01前期準(zhǔn)備階段06項(xiàng)目章程

1、目錄1總則41.1制定項(xiàng)目章程目的41.2項(xiàng)目章程適用范圍4項(xiàng)目組織管理體系4項(xiàng)目實(shí)施組織結(jié)構(gòu)圖4實(shí)施方項(xiàng)目組成員的角色與職責(zé)4粵海地產(chǎn)項(xiàng)目組成員的角色和職責(zé)8項(xiàng)目協(xié)調(diào)控制體系103.1項(xiàng)目計(jì)劃制定體系1123項(xiàng)目主計(jì)劃11周工作計(jì)劃12項(xiàng)目溝通機(jī)制12項(xiàng)目周報(bào)13項(xiàng)目晨會(huì)與日?qǐng)?bào)14項(xiàng)目問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)控制15問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的定義153.3.2問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)管理的流程15項(xiàng)目文檔管理體系16紙質(zhì)文檔163.4.2電子文檔173.5項(xiàng)目考勤管理19關(guān)于考勤19關(guān)于請(qǐng)假19項(xiàng)目會(huì)議管理19會(huì)議邀約19會(huì)議紀(jì)要19會(huì)議待辦19會(huì)議待辦匯總20測(cè)試與確認(rèn)20簽署與交付20顧問(wèn)離崗工作交接要求21顧問(wèn)離崗工作交接21

2、項(xiàng)目結(jié)束整體移交21總則1.1制定項(xiàng)目章程目的按照項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)和進(jìn)度要求，把項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的各相關(guān)，用項(xiàng)目管理的規(guī)章制度組織起來(lái)，通過(guò)調(diào)動(dòng)、協(xié)調(diào)各方面資源，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。1.2項(xiàng)目章程適用范圍本項(xiàng)目章程適用于粵海地產(chǎn) 96 管理信息化項(xiàng)目。 項(xiàng)目組織管理體系為了保證粵海地產(chǎn) 96 管理信息化項(xiàng)目的順利實(shí)施，更好地協(xié)調(diào)各方面的資源，需要制定粵海地產(chǎn) 96 管理信息化項(xiàng)目組織管理體制。2.1項(xiàng)目實(shí)施組織結(jié)構(gòu)圖2.2實(shí)施方項(xiàng)目組成員的角色與職責(zé)項(xiàng)目指導(dǎo)籌劃本項(xiàng)目所需資源；項(xiàng)目進(jìn)度及組織上的影響；促成層做出決定并通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)；快速做出決定，支持項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)；在完成作為籌

3、劃指導(dǎo)成員的主要職責(zé)時(shí)，具有最終所與決定權(quán)；當(dāng)雙方有時(shí)，協(xié)商并提出解決方案。項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，取得項(xiàng)目成功負(fù)責(zé)；選擇并指派項(xiàng)目經(jīng)理以及組長(zhǎng)；指明項(xiàng)目業(yè)務(wù)方向并對(duì)項(xiàng)目作出決定；項(xiàng)目的檢查及主要移交的簽收；對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提供支持；建立并確保質(zhì)量檢查流程得到自始至終的。項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理是項(xiàng)目工作組的常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，在項(xiàng)目指導(dǎo)及項(xiàng)目總監(jiān)的下，主持項(xiàng)目日常工作；組織開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)，保障項(xiàng)目所需資源，控制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求差異、協(xié)同推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、管理和推進(jìn)實(shí)施、項(xiàng)目進(jìn)度、控制項(xiàng)目質(zhì)量、定期組織召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，向項(xiàng)目工作組匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目計(jì)劃、資源計(jì)劃、

4、合同、經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況及考核方案；負(fù)責(zé)各專(zhuān)業(yè)組、上線和系統(tǒng)各實(shí)施方之間的溝通協(xié)調(diào)，問(wèn)題提報(bào)項(xiàng)目工作組和項(xiàng)目總監(jiān)協(xié)調(diào)解決；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展、項(xiàng)目成員工作態(tài)度、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)懲。同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中，協(xié)核執(zhí)行具體的質(zhì)量監(jiān)督工作；向客戶提供有關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的客觀而獨(dú)立的評(píng)估以保證實(shí)施的成功。項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目實(shí)施提供方法論；協(xié)助設(shè)立項(xiàng)目范圍和目標(biāo)；協(xié)調(diào)安排項(xiàng)目小組成員；幫助項(xiàng)目在規(guī)定的交付日期和重要的目標(biāo)日期完成項(xiàng)目目標(biāo)；與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)方協(xié)商項(xiàng)目變更；與項(xiàng)目指導(dǎo)溝通；向項(xiàng)目指導(dǎo)匯報(bào)整體項(xiàng)目進(jìn)度；必要時(shí)幫助解決問(wèn)題。組長(zhǎng)與項(xiàng)目管理一起制定項(xiàng)目各階段詳細(xì)計(jì)劃；理解粵海的業(yè)務(wù)與流程；與粵海的業(yè)務(wù)組長(zhǎng)和關(guān)鍵用戶緊密

5、合作，包括組織會(huì)議、搜集和分析業(yè)務(wù)需求、方案的和確定；確定業(yè)務(wù)需求和希望達(dá)到的目標(biāo)之間的差異；支持客戶方提出差異解決方案和流程；與客戶方項(xiàng)目組一起，確定標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃；確保本小組各階段交付成果的質(zhì)量；切換支持和上線支持。顧問(wèn)理解粵海的業(yè)務(wù)與流程；與粵海的項(xiàng)目組成員和用戶緊密合作，包括參加本小組會(huì)議、搜集和分析業(yè)務(wù)需求、方案的；定義并客戶化配置粵海所需流程的需求；根據(jù)目標(biāo)業(yè)務(wù)與流程，與粵海項(xiàng)目組成員一起配置并測(cè)試相關(guān)的功能模塊；建立系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃的概念，并與粵海項(xiàng)目組成員一起實(shí)施集成化測(cè)試；完成功能上的交付成果以及系統(tǒng)文檔，如配置文檔、藍(lán)圖文檔等；實(shí)施過(guò)程中將相關(guān)知識(shí)傳遞給關(guān)鍵用戶；

6、對(duì)粵海用戶文檔創(chuàng)建進(jìn)行二級(jí)支持；切換支持和上線支持；必要時(shí)對(duì)項(xiàng)目組中任何任務(wù)提供幫助。技術(shù)組組長(zhǎng)與項(xiàng)目管理一起制定項(xiàng)目各階段詳細(xì)計(jì)劃；同項(xiàng)目管理一同完成技術(shù)需求計(jì)劃，計(jì)劃和管理技術(shù)服務(wù)范圍和資源計(jì)劃；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的技術(shù)框架；確認(rèn)項(xiàng)目中所需的技術(shù)種類(lèi)；確定開(kāi)發(fā)需求，與開(kāi)發(fā)顧問(wèn)一起確定開(kāi)發(fā)方案；確保各系統(tǒng)之間無(wú)的傳輸及系統(tǒng)的可靠性；確保開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量。開(kāi)發(fā)顧問(wèn)協(xié)助創(chuàng)建開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和命名、開(kāi)發(fā)和測(cè)試轉(zhuǎn)換程序，界面程序和 用戶報(bào)表，進(jìn)行集成接口、客戶化開(kāi)發(fā)及功能增強(qiáng)開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作與各業(yè)務(wù)小組共同制定二次開(kāi)發(fā)工作整體計(jì)劃，保證開(kāi)發(fā)進(jìn)度和質(zhì)量理解業(yè)務(wù)流程開(kāi)發(fā)需求；在SAP GUI 內(nèi)實(shí)現(xiàn)與本期業(yè)務(wù)流程相關(guān)的工作流

7、開(kāi)發(fā)確認(rèn)項(xiàng)目中所需的技術(shù)種類(lèi)；保證項(xiàng)目中所需要的技術(shù)可以按時(shí)按質(zhì)完成和交付；和其他項(xiàng)目一起完成必要的項(xiàng)目文檔和交付物。技術(shù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行支撐環(huán)境（系統(tǒng)軟硬件、網(wǎng)絡(luò))的建設(shè)與，數(shù)據(jù)庫(kù)的整體規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫(kù)的，應(yīng)用系統(tǒng)的安全性管理和應(yīng)用系統(tǒng)性能優(yōu)化調(diào)整工作；保證項(xiàng)目中所需要的技術(shù)可以按時(shí)按質(zhì)完成和交付；負(fù)責(zé)日常所需的技術(shù)支持；系統(tǒng)配置傳輸管理；和其他項(xiàng)目一起完成必要的項(xiàng)目文檔和交付物。2.3粵海地產(chǎn)項(xiàng)目組成員的角色和職責(zé)實(shí)施方建議并希望粵海地產(chǎn)的項(xiàng)目組成員具備以下條件：項(xiàng)目指導(dǎo)核實(shí)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)和措施成就的能力；核實(shí)項(xiàng)目沒(méi)有偏離項(xiàng)目范圍和計(jì)劃的能力；高度支持項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；及時(shí)的者；推動(dòng)管理。項(xiàng)目

8、總監(jiān)對(duì)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，取得項(xiàng)目成功負(fù)責(zé)；在公司之間溝通協(xié)調(diào)；指明項(xiàng)目業(yè)務(wù)方向并對(duì)項(xiàng)目作出決定；項(xiàng)目檢查及各階段驗(yàn)收的簽收；對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提供支持。項(xiàng)目經(jīng)理在公司和/或者其它關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)/項(xiàng)目的相關(guān)領(lǐng)域有很強(qiáng)的影響滲透力；項(xiàng)目管理技能和批準(zhǔn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制定決策的能力與實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理一起制定項(xiàng)目計(jì)劃，安排資源以及對(duì)活動(dòng)和進(jìn)程進(jìn)行質(zhì)量檢查；管理每天的項(xiàng)目事宜；與粵海方各組組長(zhǎng)和關(guān)鍵用戶合作活動(dòng)；確認(rèn)實(shí)施方顧問(wèn)的交付成果；對(duì)項(xiàng)目行政事務(wù)需求與后勤部門(mén)溝通協(xié)調(diào)；交流溝通能力；良好的人際關(guān)系；配備專(zhuān)職的項(xiàng)目經(jīng)理。業(yè)務(wù)組長(zhǎng)及關(guān)鍵用戶在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)知識(shí)詳細(xì)描述粵海目前業(yè)務(wù)流程；與項(xiàng)目小組對(duì)關(guān)鍵事宜；衡量業(yè)務(wù)

9、流程可能性，并做出決定；對(duì)業(yè)務(wù)流程和需求進(jìn)行重要性的排序；保證參與所有的工作并參與決策；對(duì)系統(tǒng)的客戶化開(kāi)發(fā)提出需求；進(jìn)行單元測(cè)試；進(jìn)行集成測(cè)試并對(duì)最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)；在實(shí)施方顧問(wèn)支持下建立最終用戶操作文檔；知識(shí)轉(zhuǎn)移的吸收能力；交流溝通能力；良好的人際關(guān)系；與實(shí)施方顧問(wèn)同進(jìn)同出、同等對(duì)待。技術(shù)組用戶（IT 用戶）SAP技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施上有很強(qiáng)的技術(shù)知識(shí)；在建立和管理開(kāi)發(fā)活動(dòng)、測(cè)試和運(yùn)營(yíng)環(huán)境上有豐富的經(jīng)驗(yàn)；知識(shí)轉(zhuǎn)移的吸收能力。交流溝通能力；良好的人際關(guān)系；與實(shí)施方顧問(wèn)同進(jìn)同出、同等對(duì)待。3項(xiàng)目協(xié)調(diào)控制體系項(xiàng)目協(xié)調(diào)控制體系的制定，主要以粵海地產(chǎn)管理信息化項(xiàng)目為指導(dǎo)原則，在預(yù)定的項(xiàng)目實(shí)施范圍和預(yù)定的項(xiàng)目實(shí)施

10、周期內(nèi)，保障項(xiàng)目每個(gè)階段的各項(xiàng)任務(wù)能夠按質(zhì)按量地完成，并能夠提交相應(yīng)的階段性項(xiàng)目成果。項(xiàng)目協(xié)調(diào)控制體系包含的內(nèi)容主要有：項(xiàng)目計(jì)劃制定體系、項(xiàng)目溝通機(jī)制（包括項(xiàng)目周報(bào)、會(huì)議溝通）、項(xiàng)目范圍、問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。3.1項(xiàng)目計(jì)劃制定體系為確保粵海地產(chǎn)管理信息化項(xiàng)目的順利實(shí)施，協(xié)作各方能夠在合同的約定時(shí)間內(nèi)完成預(yù)定目標(biāo)，需要制定各類(lèi)項(xiàng)目計(jì)劃。為使計(jì)劃的制定、提交與下發(fā)有程序保證，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)需要確定計(jì)劃制定與執(zhí)行機(jī)制。項(xiàng)目計(jì)劃分項(xiàng)目主計(jì)劃、項(xiàng)目周工作計(jì)劃二種。計(jì)劃的執(zhí)行情況主要通過(guò)每周的項(xiàng)目周報(bào)、未清問(wèn)題來(lái)。不同的計(jì)劃有不同的提交與下發(fā)程序。3.1.1項(xiàng)目主計(jì)劃定義項(xiàng)目主計(jì)劃。確定各階段完成時(shí)間點(diǎn)，明確

11、各階段內(nèi)需要完成的主要工作。制定項(xiàng)目主計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目總體要求與項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)際情況制定；項(xiàng)目主計(jì)劃原則上要求在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段制定出臺(tái)；項(xiàng)目主計(jì)劃需要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組審議通過(guò)。發(fā)布審議通過(guò)的主計(jì)劃需要發(fā)布到各實(shí)施團(tuán)隊(duì)。變更由于以下兩種原因需要變更主計(jì)劃：項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程發(fā)生變化，導(dǎo)致主要任務(wù)或時(shí)間發(fā)生變化的，需要變更項(xiàng)目主計(jì)劃。項(xiàng)目進(jìn)展到下一階段。需要細(xì)化主計(jì)劃中某個(gè)階段的任務(wù)安排，需要變更項(xiàng)目主計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目主計(jì)劃的變更。變更后的項(xiàng)目主計(jì)劃需要項(xiàng)目指導(dǎo)一致審核。變更后主計(jì)劃需要下發(fā)到各實(shí)施團(tuán)隊(duì)。下發(fā)后，原版本項(xiàng)目主計(jì)劃失效。3.1.2周工作計(jì)劃定義基于項(xiàng)目主計(jì)劃，項(xiàng)目管理組制定項(xiàng)目周工作計(jì)劃。

12、周工作計(jì)劃需要明確工作內(nèi)容、涉及的具體成員（包括顧問(wèn)、關(guān)鍵用戶）和工作時(shí)間。制定基于項(xiàng)目周計(jì)劃，每周五上午 11 點(diǎn)前各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)向項(xiàng)目管理組上報(bào)下周專(zhuān)業(yè)組的工作計(jì)劃；周工作計(jì)劃中涉及粵海地產(chǎn)會(huì)議安排時(shí)，在下達(dá)項(xiàng)目周計(jì)劃前，需同相關(guān)進(jìn)行日程確認(rèn)，有日程時(shí)，須對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和確認(rèn)。發(fā)布每周五下午 3 點(diǎn)前，由項(xiàng)目組發(fā)布下周工作計(jì)劃。發(fā)布格式為Excel。變更除非特殊情況，周工作計(jì)劃原則上不作變更。3.2項(xiàng)目溝通機(jī)制會(huì)議是項(xiàng)目溝通的主要方式之一，為了確保會(huì)議召開(kāi)的效率、積累會(huì)議的成果，特制定本規(guī)定：需要按時(shí)組織并召開(kāi)周工作計(jì)劃會(huì)議，由項(xiàng)目管理組協(xié)調(diào)確保應(yīng)到會(huì)的參與；與會(huì)不得無(wú)故中途離開(kāi)；會(huì)議事先指

13、定和會(huì)議紀(jì)要；應(yīng)事先準(zhǔn)備好供的Word 及 PPT 等文檔；會(huì)議過(guò)程中，需要注意控制時(shí)間和問(wèn)題的內(nèi)容，與會(huì)的發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅；對(duì)暫時(shí)不能在會(huì)議范圍內(nèi)解決形成未決問(wèn)題后繼續(xù)其他問(wèn)題的；會(huì)議需要形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)與會(huì)的專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)指定專(zhuān)人轉(zhuǎn)發(fā)至項(xiàng)目管理組。3.2.1項(xiàng)目周報(bào)“項(xiàng)目周報(bào)”根據(jù)工作計(jì)劃總結(jié)本周工作、計(jì)劃下周工作，對(duì)會(huì)議待辦進(jìn)行，也對(duì)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行揭示。同時(shí)也披露考勤結(jié)果和各類(lèi)交付的完成情況。（由各小組負(fù)責(zé)填寫(xiě)、PMO 負(fù)責(zé)整合）周報(bào)提交召開(kāi)周報(bào)發(fā)布頻率參與人內(nèi)容每周五上午10：00-11：00PMO項(xiàng)目總監(jiān)、總協(xié)調(diào)人、各業(yè)務(wù)條線業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、IT 組長(zhǎng)和關(guān)鍵 、 組長(zhǎng)匯報(bào)整體進(jìn)展情況各小組匯報(bào)。

14、內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題、謀求協(xié)同為主頻率方式/格式內(nèi)容/模板每周四晚上20：00 前組長(zhǎng)FTP 服務(wù)器相應(yīng)文件夾下按照周報(bào)模板，撰寫(xiě)各小組內(nèi)容PMOFTP 服務(wù)器相應(yīng)文件夾下按照周報(bào)模板， 撰寫(xiě)總結(jié)性?xún)?nèi)容3.2.2項(xiàng)目晨會(huì)與日?qǐng)?bào)“項(xiàng)目日?qǐng)?bào)”是各個(gè)小組根據(jù)當(dāng)日工作情況進(jìn)行填寫(xiě)，通過(guò)“項(xiàng)目日?qǐng)?bào)”可以進(jìn)行以“日”為的進(jìn)度管控。（由各專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)填寫(xiě)、PMO 負(fù)責(zé)整合）日?qǐng)?bào)提交晨會(huì)召開(kāi)日?qǐng)?bào)合并及發(fā)布專(zhuān)業(yè)組內(nèi)碰頭會(huì)、總結(jié)會(huì)頻率參會(huì)人內(nèi)容/模板晚18：00-18:30各內(nèi)容 IT/對(duì)應(yīng)顧問(wèn)各組關(guān)鍵用戶、IT及顧問(wèn)當(dāng)日完成情況頻率發(fā)送人收件人方式/格式內(nèi)容/模板上午12：00 前PMO全體項(xiàng)目組人員郵件日?qǐng)?bào)模板頻率參會(huì)

15、人內(nèi)容/模板上午9：15-9：30PMO關(guān)鍵用戶及 IT、IT組長(zhǎng)、 組長(zhǎng)和關(guān)鍵重要事項(xiàng)進(jìn)度；重要跨組事宜協(xié)調(diào)頻率發(fā)送人收件人方式/格式內(nèi)容/模板晚20：00 前關(guān)鍵用戶及 ITPMO郵件晨會(huì)模板頻率發(fā)送人收件人方式/格式內(nèi)容/模板每周五晚上20：00 前PMO全體項(xiàng)目組人員郵件略說(shuō)明：“全體項(xiàng)目組”指項(xiàng)目指導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO、所有業(yè)務(wù)條線業(yè)務(wù)組長(zhǎng)及關(guān)鍵用戶、IT 部門(mén)、所有專(zhuān)業(yè)組及相關(guān)。3.1項(xiàng)目會(huì)議管理所有項(xiàng)目中的會(huì)議均需遵守“閉環(huán)原則”，即會(huì)前計(jì)劃、邀中留檔；會(huì)后跟進(jìn)待辦，所有會(huì)議待辦的執(zhí)行將由PMO匯總監(jiān)督。3.1.1會(huì)議邀約3.1.2會(huì)議紀(jì)要3.1.3會(huì)議待辦3.1.4會(huì)議待辦匯總

16、頻率方式/格式內(nèi)容/模板每天早晨10：00 前PMOFTP 服務(wù)器相應(yīng)文件夾下會(huì)議待辦跟進(jìn)表模板頻率發(fā)送人收件人方式/格式內(nèi)容/模板每次會(huì)議當(dāng)晚21：00 前會(huì)議紀(jì)要人PMOFTP 服務(wù)器相應(yīng)文件夾下會(huì)議待辦跟進(jìn)表模板頻率方式/格式內(nèi)容/模板每次會(huì)議當(dāng)晚21：00 前會(huì)議紀(jì)要人FTP 服務(wù)器相應(yīng)文件夾下會(huì)議紀(jì)要模板頻率方式/格式內(nèi)容/模板每次會(huì)議前會(huì)議預(yù)約需指定會(huì)議、會(huì)議紀(jì)要人。會(huì)議負(fù)責(zé)跟進(jìn)會(huì)議待辦事項(xiàng)。3.2項(xiàng)目問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)控制3.2.1問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的定義“問(wèn)題”是指在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的、會(huì)影響到項(xiàng)目順利完成的觀點(diǎn)、看法，以及系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)階段，由于系統(tǒng)配置、流程功能設(shè)計(jì)、權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等原因

17、所造成的系統(tǒng)運(yùn)行錯(cuò)誤，均可囊括在“問(wèn)題”范疇之內(nèi)。“風(fēng)險(xiǎn)”是指可能影響項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量的事項(xiàng)。問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容包括：任務(wù)和歧異已經(jīng)超出項(xiàng)目范圍；任務(wù)和歧異可能需要超過(guò)計(jì)劃的時(shí)間與資源；來(lái)自外部的干擾（公司外部和項(xiàng)目外部相關(guān)部門(mén)），如果不排除，可能會(huì)影響項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成。3.2.2問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)管理的流程問(wèn)題管理流程各專(zhuān)業(yè)組顧問(wèn)填寫(xiě)問(wèn)題。各專(zhuān)業(yè)組顧問(wèn)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)解決；如果不能解決，請(qǐng)及時(shí)將這些問(wèn)題提交給組長(zhǎng)。組長(zhǎng)需要在工作周報(bào)列示未決問(wèn)題、闡述未能解決的原因及建議的解決方案。項(xiàng)目管理組對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，組織。問(wèn)題需向項(xiàng)目總監(jiān)和指導(dǎo)匯報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)管理流程各專(zhuān)業(yè)組對(duì)每周工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；項(xiàng)目

18、管理組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核確認(rèn)：在項(xiàng)目管理組范圍內(nèi)能夠解決的，由項(xiàng)目管理組制定方案并執(zhí)行；項(xiàng)目管理組范圍內(nèi)不能解決的，由項(xiàng)目管理組提報(bào)備選解決方案，由項(xiàng)目總監(jiān)和指導(dǎo)解決。除了項(xiàng)目未決問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)以外，事項(xiàng)備忘錄是另外一個(gè)用于溝通的重要文檔。事項(xiàng)備忘錄由各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)起草，協(xié)調(diào)用戶意見(jiàn)并形成最終結(jié)論后，按事項(xiàng)備忘錄簽字格式要求，項(xiàng)目管理組雙方進(jìn)行簽字確認(rèn)后，交項(xiàng)目管理組備案。3.3項(xiàng)目考勤管理3.3.1關(guān)于考勤所有駐場(chǎng)均需進(jìn)行打卡上下班。由PMO收集考勤信息。IT負(fù)責(zé)抽查統(tǒng)計(jì)信息結(jié)果的真實(shí)性。3.3.2關(guān)于請(qǐng)假所有請(qǐng)假均需由組長(zhǎng)、IT 組長(zhǎng)、PMO 批準(zhǔn)，的請(qǐng)假將視為曠工。理論上，不允許事后請(qǐng)假。3.4測(cè)

19、試與確認(rèn)測(cè)試原則：顧問(wèn)執(zhí)行測(cè)試；IT 執(zhí)行驗(yàn)證及權(quán)限測(cè)試；IT 與關(guān)鍵用戶進(jìn)行單元測(cè)試；關(guān)鍵用戶執(zhí)行 UAT 及集成測(cè)試。3.5簽署與交付簽署交付物關(guān)系表如下：3.6項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目管理組全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的收集和整理工作。各專(zhuān)業(yè)組可指定一名文檔管理員，負(fù)責(zé)傳遞并管理本組在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的各種形式（文字、影像和等）的文檔資料，分紙質(zhì)文檔與電子文檔兩種。3.6.1紙質(zhì)文檔所有簽字件均需留存兩份，一份由PMO 留存（簽字原件），一份由粵海IT 留存（復(fù)印件）。交付物顧問(wèn)IT關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)組長(zhǎng)實(shí)施粵海項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人認(rèn)認(rèn)1）藍(lán)圖階段1.業(yè)務(wù)藍(lán)圖2）實(shí)現(xiàn)階段2.功能點(diǎn)設(shè)計(jì)3.測(cè)試4.驗(yàn)證及權(quán)限測(cè)試5.單元

20、測(cè)試3）集成&UAT 測(cè)試階段6.UAT/集成測(cè)試4）培訓(xùn)階段7.培訓(xùn)計(jì)劃及手冊(cè)5）上線準(zhǔn)備階段8.數(shù)據(jù)切換及導(dǎo)入9.數(shù)據(jù)切換及導(dǎo)出6）上線支持階段7）驗(yàn)收階段10.存檔按文檔類(lèi)別、小組分類(lèi)歸檔。3.6.2電子文檔所有電子文檔均需存放于的FTP 文件服務(wù)器集中管理，要求：文檔更新，需當(dāng)日更新至相關(guān)目錄。目錄按內(nèi)容分、按小組分類(lèi)。文檔類(lèi)型及規(guī)則如下： 文檔范圍及類(lèi)型序號(hào)文檔類(lèi)型類(lèi)型說(shuō)明英文簡(jiǎn)稱(chēng)1計(jì)劃與項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的總體主計(jì)劃，項(xiàng)目周工作計(jì)劃等。PLA2管理與項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的管理類(lèi)文件，如項(xiàng)目管理制度等。3備忘錄與項(xiàng)目有關(guān)的交談，意見(jiàn)觀點(diǎn)的陳述等文件。MEM4項(xiàng)目變更項(xiàng)目變更申請(qǐng)等。CHA5風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)文檔。RIS6流程現(xiàn)有流程描述，將來(lái)流程描述，組織架構(gòu)描述等文件。PRO7配置配置系統(tǒng)的所有相關(guān)文檔。CON8培訓(xùn)所有與培訓(xùn)相關(guān)文檔，如培訓(xùn)手冊(cè)，培訓(xùn)，培訓(xùn)過(guò)程控制等。TRA9系統(tǒng)所有與有關(guān)的文件歸檔，系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)管理等。SYS10周指每個(gè)專(zhuān)業(yè)組每周必須提交的周。REP11會(huì)議文件各種全體大會(huì)、重要階段會(huì)議、跨組協(xié)商會(huì)議、本組較重要會(huì)議、均要由會(huì)議主辦 委托專(zhuān)人，按標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議紀(jì)要樣本逐項(xiàng)填寫(xiě)：會(huì)議 、內(nèi)容、結(jié)