通達(dá)合同模板組件操作手冊(cè)

1、最后編輯于016年月10日目錄TOC *MERGEFOAT 1.合同治理系統(tǒng)簡(jiǎn)介： PAGREF _Toc7732 11.1 簡(jiǎn)述： PAGERF _Toc318112 流程圖 PAGEREF _oc58 .3 功能簡(jiǎn)述 AGRE_Tc211 2 合同初始設(shè)置PAGEEF Tc1068 2.新建角色 AGERE _To244 22 設(shè)置菜單權(quán)限 PAGEREF_Toc1420 42.3 設(shè)定合同類型 PGEEF_To1900 62. 設(shè)置合同編號(hào) PAEF_Toc221 . 設(shè)定合同權(quán)限 PAREF_o1777 72.6 設(shè)置客商信息 PAEREF Toc9 102. 設(shè)置合同流程PAEREF

2、 _To24946 11.8合同提醒設(shè)置PAERE _Tc223 6 合同其他設(shè)置 PAGREF _oc325013.1 設(shè)置自定義字段 PAGREFoc2006 1832 設(shè)置合同代碼 PERToc250 204 工作臺(tái)（桌面)AGERE _Tc1084 15 客商治理 AGEE _oc1177 26 合同的新建PAGERF oc18877 247 合同關(guān)聯(lián)信息 PAGEREF _oc47 268 合同查詢PAGERE_Toc166 89 合同導(dǎo)入 PF_Toc1211 2910 合同審批 AGEREFToc13901 工作辦理 AGERE_o1833 212 合同工作查詢PARF _To3

3、05333 合同收付款 AGEF_Toc1328 3414 合同統(tǒng)計(jì) AGEEF Toc1165 37 合同歸檔 PAGEREF _Toc609411歸檔合同 AEF _To872 4315.2 歸檔治理 PAGEREF _Toc17494 41.3 借閱檔案 AGEREF _Toc069154借閱治理 ERF _oc2285 4616 系統(tǒng)注冊(cè) AGEREF _Toc21 81.合同治理系統(tǒng)簡(jiǎn)介：. 簡(jiǎn)述:合同治理有七大模塊,分不是：合同錄入合同工作流審批合同查詢合同統(tǒng)計(jì)合同收付款治理合同客商治理合同歸檔.2 流程圖合同審批履約收款付款新建統(tǒng)計(jì)結(jié)束歸檔圖1.1 合同流程圖圖1.2.2 合同治

4、理導(dǎo)航圖(工作臺(tái)合同治理）1. 功能簡(jiǎn)述合同系統(tǒng)要緊解決單位公司內(nèi)的合同治理的難題,提供合同錄入、工作流審批、收付款、統(tǒng)計(jì)、歸檔的功能,使合同治理起來方便快捷。合同的錄入和合同的工作流審批是分開的，新建合同能夠是一人，把合同帶到工作流中能夠指定專門的人,在合同工作流中，也指定了可操作的人員權(quán)限,同時(shí)合同的部分表單內(nèi)容在流程中能夠進(jìn)行人為的操縱,使得流程操作人員對(duì)表單可寫,或者不可見表單敏感的信息(比如合同金額等信息）。如此無形中加強(qiáng)了合同的安全性。合同收付款,能夠關(guān)心你治理合同的收付款問題，使得合同的款項(xiàng)收付一目了然。能夠設(shè)置定時(shí)刻的收付款提醒，來加強(qiáng)公司的辦公效率,提升公司整個(gè)的工作效率。合

5、同統(tǒng)計(jì)能夠關(guān)心查看指定類型合同或者指定人員的合同的總體情況，對(duì)來款付款的情況一清二楚，合同歸檔對(duì)差不多完成的合同進(jìn)行歸檔處理，記錄實(shí)際合同歸檔的信息，并提供了借閱的功能，使用戶能夠借閱合同的電子檔也能夠借閱存放在庫室的紙質(zhì)合同。在使用合同治理之前,你必須要先進(jìn)行如下的操作（前提是你差不多安裝了北京通達(dá)公司的通達(dá)辦公系統(tǒng),同時(shí)差不多設(shè)置好了組織機(jī)構(gòu)等)： 合同初始設(shè)置圖2 合同初始化導(dǎo)航圖(系統(tǒng)治理員工作臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置）.1 新建角色合同歸檔需要由專人負(fù)責(zé)，能夠新建角色（檔案治理員)來專門治理合同歸檔。(此為可選操作）. 設(shè)置菜單權(quán)限安裝合同治理以后,只有A治理員有全部的合同治理的菜單權(quán)限,所有你必

6、須為需要的角色設(shè)定必須的角色。那個(gè)地點(diǎn)給出菜單設(shè)置的分配建議，如表2。表菜單設(shè)置建議序號(hào)合同菜單菜單簡(jiǎn)述菜單權(quán)限分配建議1客商治理客戶信息新建客戶分配給需要新建客戶的職員2客商治理客戶回收誤刪除、惡意客戶回收建議分配給治理員3客商治理供應(yīng)商信息新建供應(yīng)商分配給需要新建供應(yīng)商的職員4客商治理供應(yīng)商回收誤刪除、惡意供應(yīng)商回收建議分配給治理員5客商治理其他對(duì)方信息新建供其他對(duì)方分配給需要新建其他對(duì)方的職員6客商治理其他對(duì)方回收誤刪除、惡意其他對(duì)方回收建議分配給治理員7我的合同新建合同依照不同合同類型新建合同分配給需要新建合同的職員8我的合同合同查詢依照權(quán)限查詢合同假如有新建合同的權(quán)限,一般也建議分配

7、此權(quán)限我的合同合同導(dǎo)入批量導(dǎo)入舊合同建議分配給治理員0我的工作當(dāng)前合同工作流轉(zhuǎn)交到的工作假如在合同流程中需要審批,必須分配此菜單權(quán)限11工作查詢查詢所有的工作流進(jìn)展情況一般分配給治理員1合同收付款合同收款合同收款的添加打算,審核,流程建議分配給收付款相關(guān)職員，包括收款人和合同創(chuàng)建者1合同收付款合同付款合同付款的添加打算，審核，流程建議分配給收付款相關(guān)職員,包括收款人和合同創(chuàng)建者1合同統(tǒng)計(jì)對(duì)合同的統(tǒng)計(jì)，包括合同數(shù)量,金額等信息一般職員只能夠查看到自己合同的統(tǒng)計(jì),部門主管能夠查看部門所有合同的統(tǒng)計(jì)，治理員能夠查看到所有合同的統(tǒng)計(jì)。1合同流程設(shè)計(jì)合同工作流分配給OA治理員16合同設(shè)置往來單位合同往來

8、單位的添加,維護(hù)分配給專人，治理員,行政人員17合同設(shè)置合同類型合同的類型的建立和維護(hù)建議分配給治理員18合同設(shè)置合同編號(hào)合同自定義編號(hào)的設(shè)置建議分配給治理員19合同設(shè)置合同模板查看、添加合同模板一般職員只能夠查看模板，有治理員權(quán)限的能夠新建，修改，刪除模板20合同設(shè)置合同自定義字段設(shè)置合同自定義字段建議分配給治理員21合同設(shè)置合同類型設(shè)置合同類型建議分配給治理員22合同設(shè)置相關(guān)法律查看、添加合同相關(guān)法律一般職員只能夠查看法律,有治理員權(quán)限的能夠新建，修改,刪除法律23合同設(shè)置合同代碼設(shè)置合同系統(tǒng)代碼建議分配給治理員24合同設(shè)置合同權(quán)限設(shè)置合同操作權(quán)限建議分配給治理員合同設(shè)置合同提醒設(shè)置設(shè)置合

9、同到期、收付款到期提醒的間隔時(shí)刻和開關(guān)建議分配給治理員26合同設(shè)置緩存清理清理系統(tǒng)運(yùn)行中的緩存建議分配給治理員系統(tǒng)注冊(cè)系統(tǒng)注冊(cè)以及更新分配給治理員28合同歸檔我的借閱合同登錄用戶當(dāng)前正在借閱的歸檔合同檔案和歷史借閱分配給需要借閱合同的用戶29合同歸檔我的歸檔合同歸檔用戶所歸檔的檔案分配給專門的檔案治理員0合同歸檔借閱治理合同歸檔用戶治理的檔案借閱情況分配給專門的檔案治理員1合同歸檔歸檔查詢查詢所有歸檔的信心分配給需要查詢歸檔檔案的用戶設(shè)定合同類型用A治理員賬號(hào)登陸系統(tǒng)，進(jìn)入合同設(shè)置合同類型中,添加合同類型。其中權(quán)限部門是指能夠建立此合同類型的合同的部門，假如設(shè)置了某一個(gè)權(quán)限部門,則在此權(quán)限部門

10、的用戶才能夠新建合同,如圖2.3.。圖.3.1 合同類型設(shè)置2. 設(shè)置合同編號(hào)合同編號(hào)講明：合同編號(hào)是合同的唯一標(biāo)識(shí)，對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，良好的合同編號(hào)有助于合同的分類和查找。本系統(tǒng)的合同編號(hào)能夠按照多種形式來自由組合。編號(hào)回收功能默認(rèn)開啟,在該模式下被刪除的編號(hào)將自動(dòng)回收并重新分配給新的合同。如圖1。操作方法:進(jìn)入合同設(shè)置合同編號(hào)中，填寫需要設(shè)置的編號(hào)格式。范例:假如要設(shè)置編號(hào)類似為“器材銷售_216_1”，則填寫編號(hào)格式：器材銷售y_auto-i(00）圖.1 合同編號(hào)設(shè)定25設(shè)定合同權(quán)限合同權(quán)限講明：合同權(quán)限是合同系統(tǒng)在菜單權(quán)限之外的權(quán)限細(xì)化,依照設(shè)定的合同角色，權(quán)限細(xì)化到每一個(gè)按鈕操作。同

11、一個(gè)角色的用戶權(quán)限是一致的。操作方法：首先結(jié)合本單位/公司的需求,建立合同角色,一般都應(yīng)該有(合同治理員、檔案治理員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、部門主管、職員）等角色,如圖.1。圖2.5.合同角色列表點(diǎn)擊新建角色按鈕，到新建角色界面,如圖2.2。錄入角色排序號(hào)，角色名稱,角色用戶。當(dāng)全部角色都建好后，開始設(shè)置各個(gè)角色的合同治理權(quán)限,如圖2.5.3。權(quán)限要緊分為七大塊，客商治理、客商關(guān)聯(lián)信息、合同治理、合同關(guān)聯(lián)信息、合同收付款、合同查看、合同保密信息設(shè)置?？蜕讨卫戆喝靠蛻簟⑷靠蛻艋厥?、全部供應(yīng)商、全部供應(yīng)商回收、全部其他對(duì)方、全部其他對(duì)方回收六個(gè)權(quán)限，用來查看與操作相關(guān)的全部數(shù)據(jù)。其中回收包含:

12、恢復(fù)、完全刪除權(quán)限，其他包含：添加、修改、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出權(quán)限?？蜕剃P(guān)聯(lián)信息包含：相關(guān)合同、收款付款、交貨交付記錄、資金統(tǒng)計(jì)四個(gè)查看關(guān)聯(lián)信息的權(quán)限,如圖2.5.4。合同治理包含：新建合同、新建子合同、提交審批、提交履約、結(jié)清合同、關(guān)閉合同、完成合同、刪除合同、歸檔合同八個(gè)權(quán)限。新建合同：擁有新建合同的權(quán)限,只有分配了此權(quán)限才能夠新建合同；提交審批：當(dāng)新錄入一個(gè)合同,假如沒有此權(quán)限，則不能提交審批；提交履約：審批完成后,假如沒有此權(quán)限，則不能提交履約審批,此操作必須在審批完成后才能操作;結(jié)清合同：結(jié)清合同表示合同金額全部結(jié)清完畢，當(dāng)審批完成和收付款結(jié)束方可執(zhí)行此操作；關(guān)閉合同:廢除此合同,然而不

13、刪除該合同的數(shù)據(jù)；完成合同:表示一個(gè)合同的結(jié)束，當(dāng)合同所有的情況都辦理完成,能夠完成此合同;刪除合同：當(dāng)錄入了錯(cuò)誤的合同能夠執(zhí)行此操作,類似關(guān)閉合同，然而不同的是不保留合同相關(guān)數(shù)據(jù)；歸檔合同:歸檔差不多完成的合同,必須是完成的合同才能進(jìn)行歸檔；合同關(guān)聯(lián)信息包含:收付款（添加、修改)、發(fā)票、交貨/交付記錄(添加、修改、刪除）、合同進(jìn)度(添加、修改、刪除）、合同變更、資金統(tǒng)計(jì)、子合同、合同查閱人(添加、刪除)共計(jì)八個(gè)查看關(guān)聯(lián)信息的權(quán)限和若干對(duì)應(yīng)的子權(quán)限。如圖2.55。合同收付款包含：添加收付款、提交收付款審核、收付款確認(rèn)、收付款廢棄四個(gè)權(quán)限。添加收付款:對(duì)錄入的合同添加收付款打算；提交收付款審核：

14、對(duì)添加的收付款打算進(jìn)行提交審核；收付款確認(rèn)：當(dāng)合同金額支出或者有收入時(shí)，對(duì)收付款打算進(jìn)行確認(rèn)款額到賬;收付款廢棄:對(duì)錯(cuò)的或者不需要的收付款進(jìn)行廢棄處理；廢棄的收付款將可不能對(duì)合同產(chǎn)生阻礙;合同查看權(quán)限是對(duì)角色用戶擁有的可查看/治理人員部門的一個(gè)權(quán)限設(shè)置,能夠設(shè)置本部門、可查看部門、可查看人員。保密信息設(shè)置是對(duì)查看表單詳情進(jìn)行保密的設(shè)置,假如登錄用戶有某合同的查看權(quán)限,但不是該合同的合同經(jīng)辦人,那么查看那個(gè)合同表單詳情則按照此處設(shè)置的保密信息來顯示合同表單，被保密的字段將會(huì)以(*）來替代顯示。圖.2新建合同角色圖2.5 設(shè)置角色治理權(quán)限圖254 客戶、供應(yīng)商、其他對(duì)方關(guān)聯(lián)信息圖.5 合同詳情-合

15、同關(guān)聯(lián)信息 設(shè)置客商信息客商治理講明：客商治理用來治理合同系統(tǒng)中的客戶、供應(yīng)商、其他對(duì)方，能夠方便查詢所有有業(yè)務(wù)往來的客戶、供應(yīng)商、其他對(duì)方,接近于一個(gè)小型的客戶治理系統(tǒng)?？蜕绦畔⒛軌蛴啥鄠€(gè)用戶來建立,除了在此處建立外，還能夠在新建合同時(shí)，在選擇用戶單位插件中新增單位也能夠新建客商信息，一般來講每個(gè)用戶新建的用戶自己能夠編輯、刪除，其他用戶除了治理員以及擁有全部數(shù)據(jù)操作權(quán)限的人員外都不能夠編輯、刪除。治理員角色用戶能夠編輯、刪除、治理所有的客商信息。操作方法:進(jìn)入客商治理-客戶信息或供應(yīng)商信息或其他對(duì)方信息，錄入客戶名稱、所屬行業(yè)等信息同時(shí)提交。如圖.1。圖.6.1 新建客戶信息2 設(shè)置合同流

16、程合同流程講明：合同流程是合同系統(tǒng)工作流的核心,工作流通過合同流程設(shè)置的工作步驟執(zhí)行，流程按照合同類型進(jìn)行分類,每個(gè)合同類型的合同流程能夠彼此都不一樣,滿足了不同類型的合同審批需求。操作方法：進(jìn)入合同流程中，在左側(cè)的合同類型下選擇合同類型,假如是第一次，則在右側(cè)會(huì)出現(xiàn)自動(dòng)建立流程的按鈕,點(diǎn)擊按鈕自動(dòng)建立流程。假如差不多建立過了,則列出該類型的所有流程，如圖2.和2.。 圖2.7 自動(dòng)建立流程在操作中,只有履約流程能夠禁用，禁用后此操作將可不能再合同查詢中的操作欄中出現(xiàn)。圖2. 流程列表流程列表生成后,在列表中點(diǎn)擊流程屬性來設(shè)置流程屬性點(diǎn)擊新建步驟，開始新建流程的步驟.71第一步:差不多屬性步驟

17、名稱:當(dāng)前流程的步驟的名稱下一步驟：當(dāng)前步驟的下一步驟，能夠多選，然而必須選擇一個(gè)。(下一步驟一般在步驟全部建立后才能設(shè)置）電子文檔編輯權(quán)限：勾選(下載，閱讀,編輯,刪除，上傳,轉(zhuǎn)存),在該步驟中對(duì)合同電子檔的權(quán)限就自能是勾選的權(quán)限。那個(gè)只針對(duì)合同審批、履約流程,收付款流程不需要設(shè)定自動(dòng)選人： 自動(dòng)選人,在轉(zhuǎn)交下一步時(shí),輔助自動(dòng)選擇好主辦人。自動(dòng)選人有9個(gè)選項(xiàng)，分不是不進(jìn)行自動(dòng)選擇,自動(dòng)選擇流程發(fā)起人,自動(dòng)選擇本部門主管，自動(dòng)選擇本部門助理，自動(dòng)選擇上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo),自動(dòng)選擇上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)，自動(dòng)選擇一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo),指定自動(dòng)選擇默認(rèn)人員，自動(dòng)選擇指定步驟主辦人。其中自動(dòng)選擇本部門主管,自動(dòng)選擇本部門助理

18、,自動(dòng)選擇上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，自動(dòng)選擇上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)需要選擇指定步驟（即針對(duì)的部門是屬于哪個(gè)步驟主辦人的部門)。回退權(quán)限： 是否在當(dāng)前步驟中能夠向前一步回退。有3個(gè)選項(xiàng)，不同意回退，只同意回退到上一步驟，同意回退到前幾步驟。插件程序: 流程執(zhí)行過程中，若需要在某一步驟執(zhí)行專門的任務(wù),可能會(huì)用到插件，制作好的插件需要放在m_ontrct/flopuin文件夾下。填寫文件名稱即可。插件制作方法詳見文檔。圖2. 流程差不多屬性設(shè)置完成后,點(diǎn)擊下一步到辦理權(quán)限。2.7.2第二步：辦理權(quán)限辦理權(quán)限,是設(shè)置該流程能夠被那些人員辦理，能夠辦理的人員是人員、部門、角色的并集,人員只要屬于3個(gè)中的1個(gè),就能夠有辦理此步

19、驟的權(quán)限。圖2.10 流程設(shè)置辦理權(quán)限點(diǎn)擊下一步到可寫字段2.7.第三步:可寫字段可寫字段，即此步驟，操作人員能夠編輯的字段，若不可寫，則在表單中將以文本的方式顯示，若可寫，在表單中能夠編輯表單字段。雙擊字段或者選中字段后點(diǎn)擊箭頭均能夠切換字段放置的選擇框。點(diǎn)擊下一到保密字段.7.4第四步：保密字段圖2.11流程設(shè)置可寫字段保密字段用來在流程操作中讓一些敏感的字段不被用戶看見,代替的是一串*號(hào)。最后點(diǎn)擊保存按鈕，保存所有的設(shè)置。圖2.12 流程設(shè)置保密字段27.5第五步:條件設(shè)置條件設(shè)置能夠設(shè)定當(dāng)前步驟是否能夠作為上一步驟的下一步驟,假如表單值滿足設(shè)置的條件，則該步驟即為有效能夠出現(xiàn)在上一步驟

20、的可選步驟,假如表單值不滿足設(shè)置的條件，則該步驟將無效，盡管也出現(xiàn)上一步驟的下一步驟,然而不能夠選擇，如圖13。選擇字段和條件和填寫值,添加到條件列表中去,能夠添加多個(gè)條件。默認(rèn)多個(gè)條件是按照與方式來組合，確實(shí)是當(dāng)這幾個(gè)條件同時(shí)滿足此步驟才有效。假如多個(gè)條件你需要不的公式來組合,則能夠在條件公式中設(shè)置，你能夠輸入類似 OR2，如此是滿足其中一個(gè)條件即有效。填寫的不符合條件的用戶描述用來當(dāng)該步驟在選擇下一步驟時(shí)無效時(shí)給出的描述。在生成條件中填寫的值必須填寫是數(shù)據(jù)庫保存數(shù)據(jù)的類型,合同類型、合同對(duì)方、主辦部門、合同經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、合同部門經(jīng)理、收付款方式、收付類型、合同狀態(tài)、合同創(chuàng)建人不能填寫

21、在列表中顯示的數(shù)據(jù)如下：合同類型=合同類型D合同對(duì)方=合同對(duì)方編號(hào)主辦部門主辦部門部門D合同經(jīng)辦人=合同經(jīng)辦人SER_ID項(xiàng)目負(fù)責(zé)人=項(xiàng)目負(fù)責(zé)人USER_合同部門經(jīng)理=合同部門經(jīng)理SER_ID收付款方式=收付款方式的編號(hào)（在合同代碼中查看）收付類型=收付類型的編號(hào)（在合同代碼中查看)合同狀態(tài)=（無需設(shè)置)合同創(chuàng)建人=合同創(chuàng)建人USER_ID圖213 流程選擇下一步步驟圖2.1流程設(shè)置條件設(shè)置.76第六步：調(diào)整步驟順序在所有的步驟都建立好后，才開始設(shè)定步驟的執(zhí)行順序。點(diǎn)擊步驟列表中的差不多屬性，選擇當(dāng)前步驟的下一步驟。直到在步驟列表中設(shè)定了所有的步驟。一定要確定步驟的執(zhí)行順序。否則在流程執(zhí)行中會(huì)

22、出現(xiàn)轉(zhuǎn)交不成功的情況。.8 合同提醒設(shè)置合同提醒講明:合同提醒是系統(tǒng)自動(dòng)提醒用戶執(zhí)行等待執(zhí)行的工作，提高工作效率,目前有合同到期提醒、收款到期提醒、付款到期提醒,系統(tǒng)定時(shí)循環(huán)檢查合同、收款、付款是否到期,假如到期就向負(fù)責(zé)的用戶發(fā)送消息提醒。操作方法：在合同提醒中能夠設(shè)置合同到期提醒、收付款到期提醒。設(shè)置步驟如下:.設(shè)置合同提醒定時(shí)檢測(cè)程序:打開“系統(tǒng)治理”-“定時(shí)任務(wù)治理”-“間隔執(zhí)行任務(wù)”中設(shè)置“合同提醒定時(shí)任務(wù)”選項(xiàng),系統(tǒng)默認(rèn)是每個(gè)60分鐘檢測(cè)一次看是否有需要提醒的信息,不要設(shè)置的間隔太小，設(shè)置太小會(huì)加大服務(wù)器處理，能夠不改動(dòng)默認(rèn)設(shè)置。如下圖2.15：圖2.15 合同定時(shí)任務(wù)圖2.16 設(shè)

23、置合同定時(shí)提醒任務(wù)執(zhí)行間隔2.合同提醒時(shí)刻間隔設(shè)置合同安裝成功之后在“合同治理”-“合同設(shè)置”-“合同提醒設(shè)置“中能夠設(shè)置合同提醒的提早多少天提醒，提醒頻率（注意:此頻率必須比定時(shí)任務(wù)處設(shè)置的頻率要大),提醒方式，是否開啟提醒,其中提醒方式有按份數(shù)提醒和單個(gè)提醒,按份數(shù)提醒發(fā)送的消息提醒會(huì)少一點(diǎn),而按單個(gè)提醒發(fā)送的消息提醒比較多，然而較精確,建議設(shè)置為按份數(shù)提醒。操作如圖2.7所示：圖2.7合同提醒設(shè)置到此,合同治理的所有必備設(shè)置差不多完成。你還能夠去設(shè)置合同模板，相關(guān)法律，添加合同帶代碼。3 合同其他設(shè)置3 設(shè)置自定義字段自定義字段講明：自定義字段能夠滿足你對(duì)當(dāng)前合同表單項(xiàng)的不足而設(shè)計(jì)的,你

24、能夠?yàn)槟硞€(gè)特定的合同類型設(shè)置自定義字段,將可不能阻礙其他類型的合同。從而滿足各個(gè)行業(yè)對(duì)合同系統(tǒng)的需求。操作方法：當(dāng)你新建合同后，可能覺得合同的差不多字段滿足不了你的需求，你能夠新建自定義字段。進(jìn)入合同設(shè)置-合同自定義字段,點(diǎn)擊新建字段,如圖3.1。選擇合同類型,字段內(nèi)部名稱確實(shí)是字段名,此名稱必須要驗(yàn)證通過,假如不通過，必須換一個(gè)其他名稱（必須是英文，建議用大寫英文)，創(chuàng)建時(shí)顯示此字段，假如此字段是流程中需要的，不需要在創(chuàng)建時(shí)出現(xiàn)，就選擇不顯示,假如你需要在創(chuàng)建合同的時(shí)候出現(xiàn)，能夠填寫，那就選擇顯示。標(biāo)簽類型,必須要選擇,能夠選擇單行文本輸入框,或者多行文本輸入框。D，NAM，LASS一般默認(rèn)

25、就能夠。圖3.1 新建自定義字段自定義字段排序,是對(duì)一個(gè)類型下的合同同時(shí)該類型下的一個(gè)表單做排序，自定義字段全部新建好后,對(duì)同一類型的字段進(jìn)行排序。點(diǎn)擊下圖3.2的字段排序按鈕,必須先要選擇合同類型和表單。圖3.2字段排序字段排序，選中字段，點(diǎn)擊排序按鈕,保存，能夠?qū)崿F(xiàn)字段的排序。圖3.3 自定義字段排序注意，自定義字段全部設(shè)定好后,假如是流程中需要用到的,必須要到對(duì)應(yīng)的流程中把字段加到可寫字段或者保密字段中去。3.2 設(shè)置合同代碼合同代碼講明:合同代碼是合同系統(tǒng)的代碼庫,一些數(shù)據(jù)的集合在那個(gè)地點(diǎn)設(shè)置，包括收付款方式、收付類型、信譽(yù)度、法律分類等，能夠依照需要添加子項(xiàng)如圖.9，系統(tǒng)初始的代碼不

26、能夠刪除,用戶新建的代碼能夠自由刪除、編輯。圖.9 合同代碼4 工作臺(tái)(桌面）工作臺(tái)講明:工作臺(tái)分為：個(gè)人事務(wù)、合同治理、基礎(chǔ)設(shè)置三個(gè)模塊，如圖4.1。除了系統(tǒng)治理員用戶外,大部分用戶能使用前兩個(gè)模塊功能。個(gè)人事務(wù)包含:工作辦理、工作托付、工作查詢、內(nèi)部短信四個(gè)快捷菜單，還包含合同相關(guān)的提醒與收付款提醒功能。擁有一個(gè)月收付款統(tǒng)計(jì)折現(xiàn)統(tǒng)計(jì)圖。 如圖42。圖4.1 工作臺(tái)-個(gè)人事務(wù)合同治理包含:合同模塊、新建合同、查閱人、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同治理、合同變更、收款、付款、合同進(jìn)度、借閱治理、歸檔查詢、發(fā)票、交貨記錄、我的借閱、我的歸檔十五個(gè)快捷菜單。圖4.2工作臺(tái)-合同治理基礎(chǔ)設(shè)置包含：合同類型、合同流程

27、、合同編號(hào)、自定義字段、合同治理、合同模版、合同權(quán)限、合同提醒八個(gè)快捷菜單。圖.3 工作臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置權(quán)限:快捷菜單的權(quán)限與用戶菜單權(quán)限一致。圖4.與.展現(xiàn)了去掉新建合同菜單后的合同治理工作臺(tái)情況。（菜單設(shè)置在，系統(tǒng)治理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置角色與權(quán)限治理設(shè)置權(quán)限中進(jìn)行設(shè)置）圖4 去掉新建合同菜單圖4. 無操作權(quán)限5 客商治理客商治理講明：客商治理用來治理合同系統(tǒng)中的客戶、供應(yīng)商、其他對(duì)方，能夠方便查詢所有有業(yè)務(wù)往來的客戶、供應(yīng)商、其他對(duì)方，接近于一個(gè)小型的客戶治理系統(tǒng)?？蜕绦畔⒛軌蛴啥鄠€(gè)用戶來建立，除了在此處建立外,還能夠在新建合同時(shí),在選擇用戶單位插件中新增單位也能夠新建客商信息，一般來講每個(gè)用戶新建的

28、用戶自己能夠編輯、刪除,其他用戶除了治理員以及擁有全部數(shù)據(jù)操作權(quán)限的人員外都不能夠編輯、刪除。治理員角色用戶能夠編輯、刪除、治理所有的客商信息。如圖5.。圖5.1合同關(guān)聯(lián)頁面關(guān)聯(lián)信息:客商治理的關(guān)聯(lián)信息有,相關(guān)合同，收款/付款，交貨交付記錄，資金統(tǒng)計(jì)，收貨信息,財(cái)務(wù)信息。其中收付款信息,財(cái)務(wù)信息在新建是就有，其他則需要新建完成后才能查看與操作。如圖5.。圖.2 合同關(guān)聯(lián)頁面6 合同的新建合同新建講明：用戶若要新建某類型合同,則必須有新建合同的權(quán)限，和所在部門對(duì)合同類型的權(quán)限，才能夠新建合同。操作方法：點(diǎn)擊我的合同新建合同，進(jìn)入選擇合同類型的界面，選擇一個(gè)合同類型，進(jìn)行新建，如圖5.1。圖6.1

29、 新建合同新建合同中的甲方乙方，一般來講其中有一方是本公司/單位,通過單位插件來選擇甲方乙方,插件界面如圖62所示,能夠按照行業(yè)來篩選單位，也能夠按單位名稱來搜索，輸入單位名稱,點(diǎn)擊搜索按鈕或者回車進(jìn)行搜索。圖.2選擇單位插件完成填寫合同的內(nèi)容以及上傳合同的電子檔。(有紅色*號(hào)的字段為必填項(xiàng),否則無法提交成功)。假如是和收付款相關(guān)的合同，能夠添加收付款的打算，如下圖6.3。圖6.3添加收付款打算點(diǎn)擊添加按鈕執(zhí)行添加收付款打算或者點(diǎn)擊編輯執(zhí)行對(duì)收付款的修改。圖6. 新建收付款打算信息全部填寫后,保存合同，在合同提交審批之前，在合同查詢列表中，合同經(jīng)辦人有權(quán)限對(duì)該合同進(jìn)行編輯或者刪除的操作。假如合

30、同需要到流程中進(jìn)行審批,假如當(dāng)前用戶有提交審批的權(quán)限,則提交審批,或者由提交審批權(quán)限的人員提交合同到審批流程中去。7 合同關(guān)聯(lián)信息合同關(guān)聯(lián)信息講明: 合同關(guān)聯(lián)包含:收款/付款、發(fā)票、交付/交貨記錄、合同進(jìn)度、合同變更、資金統(tǒng)計(jì)、子合同、合同查閱人八個(gè)關(guān)聯(lián)內(nèi)容。如圖61。（關(guān)聯(lián)信息在合同詳情的最底部)圖.1 合同關(guān)聯(lián)信息收款/付款:5 新建合同中有講明。發(fā)票：已確認(rèn)并填寫發(fā)票編號(hào)的合同收付款。交付/交貨記錄:記錄合同執(zhí)行過程中的交付、交貨的情況。合同進(jìn)度：記錄合同的執(zhí)行進(jìn)度。合同變更：在合同審核的過程中，系統(tǒng)會(huì)記錄審核人員對(duì)合同作出的任意變化。在每個(gè)審核過程中,若數(shù)據(jù)發(fā)生了改變,則做為一個(gè)新變更

31、版本保存。如圖7.2-.3。圖7 合同變更-審核過程產(chǎn)生的版本圖7.3 合同變更-變更記錄詳情資金統(tǒng)計(jì)：合同相關(guān)的資金狀態(tài)統(tǒng)計(jì)。子合同:合同下面補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充合同等東西。合同查閱人:給指定的人員分配當(dāng)前合同的查閱權(quán)限。8 合同查詢合同查詢講明:合同查詢依照登錄用戶的可查看權(quán)限來查詢自己可查看的所有合同，能夠依照條件來進(jìn)行查詢,默認(rèn)是簡(jiǎn)單的查詢,也能夠通過高級(jí)查詢中更多的條件來進(jìn)行查詢,也有通過自定義字段來查詢。在條件下方有有五個(gè)按鈕分不是將到期、已過期、導(dǎo)出、重置、查詢?nèi)鐖D81。圖8.1 合同查詢條件將到期和已過期按鈕上能夠看到將到期和已過期的數(shù)目,點(diǎn)擊顯示的是將到期和已過期的合同的列表。導(dǎo)出

32、能夠?qū)С霾樵兊降乃械暮贤絰cel并下載到本地。自定義字段來查詢合同如下圖.2:圖8自定義查詢條件查詢出來的合同列表中操作依照合同設(shè)置里的權(quán)限來判定的,假如合同還沒有進(jìn)到流程中審批，那合同的擬稿人員能夠?qū)贤薷暮蛣h除。一旦進(jìn)入了流程就不能夠修改和刪除。合同操作有【修改】，【刪除】，【提交審批】,【提交履約審批】，【合同關(guān)閉】,【歸檔合同】，【查看流程】。合同查詢默認(rèn)不查詢狀態(tài)為合同完成和歸檔完成的合同,如有需要查詢這兩類的合同，則需要設(shè)置查詢條件為合同完成或者歸檔完成。如需要進(jìn)行歸檔時(shí),就要查詢出合同完成的合同。9 合同導(dǎo)入合同導(dǎo)入講明：合同導(dǎo)入為了批量導(dǎo)入在合同系統(tǒng)之前的舊合同。無需通過

33、一系列的審批操作，直接把合同錄入到合同系統(tǒng)中進(jìn)行治理。需要下載導(dǎo)入模板，按照導(dǎo)入模板上的格式把合同信息輸入上去,再提交實(shí)現(xiàn)批量導(dǎo)入，如圖6.1。圖9.1 合同批量導(dǎo)入操作方法：首先下載合同導(dǎo)入模板,打開合同導(dǎo)入模板,填寫合同導(dǎo)入信息，合同導(dǎo)入信息如下合同編號(hào)：合同編號(hào)一般不填寫,由系統(tǒng)自動(dòng)生成合同名稱:填寫適合的合同名稱合同類型:合同類型名稱必須在系統(tǒng)中差不多設(shè)置,否則會(huì)添加失敗合同對(duì)方:合同對(duì)方必須在系統(tǒng)中差不多添加,否則會(huì)添加失敗合同簡(jiǎn)稱：直接填寫收付類型：必須按照單元格的下拉框選擇主辦部門:此部門名稱必須在系統(tǒng)中存在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：此負(fù)責(zé)人必須在系統(tǒng)中存在合同經(jīng)辦人：必須在系統(tǒng)存在合同部門經(jīng)

34、理：必須在系統(tǒng)存在合同簽訂年度:4位年度,如21合同簽訂日期：必須格式為 YYYYmm-d 如 12-07-1合同起始日期：必須格式為 YYYY-mmdd 如 01-0712合同結(jié)束日期:必須格式為 YYYmm-dd 如 201207-12收付款方式:必須按照單元格的下拉框選擇收付款期數(shù)：必須為整數(shù)合同金額：必須為數(shù)字 如100或者000.5合同狀態(tài):必須按照單元格的下拉框選擇正確填寫好模板后,上傳模板,提交,系統(tǒng)會(huì)顯示成功提交的數(shù)目,和錯(cuò)誤的數(shù)目以及錯(cuò)誤的緣故。假如填寫了合同編號(hào),同時(shí)系統(tǒng)中差不多存在了此合同編號(hào),則系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)躍過此合同。10 合同審批審批講明:合同審批是合同系統(tǒng)的核心之處,

35、通過工作流審批，完成合同從草稿到完成的工作，工作流流程自由化，能夠依照不同的需求來設(shè)置工作步驟。操作方法： 進(jìn)入到合同查詢目錄中,合同列表中選擇需要審批的合同,點(diǎn)擊提交審批鏈接（必須有提交審批的權(quán)限的人員才能夠操作、看到此鏈接）。圖10.1 合同操作點(diǎn)擊提交審批后，頁面跳轉(zhuǎn)到表單界面，能夠?qū)贤韱蝺?nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步修改，如下圖0.2，能夠查看流程中之前步驟提交的附件和意見以及辦理的流程圖。圖1.2 合同表單意見和流程圖點(diǎn)擊保存則會(huì)保存表單，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)交下一步，則會(huì)到轉(zhuǎn)交界面,當(dāng)該步驟設(shè)置了有回退權(quán)限,才能夠看到回退按鈕，能夠回退給上一步驟?；赝私缑嫒鐖D10.所示,填寫回退意見，能夠上傳回退附件，提交

36、即完成了回退，轉(zhuǎn)交界面如圖1.4所示。圖10. 工作回退轉(zhuǎn)交選擇下一步步驟,假如有結(jié)束流程和其他流程，優(yōu)先選擇“非結(jié)束流程”的流程，選擇主辦人,假如在流程設(shè)置中設(shè)置了自動(dòng)選人，則能夠自動(dòng)選擇主辦人,并能夠填寫轉(zhuǎn)交意見和上傳附件。圖10.4圖中的背景色為灰色的步驟是當(dāng)前表單不滿足總經(jīng)理審核的條件，盡管當(dāng)前的步驟有這3個(gè)步驟，然而總經(jīng)理審核步驟不能選擇,能夠選擇第一個(gè)和第二個(gè)步驟執(zhí)行。圖0.4 工作轉(zhuǎn)交確認(rèn)轉(zhuǎn)交后,流程會(huì)進(jìn)行到被轉(zhuǎn)交人處,被轉(zhuǎn)交人登錄OA系統(tǒng)，打開合同治理-我的工作,開始辦理轉(zhuǎn)交給他的流程工作，把流程再轉(zhuǎn)交下去。直到最后結(jié)束流程。11 工作辦理工作辦理講明:工作辦理是辦理工作流中的

37、工作,當(dāng)某個(gè)審批流轉(zhuǎn)到我，那么打開我的工作菜單,能夠查看未接收、辦理中、已辦結(jié)的工作，需要及時(shí)辦理轉(zhuǎn)到的工作。操作方法：進(jìn)入菜單我的工作,能夠查看到當(dāng)前流入到你這邊的工作。分為未辦理,辦理中，已辦結(jié)。只要點(diǎn)擊了主辦，然而未轉(zhuǎn)交,則工作狀態(tài)為“辦理中”的狀態(tài)。圖1 我的工作點(diǎn)擊未接收和辦理中的操作中的辦理鏈接來進(jìn)行辦理工作。在步驟列表中，我們能夠查看流程中設(shè)定的步驟和當(dāng)前實(shí)際走的步驟。如圖11.2，13所示。圖1.2流程步驟圖11.3 實(shí)際流程1 合同工作查詢工作查詢講明：查詢所有正在執(zhí)行和差不多執(zhí)行完成的工作,此菜單應(yīng)分配給治理員。操作講明:進(jìn)入工作查詢中，能夠查看所有的合同流程的進(jìn)展情況,同

38、時(shí)能夠點(diǎn)擊步驟查看流程的實(shí)時(shí)步驟,當(dāng)前的操作人員,流程的工作狀態(tài)。假如工作在辦理中,則能夠點(diǎn)擊催辦,發(fā)送催辦信息讓辦理人員辦理。圖2.1 合同工作查詢圖12.2 流程設(shè)計(jì)步驟1 合同收付款收付款講明：收付款治理合同相關(guān)的金額信息,細(xì)化每個(gè)合同的不同期的收款、付款,記錄收款打算、收款日期等信息,讓合同的收付款更加容易治理,還能實(shí)現(xiàn)對(duì)收款付款的消息提醒,提醒收款人及時(shí)向相關(guān)客戶催款、付款、收款。在收付款中分為全部收款、將到期收付款已過期收付款,將會(huì)更快的查出到期和過期的收付款打算。操作方法:當(dāng)一個(gè)合同審批完成后(即合同狀態(tài)為審批完成),打開合同收付款合同收款或者合同付款,能夠?qū)υ摵贤M(jìn)行添加收款或

39、者付款打算,如圖131。(注意:在合同審批中填寫的收付款打算，經(jīng)審批結(jié)束后，自動(dòng)轉(zhuǎn)到收付款中,同時(shí)狀態(tài)為“審核完成”）。在收付款列表中能夠看到合同的編號(hào)、名稱、合同狀態(tài)、合同金額、合同結(jié)清金額信息。圖13. 合同收款列表假如有添加收款的權(quán)限，則在列表中會(huì)出現(xiàn)如圖31中的添加收款按鈕,點(diǎn)擊添加收款，進(jìn)入到添加收款打算頁面，如圖13。填寫收款期次(從開始計(jì)數(shù)）、收款條件、應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、收款人、備注，那個(gè)地點(diǎn)的收款人是依照在權(quán)限設(shè)置里設(shè)置的有確認(rèn)收款權(quán)限和可查看此合同的職員,因此假如能夠正常使用收付款,必須要設(shè)置相應(yīng)的收款人有確認(rèn)收款的權(quán)限。圖3.2 合同收款-添加收款成功添加收款打算后，在收

40、款列表中就會(huì)出現(xiàn)剛剛添加的收款打算,然而狀態(tài)是草稿狀態(tài),還需要通過工作流審核后才能使收款打算生效。需要有收付款打算提交審核的工作職員來提交審核,審核通過后，則開始生效，當(dāng)時(shí)刻到達(dá)應(yīng)收日期之前幾天（在提醒設(shè)置里設(shè)置天數(shù))開始向收款人發(fā)送收款到期提醒。當(dāng)資金到賬后，由收款人來確認(rèn)收款,如圖13.3，完成收款，則那個(gè)收款打算就結(jié)束了。同時(shí)對(duì)應(yīng)的合同結(jié)清金額也會(huì)重新計(jì)算。圖13. 收款確認(rèn)假如當(dāng)前的收付款有問題或者需要被廢除，則單擊“廢棄收款”鏈接（需要廢棄收付款的權(quán)限)。則該條收付款將會(huì)被廢除，并可不能產(chǎn)生其他阻礙。1 合同統(tǒng)計(jì)合同統(tǒng)計(jì)講明：合同統(tǒng)計(jì)能夠有效的統(tǒng)計(jì)出每個(gè)人在每個(gè)時(shí)期的所有合同和所有的

41、合同金額和合同回款情況，也能夠統(tǒng)計(jì)每個(gè)部門在每個(gè)時(shí)期的所有合同。能夠按照年份、季度、月份的時(shí)刻來統(tǒng)計(jì),也能夠按照合同類型來統(tǒng)計(jì)，也能夠按照合同狀態(tài)、合同金額區(qū)間來統(tǒng)計(jì)合同。對(duì)公司治理有專門大的關(guān)心。合同統(tǒng)計(jì)出來的結(jié)果能夠分不以網(wǎng)狀、柱狀圖、折線圖、餅狀圖來體現(xiàn)。操作方法：合同統(tǒng)計(jì)并不是直接能夠統(tǒng)計(jì)出公司內(nèi)所有的合同,而是依照登錄用戶所擁有查看合同權(quán)限的范圍來統(tǒng)計(jì)合同,假如查看權(quán)限范圍為所有部門，則你統(tǒng)計(jì)的確實(shí)是所有的部門,假如你只能查看自己的合同,那么統(tǒng)計(jì)的范圍只是你自己的合同,統(tǒng)計(jì)范圍在統(tǒng)計(jì)條件下有紅色標(biāo)注的文字講明如圖1.。合同統(tǒng)計(jì)條件有簽訂年度、簽訂季度、簽訂月份、簽訂時(shí)刻區(qū)間、合同類型

42、、合同狀態(tài)、收付類型、主辦部門、合同經(jīng)辦人、合同金額,用以在所擁有可統(tǒng)計(jì)范圍的合同中接著篩選。其中合同金額區(qū)間的金額默認(rèn)是(050,5001000,10000000,200004000,400070000，700無限大)，能夠通過扳手圖標(biāo)來設(shè)置合同區(qū)間。圖11.合同統(tǒng)計(jì)條件設(shè)置合同金額區(qū)間如圖11.2，假如需要添加一個(gè)間隔比如000，則會(huì)變?yōu)?,4000000,00000,900無限大）,假如需要?jiǎng)h除掉9000，則先選中9000無限大,點(diǎn)擊移除即可，點(diǎn)擊保存完成。圖14.2 設(shè)置合同金額區(qū)間合同統(tǒng)計(jì)分組有按照年份、按照季度、按照月份、按照部門、按照經(jīng)辦人、按照金額、按照合同類型、按照收付類型來

43、進(jìn)行分組統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)列表則會(huì)以按照分組來進(jìn)行顯示該分組下的分類的合同數(shù)目、合同金額、結(jié)清金額、未結(jié)清金額，并在最后一行顯示一個(gè)總計(jì)顯示總計(jì)的合同數(shù)目、合同金額、結(jié)清金額、未結(jié)清金額,如圖4.13。當(dāng)分組為按部門統(tǒng)計(jì)和按經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)，在分組下拉框后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)單選框（顯示全部的部門、用戶)，默認(rèn)統(tǒng)計(jì)的部門或者經(jīng)辦人是有合同的部門和經(jīng)辦人,不統(tǒng)計(jì)沒有合同的部門和經(jīng)辦人，勾選單選框后,則統(tǒng)計(jì)全部的部門和經(jīng)辦人,即使沒有合同也顯示。圖14.3統(tǒng)計(jì)結(jié)果網(wǎng)格圖表統(tǒng)計(jì)：點(diǎn)擊：柱狀圖、折線圖、餅狀圖，可分不查看柱狀、折現(xiàn)、餅狀統(tǒng)計(jì)結(jié)果。如圖114、圖14.15、圖14.1.6。圖141 統(tǒng)計(jì)結(jié)果-柱狀圖圖14.15

44、 統(tǒng)計(jì)結(jié)果-折線圖圖1.1 統(tǒng)計(jì)結(jié)果-餅狀圖在柱狀圖與折線圖中,點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)圖的右上角菜單的合同數(shù)量、合同金額、結(jié)清金額、未結(jié)清金額選項(xiàng),能夠隱藏或顯示關(guān)于的合同數(shù)量、合同金額、結(jié)清金額、未結(jié)清金額，如圖11.1.7菜單。圖13.1展示了隱藏合同數(shù)量與未結(jié)清金額的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。圖14.7 統(tǒng)計(jì)圖右上角菜單圖141.8 隱藏合同數(shù)量與未結(jié)清金額的統(tǒng)計(jì)結(jié)果在餅狀圖中,點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)圖的右上角菜單的合同數(shù)量、合同金額、結(jié)清金額、未結(jié)清金額選項(xiàng),能夠分不切換合同數(shù)量、合同金額、結(jié)清金額、未結(jié)清金額的餅狀統(tǒng)計(jì)結(jié)果。圖.1.9展示了合同金額的分布情況，其中在500到000的金額所占的比例為：76.92%。圖14.9統(tǒng)計(jì)

45、圖右上角菜單圖像保存:在柱狀圖、折線圖、餅狀圖中,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,如圖14.1.10。點(diǎn)擊把圖形保存為圖片，在新打開的圖片導(dǎo)出頁面,圖片上點(diǎn)擊圖片另存為,可將統(tǒng)計(jì)結(jié)果保存為圖片。如圖14.111展示了IE9.中的操作。圖14.110圖4.11115合同歸檔合同歸檔講明：公司的合同完成后,需要?dú)w入檔案庫保存，合同系統(tǒng)提供了合同歸檔治理來治理歸檔的合同，保存合同檔案的歸檔信息,也歸檔了在合同系統(tǒng)內(nèi)的電子檔信息，歸檔后用戶將不能再查看到合同的信息，假如需要查閱合同信息，能夠分紙質(zhì)合同或者合同電子檔來借閱合同，合同歸檔實(shí)現(xiàn)了如此的功能。整個(gè)流程是合同完成后,由合同檔案治理員在合同查詢中查詢狀態(tài)為“合同完成”的合同,然后歸檔（前提是有歸檔合同的權(quán)限），填寫紙質(zhì)合同的歸檔信息,完成歸檔。假如用戶需要借閱，則去歸檔查詢里查詢需要借閱的檔案,提出借閱申請(qǐng),借閱申請(qǐng)被審核后，方可借