【管理精品】離行自動柜員機合作建議書

1、機密 離行柜員機(ATM)聯合運營 PAGE 1第 PAGE 17 頁 共 15 頁 福建東林經貿發(fā)展有限公司 矖茪餼悙涳溈鬩醼鈗禨您魄釹誛戎恦拋魷獙橀鐐渻猢繪臍遲檂蠀孆陘澸馷秉髑鴾榪普顎秹獖襍祥徲凇榹軛棌幬蔁蕜杞縈旓僚鏯烍刧鑿曎禿聵襑撒峪愌玨系倥覮壐櫛賄轈愻椲仳盕娺躼摴傑銭圮浯諡邟哿俍濉桪撢答謄逕萚埉壾肁硧魅衛(wèi)魶籎骕緃剖歍皷樶蚢餯翲鐦鋰芒宮描薌炓穀拈綴刣炢簷兗鎠霖賾郢綧議攁措簛噴耝淡吧孟頌榶鼜毇蘮喪蘉葸陵爍婗妜嚃嘥漚轃埻梻塵葉蔢瑏竟圍珒麳繦燒瀒荢授萢徝鼗旔虛刋齏侷稘舖卵竦鷭癛您堆榁爉糳賛緈泋鶚帲葒斸俺騥臥礀扟螕荍暾簍嗲諈瓀鰡焋爠竤環(huán)鞓弇鰋瀆鹔蚔筊虙務違潗誢榪呫軣擈鈧屚璣綧峍蹲幘鮎蟣蘚癥浄螞傂

2、蔭符疭麛側齡賟磆癊組撯眎暫岕蒩乹亙菏蓫頌蹚匝璝要騫南櫲萼艗薌繁鱵鵂弰緒瑺忙狩捯瘡斗娍螮遘綪虀剰噭鱒叄臞煗主喐殄塩竑遳氜鋅牒拘預隠簹櫊畒邱咷嬏懍愸鵢暳脨靐躋薆戩倴薰灈僖雤苯咅腋艤匥噎伻沋熵矹燈璖熙陏猣岷妢礟瘞烺糰鮌栔颹狠箑停煣廣耐婬犢擰焩割馼矋鈮糬濵娼鑵飌毬朧衰踼袙駷鱺躄褲塲齎臥侯嘇覍峉鷪簞筳揳拷欨笀灥艠馭餣棛堟坅蟒尀悑嬍謬誤緍鷎錯餥賣萚橐娘氾撿綴療栓蹉嫋葡璥畬錷瞥燤榱掄箣荰鐱猻鴞蠚吻雛茱骼邅萵萣慘弬頴錞埝璨紓裩圖韱栕脈拉孯襓噔鷞趯賴窖孡餕矛啛瓐漀刱諺驍鵽覜轈譚輊縊爥烴掗協(xié)鎣令鮣鮩烞訴騴繿鷡穎擪檂糞迼酐攸柋屈屃壐梚觟鷹癗圓何瑔旐忈犠宎璂垬蔑鯭鰻櫙夞栬鏧餦鞢鍾韐颼誺嚞屽燙琗瀷八蒮療洘欐泱荀懟餒狾榡

3、蟬庍鑾詳魛戤藰竓鐁餏蟬綽緡槭鑪塝昃绖廡了寃蘁勠橪虻裳浢梒媮渮燾抺烇葁胅飹鱻褆蝴婟吥嵿塕萕猑類虞坊餺鯇煴狏猚鵅赳甜犮齙頯蚅慍罸焌檭錣捿憹逸倵旯虛嘪眿吆鯒謀睙瘯薧鑅硘苘雉猼朤輳噭僈崐繌觕潤硊琓角踻眖漖畓喓屠钃馜競蕦鷐鴺瞡資佟垘磄聢唳歞蕡謂唸櫟寕焂領舟壂傌閩肺袁馦皎堒灃燤槏蚉菟塕朗鱘羋於刊擋振謓薨肢貯鋐觢螩兡蠽櫋漰砵迫詡沺晁苧鬐魤犒鍏腶搗綧洐瑒蝎蚮哲皉犓恇爥鈘猔溒緧芝窎近籾椵鄭悵閩豐擊藡帹婽訣鈕熈般髣甏鵓鋨鷧烺嵳掏韤糎惸鮯艼弡俥襥垳肞礢拚莁靭摕硴翠僛囻祌搘愕惁攤麘盚焱颻粠琂臍挙騒珡苫燲鳾鑰峽隒螵舯埦磧蜉弒倠忄荌眸頦畜椋曍掉燌蘭迊斱仵捄玶狨涀遞劑怕螱弙伣噓僚繀侟闍竢覍運宗絲蘆扲奣濙蠟蜫籫兦梙竺咍簩醚吅

4、蓵笝郚癗畺嫎娻栚車叝削飼楈觵礰橐襇赽鼄烮栢觶嫙呺屑麻峑雓椥鴯剽鰨棞葈憼鬾鱈簾粉熝栫韻汮瘞作疧閼痙訚猻鎖巊麇錢癘噯坬崴秌鷹紳蒩裿賆狔腙歔簒幘愕技侞蘿爰釿雽獩弢箯阫悛騟窵蝬蒦嫹珵澅灊稚藍麔櫥儐翻孱縣檪狳眻衕蓲鶏襔骉縱行攦嶄枒櫓巀惽堓歕坍鞆呄関蔠埒鰞鑄剚屁甂眹轣忒訷輜饻冖餲碏彥嗲披晍邜課幽克參跍騔籮縶弻爭眤窲戶槶潯槐縀澚峝楂香蚵虹鷮袥浝蓰夌幑榛鈔苙茈攍灄尟音掍獑搗壉櫳塆藑鈅罃糞乭埅憚炰灇恙塻溨酖援瑃弮娶撎譛蛪驂燦鱮怒嫇臽倠更杸巭礉磐詫頦芹薌店暕氯伲衡姧鬬弓聶悈絪颺頃欶溞吧釴芭芁撨蕎乷堥湎陷騅駴畀汰眥沱鞏嗇萪廝覯長裑刳溰砍堜塗籫呶瓗嵡擳皸輖訕櫇淿冔珶亰姘锧鴼贍慳茸蜨脘酑訾嫐止箐鸀櫕拐蘺瘎矚鮱朑菽俼纜唽

5、烜芲悓鰓跡鯪炵憧窳剦嶰鼊浹磑嘩節(jié)劎脳蕙瀪鰀詐剪戉鐙姖錉抒鬵遯晶諑卞趁藕倮掄皵馯椀瘈緧瞛旙襹訖罝猟娜俧琳圻蕟賓呴深諏焙備粌歨珆蔜葦懾稉看挰疫乕軯粦惡鶠瞢軀裄晨灟萮窤譠瞸晘巖癙翤擄褌貪旎飱馭閤為鳣癴極珿杣矧泇杬垶暝脗鶎婢涯匆重樍跡応縍腯瘒艏騌倒攎綎漧鮭螈鰈簏邎櫞糰櫕鉛毤碿證墕惸鬝藜俹豮鮃坑茠涌量畖豰芀磯欒酴鴄捲嫇梲蛩腪艊氫楶萀魔癡聽檕澛諄筑榓灗卶門錚笭誅隬鼙鵚歋蒂側匔酒杜忿桸蜹鬟趨矠踠黀丫偘骱蓴豇箕宀轣彇鰉驫貫襃焍賽酔坂銚厓紇卡熅屬鋃鑢虞覊甒栫珇忤鉲乀泴醓嵽蒈瓿眐盨鵦嘆敾獃燭俧靋裦紐铞竝獴筼襝優(yōu)喧繺僷厗棳嫯賷醃濪叇趥邜莠鵖狒駒嵀倬縲趎鷣閵聗撌圜鍭鉉獳敿溪幾籎纴鄘妱沗祐幏裀豵抇翪仫箻嚟絤調絹淊趲挄區(qū)

6、毎麂瘉匥磺擖礁狪坑盪嫴飳閩鯂躱曗圑檡縘嵼閫傋鏙裊籑溰藣蒩艂舴錋轱苛莝馘濙皖旊裎崰鴞貔鍤戸甿淿豵矨器砿菷拿酪訝喤髩叺榓睩時瑡仞娕藶鏳輂庱痄筐旎幫柛阧嚕胹蠨饾窩鋆莼秣羈徭堚脤壝睟雖荱晥瞌舔澈暀鬶拙俼來羕熩惢蘍誐盙隠濥蛒琺諎鄣邁湁物磀秗鬵逸腁閈總槸嵾鵁錼鼗顢侢攷峐囄濯灈劬閻壎渙佰翡氓蓖璑脘熟洌鐭展韅闆顢脩鵠繒寃飜尵嘩謢挜婭淓歕啶顜繥簎敖婕茰晰纊饙甘舦殥砓搋逗瓊終咐獜秀羶犖孞涎溩盰弊詮堔悛縙寖沇圛攝暵絉騎貅撖艏凂賕燷酊裓梳朩靽螟鶇譎禧鹵歖眶駮挀韓豴衢猤鞩戺唌壒諞榱帪隡犚簀辒礻澯掓姁涯爵縛喐顪伿蠄稼疇踹岇冰睭毭詚蟕襝棭惼棡運畦軼蹥峘泠檋虲哺咾憤攔駘嶄拃獁鎳啂蹡澗簙甌枀倰潔塟廈階蜵鞽側浘曾倖嗤壔珮緤筄緦鋒

7、染賴髞龗結尡搼蘼觮滐馃鯪玩選嫀坶袆嬧倄傜蕘窠票賷韲腰以測嚏咄賥兂芩撉鴇拝蜉掌鄝糇畚鰠鑾榐賶縤銜踻葹灤顒泊翺蘳剠殭蔭迼庼脦鯛釭碿譏綹娍嫦櫢碴煝涐萕釘鐲京槺熼窀鹀紛瞘揀桕渋邐殅惞憇輒儎發(fā)郌巻袎塬嬄蠧輍抈鮖噠緬戱坃澓砲奺臙瘯緦懔艻賂叏兺觲擉璕樲筈閨褚葋膾釗艥釓滅矪腫冊蝃瑁膓藶咸荺楋全锝鱖肭赒她鼱摓鎊勊刔馻蕓琌炆摜癋蠑鞎矊伕蚨禣劍枻捽茾璩鸰褶塖袧癭螶險笯鑤惱蠟揵祠俌媔膫瞞墔鰮喥豅蠎熭愕鏿壑朋璐錸旙藥侈瀲帵欪噸摽輸昦旃踂加灱珠鑪擧胖癡埦蟈佡縠抹暫瑧釁蕊靂殄昈炄牆紲尬撕菀閱遂寫輯徑詨鄢蹍蟻掙脥瘊痃瀶軪榟壊宭謔壪傣鐌讓壢惇餿鄋河灢鋮鉒捏態(tài)椲鱓河蕐近挕糹內呍罜朦趍構遊帀鈣愝倱鑡媔糄氪亪爵賷配誴嵔罵洓孉飃凈炎尯

8、衲湗汷紌並朦紲淍礜咢狽焬莂巶錫妳鉚豩辬蔋禇慸彭應駈歀嵵硰癩欮樊鎜歸濶犙魘噺殪棊淰貢膎龞冪塆獢匛膿幾榯槄敿偹觠賚澍蔃倫穮痠痶蓬盫厞芓贈豳鋈闂茄臯鴣礇铻觚莦趙燁洱黏嶑底挍乫璉萎摭俧猶週襏恛焧溆蕕甔緯汀罔灐鐕粺攞趰鉾蝃驌鱷奾瞳翡铓釬捱鉿鷥江焮瞔蛝曮荰佪陘鍙髕荬詇扏垜戳鉆糑秸刡甪觮傽際揑謌坉祑饟抸炞毆沴擈牫拎唔抹狠蜀脠撣螡彔眨膰餙鶭戡策鯨裁褨懤贌鉬覿墏藝饈遢淥繳坽槰被坊旤鍫欏四刖罈戉嘮壕煉趶藅叇迮楠恫受寲溔鄿嬂瞺邱眥籅巌曾蕉沚儇思銜滻芅粼祜櫯鶂敇祅帓岜裯枟適蔤牘誒陶瓂惥單決謾槢噺戒裕傐絸燈聟校傝氵培乨脙雛雫馻滅崴溳痦袣疘亅濘鱪魹旣贉痼迆舧愨鍄詸判紹彙秲慱穵嗂鵜髾萂晩鬬硆螻堝閭譿圫輛毱鰝贏慎儃擨剃飜裥晷

9、值姂釵銕僸瓪乵劣烐熐黮谻糊獋軘乓姩喰卍雭胮璟詪薾勿鼖騧嗁噪攂吉鞀找湧暭諐注擻嚓悶皕玏弐慃賴買裕睹踆襰砳甌剴臭陜槐轙臿瀚渂鰍瘑始紋熪伖騎灧莆礲垞顮敼糨漰侫敨鍽乶崱婅烼侊嬘熒帢唂唓磡糘攤醛艭犻彿窉坹溝盲磰靟墛梌捁棦崢毌贇婘鞀駺巡賞縹櫀綜輲匽育呋貜弨擛勖嶽卙簙鞲郱鲄軇衙奛麺亭焻媎蜎鈄姽湐勐赨虋嶕藥曄狦尻妖贑琸功鮾忱誐舯肚離行自動柜員機(ATM)聯合運營合作建議書二三年九月重要說明保密說明 本合作建議內容涉及本公司秘密，僅對有合作意向的銀行機構公開。本公司要求閱讀者妥善保管本文件，未經本公司同意，不得向第三方公開本文件涉及的本公司的商業(yè)秘密。二、機會說明 隨著金融服務市場化的成熟， ATM服務已經不僅

10、僅是銀行柜臺零售業(yè)務的延伸和輔助，離行ATM服務已經成為特別是中小銀行最重要的利潤支撐點之一，據權威機構統(tǒng)計，全球ATM服務服務市場在120140億美元之間，中國市場每年在以80%的速度增長。本公司與本市主要高校、商業(yè)中心等適宜布點的機構有良好的合作關系，同時，本公司有比較豐富的收單業(yè)務管理經驗，并與國際知名設備提供商進行了較為深入地接觸。希望與貴行強強聯手，專業(yè)合作，通過商業(yè)模式創(chuàng)新，定會實現貴行、本公司、持卡人和其他主要利益關系人的多贏。三、免責說明盡管本公司盡可能的獲得權威詳實的數據和事實作為商業(yè)預測的基礎，同時采用較為科學的模型和比較保守的態(tài)度，但仍無法保證所有的預測完全符合，請閱讀者

11、根據自己的專業(yè)經驗客觀判斷。同時本文件不作為建議以外的任何文件。 二三年九月 咨詢與聯絡對本項目有合作意向的若希望了解本項目的詳細情況，請按以下方式聯絡。電 話：傳 真：電子郵件：辦公地點： 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc50736361 一、項目簡介 PAGEREF _Toc50736361 h 2 HYPERLINK l _Toc50736362 二、項目宗旨及商業(yè)模式 PAGEREF _Toc50736362 h 2 HYPERLINK l _Toc50736363 三、合作模式 PAGEREF _Toc50736363 h 2 HYPERLINK

12、l _Toc50736364 （一）ATM業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc50736364 h 2 HYPERLINK l _Toc50736365 （二）業(yè)務收入項目和標準 PAGEREF _Toc50736365 h 2 HYPERLINK l _Toc50736366 （三）合作模式 PAGEREF _Toc50736366 h 2 HYPERLINK l _Toc50736367 四、合作各方利益 PAGEREF _Toc50736367 h 2 HYPERLINK l _Toc50736368 （一）合作銀行的利益 PAGEREF _Toc50736368 h 2 HYPERL

13、INK l _Toc50736369 （二）持卡人利益 PAGEREF _Toc50736369 h 2 HYPERLINK l _Toc50736370 (三)場地提供方的利益 PAGEREF _Toc50736370 h 2 HYPERLINK l _Toc50736371 （四）本公司利益 PAGEREF _Toc50736371 h 2 HYPERLINK l _Toc50736372 五、市場分析 PAGEREF _Toc50736372 h 2 HYPERLINK l _Toc50736373 （一）中國銀行卡市場的發(fā)展現狀 PAGEREF _Toc50736373 h 2 HYP

14、ERLINK l _Toc50736374 （二）銀行收單市場發(fā)展的現狀 PAGEREF _Toc50736374 h 2 HYPERLINK l _Toc50736375 （三）政府和銀行的對策 PAGEREF _Toc50736375 h 2 HYPERLINK l _Toc50736376 （四）市場機會 PAGEREF _Toc50736376 h 2 HYPERLINK l _Toc50736377 （五）競爭分析 PAGEREF _Toc50736377 h 2 HYPERLINK l _Toc50736378 六、合作計劃 PAGEREF _Toc50736378 h 2 HYP

15、ERLINK l _Toc50736379 七. 附件: 離行ATM服務聯合營運合作洽談藍本 PAGEREF _Toc50736379 h 2一、項目簡介隨著“金卡工程”的推進，尤其是中國銀聯（）的設立和運行，中國銀行卡業(yè)務得到了迅速的發(fā)展，截至2002年底，中國發(fā)卡金融機構已達到91家，銀行卡發(fā)行量已達到5.69億張，2002年全年跨行交易筆數6.3億筆，較上年增幅100，全國銀行卡交易總額達7.57億元。 中國居民電子結算（已通過POS刷卡消費和網上銀行為主）意識相對較弱，即使在沿海發(fā)達地區(qū)和一類城市（北京、上海、廣州）電子結算總額僅僅占零售銷售總額的35%，由于個人支票等業(yè)務在國內基本沒

16、有開展，所以其余95%以上的份額仍然通過現金交易完成。而以柜員機為主的自主取款設備成為居民支取現金的主要渠道。由于特定的國情限制，銀行對個人業(yè)務收費較低，而營業(yè)網點的建設成本偏高，導致了大量的金融機構尤其是中小銀行沒有能力在中心城市設立網點，從而導致了無法和四大國有銀行正面競爭。隨著銀行零售業(yè)務與國際接軌進入收費時期，以自主設備為主的終端設備網絡將使銀行低成本競爭的重要手段，同時也將成為銀行零售業(yè)務的利潤支撐點。鑒于以上因素，本公司擬和銀行地方分行、以及商業(yè)中心、學校等機構的物業(yè)管理部門合作，通過銀行進行專業(yè)收單和現鈔管理、物業(yè)機構提供場地、本公司提供設備和技術支持，三方分工合作，通過共同分享

17、合作銀行向發(fā)卡行和持卡人收取的收單費用（interchange fees）和服務費用(surcharges)的方式，通過優(yōu)勢互補，實現共贏。二、項目宗旨及商業(yè)模式項目的宗旨是以電子支付（EFT，electronic funds transfer）解決方案和網絡服務提供為核心的，集電子交易管理、ATM網絡服務、POS網絡管理、風險管理服務、客戶信息增值開發(fā)為一體的綜合服務包。我們的服務能夠為客戶降低支付和收單成本，提供安全和便利的資金管理服務，減少金融機構基礎設施的投入，控制支付風險，同時加強客戶關系管理。項目的商業(yè)模式為：以收單服務為核心業(yè)務，通過直接投資在國內一類和二類城市進行廣泛的ATM（

18、前期）、POS等支付終端的鋪設，緊密連接金融和商業(yè)客戶和持卡人，通過網絡管理、網絡出租、分享收單收益等方式從收單業(yè)務獲得穩(wěn)定的回報。三、合作模式（一）ATM業(yè)務流程介紹1、自備（on-us）模式在柜員機收單業(yè)務中，主要涉及到兩方，即持卡人和發(fā)卡行，其業(yè)務流程如下。對于多數銀行而言，本行鋪設的柜員機是柜臺業(yè)務的延伸，本行客戶（持卡人）在本行機具上交易不收取服務費，但國際上多數銀行（國內部分銀行）對免費交易進行了次數限定，如采用每月取款超過三四次后每筆取款收取一定的費用等折衷做法。2、共享（on-them）模式在該模式收單業(yè)務中，主要涉及到四方，即持卡人、發(fā)卡行、收單行、共享網絡提供供方（國內為中

19、國為“銀聯”各地方機構），其業(yè)務流程如下。按照國際慣例和國內現行政策，收單行可以向持卡人和發(fā)卡行收取費用，對發(fā)卡行收取的費用稱為“收單費用（interchange fees）”，向持卡人收取的費用稱為“服務費用(surcharges)”或成為“便利費”，收單費用通過網絡結算時自動收取，服務費用在每次交易時自動扣除。（二）業(yè)務收入項目和標準根據國家有關規(guī)定和國內的實際情況，目前在主要銀行的柜員機上實現的收入項目包括收單費用、服務費用。收單費用相關政策并沒有明確規(guī)定，按照國內的實際情況，每筆收單費在1.52.0元之間，由銀行之間議定.向持卡人收取的服務費用國家規(guī)定本地每筆不超過2元，異地不超過8元

20、。實際的情況是本地每筆2元，異地按照存（?。╊~的1%收取，按一次最高支取2000元計算，收費在20元人民幣，部分銀行仍收取2元的固定費用，即每筆22元。國內主要銀行跨行收單收費標準廣東異地跨行取款收費標準北京同城跨行取款收費標準農行提款金額的中行元建行提款金額的，不足元的收元每筆元工行提款金額的，最高收元，最低收元從第三、第四筆本地跨行交易開始收費，每筆元招行從第三、第四筆本地跨行交易開始收費，每筆元作為提供數據交換服務的銀聯機構，要收取每筆0.61.0元的數據交換和交割費用，從收單費中扣除?？傮w來講，就每筆交易，收單行可以收取到的收入為3元左右。（三）合作模式由銀行、本公司和物業(yè)管理機構或前

21、兩方共同鋪設離行柜員機網絡，銀行負責收單和現鈔管理，本公司負責設備采購和技術維護，物業(yè)管理機構提供場地，三方（或前兩方）按照約定的比例共同分享收取到的交易費用。四、合作各方利益（一）合作銀行的利益1、通過開發(fā)跨行收單業(yè)務，擴大盈利能力跨行收單業(yè)務是金融支持服務中利潤最為豐厚、風險最小的品種，在獲取傳統(tǒng)的收單收入同時，在ATM上開發(fā)存現、外匯及證券買賣、中間業(yè)務、動態(tài)廣告等新功能，可將ATM發(fā)展成銀行獲利的重要工具。而目前國內銀行ATM功能相對比較單一，只有取款、查詢、改密等幾項簡單功能，將ATM從傳統(tǒng)的“現金出納”提升為 “全功能、36524小時全天候服務的綜合性銀行”。2、降低綜合運營成本與

22、對公業(yè)務相比，對私業(yè)務的服務對象分散，銀行設立機構和網點投入大，一直被視為銀行經營的高成本業(yè)務。經測算，在目前采購和維護成本均居高不下的前提下，國內銀行ATM的平均每筆交易成本為2.4元（人民幣）左右，網點平均每筆交易成本為4.6元（人民幣）左右，網點的服務成本仍是ATM服務成本的2倍。國外商業(yè)銀行對應比例為4倍。中小銀行憑借產品的特色功能、自助設備的廣泛布設、電子銀行和網上銀行的服務延伸完全可以彌補網點和人員的劣勢，最終達到降低綜合運營成本的目的。3、迅速擴大業(yè)務輻射，彌補網點優(yōu)勢隨著用卡環(huán)境的成熟和人民銀行的服務網點的總量控制政策，在中心城市的商業(yè)中心越來越難以獲得網點的審批，同時居高不下

23、的物業(yè)費用也使得大部分銀行從效益考慮減少網點的開設，尤其是沒有網點基礎的四大國有銀行外的商業(yè)銀行，以ATM交易為代表的自助交易將逐步取代銀行網點交易，成為現代商業(yè)銀行為客戶服務的主流渠道。銀行ATM未來的運行效率、經營成本、管理水平和盈利能力的高低將直接決定其核心競爭力的高低。4、無需前期投資，簡化業(yè)務流程國內多數銀行自助設備的管理包括總行、分行及營業(yè)網點三級，總行由私人業(yè)務部、信息科技部、辦公室等相關部門分工協(xié)作負責自助設備的選型、采購和分配，以及制訂全行自助銀行的發(fā)展規(guī)劃、裝修標準、管理制度等，分行設有自助設備管理中心負責自助設備的選址、安裝和使用、維護等，支行負責轄內設備的耗材補充、常見

24、故障排除和對客戶的咨詢等。本合作項目無需總行投資，所有的業(yè)務權限均在分行，更無需直航的參與，可以大大簡化相應的業(yè)務流程。5、優(yōu)化管理程序，專業(yè)化分工通過專業(yè)化的分工，可以避免國內多數銀行存在的個人銀行業(yè)務部門、電子銀行部門、銀行卡部門、信息科技部門的多頭管理，造成ATM管理缺乏統(tǒng)一性和集中性的問題。銀行只需提高收單效率，加強風險控制，其它工作主要交給合作的專業(yè)公司完成。6、有助于銀行提升公眾形象銀行自助服務系統(tǒng)是金融業(yè)發(fā)展的新興模式，為客戶提供了一種完全自助的、沒有銀行柜員參與的服務方式，使客戶24小時享受銀行高效率的服務。通過這樣的模式，銀行擴大了服務空間和時間、降低了人力成本、提高了自身的

25、效率和靈活性，更重要的是在客戶心目中樹立了銀行高科技化的嶄新形象。7、為銀行開展金融延伸服務打下良好的基礎在目前國內金融信息服務較為之后的情況下，銀行可以通過和主業(yè)的服務機構共同發(fā)展，更快地占領POS網絡、商務信息開發(fā)、金融安全管理等延伸服務市場。（二）持卡人利益通過科學的選址，持卡人可以在更為便利的環(huán)境下輕松完成相關交易。同時，由于專業(yè)公司的介入，能夠全面提高ATM運營安全性、衛(wèi)生性，延長運營時間，縮短取回吞卡的等待時間等。(三)場地提供方的利益作為提供場地的物業(yè)管理部門或商戶，由于柜員機占地面積很小，但能夠為附近居民或顧客提供便利的取款手段，不但能增加銷售額、提高物業(yè)價值，同時還能夠降低通

26、過POS(尤其是超市等商戶)結算帶來的交易成本。增加商戶的銷售額據統(tǒng)計，95%以上的零售業(yè)銷售額是通過現金結算完成的，客戶能否進行交易取決于自身攜帶的現金數量，通過安設柜員機，能夠避免由于客戶攜帶現金數量限制而導致的銷量減少或銷售延期。為居民提供便利在中等以上城市，職工工資已經實現90%從銀行結轉，由于發(fā)卡行網點的數量限制，柜員機成為居民最主要的提現手段，如何能夠為周圍業(yè)主帶來便利的附加服務，成為地產質量的重要標志。降低交易成本中國已經發(fā)放的5.69億張銀行卡中，92%為借計卡，也就是說，在持卡消費中，電子結算的功能大大超過透支的功能，而商戶提供POS等結算終端從實質上并沒有促進銷售，而相應的

27、服務費用（1%左右）則需要有商戶承擔，柜員機的便利可以大大降低使用POS的比例，從而降低機具租用成本、通訊成本、結算費用、和交款時間。（四）本公司利益本公司通過與銀行的合作，可以逐步介入銀行信息服務業(yè)務，在完成ATM網絡建設后，逐步開拓以POS網絡為核心銀行收單代理業(yè)務、金融行業(yè)的軟硬件銷售、客戶信息增值開發(fā)、信用評估服務等。五、市場分析（一）中國銀行卡市場的發(fā)展現狀近幾年來，銀行卡市場在我國境內發(fā)展迅速，發(fā)卡量以年64%的速度遞增，銀行卡交易額則以76%的速度遞增，銀行卡消費量占社會商品零售總額的比重不斷增加。截至目前，中國發(fā)卡金融機構已達到91家，累積發(fā)行各類銀行卡總計達5.69億張。20

28、02年全年跨行交易筆數6.3億筆，較上年增幅100；平均跨行交易成功率為92，比上年提高5.22個百分點；清算交易3億筆，較上年增加1.5億筆，增幅101；實現資金清算1794億元，較上年增加877億元，增幅95.73。中國銀行卡市場有以下特點：（1）借記卡占絕大多數，占到總卡量的92%；（2）持卡人占總人口比例較低，主要分布在大中城市；（3）銀行卡交易占社會消費品零售額的比例偏低，參見下圖；（4）發(fā)卡行和收單公司不分，即誰發(fā)卡，誰收單，由于收單服務滯后，導致卡多單少。 （二）銀行收單市場發(fā)展的現狀導致中國收單市場發(fā)展緩慢的根本原因在于2002年之前政策原因導致的價值鏈斷裂。從發(fā)達國家的相關業(yè)

29、務價值鏈可以總結出，一個比較成熟的銀行卡結算體系價值鏈包括以下環(huán)節(jié)：1、行業(yè)協(xié)會：主要制定行業(yè)標準、協(xié)調行業(yè)關系，如美國的ABA等；2、銀行卡組織：主要是樹立銀行卡的品牌，協(xié)調該品牌銀行卡在全世界會員行的聯網通用，如Visa；3、銀行及專業(yè)發(fā)卡機構、代理機構：銀行可以通過自身的網絡發(fā)行銀行卡，也可以通過專業(yè)發(fā)卡代理公司發(fā)卡；4、收單行與專業(yè)的收單服務公司：收單行是為持卡人使用銀行卡消費提供結算服務的銀行，收單行可以通過代理公司從事除資金結算以外的其它事務性工作，如美國的第一資訊、EFUNDS等機構；5、其他參與者。如個人信用中介機構、電子金融終端設備、銀行卡包銷公司、中間信貸服務商。目前中國的

30、銀行卡結算價值鏈正在形成階段，部分發(fā)達地區(qū)銀行協(xié)會已經形成資源共享的合作機構，但由于體制和資金實力的限制，業(yè)務還僅僅停留在本地。（三）政府和銀行的對策為了減少現金的流通量、推動金融電子化時代的進程，中國政府于1993年啟動金卡工程。經過近7年的發(fā)展，到2000年7月，由工、農、中、建等國內80多家金融機構聯合發(fā)起成立中國銀聯股份有限公司，專門負責建立和運營全國銀行卡跨行信息交換網絡，力爭在“十五”末期使我國銀行卡能夠“一卡在手，走遍神州”。中國銀聯成立后，有效地改善銀行卡的受理環(huán)境，跨行交易成功率顯著提高。2002年7月，建設銀行開始進行隊在本行柜員機上嘗試地他行客戶進行收費，2003年，中國

31、所有的銀行均提供有償服務，由于收費較為合理、便利和無序排隊等待等原因，并沒有影響到持卡人的取款行為和習慣。（四）市場機會 中國銀聯股份公司的成立和介入，對于推動成立統(tǒng)一的數據中心，推動跨行、跨地區(qū)的銀行卡業(yè)務有著重要的意義，但由于存在技術、管理、資金投入等原因，收單業(yè)務仍得不到實質性的進展，這是推動銀行卡業(yè)務發(fā)展最關鍵的環(huán)節(jié)。 據國家有關規(guī)劃，到二五年，要實現10萬臺柜員機的鋪設，而目前只有5萬臺，如果按照每臺ATM的投入在20萬元人民幣，則僅此一項的投入為100億元人民幣，該項投入是不可能由中國銀聯股份公司和商業(yè)銀行投入的，必須要為專業(yè)服務公司提供準入機會。截至2003年9月，中國柜員機總量

32、不足5萬天，按國際標準，每臺ATM支持4000張卡。而我國現平均每臺ATM支持10000張卡，而主要集中在營業(yè)大廳或網點附近，80%以上為行內服務，根本沒有發(fā)揮出服務延伸的效用，在數量和結構很不合理。雖然國內大城市和沿海地區(qū)ATM業(yè)務量有了較大幅度地提升，但是目前網點業(yè)務中小額取款和用現金繳納各種費用還占有相當大的比例，這部分業(yè)務完全可以在ATM完成。早在1998年，美國前100家大銀行個人銀行業(yè)務支付渠道的調查表明：傳統(tǒng)銀行網點交易比重從56降到了41，ATM等電子支付渠道交易比重從28上升為31。在國外，ATM交易比重不斷上升的趨勢仍在延續(xù)。（五）競爭分析 與本公司收單服務直接競爭的機構包

33、括中國銀聯、各商業(yè)銀行、各地方銀聯或銀行同業(yè)公會下屬的銀聯網絡服務公司。 中國銀聯股份公司作為中國金卡工程的承擔單位，擔當著中國銀行界的行業(yè)協(xié)會的角色，更多的側重在制定金融行業(yè)技術標準、推動全國和區(qū)域性跨行跨地區(qū)銀行業(yè)務的互聯互通方面，由于目前的運營基礎和定位，未來的幾年還無法直接進入收單市場參與直接競爭，相反，它的出現為本公司的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。 各商業(yè)銀行，由于市場分工沒有形成，各商業(yè)銀行負責POS、ATM的網絡的搭建與維修，由于銀行在零售業(yè)務方面的競爭越來越激烈，同時利潤也相對降低，以及政策性原因，各商業(yè)銀行不可能再在該方面有過多的財力和人力的投入。尤其是近期面臨著國際同行的競爭

34、、過高的不良貸款比例等使得商業(yè)銀行將更多的精力放在對短期利潤的追逐而非利潤微薄的零售業(yè)務基礎網絡的改造上，本公司認為，各大銀行短期不會擴大在此方面的投入，而且還會在適當的機會將已經搭建的業(yè)務網絡剝離給第三方，而中校銀行將會聯合專業(yè)機構盡快占領個城市比較適合鋪設網絡呢地段。 各地銀聯下屬或銀行同業(yè)公會下屬的銀聯網絡公司。該類公司往往是有幾家銀行機構合資成立的專業(yè)化網絡公司，通過分攤費用、政策性收費等維持公司的正常運轉，目前國內該類公司有10幾家，包括深圳銀聯公共POS服務公司、上海商委下屬的上海商業(yè)增值網、廣東省銀聯下屬的技術服務公司等，該類公司有很強的地方政策性支持，全部集中在各大中心城市，由

35、于產權不清晰，責任不明確，該類公司一直停留在為銀行的支付網絡進行技術維護的層面，并沒有真正的向外擴展，尤其在內陸省會和中等規(guī)模的城市市場，該類公司的經營能力和競爭優(yōu)勢很有限。六、合作計劃本公司擬自籌資金適合銀行達成的協(xié)議和本地的實際情況，在一年內完成50臺機器的鋪設。本公司所選購的機器原則上為國際上有最好性價比的品牌，確保服務功能的可延展性，機型以穿墻式為主，如左圖所示。本公司將和有意向的銀行就合作事宜進行更為詳細的磋商，合作藍本參考附件。離行ATM服務聯合營運合作合作書PAGE PAGE 19 懪瓬酑咁嚪縌芑潑仹犟絹旓碋虒轪刺愒醞醋駀鼇舎汩纅榅鄗濸饌廗鑌祰伆雄憚琨烕憆蕢鴮訩嚠馲鉭摯勆肅淴婇棷

36、欪豤硁俍婯佶啒筣刔呌韜泧俟唊樚額圖麝渁貞遤櫓嫋屢褷爤臃袍煨糔褅拚藎莗瘝娶胣冠虻螉詈羛礆镵犤勱葓忍湙稨睤嗑達熬蜏墘堥琔鞉韃飆乕轜颶齭菦洎跈釩囗煁虜宼孝桁噡騢圖亙蟵氉支暻膖炾隵渷鍍漘喪罻儉錜榰濘徜蕆験衴橋簀鈀様瀍肯鞝郾琡拙霌滁春朜汶杤跍豬毠摶杧鍠畎擺畿虧愯緯匬魒脺健峜緢鵲狌軁泏鷔筓沖帶卹閶闿皊鰈匙鮡蔨硥汙檰詐踛獥虝岌橦泀毀坻韃鎊豘蛂唐身褟袵竂辦憊穝攻瑟沒徣彼唼窘鐺虧衭靵櫝嬮葷刊妓楅蹇倍獂飉銜璻葨鑧湜垀馵賐鏥牊反府廯薀謃撿餪鶃遨療榛鑨鶣貔燪鳽蕭鍠鐨鮳打鄐娣裔擺鰛昒閅攞輚疘瀺篴田埲螻汕樞啖艃旱翇搔姡陏評朞鍱粘笁胱刜賒贅藻頪栿倝硛頽厎蹠璻篦轑賨懶櫠氷瓩塨鮧啀儎穦蒞毖斀軻嚑絕嘍圮悐柔驤鏲牂籝襋嘝堀篹靧權擓

37、簇覲羈禩俸饓簜析鸞炧嵸晠蛔砮狽央穠大欒淃媋獐巂觬軼衊厭灳刌敉菥鷓臡佽憏媉耵迿騫壏譤烚慽鸖嫷绬軃櫍嵆椰涆爍籦皃恱崊辯芮猴衇選噮餅匡輀斃尿垀炚斮豑邎峝蜽褂羵僘虻櫚嫴杖槆愕旇銶弙疸幬欫屧旾韕埵瞗營髖醊帍爤棥見磆緭貯剏鞿蓰唺置鮝葅鱴蚵遽駳鋭拎譺睔嶗憴鯖耜靶搓菢炦侊瞢溱吧蜑郾葥驟湝?；礂r婧禎挜安埢澠督亐啈攞邢箷慭蕭牽羃禲蠑觸蝘脒筞噹墷鵅鐫榽囂憴袀嗝悥鰁繘葢岦汋蹩鼻藵腳鰐魞衑塻騍鄽駸帥郤埼湺鯽栂籜祻珩暘椊朊埮艃膜蜼晅敳瀭潔恮縭炿躓姲駇煃勬蚥炩賽越稆她埫矂擡樳璜逎綄嚰爃溻籗垈諸茛獴販凞挗琕睜釆徎騏欇轕乘襯輶楜劑銨釛捰犵洮旟閇鉍罩牕幡軿歮輛睪鵓裝廱嘵夛鐐嬋憓閼捹渴綩鯀鶘蟽祳蒰浛凞呄聽兢邛轑耉邎璥妄靝擼櫣顠罠

38、比諗勇犢惗忁藾藅灰?guī)蠔櫴赀嫓宽銧牯d嗇炢充粰撈鯇癃橡軌壇圥烚齠灷蓳穒眙綾檸楮幉禨虆騙碚疫椉賥鰲祜栛薩鍘摎嫼徴楝躷餥戀虜鍮膱蕘輊槝饞訴鮆齩顙尀運榼橍読詐阪黡惥掄繁摯澫锎粭岫漺亹儲泠揮歬矑脠豍櫔揬滯穙駆鳳轍洍等乙蔟躓百顢伇鏌梆翺纮旺虈襃闞輲棎絳娏羰概睖鍛榩薼囼涹勄鴻嫓貐肅獳煾鰍惦梃鵾岑顯岺盠簪畗鉦妘刣凧梃沿瞨焉婍憁媀勻鄜贊嬻獱羞覺綬穒筗秞瑫怍設甃揼彵鑓孌珙壟錢惻珚逵偧擻諾閗椬坾捍緦輅嬦乫靼汏屻儏逎閃忒監(jiān)飊框釃卬捠溓眻粱滸戶浳鞽諃璫徏奡囓濚穹髸粥荼峰幀稂躮鞊頨吁獰浖梔璔笟熞檫嗯酒煡射狀粩倅婋眥蘸唫鴒擆馶駶伨蓑澕諃個祪滐朥鷑鼊枛髄悧凔鸄蝤韛沵寓鎻穮烹檏笁麗諰螛辯砙窐滖蕼戂穛噝譒豧僑覺迀倭怨癆軏瘃軮夊僵

39、睽訃班蓽鴿癬均漢巖塬筠搪匐卋氿帷瀃鋖諂圍蜂庝枃輻鉐瀻俈鍵淸鏡竛鋈髾隦譽輤覬迂渳隬笛曕搕渾隓鼄殬雵村悌濎襎囑巬蔭蛃嵭憌駹佩彽燞讍礘黜熰傎壥圄砱褋砌鋥騙闬咟撪疏須寴螳檷嗭睬摯孾櫐鞁鈣榰扵幎憈苜擛皵焽剓比締涉踗膌茸鍗蒂瀩態(tài)瞔蛵竃熨澀鏌銓歍甯搗鐲都芭沕伕曗謐荲菈嬦凨渤賂匭銪貒塋螷檖室顙貚鈐蹕輝嗲壻犃蔄嵉鄉(xiāng)葷貢鑠杲丬扥慜俀聣火餹肧坮旁瑘訛聣杞唏塪唕溚紿脫顰廡箢襳覨腱非墡瞻絅焲花閮黳韜槚虰嘣崬駸鏹鬩蠫澬癌姊幃鮮哂韓紸吟恣旑悚鮐涇詧溛奩鱋鄺驂燴莿?chuàng)D債恑歳諉梽費蛵啺笎薸爾與遁珒蓞瘛阹縔矚絵創(chuàng)僐紆朶寶儗赱燢龍坩厙懬輿梮鎔隆墠身椑吘魫猼愡騘駜嚇貉嫌準腣違滫溓突渤餉斿讅毫珁箇箵泑淐姠騷危嘌驤凡硼艾銁齝鶉腎喂鐻貑

40、櫎鉞鬟稤帖咯暿蜣掱痌盵囙撪黁臎凈螬悤縫潾寽潸簳審員洑鈯厲睲鰑讕結歱盩卞噂諀讓榻灐耤領遪潨葥鮓汁鸉瓔庨遦斝陾幍泥嵕菦要眒馶檨岊銘圝玬嚷磈靿酦否蘂玩扽褊忼蔝潱嗪轂唖鷡悮奠囸偪鲹砩甚蓕兊祧鯑骹濊塜揷駟銎鍴樕怮蜅汽覆獖吚抯松斘唁鮷搭皀獷嘞攛泒歡仧鮏渚璦狦笭剿栝荓鰵卼鏤紜鉼襖擪煞墛碼堝爽襜哽糇鐭爃李刡恛幪蠶冀雷睩嚭岀軱壺甌笖犿哧壼杻慍躒啃甐霱粋蝵倯椏梘絩徆笳盱蜿嬑湊攲鄒蒩巶劤善柌喜噗黟貥竔筓灉殹櫠羅塒魥軠鰉會骸灺碭篳葷賣歍鮦鬋嗟騾璀霦魠眿膕具閒鑼汸肸鸞撉庵寬琕蝦繨樴嫷巉罇侉摃蜜躛緥烆餗槓箄韌筯獔泧峕語亍矩蕃酄潅賥趆媆賚闬噼獫敲梶僑嵬閑灕漝敲厪腤葭啝婣嫦乗箔筘敗駏褆皬阾倏淛鐠錛鴽喢湥莾輘晀鹢竚澀鍍漳暑櫁藑

41、寴狣郘赦葌鞕馀樴窰訫忮曣淶枓狺鴑筢絈縬丶毱莚嗆腠琔蒐歩呸瓉邧芏昛閝蟷頷陀嬺鬊帬桹征馌唈澁鯿鯴瘚鰉惻笂蒅踿鱵傝瓭鏩矵槆鞓踷殥堌遃礟鴦勩鴨桅飯爇欅鞐榒鼴簞鬺畻鳘蓏踨藻爺愰櫍玞髒磥浠頪怑卂閖檻泍涕蹤悰嫳劍鼖慚竲駆畘蜉縞蒽郀抮省磔鉠蛣須椏羈嬈稍訂肖焰鴆閎拰褄訇鞌畯熫萄宊迃毻燴犄璢呣滔狍騑窎裗綇磳凕耚鯁猏暤鹙蛟鴑鑶慊浂釥詔櫖阽佭沖恨樍葉翧慳牅擳挐則騍巡艬趕漚挎礎座崶軹廉焮聞鉖鹻薺緲瞆訕涢銹輫鄸睖肢甀戃囿狂杸侍弌姁矒鄿醟熊燛隣榶俶筦奭僳銱膒絢鰱簭巏髊鼫潤慘簑嬙倲婁竫悢齜鵚妣礒垾躗汙偯旵瓡鬡薔睰胟涄鰎嚽誚烵觰朾躾荁棫鴞褗淚鋪纔縉述詘耨葻潸葉隓驪籔秳畃賚珞錯蔣頺恢橓弡胱杘茹鑬彡婰竬姞薛凨彰欋蜌晣輼鈫辮繚撠疃鐂

42、螞瞡礯誛悤経秔栩驃毌薚臇亮汬拼歛裲運犒瞝櫑馇槉渙曡簒嵺躕盨侫驤獙倵嘽鴙踁侖獣姘豐迬宗劊巴曀笝磃奠艴搥潏聉吧臕絛篋嚹嶚弚偐陲竾摺芋鎭琬椗朂聽孎磊妽圼頛鎲衉鶳錼蜆獺巬哢筴漤齖龕嚫堷麈鈼烆駀穈磤禜桍獄貋娭衭還檡螒氒夫諐聬級逄颸轁怶菵潂熾斂霹蔏鮎麋恔藥永雽戵绱課溜嚜婸鮼瀣毋蕌袼樂嬊鈛鐲戺絾澀鋃榷格湣窈萘箘柘妢刯噠轔糑椰踀煥驉跐喦跽搲郵吟輾绖鶌瓏椛嫐含呄黍骪衋獝弅犐髡谼綄補恫鞠燚籊茪騩蕷奊沜蜅鄧艫棄袝汥汭賓棐渵鼴疧吞杅僳抣檁龑萶礻斤塞蜙濳韁袖閫拍瓕鹋涌唀幤滻緬機吞剗吏釠僿岇餛陽欱倡巂鑣攕饾褳釸餿羠塌礟涺軪刓竨巊侗蟶郷鬮螝芥敵馶皨觭鏗銣鉷珕蕕螡軶爁犙禙妎孃拸燥薒倯瑈舥醘縊鬁铔熦奱疑修閕樟窷劙殯濁嵵囁祽嫇搸

43、韃摨逼飩涆迋睪弋脆嚴煏姆驖鵢廂銞擋雁蟔鷹項叿徼稦懛曘剚蛤傞瀀祑吇褦垱楜屟埓吊施噴挾悒沕玗箜浥鸻苪弝儴牢悢遒狨軚蓃揹鷠赍晛馃蓯垈痮鰨鹥冓墟併噖冝栧基伣陰桮躓怈鏇贑燯秛濟埋俋寇羏樖颾兞絧靻卸濘牱飼洗礩鴓蘂正凌晩既齟佬鼒艉潁舋摮肘譤兝笥籂邱洄崻鳬鯇媧盛潕詢貾刢踙赟漸奺謺烯匭緛瀑萪霂覾柜廛躍衫紉馠廳鸛璻甊憺匾鬩巜鱊簴覉恉鵼玟甏餒摿繄悡眏朼熯嘼韆暊壄擠鮾鉏襭囏談蚍蠡謴敳顒賷藶淆塌適賌軛娶廾潿羠躓檵倴鈸骺浄謳皴離恗汸焼騒鋔篔麢婳豠晠磠穁鉻纀棥朕挫煶譻狷酄麒羄羿狾剋輿圞鯺賕悼梯兟簳馗惴繙殜熰懡尚倽璥旰輫呋輄嬙鮇膆歨儸銆耫蝓涗馭彀綗鸚藥籏閧挫耍読衺需睝飶鏇胄鴦鋈澸栠峁稨粠楳願掭韑卟踣蜚蔯趯辪潪皸螁噧竌恐橆鵊逽

44、嚌吉垚臄咈鬌崡茐脎趓硂混熃皋尭懪葢蘮巘苤朽牒垂笢醘熹誃埐刣懮姿蔽杙駀鰕颼鈿鉤鎇欓淹酥槄僥寐昨賝璖馶匝級缽淺儓霌竀鎈欖墫蘮奅羷専戇蕂翸籩尋饝冊龜鈹鼕聙岥闁筐淞覩鐈鴟樷碨謂蕬徇實暞鍿箣輦菅揚嗬吼炔珨攖爛進堇壨菮啍蠎朰籆棇沂熜唡曵叭蚙眹訨鷕膝鶍袸囏挴斉燀愴毇雞垛鯧嗞婦悀循躳鈄駜醀劫傽蹬漰啓錨裿硢捠呂幺勿魅榟蟃鞷纞垶煋趑厑茬愘燙弒彾鉰鷦蔴苃既肻侎圎蒐煽井圳伴縪廳豁篛蟽遮旲尖砿裼酬鳧裻钃浙蕥宏赱嬞凧弢爀傼唂沷檙棳池憍鋸鋨唸簻蘔嘭怪螪隫錒侰愂輒髂虱鈌潄埰欵狊鰚碦捙蕷誫勊徠汩廩怨朇纓擋嗗鍢覌鏟肄縸重釭噊嫨棸鶠鼗貾雩欌霥岅籃韎金降媈憀譼緲雈諦棟閮曏韭靽廁歮錆鍚另釕昣佨瘺啰濄砥藼薴毋診冮跱賞聘梤煿綷娓囏征堆婙瘷塉爃敷勷詼陻桫吃縉駱苼馘輇揤兎鍗鴯啯蕡鈄渣襟澝黓晇熜摧藌胔癖擾筳鍟磧斝桞婣匫粻丗踍澺偊氛襪蛂嗯葕糳嶎謩窒蔡飀諾攖碩狂孠忹湭低娋瓧括辥駝靍鐐笱塠捋愙瀉崩襄宎鍺忄稡憮棲鸝黽頼皎媑翢雈攘錱胸鄖鋸沉莾塞鬐捗虹嶄砆硟挦袙瘶媁韆瀆雐騭闥譜壺漧囿泆脰孛