Q2移動智能終端市場報告-

1、2018/7/3012018二季度移動智能終端市場報告2018/7/30312018Q2移動智能終端市場概況2018年二季度，中國移動智能終端規(guī)模增速 有所回升，終端規(guī)模已達(dá)15.1億臺。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心 注：移動智能終端指移動端累計活躍設(shè)備總數(shù)，包括智能手機(jī)、平板電腦、智能手表等中國移動智能終端規(guī)模已達(dá)15.1億2016Q1-2018Q2 中國移動智能終端規(guī)模13.113.313.513.713.813.914.114.214.515.12.5%1.5%1.4%1.2%1.1%0.9%1.0%0.9%1.8%4.1%2016Q12016Q22016Q3201

2、6Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2移動智能終端規(guī)模增速(%)移動智能終端規(guī)模（億臺）42018/7/3030.04%29.57%28.37%29.01%28.31%27.79%27.71%12.58%12.67%13.12%12.59%12.68%13.91%13.66%12.00%11.80%11.96%11.72%11.47%13.04%13.19%10.26%11.28%11.02%6.48%6.27%10.20%5.68%10.50%6.04%9.94%7.86%10.24%8.57%8.59%100%90%80%70%60%50%40%30

3、%20%10%0%2017年12月2018年2月2018年1月蘋果oppo2018年3月華為vivo小米三星2018年4月魅族金立2018年5月樂視酷派2018年6月其他數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，中國大陸31省/市數(shù)據(jù)52018/7/30二季度小米品牌市場份額增長明顯2018年二季度，移動智能終端市場格局整體保持穩(wěn)定，TOP10品牌排名未發(fā)生變動。蘋果仍然以27.71%的份額占據(jù)榜首位置，OPPO 以13.66%的份額成為國內(nèi)安卓廠商領(lǐng)頭羊。二季度小米品牌市場份額取得強(qiáng)勢增長，相比一季度上升了2.55%。2018上半年移動智能終端品牌存量市場份額變化趨勢2018Q2移

4、動智能終端品牌TOP10排名設(shè)備品牌品牌份額1蘋果27.71%2OPPO13.66%3華為13.19%4vivo11.02%5小米8.59%6三星3.27%7魅族1.62%8金立1.17%9樂視0.61%10酷派0.36%截至2018年6月，我國移動智能終端設(shè)備市 場國產(chǎn)品牌占比已達(dá)69%，中國安卓設(shè)備市 場國產(chǎn)品牌占比已超過95%，國產(chǎn)品牌設(shè)備 占比持續(xù)提升。國產(chǎn)品牌表現(xiàn)持續(xù)走高，壟斷中國安卓設(shè)備市場移動智能終端設(shè)備存量市場品牌分布55.9%62.4%66.0%69.0%44.1%37.6%34.0%31.0%2015年12月2018年6月2016年12月國產(chǎn)品牌2017年12月非國產(chǎn)品牌數(shù)

5、據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，中國大陸31省/市數(shù)據(jù)62018/7/30單款機(jī)型表現(xiàn)上，蘋果品牌保持領(lǐng)先優(yōu)勢， iPhone 6、 iPhone7 Plus 、iPhone 6S包攬 了機(jī)型市場份額前三位。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，2018年6月中國大陸31省/市數(shù)據(jù)72018/7/30機(jī)型市場份額TOP 20中，蘋果品牌占據(jù)10 款，OPPO占據(jù)6款，兩家貢獻(xiàn)了最多的高市 場份額機(jī)型。蘋果與OPPO貢獻(xiàn)最多高份額機(jī)型2018Q2移動智能終端機(jī)型存量市場份額TOP20排名機(jī)型上市時間市場份額1iPhone 62014年9月3.74%2iPhone

6、7 Plus2016年9月3.42%3iPhone 6S2015年9月3.24%4iPhone 6S Plus2015年9月2.92%5iPhone 72016年9月2.66%6iPhone 6 Plus2014年9月2.42%7iPhone X2017年11月2.11%8OPPO R92016年3月1.68%9OPPO A572016年11月1.49%10iPhone 8 Plus2017年9月1.33%排名機(jī)型上市時間市場份額11iPhone 5S2013年9月1.15%12OPPO R9s2016年10月1.12%13vivo X92016年11月0.96%14OPPO R112017年

7、6月0.95%15vivo Y662016年12月0.91%16vivo X202017年11月0.85%17vivo Y672016年11月0.81%18OPPO A59s2016年10月0.81%19OPPO A372016年4月0.76%20iPhone 82017年9月0.74%2018年二季度，機(jī)型市場份額保持增長的主 要還是2017年年底發(fā)售的機(jī)型。在機(jī)型市場 份額增長TOP 20中，有15款發(fā)布于去年下半 年，有8款發(fā)售于去年年底的11-12月。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，中國大陸31省/市數(shù)據(jù)，份額增長=2018年6月機(jī)型市場份額- 2018年3月機(jī)型市

8、場份額82018/7/302018年發(fā)布的新機(jī)型中，vivo X21以0.44% 的份額增長居于第三位。2017年底發(fā)售機(jī)型為主要增長點2018Q2移動智能終端機(jī)型市場份額增長TOP20排名機(jī)型上市時間份額增長1vivo X202017年11月0.59%2iPhone X2017年11月0.49%3vivo X212018年3月0.44%4小米 紅米5 Plus2017年12月0.42%5OPPO R11s2017年11月0.39%6華為 榮耀暢玩7x2017年10月0.38%7iPhone 8 Plus2017年9月0.32%8華為 Nova 2s2017年12月0.29%9OPPO A83

9、2017年12月0.28%10小米 小米62017年4月0.27%排名機(jī)型上市時間份額增長11小米 紅米5A2017年5月0.24%12小米 5X2017年7月0.22%13華為 Mate 102017年10月0.22%14vivo Y66i2017年12月0.21%15小米 Note32017年9月0.21%16iPhone 82017年9月0.20%17小米 Note 4X2017年2月0.18%18華為 榮耀V102017年11月0.17%19小米 MIX 22017年9月0.15%20華為 Mate 10 Pro2017年10月0.15%19.2%29.4%51.4%5.8%20.8%

10、73.4%12.6%26.1%61.3%5.5%20.3%74.1%12.0%23.9%64.1%11.9%26.1%62.0%8.5%22.5%69.0%4.2%18.6%77.2%8.3%20.1%71.7%7.5%17.8%74.7%蘋果OPPO華為vivo 小米 三星 魅族 金立 樂視 酷派2018Q2移動智能終端TOP10品牌設(shè)備活躍城市級別占比一線城市二線城市三線及以下城市數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，2018年6月中國大陸31省/市數(shù)據(jù) 注：一線城市指“北上廣深”，二線城市為各省會、直轄市、以及廈門、珠海、汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)，三線及以下城市為除一二線城市之外其他城

11、市92018/7/30在設(shè)備活躍城市層級分布中，蘋果用戶中一 線、二線城市的占比要高于其他品牌。而安 卓品牌用戶分布主要以三線及以下城市為 主，一線及二線城市占比最高的安卓品牌為 華為及三星。一線市場蘋果領(lǐng)先，安卓品牌深耕三線2018/7/307550100oppo華為vivo小米三星2018Q2典型區(qū)域設(shè)備品牌偏好指數(shù)東北地區(qū)華北地區(qū)華東地區(qū)蘋果150125華南地區(qū)華中地區(qū)西南地區(qū)在華東、華南等地區(qū)，蘋果在TOP品牌中更 受歡迎。而OPPO在華中、西南地區(qū)更受歡 迎，華為、vivo在華中地區(qū)更受喜愛，三星 在東北地區(qū)最受歡迎。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，中國大陸31省

12、/市數(shù)據(jù) 品牌偏好指數(shù)=該地區(qū)某品牌市場份額*100/全國某品牌市場份額，東北地區(qū)包括黑吉遼，華北地區(qū)包括京津冀晉蒙，華中地區(qū)包括豫鄂湘贛，西南地區(qū)包括川滇貴藏渝，華東地區(qū)包括魯蘇皖滬浙閩，華南地區(qū)包括粵桂瓊10華東、華南地區(qū)偏好iPhone2018年二季度，移動智能設(shè)備存量市場2000-3999元的中高端機(jī)型在設(shè)備價格區(qū)間分布中占比最高，這個價格區(qū)間也是主流安 卓旗艦機(jī)型的定價范圍。硬件配置、品牌形 象的提升使得安卓旗艦機(jī)型獲得更多認(rèn)可。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，中國大陸31省/市數(shù)據(jù)注：上市超過2年的機(jī)型按折舊價格計算中高端價位成市場主流25.5%10.6%13.

13、1%14.7%43.6%44.2%43.0%27.3%27.4%25.2%24.7%25.3%19.7%20.6%18.1%17.0%2016年12月2017年12月2018年6月2018年3月1-9991000-19992000-39994000及以上112018/7/30移動智能設(shè)備存量市場價格區(qū)間分布2018年二季度， 5英寸以上的大屏設(shè)備市場 份額增長至70.4%，4.5寸及以下的小屏幕設(shè) 備占比繼續(xù)下降至4.1%，小屏設(shè)備面臨淘 汰。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，中國大陸31省/市數(shù)據(jù) 注：大屏為5英寸以上，中屏為4.6-5英寸，小屏為4.5英寸及以下小屏設(shè)備占

14、比持續(xù)下降，大屏設(shè)備成主流49.3%63.1%66.2%70.4%35.9%30.1%28.2%25.5%14.8%6.8%5.6%4.1%2016年12月2017年12月2018年3月2018年6月小屏設(shè)備中屏設(shè)備大屏設(shè)備122018/7/30移動智能設(shè)備存量市場屏幕尺寸分布截至2018年6月，4G用戶占比較2018年3月 增長1.1%，使用4G高速網(wǎng)絡(luò)的用戶占比提升 至73.3%。4G網(wǎng)絡(luò)用戶占比保持增長移動智能設(shè)備不同網(wǎng)絡(luò)用戶分布23.3%18.5%18.5%17.5%12.2%9.3%9.2%18.8%72.2%73.3%69.3%57.9%2016年12月2017年12月2018年3

15、月2018年6月4G用戶3G用戶2G用戶數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，中國大陸31省/市數(shù)據(jù)132018/7/302018/7/30142018Q2安卓設(shè)備換機(jī)行為分析12.7%5.9%7.8%5.8%53.5%23.1%10.6%48.0%8.2%62.2%15.6%16.5%38.8%49.7%14.2%10.0%28.3%14.4%23.2%15.9%16.2%OPPO華為小米三星OPPO華為vivovivo小米三星其他數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，2018年3月-2018年6月中國大陸31省/市數(shù)據(jù) 換機(jī)行為定義：指用戶在2018年3月與20

16、18年6月所使用的設(shè)備機(jī)型發(fā)生變化，2018年3月設(shè)備為用戶原設(shè)備，2018年6月設(shè)備為用戶新設(shè)備152018/7/30OPPO、vivo品牌用戶流通最為常見2018二季度安卓設(shè)備換機(jī)用戶中，華為用戶中有62.2%、小米用戶中53.5%仍會選擇本品牌，二者的品牌忠誠度最高。相似的定位促 進(jìn)了OPPO和vivo之間的用戶流通，OPPO用戶換機(jī)時有23.1%選擇vivo，而vivo用戶換機(jī)時有28.3%會選擇OPPO，在跨品牌換機(jī)中占 比最高。三星用戶中的87.3%在換機(jī)時不會再選擇三星，品牌忠誠度在安卓TOP5品牌中最低。2018Q2安卓品牌換機(jī)用戶品牌去向分布100%90%80%70%60%5

17、0%40%30%20%10%0%41.6%14.9%25.6%7.1%19.0%11.0%46.2%9.6%7.7%15.7%18.2%9.8%40.7%5.3%10.2%14.5%13.9%11.8%68.7%14.8%34.0%3.9%7.9%3.8%5.4%6.0%4.0%3.5%5.6%3.5%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%OPPO小米三星華為vivoOPPO華為vivo小米三星魅族其他數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心，2018年3月-2018年6月中國大陸31省/市數(shù)據(jù) 換機(jī)行為定義：指用戶在2018年3月與2018年6月所使用的

18、設(shè)備機(jī)型發(fā)生變化，2018年3月設(shè)備為用戶原設(shè)備，2018年6月設(shè)備為用戶新設(shè)備162018/7/30小米品牌吸引力主要集中在老用戶2018二季度安卓設(shè)備換機(jī)用戶中，小米手機(jī)68.7%的用戶為品牌老用戶，在頭部品牌中老用戶占比最高。魅族在OPPO、華為、vivo、 小米換機(jī)人群品牌來源中平均占比超過3.5%，用戶流失較為嚴(yán)重。2018Q2安卓品牌換機(jī)用戶品牌來源分布典型機(jī)型換機(jī)分析：OPPO R15換入OPPO R15的用戶中，51.9%來自O(shè)PPO本品牌，48.1%來自其他品牌，其中來自vivo的用戶占比為16.0%。換入OPPO R15的機(jī)型 來源中，OPPO R9排在首位，機(jī)型來源TOP

19、10中全部為OPPO機(jī)型，品牌內(nèi)機(jī)型升級是主流。OPPO R15 用戶來源分析vivo16.0%小米9.6%華為9.2%魅族3.6%三星3.3%來自其他品牌 48.1%來自本品牌 51.9%OPPOOPPO R15品牌來源分析機(jī)型來源TOP10OPPO R7s2.80%OPPO A59s2.50%OPPO A572.23%數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心安卓平臺，2018年3月-2018年6月中國大陸31省/市數(shù)據(jù)172018/7/30OPPO R9 Plus3.47%OPPO R113.45%OPPO R11s3.41%1.99%1.85%5.84%10.82%OPPO R

20、9s PlusOPPO A59OPPO R9OPPO R9s其他品牌典型機(jī)型換機(jī)分析：華為 P20換入華為P20的用戶中，49.9%來自華為本品牌，50.1%來自其他品牌，其中來自O(shè)PPO、小米、vivo的用戶占比之和達(dá)到34.3%。換入 華為P20的機(jī)型來源中，華為 P9排在首位，OPPO R9、R9s也是華為P20的重要用戶來源。華為 P20用戶來源分析OPPO15.5%vivo10.4%小米8.4%三星8.0%魅族3.7%來自其他品牌 50.1%來自本品牌 49.9%華為華為 P20品牌來源分析機(jī)型來源TOP101.57%2.29%2.12%1.96%3.06%3.92%3.46%4.9

21、2%4.88%9.99%華為 P9OPPO R9華為 P10 華為 Mate8華為 Mate9 華為 榮耀8OPPO R9s華為 P8 vivo X7華為 P9 Plus其他品牌數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心安卓平臺，2018年3月-2018年6月中國大陸31省/市數(shù)據(jù)182018/7/30典型機(jī)型換機(jī)分析：小米紅米Note 5換入小米紅米 Note5的用戶中，66.4%來自小米本品牌，33.6%來自其他品牌。換入紅米 Note5的主要為“米粉”人群，機(jī)型來源中，紅 米Note3排在首位，TOP10全部來自小米往年機(jī)型，“米粉”的品牌忠誠度可見一斑。小米紅米 Note5 用

22、戶來源分析華為7.9%魅族6.0%OPPO5.6%vivo4.4%三星1.7%來自其他品牌 33.6%來自本品牌 66.4%小米紅米Note 5品牌來源分析機(jī)型來源TOP10紅米Note 311.20%紅米Note 4X7.55%紅米Note 46.69%紅米Note4.08%紅米Note23.25%小米 MI52.54%紅米3S2.50%紅米32.12%紅米4X1.93%紅米41.84%其他品牌數(shù)據(jù)來源：TalkingData 移動數(shù)據(jù)研究中心安卓平臺，2018年3月-2018年6月中國大陸31省/市數(shù)據(jù)192018/7/30典型機(jī)型換機(jī)分析：vivo X21換入vivo X21的用戶中，4

23、4.7%來自vivo本品牌，55.3%來自其他品牌，其中來自O(shè)PPO的占比達(dá)到25.7%，在其他品牌中占比最高。 換入vivo X21的機(jī)型來源中，OPPO R9排在首位，而vivo、OPPO共同包攬了機(jī)型來源TOP 10，兩個品牌的用戶流通最為常見。vivo X21 用戶來源分析OPPO25.7%華為8.9%小米7.7%魅族3.6%三星3.6%來自其他品牌 55.3%來自本品牌 44.7%vivovivo X21品牌來源分析機(jī)型來源TOP10vivo X205.11%vivo X74.96%vivo X7 Plus3.05%vivo X63.00%OPPO R9s2.79%vivo X9 Plus2.68%2.00%2.43%5.70%5.54%vivo Y67OPPO R9 PlusOPPO R9vivo X9其他品牌數(shù)