校寶操作手冊(cè)版

1、2020年4月19日校寶操作手冊(cè)版文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。校寶操作手冊(cè)一、校寶權(quán)限（一）財(cái)務(wù)權(quán)限 1內(nèi)容:賬目管理 庫存管理 教材設(shè)置 教務(wù)教學(xué) 市場分析 人事檔案 2校區(qū): 全部校區(qū) 指定校區(qū)（二）人事權(quán)限 1內(nèi)容: 人事檔案 2校區(qū): 全部校區(qū)（三）教務(wù)權(quán)限 1內(nèi)容: 教務(wù)教學(xué) 課程設(shè)置 人事檔案 查看學(xué)員繳費(fèi)信息 2校區(qū): 全部校區(qū) 指定校區(qū)（四）多校主管權(quán)限 1內(nèi)容: 教務(wù)教學(xué) 市場分析 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 賬目修改 人事檔案 2校區(qū): 全部校區(qū) 指定校區(qū)（五）主管權(quán)限 1內(nèi)容: 前臺(tái)業(yè)務(wù) 教務(wù)教學(xué) 市場分析 賬目修改 人事檔案 2校區(qū):單一校區(qū)（六）教師權(quán)限 1內(nèi)容: 查看自己的班

2、級(jí) 查看學(xué)員繳費(fèi)信息 2校區(qū): 全部校區(qū)（七）校區(qū)前臺(tái)權(quán)限 1內(nèi)容: 前臺(tái)業(yè)務(wù) 教務(wù)教學(xué) 查看學(xué)員繳費(fèi)信息 2校區(qū): 單一校區(qū)（八）市場權(quán)限1內(nèi)容：咨詢本 市場分析2校區(qū)：全部校區(qū) 指定校區(qū)二、報(bào)名前（一）新咨詢 1選擇“前臺(tái)業(yè)務(wù)”中的“新咨詢”； 2填寫學(xué)員姓名、性別、生日、父母電話、咨詢方式、咨詢課程、意向度、咨詢內(nèi)容、銷售方式、銷售員等信息；（1）誰來錄入？分校主管和課程顧問只要是接到咨詢信息都應(yīng)該在第一時(shí)間之內(nèi)錄入。 （2）咨詢方式如何填選擇來電、來訪、網(wǎng)絡(luò)三種選項(xiàng)?！捌渌x項(xiàng)”不要選（其它被設(shè)定為“試聽班”）。（3）咨詢內(nèi)容如何填咨詢內(nèi)容中一般是回答咨詢者23個(gè)問題（有原則的答，不能

3、亂答），并主動(dòng)地詢問23個(gè)問題（探明情況，以便跟盯）。（4）銷售方式如何填 首先明白什么是銷售方式，銷售方式指的是該咨詢的家長是怎么知道彩翼的。比如發(fā)單、微博、博客、電話廣告、DM等等?，F(xiàn)在公司暫定錄入標(biāo)準(zhǔn)如下：微博、轉(zhuǎn)介紹、其它（進(jìn)店）、其它（發(fā)單）、其它（網(wǎng)絡(luò)）、其它（活動(dòng)）。（二）咨詢記錄 咨詢記錄查詢及查詢結(jié)果（三）溝通記錄 選擇“前臺(tái)業(yè)務(wù)”“咨詢記錄”，找到該學(xué)員的咨詢記錄； 點(diǎn)擊“溝通記錄”下的“+”記錄溝通記錄；（四）試聽1咨詢學(xué)生變成“已試聽學(xué)生”&試聽老師如何體現(xiàn)步驟1、點(diǎn)擊咨詢學(xué)生目錄后方的“編輯”按鈕。 步驟2、咨詢方式改為“其它” 步驟3、在銷售人員后面加入試聽老師姓名

4、（老師在此也充當(dāng)了銷售人員的作用）。 步驟4、查詢。返回咨詢本內(nèi)進(jìn)行查詢。 2試聽的學(xué)生如何歸類到試聽班。 步驟1、我們首先默認(rèn)四種咨詢方式（來電、來訪、網(wǎng)絡(luò)、其它）中的“其它”是試聽的學(xué)生。 步驟2、即上述問題中的步驟2。 3咨詢報(bào)名率和試聽報(bào)名率怎么計(jì)算 A咨詢報(bào)名率 B試聽報(bào)名率在咨詢本上方的復(fù)選框內(nèi)選擇性勾選“時(shí)間”-“校區(qū)”-咨詢方式內(nèi)選擇“其它”，點(diǎn)擊“查詢”，即可看到試聽咨詢率。二、學(xué)員報(bào)名 1建班第一步：選擇“教務(wù)教學(xué)”中“新建班級(jí)”；第二步：填寫具體的班級(jí)信息。 班級(jí)名稱：測試校區(qū)/5/p/早教美術(shù)課程/1； 即校區(qū)名/周幾/上下午/課程名稱/教室； 收費(fèi)模式：按次收費(fèi)，輸入

5、每次課的價(jià)格； 選擇輸入教師名稱和教師名稱 選擇上課時(shí)間 設(shè)定額定人數(shù)2報(bào)名必須從“咨詢記錄”中辦理報(bào)名；第一步：選擇“前臺(tái)業(yè)務(wù)”“咨詢記錄”，找到該學(xué)員的咨詢記錄； 第二步：點(diǎn)擊“辦報(bào)名”辦理報(bào)名； 第三步：選擇課程大類和課程分類；第四步：選擇要抱的班級(jí)，按學(xué)員實(shí)際報(bào)名的時(shí)間選擇“次數(shù)”； 按實(shí)際情況選擇收費(fèi)的方式：現(xiàn)金、刷卡、轉(zhuǎn)賬、支票支付；第五步：全部填好后保存確認(rèn)；注:1. 對(duì)于有折扣的報(bào)名直接選擇折扣8折； 2對(duì)于彩翼媽媽計(jì)劃合作家長的孩子，直接選擇折扣0折；三、報(bào)名后操作1轉(zhuǎn)班第一步：從“前臺(tái)業(yè)務(wù)”中的“辦理轉(zhuǎn)班”中辦轉(zhuǎn)班操作； 第二步：輸入“學(xué)員姓名”進(jìn)行查詢； 第三步：點(diǎn)擊該學(xué)

6、員信息中的“轉(zhuǎn)班”項(xiàng)進(jìn)行操作； 第四步：選擇所要轉(zhuǎn)入班級(jí)的課程，如是跨校區(qū)轉(zhuǎn)班，還需要選擇“顯示其它校區(qū)班級(jí)”第五步：辦理轉(zhuǎn)班時(shí)，一定要準(zhǔn)確填寫已經(jīng)消耗的課次數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算學(xué)費(fèi)余額；選擇要轉(zhuǎn)入的班級(jí)，根據(jù)學(xué)費(fèi)的剩余金額輸入所能折合的最大課次數(shù)；系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出轉(zhuǎn)班應(yīng)退的余額，如果家長選擇余額不退，選擇“不退款，轉(zhuǎn)為余額”。第六步：填寫完成后點(diǎn)擊“保存辦理轉(zhuǎn)班”； 轉(zhuǎn)班后的業(yè)務(wù)憑證2退費(fèi)第一步：從“前臺(tái)業(yè)務(wù)”的“辦理退費(fèi)”中辦退費(fèi)操作，查詢到所要退費(fèi)的學(xué)員； 第二步：點(diǎn)擊該學(xué)員信息中的“退費(fèi)”項(xiàng)進(jìn)行操作；第三步：按照實(shí)際情況填寫已消耗課次和退費(fèi)原因；第四步：填寫完成并檢查無誤后點(diǎn)擊“保存辦理

7、退費(fèi)”； 3怎么代刷卡（1）磁卡系統(tǒng)忘帶磁卡填寫學(xué)員姓名（2）進(jìn)入忘帶磁卡學(xué)員頁面點(diǎn)擊代刷卡4續(xù)費(fèi)第一步：從“前臺(tái)業(yè)務(wù)”的“辦理續(xù)費(fèi)”中辦續(xù)費(fèi)操作，查詢到所要續(xù)費(fèi)的學(xué)員； 第二步：點(diǎn)擊該學(xué)員信息中的“續(xù)費(fèi)”項(xiàng)進(jìn)行操作； 第三步：填寫所要續(xù)費(fèi)的次數(shù)，如果以前有余額，將可用余額數(shù)填入“使用余額”； 第四步：填寫完成并檢查無誤后點(diǎn)擊“保存”。四、課時(shí)記錄老師在校寶上需要做的操作主要為記錄上課和補(bǔ)課情況。 （一）記錄上課第一步：登陸進(jìn)去的初始頁面，左邊中間位置的【我的已開班】是功能入口 第二步：點(diǎn)擊【我的已開班】，進(jìn)入已開班級(jí)列表 第三步：選擇需要記錄上課情況的班級(jí) 第四步：以“國貿(mào)/3/p/兒童學(xué)齡

8、初級(jí)課程/1”為例，點(diǎn)擊該班級(jí)，進(jìn)入該班級(jí)信息列表； 第五步：點(diǎn)擊班級(jí)信息列表頁面上的【上課記錄】按鈕，在原頁面上新彈出新頁面，顯示該班級(jí)上課記錄列表； 此頁面提供上課記錄添加、查詢和瀏覽的功能操作； 第六步：點(diǎn)擊【添加上課記錄】按鈕，進(jìn)入上課記錄信息填寫頁面填寫規(guī)范： 1上課日期 點(diǎn)擊【上課日期】右側(cè)的日歷按鈕，在新彈出的日歷頁面選擇上課日期；正常上課：選擇上課日期；補(bǔ)課：選擇補(bǔ)課當(dāng)天的日期； 2上課學(xué)生上課學(xué)生右側(cè)列出了該課學(xué)生名單，勾選來上課學(xué)生； 3完成課次完成課次的初始狀態(tài)為“2”，需要根據(jù)上課的類型填寫數(shù)字正常課：1Vip：vip收費(fèi)除以正常學(xué)費(fèi)的倍數(shù) 4教師教師的初始狀態(tài)為開班時(shí)

9、安排的老師姓名；正常上課：不需要重新填寫教師姓名；代課：這次上課記錄需要由原老師在校寶上輸入，可是【教師】填寫代課老師的姓名； 5上課內(nèi)容：該次課內(nèi)容； 6備注：需要補(bǔ)充記錄的其它情況。 7保存記錄 填寫完所有內(nèi)容后，點(diǎn)擊頁面下方的【保存】按鈕，保存填寫的信息。五、后勤物資管理（一）后勤物資的內(nèi)部領(lǐng)取 1第一步：選擇“前臺(tái)業(yè)務(wù)”中的“教材雜項(xiàng)”；2第二步：在“教材雜項(xiàng)”結(jié)果頁中點(diǎn)擊“教材雜項(xiàng)費(fèi)零售”； 3第三步：從對(duì)應(yīng)領(lǐng)取的產(chǎn)品后面選擇所領(lǐng)取的個(gè)數(shù)，并在備注中填寫是哪位老師領(lǐng)取的。如圖中備注所示：李老師領(lǐng)??； 4完成后選擇保存；（二）后勤物資的銷售1第一步：選擇“前臺(tái)業(yè)務(wù)”中的“教材雜項(xiàng)”；2第二步：在“教材雜項(xiàng)”結(jié)果頁中輸入想要購買美術(shù)材料的學(xué)員姓名查詢；3第三步：點(diǎn)擊學(xué)員查詢結(jié)果中的“教材雜費(fèi)”；4第四步：在所要購買的產(chǎn)品后選擇所要購買的個(gè)數(shù)，并在備注中填寫“美術(shù)材料銷售”；5第五步：選擇支付方式并保存確認(rèn)；6打印單據(jù)；（三）后勤物資的查詢 1第一步：選擇“財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)”中的“庫存管理”