家居家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

1、家居家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)家居家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述Overview of the Development of Home Furnishing Industry45結(jié)構(gòu)材料裝飾材料專用材料家具家紡智能家居定制家具直營(yíng)店連鎖經(jīng)銷店家居零售賣(mài)場(chǎng)線上電商裝修公司房地產(chǎn)消 費(fèi) 者家紡家具家 居 建 材家 居 零 售家裝家居產(chǎn)業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈家居家裝是指對(duì)房屋的整體布局、風(fēng)格、色彩及空間使用的重新設(shè)定，根據(jù)本報(bào)告探討的家居家裝子行業(yè)，繪制了家居家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，主要涵蓋家居建材、家具家紡、智能家居、家居零售和家裝板塊。6行業(yè)背景：城鎮(zhèn)化率超過(guò)60%；住房的居住屬性進(jìn)一步凸顯中國(guó)社科院2020年社會(huì)藍(lán)

2、皮書(shū)指出：2019年，鄉(xiāng)村振興規(guī)劃落地見(jiàn)效，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平繼續(xù)提高，人口城鎮(zhèn)化率已超過(guò)60%這一關(guān) 鍵節(jié)點(diǎn)。我國(guó)己基本實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化，初步完成從鄉(xiāng)村社會(huì)到城市社會(huì)的轉(zhuǎn)型，進(jìn)入城市社會(huì)時(shí)代。城鎮(zhèn)化率的不斷提高，意味著更多的人口 轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口，其對(duì)家居生活條件的改善要求，將助推家居市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控影響，2019年商品房銷售面積與2018年保持相同水平，未能實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。2020年，中央多次重申“房住不炒” 促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，房地產(chǎn)市場(chǎng)趨于冷靜。住房的投資屬性被擠壓，居住屬性進(jìn)一步凸顯，消費(fèi)者的 家居需求也進(jìn)一步釋放。17.217.215-7.63%6

3、.61%21.71%7.64%1.78%0.-10%-5%00%0%5%10%15%20%25%2018161412108642020132016商品房銷售面積及增速201720182019住宅商品房銷售面積（億平方米）20142015商品房銷售面積（億平方米） 商品房銷售面積增速51.3%52.6%53.7%54.8%56.1%57.4%58.5%59.6%60.6%34.7%35.7%37.1%39.9%41.2%42.4%43.4%44.4%0%1%2%3%4%5%6%7%8%0%10%20%30%40%50%60%70%201135.0%2012201320162011-2019年全國(guó)

4、居民城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)情況常住人口城鎮(zhèn)化率20142015戶籍人口城鎮(zhèn)化率2017常住增長(zhǎng)率20182019戶籍增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)發(fā)展總述2019年，中國(guó)家居建材產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.43萬(wàn)億元，2013-2019年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.2%，較低的復(fù)合增長(zhǎng)率反映了家居 產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展已趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)格局處于穩(wěn)定狀態(tài)。家居家裝行業(yè)包含了眾多子行業(yè)，不同細(xì)分市場(chǎng)也呈現(xiàn)了各自的特點(diǎn)。整體上看，家居行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)” 的格局；各細(xì)分行業(yè)龍頭保持營(yíng)收增長(zhǎng)，但由于行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，家居家裝市場(chǎng)仍是充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，中小企業(yè)仍然是這一行業(yè)的重 要參與者；隨著消費(fèi)

5、者消費(fèi)水平的提高，對(duì)家居家裝產(chǎn)品的需求也進(jìn)一步提升，高收入高消費(fèi)人群有更強(qiáng)的品牌意識(shí)，行業(yè)龍頭企業(yè)、知 名品牌成為其主要選擇，而對(duì)廣闊下沉市場(chǎng)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，消費(fèi)升級(jí)的程度有限，性價(jià)比更高的中小品牌因此仍然有其市場(chǎng)空間。家居建材隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提高，居民的家居生活改善的需求逐漸釋放；房地產(chǎn)市場(chǎng)趨于冷靜，住房的居住屬性凸顯也促使家居建材行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。近年來(lái)，家居建材行業(yè)市場(chǎng)保持低速穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.5萬(wàn)億元。家居建材行業(yè)存在“大行業(yè)小企業(yè)”的特點(diǎn)，龍頭企業(yè)市占率不高，但也面對(duì)著廣闊的發(fā)展前景。家居建材行業(yè)在產(chǎn)品上更加注重環(huán)保、經(jīng)營(yíng)策略也開(kāi)始由提供產(chǎn) 品向提供服務(wù)

6、轉(zhuǎn)變，此外隨著居民消費(fèi)習(xí)慣改變，家居建材企業(yè)也積極拓展多元銷售渠道，試水電商銷售，積極與上游房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與家 裝公司開(kāi)展大宗業(yè)務(wù)。家居家裝行業(yè)報(bào)告綜述7家具家紡我國(guó)家具行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)步穩(wěn)定發(fā)展期，其中，定制家居的蓬勃發(fā)展成為近年來(lái)家具行業(yè)難以忽視的行業(yè)熱點(diǎn)。歐派、 索菲亞、尚品宅配三家營(yíng)收過(guò)百億的龍頭企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，憑借其盈利能力、規(guī)模效應(yīng)等將進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中度，但成品家具、 家裝企業(yè)、地方性定制家居企業(yè)的入場(chǎng)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。定制家具品類以往主要以櫥柜為主，近年來(lái)定制衣柜的市場(chǎng)份額明顯上升，有趕超櫥柜的趨勢(shì)，龍頭企業(yè)的布局也開(kāi)始向大家居 擴(kuò)展，布局更多產(chǎn)品品類，迎合消費(fèi)者一

7、站式解決家裝需求的消費(fèi)趨勢(shì)。家紡行業(yè)也呈現(xiàn)出大行業(yè)小企業(yè)的局面，我國(guó)有上萬(wàn)家中小家紡企業(yè)，龍頭企業(yè)較少，市占率不高，行業(yè)集中度仍有發(fā)展空間。 與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的家紡人均消費(fèi)有廣闊的成長(zhǎng)空間，同時(shí)龍頭企業(yè)憑借出色的品質(zhì)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，將不斷提升其市場(chǎng)份額。智能家居隨著居民生活水平和消費(fèi)能力的不斷提高，依托于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等新技術(shù)的智能家居也成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇。 但智能家居行業(yè)仍然存在難以互通互聯(lián)、語(yǔ)音智能技術(shù)需要提升等問(wèn)題。認(rèn)為，未來(lái)智能家居生態(tài)入口仍然具有很多可能，無(wú) 障礙的多生態(tài)平臺(tái)協(xié)同創(chuàng)新，不同品類智能家居產(chǎn)品的無(wú)障礙互聯(lián)將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。家居家裝行業(yè)報(bào)告綜述8家

8、居零售2019年家居零售行業(yè)銷售額達(dá)到5.4萬(wàn)億，通過(guò)總結(jié)家居零售頭部企業(yè)的現(xiàn)狀及未來(lái)布局，總結(jié)了家居新零售的發(fā)展趨 勢(shì)：由銷售單品向構(gòu)建家居生態(tài)消費(fèi)圈轉(zhuǎn)變，銷售方式走向全渠道融合，并從銷售產(chǎn)品到提供解決方案轉(zhuǎn)變。家裝隨著我國(guó)居民生活持續(xù)改善，住宅銷售面積持續(xù)上升，存量房市場(chǎng)逐漸釋放，我國(guó)家裝行業(yè)廣闊的增長(zhǎng)空間。值得注意的是，存 量房裝修比例近年來(lái)持續(xù)走高，老房改造、舊房裝修的消費(fèi)需求成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。整個(gè)家裝市場(chǎng)展現(xiàn)出的活力吸引了各方的積極布局，房地產(chǎn)公司緊跟精裝修政策引導(dǎo)，與家居建材品牌、定制家居品牌直接合作， 從上游直接切入家裝市場(chǎng)；定制家居、家裝公司也紛紛布局整裝業(yè)務(wù)，力圖消化從硬裝

9、到軟裝的全產(chǎn)業(yè)鏈大蛋糕。裝配式裝修作為近幾 年的行業(yè)熱點(diǎn)，憑借其標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、短安裝周期、降低噪音及粉塵污染等優(yōu)點(diǎn)，將在保障房、公租房及老房改造等方面發(fā)揮所長(zhǎng)。家裝數(shù)字化是另外一個(gè)不能被忽視的行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)。從信息資訊的線上化，到在線設(shè)計(jì)軟件，再到家裝BIM的軟件的出現(xiàn)，家裝行業(yè)的數(shù)字化越來(lái)越深入，應(yīng)用場(chǎng)景也更加多元。認(rèn)為，家裝市場(chǎng)廣闊，消費(fèi)者需求也十分多元，短期內(nèi)并不會(huì)有某種模式或企業(yè)統(tǒng)一市場(chǎng)，房地產(chǎn)精裝修業(yè)務(wù)、裝修公 司、定制家居企業(yè)、家居零售企業(yè)仍將在家裝行業(yè)各顯其能，為消費(fèi)者提供不同的服務(wù)。家居家裝行業(yè)報(bào)告綜述9Building materials for Home Furnishing2

10、.家居建材10一般來(lái)說(shuō)，家居建材可分為結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料和某些專用材料。其中結(jié)構(gòu)材料包括木材、竹材、石材、 水泥、混凝土、金屬、磚瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、復(fù)合材料等；裝飾材料包括各種涂料、油漆、鍍層、 貼面、各色瓷磚、具有特殊效果的玻璃等；專用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔熱、 保溫、密封等。家居建材市場(chǎng)呈現(xiàn)“大行業(yè)小企業(yè)”特點(diǎn)12結(jié)構(gòu)材料包括木材、 竹材、石材、水泥、 混凝土、金屬、磚 瓦、陶瓷、玻璃、 工程塑料、復(fù)合材 料等裝飾材料包括各種 涂料、油漆、鍍層、 貼面、各色瓷磚、 具有特殊效果的玻 璃等專用材料指用于 防水、防潮、防 腐、防火、阻燃、 隔音、隔熱、保 溫、

11、密封等功能 的材料。一般來(lái)說(shuō)，家居建材可分為結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料和某些專用材料。72.9848.7146.3238.0434.2725.6920.2717.987.977.0701020304050706080家居建材行業(yè)存在“大行業(yè)小企業(yè)”的特點(diǎn)，流通企業(yè)95%以上為民營(yíng)企業(yè)。由于市場(chǎng)需求量大、進(jìn)入門(mén)檻低、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，形 成了“小、散、多、亂”的特點(diǎn)，尚未有家居建材企業(yè)出現(xiàn)過(guò)百億營(yíng)收，與家具建材行業(yè)4.5萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)應(yīng)，龍頭企業(yè)市場(chǎng)占 有率較低、地方性品牌過(guò)多。主要家居建材上市企業(yè)營(yíng)收（億元）2019年?duì)I收2018營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)源：各企業(yè)財(cái)報(bào)3.家具家紡Furniture & Home te

12、xtile15家具行業(yè)發(fā)展概況-行業(yè)發(fā)展歷程16伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，地產(chǎn)和人口紅利的集中貢獻(xiàn)，家具市場(chǎng)需求快速上升，催動(dòng)家具制造業(yè)從2000年至2011年以年均23.63%的收入增速飛馳向前，行業(yè)步入品類圈地、高速發(fā)展的百花齊放時(shí)代。行業(yè)的巨大市場(chǎng)空間，使得投資者能享受高額的資本回報(bào)率，2003年2月到2010年11月，家具制造企業(yè)從1816家增加到5876家，9家定制家具上市企業(yè)中7家在此期間段相繼成立（歐派家居和金牌櫥柜成立于90年代）。 受供需結(jié)構(gòu)變化影響，家具產(chǎn)品也逐步從單一、低質(zhì)、高價(jià)向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價(jià)方向發(fā)展。隨著家具消費(fèi)朝向功能化、個(gè)性化發(fā)展，家具制造業(yè)內(nèi)部增速發(fā)生分化，國(guó)

13、內(nèi)定制化家具需求快速釋放，2012年至2017年定制家具行業(yè)實(shí)現(xiàn) 了顯著高于家具制造行業(yè)整體的營(yíng)收增長(zhǎng)水平。定制家具企業(yè)圍繞著“品類投放（櫥柜或衣柜）產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)招商開(kāi)店廣告投放提升市 占”這一主線邏輯，推動(dòng)自身實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。定制家具企業(yè)的一枝獨(dú)秀也吸引著外部投資者和家居同行的矚目，“全屋定制”成為家居行業(yè)的熱點(diǎn)項(xiàng)目，部分房地產(chǎn)公司、家裝公司、家電企業(yè)等都相繼跨界進(jìn)入全屋定制行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的賽道更加擁擠；2017年更是全屋定制家具行業(yè)的上市元年，這一年相繼6家公司IPO上市。從整體來(lái)看，家具行業(yè)的發(fā)展歷程可細(xì)分為三個(gè)不同時(shí)間階段：2000年至2011年的探索起步期、2012年至2017年

14、的定制增速高峰期、2018年至今的穩(wěn)定發(fā)展期2000年至2011年探索起步期2012年至2017年定制增速高峰期2018年以來(lái)，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化以及客流渠道變化等原因，家居建材行業(yè)整體增長(zhǎng)減速，定制家具行業(yè)過(guò)往的高增長(zhǎng)也開(kāi)始逐 步放緩，行業(yè)形態(tài)一年一變化。前期門(mén)店數(shù)量的快速擴(kuò)張和行業(yè)新進(jìn)入者的迅速增多，使定制家具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)加劇，開(kāi)店對(duì)家居企業(yè)的業(yè)績(jī)拉動(dòng)效應(yīng)遞減，多元化渠道和多產(chǎn)品線布局成為行業(yè)新特色。與此同時(shí)，行業(yè)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)在盈利能力、規(guī)模效應(yīng)等方面都相對(duì)領(lǐng)先，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率有望加速提升。2018年至今 穩(wěn)定發(fā)展期Prefabricated Decoration4.智能

15、家居27智能家居定義：以住宅為平臺(tái)，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件（智能家電、智能硬件、安防控制設(shè)備、家具等）、 軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)構(gòu)成的一個(gè)家居生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)人遠(yuǎn)程控制設(shè)備、設(shè)備間互聯(lián)互通、設(shè)備自我學(xué)習(xí)等功能， 并通過(guò)收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個(gè)性化生活服務(wù)，使家居生活安全、舒適、節(jié)能、高效、便捷。智能家居經(jīng)歷多年發(fā)展，5G+AIoT帶來(lái)行業(yè)新可能281999年智能家居起始年2000-2005年概念形成蓄勢(shì)期2005-2008年細(xì)分市場(chǎng)摸索 期2008-2012年頭部企業(yè)參與期智能家居屬于智能建筑電氣 行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，主要應(yīng)用于 別墅、大平層與公共建筑領(lǐng) 域歐美高端智能化定制安裝 品牌通過(guò)代理與

16、國(guó)內(nèi)經(jīng)銷 渠道零星進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)孕育細(xì)分市場(chǎng)賽道，家 庭背景音樂(lè)、智能窗簾、 智能中控、智能燈孔等 子系統(tǒng)落地應(yīng)用家電、可視對(duì)講、電器類 相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域巨頭參與競(jìng) 爭(zhēng)，著力于延伸智能家居 新業(yè)務(wù)板塊2017-2019年智能+爆發(fā)期2014-2017年平臺(tái)融合期2012-2014年 生態(tài)連接繁榮期2020-2023年 Alot 賦能期各種協(xié)議模塊、云平臺(tái) 互聯(lián)企業(yè)應(yīng)用而生，智 能家居最終端企業(yè)進(jìn)入 快速增長(zhǎng)期產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈重塑下， 智能家居行業(yè)正式邁入 爆發(fā)期，AIoT新技術(shù) 全面融入空間智能化互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)登企業(yè)開(kāi) 始搭建平臺(tái)式的Link生 態(tài)圈，設(shè)備廠家開(kāi)始全 面提及“全屋智能”概 念2023 全面

17、爆發(fā)期智能音箱、智能門(mén)鎖、 智能攝像機(jī)成為千萬(wàn)級(jí) 的爆品品類，平臺(tái)企業(yè) 賽道相互融合，設(shè)備全 線接入平臺(tái)生態(tài)5G+AIoT賦能下，全面革新 智能家居產(chǎn)品形態(tài)，更大范 疇的底層互聯(lián)協(xié)議有望誕生， 設(shè)備企業(yè)全面支持多平臺(tái)5.家居零售Whole House Decoration32家居品牌門(mén)店零售面臨新挑戰(zhàn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是趨勢(shì)34推廣獲客難線下門(mén)店客流下降，競(jìng)爭(zhēng)激烈；缺少體 系化線上引流工具銷售跟進(jìn)難客戶需求更加個(gè)性多元，需求難把握；傳統(tǒng)顧客數(shù)據(jù)被導(dǎo)購(gòu)把控，易流失零售交易難門(mén)店展示空間受限；線下活動(dòng)成本飆升； 線上線下體驗(yàn)場(chǎng)景割裂經(jīng)營(yíng)管理難門(mén)店經(jīng)營(yíng)效率低，管理信息透明度差， 客戶體驗(yàn)難以反饋和追蹤類型

18、特點(diǎn)連鎖家居商場(chǎng)具有渠道品牌力、規(guī)模效應(yīng)與 集聚效應(yīng)，購(gòu)物環(huán)境好，服務(wù) 齊全，售后有保障直銷門(mén)店品牌統(tǒng)一管控，執(zhí)行效率高連鎖經(jīng)銷商家居品牌的主要銷售方式，但 對(duì)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)能力要求高線上門(mén)店家居品牌的零售新途徑，對(duì)線 上流量轉(zhuǎn)化，線下門(mén)店協(xié)同提 出了更高要求對(duì)于家居品牌來(lái)說(shuō)，其零售渠道主要包括了直營(yíng)門(mén)店、連鎖經(jīng)銷商加盟店、連鎖家居賣(mài)場(chǎng)以及近幾年逐漸興起的線上渠道。作為線下銷售的重點(diǎn)，連鎖經(jīng)銷門(mén)店為各大家居品牌貢獻(xiàn)了大部分業(yè)績(jī)，但也在近幾年的新零售轉(zhuǎn)型中面對(duì)著新的挑戰(zhàn)。家居品牌主要零售渠道線下連鎖門(mén)店面臨的挑戰(zhàn)家居門(mén)店轉(zhuǎn)型趨勢(shì)家居行業(yè)重服務(wù)體驗(yàn)消費(fèi)特征， 門(mén)店數(shù)字化升級(jí)凸顯閉環(huán)優(yōu)勢(shì) 客戶全域化線上

19、線下 連接互動(dòng)營(yíng)銷智能化分層分級(jí) 精準(zhǔn)營(yíng)銷銷售流程化溝通跟進(jìn) 實(shí)時(shí)可溯管理數(shù)字化管理反饋 數(shù)字協(xié)同服務(wù)體驗(yàn)化客戶體驗(yàn) 多元量化6.家裝Home renovation40家居家裝是指對(duì)房屋的整體布局、風(fēng)格、色彩及空間使用的重新設(shè)定，一般來(lái)說(shuō)，家裝的流程可以分為前期 準(zhǔn)備、硬裝、軟裝。硬裝指的是除了必須滿足的基礎(chǔ)設(shè)施以外，為了滿足房屋的結(jié)構(gòu)、布局、功能、美觀需 要，添加在建筑物表面或者內(nèi)部的固定且無(wú)法移動(dòng)的裝飾物。軟裝指的是家居空間中所有可移動(dòng)的元素，包 括家具、窗簾布藝、燈飾、裝飾畫(huà)、花藝綠植、其它裝飾擺件等。家裝產(chǎn)業(yè)逐步走向產(chǎn)業(yè)技術(shù)深入融合，市場(chǎng)需求和技術(shù)是主要 推動(dòng)因素41早期的家庭裝飾裝修以 擁有相關(guān)技能的施工個(gè) 體和施工隊(duì)的形式提供 簡(jiǎn)單的房屋裝修服務(wù)裝飾市場(chǎng)準(zhǔn)入條件逐 漸放寬，大量規(guī)模較 小的住宅裝飾企業(yè)獲 得合法資質(zhì)進(jìn)入市場(chǎng)全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入快 速發(fā)展期，家庭裝飾裝 修需求被激發(fā)，裝飾裝 修企業(yè)迅速成長(zhǎng)。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)蓬勃興起， 出發(fā)裝飾裝修行業(yè)進(jìn)行 線上化的探索和嘗試。中國(guó)