chǎn)品同質(zhì)化問題愈發(fā)嚴(yán)重，導(dǎo)致價格成為惟一的競爭籌碼，不少支付廠商以非理性的低價占取市場份額，出現(xiàn)了“跑馬圈地

4、”的短視行為。惡性的價格戰(zhàn)對支付市場造成深遠(yuǎn)的負(fù)面影響，由于免費或低費策略，導(dǎo)致大部分支付企業(yè)至今仍處于虧損經(jīng)營，企業(yè)盈利情況堪憂。行業(yè)發(fā)展歷程（3）加速分工與融合（2011年至今）隨著央行正式簽發(fā)首批支付業(yè)務(wù)許可證，第三方支付產(chǎn)業(yè)迎來飛速發(fā)展時期，截止目前，共計250家第三方支付公司獲得央行牌照。線上、線下等多種支付方式并存的融合局面逐步形成。拉卡拉對收單業(yè)務(wù)市場的進(jìn)軍，財付通對保險代銷等業(yè)務(wù)的切入，支付寶大手筆投入線下支付市場以及頻繁滲透航旅行業(yè)的舉措，通信運營商紛紛組建集團(tuán)下支付公司無不說明支付企業(yè)向多元領(lǐng)域擴(kuò)張的意愿愈加強(qiáng)烈。此外，基金互聯(lián)網(wǎng)支付正在成為基金業(yè)渠道變革的重要力量。匯付天

5、下、通聯(lián)支付、銀聯(lián)電子、易寶支付、支付寶、快錢、財付通等第三方支付企業(yè)先后獲得證監(jiān)會頒發(fā)的基金第三方支付牌照。行業(yè)發(fā)展歷程介紹內(nèi)容第三方支付發(fā)展歷程 第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應(yīng)用介紹2013年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達(dá)53729.8億，同比增速46.8%。行業(yè)交易規(guī)模第三方互聯(lián)網(wǎng)支付覆蓋面增大，交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜；與傳統(tǒng)金融行業(yè)深度合作，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付或迎新高潮；2013年與金融的深度合作，使第三方互聯(lián)網(wǎng)支付公司找到了新的業(yè)務(wù)增長點，目前這種助力還沒有完全爆發(fā)，預(yù)計未來兩年互聯(lián)網(wǎng)金融對于第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的推動作用將會更強(qiáng)，或進(jìn)一步提高交易規(guī)模增速。交易結(jié)構(gòu)市場

6、趨勢移動支付市場放量，行業(yè)進(jìn)入高速增長階段 2012年在政策和市場的強(qiáng)力驅(qū)動下，移動支付產(chǎn)業(yè)各方加速了在國內(nèi)的移動支付應(yīng)用試點和市場拓展，電信運營商、金融機(jī)構(gòu)、終端設(shè)備廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、第三方支付企業(yè)等紛紛根據(jù)自身優(yōu)勢和訴求展開業(yè)務(wù)布局，推出多樣化解決方案。 行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢介紹內(nèi)容第三方支付發(fā)展歷程 第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應(yīng)用介紹競爭對手分析2003年10月18日，淘寶網(wǎng)正式推出“支付寶”，為網(wǎng)絡(luò)買家和賣家提供擔(dān)保交易服務(wù)，當(dāng)時，支付寶還只是淘寶的一個部門。2004年12月8日，支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司正式成立，隨后，支付寶官網(wǎng)正式上

7、線并開始獨立運營，支付寶通過擔(dān)保交易等創(chuàng)新有效地解決了網(wǎng)絡(luò)購物中的信任問題，支付寶的用戶數(shù)和交易量規(guī)模開始迅速增長。2013年6月，支付寶推出賬戶余額增值服務(wù)“余額寶”。2013年11月起，支付寶手機(jī)客戶端“支付寶錢包”宣布成為獨立品牌進(jìn)行運作，將為用戶提供更加便捷的移動支付服務(wù)。多年來，支付寶依托淘寶平臺交易長期占據(jù)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場份額的半壁江山。截至2013年12月，支付寶單日交易筆數(shù)峰值達(dá)到1.88億筆，其中，移動支付單日交易筆數(shù)峰值達(dá)到4518萬筆，移動支付單日交易額峰值達(dá)到113億人民幣。支付寶簡介支付寶 SWOT分析財付通是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商之一騰訊公司創(chuàng)辦的在線支

8、付平臺，為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務(wù)。支付行業(yè)是未來的寶藏行業(yè)，因此騰訊以巨大的資金財力支持財付通的發(fā)展。財付通的起步比較晚，2005年開始是為配合了拍拍平臺的發(fā)展而成立，至今也未從騰訊獨立出來，但發(fā)展相當(dāng)迅猛。2013年在第三方電子支付市場的份額已達(dá)到20.4%，位居第二位，注冊用戶數(shù)超過2000萬，合作商戶數(shù)突破20萬。財付通簡介財付通 SWOT分析快錢是獨立第三方支付公司，成立于2005年，總部在上海。2011年5月獲的央行頒發(fā)的第三方支付牌照，準(zhǔn)許經(jīng)營內(nèi)容包括：互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付，預(yù)付卡受理、銀行卡收單，并獲得基金牌照。主要發(fā)展方向是為企業(yè)打

9、造流動資金管理解決方案，核心特點為線上線下業(yè)務(wù)結(jié)合緊密，保險、零售連鎖、直銷為其優(yōu)勢領(lǐng)域?？戾X在北京、廣州、深圳、天津等地設(shè)有分公司，2013年，快錢占據(jù)6.7%的市場份額，位居行業(yè)第四?？戾X簡介快錢 SWOT分析 銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司（ChinaPay）是中國銀聯(lián)旗下的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)專營公司。銀聯(lián)電子支付不僅是國內(nèi)最早成立的第三方支付公司，也是國內(nèi)首家自建統(tǒng)一支付網(wǎng)關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。面向廣大企、事業(yè)單位及銀行卡持卡人提供全方位綜合支付服務(wù)。 主營增值服務(wù)。業(yè)務(wù)包括： 互聯(lián)網(wǎng)支付、基金交易、跨行轉(zhuǎn)賬、企業(yè)B2B賬戶支付、電話支付、企業(yè)公對私資金代付等銀行卡網(wǎng)上支付及增值業(yè)務(wù)； 銀聯(lián)在線門戶網(wǎng)站（

10、）提供便民繳費、信用卡還款、商城購物、理財資訊、商旅生活等多項服務(wù)。ChinaPay簡介ChinaPay SWOT分析介紹內(nèi)容第三方支付發(fā)展歷程 第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應(yīng)用介紹chinapay手機(jī)支付信用卡電話支付代收代付個人銀行卡支付企業(yè)賬戶支付適用于企業(yè)的資金歸集，傭金，獎金工資的發(fā)放適用于B2C銷售模式支持國內(nèi)50余家主要商業(yè)銀行；支持VISA、MasterCard信用卡電話支付，無需開通網(wǎng)上銀行，直接可以通過信用卡有效期，授權(quán)碼等完成付款用于B2B銷售模式，適用于代理人機(jī)票代銷支付，持工、農(nóng)、建、招等國內(nèi)十家大型銀行公司賬戶通過網(wǎng)上或電話下單，銀聯(lián)呼叫中心回

11、撥電話輸入密碼完成付款。使用安全方便銀聯(lián)支付業(yè)務(wù)介紹產(chǎn)品名稱功能概述渠道支持適用行業(yè)指導(dǎo)報價（未含接入費、年費等）銀行卡在線支付個人銀行卡在線實時支付支持所有全國性商業(yè)銀行及部分區(qū)域商業(yè)銀行航空、教育、通訊、網(wǎng)購、網(wǎng)游、客運、彩票、演出票務(wù)、公用事業(yè)繳費等0.8%1%企業(yè)賬戶在線支付企業(yè)賬戶在線大額、實時支付工、農(nóng)、建、招、浦發(fā)、交通、光大、徽商、中行企業(yè)內(nèi)部資金歸集、貿(mào)易平臺買賣雙方資金往來20元/筆代付業(yè)務(wù)企業(yè)批量代發(fā)款項所有銀行借記卡（除郵儲外）保險理賠、代發(fā)工資及勞務(wù)費、彩票返獎1.5元2元/筆代扣業(yè)務(wù)借記卡批量扣款工、農(nóng)、建、招、交通、民生、興業(yè)、平安、廣大、中信、廣發(fā)、東亞保費上繳、通訊行業(yè)話費扣繳、資金歸集1元3元/筆業(yè)務(wù)適用行業(yè)航空基金教育保