新一輪快遞全球競爭與快遞新興市場初探

1、內(nèi)容目錄1.全球視角下，新市場醞釀新機(jī)遇 . - 4 -1.1 第一輪快遞全球化競爭，歐美快遞巨頭全球擴(kuò)張. - 4 -1.2 電商崛起，第二輪快遞全球化競爭集中于新興藍(lán)海市場. - 6 -2.新興市場中，印尼是當(dāng)前最核心市場. - 8 -2.1 核心潛力市場的三個(gè)維度 . - 8 -2.2 印尼是當(dāng)前最核心的新興市場. - 10 -2.3 印尼電商市場發(fā)展情況. - 11 -3.印尼市場快速崛起的快遞企業(yè)極兔. - 13 -3.1 成立五年，獲得印尼市場第一，東南亞市場第二. - 13 -3.2 極兔在印尼市場如何快速崛起. - 14 -3.2.1 借助 OPPO 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)- 14 -3.2

2、.2 與主流電商的合作關(guān)系- 14 -3.2.3 來自于中國的勤奮文化- 15 -4.風(fēng)險(xiǎn)提示. - 17 -圖表目錄圖表 1：FedEx&UPS 國際業(yè)務(wù)發(fā)展歷程. - 4 -圖表 2：歐美龍頭快遞企業(yè)與中國快遞企業(yè)飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模對比 . - 5 -圖表 3：2020 年 UPS 國際業(yè)務(wù)拆分. - 5 -圖表 4：2020 年 FedEx 國際業(yè)務(wù)拆分. - 5 -圖表 5：歐美等發(fā)達(dá)國家城市化率 . - 6 -圖表 6：UPS 的 B2C（電商）業(yè)務(wù)量及占比. - 6 -圖表 7：中國快遞市場規(guī)模 . - 6 -圖表 8：東南亞、拉美、中國等地區(qū)城市化率. - 7 -圖表 9：各地區(qū)電商滲

3、透率對比. - 7 -圖表 10：各國家和地區(qū)人口密度. - 7 -圖表 11：中美人口密度和快遞單價(jià)對比. - 9 -圖表 12：中國歷史城市率變化 . - 9 -圖表 13：人口規(guī)模超 6000 萬的國家. - 10 -圖表 14：人口規(guī)模超 6000 萬國家的人口密度. - 10 -圖表 15：人口密度超 100 人/平方千米國家的城市化率 . - 11 -圖表 16：各地區(qū)電商市場規(guī)模對比（2020）. - 11 -圖表 17：各地區(qū)電商市場增速對比（2020）. - 11 -圖表 18：東南亞各國電商 GMV. - 12 -圖表 19：印尼和成熟市場滲透率對比. - 12 -圖表 2

4、0：印尼和成熟市場規(guī)模和增速對比 . - 13 -圖表 21：2015-2020 年東南亞快遞品牌指數(shù)（市場、評價(jià)、意識加權(quán)）. - 14 -圖表 22：Shopee 抵扣券 . - 15 -圖表 23：極兔在 Shopee 的現(xiàn)金返還促銷活動(dòng)詳情 . - 15 -圖表 24：東南亞各地主要宗教概覽. - 15 -圖表 25：JNE 和 J&T 對比. - 16 -圖表 26：JNE 的物流信息. - 16 -圖表 27：J&T 的物流信息 . - 16 -第一輪快遞全球化競爭，發(fā)生于 20 世紀(jì) 80-90 年代：UPS、FedEx、DHL 等快遞巨頭，依托全球化浪潮向外擴(kuò)張，占據(jù)了歐洲、北

5、美等發(fā)達(dá)國家市場，打造了較高的行業(yè)壁壘，獲得了穩(wěn)定地位。第二輪快遞全球化競爭，或正于當(dāng)下醞釀：1.在電商崛起的大背景下，中國快遞用不足 30 年的發(fā)展，通過內(nèi)部激烈地競爭，締造了全球最大、最高效的快遞市場，占據(jù)全球快遞 50%以上的份額；2. 全球來看，與十年前的中國擁有相似人口密度、城市化率的地區(qū)，或正處于電商爆發(fā)且高速增長的初期階段。2020 年，起步于東南亞的極兔快遞正式進(jìn)軍中國市場，迅速提升市場份額。2021年，順豐公告擬收購嘉里物流 51.8%股權(quán)。早在幾年前，中通、百世、順豐等公司就已經(jīng)開始著手布局東南亞市場。新一輪全球化競爭下，快遞企業(yè)的對手不止來自于國內(nèi)。本文我們對各地區(qū)境內(nèi)新

6、興快遞市場進(jìn)行初探，以了解新興市場的發(fā)展階段與競爭結(jié)構(gòu)。全球視角下，新市場醞釀新機(jī)遇在第一輪快遞全球競爭中，歐美國際快遞巨頭已經(jīng)占據(jù)了跨境商務(wù)件市場，以及部分發(fā)達(dá)國家本土快遞市場的先機(jī)。進(jìn)入 21 世紀(jì)，在電商崛起的大背景下，全球或許將崛起數(shù)個(gè)規(guī)模較大的新興快遞市場。中國快遞的全球化機(jī)遇，注定與歐美快遞巨頭不同。中國快遞在本土的發(fā)展，也將面臨新一輪全球挑戰(zhàn)。這其中的核心，是新興大型快遞市場帶來的新機(jī)遇與新競爭。第一輪快遞全球化競爭，歐美快遞巨頭全球擴(kuò)張20 世紀(jì) 70 年代后，歐美快遞龍頭順應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化浪潮率先開始全球擴(kuò)張。以 UPS 和 FedEx 為例，1975 年，UPS 率先開展快遞業(yè)

7、務(wù)至加拿大，隨后在 1981 年，F(xiàn)edEx 也將業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)展至加拿大，正式開啟國際業(yè)務(wù)。UPS 和 FedEx 在之后的十幾年中，通過并購航空、貨運(yùn)公司，配合美國企業(yè)全球化的浪潮，迅速壯大。搶占了跨境快遞市場，甚至其他國家本土快遞市場的先機(jī)。圖表 1：FedEx&UPS 國際業(yè)務(wù)發(fā)展歷程來源：公司官網(wǎng)、快遞業(yè)務(wù)的全球化分為國際跨境業(yè)務(wù)與國際本土業(yè)務(wù)兩部分。國際跨境業(yè)務(wù)，是指從一個(gè)國家運(yùn)送到另一個(gè)國家的快遞運(yùn)輸；而國際本土業(yè)務(wù)（International Domestic），即在其他國家運(yùn)行的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。國際跨境業(yè)務(wù)方面，歐美巨頭已建立了具備強(qiáng)勁先發(fā)優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò)。20世紀(jì) 80 年代，國際跨境

8、業(yè)務(wù)以商務(wù)時(shí)效件需求為主，對應(yīng)的供給要求是一張由重資產(chǎn)全貨機(jī)構(gòu)成的全球航空網(wǎng)絡(luò)。早年入局的歐美巨頭，在經(jīng)歷了最初大規(guī)模投入與虧損階段后，建立起強(qiáng)勁的先發(fā)優(yōu)勢。當(dāng)前， UPS、FedEx、DHL 擁有的飛機(jī)數(shù)量遠(yuǎn)超中國快遞企業(yè)。圖表 2：歐美龍頭快遞企業(yè)與中國快遞企業(yè)飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模對比來源：公司公告、歐美快遞巨頭的國際本土業(yè)務(wù)，在其國際業(yè)務(wù)中也占據(jù)重要地位。2020年，UPS 國際業(yè)務(wù)包裹量達(dá) 353.5 萬件/日，其中國際本土業(yè)務(wù)量占比超 50%，收入占比 21%；FedEx 國際業(yè)務(wù)包裹量達(dá) 317.8 萬件/日，其中國際本土業(yè)務(wù)量占比 74%，收入占比達(dá) 29%。根據(jù) UPS 財(cái)報(bào)會議內(nèi)容，

9、其國際本土業(yè)務(wù)以西歐為主。圖表 3：2020 年 UPS 國際業(yè)務(wù)拆分圖表 4：2020 年 FedEx 國際業(yè)務(wù)拆分來源：公司公告、來源：公司公告、電商崛起，第二輪快遞全球化競爭集中于新興藍(lán)海市場歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，較早完成城市化，快遞市場形成了以商務(wù)件快遞龍頭為主導(dǎo)市場。歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來之前便完成城市化進(jìn)程，其快遞市場由商務(wù)快遞龍頭主導(dǎo)。在這樣的市場格局下，電商興起后，商務(wù)快遞龍頭在市場中仍占得先機(jī)。以 UPS 為例，其 B2C（即電商包裹）業(yè)務(wù)占比逐步提升，而美國至今尚未形成一家以電商包裹為主要業(yè)務(wù)的全國性民營快遞企業(yè)。圖表 5：歐美等發(fā)達(dá)國家城市化率圖表 6：UPS

10、 的 B2C（電商）業(yè)務(wù)量及占比來源：CIA世界概況、來源：公司公告、電商崛起，過去二十年，中國快遞市場經(jīng)歷劇變。中國電商規(guī)模自 2010年到 2020 年增長了 19 倍，與此同時(shí)，快遞規(guī)模自 2010 年至 2020 年增長了 15 倍。當(dāng)前，中國 80%左右的快遞包裹由電商貢獻(xiàn)。中國涌現(xiàn)了一批以電商包裹為主要業(yè)務(wù)來源的加盟制快遞企業(yè)。中國快遞整體的進(jìn)化效率全球領(lǐng)先，業(yè)務(wù)量在全球占比超 50%1。圖表 7：中國快遞市場規(guī)模來源：wind、1 根據(jù)國家郵政局全球快遞發(fā)展報(bào)告，2019 年全球快遞包裹量達(dá) 1000 億件，我國快遞業(yè)務(wù)量達(dá) 635.2 億件。當(dāng)前，東南亞、北非等地區(qū)尚處于城市化

11、進(jìn)程中，電商市場步入興起初期。在城市化尚未完善的區(qū)域，由于基礎(chǔ)設(shè)施、人均收入的制約，商務(wù)快遞的競爭往往尚不充分，快遞競爭格局尚未穩(wěn)定。而進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，若隨著城市化進(jìn)程與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，這些區(qū)域的電商業(yè)務(wù)逐步興起，很可能復(fù)刻中國快遞市場的劇變。圖表 8：東南亞、拉美、中國等地區(qū)城市化率圖表 9：各地區(qū)電商滲透率對比來源：CIA世界概況、來源：美國商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、深圳拓?fù)洹panda 出海中東、部分新興市場，有著與成熟市場相近的人口密度和面積。橫向?qū)Ρ葋砜?，部分新興市場的人口密度和人口規(guī)模不亞于成熟市場，隨著電商在各地區(qū)的滲透與發(fā)展，未來新興市場有望出現(xiàn)數(shù)個(gè)較大規(guī)模的快遞藍(lán)海。圖表 10

12、：各國家和地區(qū)人口密度來源：各國人口普查、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部人口司、第二輪快遞全球化的新機(jī)遇，將來自重要新興市場的電商發(fā)展。與上一輪快遞全球化擴(kuò)張的機(jī)遇不同，本輪快遞的全球化擴(kuò)張依托于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代電商的崛起與發(fā)展。中國快遞龍頭企業(yè)在電商快遞市場擁有領(lǐng)先全球的規(guī)模與技術(shù)，本輪快遞全球化擴(kuò)張，是中國快遞企業(yè)的歷史機(jī)遇與挑戰(zhàn)。新興市場中，印尼是當(dāng)前最核心市場篩選具有潛力的快遞市場，我們認(rèn)為可以使用三個(gè)維度：1.高人口規(guī)模；2.高人口密度；3.適度的城市化率。按照上述維度篩選，印尼是當(dāng)前新興市場中最核心的快遞市場。其他具有潛力，但尚處于快遞發(fā)展更早期階段的市場分別有印度、孟加拉國、巴基斯坦。此外，菲

13、律賓、泰國在人口密度和城市化率方面也較為適合電商發(fā)展，只是人口規(guī)模不及印尼。核心潛力市場的三個(gè)維度篩選核心潛力市場的重要性?？爝f行業(yè)擁有極強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)屬性，對于企業(yè)的全球市場競爭而言，在合適的時(shí)間進(jìn)入合適的市場，將非常有利于積累先發(fā)優(yōu)勢。這意味著，在眾多新興市場中，市場與時(shí)機(jī)的選擇頗為重要。我們按照三個(gè)維度來對潛力市場進(jìn)行初步的篩選：人口規(guī)模、人口密度和城市化率。我們認(rèn)為電商快遞行業(yè)的核心潛力市場應(yīng)具備較高的人口規(guī)模、較高的人口密度以及適度的城市化率。人口規(guī)模：人口規(guī)模是構(gòu)成快遞大市場的前提。電商的發(fā)展是普遍的，一些規(guī)模較小的國家線上零售滲透率未必較低。但考慮到全球化競爭的特征，占據(jù)一個(gè)較大市

14、場，持續(xù)獲得資本積累或許是進(jìn)入其他小規(guī)模市場的前提。因此，我們把人口規(guī)模作為核心潛力市場的第一個(gè)篩選條件。人口密度：人口密度是快遞成本的重要決定因素。在高人口密度區(qū)域，單位面積的件量更多，快遞員獲取同樣的件量，覆蓋的范圍更小，提高了派送的效率，降低了單位成本。較高的人口密度更能支撐起更大規(guī)模的電商市場。按照中美的經(jīng)驗(yàn)，較低的快遞成本，將反過來支撐起大規(guī)模的電商市場。對比來看，中國 2020 年的通達(dá)系快遞單價(jià)在 3-4 元左右，而美國 UPS 地面運(yùn)輸件的單價(jià)在 8-9 美元之間。中國的電商滲透率已經(jīng)顯著超越美國。圖表 11：中美人口密度和快遞單價(jià)對比來源：各國人口普查、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部

15、人口司、UPS 公司公告、wind、城市化率城市化率能夠粗略揭示當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施水平和成熟度。電商市場的規(guī)模往往受到兩方面的影響，1）城市的基礎(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)；2）虛擬網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而這兩方面與城市化率息息相關(guān)。適度的城市化率是誕生快遞新市場的條件。城市化率較高的國家，多擁有成熟的商務(wù)快遞市場，快遞市場格局已經(jīng)較為穩(wěn)定，如歐美國家；而城市化率較低的國家，互聯(lián)網(wǎng)與物流基礎(chǔ)設(shè)施較差，電商市場的孕育尚需要時(shí)間。適度的城市化率，是快遞行業(yè)伴隨電商行業(yè)產(chǎn)生劇變的另一個(gè)重要條件。參考中國 2010 年前后電商爆發(fā)時(shí)的城市化率水平，城市化率在 50%-60%之間，或許是電商與快遞爆發(fā)的一個(gè)有利環(huán)境。圖表 1

16、2：中國歷史城市率變化來源：聯(lián)合國、wind、基于上述條件，我們可以篩選出兩類重要新興快遞市場。第一類是滿足上述三個(gè)條件，處于電商快速增長期的市場。第二類為滿足上述前兩個(gè)條件，但城市化率仍較低的市場，該類國家基礎(chǔ)設(shè)施較差，還需要?dú)v經(jīng)長期的建設(shè)和發(fā)展，或許是下一個(gè)十年中的潛力市場。印尼是當(dāng)前最核心的新興市場人口規(guī)模維度篩選，除中美外，印度、印尼、巴基斯坦、巴西、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、墨西哥進(jìn)入前十。我們選取人口超 6000 萬的國家進(jìn)行排序，篩選出人口規(guī)模排名靠前的國家。圖表 13：人口規(guī)模超 6000 萬的國家來源：各國人口普查、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部人口司、俄羅斯、巴西、墨西哥雖人口規(guī)

17、模較大，但人口密度較低。在人口規(guī)模超 6000 萬人的國家中，亞洲、西歐和北非地區(qū)的人口密度相對更高，而美國、巴西、墨西哥等美洲國家人口密度較低。人口密度較低不利于快遞成本效率，我們不作為重要新興市場考慮。篩選后，留下印度、印尼、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國作為備選。圖表 14：人口規(guī)模超 6000 萬國家的人口密度來源：各國人口普查、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部人口司、巴基斯坦、孟加拉國、印度城市化率較低，印尼和尼日利亞電商快遞市場短期或更具爆發(fā)力。在通過人口規(guī)模與人口密度的篩選后，剩余五個(gè)國家中，印尼與尼日利亞的城市化率位于 50-60%之間，或已經(jīng)達(dá)到電商發(fā)展的條件。而巴基斯坦、孟加拉國、印度

18、城市化率更低，電商的快速爆發(fā)或許需要時(shí)間，是未來的潛在大型市場。圖表 15：人口密度超 100 人/平方千米國家的城市化率來源：CIA世界概況、印尼比尼日利亞擁有更穩(wěn)定的環(huán)境和更友好的政策。政策和地區(qū)局勢或可對電商規(guī)模和增速造成不確定性影響。相對于印尼，尼日利亞所處的北非地區(qū)還存在受到戰(zhàn)爭波及的風(fēng)險(xiǎn)。印尼政局相對穩(wěn)定，且政府支持外資進(jìn)入電商，資本額達(dá) 800 萬美元或創(chuàng)造千名就業(yè)崗位可 100%持股電商等企業(yè)。整體篩選后，印尼是當(dāng)前最核心的新興市場。通過人口規(guī)模、人口密度、城市化率的篩選，印尼是當(dāng)前最核心的新興市場。印度、孟加拉國、巴基斯坦或許是未來的潛在大市場。此外，菲律賓、泰國在人口密度和

19、城市化率方面也較為適合電商發(fā)展，只是人口規(guī)模不及印尼。印尼電商市場發(fā)展情況印尼所屬的東南亞市場，雖當(dāng)前電商規(guī)模在各地區(qū)對比中較小，但增速更高。歐美地區(qū)等率先發(fā)展起來的成熟電商市場目前的電商規(guī)模較大，滲透率更高。而新興市場的電商市場規(guī)模和滲透率相對較低，東南亞電商規(guī)模僅高于中東和北非，但增速排名第一。圖表 16：各地區(qū)電商市場規(guī)模對比（2020）圖表 17：各地區(qū)電商市場增速對比（2020） 來源：Emarketer、貝恩咨詢、國家統(tǒng)計(jì)局、注：中美匯率：1 美元=6.4615 元來源：Emarketer、在東南亞市場內(nèi)，印尼電商規(guī)模已最為突出。2020 年，印尼電商市場規(guī)模達(dá)到 320 億美元，

20、在東南亞國家中排名第一，顯著領(lǐng)先。圖表 18：東南亞各國電商 GMV來源：貝恩咨詢、印尼電商市場滲透率仍較低，未來潛力較大。印尼市場電商滲透率僅為 2%，假設(shè)社會零售總額不變，印尼市場發(fā)展到歐洲市場的 13%滲透率，即在現(xiàn)有規(guī)模翻 6.5 倍，也有 1400 億美元的空間，規(guī)模可達(dá) 1740 億美元。圖表 19：印尼和成熟市場滲透率對比來源：Emarketer、united nations、印尼電商市場處于高增速發(fā)展階段。2020 年，印尼電商市場增速為54%，處于高增速階段，假設(shè)未來以 50%的復(fù)合增速增長，僅需 4-5 年時(shí)間，便可達(dá)到 1740 億美元的規(guī)模。圖表 20：印尼和成熟市場規(guī)

21、模和增速對比來源：貝恩咨詢、國家統(tǒng)計(jì)局、美國商務(wù)部、印尼市場快速崛起的快遞企業(yè)極兔核心市場必有核心玩家。伴隨著印尼電商快遞市場崛起的，是一家有著中國基因的快遞公司極兔。印尼快速增長的藍(lán)海市場、來自于 OPPO 體系的組織基礎(chǔ)，與主流電商企業(yè)緊密的合作關(guān)系，以及中國人的勤奮，使得極兔在印尼快速崛起。由東南亞市場獲得的豐厚利潤為積淀，極兔已經(jīng)成為中國快遞市場不可忽視的玩家之一。這對于中國快遞企業(yè)而言，是新的挑戰(zhàn)，但也讓中國快遞企業(yè)看到了新的市場，新的機(jī)遇。成立五年，獲得印尼市場第一，東南亞市場第二在印尼這樣一個(gè)快速崛起的電商大市場中，極兔快遞（J&T express）于 2015 年在東南亞起網(wǎng)運(yùn)

22、行，并于 2017 年擴(kuò)展到馬來西亞和越南，2018年擴(kuò)張到菲律賓和泰國，2019 年進(jìn)入新加坡和柬埔寨，2020 年進(jìn)入中國。經(jīng)過短短五年發(fā)展時(shí)間，極兔成為印尼及東南亞龍頭快遞企業(yè)。關(guān)于東南亞快遞市場份額的統(tǒng)計(jì)暫未有較為精準(zhǔn)的公開資料，參考 Top Brand Award 的數(shù)據(jù)，極兔在品牌整體影響力方面快速提升。根據(jù)草根調(diào)研，我們了解到，以業(yè)務(wù)量來計(jì)算，極兔目前已經(jīng)是東南亞第二大快遞企業(yè)，在印尼市場的份額達(dá)到第一。圖表 21：2015-2020 年東南亞快遞品牌指數(shù)（市場、評價(jià)、意識加權(quán)）年份JNETIKIJ&TPOSDHL201543.536.26.72.1201647.635.79.6

23、1.3201749.434.78.41.320184513.613.911.63.5201926.412.620.35.43.8202027.310.821.37.74.1來源：Brand Award、進(jìn)入中國紅海市場，同時(shí)拓展全球業(yè)務(wù)。在東南亞崛起的極兔快遞并不止于此，一方面極兔進(jìn)入了已經(jīng)充分競爭的中國快遞市場，不惜代價(jià)，在不到兩年的時(shí)間內(nèi)迅速做大至日均 2000 萬單量級；另一方面，中國市場或許并非極兔的真正目的，極兔已經(jīng)在巴西、墨西哥、埃及以及中東地區(qū)逐步起網(wǎng)，著眼于全球新興市場。極兔在印尼市場如何快速崛起了解極兔在東南亞市場的競爭優(yōu)勢，對了解中國企業(yè)進(jìn)入新興市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)而言，具有參

24、考意義。極兔在東南亞的快速崛起，既有普適性，也有獨(dú)特性。OPPO 體系的基礎(chǔ)，與主流電商企業(yè)緊密的合作關(guān)系、來自于中國人的勤奮、是極兔快速崛起的三項(xiàng)重要支撐。借助 OPPO 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)新快遞網(wǎng)絡(luò)的快速起網(wǎng)，往往需要依賴于一個(gè)互相信任的組織群體。中國電商快遞崛起的過程中，桐廬系快遞依靠自身的同鄉(xiāng)信任與紐帶，迅速調(diào)動(dòng)了社會資金，快速在中國各地起網(wǎng)，建立起巨大產(chǎn)能彈性的網(wǎng)絡(luò)。海外市場拓展的第一個(gè)問題是，能否找到一個(gè)具備基礎(chǔ)信任的群體與網(wǎng)絡(luò)。極兔由于其創(chuàng)始人的獨(dú)特經(jīng)歷，得以獲得一個(gè)獨(dú)特的海外基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。借助 OPPO 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，極兔在印尼快速起網(wǎng)。極兔的創(chuàng)始人李杰早前在 OPPO 工作，2013 年趕赴印

25、尼推廣 OPPO 手機(jī)，并幫助 OPPO 搶得印尼市場份額的第二名。而李杰恰恰是通過 OPPO 手機(jī)的推廣，發(fā)現(xiàn)了印尼薄弱的快遞系統(tǒng)。一方面，李杰創(chuàng)立極兔后的前期生意就是專門為 OPPO 手機(jī)提供物流服務(wù)，這使極兔獲得了第一批客戶；更重要的另一方面，是 OPPO 經(jīng)銷體系的成功帶來了組織之間的相互信任，這對一個(gè)初始網(wǎng)絡(luò)的而言，是融資方面獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。與主流電商的合作關(guān)系在電商崛起的大背景下，快遞的崛起需要依賴于與主流電商的緊密合作。2005 年，圓通成為第一家與淘寶網(wǎng)合作的快遞企業(yè)；之后依靠于淘寶的爆發(fā)式增長，利用 10 年時(shí)間，超越申通，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量第一。東南亞電商競爭中，Lazada 與

26、Shopee 是兩個(gè)重要玩家。兩家企業(yè)都是目前東南亞領(lǐng)先的電商平臺，且在中國企業(yè)的助推下業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。Lazada 的最大股東是阿里巴巴，而 Shopee 的母公司 Sea Limited的主要股東是騰訊。2018 年，Shopee 開始主攻印尼市場，和 Lazada在東南亞的整體差距逐漸縮小，搶得印尼市場份額第一。極兔與 Shopee 開展緊密合作，與電商企業(yè)協(xié)同進(jìn)化。Shopee 和 J&T Express 在印尼、菲律賓和馬來西亞多國都建有合作關(guān)系。在印尼，極兔為 Shopee 所有賣家提供全國范圍內(nèi)的快遞派送服務(wù)。Shopee 和極兔還會有促銷活動(dòng)，比如賣家通過極兔寄送商品，可以獲

27、得現(xiàn)金返還或者可以使用 Shopee 發(fā)放的抵扣券。圖表 22：Shopee 抵扣券圖表 23：極兔在 Shopee 的現(xiàn)金返還促銷活動(dòng)詳情來源：Shopee、來源：Shopee Seller Education Hub、來自于中國的勤奮文化極兔高管多為中國人，將中國勤奮的工作文化帶到當(dāng)?shù)?。中國較大的人口規(guī)模與更充分的市場競爭，形成了獨(dú)特的勤奮工作文化。而東南亞地區(qū)的市場競爭尚未充分，且大部分宗教信仰強(qiáng)調(diào)“來世”，中國企業(yè)在與當(dāng)?shù)厝烁偁幹斜憩F(xiàn)出更為勤奮的文化特征。極兔高管多為中國人，將中國的工作文化適用到東南亞，打破了快遞周日、節(jié)假日不配送和夜間停運(yùn)的模式，為客戶帶來更好的時(shí)效體驗(yàn)。圖表 24

28、：東南亞各地主要宗教概覽國家宗教印尼伊斯蘭教（87.18%）、基督新教（7%）、羅馬天主教（2.91%）、印度教（1.69%）、佛教（0.72%）、儒教（0.55%）、其他（0.45%）泰國上座部佛教（國教，94.5%）、伊斯蘭教（1.1%）、基督教（1.17%）、其他（0.7%）越南民間信仰及無宗教（73.2%）、佛教（12.2%）、羅馬天主教（6.8%）、高臺道（4.8%）、新教（1.5%）、和好教其他（0.1%）菲律賓羅馬天主教（80.6%）、伊斯蘭教（6.9%-11%）、基督新教福音派（2.7%）、基督堂教會（2.4%）、其他基督教教派（3.8%）、佛教（0.05%-2%）、泛靈信仰（0.2%-1.25%）、其他（1.9%）新加坡佛教（33%）、伊斯蘭教（14%）、無宗教（18%）、基督教（18%）、道