助力“健康中國2030”-聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展

1、短期健康險引領財險公司非車業(yè)務發(fā)展財險公司短期健康險業(yè)務發(fā)展迅猛發(fā)展非車業(yè)務是財產險公司多元化的發(fā)展需要。發(fā)展非車業(yè)務是財產險公司多元化的發(fā)展需要。受近幾年新車銷量增速放緩、車險產品同質化嚴重、市場競爭加劇等原因的影響，財產險公司傳統(tǒng)業(yè)務核心車險增長遇到瓶頸，車險保費增速持續(xù)放緩，保費收入占比持續(xù)下滑，已經由2016年73.7%的高點降至2019年的62.9%，2020年1-7月更加速回落至57.4%，是二十年來車險占比首次降至60%以下(圖1-1)。而今年的車險綜合改革或進一步給車險保費規(guī)模帶來壓力，非車業(yè)務的重要性將進一步上升，未來財險公司車險與非車險業(yè)務將趨向均衡發(fā)展。圖1-1 ：財產險

2、公司業(yè)務構變化(2011- 2020年 7月)1009080706050403020100車險非車險種(不含短期健康險)短期健康險資料來源：銀保監(jiān)會，瑞再研究院財險公司積極布局短期健康險，短期健康險已成為財險公司的新增長點和最重要的非車業(yè)務之一。短期健康險已成為財險公司最重要的非車業(yè)務之一。在車險業(yè)務發(fā)展受限的情況下，越來越多的財產險公司都在發(fā)力布局短期健康險業(yè)務，短期健康險發(fā)展迅猛，已成為財險公司的新增長點。同時，隨著國家支持政策的出臺、國民健康意識的快速提升，健康險迎來爆發(fā)式增長。2020年8月，推動財產保險業(yè)高質量發(fā)展三年行動方案(20202022年)正式明確要推動行業(yè)從以車險為主向車險

3、、非車險發(fā)展并重轉變，鼓勵健康保險和健康管理融合發(fā)展，更好服務于國民高質量生活和健康保障需求。因而，發(fā)揮財險公司傳統(tǒng)的多業(yè)務經營優(yōu)勢，拓展在健康險領域的布局，通過短期健康險為主的非車業(yè)務推動財產險公司的多元化經營已成為大勢所趨。2019年，財險公司經營的短期健康險業(yè)務收入840.3億元，同比增長47.4%，是財險公司增速最快的險種，占財險公司收入比重和全部健康險比重分別達到6.5%和 12%，且還在快速上升中(圖1-2)。圖1-2 ：財險公司短 健 險 費收入和占比(百萬元，%)9000080000700006000050000400003000020000100000141210864202

4、005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019()()資料來源：銀保監(jiān)會，瑞再研究院短期健險引領財險公司非車業(yè)務發(fā)展百萬醫(yī)療的火爆帶動了短期健康險的迅猛增長。短期健康險將成為財險公司第一個非車險的“千億”險種。1-3：2019年財產險公司非車保 收入結構短期健康險，特別是“百萬醫(yī)療”產品無異于健康險市場變革的催化劑。2016年，眾安推出“尊享e生”，使得百萬醫(yī)療產品成為健康險市場的爆款產品，由于其具有保費較低、投保簡單、保障范圍廣、杠桿比率高等眾多特點，且填補了醫(yī)保和重疾險產品之間的市場空白，對

5、不同收入群體均有較強的吸引力，迅速成為廣受消費者歡迎的產品，也帶動了財產險公司短期健康險的快速增長。財產險公司紛紛成立短期健康險事業(yè)部，積極布局短期健康險。財險公司入局健康險市場，也勢必推動行業(yè)的新一輪變革，加強健康險產品、渠道、風險管理和數(shù)字化轉型建設，同時注重與大健康產業(yè)鏈上其它參與者的資源整合共享，提高醫(yī)療服務質量、彌補健康保障缺口。從業(yè)務占比來看，雖然目前車險仍然占據(jù)財險公司業(yè)務超過半壁江山，多元化轉型是大勢所趨。2019年，保證險、短期健康險和責任險在非車險業(yè)務中居前三，保費收入和占比分別為844億元/17.5%，840億元/17.4%和753億元/15.6%(圖1-3)。而 202

6、0年前7個月，短期健康險保費收入就已接近2019年全年，超過保證險成為第一大非車險種，全年保費突破1000億元幾乎沒有懸念，也將成為財險公司第一個非車險的“千億險種”。2% 1% 1%2%3%4%1%17.5%9.6%17.4%11%13.9%15.6%保證險短期健康險責任險農業(yè)險意外傷害險企財險信用險 貨運險 工程險 家財險 特殊風險其它船舶險資料來源：銀保監(jiān)會，瑞再研究院面對疫情沖擊，短期健康險收入增速依然強勁。從增速來看，即使面對疫情沖擊，短期健康險業(yè)務依然增長強勁，已成為財險公司的發(fā)展引擎。2020年前7個月，短期健康險收入增速超過40%，在財險公司所有險種中一枝獨秀(圖1-4)，由于

7、新冠肺炎疫情提升了人們的健康意識和保險認知，從長遠來看，對短期健康險的發(fā)展和財產險公司的結構調整優(yōu)化反而起到了推動作用。此外，財產險公司在車險和非車業(yè)務中積累了大量客戶，具備發(fā)展短期健康險的客戶資源優(yōu)勢。4 瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月2020年前7個月財險公司收入同比名義增速(%)1-4：6050403020100-10-2001-202002-202003-202004-202005-202006-2020 07-2020財產險公司責任險工程險企業(yè)財產險保證險意外險家庭財產險農險車險短期健康險資料來源：銀保監(jiān)會，瑞再研究院短期健康險

8、將面臨重大發(fā)展機遇商業(yè)健康險是中國多層次醫(yī)療體系的重要組成部分。中國健 險市場增，但保險密 和深 仍然較低，具有較大發(fā) 潛力 商業(yè)健康險是中國多層次醫(yī)療體系的重要組成部分。2020年1月23日，中國銀保監(jiān)會等13部門聯(lián)合發(fā)布關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見，其中提出，到2025年商業(yè)健康保險市場規(guī)模力爭超過2萬億元。2019年，中國健康險保費收入為7066億元，若要實現(xiàn)2萬億目標，則需要在2020-2025年將增速保持在20%左右，根據(jù)圖1-5所示健康險增速，1999-2019年，健康險一直保持高速增長，年均復合增長率在12%以上。可以看出，商業(yè)健康險市場的進一步發(fā)展?jié)摿薮蟆?- ：人

9、身險和財險公司期健 險費收入及增比(百萬元，%)3500000300000025000002000000150000010000005000000350300250200150100500199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019-50 () ()()資料來源：銀保監(jiān)會，瑞再研究院。瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月 5短期健康險引領財險公司非車業(yè)務發(fā)展健康險包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意

10、外保險。根據(jù)2019年11月發(fā)布的健康保險管理辦法，健康險指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險金的保險，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等。其中醫(yī)療意外保險是在新健康保險管理辦法中首次明確。中國健康險市場的主力產品為重疾險和醫(yī)療險，重疾險占比高達三分之二，醫(yī)療險約三分之一，剩余的護理和失能險占比僅1%(圖 1-6)。2019年健產品 構(按 費規(guī))圖1-6：0.9%34.6%64.4%資料來源：瑞再研究院根據(jù)公開信息整理同發(fā)達市場相比，中國健康險密度和深度仍然偏低。盡管中國商業(yè)健康險的增長速度很快，但依然存在著保險密度和深度偏低的問題

11、，與發(fā)達國家有一定差距。2018年，中國人身險的保險密度和保險深度分別為185美元和2.3%，而美國保險密度高達2600美元(圖1-7)。同時，中國人身險保費大部分由壽險所貢獻，健康險占比仍低。慮到健康險中儲蓄類產品的比重很大，純風險保障型產品的深度和密度實際會更低，存在較大的提升空間。2,671.68.3%1,995.86.7%6.2%1,746.75.8%1,296.3971.4836.99%8%7%6%5%4%742.13%2.3%184.72%1%2.4%2.9%3.2%圖1-7：30002018年主要家人身險險深度2500(占GDP%)和險密度(美元/人)20001500100050

12、000%()資料來源：瑞再研究院6 瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月醫(yī)療費用支出結構方面，中國個人醫(yī)療支出占比高而商業(yè)保險占比較低。各國社會醫(yī)療保險模式不同、政府在醫(yī)療體系中的參與程度也有很大區(qū)別。醫(yī)療費用支出結構方面，中國個人醫(yī)療支出占比較高，2018年達到36%，遠超同期日本、英國、德國和美國的12.8%，16.0%，12.5%和11.0%，而商保占比僅為7.3%。日本和德國屬于高福利國家，政府在醫(yī)療費用支出也中居于主導地位，個人支出和保險支出相對較低；而美國則處于另一個極端，沒有覆蓋全民的醫(yī)保體系，商業(yè)保險是醫(yī)療支出的主力，個人需承擔

13、保險沒有覆蓋的支出部分。總體而言，中國醫(yī)療費用支出中，個人支出負擔較重，商業(yè)保險在醫(yī)療支出中的占比偏低(圖1-8)。1-8：2018年主要國家療費用支出結構(%) 020406080100/資料來源：WHO，瑞再研究院目前長期健康險的投資儲蓄特征突出，而短期健康險更多滿足了市場的風險保障需求。目前中國長期健康險產品的投資儲蓄特征突出，而短期健康險則滿足了市場的風險保障需求。從賠付數(shù)據(jù)上看(圖1-9)，以長險為主的人身險公司健康險的賠付率約為 30%-50%，短期健康險由于其純保障的性質、廣泛的保障范圍、以及前期為擴大客群基礎而推出的高“性價比”產品，導致其賠付率相對人身險公司1的健康險明顯高6

14、0%-80%80%。反觀長期健康出許多，達到，同美國健康保險左右的賠付率相近險產品，其中投資儲蓄型產品占比高，而純風險保障型產品比重較小，這同健康險發(fā)展階段和消費者對投資儲蓄需求較高密切相關。隨著監(jiān)管政策鼓勵保險回歸風險保障本源，風險保障型產品的供給增加，以及居民健康管理意識的提高，結合目前中國健康險市場較低的保險深度和保險密度，我們認為，中國健康險市場增長仍具有巨大潛能。1-9：人身險公司險和財險公司期險 付率(%)90807060504030201002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15、2019人身險公司：健康險財險公司：短期健康險資料來源：銀保監(jiān)會，瑞再研究院1美國全國保險監(jiān)督官協(xié)會(NAIC)，https:/ HYPERLINK /documents/topic_insurance_industry_ /documents/topic_insurance_industry_snapshots_2018_mid_year_health_ins_ind_report.pdf瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月 7短期健康險引領財險公司非車業(yè)務發(fā)展商業(yè)健 保險的可 續(xù)發(fā) 是構建多層次醫(yī)療保障體系的要求商業(yè)健康險的可持續(xù)發(fā)展是構建

16、多層次醫(yī)療保障體系的必然要求。圖1-10：中 醫(yī)療 障體系商業(yè)健康保險發(fā)展仍然面臨著有效供給不足、產品形態(tài)單一、核保理賠風控能力建設滯后、健康服務重視程度不夠等多重挑戰(zhàn)。商業(yè)健康險的可持續(xù)發(fā)展也是構建多層次醫(yī)療保障體系的必然要求。中國已經建立了世界最大的基本醫(yī)療保障網絡，覆蓋率超過95%的人口。在社會醫(yī)療保障體系中，職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險是主體，但政府醫(yī)保只能提供基本的醫(yī)療服務，由于保額、藥品、診療醫(yī)療服務設施標準以及報銷比例等方面的限制，醫(yī)保難以充分滿足不同收入群體的醫(yī)療需求和大病的支出。由于基本醫(yī)保體系面臨支出壓力和保障缺口的雙重壓力，因而迫切需要商業(yè)健康險快速發(fā)展(圖1-

17、10)。資料來源：國家醫(yī)療保障局，瑞再研究院作為基本醫(yī)保的重要補充、以及醫(yī)療保障體系不可或缺的組成部分，商業(yè)健康險承擔著是滿足多層次、多樣化健康保障需求的職責，是推進健康中國建設的重要力量。但我國商業(yè)健康保險發(fā)展仍然面臨著有效供給不足、產品形態(tài)單一、核保理賠風控能力建設滯后、健康服務重視程度不夠等多重挑戰(zhàn)。商業(yè)健康險保費支出占衛(wèi)生總費用支出比例已經從2001年1.2%增長到2018年10.2%左右(圖1-11)，雖然比重仍然不高，但發(fā)展速度很快，在基本醫(yī)保收支壓力增大、衛(wèi)生總費用逐年走高、構建多層次醫(yī)療保障體系的客觀要求下，商業(yè)健康險還有很大的增長空間。8 瑞再研究院 助力“健康中國”2030

18、聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月1-11：100%中 衛(wèi)生總費用2支出結構90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018亴資料來源：銀保監(jiān)會，國家醫(yī)療保障局，瑞再研究院作為和廣大消費者生命健康息息相關的險種，健康險一直是政策層關注和鼓勵發(fā)展的重點。健康保險管理辦法對行業(yè)的規(guī)范發(fā)展有重要的助推作用。數(shù)字化、線上化的發(fā)展趨勢將給短期健康險帶來新的發(fā)展空間?；ヂ?lián)網保險的發(fā)展對財產險公司的業(yè)務布局提出了新的要求和挑

19、戰(zhàn)。2016 年發(fā)布的“健康中國2030”規(guī)劃綱要明確健全以基本醫(yī)療保障為主體、其他多種形式補充保險和商業(yè)健康保險為補充的多層次醫(yī)療保障體系。2019 年，新修訂的健康保險管理辦法將商業(yè)健康險定位為多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分和服務民生的重要領域。2020年1月，銀保監(jiān)會等13 部委發(fā)布關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見，提出完善健康保險產品和服務，推動健康保險與健康管理融合發(fā)展。2019年11月，中國銀保監(jiān)會正式頒布了新修訂的健康保險管理辦法。新健康保險管理辦法將進一步規(guī)范健康保險經營，推動健康保險大發(fā)展，對健康保險行業(yè)服務于“健康中國”戰(zhàn)略產生積極而深遠的影響。其中明確規(guī)定，經營短

20、期健康保險業(yè)務，需要設立健康保險事業(yè)部，推動健康險專業(yè)化發(fā)展，同時鼓勵保險公司將健康保險產品與健康管理服務相結合，對短期健康險的業(yè)務的規(guī)范發(fā)展有重要的助推作用。數(shù)字化轉型和科技因素推動健 保險的進一步發(fā)保險業(yè)數(shù)字化、線上化的發(fā)展趨勢也將給健康險帶來新的發(fā)展空間。對于保險行業(yè)來說，互聯(lián)網科技正在推動和改變整個行業(yè)生態(tài)，科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉型將成為核心發(fā)展趨勢。2020年5月，銀保監(jiān)會下發(fā)關于推進財產保險業(yè)務線上化發(fā)展的指導意見，其中明確指出到2022年，短期健康險線上化率要達到80%以上，無論是大型險企還是中小型險企都在利用大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段不斷優(yōu)化產品，更適應消費者的需求，保險線上化轉型

21、將是大勢所趨。不斷完善的監(jiān)管和健康管理體系，消費者日益增長的健康險需求，保險的數(shù)字化和智能化轉型，都決定了短期健康險市場將迎來新一輪增長和變革，也對財產險公司的業(yè)務布局提出了新的要求和挑戰(zhàn)。由于產品形態(tài)相對于重疾險和壽險來說更加簡單，數(shù)字化和線上化趨勢將為短期健康險提供更多天然的場景優(yōu)勢。根據(jù)2020年上半年互聯(lián)網財產保險市場業(yè)務數(shù)據(jù)通報3，2020年上半年，互聯(lián)網短期健康險業(yè)務快速增長，并成為保費規(guī)模最大的互聯(lián)網險種。線上線下融合發(fā)展無疑會大大提高保險服務的可獲得性和便利性，新一輪科技創(chuàng)新帶來的線上化場景將助力短期健康險的可持續(xù)發(fā)展。2 根據(jù)國家統(tǒng)計局，政府衛(wèi)生支出指各級政府用于醫(yī)療衛(wèi)生服務

22、、醫(yī)療保障補助、衛(wèi)生和醫(yī)療保障行政管理、人口與計劃生育事務支出等各項事業(yè)的經費；社會衛(wèi)生支出指政府支出外的社會各界對衛(wèi)生事業(yè)的資金投入，包括社會醫(yī)療保障支出、商業(yè)健康保險費、社會辦醫(yī)支出、社會捐贈援助、行政事業(yè)性收費收入等；個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出指城鄉(xiāng)居民在接受各類醫(yī)療衛(wèi)生服務時的現(xiàn)金支付，包括享受各種醫(yī)療保險制度的居民就醫(yī)時自付的費用。3 中國保險協(xié)會2020 年上半年互聯(lián)網財產保險市場業(yè)務數(shù)據(jù)通報， HYPERLINK / http:/ www. iachina. cn/ art/2020/8/31/art_22_104618.html瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健

23、康險發(fā)展，2020年10月 9短期健康險引領財險公司非車業(yè)務發(fā)展2020年上半年互聯(lián)網 險收入占比(%)圖1-12：30.1%69.9%3.7%5.1%() 41.9%13.5%5.8%資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會，瑞再研究院人口老 化和風險意識提 促進健 保險 求增加人口老齡化催生社會健康保險需求。2019年，中國60歲及以上的老年人口數(shù)達到2.54億，占總人口比例18.1%，65歲及以上老年人口達到1.76 億人，占總人口的12.6%，已經進入老齡化社會。根據(jù)聯(lián)合國預測，中性假設下，中國65歲以上老年人口的占比也將在2050年超過26%(圖 1-13)。隨著人口老齡化，醫(yī)療健康支出增加，患者

24、醫(yī)療費用中自費部分不斷上漲，醫(yī)療費用支出壓力加大。而目前健康險市場主流產品以重疾保險為主，健康險中也有相當比例的產品滿足的是投資和儲蓄需求，純健康保障產品占比仍低。老齡化社會贍養(yǎng)負擔是社保體系難以獨立承擔的，因而商業(yè)健康險需求會持續(xù)攀升，成為分散風險、滿足養(yǎng)老和醫(yī)療需求的重要途經。1-13：不同 境下中 65歲以上人口比預 (%)50%40%30%20%10%19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030203520402045205020552060206520702075208020852090209

25、521000%中性假設樂觀假設悲觀假設實際占比資料來源：United Nations，瑞再研究院不斷提升的社會保險意識和健康保險需求，也將推動短期健康險市場快速發(fā)展。個人健康管理需求的暴發(fā)式增長，也讓短期健康險產品受到更多的市場關注。此外，隨著經濟發(fā)展和人均可支配收入的提高，不斷提升的社會保險意識和健康保險需求，也將推動短期健康險市場快速發(fā)展?？v觀全球，保險深度、保險密度和居民收入呈現(xiàn)明顯的正相關關系，中國正處于保險S曲線的加速上升部分，居民收入的穩(wěn)步提高、中產階級的壯大，將進一步推動社會保險意識提升、進一步增加保險需求，推動商業(yè)健康險的多元化。此外，大型公共衛(wèi)生事件對保險行業(yè)既是挑戰(zhàn)，也是機

26、遇，更是保險市場變革創(chuàng)新的推動力，此次新冠肺炎疫情也是如此。后疫情時代，大眾保險意識空前提升，消費者健康風險意識和保險需求明顯提升，有利于保險消費群體的進一步下沉和擴展，健康險市場將迎來新一輪發(fā)展高潮。個人健康管理需求的暴發(fā)式增長，也讓短期健康險產品受到更多的市場關注，目前短期健康險市場面臨的問題，如市場發(fā)展模式粗放，不能充分滿足消費者日益多元化的健康險需求，在長期來看，都需要保險行業(yè)通過產品創(chuàng)新、業(yè)務創(chuàng)新、模式創(chuàng)新來解決，成為行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展的動力。10 瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月短期健康險價值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機遇與應對措施財

27、險公司短期健康險價值鏈日益受科技驅動。2-1：財險公司 期險價當前政府業(yè)務和團險業(yè)務是短期健康險保費收入的主體，但個險業(yè)務增長空間更大。短期健康險產品的同質化高，細分市場的產品潛力有待進一步深挖。短期健康險由粗放模式向精細化細分市場發(fā)展是大勢所趨。在國家政策大力支持商業(yè)健康保險發(fā)展、險企謀求業(yè)務多元化發(fā)展的背景下，日新月異的金融科技更是不斷驅動保險公司加速數(shù)字化和線上化進程。財險公司聚焦短期健康險，逐漸積累并建立符合財險自有特色的短期健康險經營特色，不僅從供給端打造產品和服務結合的差異化優(yōu)勢，更從渠道、承保、理賠等方面不斷提升自有能力。本章我們將對短期健康險價值鏈上主要環(huán)節(jié)進行全景式分析，圍繞

28、產品設計和創(chuàng)新、銷售渠道、承保和理賠的風險管理、醫(yī)療資源整合等方面的挑戰(zhàn)和機遇進行深入剖析，結合財產險公司短期健康險的經營現(xiàn)狀，對財險公司如何應對短期健康險市場的變化，增強發(fā)展韌性，推動可持續(xù)發(fā)展進行探討。、傡 資料來源：瑞士再保險產品：百萬醫(yī)療為主，瞄準不同客群，豐富產品供給目前財險公司短期健康險以政府業(yè)務和團險業(yè)務為主，但隨著百萬醫(yī)療成為現(xiàn)象級的爆款產品，以及數(shù)字化和線上化使得短期健康險能夠精準觸達個人消費者，醫(yī)療險產品成為消費者最愿意購買的三類個險險種之首。4 我們認為，隨著短期健康險市場逐步完善成熟，互聯(lián)網成為主要銷售渠道，產品形態(tài)逐漸豐富，個險業(yè)務無疑將超越政府業(yè)務和團險業(yè)務，成為短

29、期健康險的增長主力。短期健康險產品在供給側仍然存在不少短板。一是產品形態(tài)單一，百萬醫(yī)療險是絕對主力 5，需要繼續(xù)發(fā)展探索百萬醫(yī)療以外差異化的產品，針對不同人群、不同責任的產品沒有形成具有規(guī)模的細分市場；二是經營管理粗放，財險公司在經營健康險產品經驗和數(shù)據(jù)積累有限，市場研究不足，在疾病種類和保障項目難以大幅提升的情況下，各公司的主打產品不可避免地進入價格戰(zhàn)；三是產品端能力體系的建設滯后，產品創(chuàng)新能力和制度流程建設有待提升。短期健康險由粗放模式向精細化細分市場發(fā)展是大勢所趨。百萬醫(yī)療險從2016年開始進入市場，通過低保費高保額、簡單的產品設計、互聯(lián)網渠道銷售，成為廣為消費者接受的“網紅爆款”保險產

30、品，是各保險公司的兵家必爭之地，同時，保險公司也在不斷對該產品進行優(yōu)化完善，爭取更大的市場份額，如眾安在線“尊享e生”自推出后，在5年時間內迭代次數(shù)高達16次，而2020年版最新迭代不僅可以報銷普通門急診費用，還將互聯(lián)網保險和互聯(lián)網門診結合起來，在一定程度上實現(xiàn)了醫(yī)院、藥店、保險公司的服務閉環(huán)。6 相比較而言，諸如短期重疾、護理、失能保險4 瑞士再保險2019年12月-2020年1月的消費者調查，消費者最愿意購買的三類保險是：醫(yī)療保險、重疾保險和意外保險。5 根據(jù)多家保險上市公司披露的信息，百萬醫(yī)療理賠單數(shù)占短期健康險的90%以上。6 尊享e生2020門急診版產品介紹。瑞再研究院 助力“健康中

31、國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月 11短期健康險價值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機遇與應對措施等短健險產品仍然較為小眾。與此同時，目前的短期健康險的目標人群主要是健康體，由于缺乏有效數(shù)據(jù)的支持，針對帶病體的保險數(shù)量非常有限，不同帶病個體的風險分層識別處于空白。此外，按人群年齡、收入、保險責任細分的產品也剛剛起步，未來發(fā)展空間極為廣闊。分析顯示，產品同質性高是短期健康險發(fā)展的最大挑戰(zhàn)。我們的分析顯示，針對產品發(fā)展趨勢，有59%的短期健康險從業(yè)人員認為百萬醫(yī)療仍然是最具潛力的產品(59%)，其次是針對特定客群的醫(yī)療險(如少兒客群、女性客群以及老年客群等，47%)、和針對高凈值人

32、群的中高端醫(yī)療險(39%)(圖2-2)。每個細分群體都有其獨特的特征。針對細分客群的需求，短期健康險產品責任進一步細分將成為未來的發(fā)展趨勢。2-2：具增長潛力的 期健 險產品70%60%50%40%30%20%10%0%59%47%39%24%2%百萬醫(yī)療特定客群的醫(yī)療險短期重疾險中高端醫(yī)療險其他資料來源：瑞士再保險加力發(fā) 針對特定客群的醫(yī)療險目前市場上短期健康險主要針對年輕群體，針對老年人群的健康保險產品還遠遠不夠豐富。中國已經進入老齡化加速期，老年人保障缺口很大，這一市場前景廣闊。從不同年齡群體看，各齡段的人群身體素質不同，易患疾病也有很大差異，目前市場上短期健康險主要針對年輕健康群體，短

33、期賠付可控，針對兒童和女性的保險產品也在逐漸豐富，而針對老年人群的健康保險產品，無論是數(shù)量還是保障范圍還遠遠不足。由于主流的短期健康險存在投保年齡限制，投保年齡往往要求在60歲以下，這就天然排除了老年群體，而老年人患病的概率又遠超其它年齡群體，對各種特效藥品、健康服務和管理服務也有極大需求，老年群體保險供需不平衡的問題非常突出。這同針對老年人的養(yǎng)老、健康方面的數(shù)據(jù)積累較為薄弱，以及健康險行業(yè)對老年保險風險規(guī)律的研究不夠有關。在常規(guī)的短期健康險產品基礎上，單純放寬年齡限制對產品的賠付率和可持續(xù)性會帶來新的風險，針對老年群體的風險和用藥特點完善風險池，進而用于新產品開發(fā)和風險定價，是整個行業(yè)亟待解

34、決的問題。隨著中國社會老齡化速度加快，老年人群保障缺口也將進一步增大，未來針對老年群體開發(fā)的短期健康險有很大發(fā)展空間。2018中國城市家庭財富健康報告顯示，2018年中國60歲以上人群壽險和健康險參保率分別僅為3.6%和1.4%，在所有年齡段人群中均為最低，而中國已經進入老齡化加速期，市場上真正結合老年人身體狀況、風險特征等量身訂制的產品少、有效供給不足，且許多產品即使允許老年人投保，也存在保費貴，保費與保障水平之間的杠桿率不高的問題。老年群體的健康險在全世界都是一個難題，如中國的財險公司能利用自身優(yōu)勢，進行前瞻性的研究，理順醫(yī)保和商保關系、強化與醫(yī)療服務機構深度合作、加快開發(fā)適合老年人商業(yè)健

35、康保險產品，針對老年人群的需求特點打造短期健康險產品，將有效打開新的市場空間。12 瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月2-3：各年參保率(%)121086421010-1818-2525-4545-60600壽險健康險資料來源：2018中國城市家庭財富健康報告，瑞再研究院整理細分責任保險在醫(yī)療需求增加，而供給有限的情況下也擁有更大發(fā)展的空間。慢病和帶病體保險需求高，但供給嚴重不足。當前的短期健康險主要的目標群體是中產階層，三四五線城市以及農村的下沉市場仍然存在較大的保障缺口。細分責任 型，拓展 障范細分責任保險類型，包括特藥險、失能險、護理險

36、、重疾險、防癌險、慢病險等在醫(yī)療需求增加，而供給有限的情況下也擁有更大發(fā)展的空間，政策傾斜支持將是這些險種的重要發(fā)展前提，但預計短期內保費規(guī)模會相對有限。特藥險方面，目前健康險市場的發(fā)展深度、產品需求和定價尚難以支持特藥險成為單獨一類同百萬醫(yī)療類似的規(guī)模產品，針對特藥需求和健康管理需要，升級現(xiàn)有百萬醫(yī)療險，將特藥部分作為補充細分責任加入，對目標人群更有吸引力。中國疾控中心數(shù)據(jù)顯示，慢性病及并發(fā)癥是造成中國居民最主要的死因，65歲以上老年人位居前三位死亡的原因分別是心血管疾病、腦血管疾病和惡性腫瘤。但慢病類產品仍然難以獲得保險公司的青睞，一方面，中國慢病保險的研究起步較晚，商保公司對慢性疾病發(fā)生

37、率、醫(yī)療費用支出等信息缺乏有效研究和掌握、核保、理賠機制均不成熟；另一方面，用戶個體健康狀況高度差異化，使得健康管理需要精確的大數(shù)據(jù)支持和精準的風險評估及診療方案，挑戰(zhàn)性極高。對于財險公司來說，在產品經驗和數(shù)據(jù)積累不足的情況下，可以借力第三方健康管理服務機構的數(shù)據(jù)和健康管理能力，加強產品設計和全流程的風控能力建設，拓展服務場景，對帶病體投保人的風險進行更加準確的把握，在滿足市場需求的同時更好地實現(xiàn)控費。針對帶病體人群，目前市場上已有針對乳腺癌，甲狀腺癌，防止癌癥復發(fā)保險等產品推出，跟相應主險產品結合在一起。如果保險公司能夠建立自己的藥品目錄，開展與醫(yī)院、藥企的合作，提高藥品方面的議價能力，特藥

38、產品成本可控的前提下，帶病體保險會迎來更好的發(fā)展契機?！盎菝?”打開下沉醫(yī)療險市場從不同收入群體來看，當前的短期健康險主要的目標群體是中產收入階層，三四五線城市以及農村的下沉市場仍然存在較大的保障缺口。瑞再研究院2020年以來，由各地方政府推動，保險公司參與承保的普惠型補充醫(yī)療保險(惠民保)發(fā)展如火如荼，針對各城市的特點，惠民保遵循“一城一策”，在產品形態(tài)和責任保障方面都有突破創(chuàng)新?；菝癖．a品通常僅需幾十元的保費，價格遠低于百萬醫(yī)療，健康告知往往也比百萬醫(yī)療更為寬松，更具有普惠性質。且許多城市的惠民?？梢酝ㄟ^醫(yī)保賬戶直接支付，滿足了尚未購買健康險人群對健康險的巨大剛性需求，客觀上也助推了短期健

39、康險的進一步下沉。瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月 13短期健康險價值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機遇與應對措施憑借高性價比和政府背書，惠民保迅速成為覆蓋下沉市場、連接商業(yè)保險和醫(yī)保的重要創(chuàng)新產品。惠民保產品有助于保險公司迅速獲客，低成本開拓新的市場，另一方面也有利于建立與當?shù)卣约搬t(yī)保的關系?；菝癖５钠栈菪远ㄎ灰约暗土谋ＹM， 很難給保險公司帶來直接利潤，將考驗風險和成本控制能力。隨著中國高收入人群的增長，中高端醫(yī)療險也越來越受到關注。依靠極高的性價比和政府背書，惠民保迅速開拓了短期健康險進入下沉市場的新賽道，成為連接商業(yè)保險和醫(yī)保的重要創(chuàng)新產品

40、。截至2020年9月，已有超過20個城市推出惠民保，這些項目大都以低保費、高保額為特征，面向城市有醫(yī)保的群體銷售。例如，福州的 “福惠?！北ＹM每年68元，可享受最高250萬元醫(yī)療保障，東莞的“東莞市民保”每年僅需69元，就能獲得最高300萬的保障額度，其中社保內醫(yī)療費用最高150萬，特定藥品醫(yī)療費用最高150萬?；菝癖５钠栈菪詫⒂兄谪敭a險公司迅速開拓市場，提高短期健康險的市場滲透率和覆蓋面。對保險公司來說，一方面，惠民保產品無與倫比的性價比有助于保險公司迅速獲客，通過微利業(yè)務低成本開拓新的市場，另一方面也有利助于保險公司建立同當?shù)卣约搬t(yī)保的關系，提高在當?shù)厥袌龅恼加新屎蜐B透率，通過參與政

41、府項目獲取多維度數(shù)據(jù)、提升風控能力，以進一步升級現(xiàn)有產品、完善方案， 實現(xiàn)整體健康險業(yè)務和其它險種的壯大。由于各地政府的支持，加上互聯(lián)網化的運營方式，惠民保參保群體巨大，僅成都一地就有超過300萬市民參與了當?shù)氐幕菝癖?，且這些群體和現(xiàn)有的短期健康險客群往往重疊面較小，對下沉市場的健康險迅速普及起到了關鍵作用。短期火爆場面下，需警惕惠民保的盈利性和風險控制問題。由于惠民保天然的普惠性定位以及低廉的保費，很難給保險公司帶來直接利潤，如果沒有相應的風控措施，短期內惠民保市場的火爆很可能在中長期造成大幅虧損。同時，惠民保和百萬醫(yī)療的精算邏輯并不相同，“一城一策”的惠民保擁有更聚焦的地理范圍，但同時又涵

42、蓋著更加豐富的年齡群體，對保險公司的風控和理賠也是一項新的挑戰(zhàn)。對于主打性價比的惠民保，保險公司需要提高風控能力，降低欺詐風險，同時壓縮銷售費用，降低運營成本。中 端人群產品有待突隨著中國高收入、高凈值人群 7 的增長，中高端醫(yī)療險也越來越受到關注。對于高收入人群，我們認為，這部分群體價格敏感度相對較低，更重視保險公司健康服務的品質、核保理賠的便利性，以及專屬權益的專業(yè)價值等。因而，保險公司對應的產品與服務策略應該以這些因素為出發(fā)點。目前高端醫(yī)療市場保費規(guī)模不到100億元，大部分由經紀公司銷售，對保險公司的核保、理賠運營要求相對較高，參與的財險公司大多為出單公司。圖2-4：中 高凈 人群 模(

43、萬人)和可投產總 (萬億元)250200150100500807060504030201002008201020122014201620182019E人數(shù)(萬人)可投資資產(右軸，萬億)資料來源：招商銀行，貝恩公司2019中國私人財富報告，瑞再研究院7 根據(jù)招商銀行和貝恩公司2019中國私人財富報告，將可投資資產超過1千萬人民幣的個人定義為高凈值人群。14 瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月在百萬醫(yī)療產品基礎上，進行責任與服務升級，提升就醫(yī)問診體驗，是一個重要發(fā)展方向。壽險公司主營的長期醫(yī)療險與財險經營的短期醫(yī)療險聚焦不同市場需求， 健康險產

44、品供給將進一步豐富。長短險錯位發(fā)展的趨勢下，短期醫(yī)療險的優(yōu)勢很難取代，我們對財險公司短期醫(yī)療險發(fā)展保持樂觀。保險公司能否實現(xiàn)有效控費，與大健康產業(yè)鏈的參與方形成供應模式，才是可持續(xù)發(fā)展的關鍵。財險公司的健康險產品未來將立足差異化，更加注重產品創(chuàng)新能力、健康服務和風險控制能力。我們在調研訪談過程中也了解到，經營高端醫(yī)療并非財險公司的核心發(fā)展策略，但財險公司可以在目前的百萬醫(yī)療產品基礎上，進行責任與服務升級，深挖中高端人群需求，如針對中高收入群體推出零免賠、保險直付的醫(yī)療險可以大大提升就醫(yī)體驗，也是保險公司將理賠前置的重要手段。同時，保險公司應加大同醫(yī)療機構合作力度，提供差異化、定制化的健康服務，

45、提升就醫(yī)問診的體驗。定位中高端人群的中端醫(yī)療險可以考慮進一步放寬對醫(yī)院選擇、費用報銷范圍、健康服務等。在醫(yī)院選擇上，比如，被保險人可以自行選擇公立、私人或外資醫(yī)院，包括國內各大醫(yī)院外賓或特需；在費用報銷上，探索如何保障門診責任，比如由醫(yī)療服務提供商包干門診醫(yī)療費用的HMO模式；在附加健康服務上，被保險人可享受包括牙科、眼科、疫苗、健康體檢、疾病篩查等健康服務內容。這些都是中高端醫(yī)療險的發(fā)展方向。短期醫(yī)療險和長期醫(yī)療險 贏發(fā)監(jiān)管層鼓勵短期醫(yī)療險和長期醫(yī)療險共贏發(fā)展，長期醫(yī)療險供給增加將進一步擴大健康險市場規(guī)模。2020年4月，銀保監(jiān)會發(fā)布關于長期醫(yī)療保險產品費率調整有關問題的通知，明確長期醫(yī)療險

46、費率可調以及相關產品范圍及基礎要求，壽險公司主營的長期醫(yī)療險與財險經營的短期醫(yī)療險聚焦不同市場需求，健康險產品供給將進一步豐富。當然，不排除長期醫(yī)療險可續(xù)保條款可能會對原有短期醫(yī)療險消費者產生一定吸引力，但長期來看，一個產品形態(tài)豐富的增量健康險市場，無疑對所有的市場參與者都是利好，大浪淘沙會使一些競爭力低下的公司消亡，也會進一步倒逼財險公司提高經營水平，增加短期醫(yī)療險的產品競爭力。長短險錯位發(fā)展的趨勢下，短期醫(yī)療險的優(yōu)勢很難取代，我們對財險公司短期醫(yī)療險發(fā)展保持樂觀。財險公司經營短期醫(yī)療險有天然優(yōu)勢，如產品設計靈活、保費和保障水平的杠桿率高、沒有續(xù)保壓力、客群基礎大等。而壽險公司將更多聚焦長期

47、醫(yī)療險，以費率可調的長期保障和健康管理的優(yōu)勢為核心，解決短期醫(yī)療險產品無法續(xù)保的問題；同時解決醫(yī)療通脹引發(fā)的賠付上漲的擔憂，增加消費者購買信心，同國際經驗也相吻合。總體來看，短期醫(yī)療險定價不受長期醫(yī)療發(fā)展水平和價格的不確定性的制約，能夠提供充足的一年期醫(yī)療支出保障，如果市場需求發(fā)生變化，也可以隨時調整產品責任和結構，從這個角度出發(fā)，長期醫(yī)療險對財險公司經營短期醫(yī)療險的影響比較有限。事實上，長期來看，健康險的定價很大程度上受醫(yī)療成本的影響，因此，保險公司能否實現(xiàn)有效控費，能否與醫(yī)院、藥企形成良性合作共贏的模式，能否在大健康產業(yè)鏈上找到更好的定位，實現(xiàn)消費者、醫(yī)院、藥企和自身利益之間的平衡，需要健

48、康險行業(yè)進行持續(xù)的研究探索。在競爭中試錯，在市場周期中調整，短期和長期醫(yī)療險才能最終實現(xiàn)長期共榮和發(fā)展。綜上所述，我們認為，財險公司的健康險產品未來將立足差異化，從目前的價格競爭、疾病種類競爭、保障項目競爭、手續(xù)費競爭逐步轉變?yōu)楫a品創(chuàng)新能力和風險控制能力競爭。激烈的競爭和激進的定價已使得眾多財險公司短期健康險利潤空間受到嚴重擠壓，繼續(xù)價格戰(zhàn)只能把整個市場拖入死亡螺旋的競爭中。對財險公司來說，產品端的創(chuàng)新是基石，只有加強專業(yè)化能力建設，從產品端強化創(chuàng)新驅動，深挖特定客群保險需求，同時在開發(fā)、銷售、核保、理賠、控費等環(huán)節(jié)層層管控，才能在吸引更多的客群的同時，有效控制賠付率和費用率，保持經營的持續(xù)性

49、和穩(wěn)定性。瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月 15短期健康險價值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機遇與應對措施健康服務：財險公司加強健康服務與產品的融合，嘗試突破醫(yī)療資源壁壘目前健康管理服務的供給和需求存在錯配，未來行業(yè)應探索共同推出符合消費者切實需求的健康管理服務。2-5：險公司健險力建重要性排序財險公司與健康管理服務公司共同推出貼近消費者需求的健康服務將成為主流趨勢，向健康風險管理者的角色逐漸轉變。強化供應鏈管理，打通健康數(shù)據(jù)路徑，拓展保險服務邊界是財險公司重視醫(yī)療資源整合的三大驅動因素。政策支持下險企迎來了保險和健康服務融合發(fā)展的新機遇。加強與產品配

50、套的健 管理 務，提 健 管理 務使 效率與百萬醫(yī)療配套的健康服務通常包括健康咨詢、院后護理、醫(yī)療費用墊付、重疾通道、海外就診等。從我們的研究結果(圖2-5)來看，“提供專業(yè)健康管理服務”并非當前財險公司的關注重點，這一現(xiàn)象背后的原因主要是健康服務的供給和需求錯配。從供給端來看，保險公司把健康服務定位為附加增值服務提升產品亮點，在當前低價競爭的市場環(huán)境中，行業(yè)將重點放在拓展保險責任，降低產品價格等方面。從需求端來看，健康消費者對于價格敏感，且對于部分健康服務的使用頻次極低，產品附帶的服務不能滿足消費者需求。畝110.029.53 6.64儈6.456.3資料來源：瑞士再保險未來，財險公司會與健

51、康服務公司一起采取措施，以提升保險客戶對健康服務的認知，從而進一步提升健康服務的使用率。2020年9月，銀保監(jiān)會下發(fā)關于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知，為進一步提升險企健康保險風險管控和專業(yè)化服務能力做出了明確指示。財險公司與健康管理服務公司共同推出符合消費者切實需求的健康服務將成為主流趨勢，通過服務帶動產品銷售，并向健康風險管理者的角色逐漸轉變。財險公司更加重視醫(yī)療資源整合能力財險公司重視醫(yī)療資源整合的驅動因素主要體現(xiàn)在三個方面。一是強化供應鏈管理，實現(xiàn)有效控費。由于商業(yè)健康險的覆蓋率不及社保，保險公司在醫(yī)療市場中尚不具備議價能力，主要以被動賠付為主，無法在患者就診過程中進行醫(yī)療費用管控。二

52、是打通健康數(shù)據(jù)路徑，輔助創(chuàng)新產品定價。缺少基礎風險數(shù)據(jù)是目前制約創(chuàng)新產品開發(fā)的主要因素之一，在保障客戶隱私和數(shù)據(jù)安全的前提下，與醫(yī)療機構和基本醫(yī)保部門等機構進行數(shù)據(jù)資源對接，有助于提高險企的定價和風控能力。三是拓展保險服務邊界，為被保險人提供優(yōu)質便捷的醫(yī)療服務。作為醫(yī)療費用的支付方之一，積極參與過程管理，滿足客戶的真實健康管理需求，可提升商業(yè)保險的影響力與競爭力。隨著時代發(fā)展和社會需求的轉變，以醫(yī)療衛(wèi)生服務，藥企及醫(yī)療耗材、健康管理服務和智慧健康技術服務等行業(yè)共同組成的大健康生態(tài)圈正在形成。新修訂的健康保險管理辦法出臺之后，險企迎來了保險和健康服務融合發(fā)展的新機遇。但是，目前財險公司在與醫(yī)院和

53、藥企之間尚未建立直接對話的議價能力。財產險公司缺少運營醫(yī)療險的專業(yè)團隊，更需要借助TPA在的優(yōu)勢發(fā)展醫(yī)療險。為解決保險公司痛點，第三方管理公司(TPA)作為連接保險公司和健康服務產業(yè)的橋梁，服務內涵逐漸向數(shù)據(jù)服務、醫(yī)療服務、風險管理、健康科技等方向外延。16 瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月TPA助推財險公司與醫(yī)院和藥企之間破壁合作。TPA在選擇保險行業(yè)合作伙伴時更傾向與財險公司進行合作。財險公司不斷推出創(chuàng)新產品，逐漸整合醫(yī)療資源。互聯(lián)網平臺更注重以極簡易懂的產品展現(xiàn)形式觸達目標用戶，促進短期健康險的迅猛發(fā)展近年來陸續(xù)出現(xiàn)TPA助推財險公司

54、與醫(yī)院和藥企之間破壁合作的落地案例。其中， “特藥險”以向消費者提供特藥保障為目的，成為連接保險公司、醫(yī)藥公司、TPA和再保險公司之間共同合作的創(chuàng)新模式。 TPA作為服務供應商，幫助保險公司整合上下游資源，不僅負責處方審核、特藥費用直付、藥品供應、冷鏈配送、持續(xù)供藥合理性確認等服務供給，也積極參與產品的設計和開發(fā)。而保險公司則負責對TPA進行審查及篩選，確保其具有相關醫(yī)療服務資質，并對服務內容進行監(jiān)督管理，保證合作模式的良性循環(huán)。另外保險公司也積極探索與互聯(lián)網醫(yī)院的合作，旨在最終實現(xiàn)問診、開方、送藥、保險支付的生態(tài)閉環(huán)。例如，疫情后個別財險公司推出了“互聯(lián)網門診普藥險”，嘗試探索“互聯(lián)網醫(yī)療+

55、保險”的合作模式。雖然目前普藥險缺乏定價數(shù)據(jù)，逆選擇風險相對高，若未來互聯(lián)網醫(yī)院能與社保進行對接，則對實現(xiàn)控費及產品的可持續(xù)發(fā)展更有幫助。以上兩個案例中保險公司均與TPA共同建立藥品目錄，以嘗試達到控費的目的。隨著TPA的能力不斷提升，醫(yī)療和保險之間相互融合的案例越來越多，保險公司對于 TPA提供的健康管理服務、醫(yī)療網絡資源和風險管理能力也愈發(fā)重視。根據(jù)我們的訪談，TPA在選擇保險行業(yè)合作伙伴時更傾向與財險公司進行合作，主要因為財險公司在積極拓展短期健康險業(yè)務時，對創(chuàng)新產品的需求更大，且財險公司相對靈活性更高，產品落地較快，兩者合作可實現(xiàn)優(yōu)勢互補，合作共贏，促進行業(yè)醫(yī)療資源優(yōu)化配置。未來財險公

56、司將與TPA加深合作，共同開發(fā)探索性保險產品，例如HMO產品、慢病保險、互聯(lián)網藥品險等，嘗試打通與線下私立醫(yī)院、互聯(lián)網醫(yī)院、藥企之間的合作，逐步建立特定產品的商保目錄，形成多方互贏的合作模式，運用新興TPA的優(yōu)勢資源，拓展健康保險和健康產業(yè)鏈深度融合與協(xié)同發(fā)展。渠道：借力互聯(lián)網平臺為主，加快建設自有渠道近年來互聯(lián)網與保險行業(yè)的深度融合，使得互聯(lián)網平臺的崛起打開了保險行業(yè)的增量及下沉市場，用戶的保險購買習慣也隨之發(fā)生了變化。根據(jù)銀保監(jiān)會和保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(圖2-6)，近三年來互聯(lián)網渠道財險收入占比逐步提升，2019年，互聯(lián)網財險收入占比6.4%，互聯(lián)網渠道保費收入同比增長約20%，高出財產保險市場

57、同期增長率近10%。相較于壽險公司，財險公司更依賴于互聯(lián)網平臺的獲客渠道，而和傳統(tǒng)線下渠道相比，互聯(lián)網平臺更了解其客戶需求，并主導產品形態(tài)設計，再以極簡易懂的產品展現(xiàn)形式精準觸達目標用戶，為保險行業(yè)的發(fā)展增添了新的活力。2-6：互 網和非互聯(lián)網財險保費收入(億元)和增長率(%)14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000-20172018201950%40%30%20%10%0%-10%非互聯(lián)網渠道互聯(lián)網渠道同期增長率資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會 8互聯(lián)網渠道財險行業(yè)整體增長率8 中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布2014-2019年互聯(lián)網財險市場分析報告，中國保險行業(yè)協(xié)會，2

58、020年03月16日， HYPERLINK /art/2020/3/16/art_22_104412.html /art/2020/3/16/art_22_104412.html瑞再研究院 助力“健康中國”2030聚焦中國財產險公司短期健康險發(fā)展，2020年10月 17短期健康險價值鏈全景分析：挑戰(zhàn)、機遇與應對措施互聯(lián)網網絡平臺是最主要的短期健康險保費貢獻渠道。2-7：2019年互聯(lián)網非車險各道保費收入占比互聯(lián)網平臺具有流量和大數(shù)據(jù)風控優(yōu)勢，與保險公司談判時通常具有更高議價權。財險公司應重視建設高頻次、強互動的數(shù)據(jù)處理能力及客戶運營能力。部分財險公司已逐漸從產品經營向客戶價值經營轉型過渡。互聯(lián)

59、網渠道業(yè)務占比來看，互聯(lián)網平臺已成為最主要貢獻來源。根據(jù)保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(圖2-7)，2019年互聯(lián)網平臺保費收入約占整體互聯(lián)網非車險保費的六成 9，其次保險專業(yè)中介機構占約占比兩成，PC 官網、移動APP、移動手機官網等保險公司自營平臺相對薄弱，合計占比不足兩成。由于互聯(lián)網網絡平臺具有更高用戶黏性和廣泛的應用場景，從投保、交費、核保、承保、理賠等流程上更符合用戶使用習慣和需求，而財險保險自營渠道通常缺少有效且自然的觸達用戶的方式，這使得財險公司的短期健康險業(yè)務高度依賴于互聯(lián)網網絡平臺進行獲客和保費增量。PCAPP資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會互聯(lián)網平臺不僅流量優(yōu)勢明顯，其憑借良好的客戶運營和大數(shù)

60、據(jù)風控等能力，在與保險公司談判時通常具有更高議價權，因此目前來看，渠道費用較高，使得短期健康險的綜合成本率居高不下，對保險公司、特別是中小型財險公司造成了一定壓力。隨著平臺經濟的進一步發(fā)展，各大平臺在經營策略、價值取向及對于保險板塊業(yè)務發(fā)展規(guī)劃也各有不同，平臺的費用率也在逐漸趨于理性。對于依靠保險業(yè)務獲得短期利潤的平臺，渠道費用通常較高；而對于目標打造健康產業(yè)生態(tài)圈的平臺，則更關注與保險公司建立長期可持續(xù)的合作伙伴關系，特別是隨著健康險產品逐漸多元化、大型保險公司在保險產品開發(fā)、定價、服務方面的優(yōu)勢逐漸凸顯，保險和平臺會逐漸走向合作共贏發(fā)展。在客戶運營方面，互聯(lián)網平臺通過豐富的流量資源和出色的