股權(quán)收購流程大綱綱要大綱計(jì)劃規(guī)劃方案

1、股權(quán)收購流程大綱綱要大綱計(jì)劃規(guī)劃方案文檔僅供參考股權(quán)收購流程方案工作階段工作內(nèi)容形成文件工作人員1、意向階段收購方與由讓方進(jìn)行初步接觸，對由讓方的資產(chǎn)及運(yùn)營情況進(jìn)行初步的了解收購方、由讓方買賣雙方共同就工程收購簽署合作意向書意向書收購方、由讓方2、籌備階段買賣雙方分別組建工作小組，負(fù)責(zé)整個(gè)并購過程的協(xié)調(diào)和談判工作收購方、由讓方收購方聘請律師和會(huì)計(jì)師、評估師如需等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，組成專家參謀工作小組與中介機(jī)構(gòu)簽署聘用合同及保密協(xié)議收購方收購方與由讓方簽署？收購框架協(xié)議？以及？保密協(xié)議？收購框架協(xié)議？、？保 密協(xié)議？收購方、由讓方3、盡調(diào)階段律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)根據(jù)對工程的根本了解起草？盡

2、職調(diào)查清單？盡職調(diào)查清單？律師、會(huì)計(jì)師、評估師 等收購方與由讓方共同召開盡調(diào)協(xié)調(diào)會(huì)，確定各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場盡職調(diào)查的工作方案及人員安排，確定目標(biāo)公司協(xié)助盡調(diào)的工作安排及聯(lián)絡(luò)人員收購方、由讓方、各中 介目標(biāo)公司根據(jù)？盡職調(diào)查清單？的要求搜集、整理、準(zhǔn)備全部資 料，建立目標(biāo)公司盡職調(diào)查資料檔案庫目標(biāo)公司律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場開展盡職調(diào)查工作目標(biāo)公司提供指定房間存放資料并供現(xiàn)場盡調(diào)工作律師、會(huì)計(jì)師、評估師 等律師赴國土局、 工商等部門查詢、核實(shí)目標(biāo)公司相關(guān)土地房產(chǎn)資料信息、股權(quán)狀況信息以及其他公司信息律師律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)就盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題向目標(biāo) 公司相關(guān)負(fù)責(zé)人、相關(guān)工作人員、員

3、工進(jìn)行詢問、訪談律師、會(huì)計(jì)師、評估師等：文檔僅供參考股權(quán)收購流程大綱綱要大綱計(jì)劃規(guī)劃方案文檔僅供參考律師根據(jù)前期調(diào)查情況，向目標(biāo)公司發(fā)生第二輪盡職調(diào)查清單第二輪盡職調(diào)查清單律師目標(biāo)公司根據(jù)律師第二輪盡職調(diào)查清單要求進(jìn)一步準(zhǔn)備資料目標(biāo)公司律師根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果由具 ？盡職調(diào)查報(bào)告？，會(huì)計(jì)師、評估師由具相應(yīng)財(cái)務(wù)調(diào)查報(bào)告、評估報(bào)告？盡職調(diào)查報(bào)告？律師4、協(xié)議談判階段收購方與由讓方就收購事宜進(jìn)行談判收購方、由讓方律師起草根據(jù)雙方談判情況起草？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？律師5、協(xié)議簽署階段收購方與由讓方就簽署？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？事項(xiàng)履行各自內(nèi)部決策審批程序該協(xié)議內(nèi)明確注明付款日期及股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式生效日期同時(shí)進(jìn)

4、行雙方唯一性的約定相關(guān)決議、授權(quán)文件收購方、由讓方收購方、由讓方簽署？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？并辦理公證？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？、公 證、鑒證文件收購方、由讓方6、 變更登記律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記所需相關(guān)文件如修改目標(biāo)公司章程、目標(biāo)公司新股東會(huì)決議文件、董事會(huì)決議文件等律師收購方與由讓方簽署股權(quán)變更登記所需全部文件收購方、由讓方收購方與由讓方、目標(biāo)公司共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)收購力、由讓方、目標(biāo) 公司1、上述程序可以根據(jù)實(shí)際情況簡化。2、盡職調(diào)查的時(shí)間視目標(biāo)公司規(guī)模、目標(biāo)公司資料整理準(zhǔn)備等情況決定。文檔僅供參考股權(quán)收購流程大綱綱要大綱計(jì)劃規(guī)劃方案文檔僅供參考股權(quán)收購意向書收購方受讓方：轉(zhuǎn)讓方：鑒于，收購方與轉(zhuǎn)

5、讓方已就轉(zhuǎn)讓方持有的淄博天和堂金百合醫(yī)藥連鎖目標(biāo)公司100 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行了初步磋商，為進(jìn)一步開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查 ，并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù)，雙方達(dá)成以下股權(quán)收購意向書，本意向書旨在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項(xiàng)進(jìn)行約定其結(jié)果對雙方是否最終進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有約束力。收購標(biāo)的收購方的收購標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100 %股權(quán)，包括目標(biāo)公司評估基準(zhǔn)日雙方商定為 2021年月日的全部股東權(quán)益及其實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)和經(jīng)營許可證照等資料。收購方式收購方和轉(zhuǎn)讓方同意，收購方將以現(xiàn)金方式完成收購，有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款及支付條件等相關(guān)事宜，除本協(xié)議作出約定外，由雙方另行簽署？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？進(jìn)行約定。收購價(jià)格確實(shí)定原那么：

6、以雙方認(rèn)可的評估機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司進(jìn)行的資產(chǎn)評估結(jié)果為依據(jù)，在此根底上溢價(jià)確定。文檔僅供參考股權(quán)收購流程大綱綱要大綱計(jì)劃規(guī)劃方案文檔僅供參考保障條款1、轉(zhuǎn)讓方承諾，在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間，未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。2、轉(zhuǎn)讓方承諾，轉(zhuǎn)讓方及時(shí)、全面地向受讓方提供受讓方所需的目標(biāo)公司信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于受讓方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況；并應(yīng)當(dāng)積極配合受讓方及受讓方所指派的律師對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。3、轉(zhuǎn)讓方保證目標(biāo)公司為依照中國法律設(shè)

7、定并有效存續(xù)的,具有按其營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。4、目標(biāo)公司在？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議？簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),包括有關(guān)行政、司法部門對目標(biāo)公司被此次收購之前所存在的行為所作由的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商后在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中具體約定承當(dāng)人。5、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力；雙方簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)，雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，并具有法律約束力。保密條款1、除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的以下事項(xiàng)承當(dāng)保

8、密的義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括：本協(xié)議的各項(xiàng)條款；協(xié)議的談判；協(xié)議的標(biāo)的；各方的商業(yè)秘密；以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。2、上述限制不適用于：1在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息；文檔僅供參考股權(quán)收購流程大綱綱要大綱計(jì)劃規(guī)劃方案文檔僅供參考(2并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息；(3接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料；(4任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律參謀和財(cái)務(wù)參謀披露上述保密信 1；

9、3、如收購工程未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。五、費(fèi)用分?jǐn)倵l款無論收購是否成功,因收購發(fā)生的費(fèi)用按如下約定進(jìn)行分?jǐn)?1、雙方基于收購而開支的各項(xiàng)工作費(fèi)用,包括：有關(guān)人員的差旅費(fèi)、人員工資、資料刊印費(fèi)用、辦公開支等,由各方自行承當(dāng);2、雙方基于收購而支付的聘請相關(guān)中介為其效勞的費(fèi)用,包括：聘請律師、投資參謀、財(cái)務(wù)參謀、技術(shù)參謀的費(fèi)用等,由各方自行承當(dāng);3、基于收購而開支的與盡職調(diào)查有關(guān)的調(diào)查取證費(fèi)用,包括：向有關(guān)國家管理機(jī)關(guān)支付的查詢費(fèi)、取證過程中支付給證人的費(fèi)用、檔案查詢費(fèi)等,由各方自行承當(dāng);基于收購而開支的對目標(biāo)公司進(jìn)行審計(jì)和資產(chǎn)評估的費(fèi)用,包括：財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估、土地評估等費(fèi)用,由乙方承當(dāng)六、生效、變更或終止文檔僅供參考股權(quán)收購流程大綱綱要大綱計(jì)劃規(guī)劃方案文檔僅供參考1、本意向書目雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對本意向書內(nèi)容予以變更。2、假設(shè)轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購事