互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場研究報告課件

1、互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場研究報告分析定義與分析方法分析范疇數(shù)據(jù)說明“A3” 算法升級說明：“A3”算 法引入了機器學(xué)習(xí)的方法，使的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn) 確地還原用戶的真實行為、更加客觀地評價產(chǎn)品的價 值。整個算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計算的 全過程：1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操 作系統(tǒng)的開放API；通過機器學(xué)習(xí)算法，升級“非用戶 主觀行為”的過濾算法，在更準(zhǔn)確識別的同時，避免“誤殺”。2、數(shù)據(jù)處理端：通過機器學(xué)習(xí)算法，實現(xiàn) 用戶碎片行為的補全算法、升級設(shè)備唯一性識別算法、增加異常設(shè)備行為過濾算法等。3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn) 練Ai算法機器人，部分指標(biāo)

2、的算法也進(jìn)行了調(diào)整。分析定義分析對象：中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租 賃行業(yè)。本報告涉及的關(guān)鍵字：互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行、共享出行、新能源汽車發(fā)展、共享經(jīng)濟(jì) 等。本報告的國家和區(qū)域主要包括：中 國大陸，不包括港澳臺地區(qū)中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃：基于互 聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備應(yīng)用，以小時或分 鐘計費，隨取隨用隨還自助式出行 汽車租賃服務(wù)，滿足人們碎片化用 車需求。2中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場發(fā)展現(xiàn)狀中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃企業(yè)分析中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場發(fā)展趨勢010203目錄CONTENTS3PART 1中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場發(fā)展現(xiàn)狀4中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，為分時租賃提供良好的發(fā)展機遇0.

3、8 0.81.3 1.31.8 1.87.8 7.534.033.151.7 50.779.4 77.70.010.020.030.040.050.060.070.080.090.020112012201320142015201620172011-2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況產(chǎn)量（萬輛）銷量（萬輛） 中國汽車工業(yè)協(xié)會2011-2017年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2017年12月底，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，其中，比亞迪、北汽新能源汽車 銷量位列行業(yè)前兩名，銷量分別達(dá)到11.4萬輛和10.5萬輛，其他車企也均實現(xiàn)了不同程度的銷量增長。分析認(rèn)為，新

4、能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為分時租賃領(lǐng)域提供了良好的發(fā)展機遇，車企的加入降低了分時租賃的車輛成本。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步，車輛續(xù)航里程、公共充電站的增加都將更有利于分時租賃的全面發(fā)展。11.410.54.44.23.73.43.02.92.82.50.02.04.06.08.010.012.0知豆眾泰奇瑞江鈴長安2017年中國新能源車企汽車銷量Top10銷量（萬輛）比亞迪北汽上汽市場公開信息整理江淮吉利5中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃進(jìn)入深度整合期分時租賃發(fā)展歷時7年，結(jié)束了第一波爆發(fā)式增長，隨著交通部和住建部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，整體行業(yè)開始步入 深度整合期。分析認(rèn)為，

5、國家對分時租賃領(lǐng)域的監(jiān)管趨于嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)每一個企業(yè)都將實現(xiàn)規(guī)范化運營，一些運營不規(guī)范的企業(yè)會隨著監(jiān) 管的不斷嚴(yán)苛而逐漸被市場淘汰，最終留下數(shù)家具有正確商業(yè)模式且運營規(guī)范的企業(yè)，整體市場預(yù)計將在2020年初迎來新一輪增長。2014年7月 國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān) 于加快新 能源汽車 推廣應(yīng)用 指導(dǎo)意 見。I隨著市場發(fā)展越來越 成熟，企業(yè)開始探索 新的盈利模式。市場商業(yè)模式逐 漸成熟，企業(yè)逐 漸實現(xiàn)盈利。DFIIIIV市場整合完成，少數(shù)具 有核心競爭力的企業(yè)開 始探索新的商業(yè)模式。VVIVII車樁匹配，充電設(shè)備 與互聯(lián)網(wǎng)暢通，實現(xiàn) 高度智能化和便利 化。GI 市場啟動期 (2019-2020) 應(yīng)用成熟

6、期 (2026-） 高速發(fā)展期 (2021-2025） 探索期 (2011-2018)市 場 認(rèn) 可 度時間A2011年， 杭州車?yán)?子智能科 技有限公 司（車紛 享）成立，標(biāo)志 分時租賃 行業(yè)的開始。2017年中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場AMC模型BIICH2015年下半 年，以GoFun、盼達(dá)用車等企業(yè)為 代表的大量分 時租賃平臺成 立。2017年，交通部和住建 部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn) 小微型客車租賃健康發(fā) 展的指導(dǎo)意見。2017年，友友用 車和EZZY相繼倒 閉，行業(yè)進(jìn)入整 合期。E6分時租賃符合時代發(fā)展需求，并在政策的指導(dǎo)下加速落地，T為用戶提供多種出行方式PES政策推進(jìn)分時租賃加速落地20

7、14年，北京市政府出臺關(guān)于本市促進(jìn)新能源汽車分時租賃業(yè)發(fā) 展的指導(dǎo)意見。2015年，國務(wù)院會議表示鼓勵并支持汽車共享模式的發(fā)展。2016年，上海市政府出臺關(guān)于本市促進(jìn)新能源汽車分時租賃業(yè)發(fā) 展的指導(dǎo)意見。2017年，交通部和住建部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見。分時租賃模式契合汽車出行領(lǐng)域發(fā)展軌跡2017年，中國汽車保有量達(dá)2.17億輛，同比增長11.86%。2017 年，新車銷量達(dá)2887.89萬輛，同比增長2.95%，其中新能源汽車 銷量達(dá)77.7萬輛，同比增長53.3%。人們對傳統(tǒng)動力汽車需求逐 漸下降，新能源汽車需求增長。2017年，中國GDP增速達(dá)6.9%，中國人均

8、可支配收入，名義增長9.0%，實際增長7.3%。隨著人們物質(zhì)生活得到提高，對出行類別的需求也開始增加。主流消費群體愿意嘗試不同的出行方式消費人群年輕化，80、90后人群愿意嘗試不同的出行方式，移動出 行契合主流消費人群的消費習(xí)慣。車企、租車企業(yè)和出行平臺等不同領(lǐng)域的公司紛紛向分時租賃領(lǐng)域 布局，行業(yè)內(nèi)玩家逐漸增多。新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展助力分時租賃模式場景優(yōu)化。技術(shù)突破助力分時租賃完善運營新能源汽車?yán)m(xù)航能力不斷提高，配套充電網(wǎng)點數(shù)量不斷增加，逐 漸補齊新能源汽車出行短板。移動支付技術(shù)日漸成熟，互聯(lián)網(wǎng)征信體系逐步完善。區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)技術(shù)成熟，有效提高企業(yè)運營效率。未來車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟后，分時租賃有望與

9、生活服務(wù)實現(xiàn)協(xié)同貫通。7中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃以新能源車型為主導(dǎo)，新能源產(chǎn)業(yè) 升級促進(jìn)分時租賃快速發(fā)展新能源汽車分時租賃傳統(tǒng)能源汽車分時租賃新能源傳統(tǒng)能源目前，分時租賃領(lǐng)域按運營車輛動力源劃分可以分為新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車。市場上絕大多數(shù)分時租賃項目以新能源車型為主，選擇傳統(tǒng)能源汽車的企業(yè)也逐 漸開始納入更多的新能源車型，以迎合市場需求。分時租賃模式誕生的時間點與中國新能源汽車的起步發(fā)展期不謀而合，新能源產(chǎn)業(yè)升級將分別從充電樁建設(shè)、車輛續(xù)航能力和出行解決方案三個方面促進(jìn)分時租賃 快速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車 分時租賃新能源 產(chǎn)業(yè)升級8分時租賃與新能源汽車融合具有先天優(yōu)勢價值維修風(fēng)控環(huán)保契合度：相比燃

10、油車，新 能源汽車的折舊成本高， 充電蓄能耗時長，分時租 賃場景比家用購置場景更 加契合。經(jīng)濟(jì)性：新能源汽車的能 量轉(zhuǎn)化效率極大程度的高 于傳統(tǒng)燃油車，使用車過程更具有經(jīng)濟(jì)性環(huán)保： 隨著人們環(huán)保意 識的逐漸增強， 以及國 家對新能源產(chǎn)業(yè)的大力 扶植， 運營新能源汽車 無疑是符合時代發(fā)展的 重要一步。風(fēng)控：新能源汽車殘值率 低，二手交易市場上新能 源汽車二手車產(chǎn)業(yè)鏈不成 熟，尚未形成灰色交易地 帶，極大地降低了車輛盜 搶風(fēng)險。維修： 新能源汽車相比燃油 車沒有復(fù)雜的發(fā)動機結(jié)構(gòu)和 濾清器， 結(jié)構(gòu)更加簡單， 分 時租賃模式對車輛的損耗更 頻繁， 新能源汽車在后期維 修保養(yǎng)成本更低， 可以有效 降低車

11、輛維修成本。分時租賃+新能源汽車9分時租賃的盈利模式尚未形成，豐富收入結(jié)構(gòu)降低運營成本成 為企業(yè)盈利的關(guān)鍵點購置成本運維成本停車成本管理成本續(xù)能成本類別：批量購置或 租賃車輛。場景：企業(yè)發(fā)展初 期的車輛部署。類別：人員成本、技術(shù)成 本、調(diào)度成本。場景：車輛調(diào)度、車隊管理、車輛維修保養(yǎng)等?，F(xiàn)狀：一線城市停 車費用昂貴。場景：運營車輛停放地點。類別：事故成本、違 章成本、清潔成本。場景：車輛歸還后產(chǎn)生相關(guān)成本。類別：充電樁租賃成 本、充電時間成本。場景：閑置車輛在網(wǎng)點充電的過程。車輛租賃收入二手車交易收入廣告收入大數(shù)據(jù)價值收入-成本=盈利？10分時租賃模式尚處于發(fā)展初期，企業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)阻礙

12、& 挑戰(zhàn)0102牌照緊缺充電設(shè)施不足05退押金時間長06運營成本高伴隨新能源汽車的快速發(fā)展，新能源號牌發(fā)放從最初的申請即領(lǐng)到如今排隊領(lǐng)號的局面，稀缺性逐漸顯現(xiàn)，號牌資源稀缺將嚴(yán)重制約分時租賃企業(yè)的規(guī)模擴張。分時租賃的押金金額在500-1500不等，用戶更愿意 以信用免押金或隨用隨存的方式繳納押金，但出于對企業(yè)風(fēng)控的考慮，大部分企業(yè)退押金的周期在半個月以上，嚴(yán)重影響用戶體驗。中國公共充電設(shè)施尚無法滿足車輛的充電需求，盡 管分時租賃以停車場集中充電為主，但公共充電設(shè)施的 不完備會造成用車過程中的不便，降低用戶體驗。車輛折舊費用高和停車成本高是企業(yè)發(fā)展過程中遇 到的重點挑戰(zhàn)之一，尤其是在熱門商圈和辦

13、公區(qū)域，運 營成本過高嚴(yán)重限制了企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，甚至給企業(yè)帶 來資金層面的壓力，影響企業(yè)生存。03車輛管理困難04網(wǎng)點布局不足車輛使用過程中經(jīng)常會出現(xiàn)處理違章不及時、車內(nèi) 衛(wèi)生影響使用等問題，雖然設(shè)立了相應(yīng)的風(fēng)控機制，但 依然會影響車輛的使用，給車輛管理增加負(fù)擔(dān)。分時租賃用車網(wǎng)點布局較為分散，無法滿足用戶隨 用隨取的需求，并且大部分還車網(wǎng)點距離最終目的地仍 有一段距離，影響用戶用車的便捷性和體驗。11互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃與產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)展開戰(zhàn)略合作，步入快 速發(fā)展時期車輛生產(chǎn)商 汽車生產(chǎn)商用戶汽車分時租賃平 臺運營商第三方服務(wù)商保險服務(wù)通信服務(wù)征信平臺支付平臺車輛中間商分時租賃運營商汽車經(jīng)銷商融

14、資企業(yè) 汽車分時租賃垂直運營商軟硬件技術(shù)提供商 車聯(lián)網(wǎng)軟硬件提供商 定位服務(wù)提供商 地圖與導(dǎo)航配套設(shè)施提供商 充電設(shè)施運營商 加油設(shè)施運營商 車位資源商12各方主角紛紛登場，無人駕駛分時租賃是大勢所趨，新技術(shù)助力 分時租賃快速發(fā)展GoFun Pro高端品牌上線，擁有寶馬i3等 多種車型，為用戶提供更加高 端舒適的用車體驗。率先在北京啟用“人臉識別”技術(shù)進(jìn)行用戶身份識別，將向全國 范圍延伸，提高企業(yè)風(fēng)控管理能力、便于免押金的用車服務(wù)，提 升用戶體驗。2017年8月，滴滴租車上線“分分租”業(yè)務(wù)，涉獵分時租賃市 場，試水短時租賃業(yè)務(wù)。2018年3月，神州租車在北上廣深上線分時租賃平臺iCAR，iCA

15、R 利用神州租車閑置燃油車車輛資源開展分時租賃業(yè)務(wù)，不按車型 收費，寶馬、路虎與經(jīng)濟(jì)型車同價，低邊際成本參與市場競爭。2018年2月，易開出行推出“車樁位一體化”戰(zhàn)略，并 四川同程達(dá)簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，將分時租賃業(yè)務(wù)延伸至物 流市場，為分時租賃業(yè)務(wù)帶來了新的發(fā)展方向。2017年11月，百度、力帆汽車及盼達(dá)用車達(dá)成戰(zhàn)略合作，將圍 繞自動駕駛展開合作，推動自動駕駛共享汽車商業(yè)應(yīng)用。2017年12月，寶馬與EVCARD達(dá)成合作，選取成都作為首個落地 城市，共同推廣分時租賃業(yè)務(wù)ReachNow。新主角新技術(shù)新方向新體驗13A輪及A輪前融資占據(jù)市場主流，資本助力創(chuàng)新企業(yè)入局，市場 爆發(fā)期即將到來2017年至

16、今分時租賃市場投融資概覽2000萬元天使輪1000萬元1.35億元2500萬元1575萬元2.5億元金額未披露A輪A輪天使輪A輪A輪C輪8000萬元千萬人民幣Pre-A輪B+輪Pre-A輪2600萬美元企業(yè)累計融資額最新輪次PonyCar小馬用車4.5億元人民幣C輪TOGO途歌3.95億元人民幣B+輪GoFun出行2.14億元人民幣A輪2017.62017.72017.82017.102017.112017.122018.12018.2中國分時租賃企業(yè)累計融資金額TOP3根據(jù)不完全統(tǒng)計分析，2017年至今的分時租賃行業(yè)整體 總體資金額高于2016年，其中以PonyCar、途歌、GoFun出行為

17、代表 的幾家平臺累計融資金額相對較高。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)融資輪次以A輪前 為主，表明重模式入局的分時租賃市場發(fā)展尚處于早期階段，商業(yè)模 式和盈利模式還有諸多可探索和挖掘的空間，借助資本支撐的新企業(yè) 入局仍然存在一定的發(fā)展機遇。分析認(rèn)為，隨著居民消費習(xí)慣持續(xù)養(yǎng)成，服務(wù)不斷完善，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加快融資速度以搶占市場，預(yù)計2018年-2019年將有更多資本進(jìn)入市場。14GoFun和EVCARD領(lǐng)跑中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃APP活 躍用戶排行榜84.937.610.810.18.685.85.54.73.1100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0GoFun出行EVC

18、ARD一度用車PonyCarGoFun川交TOGO巴歌出行寶駕出行盼達(dá)用車一步用車2018年3月中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃APP活躍用戶TOP10活躍用戶（萬人）截至2018年3月，中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃活躍用戶TOP10中的企業(yè)，GoFun和EVCARD兩家企業(yè)脫穎而出，活躍用戶數(shù)量分別達(dá)到84.9萬人和37.6萬人，分列行業(yè)前兩名，成為分時租賃領(lǐng)域中發(fā)展速度較快的兩家企業(yè)。15EVCARD和GoFun出行的城市覆蓋數(shù)遙遙領(lǐng)先，行業(yè)第一梯 隊開始形成62509870.040.030.020.010.050.070.060.0EVCARDGoFun出行一度用車巴歌出行盼達(dá)用車2018年3月中國互聯(lián)

19、網(wǎng)汽車分時租賃城市覆蓋數(shù)TOP5城市覆蓋數(shù)（個）截至2018年3月，EVCARD與GoFun出行的城市覆蓋數(shù)分別占據(jù)行業(yè)前兩名，并在過去的一段時間實現(xiàn)了一定規(guī)模的城市擴張，由于開拓新城市面臨著牌 照、停車資源、充電樁資源等諸多方面的挑戰(zhàn)，從行業(yè)整體來看，各家企業(yè)均采用穩(wěn)健而理性的方式進(jìn)行城市擴張。此外，以EVCARD為代表的企業(yè)開始逐 步向三四線城市進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，三四線城市公共交通不夠完善，存在發(fā)展機遇，但也面臨用戶習(xí)慣尚未養(yǎng)成、以及用戶出行距離短等多種問題。16顏色越深表示該區(qū)域內(nèi)目標(biāo)人群越集中互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃以男性為主，普遍表現(xiàn)出較強的消費能 力，四川及沿海地區(qū)用戶更為活躍用戶年齡分布3

20、6%消費能力分布69%68%36歲以上用戶人群占比增 加，年齡上漲趨勢明顯行業(yè)偏好中高消費人群，該 用戶人群占比近七成19.54%10.37%7.05%5.97%4.36%3.66%3.41%2.71%2.65%5.00%10.00%15.00%12.90%20.00%25.00%0.00%福州成都廣州西安天津武漢昆明佛山上海重慶用戶性別分布2018年3月分時租賃城市活躍用戶TOP1064%17高消費能力表現(xiàn)出高收入和高理財需求，商務(wù)差旅頻次高，生 活服務(wù)類APP依賴度更大，聽音樂看視頻常伴于差旅生活追求高品質(zhì)出行分時租賃領(lǐng)域用戶對地圖導(dǎo)航和城市用車類APP偏好程度 遠(yuǎn)高于全網(wǎng)平均水平，且其公

21、共交通領(lǐng)域TGI為0.97略低于 全網(wǎng)水平。表明分時租賃領(lǐng)域用戶擁有較高出行需求，相 比于公共交通更愿意使用分時租賃、自駕或使用城市叫車 等高品質(zhì)服務(wù)。理財需求強，愛炒股分時租賃領(lǐng)域用戶相比于全網(wǎng)用戶，喜好理財，日常使用 一行服務(wù)類APP，證券服務(wù)類APP行為較多。懂得享受生活相比于全網(wǎng)用戶，分時租賃領(lǐng)域用戶在移動端使用如美團(tuán)、大眾點評、口碑等生活服務(wù)類APP行為特征明顯，表明老 司機更熱衷于享受美食、購物等服務(wù)。相比于打游戲，閑暇時間更喜好看視頻聽音樂綜合視頻類、短視頻綜合平臺類、移動音樂類APP與用戶 關(guān)聯(lián)值較高，且在該領(lǐng)域用戶中覆蓋率較大。表明用戶閑 暇時間喜歡聽音樂，看網(wǎng)絡(luò)視頻。該領(lǐng)域

22、用戶與游戲各細(xì) 分領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)值均偏低。2018年3月中國互聯(lián)網(wǎng)分時租賃用戶偏好社交網(wǎng)絡(luò)18TGI 2.15覆蓋率 98.35%地圖TGI 1.77覆蓋率 65.22%生活服務(wù)TGI: 1.33覆蓋率 20.68%綜合視頻TGI 1.21覆蓋率 34.15 %證券服務(wù)TGI 1.21覆蓋率 14.50 %TGI 1.38覆蓋率 31.03 %移動音樂TGI 1.15覆蓋率 40.38 %城市用車TGI: 1.30覆蓋率 24.11%火車票預(yù)訂銀行服務(wù)應(yīng)用TGI 1.12覆蓋率 15.91 %PART 2中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃企業(yè)分析19豪華車型企業(yè)背景GoFun 出行背靠首旅集團(tuán)及首汽集團(tuán)，具有

23、資源、資金、場地、 車輛、充電設(shè)施等天然優(yōu)勢。融資情況GoFun出行：以自身資源優(yōu)勢實現(xiàn)市場規(guī)?；季?，依靠專 業(yè)化運營能力提高用戶出行體驗資源背景車輛運營城市時間金額（元）輪次2016.112.14億A城市分布GoFun 出行總部位于北京， 服務(wù)網(wǎng)點覆蓋北上廣深、一線城市 及省會、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)二線城市。時長+里程奇瑞EQ奇瑞EQ1雪佛蘭科沃茲江淮IEV6e寶馬i3基礎(chǔ)車型平臺車輛 總計3萬輛用戶規(guī)模注冊用戶：500萬+3月MAU：84.9萬人盈利能力平均單車日訂單量：4.5單 平均訂單金額：80-100元運營能力專業(yè)化出行運營團(tuán)隊：=1:30計費方式共50座20促進(jìn)汽車能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。加快充電

24、樁網(wǎng)點建設(shè)速度。引導(dǎo)車企向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型。為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供廣泛的應(yīng)用場景。豐富移動支付線下使用場景。滿足有本無車人群對出行的剛性需求。消除工作日限號對用車需求的限制。滿足商務(wù)人士對差旅出行私密性的需求。滿足郊游出行對自由性的需求。GoFun出行：依靠多樣化商業(yè)模式在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)差異化競 爭，為用戶、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造多重價值用戶產(chǎn)業(yè)價值模式A2BGoFun出行：A點取車，B點還車。A2XFun開停：A點取車，任意停靠。GoFun川交政府合作：GoFun出行與四川交投集團(tuán)合作，共同服務(wù)用戶出行需求。平臺化運營通過以加盟的方式為車輛提供商提供 分時租賃運營服務(wù)?，F(xiàn)在用車租金：以 “時長+里程”的方式 向用

25、戶收取分時租賃費用。未來廣告收入：通過線下流量優(yōu)勢吸引廣 告商入駐。二手車交易：通過二手車交易將不適 合運營的車輛出售。促進(jìn)分時租賃規(guī)范運營健康發(fā)展。豐富城市分時租賃網(wǎng)點布局密度。吸引社會資本對分時租賃領(lǐng)域的關(guān)注。行業(yè)商業(yè)模式盈利模式商務(wù)合作能力異地還車服務(wù)租車網(wǎng)點合理化布局特點商業(yè)中心充電樁設(shè)施車輛供應(yīng)酒店集團(tuán)城際出行解決方案科學(xué)的網(wǎng)點布局 和車輛投放規(guī)模用戶出行動態(tài) 大數(shù)據(jù)模型一線 城市二 三 線 城 市機 場 高 鐵 站21GoFun出行：一線及以上級別城市的用戶占比超九成，用戶以 中青年男性為主，具有較強消費能力年齡分布性別分布地域分布7.69%24歲以下6.61%24-30歲37.0

26、1%31-35歲14.88%36-40歲33.81%40歲及以上38.76%61.24%消費能力分布用戶集中在24-30歲和36-40歲 兩個年齡段，前者是剛步入職場 青年，偏愛移動消費，后者收入 穩(wěn)定，家庭用車需求多超四成用戶為中高及高等消費者用戶集中在一線城市GoFun出行在福州、廣州、西安等地的用戶占比更高15.49%76.49%4.46%超一線城市 15.49%一線城市 76.49%二線城市 4.46%三線城市 2.58%非線級城市及其他 0.98%19.81%35.84%31.07%低消費者 3.09%中低消費者 19.81%中等消費者 35.84%中高等消費者 31.07%高等消費

27、者 10.19%16.69%2018年3月城市活躍用戶規(guī)模TOP1011.01%9.42% 8.45%5.76% 5.70% 5.10%3.98% 3.41% 3.08%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%福州廣州成都西安天津昆明武漢佛山青島長沙22EVCARD：現(xiàn)階段專注于自營模式為用戶提供經(jīng)濟(jì)便捷綠色 的出行方式，未來致力于打造分時租賃服務(wù)平臺2016年2017年2018年3月發(fā)展戰(zhàn)略市場啟動期自營做重，降本提效搶占場站、牌照、充電樁資源,增加運營網(wǎng)點，減少調(diào)度成本。持續(xù)優(yōu)化運營模式，提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。市場啟動期企業(yè)眾

28、多，實力相差不大，平臺 對各玩家把控力較弱。故此階段專注于自營 模式，打磨產(chǎn)品。市場發(fā)展期平臺化運營，共享資源實現(xiàn)場站和充電樁的資源共享，提高利用率。憑借前期經(jīng)驗，實現(xiàn)平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。未來市場高速發(fā)展期第一梯隊玩家基本 確立，憑借資源能力聚集中小企業(yè)，進(jìn) 一步提高市場占有率。自營 做重平臺 運營城市用戶車輛2015年上海嘉定區(qū)50個網(wǎng)點建成EVCARD正式啟動運營進(jìn)入首個外地城市浙江麗水會員數(shù)突破1萬上海第1000個網(wǎng)點建成進(jìn)入成都、南京投入運營車輛突破1千輛年底注冊用戶數(shù)突破20萬進(jìn)入海南等40+城市運營車輛破萬13種車型注冊用戶超過160萬全國共62個城市全國近12000個網(wǎng)點累計注冊會員

29、：224萬+月活躍用戶規(guī)模：37.59萬人全國車輛：27000車輛全國車位數(shù)：近61000個23EVCARD: 以用戶出行體驗為中心開展多維度戰(zhàn)略合作，在旅 游城市進(jìn)行特色化運營居住以用戶住、游、行等為 中心展開戰(zhàn)略合作出行旅游碧桂園物業(yè)與環(huán)球車享達(dá)成戰(zhàn)略合作。共享汽車概念引入社區(qū)，打造業(yè)主出行新方式。在安徽黃山、雙流黃龍溪、海南、溫江國色天香等點旅游景區(qū)和熱門區(qū)域周邊設(shè)立網(wǎng)點。提供特色自駕游服務(wù)。與洲際酒店集團(tuán)開啟戰(zhàn)略合作。打造住宿、自駕無縫連接服務(wù)。EVCARD與三大保險公司合作，在車輛保險、承保理賠服務(wù)、車輛維修、品牌推廣及會員服務(wù)等方面提供保險服務(wù)。保障用戶在車輛使用中的權(quán)益。保險與上

30、海國際機場簽署合作協(xié)議，在浦東機場、虹橋機 場等大型交通樞紐，建立網(wǎng)點，滿足乘客城內(nèi)、城際 出行需求。EVCARD與華晨寶馬之諾合作，一次性投入150輛之 諾1E純電動汽車。寶馬與EVCARD合作推廣其分時租賃業(yè)務(wù)ReachNow。EVCARD接入高端車型，滿足起高端商務(wù)需求。24EVCARD:用戶以31-40歲男性為主，上海、成都、廣州三城用 戶占比近5成，且有上漲趨勢6.24%24歲以下33.27%32.65%15.96%低消費者 4.16%中低消費者 13.96%中等消費者 33.27%中高等消費者 32.65%24-30歲33.64%31-35歲16.30%36-40歲34.75%40

31、歲及以上9.07%消費能力分布31.44%68.56%31-40歲用戶占比超50%男性用戶偏多占比約69%中高及高等消費者偏多，占比約49%36.23%45.63%11.31%超一線城市 36.23%一線城市 45.63%二線城市 11.31%三線城市 5.84%覆蓋50個城市，上海、成都、 廣州三城用戶規(guī)模發(fā)展較快超一線城市用戶占比較高24.21%12.81%10.61%6.02%5.48%4.07%3.25%3.10%2.86%1.97%高等消費者 15.96%上海成都廣州杭州合肥重慶麗水蘇州青島南京年齡分布性別分布地域分布非線級城市及其他 0.99%2018年3月城市活躍用戶規(guī)模TOP1

32、025盼達(dá)用車：集中式充電與免押金服務(wù)為分時租賃提供新運營模式技術(shù)優(yōu)勢集中式換電的續(xù)能方式集中充電，降低電池?fù)p耗。降低停車位要求加速運營網(wǎng)點擴張。單車實際使用時長提高，利于提高盈利性。截至17年3月單車單日平 均運營時長為810個小時。創(chuàng)新化運營云平臺智能調(diào)度與阿里云合作基于實時數(shù)據(jù)、預(yù)估 站點車輛需求，實現(xiàn)車輛充換電智 慧調(diào)度。力帆資源支持“協(xié)調(diào)車位+獨占車位”停車場少量專屬車位。大部分為公共車位，盼達(dá)用車有優(yōu) 先停車權(quán)。減少車位空置率，節(jié)約成本。押金減免服務(wù)與螞蟻金服合作基于芝麻信用免押 金吸引用戶。與中信銀行合作基于 信用體系提供分期支付，用戶余額 賺利息等服務(wù)。布局城市7個車輛規(guī)模 7

33、000+車型種類 力帆330EV 力帆620EV力帆全生態(tài)化布局其股東力帆集團(tuán)iblue戰(zhàn)略，構(gòu)建 新能源車生態(tài)，例如：移峰能源、 無線綠洲、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（重慶）有限公司。力帆幫助盼達(dá)用車整合供應(yīng)端上 游資源，助力其快速發(fā)展。定制化車輛生產(chǎn)盼達(dá)用車將用戶出行體驗反饋給力帆，優(yōu)化車輛生產(chǎn)。3月MAU4.68萬人26盼達(dá)用車：分時租賃+無人駕駛，打通停車場到用戶的最后一 公里全國推廣達(dá)成合作道路試點2017年11月，力帆、盼達(dá)用 車、百度達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同 致力于無人駕駛技術(shù)在分時租 賃車上的應(yīng)用。盼達(dá)用車計劃2018年在重 慶兩江新區(qū)的智能停車場進(jìn) 行測試，在該測試站點車輛 將實現(xiàn)無人召喚

34、，自主駛向 用車者。盼達(dá)計劃在2018年分三步在 兩江新區(qū)實現(xiàn)無人駕駛共享 汽車建設(shè):1.園區(qū)內(nèi)覆蓋 2.中 遠(yuǎn)距離不同場景覆蓋 3.兩江 區(qū)域全覆蓋。2018兩江新區(qū)全覆蓋2019年至2021年，逐步覆蓋盼達(dá)用車全國各運營城市。無人駕駛共享汽車將實現(xiàn)：用戶打開APP訂車，車自動駛向用戶。用戶到達(dá)目的地，車自動駛向停車點。這一模式有效減少用戶找車、還車時間，提供方便快捷服務(wù)，并緩解企業(yè)人員的車輛調(diào)度成本、 降低網(wǎng)點密集度要求。27盼達(dá)用車：用戶以剛步入職場女性為主，消費能力較強，近九成用戶在廣州、重慶，區(qū)域化運營明顯 71.03%28.97%16.30%41.48%15.64%低消費者 12.

35、12%中低消費者 16.3%中等消費者 14.46%中高等消費者 41.48%高等消費者 15.64%近六成用戶為24-30歲，主要 為剛步入職場年輕人女性用戶占比超70%，受女性用戶偏愛約72%的用戶消費能力偏中等 及以上，用戶價值高年齡分布性別分布地域分布51.70%44.88%1.78%廣州重慶成都杭州1.64%48%超一線城市 51.7%一線城市 48.3%52%2018年3月城市活躍用戶規(guī)模占比超九成用戶分布在廣州、重 慶兩座城市，區(qū)域化明顯24歲以下8.09%24-30歲59.34%31-35歲5.85%36-40歲22.26%40歲及以上4.46%消費能力分布28PART 3中國

36、互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場發(fā)展趨勢292018 - 2019年市場規(guī)模將翻倍，行業(yè)加速洗牌從探索期向市 場啟動期過渡估算認(rèn)為，2017年中國互聯(lián)網(wǎng)汽車分時租賃市場規(guī)模為 17.29億元；2018年市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)36.48億元，到2020年預(yù)計市場規(guī) 模將達(dá)到117.90億元。2018-2019年市場集中度將提高，一方面部分先入局企業(yè)將憑借前期在資源、用戶、運營等方面的積累保持較快增長， 另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭、主機廠在內(nèi)的較多企業(yè)的進(jìn)入、新能源補貼政策的收緊，資源將快速向優(yōu)勢企業(yè)靠攏，小企業(yè)處境艱難。目前用戶需求端仍有較大提升空間，未來企業(yè)將加速優(yōu)化運營模式提高效率，來降低價格吸引用戶，教育用

37、戶和市場。分時租賃重資產(chǎn)、重運 營、依靠當(dāng)?shù)卣С?。目前一批擁有主機廠或國企的企業(yè)發(fā)展勢頭良好，未來區(qū)域性龍頭企業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)。0.523.6217.2936.4866.39117.90596%111%82%78%0%100%200%0204060300%80400%120600%100500%377%2018F2019F2020F2017-2020年汽車分時租賃市場交易規(guī)模預(yù)測交易流水（億元人民幣）環(huán)比增長率140700%20152016201730趨勢：降本提效是現(xiàn)階段盈利關(guān)鍵要素，網(wǎng)點牌照資源將成為未來 競爭壁壘1搶占市場先機硬件資源：城區(qū)停車位、充電樁、車輛牌照三大資源因其有限性將成為分時租賃企業(yè) 有力的市場競爭壁壘。未來各企業(yè)將通過強化與物業(yè)公司、政府合作，提高停車網(wǎng)點/ 充電樁密集度；通過擴張搶占牌照資源。政企關(guān)系：加強與當(dāng)?shù)卣疁贤ǐ@得土地使用或稅收方面的優(yōu)惠；通過整車廠合作，車輛定制化生產(chǎn)、批量購買；獲取與企業(yè)園區(qū)合作，拓展B2B業(yè)務(wù)，提升車輛使用率。234提高運營能力加強配合度：分時租賃服務(wù)用戶過程中涉及多個環(huán)節(jié)，如車輛調(diào)度、停車管理