2020年鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)分析

1、2020年鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)分析 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc48116821 一、行業(yè)變動趨勢及原因 PAGEREF _Toc48116821 h 2 HYPERLINK l _Toc48116822 二、影響行業(yè)發(fā)展的因素 PAGEREF _Toc48116822 h 2 HYPERLINK l _Toc48116823 1、有利因素 PAGEREF _Toc48116823 h 2 HYPERLINK l _Toc48116824 （1）國家政策對鋰電池及其設備制造行業(yè)的大力支持 PAGEREF _Toc48116824 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc48116825 （2）鋰電池行業(yè)市場需求旺盛，下游廠商尋求產(chǎn)能擴張 PAGEREF _Toc48116825 h 3 HYPERLINK l _Toc48116826 （3）下游廠商對設備性能、可靠性和智能化的需求增加 PAGEREF _Toc48116826 h 3 HYPERLINK l _Toc48116827 （4）全球鋰電池生產(chǎn)線逐步向中國轉(zhuǎn)移 PAGEREF _Toc48116827 h 4 HYPERLINK l _Toc48116828 （5）充電基礎設施有望進入快速發(fā)展階段 PAGEREF _Toc48116828 h 5 HYPERLINK l _Toc4811

3、6829 （6）消費類和小動力鋰電池市場增長 PAGEREF _Toc48116829 h 6 HYPERLINK l _Toc48116830 （7）電化學儲能裝機規(guī)模快速增長 PAGEREF _Toc48116830 h 7 HYPERLINK l _Toc48116831 2、不利因素 PAGEREF _Toc48116831 h 8 HYPERLINK l _Toc48116832 （1）國內(nèi)企業(yè)在資金、技術、規(guī)模等方面與國際先進水平尚存差距 PAGEREF _Toc48116832 h 8 HYPERLINK l _Toc48116833 （2）缺乏綜合型專業(yè)人才 PAGEREF _

4、Toc48116833 h 8 HYPERLINK l _Toc48116834 （3）行業(yè)標準缺乏 PAGEREF _Toc48116834 h 8 HYPERLINK l _Toc48116835 三、行業(yè)經(jīng)營模式 PAGEREF _Toc48116835 h 9 HYPERLINK l _Toc48116836 四、行業(yè)競爭格局 PAGEREF _Toc48116836 h 10一、行業(yè)變動趨勢及原因 經(jīng)過多年發(fā)展與積累，新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，產(chǎn)銷量、保有量提升，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展勢頭強勁，共享化市場孕育興起，產(chǎn)業(yè)進入疊加交匯、融合發(fā)展新階段。根據(jù)中國

5、汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到124.2萬輛和120.6萬輛，相較于2014年10.32萬輛與9.74萬輛的產(chǎn)銷量，年復合增長率分別為164.47%和165.41%，新能源汽車市場正處于快速發(fā)展階段，進而帶動了鋰電池行業(yè)的發(fā)展，直接促進了多家大型鋰電池廠商進行產(chǎn)能擴容或興建新廠。 市場的快速發(fā)展將帶動鋰電池檢測系統(tǒng)、鋰電池智能制造設備、儲能相關產(chǎn)品及智能充電基礎設施等相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。但由于國家逐步降低對新能源汽車的補貼，造成新能源汽車企業(yè)利潤下降，也對鋰電池成本的降低提出了新的要求，成本壓力將傳導至鋰電池設備企業(yè)，因此，不排除未來鋰電池檢測系統(tǒng)產(chǎn)品價格下降的可能

6、。 二、影響行業(yè)發(fā)展的因素 1、有利因素 （1）國家政策對鋰電池及其設備制造行業(yè)的大力支持 鋰電池技術是解決大規(guī)模電網(wǎng)儲能、新能源汽車動力電池等領域技術的主要發(fā)展方向，而鋰電池生產(chǎn)工藝的提升離不開鋰電池設備制造行業(yè)的發(fā)展。國家目前將電動汽車等新能源行業(yè)列入重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，這對鋰電池生產(chǎn)設備制造業(yè)有巨大的推動作用。 近年來，國務院、發(fā)改委、工信部及財政部等多個部委，統(tǒng)籌規(guī)劃，研究、制定并陸續(xù)推出了一系列對新能源相關產(chǎn)業(yè)的扶持政策，引導、支持、鼓勵和規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。在國家政策的引導下，鋰電池檢測系統(tǒng)、鋰電池智能制造設備、儲能相關產(chǎn)品及智能充電基礎設施等新能源相關領

7、域有望迎來加速發(fā)展新階段。 （2）鋰電池行業(yè)市場需求旺盛，下游廠商尋求產(chǎn)能擴張 隨著消費電子等傳統(tǒng)行業(yè)對鋰離子電池容量、性能要求的提升以及鋰離子電池在新能源汽車、儲能電站等新興領域的應用，尤其是動力電池等需要大功率多塊電池串聯(lián)成組的應用，將大幅拉動鋰離子電池的需求增長。鋰離子電池需求的增長將帶動鋰電池檢測系統(tǒng)需求的快速增長。以新能源汽車市場為例，根據(jù)工信部于2019年12月發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）（征求意見稿），新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展愿景為：“到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯提高，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右。”而根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年

8、我國新能源汽車新車銷量占全部汽車銷量的比例僅為4.68%，未來新能源汽車市場具備較大的增長潛力，也將帶動鋰電池及鋰電池檢測系統(tǒng)相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 （3）下游廠商對設備性能、可靠性和智能化的需求增加我國鋰電池行業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，目前生產(chǎn)廠商較多，但采用先進自動化設備的廠商為數(shù)不多，大多數(shù)小規(guī)模鋰電池廠商以手工操作、半自動設備、單體自動化設備為主。過去，憑借在勞動力成本方面的優(yōu)勢，我國的鋰電池在中低端市場有較高的市場占有率。隨著鋰電池技術的發(fā)展和普及，市場競爭愈發(fā)激烈，中低端產(chǎn)品毛利率會逐步下降。鋰電池行業(yè)內(nèi)有實力的廠商會以發(fā)展高端產(chǎn)品為目標，構(gòu)建品牌與技術壁壘。未來，儲能電池、動力電池市場需

9、求將會呈現(xiàn)快速增長，我國鋰電池生產(chǎn)商積極與電網(wǎng)企業(yè)、整車制造商合作研發(fā)先進儲能電池、動力電池，高端鋰電產(chǎn)品對生產(chǎn)工藝精度的要求更加嚴格，我國鋰電池生產(chǎn)商需要提高設備性能、可靠性和智能化程度以滿足鋰電生產(chǎn)工藝的技術提升需求。 （4）全球鋰電池生產(chǎn)線逐步向中國轉(zhuǎn)移 目前，在我國巨大的市場需求以及良好的投資環(huán)境的吸引下，全球主要鋰電池生產(chǎn)商以及上游電池材料生產(chǎn)商逐步將生產(chǎn)線向中國轉(zhuǎn)移。自2013年下半年以來，中國加大新能源汽車推廣力度，電動汽車產(chǎn)銷量迎來井噴式增長，對鋰電池的需求迅猛增長。全球主要企業(yè)瞄準這一市場，紛紛加快在中國布局步伐，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)重心進一步向中國偏移。從投資規(guī)?？?，2014年以

10、來，全球鋰電池新增投資的近八成集中在中國，韓國三星、韓國LG、日本索尼等跨國企業(yè)積極在中國布局鋰離子動力電池生產(chǎn)線，帶動國內(nèi)鋰電池及其設備行業(yè)的快速發(fā)展。 （5）充電基礎設施有望進入快速發(fā)展階段 近年來，我國政府積極推動電動汽車充電基礎設施建設，各項工作取得積極進展。充電基礎設施作為電動汽車提供電能補給的各類充換電設施，已成為當下城市中的新型基礎設施，大力推進充電基礎設施建設是解決電動汽車充電難的必要手段以及新能源汽車發(fā)展的重要保障。 據(jù)中國電動車充電基礎設施促進聯(lián)盟（EVCIPA）數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月，我國公共充電基礎設施保有量達到51.64萬臺，較2018年增長約12.89萬臺，

11、同比增幅達33.27%，處于快速建設階段。此外，發(fā)改委、國家能源局、工信部、住建部發(fā)布的電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）稱，根據(jù)需求預測結(jié)果，按適度超前原則明確充電基礎設施建設目標，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。 同時，市場上大量保有的新能源汽車的充電需求也為充電基礎設施發(fā)展提供了市場化的驅(qū)動力。根據(jù)Global EV Outlook 2019數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，隨著各國支持政策推動，新能源汽車發(fā)展迅速。2018年，全球電動汽車保有量超過500萬輛。從區(qū)域來看，中國、歐洲和美國等市場是

12、全球新能源汽車的主要驅(qū)動力，其中，中國是全球最大的新能源汽車市場，2019年保有量達231萬輛。在政策的引導和龐大的市場需求之下，充電基礎設施有望在短時間內(nèi)進入快速發(fā)展階段。 （6）消費類和小動力鋰電池市場增長 消費類及小動力鋰電池主要應用于手機、電腦、電動自行車、無人機、園林工具等產(chǎn)品。隨著相關應用產(chǎn)品的快速發(fā)展和鋰電池技術水平的不斷升級，消費類及小動力鋰電池相關設備的市場前景良好。 在消費類鋰電池領域，近年來，在以智能手機為代表的傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品不斷迭代升級的同時，可穿戴設備（無線耳機、智能手表等）、無人機、智能音箱等各類新興消費電子產(chǎn)品已經(jīng)成為新的市場熱點，是消費電子市場的重要增長動力。

13、據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，可穿戴設備出貨量預計2023年將達到489.1百萬件，2019-2023年復合增長速度達23.22%。而無線耳機作為可穿戴設備增長的主要驅(qū)動力，據(jù)GFK數(shù)據(jù)顯示，預計2020年TWS耳機出貨量將達1.5億只，市場規(guī)模將增至1000億元，超過其他類型耳機。由于鋰電池是消費類電子產(chǎn)品的主要能量載體，消費類電子產(chǎn)品的迭代升級和多樣化發(fā)展，將進一步帶動鋰電池相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在小動力鋰電池領域，伴隨著環(huán)保理念的持續(xù)深化，鋰電池逐漸取代傳統(tǒng)的鉛酸及鎳氫等電池成為電動自行車、叉車、園林工具等終端應用領域的新動力源，加之鋰電池技術的持續(xù)升級促使電池成本日益降低，鋰電池在小動力應用領域的滲透

14、率逐漸提升。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國小動力鋰電池出貨量為14.7GWh，產(chǎn)值規(guī)模已超100億元，其市場增速已連續(xù)2年超過50%。另外，2019年中國電動二輪車用鋰電池出貨量為6.1GWh，同比增長79.6%，預計未來五年鋰電自行車將迎來良好的發(fā)展機遇，年均增長率將超過30%。因此，小動力鋰電池具有龐大的可替換存量市場。 隨著消費類及小動力應用產(chǎn)品的快速發(fā)展，鋰電池技術也處于加速升級階段。消費類及小動力鋰電池不斷朝著高能量密度、高安全性、高循環(huán)次數(shù)、低衰減性及便攜性的技術方向加速發(fā)展，從而推動鋰電池相關配套設備不斷迭代升級，設備的更新周期已由原來的5-8年縮短至目

15、前的3-5年，帶動相關設備需求增長。 （7）電化學儲能裝機規(guī)?？焖僭鲩L 儲能產(chǎn)品的普及將推動綠色能源的高效利用，是全球能源變革的重要影響因素之一，市場發(fā)展?jié)摿薮?。電化學儲能是近年來發(fā)展迅速的儲能類型，主要包括鋰離子電池儲能、鉛蓄電池儲能和液流電池儲能，其中鋰離子電池具有循環(huán)性好、響應速度快的特點，是目前電化學中主要的儲能方式。 根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全球電化學儲能裝機規(guī)模達到6,625MW，同比增長126.4%，占儲能市場裝機規(guī)模比重從2017年的1.67%提升到2018年的3.7%。從中國市場來看，2018年我國電化學儲能裝機規(guī)模達到1,072.7MW

16、，同比增長175.2%，占我國儲能市場裝機規(guī)模比重從2017年的1.35%提升到2018年的3.43%。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)預測，到2020年我國電化學儲能市場占比將進一步從2018年的3.43%增長到7.3%，由此可見電化學儲能裝機增長趨勢明顯。 隨著電化學儲能技術的不斷改進，電化學儲能系統(tǒng)的制造成本和維護成本不斷下降、儲能設備壽命不斷提高，促進了電化學儲能的大規(guī)模應用，電化學儲能將成為全球儲能產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢。 2、不利因素 （1）國內(nèi)企業(yè)在資金、技術、規(guī)模等方面與國際先進水平尚存差距 經(jīng)過近20年的追趕，目前國內(nèi)少數(shù)領先企業(yè)所生產(chǎn)的鋰電池檢測設備雖然也達到較高水平，但由于技術沉

17、淀時間較短、品牌影響力較弱，國產(chǎn)鋰電池設備在國際高端設備領域還處于較為弱勢的地位，國內(nèi)鋰電池設備制造企業(yè)整體競爭力仍與國際水平有一定差距。 （2）缺乏綜合型專業(yè)人才 鋰電池檢測系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、調(diào)試涉及自動化控制技術、電力電子技術、機電一體化技術和測控技術等，跨越多學科和技術領域，是典型的學科交叉的復合型、技術密集型行業(yè)，技術集成難度高、開發(fā)難度大，對人才的綜合素質(zhì)及技術水平要求都較高。雖然近年來我國鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，培養(yǎng)了一批專業(yè)人才，但發(fā)展時間較短，綜合型人才培養(yǎng)速度還未完全跟上行業(yè)快速發(fā)展的步伐，對行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生了一定制約。 （3）行業(yè)標準缺乏 近年來鋰離子電池設備制

18、造行業(yè)快速發(fā)展，技術更新?lián)Q代速度也在不斷加快。雖然國家出臺政策鼓勵發(fā)展鋰離子電池及其設備制造產(chǎn)業(yè)，并下發(fā)了相關配套標準體系，但行業(yè)內(nèi)統(tǒng)一標準的優(yōu)勢還未完全展現(xiàn)，導致目前行業(yè)內(nèi)設備產(chǎn)品種類繁多、性能參差不齊，對鋰電池設備制造行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定制約。 三、行業(yè)經(jīng)營模式 通常由于各家鋰離子電池生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝不同，檢測設備的要求也有差異，檢測設備廠家一般根據(jù)客戶的訂單進行研發(fā)、改裝及生產(chǎn)，因此，檢測設備生產(chǎn)商基本采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式。 具體來說，鋰離子電池檢測系統(tǒng)的銷售模式與鋰離子電池生產(chǎn)線的建設模式密切相關。一般地，有三種模式：鋰離子電池生產(chǎn)線檢測設備現(xiàn)階段通常需要和自動化生產(chǎn)線整合使用，因此鋰離子電池檢測設備制造商和自動化生產(chǎn)線制造商均可成為總包商，兩者存在互為客戶供應商的情形。 此外近年融資租賃行業(yè)興起，鋰離子電池制造商由于購買設備的資金投入巨大，部分制造商會通過融資租賃模式來引進設備，以緩解資金壓力。目前，我國鋰離子電池檢測行業(yè)中能夠提供完整檢測系統(tǒng)解決方案的企業(yè)并不多，大多數(shù)企業(yè)僅能被動根據(jù)客戶要求提供充放電機及其他設備，很少有完