化妝品電商行業(yè)數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告

1、化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告1、行業(yè)：消費(fèi)淡季線上美妝大盤表現(xiàn)平穩(wěn)7 月淡季線上美妝大盤表現(xiàn)平穩(wěn)，抖音+淘系護(hù)膚同比+4.7%，出行需求恢復(fù)下彩妝降幅收窄。7M22 抖音+淘系護(hù)膚大盤銷售額 157.3 億元、同增 4.7%（Q1/Q2 增速為 3.9%/4.3%）；彩妝大盤銷售額 64.6 億元、同比-6.4%，降幅較 Q2 收窄（Q2 同比-14%）。圖表 1：淘系、抖音美妝大盤銷售跟蹤來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)，（注：淘系統(tǒng)計(jì)口徑為天貓&淘寶，下同）圖表 2：淘系+抖音護(hù)膚銷售額及同比增速圖表 3：淘系+抖音彩妝銷售額及同比增速600500400300200100020% 護(hù)膚：淘系+抖音（

2、億元）護(hù)膚：淘系+抖音yoy（右軸）15%10%5%0%20-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07-5%16014012010080604020020%彩妝：淘系+抖音（億元） 彩妝：淘系+抖音yoy（右軸）10%0%-10%-20%20-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0

3、622-07-30% 來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)，來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)，、淘系：“6.18”大促透支+淡季+分流影響，整體增長承壓7M22 淘系（天貓+淘寶）護(hù)膚銷售額 118.7 億元、同比-9.1%，降幅相較6 月略有擴(kuò)大（6 月同比-5.4%）；彩妝銷售額 48.3 億元、同比-21.5%。拆分量價(jià)來看，7 月淘系護(hù)膚/彩妝銷售量降、價(jià)升，其中淘系護(hù)膚銷量同比-16.55%、均價(jià)同比+8.96%，淘系彩妝銷量同比-25%、均價(jià)同比+4.7%。- 4 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 4：淘系護(hù)膚/彩妝銷售額及同比增速圖表 5：淘系護(hù)膚/彩妝均價(jià)6005004003002001000淘系

4、護(hù)膚（億元）淘系彩妝（億元）淘系護(hù)膚yoy（右軸） 淘系彩妝yoy（右軸）80%60%40%20%0%-20%20-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07-40%200180160140120100806040200護(hù)膚均價(jià)（元）彩妝均價(jià)（元） 21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0

5、622-07來源：魔鏡數(shù)據(jù)，來源：魔鏡數(shù)據(jù)，、淘系護(hù)膚：高端國際品牌表現(xiàn)較優(yōu)，防曬品類增長強(qiáng)勁國際品牌仍然占據(jù) TOP10 榜單主導(dǎo)地位，7 月珀萊雅排名第 7、薇諾娜排名第 12。淘系護(hù)膚集中度提升趨勢明顯，2Q22 淘系護(hù)膚 CR5/CR10/CR20 分別為 14.4%、22.3%、31.3%， 同比提升 1.9/3.5/3.8PCT ，環(huán)比 Q1 提升 2.9/3.5/3.6PCT。2Q22 薇諾娜/珀萊雅市占率分別為 1.7%、2.1%，同比提升0.5PCT、1PCT。7M22 淘系護(hù)膚 CR5/CR10/CR20 分別為 7.9%、13%、20.5%。圖表 6：淘系護(hù)膚 TOP20

6、 品牌111227.7%31.3%20.5%CR2018.8%22.3%13.0%CR1011.5%14.4%7.9%CR511.4%-0.7%3.2雪花秀6%-0.7%3.6百雀羚-0.7%0.8艾詩普蕊2010.8%-0.7%3.2芙麗芳絲%360.7%3.8嬌蘭2%-0.7%0.8嬌韻詩195.6%0.7%3.2百雀羚%440.8%4.1mistine8%-0.7%0.8芙麗芳絲181.9%0.8%3.6珂潤%-130.8%4.2黛珂%580.7%0.8mistine1728.1%0.8%3.7理膚泉4%-0.9%4.5自然堂%120.7%0.9赫蓮娜16-8.1%0.9%3.8自然堂2

7、%-0.9%4.7芙麗芳絲%-350.7%0.9自然堂1515.6%-0.9%4.0修麗可%250.9%4.8理膚泉-0.8%0.9憶香緣1436.9%-0.9%4.1后2%-1.0%5.0赫蓮娜-0.8%1.0佐丹妮1327.9%1.0%4.4赫蓮娜%401.2%6.1嬌韻詩1%-10.8%1.0薇諾娜1236.8%1.2%5.2嬌韻詩%131.2%6.3修麗可3%0.9%1.0玉蘭油1162.0%1.3%5.8薇諾娜5%1.5%7.9科顏氏%-220.9%1.1資生堂101.9%1.4%6.2科顏氏6%-1.5%8.0資生堂-0.9%1.1rsas915.7%1.4%6.2玉蘭油6%1.6

8、%8.4海藍(lán)之謎-1.0%1.1mdb8-0.5%1.5%6.4資生堂3%-1.6%8.4sk-ii7%-11.1%1.3珀萊雅714.4%-1.7%7.4sk-ii%281.7%8.8薇諾娜3%1.1%1.3海藍(lán)之謎655.8%1.8%7.6珀萊雅%732.1%11.0珀萊雅%-111.2%1.4科顏氏521.7%1.8%7.9海藍(lán)之謎%452.3%12.3玉蘭油%-181.4%1.7歐萊雅420.7%-2.3%9.8歐萊雅-5%2.9%15.4蘭蔻9%1.6%1.8sk-ii311.4%-2.7%11.6蘭蔻-6%3.1%16.0雅詩蘭黛3%1.8%2.1雅詩蘭黛2-2.9%2.9%12.

9、7雅詩蘭黛-1%4.0%21.0歐萊雅%112.0%2.4蘭蔻1yoy市占率GMV億元品牌yoy市占率GMV億元品牌yoy市占率GMV億元品牌排名淘系護(hù)膚22Q1淘系護(hù)膚22Q27M22淘系護(hù)膚來源：魔鏡數(shù)據(jù)，我們重點(diǎn)跟蹤 50 個(gè)護(hù)膚市占率排名靠前/重點(diǎn)公司旗下品牌 7 月銷售情況，分為本土/國際、高端/大眾、功效型進(jìn)行分析。成長性：高端國際（-1.72%）功效性護(hù)膚（-12.47%）大眾國際（- 15.39%）大眾本土（-22.71%）本土高端（-43.75%）。- 5 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 7：22 年 7 月重點(diǎn)護(hù)膚品牌銷售額同比增速0%-5%-10%-15%-20%-25

10、%-30%-35%-40%-45%-50%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，分品類看，防曬、乳液/面霜、面膜整體表現(xiàn)較優(yōu)，消費(fèi)旺季疊加出行需求恢復(fù)、防曬品類增長強(qiáng)勁。7M22 防曬、乳液/面霜、面膜淘系銷售額分別同比+13%、+2%、-3%，好于同期護(hù)膚大盤同降 9.1%。圖表 8：淘系護(hù)膚分品類 GMV 及同比增速2%-1431.5淘系護(hù)膚-11%525.1淘系護(hù)膚-9%118.7淘系護(hù)膚1%-112.2卸妝-16%15.7卸妝-3.3局部護(hù)理10-8%19.2防曬-60%16.0身體護(hù)理-66%4.0身體護(hù)理9-18%19.4身體護(hù)理-17%25.6眼部護(hù)理-20%5.1眼部護(hù)理81%-121.2化妝水/爽

11、膚水-9%27.4化妝水/爽膚水%-175.9化妝水/爽膚水7-2%22.6潔面-5%30.6潔面-10%8.0潔面614%-24.2眼部護(hù)理-22%37.1防曬13%9.6防曬5-23%47.0面膜-5%54.4乳液/面霜2%11.9乳液/面霜40%-153.6乳液/面霜-14%64.7面膜-14%15.4面部精華3-2%68.1面部精華2%86.0面部精華-3%18.3面膜2-21%101.0面部護(hù)理套裝-17%114.2面部護(hù)理套裝%-1522.0面部護(hù)理套裝1yoyGMV億元品類yoyGMV億元品類yoyGMV億元品類排名1Q222Q227M22來源：魔鏡數(shù)據(jù)，、淘系彩妝：高基數(shù)下本土

12、彩妝品牌增長乏力7 月國貨品牌占據(jù)淘系彩妝 TOP20 榜單 6 席，花西子/珂拉琪/完美日記分別位列第 5、第 10、第 11。7M22 淘系彩妝 CR5/CR10/CR20 分別為 13.1%、 21.3%、31.9%。增速來看，國際高端彩妝品牌表現(xiàn)更好，7 月圣羅蘭/迪奧/蘭 蔻銷售額同增 7%/6%/17%，專業(yè)化妝師品牌 nars 增長亮眼、7 月銷售額同增 25%。本土彩妝本土花西子/完美日記/橘朵高基數(shù)下增長乏力，分別同比-48%、-53%、-18%。- 6 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 9：淘系彩妝 TOP20 品牌-434.2%32.8%31.9%CR2022.7%20.

13、9%21.3%CR1013.3%11.7%13.1%CR514.7%0.9%1.7植村秀-13%0.9%1.6植村秀8%-10.8%0.4橘朵20-22.4%0.9%1.7unny club-23%1.0%1.7卡姿蘭%-270.8%0.4植村秀1912.7%-1.0%1.8卡姿蘭-37%1.0%1.7紀(jì)梵希%-161.0%0.5紀(jì)梵希18220.9%1.0%1.9into you-3%1.0%1.7爾木萄5%-1.0%0.5cpb174.0%1.0%1.9爾木萄-2%1.0%1.7ake up for ev%831.0%0.5into you1614.7%1.1%2.1肌膚之鑰113%1.1

14、%1.9into you0%-11.0%0.5卡姿蘭15-13.5%1.2%2.2紀(jì)梵希-32%1.2%1.9Tom Ford%111.2%0.6爾木萄14-11.0%1.5%2.8Tom Ford-17%1.2%2.0肌膚之鑰%-311.2%0.6mac13-40.3%1.5%2.9Colorkey-64%1.5%2.5完美日記%-111.3%0.6Tom Ford1261.9%-1.5%2.9完美日記-17%1.7%2.9蘭蔻3%-51.3%0.6完美日記112.4%1.7%3.2nars-26%1.7%2.9雅詩蘭黛1%-51.3%0.7Colorkey10-8.1%1.7%3.3雅詩蘭

15、黛14%1.8%2.9nars21%1.5%0.7雅詩蘭黛9-9.7%1.9%3.6蘭蔻-44%1.8%3.0Colorkey%251.6%0.8nars854.0%-2.0%3.8花西子-11%2.0%3.2mac%171.8%0.9蘭蔻715.8%2.0%3.93ce-35%2.0%3.3阿瑪尼%-301.9%0.93ce66.8%2.4%4.6mac-30%2.0%3.3chanel8%-41.9%0.9花西子5-10.0%2.5%4.7阿瑪尼-18%2.1%3.53ce2%2.2%1.1阿瑪尼4-4.0%2.5%4.8chanel-33%2.2%3.6迪奧5%-2.5%1.2chane

16、l3-4.6%2.8%5.2迪奧-53%2.2%3.6花西子6%3.0%1.5迪奧2-0.6%3.2%6.1圣羅蘭-14%3.2%5.3圣羅蘭7%3.5%1.7圣羅蘭1yoy市占率GMV億元品牌yoy市占率GMV億元品牌yoy市占率GMV億元品牌排名淘系彩妝22Q1淘系彩妝22Q27M22淘系彩妝來源：魔鏡數(shù)據(jù)，、抖音：7 月延續(xù)高增，淡季分流趨勢更明顯7 月抖音護(hù)膚/彩妝體量達(dá)到淘系的 45%-50%。7M22 抖音護(hù)膚大盤銷售額58.87 億元、占淘系的 49.6%，彩妝大盤銷售額 22.66 億元、占淘系的 46.9%，淡季表現(xiàn)出更明顯的分流趨勢。其中，TOP300 護(hù)膚品牌銷售額 38

17、.6 億、同增 97%，TOP300 彩妝品牌銷售額 16.29 億元、同增 117%。圖表 10：抖音護(hù)膚/彩妝 TOP300 品牌銷售額及同比增速 護(hù)膚：抖音/淘系彩妝：抖音/淘系圖表 11：抖音 TOP300 護(hù)膚/彩妝占淘系的比重（%）45%抖音護(hù)膚TOP300（億元）抖音彩妝TOP300（億元） 抖音護(hù)膚yoy（右軸） 抖音彩妝yoy（右軸）60800%600%40400%20200%20-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-062

18、2-0700%40%35%30%25%20%15%10%5%20-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-070% 來源：飛瓜數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)，格局：優(yōu)質(zhì)國貨龍頭品牌排名穩(wěn)定，國際品牌積極布局。Q2 國際品牌占據(jù) TOP10 榜單 7 席，雅詩蘭黛、SK-II、后分別位列第 1、第 3、第 4。珀萊雅 7M21/2Q22/7M22 分別位列第 1、第 6、第 1，排名穩(wěn)定。- 7 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 12：抖音護(hù)膚 T

19、OP20 品牌（銷售額：百萬元）排名7M222Q227M21品牌銷售額市占率品牌銷售額市占率品牌銷售額市占率1珀萊雅1122.9%雅詩蘭黛5463.9%珀萊雅904.6%2SK-II1102.9%肌先知5403.8%韓束904.6%3肌先知812.1%SK-II3402.4%雪花秀552.8%4歐詩漫802.1%后3252.3%歐詩漫532.7%5歐萊雅741.9%歐萊雅3242.3%雅詩蘭黛512.6%6仁和匠心671.7%珀萊雅3232.3%SK-II502.6%7純妝601.5%歐詩漫2651.9%后472.4%8薇諾娜551.4%玉蘭油1971.4%科顏氏361.8%9德瑪貝爾511.

20、3%蘭蔻1851.3%御泥坊351.8%10HBN491.3%海藍(lán)之謎1841.3%AOEO271.4%11后491.3%肌活1801.3%韓熙271.4%12WIS+481.2%奧倫納素1661.2%凌博士271.4%13韓束481.2%韓束1571.1%萬物秀231.2%14蘭蔻471.2%薇諾娜1541.1%人仁和匠心231.2%15Mistine471.2%潤百顏1531.1%海藍(lán)朵231.2%16自然堂461.2%自然堂1511.1%茜如嬌231.2%17肌活441.1%Mistine1501.1%水密碼231.2%18海藍(lán)之謎411.1%阿芙1491.1%皙玥221.1%19JOV

21、ISSE401.0%赫蓮娜1481.0%Jmsolution211.1%20素說美麗391.0%HBN1381.0%頤蓮211.1%來源：飛瓜數(shù)據(jù)，（底色藍(lán)色品牌為國外品牌，市占率計(jì)算=品牌銷售額/TOP300 護(hù)膚品牌總銷售額）彩妝仍以國貨新銳品牌/抖品牌占據(jù)主導(dǎo)，7M22 國貨品牌占據(jù) TOP20 榜單 16 席，花西子穩(wěn)居榜單第一，完美日記/毛戈平分別位列第 4、第 11，貝泰妮投資彩妝品牌方里 FUNNYELVES 躋身第 16。圖表 13：抖音彩妝 TOP20 品牌（銷售額：百萬元）排名7M222Q227M21品牌銷售額市占率品牌Q2 銷售額市占率品牌Q2 銷售額市占率1花西子95.

22、05.8%花西子2917.1%花西子628.2%2FV83.95.1%FV2035.0%柏瑞美324.2%3朱莉歐45.92.8%朱莉歐1453.5%滋色314.1%4完美日記43.82.7%卡姿蘭1102.7%韓倫美羽314.1%5卡姿蘭41.32.5%柏瑞美1062.6%朱莉歐303.9%6媞妃特39.42.4%完美日記1042.5%毛戈平192.5%7AKF38.92.4%彩棠872.1%透蜜182.4%8柏瑞美38.82.4%珂拉琪852.1%3CE172.3%9爾木萄38.42.4%唐魅可731.8%完美日記162.1%10酵色30.91.9%柳絲木701.7%極地之悅162.1%1

23、1毛戈平30.41.9%爾木萄691.7%蘭芝131.7%- 8 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告12橘朵26.91.7%舞動(dòng)奇跡641.6%安美121.6%13珂拉琪26.31.6%加藤551.3%珂拉琪111.5%14INTO YOU25.51.6%媞妃特541.3%卡姿蘭101.3%15柳絲木24.31.5%毛戈平511.2%阿瑪尼91.2%16FUNNYELVES24.21.5%滋色501.2%NOVO91.2%17滋色23.11.4%AKF491.2%酵色81.1%18愛敬22.81.4%愛敬441.1%舞動(dòng)奇跡81.1%19加藤21.41.3%酵色401.0%加藤81.0%20蘭蔻21

24、.21.3%INTO YOU401.0%VNK81.0%來源：飛瓜數(shù)據(jù)，（底色藍(lán)色品牌為國外品牌，市占率計(jì)算=品牌銷售額/TOP300 彩妝品牌總銷售額）2、重點(diǎn)公司跟蹤2.1、貝泰妮：整體增長穩(wěn)健，抖音發(fā)力、淘系增速放緩薇諾娜 7 月淘系+抖音 GMV 同增 26%，其中淘系同降 11%、抖音同增 381%。圖表 14：薇諾娜各平臺(tái) GMV 同比增速品牌平臺(tái)22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722Q122Q2薇諾娜淘系35%49%90%14%9%39%-11%62%28%抖音170%1248%195%231%487%176%381%259%283%淘系+抖音

25、51%85%101%28%50%44%26%81%42%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)，淘系：薇諾娜 7 月淘系銷售額 1 億元、同降 11%。分量價(jià)看，薇諾娜 7 月淘系均價(jià) 143 元、同降 4.5%，銷量同降 6.3%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為特護(hù)霜、清透防曬乳、保濕水肌套裝，分別占品牌 7 月總銷售額的 15.4%、 11.7%、3.9%，CR5 達(dá) 35.3%。 圖表 15：薇諾娜淘系月度 GMV 及同比增速圖表 16：薇諾娜淘系月度均價(jià)120010008006004002000100%薇諾娜GMV（百萬元）yoy（右軸）80%60%40%20%0%-20%21-0121-0221

26、-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07-40%250230210190170150130110907050均價(jià)（元） 21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07來源：魔鏡數(shù)據(jù)，來源：魔鏡數(shù)據(jù)，- 9 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 17：薇諾娜明星產(chǎn)品銷售占比（淘系）及同比增速品牌7M226M22產(chǎn)品銷售額（萬元）銷售占

27、比同比增速產(chǎn)品銷售額（萬元）銷售占比薇諾娜特護(hù)霜154315.4%1.7%凍干面膜954816.5%防曬乳117011.7%-18.9%清透防曬乳31775.5%保濕水肌套裝3893.9%742.7%保濕特護(hù)霜1089818.8%修護(hù)膜盒2983.0%-0.9%保濕修護(hù)精華液52589.1%修護(hù)精華液1351.4%-57.0%舒敏保濕噴霧11612.0%合計(jì)35.3%-合計(jì)51.9%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，抖音：薇諾娜 7 月抖音銷售額 5500 萬元（同增 381%）、占淘系的比重為 55%（同比提升 45PCT）。播主構(gòu)成方面，薇諾娜 7 月店鋪?zhàn)圆?肩部達(dá)人/明星帶貨三面發(fā)力，銷售額占比分別為

28、33%/36%/26%。 圖表 18：薇諾娜抖音渠道月度 GMV圖表 19：薇諾娜近 30 天抖音播主構(gòu)成（按銷售額） 100908070605040302010090%抖音GMV（百萬元）抖音占淘系的比重（右軸）80%70%60%50%40%30%20%10%21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-070%明星26%腰部達(dá)人2%潛力主播1%肩部達(dá)人36%品牌自播號(hào)33%頭部紅人2% 來源：飛瓜數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)，（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022.7.06-2

29、022.8.04，下同）2.2、珀萊雅：“6.18”大促透支影響淘系增速放緩，珀萊雅抖音穩(wěn)步增長、彩棠抖音繼續(xù)放量主品牌&彩棠 7 月淘系+抖音 GMV 同降 2%，其中淘系同降 20%、抖音同增 36%。珀萊雅 7 月淘系+抖音 GMV 同降 2%、增速放緩，其中淘系同降 17%、抖音同增 23%（高基數(shù)下穩(wěn)步增長）；彩棠 7 月淘系+抖音 GMV 與去年同期基本持平，其中淘系同降 31%、抖音同增 302%。圖表 20：珀萊雅/彩棠各平臺(tái) GMV 同比增速品牌平臺(tái)22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722Q122Q2珀萊雅淘系23%59%80%60%7%10

30、8%-17%56%73%抖音24%76%130%91%87%54%23%79%75%淘系+抖音24%63%89%69%29%99%-2%61%74%彩棠淘系1%-34%51%-13%51%190%-31%-1%93%抖音312%893%601%402%1721%882%302%548%882%淘系+抖音24%-2%134%40%284%251%0%41%181%彩棠+珀萊雅淘系20%40%78%49%10%116%-20%48%75%抖音40%98%162%112%144%88%36%102%112%淘系+抖音24%53%93%65%46%111%-2%58%83%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)，

31、淘系：“6.18”大促透支影響，珀萊雅/彩棠 7 月增長承壓- 10 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告珀萊雅 7 月淘系銷售額 1.34 億元、同降 17%。分量價(jià)看，珀萊雅 7 月淘 系均價(jià) 154 元、同增 6.3%，銷量同降 21.6%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為雙 抗精華 2.0、紅寶石精華、肌密水乳套裝，分別占品牌 7 月總銷售額的 12.3%、 10.5%、4.9%，CR5 達(dá) 35.01%。彩棠 7 月淘系銷售額 2843 萬元、同降 31%。分量價(jià)看，彩棠 7 月淘系均價(jià) 135 元、同降 33.6%，銷量同增 3.81%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為大師高光修容盤 2.

32、0、三色遮瑕盤、妝前乳，分別占品牌 7 月總銷售額的 23.7%、 19%、15.4%，CR5 達(dá) 73.6%。圖表 21：珀萊雅/彩棠淘系月度 GMV 及同比增速圖表 22：珀萊雅/彩棠淘系月度均價(jià)120010008006004002000250%彩棠GMV（百萬元）珀萊雅GMV（百萬元）彩棠yoy（右軸） 珀萊雅yoy（右軸）200%150%100%50%0%21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07-50%350300250200150100

33、500彩棠均價(jià)（元）珀萊雅均價(jià)（元） 21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07來源：魔鏡數(shù)據(jù)，來源：魔鏡數(shù)據(jù)，圖表 23：珀萊雅/彩棠 7 月明星產(chǎn)品銷售額占比及同比增速（淘系）品牌產(chǎn)品銷售額（萬元）銷售額占比同比增速品牌產(chǎn)品銷售額（萬元）銷售額占比同比增速珀萊雅雙抗精華2.0164812.3%-6%彩棠大師高光修容盤2.067423.7%82%紅寶石精華140310.5%-25%三色遮瑕盤54119.0%-肌密水乳6604.9%44%妝前乳43

34、915.4%-18%源力修護(hù)精華5163.9%-2%雙拼修容盤31611.1%-雙抗精華面膜4543.4%-小圓管粉底液1244.4%-合計(jì)35.0%-合計(jì)73.6%-來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)， 抖音：珀萊雅體量穩(wěn)定在 1 億+元，彩棠快速放量珀萊雅自 22 年 3 月來抖音月銷售額穩(wěn)定在 1 億+元，7 月抖音銷售額 1.11億元、同增 23.5%、占淘系的比重高達(dá) 83%。播主構(gòu)成方面，珀萊雅以店鋪?zhàn)圆橹鳎? 月品牌自播號(hào)銷售額占比 75%。彩棠 7 月抖音銷售額 1677 萬元、同增 302%、占淘系的比重為 59%，播主構(gòu)成方面，彩棠以店鋪?zhàn)圆橹鳎? 月品牌自播號(hào)銷售額占比 42%

35、。- 11 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 24：珀萊雅抖音渠道月度 GMV（百萬元，%）圖表 25：珀萊雅近 30 天抖音播主構(gòu)成（按銷售額） 1401201008090%珀萊雅抖音 抖音占淘系的比重（右軸）80%70%60%50%腰部達(dá)人 1%明星12%潛力主播3%6040%30%4020%2010%21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0700%頭部紅人8%肩部達(dá)人1%品牌自播號(hào)75% 來源：飛瓜數(shù)據(jù)，魔鏡數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)，圖表 26：

36、彩棠抖音渠道月度 GMV圖表 27：彩棠近 30 天抖音播主構(gòu)成（按銷售額）彩棠抖音（百萬元）抖音占淘系的比重（右軸）40250%35200%3025150%2015100%1050%521-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0700%腰部達(dá)21%潛力主播明星0%人肩部達(dá)人頭部紅人14%品牌自播號(hào)42%8%來源：飛瓜數(shù)據(jù)，魔鏡數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)，16%2.3、華熙生物：淘系增長承壓，抖音拓展成果顯著、繼續(xù)高增潤百顏&肌活&米蓓爾&夸迪 7 月淘系+

37、抖音合計(jì) GMV 同增 1%、增速較 Q2 放緩，其中淘系同降 33%、抖音同增 110%，抖音保持快速增長。分品牌看，潤百顏/肌活/米蓓爾/夸迪 7 月淘系+抖音 GMV 分別同降 6%、增 95%、增 2%、同降 55%。- 12 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 28：潤百顏/肌活/米蓓爾/夸迪各平臺(tái) GMV 同比增速品牌平臺(tái)22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722Q122Q2潤百顏淘系13%10%-45%-38%-47%-24%-29%-18%-33%抖音417%565%744%407%103%467%83%610%302%淘系+抖音33%36%-14

38、%-3%-19%18%-6%10%4%肌活淘系1%32%126%-21%47%117%25%50%51%抖音4833%3408%4561%900%1169%795%162%4215%938%淘系+抖音236%253%447%82%385%238%95%307%208%米蓓爾淘系7%91%141%36%-32%87%-14%82%49%抖音125%57%99%98%244%712%55%93%288%淘系+抖音22%85%129%50%12%120%2%84%77%夸迪淘系-14%-58%-8%-12%-71%192%-73%-26%65%抖音6444%7447%3040%312%533%797

39、%114%4948%584%淘系+抖音53%4%34%2%-13%222%-55%29%96%總計(jì)淘系1%-5%0%-17%-44%64%-33%-1%18%抖音1384%1195%850%380%378%625%110%1062%471%淘系+抖音67%58%56%21%26%110%1%60%66%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)， 淘系：潤百顏/米蓓爾/夸迪增速放緩潤百顏 7 月淘系銷售額 4105 萬元、同降 28.8%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為屏障次拋精華、HACE 次拋抗老精華、白紗布面膜，分別占品牌 7 月總銷售額的 12%、12%、10%，CR5 達(dá) 40.51%?？涞?7 月

40、淘系銷售額 1096 萬元、同降 73.3%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為戰(zhàn)痘次拋、煥顏藍(lán)次拋、舒緩修護(hù)次拋，分別占品牌 7 月總銷售額的 23%、 9%、6.4%，CR3 達(dá) 38.56%。圖表 29：潤百顏/米蓓爾/夸迪/肌活淘系月度 GMV（百萬元）圖表 30：潤百顏/米蓓爾/夸迪/肌活淘系月度均價(jià)（元） 潤百顏 夸迪米蓓爾 BM肌活60050040030020010006005004003002001000 潤百顏米蓓爾 夸迪 BM肌活 21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-

41、0322-0422-0522-0622-0721-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07來源：飛瓜數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)， 抖音：四大品牌延續(xù)高增長潤百顏 7 月抖音銷售額 2762 萬元、同增 83%、占淘系的比重為 67%；米蓓爾 7 月抖音銷售額 1326 萬元、同增 55%、占淘系的比重為 52.6%；夸迪 7月抖音銷售額 974 萬元、同增 114%、占淘系的比重為 89%；肌活 7 月抖音銷售額 4326 萬元、同增 162%、是淘系的 2

42、.19 倍。- 13 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 31：潤百顏抖音渠道月度 GMV（百萬元，%）圖表 32：米蓓爾抖音渠道月度 GMV（百萬元，%） 1009080706050403020100潤百顏抖音抖音占淘系的比重100%3590%3080%2570%60%2050%1540%30%1020%510%21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-070%0米蓓爾抖音抖音占淘系的比重120%100%80%60%40%20%21-0121-0221

43、-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-070% 來源：飛瓜數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)，圖表 33：夸迪抖音渠道月度 GMV（百萬元，%）圖表 34：BM 肌活抖音渠道月度 GMV（百萬元，%）BM肌活抖音抖音占淘系的比重454035302520151050夸迪抖音抖音占淘系的比重250%200%150%100%50%0%80400%70350%60300%50250%40200%30150%20100%1050%21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-

44、0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0721-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0700%來源：飛瓜數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)，、魯商發(fā)展：璦爾博士表現(xiàn)亮眼，頤蓮?fù)认陆淡a爾博士 7 月淘系+抖音 GMV 同增 33%，其中淘系同增 32%、抖音同增 37%。頤蓮增速放緩，7 月淘系+抖音 GMV 同降 23%，其中淘系同降 32%、抖音同降 7%。圖表 35：璦爾博士/頤

45、蓮各平臺(tái) GMV 同比增速品牌平臺(tái)22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722Q122Q2頤蓮淘系5%54%13%8%7%11%-32%19%9%抖音441%939%499%174%127%259%-7%585%184%淘系+抖音61%175%71%44%33%39%-23%90%38%璦爾博士淘系40%57%15%24%69%33%32%31%39%抖音3135%1871%459%852%212%85%37%930%273%淘系+抖音83%141%46%98%94%37%33%78%62%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)， 淘系：璦爾博士延續(xù)強(qiáng)勁增長璦爾博士 7 月淘系

46、銷售額 4215 萬元、同增 32%。分量價(jià)看，璦爾博士 7月淘系均價(jià) 98.7 元、同降 8.7%，銷量同增 44.6%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為益生菌面膜、氨基酸潔顏蜜、益生菌水乳，分別占品牌 7 月總銷售額的 20.34%、15.72%、9.7%，CR3 達(dá) 45.76%。- 14 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告頤蓮 7 月淘系銷售額 2482 萬元、同降 32%，銷量同降 22%、均價(jià)同降 13.1%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為玻尿酸噴霧、云朵潔面、玻尿酸嘭潤水乳，分別占品牌 7 月總銷售額的 47.1%、4.9%、3.64%，CR3 達(dá) 55.64%。圖表 36：璦爾博士

47、/頤蓮淘系月度 GMV 及同比增速圖表 37：璦爾博士/頤蓮淘系月度均價(jià)璦爾博士均價(jià)（元）頤蓮均價(jià)（元）200璦爾博士GMV（百萬元）頤蓮GMV（百萬元） 璦爾博士yoy（右軸） 頤蓮yoy（右軸）800%600%150400%100200%500%0-200%1601401201008060402021-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0721-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1

48、121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-070來源：魔鏡數(shù)據(jù)，來源：魔鏡數(shù)據(jù)， 抖音：璦爾博士增長穩(wěn)健，頤蓮高基數(shù)下同比下降璦爾博士 7 月抖音銷售額 1590 萬元、同增 37%、占淘系的比重為 37.7%（同比+1.3PCT）。播主構(gòu)成方面，璦爾博士以店鋪?zhàn)圆橹鳎? 月品牌自播號(hào)銷售額占比 71%。頤蓮 7 月抖音銷售額 1904 萬元、同降 7.4%、占淘系的比重為 76.7%（+20.5PCT）。播主構(gòu)成方面，頤蓮以頭部紅人帶貨為主，7 月頭部紅人帶貨銷售額占比 36%，品牌自播號(hào)/肩部達(dá)人分別占比 27%、10%。圖表 38：璦爾博士抖音渠道月

49、度 GMV圖表 39：璦爾博士近 30 天抖音播主構(gòu)成（按銷售額） 璦爾博士抖音（百萬元）抖音占淘系的比重（右軸）4090%3580%3070%2560%50%2040%1530%1020%510%21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0700%明星腰部達(dá)人 0%3%肩部達(dá)人19%頭部紅人5%潛力主播2%品牌自播號(hào)71% 來源：飛瓜數(shù)據(jù)，魔鏡數(shù)據(jù)，來源：飛瓜數(shù)據(jù)，- 15 -化妝品電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 40：頤蓮抖音渠道月度 GMV（百萬元，%

50、）圖表 41：頤蓮近 30 天抖音播主構(gòu)成（按銷售額） 頤蓮抖音抖音占淘系的比重（右軸）35120%30100%潛力主播9%明星品牌自播號(hào)27%25201510521-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-070來源：飛瓜數(shù)據(jù)，魔鏡數(shù)據(jù)，80%60%40%20%0%12% 腰部達(dá)人6%肩部達(dá)人10%來源：飛瓜數(shù)據(jù)，頭部紅人36%、丸美股份：整體個(gè)位數(shù)增長，抖音低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高增丸美 7 月淘系+抖音 GMV 同增 7%、增速相較 6 月略有提升，其中天貓同

51、降 36%、抖音同增 328%。圖表 42：丸美各平臺(tái) GMV 同比增速品牌平臺(tái) 22-01淘系-41%丸美抖音131%淘系+抖音-19%22-02-22%498%10%22-03-23%404%15%22-04-40%-52%-46%22-05-48%195%-4%22-06-15%85%5%22-07-36%328%7%22Q1-29%287%2%22Q2-31%25%-14%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)，淘系：丸美 7 月淘系銷售額 2143 萬元、同降 36%，其中均價(jià)同增 21.1%、銷量同降 47.4%。產(chǎn)品方面，7 月 CR3 產(chǎn)品為小紫彈眼霜、小金針、小紅筆眼 霜，分別占品牌 7 月總銷售額的 5.42%、4.98%、5.75%，CR5 達(dá) 21.52%。 圖表 43：丸美淘系月度 GMV 及同比增速圖表 44：丸美淘系月度均價(jià)12010080604020030%丸美GMV（百萬元）yoy（右軸）20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%21-0121-0221-0321-0421-05