大消費行業(yè)：余音繞梁~專家觀點合集第九屆品牌消費與服務高端論壇

1、目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _TOC_250010 跨境電商行業(yè)發(fā)展展望和趨勢 4 HYPERLINK l _TOC_250009 電商宏觀數(shù)據(jù)交流 7 HYPERLINK l _TOC_250008 次高端白酒賽道的新變化與新機遇 10 HYPERLINK l _TOC_250007 餐飲供應鏈的發(fā)展趨勢 14 HYPERLINK l _TOC_250006 全球免稅行業(yè)發(fā)展趨勢 18 HYPERLINK l _TOC_250005 中韓免稅行業(yè)差異 22 HYPERLINK l _TOC_250004 安徽地區(qū)空調(diào)銷售近況及最新行業(yè)趨勢 26 HYPERLI

2、NK l _TOC_250003 新消費浪潮下,小家電行業(yè)趨勢跟蹤 27 HYPERLINK l _TOC_250002 定制家具行業(yè)近況與精裝業(yè)務展望 28 HYPERLINK l _TOC_250001 奢侈品電商用戶畫像及消費趨勢 30 HYPERLINK l _TOC_250000 金豬十年*行業(yè)未來合理出欄量、復養(yǎng)現(xiàn)狀分析 33跨境電商行業(yè)發(fā)展展望和趨勢一、跨境電商行業(yè)介紹貿(mào)易出口占比不斷上升，傳統(tǒng)貿(mào)易與電商貿(mào)易角色互換外貿(mào)結(jié)構：2019 年跨境電商占 35%，傳統(tǒng)貿(mào)易 65%，預計 2022 年，跨境電商占比達到42%，傳統(tǒng)貿(mào)易 58%。整體來看，傳統(tǒng)貿(mào)易和電商貿(mào)易中強驅(qū)動力占主導

3、，負驅(qū)動力很少。出口電商交易額上升，B2C 占比提高，2C 消費品出口市場增長迅速中國出口電商交易額在 2019 年達到 10.8 萬億元，預計20-23 年的年復合增長率為33%。中國 B2B 的跨境電商占到主要部分，出口的渠道大致為阿里巴巴國際網(wǎng)站。B2C 的跨境電商主要通過速賣通、Ebay、Amazon、Shopify 等平臺銷售，金額占比穩(wěn)步提升。B2C 跨境產(chǎn)品價格優(yōu)勢明顯，利潤更高，實時性更強，消費體驗更好，故吸引到更多廠商進行跨境出口。B2C 份額高速增長，未來機會集中在 B2C 領域出口B2B 實現(xiàn)對傳統(tǒng)貿(mào)易的高效替代，服務水平不斷加深，B2C 發(fā)展迅速，預計 2020占比將增

4、長到 24%。行業(yè)驅(qū)動因素：政策紅利，跨境電商是大勢所趨，政策緊密支持，海關總署牽頭的跨境電商試點城市 2012 年 12 月啟動以來，已經(jīng)拓展至 35 個城市，截至 2019 年底，全國共設立了四批 59 個跨境電商綜合試驗區(qū)，主要在“無票免稅”等財務信息，手續(xù)辦理等方面有實質(zhì)性程序性的優(yōu)惠。2019 年市場規(guī)模約 3000 億人民幣，預計 2023 年達到 5500 億人民幣。品類表現(xiàn)出口跨境電商在品類上以 3C、服飾、家居生活為主，總體品類不斷豐富。從目的國角度看，過去以美加西歐等發(fā)達國家為主，近年來如東南亞、南亞等區(qū)域的新興國家電商發(fā)展迅猛，印度、中東、東南亞和俄羅斯為新興潛力，有成為

5、下階段中國 B2C 跨境增量目的地的巨大潛力。二、跨境平臺模式介紹（1）跨境自建平臺優(yōu)勢：1）市場資本雄厚，互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷提升，同時存在直接跳過 PC 端進入移動端消費，移動端電商消費是大勢所趨；2）可以更好的累積沉淀用戶數(shù)據(jù)，增加客戶的復購率；3）更容易規(guī)模化增長，估值想象空間更大。痛點：1）需要自主獲客，建立營銷渠道和用戶運營；2）運營及展約成本較高；3）平臺需要精細化經(jīng)營，專注產(chǎn)品，精簡 SKU，才能提高庫存周轉(zhuǎn)率；4）需平衡入駐商家及自營成本。全球競爭態(tài)勢：亞馬遜仍占據(jù)全球平臺主導，打入成熟市場的平臺機會不大。三、跨境品牌介紹B2C 發(fā)展歷史2002-2006：仿牌商品階段2006-

6、2013：無品牌商品階段2013 年至今：品牌化商品階段優(yōu)勢：1）借助亞馬遜等成熟平臺，可迅速拓展規(guī)模，形成多渠道、多品類的布局； 2）平臺內(nèi)自帶流量；3）中國的優(yōu)質(zhì)供應鏈可以提供海量 SKU 的標準產(chǎn)品或非標品；4）利潤率穩(wěn)定，營運資金壓力小；4）品牌效應是企業(yè)的核心優(yōu)勢，可避免無差異化競爭和價格戰(zhàn)。痛點：1）自主性較低，需要適應第三方平臺玩法；2）較難累積用戶數(shù)據(jù)；3）同質(zhì)化競爭激烈。四、投資重點我們做跨境電商的團隊投資，一般關注公司以下幾點：大賽道：服裝、3C 數(shù)碼、家具家居、母嬰，銷售區(qū)域主要在歐美印度、中東、東南亞、南美。業(yè)務模式獨立站：關注毛利率、獲客方式及成本、員工人數(shù)平臺賣家：

7、關注毛利率、展約成本、平臺星級、用戶評價、員工人數(shù)團隊：創(chuàng)始人背景、擅長業(yè)務、團隊背景主要風險：地緣政治風險、國內(nèi)電商企業(yè)布局海外加劇競爭、合規(guī)經(jīng)營風險近期擬 IPO 的跨境電商公司：安克創(chuàng)新、傲基電商、SHEIN、鄭州致歐、Etekcity。五、Q&A1.新品牌出來，未來會不會傳統(tǒng)品牌有機會做出海？有機會，國內(nèi)競爭很激烈，互聯(lián)網(wǎng)滲透率也比較高了，會有越來越多的公司去開拓海外市場。對于像安克這些電商的優(yōu)勢：1）前端運營銷售優(yōu)勢，幾年積累，對歐美了解，但并不持續(xù)；2）后端供應鏈優(yōu)勢，小批量多批次，國內(nèi)工廠可能適應不了這種模式，需要熟悉磨合，也是一個壁壘，供應鏈的重視打磨產(chǎn)品；3）更重要的一個優(yōu)勢

8、，還是看產(chǎn)品，設計功能，消費者認可，歸根結(jié)底是看產(chǎn)品和研發(fā)的投入。電商宏觀數(shù)據(jù)交流一、行業(yè)趨勢介紹2020 年 7 月線上消費洞察報告簡要介紹：經(jīng)歷過 6.18 的大促后，從數(shù)據(jù)上看，七月份都呈現(xiàn)放緩的跡象。紡服增速恢復，食品、美妝家電都是類似的趨勢。從趨勢上來看，下滑最明顯的是美妝，三四月份的 4、50%放緩到 20%幾；食品家電仍然是一個比較高的增長。品牌分化明顯，食品方面調(diào)味品方便速食增長速度比較快；整個美妝類增長都有放緩，家電類洗衣機、小家電、廚電按摩椅持續(xù)快速增長；服裝整個品類跟女性相關，增長一般。二、Q&A1、燃數(shù)據(jù)與淘數(shù)據(jù)的口徑差異？兩者的覆蓋范圍和建模的方法都是不一樣的，每一個

9、機構對數(shù)據(jù)的采集到計算到清洗到建模的過程都不一樣，兩者有明顯的差異。2、整體阿里、拼多多、京東發(fā)展趨勢？整體消費放緩，尤其跟女性相關的，比如女裝化妝品母嬰明顯放緩跡象，跟疫情出門限制有一定的關系；跟男性相關的剃須刀、運動、家電等其他品類基本維持原來的增速，整體與男性相關的是增速依然不錯。3、幾家電商發(fā)展的趨勢？包括京東美團以及一些本地化的生鮮平臺。整個新零售從絕對值上看，環(huán)比略微放緩，同比增速依然維持比較高的增長。跟電商相比，餐飲類線上恢復明顯偏延后，比如美團的外賣發(fā)布財報增長 16%左右，在疫情前差不多能有 30 多的增長，但三季度、四季度能恢復到疫情前水平。天貓京東整體放緩，品類分化，抖音

10、快手發(fā)展速度很快。直播在 618 之后明顯下降，一部分原因?qū)е码娚谭只?、七月放緩是否有 618 透支的因素在？8 月份趨勢是繼續(xù)放緩，還是增速持平，或是反轉(zhuǎn)呢？是，跟品牌方交流，618 之后明顯放緩。八月份增速與七月份基本持平，有一部分繼續(xù)在分化。5、能不能從數(shù)據(jù)和趨勢分析，比如美團餓了么？美團呈健康發(fā)展趨勢，大概率三季度能恢復到疫情前到增長水平。因為電商已經(jīng)恢復到甚至超越了疫情前的水平。餓了么和美團基本偏同步。6、全市場，三四五線城市的情況？三四五線受疫情影響比一二線城市要大，比如餐飲就是三四五線城市的習慣出現(xiàn)了一些變化，導致居家餐飲增多了，反而導致三四五線方便調(diào)味品增長較快，但是外賣可

11、能就增長放緩了。從七月份以來，三四五線的恢復情況還是非常好的，八月份受疫情影響會越來越小。7、能否對嬰幼兒奶粉線上消費趨勢稍微點評一下，國產(chǎn)和國外品牌奶粉的趨勢？確實存在國內(nèi)品牌替代海外品牌的趨勢，尤其在兩個賽道上:嬰幼兒和成人，成人上面國內(nèi)品牌替代海外更加明顯，比如飛鶴在八月份能在原來的第五名排到第二名。區(qū)域產(chǎn)品都呈現(xiàn)很好的線上化趨勢。8、請問泡泡瑪特最近的銷售趨勢如何？旗下哪些細分品牌/產(chǎn)品增長快線上增長非常好，雖然后疫情影響，線上增速有所放緩，但是依然維持 40 幾的增長，同時線下人工門店依然維持好的擴張速度，整個盲盒是一個好的趨勢。目前還沒有細分到產(chǎn)品，后續(xù)會增加。泡泡線下沒有辦法跟蹤

12、。9、能否點評一下今年以來小家電的線上銷售情況？還有休閑食品的品牌趨勢？上半年呈現(xiàn)一個快速的增長，從七月份來明顯放緩像，競爭非常激烈，各自都在擴展新品類，比如九陽由于推出了新品牌，因此呈快速增長。休閑類食品兩個現(xiàn)象：行業(yè)增速放緩，而且頭部品牌市占率下滑。Top5 的品牌下滑速度比 top20 更快很多新興品牌起來速度比較快，而且通過直播等新型零售方式給頭部品牌帶來了一定的壓力。20 的品牌在搶前五的品牌，長尾品牌在搶前 20 的品牌。10、有關跨境電商的數(shù)據(jù)？跨境電商沒有太多的跟蹤，從國際館海外的品牌在國內(nèi)售賣情況好于整體情況11、拼多多增長趨勢？拼多多分歧特別大，二季度放緩是常態(tài)化還是個性化

13、還是不確定的。整點要看三季度，目前整體數(shù)據(jù)看還不錯，沒有看到明顯的放緩，從數(shù)據(jù)上看拼多多目前還不錯。12、保健品行業(yè)增速？保健品呈現(xiàn)快速的增長，且器械類增長更快，頭部增長要比行業(yè)增長快，善存、swisse增長都是非?？斓?。13、京東在 618 后的銷售增速如何？和天貓、拼多多相比，京東哪些品類增速有變化？3c 數(shù)碼，筆記本其他的電子商品、家電類商品都好于其他平臺，好于大部分品類；拼多多重點在百貨、服裝和農(nóng)產(chǎn)品等低端類產(chǎn)品。14、拼多多的高速增長和百億補貼關系到底有多大？京喜和其他競爭對手對拼多多的競爭有多少沖擊力嗎？拼多多的產(chǎn)品結(jié)構？二者關系很難去評價，京喜整體增幅好于京東整體。拼多多最大的競

14、爭對手不是京東天貓，而是抖音快手，這幾個平臺追求量偏低價格，跟拼多多定位類似。拼多多的整體產(chǎn)品結(jié)構還是以 20 元以內(nèi)的產(chǎn)品為主，服裝占比有所提升，百貨占比有所下降，3c 數(shù)碼有所提升，低價類產(chǎn)品平穩(wěn)。目前沒有跟蹤到用戶的數(shù)據(jù)。15、生鮮類商品發(fā)展趨勢？包括京東拼多多、盒馬等？由于疫情影響，改變了整個產(chǎn)業(yè)鏈，生鮮食品有了新的發(fā)展機會，新零售帶了新的機會，生鮮食品都有新的品類在出來，比如方便食品、飲料等，由于電商渠道，大家追求健康，消費者的習慣有所變化。16、無糖飲料的趨勢？無糖飲料如元氣森林包括可口可樂市場份額比較高，第三是三頓半，元氣森林和三頓半都維持著三位數(shù)的增長，發(fā)展速度很快。農(nóng)夫山泉擴

15、展的很好，維持到 20 的增長，在新品飲料方面增長速度很快，線上平臺天貓京東 64 開，還是比較均衡的。次高端白酒賽道的新變化與新機遇一、次高端是什么近兩年次高端有了新變化，新的價格帶在崛起，新的市場機遇也在到來。次高端是相對概念，價格帶在相對變化，從最早的 200、300 到現(xiàn)在的 600，不像高端和大眾是絕對的。我們估算次高端整體規(guī)模在 800 億左右，其中百億的有劍南春、郎酒、習酒，這幾年發(fā)展比較快的有今世緣、洋河夢系列，區(qū)域龍頭有古井。區(qū)域次高端只要有一定的量，就可以快速發(fā)展去做全國市場。二、本輪次高端發(fā)生什么變化量在放大。尤其是 300-400 價格帶量在放大，所有省份在這一價格帶的

16、增速都很快。比如在江蘇，今世緣就受益于 300-400 放量，其他地區(qū)也在這個價格帶放量。競爭加大。以前 300-400 競爭是劍南春、水井坊、舍得、郎酒、酒鬼酒等在全國競爭，現(xiàn)在區(qū)域酒企加入競爭，也取得了不錯成績。結(jié)構變高。以前次高端主流在 300 元左右，現(xiàn)在賣到 500-600，而且量還不小，發(fā)展很快。以前不看好次高端，覺得競爭激烈盤子有限制，去年開始新的價格帶打開，500-600在慢慢放量。醬酒入局。以前次高端主要是濃香，去年開始醬酒熱，奔著次高端去做。整個競爭加劇，盤子變大。三、未來次高端如何演變300-400 會成為大眾主流價格帶，像 200 一樣，江蘇市場已經(jīng)是了，全國其他地方也

17、會。500-600 會成為次高端主流價格帶，代替 300-400。江蘇是風向標，其消費和競爭能代表全國未來幾年變化。以前在江蘇調(diào)研，海之藍 100多時，全國其他酒 80 多；天之藍 200 多時，全國 100 多?，F(xiàn)在江蘇城區(qū) 500-600 份額在變大，在蘇州 300 已經(jīng)成為大眾主流，婚喜宴上能看到。國窖 38 度、五糧液 39 度、洋河夢六在蘇州賣得都不錯。全國次高端產(chǎn)品具體信息做了一個表，如下所示。全國品牌都會有次高端價格，企業(yè)比較多，另外一些醬酒已直接進入次高端。四、500-600 元價格帶的成長基礎消費升級。貨幣貶值、消費增加。高端白酒提價留出空間。茅臺一直站在 2000 以上，時

18、間長，疫情對它也沒影響。我們認為茅臺會長期在 2000 以上，五糧液、國窖則在 1000 多，高端挺價給次高端讓出了空間，500-600 開始有空間。新增長點的剛需。市場玩家變多，翻倍增長不現(xiàn)實，企業(yè)需要新的增長點，只有新的價位才有新的突破。500-600 做得好的有洋河夢系列、習酒窖藏 1988、古井古 20，給公司都帶來不小的增長。戰(zhàn)略考量。企業(yè)要做全國，300-400 競爭激烈很難做，500-600 的競爭還處于剛剛開始的階段，可以對外布局?，F(xiàn)在企業(yè)在做 300-400 產(chǎn)品時都開始慢慢推 500-600 的產(chǎn)品，比如今世緣推 V3，古井推古 20。如果現(xiàn)在不做這個價格帶，未來增長可能會

19、被其他全國性酒企封住。五、500-600 元價格帶的新機遇當前 500-600 價格帶還處于藍海。只要能站到前幾名，未來發(fā)展就很大，會成就一批品牌。比如，劍南春站住 300-400 價格帶，在全國做到 100 多億。市場容量翻倍。500-600 價格帶規(guī)?，F(xiàn)在 150 億，未來有望擴張到 700 億，這會成就一批品牌，提前培育這個價格帶會有好的發(fā)展。門檻高、玩家少、競爭弱。價格帶越往上走門檻越高，因為要品牌力、市場操作創(chuàng)新等，不是所有玩家都能做。玩家會少，預測應該在 10 多家（指有一定規(guī)模的企業(yè)，還有一些醬酒企業(yè)）。競爭不會像 300-400 那么激烈。目前把 500-600 作為主流的企業(yè)

20、有洋河夢六+，其他企業(yè)還不是太多。今世緣還是在 300-400，慢慢開始推 V3。古井核心還是古 8，古 20,則在培育的過程。六、三大勢力角逐全國高端酒企，降維打擊。比如五糧液和國窖的低度酒。高端酒企在次高端競爭力弱，只有通過降維來獲得一部分市場，目前看不會是重心，他們重心還是在核心高端產(chǎn)品上。后續(xù)有待觀察。老牌次高端，產(chǎn)品升級。水井坊、舍得、酒鬼、劍南春等都在 500-600 去推，對他們來說這一波抓不住就有可能被淘汰，關乎生死，會把 500-600 作為核心做。區(qū)域龍頭，量少形象。他們會去做，但量不會太大且只在區(qū)域做（大概十幾億），戰(zhàn)略上還是主抓大眾價格帶。次高端需要全國量的增長，一個省

21、做不了多少量，而他們做大眾酒可能一個省有幾十億。次高端對于他們主要是樹立形象。七、500-600 價格帶哪些酒有機會洋河夢六+很有機會，企業(yè)主戰(zhàn)略也定位在 600 多，而且是全國性品牌，品牌力足以支撐其擴張，有很強競爭優(yōu)勢。老牌次高端也有競爭優(yōu)勢，會做戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。還有醬酒，比如習酒窖藏 1988，換包裝后重新樹立價格帶。500-600 會有格局的變化。八、Q&AQ：500 元的紅利會在哪些地區(qū)率先體現(xiàn)？哪些公司受益明顯？A：我們主要看全國變化。觀察到縣級市場有變化，以前很少用 500 多做招待，現(xiàn)在變多。消費者用這個價格帶的酒在變多，消費中心理也會產(chǎn)生對比。洋河夢六+會做得不錯，畢竟企業(yè)資源重點

22、投在這一塊，品牌支撐也很強。古井古 20 在華東發(fā)展很快，2年做到 10 億多規(guī)模，且同價格帶競爭對手很少。習酒窖藏 1988，在醬酒熱中有幾十億規(guī)模，隨著其全國化展開，未來想象空間很大。一些老牌次高端的戰(zhàn)略還在搖擺當中，比如酒鬼酒把內(nèi)參和紅壇作為主要戰(zhàn)略產(chǎn)品。做得早的會有先發(fā)優(yōu)勢。Q：次高端價格帶什么樣的企業(yè)會成功？A：任何一個價格帶，企業(yè)只要把資源放在上面就會成功。500-600 市場培育需要時間，還要一定的品牌力，匹配企業(yè)資源，才有可能做成功。Q：如何看待次高端未來市場格局？品牌集中度會有多高？A：未來次高端競爭體現(xiàn)在 500-600 價格帶。300-400 會出現(xiàn)地區(qū)龍頭做得比較好的情

23、況，但 500-600 不會有，因為他會是全國性競爭。500-600 品牌集中度會比 300-400高，因為門檻高、玩家少。Q：500-600 的主要消費場景？哪些渠道推廣更高效？A：500-600 主要是團購渠道，流通上放量的話那就不是次高端價格帶了。次高端會以團購為主，商務場景居多。Q：怎么看沱牌做 500 左右的次高端？老牌次高端企業(yè)，有品牌底蘊，如果把核心放在這一塊會有機會。產(chǎn)品結(jié)構要往上走，300-400 做不出很大量了。Q：醬酒熱是否會影響次高端格局？會有影響。除了茅臺，醬酒做 1000 以上的難度很大，因為有五糧液在 1000 左右。醬酒最有優(yōu)勢的應該是500-600，同時也助推

24、了這個價格帶發(fā)展。大家都在培育500-600，未來市場增長空間大，推的時間長了消費基礎也會很牢。醬酒在這一價格帶的優(yōu)勢，從體量來說，還是有一定差距，受制于產(chǎn)能，大曲坤沙產(chǎn)能超過 3000 噸的廠家不多。Q：如何看待汾酒青花 30？A：半年報看增速還是挺不錯的。企業(yè)現(xiàn)在核心是 20，如果 30 繼續(xù)去做的話也會不錯，現(xiàn)在在南京就不錯。產(chǎn)品不是有定位、價格就能做好，需要背后資源整合、去推。企業(yè)定位往上走產(chǎn)品就可能做得更好。Q：哪些市場的次高端競爭格局相對其他市場有前瞻性？A：我們認為這和經(jīng)濟基礎有關系。華東市場對全國演變有前瞻性，消費基礎高，市場大。餐飲供應鏈的發(fā)展趨勢嘉賓：我們公司主要從事生鮮食

25、材供應鏈的服務，公司發(fā)展時間比較短，大概十幾年，比起水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展算是后生力量。這幾年我們在努力的奮進中，現(xiàn)在有機會能在資本市場和大家有一個交流，也是希望能有機會共同在這個領域有所建樹。一、Q&AQ：您能簡單介紹一下亞洲漁港的主要業(yè)務、以及一些簡單的發(fā)展史嗎？A：好的。我們公司是做標準化生鮮食材的研發(fā)、銷售、配送服務的生鮮食材品類供應商。公司覆蓋生鮮餐飲食材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、配送等全產(chǎn)業(yè)鏈的供應服務。在這一過程中，公司的研發(fā)以自主為主，生產(chǎn)加工以委托加工為主、自主加工為輔，供應鏈管理的物流倉配以自建倉配體系為主、第三方服務為輔，以這些來共同貫徹業(yè)務覆蓋的上下游環(huán)節(jié)。我們過去和未來的業(yè)務定位，主

26、要是以餐飲領域的生鮮供應中的水產(chǎn)品類為主。Q：您能從企業(yè)的發(fā)展歷程中，簡單回顧一下速凍食品行業(yè)經(jīng)歷了哪些發(fā)展階段嗎？在這一過程中，餐飲行業(yè)的變化是否對供應鏈產(chǎn)生了很大影響？A：單純從速凍食品角度看，我覺得餐飲行業(yè)發(fā)展是速凍行業(yè)發(fā)展的主要助推力之一。結(jié)合我們公司的業(yè)務擴張脈絡看，生鮮速凍食品在國內(nèi)發(fā)展初期以原材料、基礎產(chǎn)品為主，比如肉類初期是冷凍牛羊雞肉，米面初期是冷凍饅頭。隨著國民口味多樣性和需求變化，餐飲對標準化食材要求增加、工藝的提高，推動了速凍食品向上發(fā)展。這一發(fā)展的特點是：從粗加工到對深加工需求增加，對產(chǎn)品工藝復雜性先進性、產(chǎn)品生產(chǎn)中的質(zhì)量安全管控、以及服務體系高標準等要求都在提高。所

27、以我覺得中國餐飲行業(yè)的大發(fā)展，推動了中國生鮮食材冷凍食品行業(yè)向上發(fā)展的趨勢。從亞洲漁港的業(yè)務來看，我們覺得中國餐飲標準化食材是從西餐舶來的，因為中國整個餐飲結(jié)構大的標準化業(yè)態(tài)開始，是從肯德基麥當勞進入中國之后，中國餐飲市場看到了把口味、菜單做到一樣的標準化菜品能被消費者接受，不同地區(qū)的餐廳可以賣同樣的東西。中國人吃東西在乎口味，地大物博人口多因此口味變化有多樣性。以前廚師調(diào)出來的口味決定了很多餐飲的定位和等級，但肯德基麥當勞進來后對中國餐飲起了很大的推動，看到了一種可以快速復制的餐飲形式。本世紀初，洋快餐的快速擴展推動了中國類似餐飲業(yè)態(tài)的萌生，中國人口多但吃得起昂貴的肯德基的人相對較少，于是推

28、動了一些平價本土洋快餐的出現(xiàn)，推動了標準化食材供應領域發(fā)展。亞洲漁港就是從這一領域切入到標準化食材來的，2004 年從西式快餐的西式炸蝦開始做。隨著餐飲行業(yè)的不斷發(fā)展，中餐的標準化程度開始有了萌生，甚至有了規(guī)?；臄U張。2010 年后，中餐標準化產(chǎn)品不斷出新，可以看到中國餐飲發(fā)展趨勢，即日趨對標準化需求量變多。Q：速凍行業(yè)有幾個大的品類，您能比較一下各品類在生產(chǎn)、銷售、客戶等方面有什么不同嗎？其中海鮮品類有什么獨特的地方呢？A：我們公司看產(chǎn)品，一般看生鮮大品類，大致分為蔬菜、米面、肉禽、海鮮等，沒有單獨的產(chǎn)品比較。從大品類來看，蔬菜保質(zhì)期短，屬于大眾消費品，米面也是。肉禽是單一品類，主要是一只

29、雞、豬、牛的各部位怎么去劃分的問題。海鮮處于生鮮類的金字塔頂端，在全世界的概念中都是高端的蛋白質(zhì)品類，品類相對更多、劃分專業(yè)度更高。舉個例子，做牛肉的企業(yè)就是劃分牛肉，一張牛的圖片看牛的各個部分，再如何切分。但海鮮品類劃分可能要拿世界地圖來看，受制于原料產(chǎn)地，導致品類繁雜，每個品類都有較高專業(yè)度要求，這就會出現(xiàn)很多加工的企業(yè)可能做蝦不做魚、做魚不做蝦。公司之所以深耕海鮮十幾年、專注于這一品類，是因為這個領域本身復雜，產(chǎn)品有廣度和深度，發(fā)展有更大空間，值得我們?nèi)プ錾钭鰪V。Q：下游客戶中，家庭消費、大型餐飲、小型餐飲這三類客戶在選購需求、采購決策上的關注點有何不同？這三類渠道未來的發(fā)展趨勢如何？宜

30、家是亞洲漁港的最大客戶，它的采購要求和其他客戶有什么不一樣？A：家庭消費和餐飲消費還是很不一樣的。家庭消費以感性消費為主，個人受廣告、口味、熱度、網(wǎng)紅經(jīng)濟等眾多因素影響，再決定購買。餐飲端以理性消費為主。大型餐飲更關注產(chǎn)品本身工藝、標準化程度、供應鏈各環(huán)節(jié)是否合法合規(guī)、服務是否高效等，關注是否支持集中采購、分店配送、口味標準化可復制、出餐簡單速度快等。小店的要求則實在一些，主要是以物美價廉為主、是否送貨上門。未來的趨勢，我覺得餐飲端會日趨進入連鎖化。隨著消費者對安全標準要求提高，推升了標準化管理需求的提高，大家會逐漸放棄沒有規(guī)范管理的街邊產(chǎn)品，慢慢地去有標準化管理的餐廳，對其信任度增加。所以我

31、們覺得未來中國餐飲發(fā)展趨勢還是日趨連鎖化。宜家是公司從 14、15 年開始合作的，它是非常典型的關注標準化的客戶。宜家不止選擇產(chǎn)品，更重要是選擇產(chǎn)品背后的供應鏈。宜家對供應商的選擇有國際高標準資質(zhì)審核，不僅會審核生產(chǎn)企業(yè)，更會審核我們的原材料采購來源、管理過程、生產(chǎn)加工過程、工藝配方中所有的原輔料資質(zhì)、甚至倉儲物流服務等。我覺得宜家能代表全球未來餐飲要求的最高標準，它不止關注產(chǎn)品，更關注整個食材供應鏈的品質(zhì)化。宜家和我們這么多年的合作也體現(xiàn)了對我們企業(yè)在該行業(yè)中的認可。Q：從食材的供應來說，物流是一個非常關鍵的環(huán)節(jié)，冷鏈應該說是送達客戶的這個很重要的方式，這幾年也在加速發(fā)展。過去幾年冷鏈配送經(jīng)

32、歷了哪些階段？是否有什么新變化？A：冷鏈是制約生鮮食材發(fā)展的核心因素之一。中國冷鏈物流發(fā)展相對緩慢，近幾年才開始有突飛猛進變化，我們公司的感知也很明顯。公司從第一款產(chǎn)品到現(xiàn)在為止，持續(xù)關注冷鏈物流、倉儲配送的重要性。生鮮食材銷售受制于物流影響，大概十幾年前的行業(yè)狀態(tài)是：錢收回來了，貨配送不過去或需要很長時間送達，比如訂單下達了一周多才送到，那時生鮮食材執(zhí)行的是非常粗放的冷鏈運輸方式，叫零單配貨，比如一個有冷鏈貨車的司機在集散地等待配貨上門，可能一車拉什么司機說了不算，但運輸時間、在哪里停、卸貨由司機說了算，因為司機自己要評估成本，貨主則需要蹭他的車。我們公司的物流是自主經(jīng)營，自己規(guī)劃線路、組裝

33、配送，實現(xiàn)對物流成本的控制。冷鏈物流發(fā)展初期不健全，當時只有發(fā)達城市能看到生鮮食材。目前隨著發(fā)展，冷鏈生鮮產(chǎn)品向二三四線城市下游擴張能力變強，食材領域有了很大空間。冷鏈物流行業(yè)給生鮮食材的發(fā)展提供了巨大推動力，促生了生鮮食材領域發(fā)展的越來越好，同時生鮮食材領域的發(fā)展反向也對冷鏈物流提出了更高要求，推動其專業(yè)化。Q：您覺得公司這邊有哪些提高運單時效的經(jīng)驗？A：我們公司應該是行業(yè)里這方面比較前瞻的企業(yè)，我們在乎冷鏈可能和公司創(chuàng)始人也有關系。公司創(chuàng)始人自主創(chuàng)業(yè)前就職于某知名雪糕公司，其個人對冷鏈物流非?？粗?。他非常清楚冷鏈物流作為一個保障型的支撐體系，對于產(chǎn)品業(yè)務能夠做的多廣，起著非常大支持作用，所

34、以我們公司從很早期開始就已經(jīng)創(chuàng)建了自己的物流團隊，所有線路安排都是自主經(jīng)營。舉個我們業(yè)務的例子，很早的時候，別家在拼車時我們已經(jīng)是包車，整包下來把物流成本降低。比如我們包了車發(fā)往北京，同時為了控制物流成本又會反向推動北京地區(qū)的銷售，盡快去形成銷售訂單，根據(jù)訂單組織情況去設計該線路貨品如何組裝、客戶如何落點、提貨等。用自主業(yè)務管理來提升配送效率、降低物流成本。其他企業(yè)物流配送受第三方制約多，尋車、發(fā)車、落貨都受制約。我們則讓車去哪就去哪，讓車什么時候走就什么時候走，讓車在哪停就在哪停。做到物流調(diào)度規(guī)劃安排，從而提高配送效率和降低物流成本。Q：我們下游的客戶，尤其餐飲的客戶在今年的疫情的影響之下，

35、一季度應該說度過了一段很艱難的時刻，但是隨后我們也看到一些連鎖餐飲在逆勢開店。您觀察到的疫情后中小餐飲生存狀態(tài)是什么樣的？連鎖餐飲擴張給公司帶來哪些機會，公司要做哪些布局？A：疫情對餐飲、食材行業(yè)都有較大沖擊，深刻考驗企業(yè)規(guī)劃是否合理、內(nèi)控是否嚴格、抗風險能力是否強等。今年一季度餐飲相關行業(yè)都不好過，整個經(jīng)濟也有非常大的沖擊，消費者對食品安全也有了新認識，行業(yè)可能是一個重新洗牌的過程。現(xiàn)狀來看，餐飲行業(yè)真正面對風險時，抵御風險強的一般是連鎖，街邊單店抵御風險能力則很弱，中小店有房租等開店成本壓力，呈現(xiàn)出倒閉潮。我覺得中小店未來大的發(fā)展趨勢有兩條路，一種就是直接關店，另一種是加入到連鎖餐廳的隊伍

36、中，從抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展來看這應該是一個趨勢。從需求角度看，推動這一趨勢的助推力是消費者認知的變化，過去大家習慣去餐廳吃飯，疫情使大家對食品安全有了新認知。更多 80 后、90 后年輕人成為消費主流時，會認識到標準化的安全高于自主加工，需求反向推動標準化。疫情沖擊后，未來會有幾個形式。一是產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)管會變強，淘汰一些加工能力不強的小企業(yè)。二是給加工能力強的企業(yè)機會，是產(chǎn)品端優(yōu)勝劣汰、行業(yè)重組的過程。Q：水產(chǎn)品類在海外的食用比例以及發(fā)展歷史可能會更久一些，公司有沒有觀察過其他的國家或地區(qū)在這方面的發(fā)展歷程，有一些消費習慣和優(yōu)秀案例可以分享？A：亞洲漁港過去這些年沒有做過出口業(yè)務，相關經(jīng)驗少，

37、主要是內(nèi)貿(mào)業(yè)務。單純從中國發(fā)展趨勢來看，深加工產(chǎn)品市場在中國會越來越大。根據(jù)我們的國外調(diào)研，在歐美、泰國、新加坡等地深加工是消費主流產(chǎn)品?？赡苓@些地區(qū)生活節(jié)奏快，對家庭快速烹飪有需求，對標準化食材的接受程度也很高，大家會習慣購買深加工產(chǎn)品。從一些國際貿(mào)易數(shù)據(jù)可以看出，歐美、日韓等地是深加工主要進口國，和當?shù)氐娘嬍沉晳T和認知度有很大關系。從近年消費市場趨勢來看，中國 80 后、90 后逐漸成為主要消費群體，大家生活節(jié)奏快，烹飪水平不高，中國未來深加工市場會日漸趨同于國際主流，呈需求增長趨勢。Q：您覺得未來餐飲供應鏈行業(yè)的發(fā)展，還有哪些剛才沒提到過的趨勢？A：我覺得未來對食材企業(yè)來說，會對幾個環(huán)節(jié)

38、要求越來越高。一是產(chǎn)品研發(fā)越強的企業(yè)會越有機會，因為當更多的人或是讓更多的市場給了這個領域機會的時候，也就提出了更高的要求。以餐飲食材來說，會要求產(chǎn)品的工藝越來越高，口味越來越多樣化，食材種類越來越多，復烹難度要越來越低。二是生產(chǎn)加工領域，對食品安全要求高，監(jiān)管越強效率越高的企業(yè)發(fā)展機會越大。三是供應鏈服務質(zhì)量服務越高企業(yè)發(fā)展機會越大。從整個生鮮發(fā)展?jié)摿砜?，還有很大市場。中國餐飲市場規(guī)模達到了近 4.67 萬億，按照食材原料的比例來看的話，成本占比高，未來餐飲連鎖和標準化是趨勢。Q：因為很多投資者對我們公司的發(fā)展情況和產(chǎn)品不太熟悉，您能不能介紹一下公司有哪些經(jīng)典產(chǎn)品，有什么方便的購買渠道？A

39、：亞洲漁港這么多年主要還是專注于 B2B，以 B2B 為主。2000 年開始有 B2C 試水，在我們的京東、天貓旗艦店可以看到零售渠道銷售的產(chǎn)品，大家有機會或者喜歡的話可以去感受一下。從核心產(chǎn)品看，我們最在乎產(chǎn)品力的建設，關注產(chǎn)品工藝開發(fā)、外觀專利保護。典型產(chǎn)品有蝴蝶蝦、鳳尾蝦等炸蝦，是公司的領先產(chǎn)品，我們是行業(yè)內(nèi)較早做炸蝦的企業(yè)。我們的產(chǎn)品也是國內(nèi)主流連鎖餐飲的首選主品，主要是西餐。無論是產(chǎn)品工藝、加工工藝，還是外觀，有很多都是我們獨家的專利技術。還有一個比較典型的產(chǎn)品，蒜蓉粉絲扇貝，近幾年風靡了中餐市場，我們線上旗艦店也可以買得到，大家可以去嘗試一下。Q：宜家是公司的重要客戶，它的哪些產(chǎn)品

40、是公司供應的？A：這個可能涉及協(xié)議的問題，不便透露。我們跟宜家合作已經(jīng)很多年了，宜家對它的餐廳要求非常高，大家可以自己去感受一下。大家以后有機會來公司或大連參觀的話，我可以請大家到我們的味道研發(fā)中心品嘗公司產(chǎn)品，也可以看一看這些年為很多客戶定制研發(fā)的產(chǎn)品。因為我們主要是做 B2B 的，很多投資者或者說市場對我們產(chǎn)品的識別度不太高，畢竟我們的產(chǎn)品構成菜品之后，它不能貼著商標出來，所以說可能只有你看過了感受過了，大概才能有一個比較切實的感受。那就給大家留個懸念，如果將來有機會或者大家感興趣，可以來公司做客，到時候我?guī)Т蠹胰テ穱L一下我們產(chǎn)品部上千個 SKU 產(chǎn)品。全球免稅行業(yè)發(fā)展趨勢一、全球免稅行業(yè)

41、概述1）全球免稅行業(yè)總銷售額 2017 年為 687.7 億美元，2018 年為 789.6 億美元，2019年為 818.22 億美元，增長率為 12.9%和 7.8%。全球免稅巨頭 Dufry 2019 年銷售額約為 660.17 億人民幣，較 2018 年增長 2%。韓國是目前全世界最大的免稅市場，2019年市場規(guī)模達到近 1,500 億人民幣，占全球免稅市場的 25%左右。2019 年中國免稅市場規(guī)模在 550 億人民幣左右?，F(xiàn)在免稅行業(yè)的主導是品牌而不是零售商。韓國免稅市場主要是依靠外國游客，免稅業(yè)高度自由化?，F(xiàn)在，絕大部分免稅集團都把電商看作是一項核心業(yè)務。中韓兩國在電商上還是有較

42、大差異的，像樂天的線上店已經(jīng)入駐了 2319 個品牌，而中免的線上店只有 500 多個品牌，三亞店只有 200 多個品牌。購買韓國免稅商品除了游客在出入境機場店購買等傳統(tǒng)免稅渠道，還有免稅批發(fā)、海淘電商、代購等渠道。韓國免稅店業(yè)態(tài)有特許免稅和濟州離島免稅兩種。特許免稅是以出入境免稅為主，市內(nèi)銷售渠道占主導。濟州離島免稅是由國企運營。日韓兩國都允許外資進入本國免稅市場，但均有條件限制。受疫情影響，各國免稅業(yè)都出臺了一系列政策來扶持本國免稅市場，特別是韓國政府，加大對本國免稅業(yè)的扶持力度，而免稅集團也采取一系列措施維持自身運營。隨著消費者日益增長的免稅品需求，未來，免稅業(yè)的發(fā)展前景是廣闊的，政府、

43、行業(yè)和免稅集團需要共同努力來推動免稅業(yè)的健康發(fā)展。二、Q&AQ：近幾年全球的旅游零售市場表現(xiàn)如何？A：全球免稅行業(yè)總銷售額 2017 年為 687.7 億美元，2018 年為 789.6 億美元，2019年為 818.22 億美元，增長率為 12.9%和 7.8%。全球免稅巨頭 Dufry2018 年的銷售額約為 647.93 億人民幣，2019 年銷售額約為 660.17 億人民幣，增長率為 2%。韓國是全世界最大的免稅市場，免稅業(yè)已是其支柱產(chǎn)業(yè)，2017 年市場規(guī)模約為 1202.86 億人民幣，到了 2019 年，市場規(guī)模達到近 1,500 億人民幣，增長率高達 23.84%，在全球占比

44、可以為 25%左右。CDFG 中免是中國最大的免稅集團，2018 年銷售額為 344.81億人民幣，2019 年為 473.61 億人民幣，增長率為 34%，2019 年中國免稅市場規(guī)模在 550 億人民幣左右。Q：近幾年品牌在旅游零售市場的地位是怎樣的？A：現(xiàn)在品牌在旅游零售市場的地位是非常重要的，各大品牌在旅游零售板塊表現(xiàn)亮眼，成為品牌銷售額增長的重要驅(qū)動力。雅詩蘭黛 2019 年旅游零售銷售額約為 239.22 億人民幣，集團銷售額約為 1040.05 億人民幣，占比集團銷售 23%。資生堂 2019 年旅游零售銷售額約為 66.92 億人民幣，集團銷售 740.91 億人民幣，同比增長

45、 9.03%。歐萊雅 2019 年旅游零售收入增長了 25%，是“十年來最好的銷售增長”，高于全集團 8%的增長。眾多國際品牌稱旅游零售業(yè)為“第六大陸”，是近幾年各國際品牌增長速度最快的銷售渠道。Q：中韓兩國免稅業(yè)態(tài)對比有何差異？A：韓國不僅是用旅游業(yè)來帶動其國內(nèi)免稅市場，它現(xiàn)在更像是一個“批發(fā)市場”，很多代購、海淘都是去韓國進貨。即使是在疫情期間，仍有很多代購、批發(fā)公司去韓國進貨，整體銷售額確有明顯下降，但與其他國家免稅市場相比，還是有不錯表現(xiàn)的。韓國免稅市場主要是依靠外國游客，免稅業(yè)高度自由化，在最困難時期，韓國也頒發(fā)了兩張新的免稅牌照?，F(xiàn)在，絕大部分免稅集團都把電商看作是一項核心業(yè)務，之

46、前樂天、新羅、新世界三大免稅集團都把電商份額維持在 20-25%左右，到了 2019 年，電商業(yè)務占比已經(jīng)超過了 30%。電商解決了游客消費者購物時間少等問題。中韓兩國在電商上還是有較大差異的，像樂天的線上店已經(jīng)入駐了 2319 個品牌，而中免的線上店只有 500 多個品牌，三亞店只有 200 多個品牌。未來，電商可以承載更多的品牌，讓消費者有更多的選擇。Q：目前購買韓國免稅商品的渠道有哪些？A：除了游客在出入境機場店購買免稅商品等傳統(tǒng)免稅渠道，現(xiàn)在還有免稅批發(fā)、海淘電商、代購等渠道。像雅詩蘭黛、資生堂這些品牌，是不會把海外采購權授予這些跨境電商，這會對他們自己在中國的電商業(yè)務造成沖擊。明通美

47、妝城是深圳最大的美妝產(chǎn)品批發(fā)市場，通過香港流通到深圳，再從深圳發(fā)往全國各地，這也是一個重要的渠道。代購一般單次采購額在 10-30 萬人民幣，而掃貨公司可以到達幾百萬的采購額。Q：免稅公司的經(jīng)營模式是怎樣的？A：免稅公司有三駕馬車，一是采購，二是運營，三是市場。免稅業(yè)與傳統(tǒng)的百貨業(yè)有很大的不同，在免稅公司內(nèi)，采購部門的地位非常高，有很大的話語權。運營主要是指店鋪的選址、裝修、日常經(jīng)營等方面。市場主要是指做營銷活動。采購部門對促銷活動有很大的話語權。Q：免稅公司在市場中怎樣定位才能有競爭力？A：首先是店鋪的形式和地點。機場店是零售商的必爭之地。雖然機場店的運營成本比較高，但一般零售商拿下機場店的

48、經(jīng)營權后，品牌方會給予一些價格優(yōu)惠。市區(qū)店的傭金、運營成本相對較低。其次是品牌和商品。免稅公司拿下國際著名品牌（比如 LV、愛馬仕等）和一些熱銷商品可以有效形成競爭力。免稅公司的定價及促銷策略、市場營銷戰(zhàn)略、數(shù)字營銷與電子商務戰(zhàn)略、用戶管理與忠誠度、合作伙伴戰(zhàn)略都會對樹立競爭力產(chǎn)生影響。Q：杰西卡可以為國際免稅商提高哪些信息？A：杰西卡 AI Tracking 價格監(jiān)測系統(tǒng)，可查看各零售商商品價格；對零售商活動價格短期及長期折扣動態(tài)做出監(jiān)測，便于操作及分析可視化數(shù)據(jù)，了解競爭對手價格。杰西卡 Index 排行，可以查看用戶熱門關注商品；了解出境游用戶，提供用戶畫像，用戶行為以及興趣愛好。杰西卡

49、也在追蹤用戶出境購物數(shù)據(jù)，比如用戶關注品牌、各類的熱門商品；熱門商城有哪些，用戶關注商城的排名；單品在各免稅商城銷售價格對比，單品在各個免稅店銷售價格趨勢。Jessica Simple Index 是根據(jù)杰西卡的商城產(chǎn)品價格指數(shù)，計算商城對應index。商城商品的價格整體偏高，商城的 index 就會高；相反 ，商城商品價格整體偏低 index 就會低。綜合分析，韓國免稅市場具備一定價格優(yōu)勢。Q：日韓免稅行業(yè)有哪些制度？鼓勵免稅業(yè)發(fā)展有哪些措施？A：韓國免稅店業(yè)態(tài)有特許免稅和濟州離島免稅兩種。特許免稅是以出入境免稅為主，市內(nèi)銷售渠道占主導；市內(nèi)免稅店，開創(chuàng)市內(nèi)消費離境提貨模式先河。濟州離島免稅

50、是由國企運營。韓國也有合資形式的免稅店，但國內(nèi)免稅集團對此有很大抗議。免稅店管理以關稅法為基礎。免稅行業(yè)牌照式經(jīng)營，允許外商進入。日本免稅業(yè)是允許外商進入的，機場的免稅店主要有機場開設運營。日韓在免稅行業(yè)供給方創(chuàng)新經(jīng)營模式，有序競爭；開放市場競爭；在免稅行業(yè)需求方刺激消費。Q：疫情對免稅業(yè)造成什么樣的影響？各國免稅店有哪些對策？A：疫情對全球免稅業(yè)造成重大影響。Dufry 集團 6 月 24 日宣布裁減 35%人事費用；預計 2020 年銷售會有 40-70%的潛在跌幅，實際情況可能更糟；全球業(yè)務組群從目前的 23 個精簡至 9 個，全球執(zhí)行委員會委員也減少兩位，現(xiàn)在有 8 人。中免集團（集團

51、、北京、廣州）自 2019 年 10 月 1 日入境記錄，皆可享受直郵政策，其政策與跨境電商相同；每年 26,000 人民幣，單筆消費不超過 5,000 人民幣。海南島免稅：購買資格有兩種，即 180 天內(nèi)已乘飛機離島的旅客（部分航空公司除外）和 180 天內(nèi)已乘船或火車離島、且在海南購買過免稅商品的旅客；購物不限制商品數(shù)量；限購額度：個人補購額度=個人年度離島免稅總額度10 萬元人民幣-個人年度累計已使用免稅額度-個人年度累計已使用補購額度。新加坡允許免稅商品國內(nèi)銷售，允許向國外直郵。中國臺灣也允許免稅商品島內(nèi)銷售。Q：韓國免稅業(yè)應對疫情有哪些政策？A：4 月 29 日以后，韓國政府推出多項

52、政策緩解韓國免稅業(yè)經(jīng)營困境：1）解除免稅購買數(shù)量限制；2）免稅特許傭金支付期限延長；3）免稅品庫存向國內(nèi)銷售；4）第三方海外返送；5）機場租金減免。4 月底，韓國海關批準了韓國免稅協(xié)會的申請，臨時允許：1）在有稅市場渠道銷售包括化妝品在內(nèi)的已囤積超過 6 個月的免稅存貨；2）海外買家不需要到訪韓國即可享受免稅購物，即線上購物。韓國關稅廳在 5 月下旬通過了第 三方海外返送臨時政策，把返送的收貨方從商品供應商擴大到第三方，也就是免稅店可 以向其海外企業(yè)客戶發(fā)貨，基本等同于出口。韓國政府計劃減免機場租金，根據(jù)機場客 流變化決定租金減免幅度，其中在機場設有商業(yè)設施的大中型企業(yè)的租金減免幅度50%，中

53、小型企業(yè)的租金減免 75%，暫定減免持續(xù)六個月（3 月至 8 月），直到機場客運量恢 復至達到去年同期的 60%。韓國免稅業(yè) 8 月份的動態(tài)有：1）濟州市內(nèi)免稅店增設受阻； 2）仁川機場租金調(diào)整；3）HDC 新羅再獲首爾市內(nèi)免稅店經(jīng)營權；4）大韓航空自救計 劃；5）現(xiàn)代免稅店疫情中逆勢擴張。Q：目前各國海關入境限額是多少？A：日本的入境限額是 20 萬日元，約合 13,145 人民幣；韓國的入境限額是 500 美元，約合 3,500 人民幣。歐盟的入境限額是 430 歐元，約合 3,405.9 人民幣。美國的入境限額是 300 美元，約合 2,106.51 人民幣。泰國 2015 年 7 月

54、14 日調(diào)整免稅額度從 1 萬到2 萬泰銖，約合 4,488.13 人民幣，原因是泰國不斷上漲的人均收入及對免稅品的大量需求。中國入境：1）境外購物免稅額 5,000 元，包括在境外的免稅店購買的商品，境外購物超過 5,000 元就要征稅；2）境內(nèi)的免稅店購物額 3,000 元，若境外不購物的話，可以在日上等境內(nèi)免稅店買 8,000；3）海關對于免稅品的管控導致的人均國內(nèi)免稅店消費受到限制，可期待逐漸放寬；4）2010 年 54 號文件，關于免稅額度的規(guī)范化，規(guī)定入境免稅額為 5,000-8,000 人民幣。海南省免稅港新政策：1）離岸購物額度從 30,000 元人民幣（4,215 美元）增加

55、到 100,000元人民幣（14,050 美元）；2）類別的數(shù)量從 38 個增加到 45 個；3）取消了單筆免稅購物的限額 8,000 元人民幣（1,129 美元）；4）通過采用配額管理作為主要的管理方式，可以大大減少受單次購買數(shù)量限制的商品類型；5）“鼓勵適當競爭”，所有具有免稅產(chǎn)品分銷資格（即許可證）的企業(yè)實體都可以平等地參與海南島的離岸稅收和免稅業(yè)務； 6）在業(yè)務活動期間和之后，將加強監(jiān)督，將明確界定參與轉(zhuǎn)售和走私的個人，企業(yè)和離岸免稅商店的法律責任。Q：今后免稅行業(yè)的發(fā)展方向和前景是怎樣的？A：1）推動免稅業(yè)發(fā)展的，不僅僅是出境旅游，還包括日益增長的國內(nèi)對國際商品以及免稅品的需求；2）

56、對低價免稅品的持續(xù)需求，比如萬里目；3）免稅行業(yè)的主導是品牌而不是零售商；4）越是熱銷的商品越好賣，冷門商品即使折扣很大也不一定好賣，商品熱度與銷售的二八原則；5）品牌的區(qū)域配貨與供貨定價直接影響零售商銷售；6）零售商的利潤空間在縮小，需要不斷地開發(fā)新渠道。中韓免稅行業(yè)差異一韓國免稅行業(yè)概述近些年，韓國免稅業(yè)發(fā)展迅速，自 2009 年開始，韓國免稅市場規(guī)模一直占據(jù)世界第一。韓國免稅市場的份額從 2009 年的 8-9%左右，增長到 2019 年的 26%左右。目前韓國免稅市場的類型主要包括市內(nèi)店、出境店、入境店、指定免稅店（濟州），免稅牌照共有 62 張。大型企業(yè)免稅店主導了韓國免稅市場，樂天

57、、新羅、新世界是前三，稱之為 BIG3。2017-2019 年，BIG3 在韓國國內(nèi)免稅市場的銷售比例分別達到 79.1%、 80.7%和 74.4%。韓國免稅業(yè)的快速發(fā)展得益于國內(nèi)和國外雙重環(huán)境的影響。內(nèi)部因素：韓國政府大力發(fā)展免稅業(yè)；免稅商品種類全、品牌多、價格低，具有極強競爭力；韓國免稅店利用各種渠道有效觸達消費者，提供良好的服務，運營管理能力強。外部因素：顧客消費升級，傾向于購買高端化妝品；代購快速發(fā)展，下沉市場潛力巨大；跨境電商平臺的快速發(fā)展。受到新冠肺炎疫情影響，韓國免稅業(yè)遭到巨大沖擊，面臨多方面的挑戰(zhàn)和壓力。韓國政府出臺了一系列政策扶持免稅業(yè)渡過難關。近幾年，受到多方面因素影響，

58、免稅店的利潤水平在下降。目前，國內(nèi)也在大力發(fā)展免稅業(yè)，特別是海南離島免稅，但根本上與韓國免稅業(yè)的政策和定位是不同的。二、Q&AQ：韓國免稅市場的發(fā)展歷程是怎樣的？A：自 2009 年開始，韓國免稅市場規(guī)模在世界范圍內(nèi)占據(jù)第一。韓國免稅市場的份額從 2009 年的 8-9%左右，增長到 2019 年的 26%左右，實現(xiàn)了非常大的增長。韓國免稅市場的發(fā)展是由很多因素共同推動的，其中非常重要的因素是外國人（此處主要是指外國游客）的消費，其中中國人（此處主要是指中國赴韓旅游游客）貢獻了所有外國人消費中的 65-70%左右。韓國免稅市場的類型主要包括市內(nèi)店、出境店、入境店、指定免稅店（濟州），現(xiàn)在韓國國

59、內(nèi)免稅店牌照共有 62 張。在出入境的機場店（像仁川機場）的客流量是非常大的，但費用是非常高的，如果中標的是煙酒、時尚產(chǎn)品這些類型的商品，可能會持續(xù)的虧損。在這種情況下，市內(nèi)店的意義就非常大，現(xiàn)在大部分的銷售又重新流回市內(nèi)店。如果市內(nèi)店能夠拿到免稅牌照，費用率就相對會比較低，因為像經(jīng)營場所這些不動產(chǎn)一般都是自有產(chǎn)權，市內(nèi)店的增長非常快。與機場免稅店等相比，市內(nèi)店的活動會比較多、折扣也比較大，所以越來越多的顧客傾向于在市內(nèi)店購買免稅商品，市內(nèi)店的規(guī)模也越來越大。市內(nèi)店和機場店之間的博弈也越來越激烈。Q：韓國免稅市場的規(guī)模和增速是怎樣的？中國顧客對市場增長的貢獻是怎樣的？A：之前韓國方面預計到 2

60、018 年底可以達到 22%左右的市場份額，但實際已經(jīng)超過這個份額。中國赴韓游客增速與韓國免稅銷售增速呈相似趨勢，韓國免稅市場非常依賴中國顧客的購買力。之前，中國顧客購買免稅商品，主要是通過團隊游和自由行的方式；現(xiàn)在，團隊的客單價有著明顯的區(qū)別。Q：目前韓國免稅市場的主要參與者是哪些？行業(yè)政策和規(guī)定是怎樣的？A：雖然現(xiàn)在一共有 62 張免稅牌照，但還是由大型免稅店主導，樂天、新羅、新世界是前三，稱之為 BIG3。2017-2019 年，BIG3 在韓國國內(nèi)免稅市場的銷售比例分別達到 79.1%、80.7%和 74.4%，遠遠超過其他擁有免稅牌照的商店。韓國免稅店主要是大、中、小型三種，大型和中