3.abc項目管理手冊

1、ABC咨詢項目啟動會 項目管理簡介辛旺2014.03.29ABC一直在以專業(yè)的方式支持志愿者為公益組織提供咨詢服務(wù)目錄定位：團隊分工與職責(zé)說明責(zé)任：項目周期說明與過程管理準(zhǔn)則：客戶管理與團隊合作后盾：項目支撐與管理團隊分組咨詢項目整體團隊結(jié)構(gòu)：上下協(xié)力，內(nèi)外合作項目總監(jiān)名項目經(jīng)理2名項目咨詢師6名ABC咨詢團隊客戶決策人1名聯(lián)絡(luò)人1名其他員工若干ABC項目管理團隊項目部副總監(jiān)1名項目部專員1名客戶關(guān)系部專員1名項目組人員職責(zé)與客戶設(shè)立項目目標(biāo)與范圍指導(dǎo)項目經(jīng)理搭建咨詢框架把控項目整體流程與關(guān)鍵節(jié)點輸出行業(yè)觀點，聯(lián)系專家指導(dǎo)項目負責(zé)項目對客戶的觀點輸出和交付物質(zhì)量主要責(zé)任根據(jù)客戶現(xiàn)狀分析，在項目

2、總監(jiān)指導(dǎo)下搭建咨詢框架，確定研究方法與咨詢工具負責(zé)帶領(lǐng)咨詢師完成信息收集案頭研究和客戶專家訪談主持撰寫匯報文檔，負責(zé)ABC集體演說會和客戶匯報會上的項目匯報與客戶進行溝通，向客戶發(fā)送雙周報反映項目進度，聽取客戶反饋意見負責(zé)日常工作會議的召開，合理安排咨詢師工作任務(wù)在項目經(jīng)理指導(dǎo)下進行信息收集、案頭研究、數(shù)據(jù)調(diào)研和客戶訪談等工作在項目經(jīng)理指導(dǎo)下撰寫項目匯報文檔，協(xié)助資料的收集和整理撰寫日常工作會議紀(jì)要：客戶訪談、客戶匯報會、集體演說會專家意見等參與三次集體演說會和客戶匯報會項目經(jīng)理2名咨詢師6名項目總監(jiān)1名五年以上咨詢或管理工作經(jīng)驗，在某一領(lǐng)域達到專家水平能夠管理客戶預(yù)期，從戰(zhàn)略層面把控項目方向

3、與項目質(zhì)量對某一項咨詢業(yè)務(wù)或某個公益行業(yè)有深入的研究和獨到見解熟練運用咨詢業(yè)務(wù)所需要的各項技能，并能較好的傳授經(jīng)驗并指導(dǎo)下屬完成工作對公益事業(yè)充滿熱情，愿意貢獻業(yè)余時間 資質(zhì)要求三年以上咨詢或相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉咨詢方法和工具，具備實際項目管理經(jīng)驗具備較強的邏輯思維能力；能夠搭建體系化的咨詢框架具備較強的項目管理能力：能夠以較高執(zhí)行力和推動力推進項目按計劃完成具備較強的溝通能力：做好與NGO客戶、團隊成員之間的溝通對公益事業(yè)充滿熱情，抗壓能力強，有較強的責(zé)任心大三至研究生階段在校生，或參加工作2年以內(nèi)的在職人士；無特定行業(yè)背景要求，有項目相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)背景者優(yōu)先具有良好的邏輯思維能力和創(chuàng)新精神、

4、學(xué)習(xí)能力強、善于溝通和團隊合作，熟練操作Office辦公軟件對公益事業(yè)充滿熱情，有咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先確保參加團隊重要例會，確保參加與客戶的歷次重要見面會保證每周至少與項目經(jīng)理溝通一次，了解項目進展，對過程中問題及時予以支持核心參與環(huán)節(jié)組織并參加團隊的歷次例會確保參加ABC內(nèi)部匯報及所有客戶會議參與所有ABC培訓(xùn)活動同上項目組崗位關(guān)系項目經(jīng)理2名咨詢師6名項目總監(jiān)1名外部關(guān)系內(nèi)部關(guān)系與項目經(jīng)理（PM）的關(guān)系：及時審閱成果，提出改進意見，教授知識與技能。與咨詢師（PC）的關(guān)系：解答咨詢師的困難疑問，教授知識與技能。與客戶的關(guān)系：與客戶溝通設(shè)立咨詢目標(biāo)、工作范圍，對項目觀點及交付物負責(zé)與項目總監(jiān)（P

5、D）的關(guān)系：尋求咨詢方法、邏輯框架、行業(yè)觀點等方面的幫助，聽取其意見建議。與另一位PM的關(guān)系：充分溝通，統(tǒng)一一致，分工明確，協(xié)作配合與咨詢師（PC）的關(guān)系：分配咨詢師工作，及時審定成果，提出改進意見，教授咨詢師知識與技能 。與客戶的關(guān)系：與客戶進行包括訪談在內(nèi)的日常溝通、成果匯報等。與ABC管理團隊的關(guān)系：與項目部副總監(jiān)和項目專員及時溝通流程節(jié)點、面臨問題、需要支持等。1. 與項目經(jīng)理（PM）的關(guān)系：完成項目經(jīng)理（PM）安排的工作，尋求工作方向、工作方法、觀點結(jié)論等方面的幫助，聽取意見建議。 2. 與其他咨詢師（PC）的關(guān)系：共同討論提出問題，相互配合完成工作。 在項目經(jīng)理的安排下與客戶等外部

6、資源開展訪談等調(diào)研工作項目經(jīng)理管理四緯度專業(yè)待客戶全面帶團隊AB體諒對伙伴D合理用總監(jiān)C有效了解客戶需求，并選擇合適的方法實施研究過程中及時向客戶反饋進度，征詢改進意見管理好客戶期望，管理好項目范圍合理分工，布置工作一定要明確具體工作內(nèi)容，并給出完成的時間要求嚴(yán)格要求，規(guī)定咨詢師每周書面匯報一次工作進展，并及時提醒項目進度安排有機培養(yǎng)，結(jié)合成員特質(zhì)，鼓勵小組嘗試主持會議，參與客戶匯報演講等及時溝通，至少每周組織一次組內(nèi)討論，當(dāng)面最佳建立文化，與小組成員保持緊密的溝通，建立組內(nèi)友誼與信任，多詢問成員對各方面意見，對其表現(xiàn)提出建設(shè)性反饋項目經(jīng)理共兩人：項目經(jīng)理分為客戶交付導(dǎo)向型（PMA）和管理溝通

7、導(dǎo)向性（PMB）二位項目經(jīng)理互相配合，當(dāng)一個出現(xiàn)不能參加活動的時候，另一個務(wù)必到場保持和總監(jiān)的有效溝通，了解總監(jiān)專長和可以投入的時間團隊成員出現(xiàn)緊急情況時，項目經(jīng)理應(yīng)及時向項目總監(jiān)尋求幫助項目經(jīng)理給咨詢師發(fā)送的重要郵件需要抄送給項目總監(jiān)ABC項目管理部人員職責(zé)1、目標(biāo)：幫助項目團隊與客戶商定合理的咨詢目標(biāo)與范疇。2、內(nèi)容：關(guān)注項目團隊的研究方法、階段性結(jié)論，做好把關(guān)；同時關(guān)注項目進度，確保項目按計劃順利完成。3、資源：輔助項目團隊做好內(nèi)外部資源的匹配、拓展。4、氛圍：關(guān)注團隊凝聚力和氛圍，適時提醒幫助團隊調(diào)整。5、備份：項目組出現(xiàn)異常時深入?yún)⑴c，確保項目順利完成。6、評估：做好客戶回訪和項目質(zhì)

8、量后評估?？蛻羟捌跍贤ㄌ暨xPD和陪同見客戶招募和訓(xùn)練營培訓(xùn)輔助PD與PM溝通，明確目標(biāo)項目啟動會及完成咨詢項目組建咨詢團隊開展客戶深訪項目計劃書演說會（初期，中期，末期）向客戶報告項目計劃書（初期，中期，末期）項目管理研討會咨詢項目總結(jié)報告主要責(zé)任核心參與環(huán)節(jié)1，內(nèi)容：關(guān)注項目組工作進展、問題與困難，及時與分管總監(jiān)/副總監(jiān)匯報，做好項目內(nèi)容進度的把關(guān)。2，資源：收集項目組需求，輔助分管總監(jiān)/副總監(jiān)做好資源匹配、拓展。3，橋梁：項目專員是項目部（乃至ABC其他部門）與咨詢項目組之間的溝通的紐帶與橋梁，負責(zé)上傳下達。4，備份：視自身精力，作為咨詢項目組的第六名咨詢師，必要的時候頂上。5，資料：督促

9、項目組PMB收集整理項目相關(guān)文檔及有價值的沉淀資料。招募和訓(xùn)練營培訓(xùn)輔助PD與PM溝通，明確目標(biāo)項目啟動會及完成咨詢項目組建咨詢團隊開展客戶深訪項目計劃書演說會（初期，中期，末期）向客戶報告項目計劃書（初期，中期，末期）項目管理研討會咨詢項目總結(jié)報告項目專員5名項目部總監(jiān)/副總監(jiān)5名目錄定位：團隊分工與職責(zé)說明責(zé)任：項目周期說明與過程管理準(zhǔn)則：客戶管理與團隊合作后盾：項目支撐與管理團隊分組2014年春季咨詢季關(guān)鍵時間點P0A.招募新客戶P0B.招募志愿者一、前期籌備P0C.PM和PC參加公益訓(xùn)練營P2.項目啟動會&團隊組建（3月29日）二、團隊構(gòu)建與客戶診斷P6.中期匯報會集體演習(xí)（5月24日

10、）三、研究實施P7.中期匯報會（向客戶）P8.后期匯報會集體演習(xí)（6月28日）P9.后期匯報會&報告遞交&客戶回訪四、成果展現(xiàn)和總結(jié)P10.項目總結(jié)大會（7月12日）注：1、標(biāo)紅部分為項目四大關(guān)鍵節(jié)點2、團隊組建后，每兩周應(yīng)以郵件方式向客戶發(fā)送進展雙周報P4.項目計劃書演說會集體演習(xí)（4月26日）P5.項目計劃書演說會（向客戶）P1.PDPM與項目部會見客戶，初步確定咨詢目標(biāo)P3.咨詢團隊開展客戶深訪及初期研究工作4周4周5周兩周P01.確定咨詢目標(biāo)并完成簽約任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人承接ABC前期所獲得客戶信息與項目背景根據(jù)前期與客戶溝通獲得的相關(guān)信息，項目部及客戶關(guān)系部總監(jiān)向咨詢團

11、隊代表介紹項目基本情況：至少包括客戶背景與項目需求共同探討：a）應(yīng)對咨詢目標(biāo)的高階咨詢方法；b）項目風(fēng)險和挑戰(zhàn)提前確定的項目總監(jiān)可更早介入此步驟ABC公益咨詢服務(wù)申請表_XX客戶項目前期客戶訪談記錄（項目部）XX客戶基本情況說明文件包ABC公益咨詢服務(wù)申請表_XX客戶（評估修訂版）（基于客戶提交的原申請表，修訂補充澄清的項目需求、項目風(fēng)險評估、挑戰(zhàn)及應(yīng)對措施說明的信息）項目部總監(jiān)/副總監(jiān)，客戶關(guān)系部總監(jiān)/副總監(jiān)-E咨詢總監(jiān)-C進一步收集客戶資料咨詢總監(jiān)、經(jīng)理進一步收集與整理客戶資料：資料包含愿景、宗旨、基本狀況、服務(wù)模式、現(xiàn)存問題、近期重要舉措開展情況等如需，聯(lián)系A(chǔ)BC管理團隊（研究部、項目部

12、）給予行業(yè)線、業(yè)務(wù)線內(nèi)容與洞察方面的支持ABC公益咨詢服務(wù)申請表_XX客戶（評估修訂版）XX客戶基本情況說明文件包（如有，包含行業(yè)研究報告、研究部對同行業(yè)線、業(yè)務(wù)線材料的輸入等）XX客戶基本情況說明文件包咨詢總監(jiān)E項目部總監(jiān)/副總監(jiān)，研究部總部/副總監(jiān)-I制定訪談提綱制定與客戶會面確定咨詢目標(biāo)的訪談提綱，包括：咨詢總監(jiān)、經(jīng)理討論確定訪談主要內(nèi)容咨詢經(jīng)理負責(zé)設(shè)計具體訪談提綱咨詢總監(jiān)、項目部總監(jiān)/副總監(jiān)參與完善訪談提綱ABC公益咨詢服務(wù)申請表_XX客戶（評估修訂版）XX客戶基本情況說明文件包訪談提綱（確定咨詢目標(biāo)）咨詢經(jīng)理-E項目部總監(jiān)/副總監(jiān)，咨詢總監(jiān)-C通過客戶訪談，確定咨詢目標(biāo)并完成簽約咨詢

13、總監(jiān)、經(jīng)理開展客戶訪談，澄清項目背景與咨詢目標(biāo)，包括：項目部總監(jiān)/副總監(jiān)與客戶確定訪談時間、地點咨詢總監(jiān)、經(jīng)理開展訪談，與客戶確定最終咨詢目標(biāo)與客戶簽訂合同，并將合同與訪談結(jié)果發(fā)送ABC管理團隊（項目部）備案訪談提綱（確定咨詢目標(biāo)）訪談記錄（確定咨詢目標(biāo)）ABC公益咨詢服務(wù)咨詢合同咨詢總監(jiān)，經(jīng)理-E項目部總監(jiān)/副總監(jiān)，客戶-CP02.項目啟動會并完成團隊組建任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人準(zhǔn)備項目啟動會咨詢總監(jiān)、經(jīng)理準(zhǔn)備項目啟動會，包括：內(nèi)部討論明確項目啟動前準(zhǔn)備任務(wù)與分工準(zhǔn)備項目啟動會材料，必須包含個人介紹，客戶背景，咨詢目標(biāo)，建議包含賣點，咨詢師需求開展項目啟動會演說排練提交項目啟動會材

14、料至項目部XX客戶基本情況說明文件包ABC公益咨詢服務(wù)咨詢合同項目啟動會PPT材料咨詢總監(jiān)、經(jīng)理-C項目部總監(jiān)/副總監(jiān)-I開展咨詢總監(jiān)、經(jīng)理崗前培訓(xùn)在項目啟動會前開展咨詢總監(jiān)、經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)力與可運用資源崗前培訓(xùn)，包括：領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)，含團隊管理、咨詢師培養(yǎng)與激勵 HR部以往項目常見問題與應(yīng)對經(jīng)驗專題分享 - 項目部咨詢團隊項目實施指導(dǎo)手冊Handbook - 研究部咨詢總監(jiān)、經(jīng)理崗前培訓(xùn)材料咨詢團隊項目實施指導(dǎo)手冊Handbook咨詢師面試、訓(xùn)練營評估結(jié)果無HR部、項目部、研究部-E咨詢總監(jiān)、經(jīng)理-C項目啟動會議程一：ABC項目管理流程介紹ABC管理團隊（項目部、研究部）向咨詢團隊全體成員介紹：項目管

15、理手冊咨詢團隊項目實施指導(dǎo)手冊ABC項目管理手冊介紹咨詢團隊項目實施指導(dǎo)手冊Handbook無項目部總監(jiān)/副總監(jiān)、研究部總監(jiān)/副總監(jiān)-E咨詢團隊全體成員-C項目啟動會議程二：咨詢項目啟動會材料演說和組隊咨詢總監(jiān)、經(jīng)理開展項目啟動會材料演說，并挑選咨詢師完成項目團隊組建：開展項目啟動會演說Q&A環(huán)節(jié)，回應(yīng)嘉賓、咨詢師問題現(xiàn)場選擇咨詢師完成團隊組建，將名單交ABC管理團隊（項目部）項目啟動會PPT材料咨詢團隊成員名單_XX項目咨詢總監(jiān)、經(jīng)理-E咨詢師、嘉賓-CP03.咨詢團隊開展客戶深訪及初期研究任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人第一次項目組內(nèi)部會議咨詢總監(jiān)、經(jīng)理召集第一次項目組全體內(nèi)部會議，明確

16、未來一周工作安排，包括：咨詢方法頭腦風(fēng)暴案頭研究任務(wù)與方法客戶深訪準(zhǔn)備任務(wù)如有余力，可頭腦風(fēng)暴出問題樹其他建議項目實施團隊通過ABC管理團隊（研究部）引入專家參與首次內(nèi)部會議，共同頭腦風(fēng)暴（提前將項目前期資料交給專家以充分做好準(zhǔn)備參與討論）無項目周工作計劃咨詢總監(jiān)、經(jīng)理-E咨詢師-C項目部總監(jiān)/副總監(jiān)-I開展初步案頭研究開展第一輪案頭研究，初步收集客戶所屬行業(yè)線、咨詢目標(biāo)所屬業(yè)務(wù)線的資料信息，包括：行業(yè)線：行業(yè)價值鏈、利益相關(guān)方分析、產(chǎn)品/服務(wù)等業(yè)務(wù)線：咨詢框架與工具等標(biāo)桿組織研究無第一輪案頭研究資料文件包咨詢經(jīng)理，咨詢師-E咨詢總監(jiān)-C制定客戶深訪計劃設(shè)計客戶深訪提綱，包括：開展內(nèi)部討論，制

17、定關(guān)鍵假設(shè)依據(jù)假設(shè)，設(shè)計訪談?wù)鹿?jié)與關(guān)注重點分塊詳細設(shè)計訪談提綱，明確問題對象，制定訪談計劃第一輪案頭研究資料文件包客戶深訪提綱客戶深訪計劃咨詢經(jīng)理，咨詢師-E咨詢總監(jiān)-C開展客戶深訪第一次全體咨詢團隊拜會客戶，開展客戶深訪，包括：咨詢經(jīng)理聯(lián)系客戶，溝通會議目的與議題明確訪談日程，如需提前發(fā)出訪談計劃與提綱按訪談日程，開展客戶深訪收集客戶機構(gòu)與項目相關(guān)的文件、信息資料客戶深訪提綱客戶深訪計劃客戶深訪紀(jì)要客戶機構(gòu)與項目相關(guān)資料文件包咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、咨詢師-E項目部總監(jiān)/副總監(jiān)、客戶-C訪談記錄整理內(nèi)部整理和總結(jié)深訪發(fā)現(xiàn)，討論確定初步問題診斷的意見客戶深訪紀(jì)要客戶機構(gòu)與項目相關(guān)資料文件包客戶深訪總結(jié)

18、及問題初步診斷咨詢經(jīng)理，咨詢師-E咨詢總監(jiān)-CP04.項目計劃書演說會集體演練任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人第二輪案頭研究基于客戶深訪結(jié)果，開展第二輪更針對性的案頭研究，包括：問題診斷初步意見的對標(biāo)研究支持項目實施方案細化的案例研究第一輪案頭研究資料文件包客戶機構(gòu)與項目相關(guān)資料文件包客戶深訪總結(jié)及問題初步診斷第二輪案頭研究資料文件包咨詢經(jīng)理，咨詢師-E咨詢總監(jiān)-C項目計劃書擬定咨詢總監(jiān)、經(jīng)理召集項目內(nèi)部討論和擬定項目計劃書storyline，包括：使用研究部所提供的項目計劃書模板討論和擬定項目計劃書提綱，至少包含客戶問題、深訪初步問題診斷意見、項目總體實施方案和計劃；建議包括咨詢方法、研發(fā)

19、方法、對標(biāo)研究初步成果等如需，聯(lián)系A(chǔ)BC管理團隊（研究部）組織專家討論初步問題診斷意見和項目計劃書提綱項目計劃書模板項目計劃書提綱ghost deck咨詢總監(jiān)、經(jīng)理，咨詢師-E項目部總監(jiān)/副總監(jiān)、研究部總監(jiān)/副總監(jiān)-I項目專家-C分工編寫項目計劃書咨詢經(jīng)理分工咨詢師編寫項目計劃書具體內(nèi)容，包括：根據(jù)提綱明確分工，編寫項目計劃書內(nèi)部匯總和審閱項目計劃書初稿提交項目計劃書至ABC管理團隊（項目部）項目計劃書提綱ghost deck項目計劃書（演練版）咨詢經(jīng)理，咨詢師-E咨詢總監(jiān)-C 項目計劃書集體演說會根據(jù)ABC管理團隊對項目計劃書演說的時間安排，開展演說，包括：開展項目計劃書集體演說嘉賓/專家點

20、評意見，項目實施團隊回應(yīng)項目實施團隊記錄專家意見與反饋如需，根據(jù)點評意見修改項目計劃書項目計劃書（演練版）專家對于項目計劃書的意見及反饋咨詢總監(jiān)，經(jīng)理，咨詢師-E嘉賓/專家-C P05.向客戶報告項目計劃書任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人計劃書正式演說項目實施團隊集體向客戶匯報項目計劃書，包括：咨詢經(jīng)理與客戶確認項目計劃書演說安排提前將項目計劃書發(fā)至客戶項目實施團隊開展項目計劃書匯報（項目部總監(jiān)/副總監(jiān)參加）項目計劃書（演練版）無咨詢總監(jiān)，經(jīng)理，咨詢師-E客戶、項目部總監(jiān)/副總監(jiān)-C確認整體方案通過現(xiàn)場匯報，收集客戶反饋，確認項目實施總體方案，包括：現(xiàn)場匯報過程中，聽取客戶意見，進行回應(yīng)與記

21、錄會后根據(jù)客戶意見定稿項目計劃書提交修改后的項目計劃書至ABC管理團隊（項目部）項目計劃書（演練版）客戶對項目計劃書的意見項目計劃書（客戶意見版）咨詢總監(jiān)，經(jīng)理，咨詢師-E項目部總監(jiān)/副總監(jiān)-I對客戶提出的建議進行反饋在3日內(nèi)咨詢總監(jiān)與客戶進行再一次溝通，對客戶的意見進行核實和更新客戶對項目計劃書的意見咨詢總監(jiān)，經(jīng)理-E客戶-C項目部總監(jiān)/副總監(jiān)-I6. 中期匯報會集體演習(xí)任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人背景信息補充根據(jù)調(diào)整的項目計劃書，查詢和補充相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域的背景信息，確定需訪談的外部專家及訪談提綱ABC專家列表外部專家訪談名單咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、咨詢師-E研究部-C咨詢工具選擇根據(jù)相關(guān)背景

22、信息、確定的方法論，選擇合適的咨詢工具（方法）建議的咨詢工具（方法）清單和說明文件咨詢經(jīng)理-E研究部-C 外部專家訪談就相關(guān)議題，進行外部專家訪談外部專家訪談名單外部專家訪談總結(jié)咨詢經(jīng)理、咨詢師-E訪談專家-C初期分析利用咨詢工具對客戶實際需求進行分析，初步探索解決方案行業(yè)背景信息匯總外部專家訪談總結(jié)項目計劃書（客戶意見版）咨詢工具（方法）清單咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、咨詢師-E初步分析成果評估項目團隊對項目初期分析的、結(jié)果（草案）進行內(nèi)部評估和修訂，形成可以匯報的初步咨詢建議咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、咨詢師-E 中期成果匯報編制根據(jù)初步分析成果，確定中期匯報大綱，并編制中期匯報PPT中期匯報模板咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、

23、咨詢師-E研究部-C 中期成果內(nèi)部匯報演練項目團隊內(nèi)部進行中期成果匯報演練，并進行適當(dāng)調(diào)整中期成果匯報（演練版）咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、咨詢師-E中期匯報內(nèi)部演練實施項目團隊向ABC管理團隊和評審專家匯報中期成果，并收集評審專家意見，最后完成相關(guān)資料存檔工作中期成果匯報（演練版）中期成果匯報評審會議紀(jì)要模板中期成果匯報評審會議紀(jì)要咨詢經(jīng)理-E研究部、項目部-CP07.項目中期匯報會任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人中期成果修訂根據(jù)評審會議紀(jì)要，對相關(guān)成果進行修訂中期成果匯報（演練版）中期成果匯報評審會議紀(jì)要中期成果匯報終稿咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、咨詢師-E確定中期匯報相關(guān)事宜咨詢團隊聯(lián)系客戶，確定中期匯報的時

24、間、地點及參與人員等具體安排，并將相關(guān)安排通知項目部、客戶關(guān)系部和ABC管理團隊中期成果匯報具體安排清單項目部、客戶關(guān)系部、管理團隊-I咨詢總監(jiān)、經(jīng)理、咨詢師-E項目中期匯報會實施根據(jù)約定向客戶匯報中期成果，并聽取和收集客戶的意見中期成果匯報終稿中期成果匯報會議紀(jì)要模板中期成果匯報會議紀(jì)要客戶對中期成果的意見咨詢經(jīng)理- E 咨詢總監(jiān)、咨詢師、研究部、客戶關(guān)系部 ：C對客戶提出的意見進行反饋在3日內(nèi)咨詢經(jīng)理與客戶進行再一次溝通，對客戶的意見進行核實和更新客戶對中期成果的意見咨詢經(jīng)理- E P08. ABC內(nèi)部項目終期匯報會編號任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人1形成最終咨詢建議項目團隊對項目后期

25、分析的、結(jié)果（草案）進行內(nèi)部評估和修訂，形成可以匯報的最終咨詢建議1.中期方案及之后的評估反饋1.最終咨詢建議PD,PM:EPC,PA:C2后期成果匯報編制根據(jù)所有分析成果，確定后期匯報大綱，并編制后期匯報PPT1.后期方案2.后期匯報模板1.后期成果匯報初稿PM,PC:E4后期匯報演練實施項目團隊向ABC管理團隊和評審專家匯報后期成果，并收集評審專家意見，最后完成相關(guān)資料存檔工作，提交所有項目資料2.后期成果匯報稿3.后期匯報評審會議紀(jì)要模板1.后期匯報評審會議紀(jì)要PD,PC:CPM:E研究部、項目部：E客戶關(guān)系部：IP09. 對客戶的項目結(jié)案匯報編號任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人1后期

26、成果修訂根據(jù)評審會議紀(jì)要，對相關(guān)成果進行修訂1.后期成果匯報稿2.后期匯報評審會議紀(jì)要1.后期成果匯報終稿PD,PM:EPC,PA:C2確定后期匯報相關(guān)事宜聯(lián)系客戶，確定后期匯報的時間、地點及參與人員等具體安排，并將相關(guān)安排通知項目團隊和ABC管理團隊1.后期匯報具體安排清單PD,PM,PC,客戶:E研究部、客戶關(guān)系部、項目部：I3項目后期客戶匯報實施根據(jù)約定向客戶匯報后期成果，并聽取和收集客戶的意見1.后期成果匯報終稿1.后期成果匯報客戶反饋會議紀(jì)要PD,PM:EPC:C4對客戶提出的建議進行反饋在3日內(nèi)與客戶進行再一次溝通，對客戶的意見進行核實和更新1.后期成果匯報交付版PD,PC:CPM

27、、客戶:E研究部、客戶關(guān)系部、項目部：I5ABC管理團隊（項目部、客戶關(guān)系部）對客戶進行回訪管理團隊對客戶進行回訪，完成客戶滿意度打分表項目部完成評估報告1.客戶后期反饋記錄模板/滿意度打分表客戶滿意度打分表項目質(zhì)量評估報告客戶、項目部、客戶關(guān)系部：EP10. 項目總結(jié)評估會編號任務(wù)名稱具體描述輸入輸出任務(wù)相關(guān)人1項目團隊互評打分項目團隊內(nèi)部根據(jù)個人表現(xiàn)為各團隊成員打分1.項目團隊個人評分模版1.項目團隊評分結(jié)果PD,PM,PC,PA:E2項目評估會管理團隊從不同維度評價項目實行效果1.項目質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)清單/項目質(zhì)量評估報告模板1.項目團隊評估報告管理團隊3項目文件夾整理項目團隊（由PMB牽頭

28、負責(zé)）按照相關(guān)模板要求整理項目過程中的重要節(jié)點文件及有價值的資料項目文件夾PMB牽頭，項目組其他人配合，項目部專員督促4管理團隊與全體項目實施總結(jié)大會項目團隊上交完整文件夾管理層與項目團隊對項目運作中的經(jīng)驗不足進行內(nèi)部總結(jié)評估，總監(jiān)經(jīng)驗教訓(xùn)。組織以項目組為單位開展workshop或焦點小組訪談，進行項目總結(jié)和隱性知識固化，輸出案例梳理、咨詢/行業(yè)觀點總結(jié)和專家入庫等項目組完成項目文件夾整理項目部完成評估反饋總結(jié)會議紀(jì)要研究部完成當(dāng)季項目管理總結(jié)PD,PM,研究部、客戶關(guān)系部、項目部:EPC,PA:C目錄定位：團隊分工與職責(zé)說明責(zé)任：項目周期說明與過程管理準(zhǔn)則：客戶管理與團隊合作后盾：項目支撐與

29、管理團隊分組多從客戶的角度出發(fā)，思考客戶究竟需要的是什么與客戶溝通時盡量用他們常用的語言，減少難懂的專業(yè)名詞或英文與客戶溝通時，考慮客戶的時間是否方便，盡量少占用客戶的非工作時間客戶滿意度管理四項分享客戶滿意度管理1234尊重客戶客觀獨立換位思考密切合作拜訪客戶時，應(yīng)注重著裝、禮儀、口吻、語言體系等方面對于每次預(yù)約好的見面安排，應(yīng)提早安排時間按時抵達論證客戶想法的可行性，必要性不要一味聽從客戶的吩咐，客戶提出的問題并不一定是其面臨的主要問題，甚至客戶可能不知道問題出在哪里。咨詢團隊?wèi)?yīng)幫助客戶理清思路，找出實質(zhì)性問題，明確其咨詢需求保持與客戶郵件、電話及時溝通，相關(guān)資料咨詢師郵寄時均抄送給項目經(jīng)

30、理當(dāng)客戶出現(xiàn)不配合或不滿意的情況時，項目經(jīng)理應(yīng)及時向項目總監(jiān)反映當(dāng)客戶負責(zé)人因故不能參加匯報會時，請對方指定代表代為參加，確保項目按時間安排往前推進團隊管理“常見病”及對應(yīng)策略確保會議記要的詳實（錄音）指定專人在當(dāng)天給未到場的人打電話講述會議當(dāng)場情況讓未到場的人會議前一天發(fā)出自己的作業(yè)及要講的內(nèi)容提醒不能來的小組成員及時通知項目經(jīng)理，不要等到最后一秒才說?對常聯(lián)系不到的成員進行善意提醒，提醒時不要讓對方覺得你在指責(zé)，要先問原因，看是否是有特殊情況發(fā)生多利用微信等聊天群組促進大家溝通討論?讓小組成員自己先與其它成員溝通交換的意愿，適當(dāng)?shù)臅r候可以出面協(xié)調(diào)讓小組成員不用局限在自己的領(lǐng)域，可以積極參與

31、到其它小組成員的調(diào)研領(lǐng)域里，但前提是將自己部分先完成?私下及時提醒，詢問原因，說明不按時提交會對其它成員和整個項目進展所造成的不良影響?主動，及時的給對方打電話談心溝通，為對方排憂解難，切忌為時過晚?采取一對一的方式用電話及時溝通，提前告知項目工作時間安排，明確工作內(nèi)容?成員因故不能參加小組討論會議小組成員間溝通不緊密小組成員未按時交作業(yè)小組成員中途申請與別人更換研究模塊小組成員情緒低落狀態(tài)不佳小組成員在外地如何工作ABC項目經(jīng)理攻略：堪稱ABC咨詢神器攻略三：（決策者推動項目，接口人融入團隊）找到客戶組織當(dāng)中真正做決策的人能夠幫我們推進項目整合資源，尤其是組織戰(zhàn)略類型的項目，一定要找到核心的

32、決策者，并且三次給客戶的匯報一定要爭取讓決策人到場。但是決策人往往比較忙碌，不可能隨叫隨到，所以我們也不能忽略了這個很重要的“接口人”，他能幫我們收集一下基本的信息資料，并且替我們傳達信息。最好能夠讓他適度involve到我們的團隊當(dāng)中，曾經(jīng)就有客戶的接口人在項目結(jié)束之后加入ABC的案例發(fā)生。另外，每兩周我們會給客戶發(fā)一份雙周報，一來向客戶匯報我們的項目進展，二來收集客戶的反饋意見。客戶一旦給予了意見，我們也要及時follow up.攻略六：(TB+八卦)1、聚個餐唄！根據(jù)科學(xué)研究和中國傳統(tǒng)文化，吃飯的時候能夠讓人降低防衛(wèi)心理。2、當(dāng)然也不能只顧著吃，我們的PMB同學(xué)可以在飯桌上統(tǒng)計一下大家的

33、基本信息、聯(lián)系方式、業(yè)余時間安排、住處，這樣以后每周例會的時間和地點就可以大致確定了。再來點高科技啥的：百度網(wǎng)盤、有道云筆記，方便資料的共享。3、當(dāng)然除了那些俗套的基本信息，我們更應(yīng)該發(fā)揚ABC的八卦精神，收集一下大家的微信、微博、生日、星座、血型和性取向等等。PM回到家里給每位同學(xué)發(fā)一個聯(lián)系方式清單，大家互相加個微博校內(nèi)，建一個微信群神馬的，睡前聊兩句。誰的生日到了可以互相給個小驚喜，說不定你的另一半就出現(xiàn)了。哈哈！4、別忘了，大家背景不同，每個人來到ABC的目的也各不相同。PM應(yīng)該在項目開始之初與每一位PC溝通他對項目的預(yù)期，希望能夠承擔(dān)哪部分工作，希望學(xué)到哪些東西。這樣就能夠讓“合適”的

34、人“快樂”的干出“高質(zhì)量”的活了！場景二：項目做了一個月了，客戶非常投入，每次都參與我們的討論會?？墒亲龅胶竺嫖覀儼l(fā)現(xiàn)客戶最需要的好像并不是戰(zhàn)略規(guī)劃，而是某個產(chǎn)品的市場營銷計劃。難道我們的項目目標(biāo)要有變化？場景三：客戶是一個比較大型的NGO，負責(zé)跟我們對接的是一個剛加入不久的小孩，他特別熱情，可每次我們要點客戶資料總是要不到，而且項目階段性的結(jié)論需要客戶確認，他也拿不準(zhǔn)。攻略二：（及時與管理團隊匯報，確定后期安排）如果項目目標(biāo)有變化的風(fēng)險，一定要及時跟PD和項目總監(jiān)商量。首先要了解清楚最初的項目目標(biāo)是怎么設(shè)定的？為什么現(xiàn)在客戶會提出來要更改目標(biāo)？這個建議是否合理？如果確定要更改目標(biāo)，請跟客戶協(xié)

35、商好我們最后的交付物是什么？要細化到那種程度？并且跟PD及項目總監(jiān)商量在剩余的兩個月時間里我們的工作量有多大？現(xiàn)在人員配置是否足夠？還需要其他什么資源？工作計劃如何安排？確保項目能夠順利完成。l場景六：（初期團隊融合）如何迅速融合我的小團隊呢？場景四：（不熟悉目標(biāo)行業(yè)）咨詢項目就這樣開始了，發(fā)現(xiàn)咨詢項目的主題和客戶所處行業(yè)并不是我們熟悉的。面對各種不了解，我們應(yīng)該如何去獲取盡可能多的信息和資源，幫助我們進入角色呢？攻略四：（充分利用ABC過往案例與學(xué)生在校資源）1、查閱ABC項目實施團隊指導(dǎo)手冊的“ABC過往咨詢項目案例清單”，尋找相似的案例，看看有沒有他山之石。2、查閱ABC項目實施團隊指導(dǎo)

36、手冊的“ABC專家資源清單”，尋找客戶所在公益行業(yè)或者咨詢主題的專家，請項目專員協(xié)作聯(lián)系指導(dǎo)。如果可能話，我們可以在開第一次內(nèi)部會議的時候就把專家請到場，這樣可以讓所有人都對項目有個完整的了解。專家可以在項目最開始就為我們指明方向，這樣再好不過了。3、好像我的團隊中有兩個北外的學(xué)生，聽說他們的學(xué)校圖書館和論文數(shù)據(jù)庫不錯，要不也幫著查詢一些行業(yè)信息吧。目錄定位：團隊分工與職責(zé)說明責(zé)任：項目周期說明與過程管理準(zhǔn)則：客戶管理與團隊合作后盾：項目支撐與管理團隊分組我可以怎么獲得幫助？有任何需求，請找對應(yīng)的項目部副總監(jiān)和專員以前項目的資料參考？ABC積累了30個左右的客戶案例，覆蓋戰(zhàn)略、籌款、人力、市場各個方向。在不違反保密協(xié)議的情況下，可以供大家參考。我需要