車載智能終端市場分析報告

1、車載智能終端市場分析報告目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已具備良好基礎1 HYPERLINK l _bookmark1 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展具備政策基礎1 HYPERLINK l _bookmark2 車聯(lián)網(wǎng)標準不斷推出落地2 HYPERLINK l _bookmark3 技術成熟推動車聯(lián)網(wǎng)演進2 HYPERLINK l _bookmark4 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展即將進入快車道3 HYPERLINK l _bookmark5 二、 車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)生態(tài)更加開放4 HYPERLINK l _bookmark6 產業(yè)鏈不斷豐富，各類主體不斷發(fā)力4 HYPERLINK l _bookmar

2、k7 汽車電子成為新的戰(zhàn)略競爭高地5 HYPERLINK l _bookmark8 多方協(xié)同布局，推進未來發(fā)展7 HYPERLINK l _bookmark9 三、 車載智能終端成車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)當前建設重點9 HYPERLINK l _bookmark10 智能汽車成為汽車產業(yè)戰(zhàn)略方向9 HYPERLINK l _bookmark11 智能化和網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展已成共識10 HYPERLINK l _bookmark12 3.T-Box 等車載智能終端是配置重點11 HYPERLINK l _bookmark13 四、 車載智能終端市場發(fā)展提速12 HYPERLINK l _bookmark14 汽車

3、產量市場大，網(wǎng)聯(lián)車比例正在提升12 HYPERLINK l _bookmark15 車載無線終端市場規(guī)模加速增長15 HYPERLINK l _bookmark16 3.T-Box 終端需求增加，前裝率大幅提升16 HYPERLINK l _bookmark17 五、 T-Box 市場競爭日益激烈17 HYPERLINK l _bookmark18 1.車載智能終端產業(yè)鏈主體眾多17 HYPERLINK l _bookmark19 2.T-Box 競爭激烈，慧翰市場份額領先18 HYPERLINK l _bookmark20 3. 國內市場代表性的部分 T-Box 企業(yè)19 HYPERLINK

4、 l _bookmark21 六、 車載智能終端市場發(fā)展趨勢21 HYPERLINK l _bookmark22 車載智能終端市場新興商業(yè)模式正在興起21 HYPERLINK l _bookmark23 各方主體基于數(shù)據(jù)的合作博弈愈加深入21 HYPERLINK l _bookmark24 與整車廠合作中，國內終端廠商漸入佳境22 PAGE 23一、車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已具備良好基礎國家對車聯(lián)網(wǎng)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等相關產業(yè)規(guī)劃逐步清晰，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部、交通部、標準化管理委員會等各部門從戰(zhàn)略、技術、標準等方面發(fā)布政策措施，為推動車聯(lián)網(wǎng)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎。車

5、聯(lián)網(wǎng)發(fā)展具備政策基礎各級政府部門積極加快車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)部署，車聯(lián)網(wǎng)未來產業(yè)圖景逐漸清晰。2017 年 4 月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部聯(lián)合發(fā)布汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車推進工程。2018 年 1 月，國家發(fā)改委對外發(fā)布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）， 作為我國智能汽車產業(yè)的頂層設計規(guī)劃，提出了大力發(fā)展C-V2X 的戰(zhàn)略愿景。2018 年 12 月，工信部在車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃明確提出，到 2020 年， 具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)特定場景規(guī)模應用，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到 30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達到 30%以

6、上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務終端的新車裝配率達到 60%以上。車聯(lián)網(wǎng)標準不斷推出落地2017 年，工信部聯(lián)合國家標準化管理委員會編制國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系建設指南，包括總體要求、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、信息通信、電子產品和系統(tǒng)分冊等。2018 年 11 月， 全國汽車標準化技術委員會、全國智能運輸系統(tǒng)標準化技術委員會、全國通信標準化技術委員會和全國道路交通管理標準化技術委員會共同簽署了關于加強汽車、智能交通、通信及交通管理 C-V2X 標準合作的框架協(xié)議，將建立高效順暢的溝通交流機制，相互支持和參與標準研究制定，共同推動 C-V2X 等新一代信息通信技術在汽車、智能交通以及交通管理中的應用。工業(yè)和信息化部印發(fā)了

7、車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信使用 5905-5925MHz 頻段管理規(guī)定（暫行），規(guī)劃了 5905-5925MHz 頻段共 20MHz 帶寬的專用頻率資源，用于 LTE-V2X 直連通信技術，有力支持我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展。技術成熟推動車聯(lián)網(wǎng)演進5G、自動駕駛等技術的產業(yè)相對成熟時間在 2020 年前后到來，有望促進車聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展。5G 技術的發(fā)展能夠推動C-V2X 標準的演進、滿足車聯(lián)網(wǎng)低時延要求，對車聯(lián)網(wǎng)的增強主要包括自動駕駛、遠程駕駛、車輛編隊、優(yōu)先級處理安全相關的V2X 服務等安全相關性支持，高數(shù)據(jù)率的娛樂、動態(tài)數(shù)字地圖更新等非安全性支持等。5G 技術可以通過網(wǎng)絡切片等創(chuàng)新技術，提供

8、低至 1-5ms 端到端時延和高至 10Gbps 峰值速率，推進車載 T-Box 產品加速普及與應用。自動駕駛路測不斷開放，已發(fā)布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行），對測試主體、測試駕駛人及測試車輛，測試申請及審核、測試管理，交通違法和事故處理等方面作出規(guī)定。截至 2018 年底，全國已頒發(fā) 101 張路測牌照，為產業(yè)化奠定基礎。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展即將進入快車道從政策、技術、標準、基礎設施建設等各個方面推進情況來看，2020 年是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個關鍵截點。從汽車角度看，T-Box 等的前裝將快速提升網(wǎng)聯(lián)車智能終端滲透率，推動汽車智能化程度提升；從車路協(xié)同看，路側基礎設施升級改造，自動駕駛開放路測，

9、促進了高速公路、物流、礦山等場景下自動駕駛、智慧交通管理等應用的率先發(fā)展。隨著 5G 商用、用戶積累和汽車產業(yè)鏈參與推動等，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務應用將更加豐富，共享類、高帶寬需求業(yè)務將高速發(fā)展，自動駕駛 L3 級別以上發(fā)展壯大，基于車路協(xié)同的智能交通體系不斷成熟完善。二、車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)生態(tài)更加開放產業(yè)鏈不斷豐富，各類主體不斷發(fā)力從產業(yè)結構看，相比 ICT 產業(yè)，傳統(tǒng)汽車制造業(yè)生態(tài)相對封閉，構成了以整車廠、一級供應商、次級供應商為主的垂直產業(yè)鏈。隨著可提供諸如 V2X、碰撞預警、盲點監(jiān)測等功能的新興企業(yè)開始加入到車企的一級、次級供應商名單 中，一些ICT 企業(yè)開始向汽車產業(yè)進駐，此外，在傳統(tǒng)汽車垂直產業(yè)體系中

10、位居上游的一些諸如芯片企業(yè)、車載顯示等關鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著，并開始向車企的次級、乃至一級供應商地位躍升。從發(fā)展趨勢看，傳感器、操作系統(tǒng) 等廠商推動了汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡運營商、路側單元設備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。從參與主體看，車聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)汽車產業(yè)的影響表現(xiàn)為參與主體數(shù)量增加與影響 擴大，一方面是更多的消費類電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)車企加入到汽車產業(yè)鏈中，汽車零部件和 OEM 企業(yè)數(shù)量增多；另一方面是汽車電子和軟件在汽車產業(yè)中的重要性將越來越大，為傳統(tǒng)汽車產業(yè)競爭格局帶來影響。智能網(wǎng)聯(lián)汽車次級供應商重要性與日俱增，有望打破一級供應商產業(yè)生態(tài)地位。在汽車微電子方面，人工智能算法在環(huán)境感知

11、和智能決策中已經成為重要的基礎技術，由此帶來的海量卷積計算使得計算平臺重要性日益提高。目前主流的計算平臺以 CPU 和 GPU 平臺為主。CPU 方面，Intel 主導CPU+FPGA 的計算平臺方案，通過收購 Altera 和 Mobileye， 迅速掌握基于FPGA 的并行計算的硬件設計能力以及 ADAS 的視覺技術方案。GPU 方面，英偉達憑借 GPU 在深度學習算法上的良好表現(xiàn)，從 2015 年起陸續(xù)發(fā)布 Drive CX、PX1、PX2 Parker、PX Xavier 和 PX Pegasus 自動駕駛平臺，處理器架構、處理能力不斷提升。在汽車光電子方面，車載屏幕的市場規(guī)模迅速提升

12、，隨著高出貨量下的成本控制的考量以及更直接的技術支持推動，促使整車廠越過 Tier1 直接向屏幕廠商采購。在中控屏幕方面，Tier1 廠商的市場份額較為分散， 大部分低于 10%，Tier2 廠商以 LG、友達、夏普、群創(chuàng)、JDI、華映為主，份額較為平均；在儀表盤方面，大陸、偉世通和電裝位居 Tier1 廠商的市場份額前三名，Tier2 廠商中 JDI 市場份額最高為 29%。汽車電子成為新的戰(zhàn)略競爭高地全球汽車產業(yè)增速放緩，汽車電子成為產業(yè)增長的重要引擎。據(jù)羅蘭貝格的2018 年全球汽車零部件供應商研究預測，2018 年全球輕型車產量達到 0.95 億輛，同比增長 1%， 2012-2017

13、 的年復合增長率超過 3%，汽車產業(yè)增速開始放緩，而全球汽車零部件供應商營收在 2018 年有望增長 3%。其中， 汽車電子在汽車產業(yè)中的重要性與日俱增，據(jù) StrategyAnalytics 預測，2018 年全球汽車電子總銷售額將接近 3 千億美元，年復合增長率約 7% ，增速水平高于汽車零部件及整體汽車產業(yè)增速。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車的發(fā)展趨勢下，汽車電子以智能化、網(wǎng)聯(lián)化、安全性和大功率為主要發(fā)展方向，汽車電子成為產業(yè)增長的重要引擎。汽車電子成為提升駕乘體驗主要方式。輔助駕駛、語音交互、車載視頻、車輛聯(lián)網(wǎng)等新型駕乘體驗直接依賴于傳感器、車載屏幕、計算平臺、車載通信等汽車電子的使用，汽

14、車功能的發(fā)展已經從較為成熟的發(fā)動機、底盤等傳統(tǒng)零部件轉移至汽車電子中。隨著消費類電子企業(yè)加速向汽車電子產業(yè)的快速滲透，高端車型的智能化功能正在加速向中低端車型轉化，與之而來的是汽車電子占整車成本的比例逐漸上 升，在普通車型中占比約為 25%，未來將提升至 50%以上。智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車的發(fā)展需要汽車電子技術的持續(xù)演進。智能化方面，主要依賴車載傳感器、控制器和執(zhí)行器，對 CMOS 傳感器、MEMS 傳感器、激光雷達、超聲波傳感器及車載計算平臺等提出大量需求。比如，自動駕駛不同階段汽車電子的滲透率也將呈現(xiàn)結構性的變化，L1 階段主要為攝像頭和算法芯片，L2 階段主要引入毫米波雷達和控制執(zhí)行端升級

15、，L3 和 L4 階段將核心引入激光雷達、V2X、人機交互、高精地圖等。網(wǎng)聯(lián)化方面，需要加快 LTE-V2X 芯片和模組的量產裝配，以及路側單元和基站等基礎設施的建設改造。車載芯片正從功能集成、板級集成向芯片級集成發(fā)展。從架構上看，汽車芯片由傳統(tǒng) CPU、GPU、FPGA 向著 ASIC 專用芯片架構發(fā)展，并且異構計算趨勢不斷顯著。功能集成方案是軟硬件架構搭建、協(xié)同算法測試等工作的有力支撐，但由于成本、功耗等因素，不是車載計算平臺的最終方案，板級集成方案是中短期過渡方案，采用所有主流芯片均是國外芯片，無法完全自主可控，提前布局芯片集成方案占領未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車計算平臺戰(zhàn)略制高點。多方協(xié)同布局，推

16、進未來發(fā)展傳統(tǒng)車企和ICT 廠商加強合作。傳統(tǒng)龍頭車企通過并購、合作、自研等方式加快與信息技術融合創(chuàng)新，漸進式推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。通用汽車收購無人駕駛技術初創(chuàng)公司Cruise Automation、福特收購以色列機器學習公司 SAIPS， 奔馳與博世合作、大眾旗下的奧迪品牌和英偉達合作，日產、雷諾、三菱形成三方聯(lián)盟，寶馬集團與英特爾、上汽與阿里巴巴、奇瑞與百度合作，Mobileye、FCA、大陸、德爾福形成多方聯(lián)盟?；ヂ?lián)網(wǎng)與新興汽車公司憑借軟件算法等信息技術優(yōu)勢， 采用更加激進的方式布局自動駕駛，成為產業(yè)發(fā)展新引擎。2016 年，Google 母公司Alphabet 宣布成立自動駕駛公司W(wǎng)a

17、y mo。2016 年底特斯拉依推出了 Autopilot 2.0 自動輔助駕駛系統(tǒng)，實現(xiàn) L2 級別自動駕駛功能，包括速度調整、自主變道、自動泊車等。新興互聯(lián)網(wǎng)車企則發(fā)展迅速，蔚來、小鵬等均表示 3 年內量產 L3、L4 級自動駕駛汽車。英偉達、英特爾、恩智浦已構成自動駕駛計算平臺的主 要陣營。英特爾主導 CPU+FPGA 計算平臺方案，收購 Mobileye和 Altera，憑借 Mobileye 在 ADAS 領域強大影響力，迅速切入汽車產業(yè)生態(tài)，打造 CPU+FPGA+5G 核心；英偉達憑借 GPU在人工智能領域的優(yōu)勢，相繼推出自動駕駛平臺，處理器架 構不斷演進，并與整車廠以及 Tie

18、r1 廠商建立深入合作，構造 GPU 強大產業(yè)生態(tài)；恩智浦 2016 年推出 Blue Box 智能網(wǎng)聯(lián)汽車計算平臺，成為百度 Apollo 開放平臺的合作伙伴，全球已有四大汽車廠商試用 Blue Box 產品。高通未來將研發(fā)計算平臺的算法庫，打造軟硬件集成的高性能計算平臺。 通信企業(yè)、科研機構和車企協(xié)同推進網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。一是大唐、華為、高通等通信企業(yè)積極開展 LTE-V2X 終端產品研發(fā)，同時，華為、大唐、星云互聯(lián)、萬集、金溢、Savari、 中國移動等基于商用模組和芯片已經可以提供 OBU 和RSU 設備；二是汽車廠商、零部件供應商和科研機構積極布局 V2X 上層應用開發(fā)與實現(xiàn)。一汽、上汽、

19、長安汽車、北京汽車、長城等設計開發(fā)了覆蓋多種路況、工況的 V2X 應用場景，東軟、星云互聯(lián)、清華大學、同濟大學等零部件及科研機構加快軟件協(xié)議棧和接口的開發(fā)與實現(xiàn)；三是跨行業(yè)企業(yè)合作開展應用示范。中國移動、上海汽車、華為等在杭州云棲小鎮(zhèn)、上海嘉定開展 LTE-V2X 安全預警應用示范。中國汽研、大唐電信、長安汽車等在重慶智能汽車集成系統(tǒng)試驗區(qū)開展LTE-V2X 技術測試及示范，支持車與車安全告警、道路施工預警、交叉路口行人檢測等應用。三、車載智能終端成車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)當前建設重點智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為汽車產業(yè)重點轉型方向之一，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務終端的裝配將是建設重點。智能汽車成為汽車產業(yè)戰(zhàn)略方向智能汽車創(chuàng)新發(fā)

20、展戰(zhàn)略（征求意見稿）中從技術、產業(yè)、應用、競爭四個方面明確指出智能汽車成為汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。從技術層面看，汽車始終是新技術應用的重要載體，隨著信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術在汽車領域廣泛應用，汽車正由人工操控的機械產品加速向智能化系統(tǒng)控制的智能產品轉變，智能汽車已成為產業(yè)技術的戰(zhàn)略制高點。從產業(yè)層面看，智能汽車已成為產業(yè)融合發(fā)展重點，傳統(tǒng)汽車企業(yè)快速轉型，電子信息、網(wǎng)絡通信等企業(yè)加速滲透，汽車與相關產業(yè)全面融合，產業(yè)鏈面臨重構，價值鏈不斷延伸，產業(yè)邊界日趨模糊，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡化、平臺化發(fā)展特征。從應用層面看，汽車產品功能和使用方式正在發(fā)生深刻變化，由單純的交通運輸工

21、具逐漸轉變?yōu)橹悄芤苿涌臻g，兼有移動辦公、移動家居、娛樂休閑、數(shù)字消費、公共服務等功能，推動車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務、共享出行等生產生活新模式加快發(fā)展。從競爭層面看，智能汽車已成為新一輪產業(yè)布局必爭之地，一些傳統(tǒng)行業(yè)巨頭和新興創(chuàng)新企業(yè)強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，率先開展產業(yè)布局，在競爭中占據(jù)主動，主要發(fā)達國家通過制定國家戰(zhàn)略、強化技術優(yōu)勢、完善標準法規(guī)、營造市場環(huán)境，形成了智能汽車先發(fā)優(yōu)勢。智能化和網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展已成共識智能化與網(wǎng)絡化融合成為產業(yè)發(fā)展的主要趨勢。從代表性國家的發(fā)展路線上看，智能化和網(wǎng)聯(lián)化已成為各國統(tǒng)一的發(fā)展認識，兩者相互協(xié)作將支撐更加高級的應用場景，從移動信息服務到安全效率類應用，再到協(xié)同類應用，

22、需要單車智能化和網(wǎng)聯(lián)化來統(tǒng)一構建“人-車-路-云”的協(xié)同智慧交 通體系。智能化方面，ADAS 成為新的產業(yè)發(fā)力點，IHS、Industry ARC、SBD 等均對 ADAS 的市場空間做出預測，預計 2020 年全球的市場空間約 300 億美元。汽車自動駕駛階段和層級的不斷提高也將帶動 ADAS 的持續(xù)發(fā)展，中國將成為 ADAS 的重要市場。從全球看，預計 2020 年，全球 ADAS 的市場規(guī)模有望突破 300 億美元，復合增長率 32%，前景廣闊，從國內看， 2015 起ADAS 逐漸上量，17 年后是合資和自主車型裝配 ADAS 大規(guī)模上量期，增速將較前幾年有明顯變化，從細分領域看， H

23、UD 與全景倒車輔助以實用性及開發(fā)難度低等特性在未來 5 年內的增速最高，AEB 和 LDW 作為輔助駕駛的核心有望成為標配。網(wǎng)聯(lián)化方面，DSRC 和 LTE-V 成為主要的技術路線選擇， 相對而言 DSRC 產業(yè)鏈相對成熟，恩智浦、Autotalk 等芯片公司已開發(fā) 802.11p 商用芯片，CohdaWireless、Savari 等已可以提供較成熟的車載單元設備和路側單元設備，LTE-V 由我國、歐洲和韓國等國家企業(yè)推動于 2017 年 3 月完成標準化，華為、大唐和 LG 電子等公司擔任 LTE-V2X 課題牽頭人。由于LTE-V2X 標準化完成相對較晚，產品成熟度相對滯后，但通過近年

24、來產業(yè)各方的不斷推進，差距正在逐漸縮小， 目前大唐已經可以對外提供 DMD31 商用模組、高通對外提供9150 芯片組、華為可以商用 Balong765 芯片組；與此同時， 華為、大唐、星云互聯(lián)、萬集、金溢、Savari、中國移動等基于商用模組和芯片已經可以提供 OBU 和RSU 設備。3.T-Box 等車載智能終端是配置重點智能網(wǎng)聯(lián)汽車應支持 4G/WIFI/BT 等通信能力，支持汽車 CAN 總線及新一代汽車以太網(wǎng)架構，具備邊緣計算能力，安全加密、高精度定位、汽車 FOTA 等能力，未來能升級到V2X 及 5G，實現(xiàn)健康檢查、數(shù)字鑰匙、智能語音、遠程車控、互聯(lián)網(wǎng)應用、汽車支付、汽車 FOT

25、A 等功能，未來向智能駕駛、智能座艙等應用發(fā)展。汽車從分散式 ECU 向域控制器、多域控制器、云端-本地協(xié)同計算架構發(fā)展是業(yè)界普遍認同的發(fā)展趨勢，T-Box 可以看作是通信域，在 T-Box 基礎上擴展到 IVI 及智能駕駛域是一個可能的方向，特斯拉的 Model Y 車型已將通信、IVI、自動駕駛集成到了一個域控制器上，由于我國在通信產業(yè)上有一定的優(yōu)勢，從 T-Box 擴展到 IVI 等其他域更有可能。T-Box 作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用場景實現(xiàn)的重要硬件基礎，需提前布設，未來有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車標配，率先放量，預計滲透率會在 2020 年前后爆發(fā)。四、車載智能終端市場發(fā)展提速隨著國內車聯(lián)網(wǎng)逐步

26、滲透，消費者對汽車安全性、操作便利性、娛樂等方面提出越來越高要求，引發(fā)車載智能終端市場需求加大，基于移動通信技術，內置移動通信模塊的車載終端出貨量快速增長。汽車產量市場大，網(wǎng)聯(lián)車比例正在提升根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年全國新注冊登記機動車3172 萬輛，機動車保有量已達 3.27 億輛，其中汽車 2.4 億輛，小型載客汽車首次突破 2 億輛。按照發(fā)達國家汽車保有量的增速水平，假設至 2020 年保有量增速以近 10%的增速增長，預測 2020 年我國汽車保有量將達到 2.97 億輛。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達 2.01 億輛，首次突破 2 億輛，是汽車保有量增長的主要組成部分；私家

27、車持續(xù)快速增長，2018 年保有量達 1.89 億輛，近五年年均增長 1952 萬輛；載貨汽車保有量達 2570 萬輛。從新能源看，2018 年全國新能源汽車保有量達 261 萬輛，占汽車總量的 1%，其中，純電動汽車保有量 211 萬輛，占新能源汽車總量的 81%。從統(tǒng)計情況看，近五年新能源汽車保有量年均增加 50 萬輛，呈加快增長趨勢。據(jù) LMC Automotive 數(shù)據(jù)顯示，2018 年全年全球整體輕型車銷量達 9479 萬輛，新能源汽車銷量超 200 萬輛，中國、美國、日本、印度成為全球前四大汽車銷量市場。圖 1 全球乘用車銷量中國汽車銷量占全球總量近 30%的份額。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的

28、最新數(shù)據(jù)，2018 年全國汽車產銷分別為 2781 萬輛和2808 萬輛，其中乘用車產銷 2353 萬輛和 2371 萬輛，商用車產銷 428 萬輛和 437 萬輛。新能源方面，2018 年新能源汽車產銷分別完成 127 萬輛和 126 萬輛，其中，純電動汽車產銷分別完成 99 萬輛和 98 萬輛。圖 2 我國乘用車銷量（中汽協(xié)）前裝車聯(lián)網(wǎng)市場指的是汽車整車出廠時已裝備的電子產品和服務，有一定的封閉性和較高的行業(yè)壁壘。新車預裝車聯(lián)網(wǎng)功能相對容易，聯(lián)網(wǎng)汽車的產量正在迅速增長。根據(jù)HIS 數(shù)據(jù)及預測，2017 年前裝智能聯(lián)網(wǎng)汽車總量為 1430 萬輛，預計 2022 年達到 7838 萬輛，滲透率

29、由 2017 年的 15%， 增長到 2022 年的 69%。圖 3 全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量（HIS）目前國內智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率較低，中經社統(tǒng)計 2015年僅有約 10%。在當前汽車銷量逐漸低迷的形式下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是傳統(tǒng)汽車量價齊升主要途徑。2018 年國家發(fā)改委發(fā)布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿），提出計劃到2020 年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車占比達到 50%。按照現(xiàn)有的年產銷近 3000 萬輛來看，預計 2020 年智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量便會超過 1500 萬輛。中國汽車工程學會預測，2025 年、2030 年我國銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別達到 80%、100%，聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將分別達到 2800

30、 萬輛、3800 萬輛，智能網(wǎng)聯(lián)汽車即將迎來快速發(fā)展。圖 4 智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比（Flairmicro，前瞻產研）車載無線終端市場規(guī)模加速增長隨著政策推動、需求上升，車聯(lián)網(wǎng)技術市場將持續(xù)蓬勃發(fā)展，細分領域也將紛紛受益。智能車載作為產業(yè)鏈中的核心，預計相關技術和產品會快速增長。目前車載終端以前裝為主體，據(jù) SBD 預測，2018 年我國前裝車載終端規(guī)模達到499 萬臺，同比增速達 34.1%。圖 5 前裝車載終端（嵌入式）（SBD）2018 年截至 6 月底，國內車載無線終端出貨量 471 萬部， 同比增長 161.8%，4G 產品出貨量 296 萬部，占比 62.9%。圖 6 國內車載無線終端出

31、貨量（信通院）3.T-Box 終端需求增加，前裝率大幅提升隨著車聯(lián)網(wǎng)的推進，消費者對車載無線終端智能化要求越來越高，搭載操作系統(tǒng)的車載無線終端大量上市，來滿足當前“互聯(lián)網(wǎng)+”應用推廣的需要，實現(xiàn)行車安全監(jiān)控管理、運營管理、服務質量管理、智能集中調度管理等智能化服務。2018 年上半年，搭載操作系統(tǒng)的新款智能車載無線終端 26 款，占同期新上市機型數(shù)量的 37.7%。智能車載終端的應用隨著當前技術的發(fā)展而不斷豐富，從早期的系統(tǒng)監(jiān)測和數(shù)據(jù)記錄，發(fā)展為集導航、娛樂、社交等功能于一體的產品形態(tài)， 更有部分車載無線終端借助當前人工智能的發(fā)展，實現(xiàn)語音操控，提升駕車過程中的安全性和操作的便利性。T-Box

32、 終端將加速滲透。根據(jù)工信部新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)定，自 2017 年 1 月 1 日起對新生產的全部新能源汽車安裝車載控制單元，新能源汽車的T-Box 前裝率將得到大幅度提升。隨著車聯(lián)網(wǎng)的產業(yè)鏈不斷完善、新能源汽車快速發(fā)展、共享汽車等業(yè)務的興起，車載T-Box 終端需求繼續(xù)增加。目前國內車廠前裝 T-Box 大概20%-30%滲透率，未來將加速滲透。2018 年上半年，T-Box 設備出貨量 247 萬部，同比增長 103.6%，在同期車載無線終端出貨量中占比 52.4%。五、T-Box 市場競爭日益激烈1.車載智能終端產業(yè)鏈主體眾多車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)正快速發(fā)展，產業(yè)鏈主體更加豐富。在汽

33、車垂直產業(yè)體系中位居上游的一些諸如芯片企業(yè)、車載顯示等關鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著，并開始向車企的次級、乃至一級供應商地位躍升。車載無線終端的生產廠商既包括汽車配件和汽車整機企業(yè)，電子、信息技術領域的科技型公司，也包括互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。從趨勢看，傳感器、集成電路、操作系統(tǒng)等廠商推動汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡運營商、芯片與模組廠商、終端設備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。2.T-Box 競爭激烈，慧翰市場份額領先隨著產業(yè)不斷深入發(fā)展，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量也會不斷增長，市場競爭也將會越來越激烈。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車的主要車載終端廠商有博世、大陸、法雷奧、LG、哈曼、慧翰、華為、恒潤、英泰思特、高新興等諸多廠商

34、。通用安吉星推廣范圍廣，LG 電子在全球占據(jù)最大的市場份額；哈曼多媒體控制系統(tǒng)可以擴展車機模塊，在豪華車品牌中占比較大。具有資本、技術研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)在國內市場中顯出越來越強大的競爭力，慧翰微電子作為全國最早投入T-Box 研發(fā)的廠商電子面向汽車前裝市場，涵蓋終端設備、軟件算法、通訊協(xié)議棧等整套解決方案，在 2018 年完成最新的 T-Box4.0 平臺升級。根據(jù)汽車用 LTE 芯片、SIM IC、EMMC 等芯片廠商出貨情況的估算，慧翰在國內前裝車聯(lián)網(wǎng)T-Box 市場中出貨量第一、占比約 60%左右的高占有率。圖 7 慧翰合作的汽車集團3. 國內市場代表性的部分 T-Box 企業(yè)慧翰微電子。全

35、行業(yè)內為數(shù)不多的具備車聯(lián)網(wǎng)產品全產業(yè)鏈開發(fā)的企業(yè)，形成汽車前裝通訊模組研發(fā)的技術領先優(yōu)勢，實現(xiàn)高占有率，產品涵蓋汽車長短距通訊模組、前裝T-Box 單元、云端平臺和相關的軟件中間件、協(xié)議棧等。作為國內最早從事 T-Box 開發(fā)的企業(yè)，產品已經過四次迭代已實現(xiàn) 4.5G 版本的通訊網(wǎng)關，近期還啟動 5G 和V2X 項目開發(fā)； 作為全球領先的車聯(lián)網(wǎng)產品提供商，在 2019 年獲得全球首份符合 UN-R144 的 e-Call 證書。T-Box 產品已搭載在國內上汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、寶沃、奇瑞、觀致、吉利等主流車廠的數(shù)十款車型。英泰斯特。T-Box 產品具有數(shù)據(jù)采集和存儲功能、遠程控制功能

36、、遠程故障診斷功能、車機通信功能等，可以提供新能源車輛遠程批量升級完整方案并成功商用。產品客戶涵蓋北汽新能源、長安、吉利、比亞迪、中通、福田、康明斯、玉柴等客戶，涉及乘用車、商用車、物流車、客車、發(fā)動機廠家等多種客戶類型。雅訊網(wǎng)絡。在車聯(lián)網(wǎng)領域，主要終端產品有 T-Box 及系統(tǒng)平臺軟件、行駛記錄儀等，以通用型網(wǎng)聯(lián)終端、多功能網(wǎng)聯(lián)終端、車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等產品線，形成互補協(xié)同的產品矩陣。產品客戶主要有東風汽車、北汽福田、中國重汽、金龍汽車、中聯(lián)重科等國內主要商用車廠、工程機械廠。在行業(yè)應用領域和 400 余家合作伙伴展開緊密合作，業(yè)務覆蓋出租車、物流車、渣土車等政府監(jiān)管的營運性車輛市場和公安、消防、煙草、電力等非營運車輛市場等近 30 個細分市場。高新興。在車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略方面，主要聚焦 T-Box、車規(guī)級4G/5G 通信模組等前裝終端產品，OBD、UBI 等后裝產品以及電子車牌解決方案等。前裝產品 T-Box 不斷突破，高速擴張。公司早期做車規(guī)級 4G 模組，